使用劇本

透過劇本工具，您可建立互動式內容卡片，並將其顯示於聯絡人、公司、交易與服務單記錄中。當團隊與潛在客戶及現有客戶溝通時，可參考這些內容並建立標準化筆記。

開始之前

• 若要建立、編輯、檢視及刪除操作手冊，您必須具備「發佈」和/或「撰寫」操作手冊的權限。
• 未獲授權但擁有銷售或服務席位的用戶，仍可在劇本工具及聯絡人、公司與交易記錄中檢視並使用劇本。
• 根據您的 HubSpot 訂閱方案，可建立的操作手冊數量設有上限。詳情請參閱HubSpot 產品與服務目錄。

建立操作手冊

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「教戰守則」。
2. 於右上角點擊「建立流程手冊」。
3. 您可從頭建立操作手冊，或選擇銷售操作手冊或服務操作手冊範本。預覽範本時，請點擊右側面板的「預覽」標籤頁。選擇操作手冊類型時，請在左側面板進行選取。
4. 於頁面頂端點擊編輯圖示並輸入操作手冊標題。
5. 點擊建立劇本。

撰寫操作手冊內容

在操作手冊編輯器「撰寫」標籤頁中：

1. 在文字編輯器中任意位置點擊即可撰寫內容。
2. 使用頂部工具列格式化內容，或插入連結、圖片、知識庫文章、片段、問題或新增記錄按鈕：
3. 插入網址時，請先拖曳游標選取文字範圍以標示連結位置，接著點擊連結圖示，於網址欄位貼上連結。必要時可勾選「在新分頁開啟」或「指示搜尋引擎勿追蹤此連結」選項。
4. 若要從檔案工具、電腦或網址插入圖片，請點擊 圖片圖示。
5. 若要插入知識庫文章，請點擊知識庫圖示，接著搜尋所需文章。
6. 若要插入片段，請點擊文字 片段圖示，接著搜尋片段內容。
7. 若要插入問題，請點擊問答問題圖示。在右側面板撰寫問題或 提示語。若需強制回答問題，請勾選必填複選框。選擇其中一種答案類型：
   • 開放式文字：在開放式文字欄位中輸入回應。
   • 答案選項清單（僅限Sales Hub Enterprise）：建立可儲存於記錄筆記中的答案選項集。在「答案選項」欄位輸入內容後按Enter鍵。
     • 勾選「限制為單一答案」核取方塊，禁止選擇多個答案。
     • 勾選「隱藏筆記欄位」核取方塊，即可從問題或提示中移除預設的開放式筆記欄位。
   • 更新屬性（僅限銷售中心或服務中心企業版）：從操作手冊自動更新聯絡人、公司、交易或服務單記錄中的屬性。
     • 點擊「屬性類型」下拉式選單選擇屬性類型，再選取要連結的特定屬性。
     • 勾選「隱藏備註欄位」核取方塊，即可從問題或提示中移除預設的開放式備註欄位。
     • 點擊「儲存」。

8. 若要新增個人化代碼，請點擊「個人化」下拉式選單，然後搜尋代碼。
9. 若要新增或上傳影片檔案，請點擊「插入」下拉式選單，然後選擇「影片」。
10. 若要插入網址以建立 YouTube、Vimeo 或 Instagram 嵌入代碼，請點擊「插入」下拉式選單，然後選擇「嵌入」。
11. 若要在操作手冊內排程會議，請點擊「插入」下拉式選單，選擇「動作」>「排程會議」。瞭解如何透過聯絡人記錄排程會議。
12. 若要建立新記錄，請點擊「插入」下拉式 選單，選擇「動作」>「建立新記錄」。從下拉式選單選擇記錄類型，然後點擊「插入動作」。

13. 撰寫完操作手冊內容後，請點擊「設定」標籤頁 。 

調整手冊設定

在劇本編輯器中的「設定」標籤頁下：

1. 若要記錄劇本提交，請勾選「記錄劇本提交」核取方塊。 
2. 若要指定手冊將儲存至記錄的互動類型，請點擊「互動類型 」下拉式選單 ，並勾選您偏好的互動類型旁的核取方塊。互動類型預設為「通話」。
3. 記錄通話或會議互動時，您亦可於「預設通話/會議類型」下拉式選單中選擇通話或會議類型（例如：開發潛在客戶、引導型）。

請注意：當您在記錄中記錄操作手冊時，該互動僅會記錄至您使用操作手冊的記錄，不會記錄至任何關聯記錄。

您可透過劇本編輯器的「設定」標籤頁，依據不同公司、聯絡人、交易與工單屬性設定劇本推薦規則。當記錄屬性符合劇本推薦規則時，該劇本將顯示於該記錄中劇本清單的頂端。

若要依據記錄的「公司」、「聯絡人」、「交易」或「工單」屬性推薦劇本：

1. 在建議設定區塊中，點擊「選擇物件類型開始」下拉式選單，並選取公司、聯絡人、交易或工單屬性。
2. 點擊「+ 建立規則」。
3. 在篩選器右側邊欄中，點擊「+ 新增篩選器」。
   • 從「當前物件」或「關聯物件資訊」清單中選擇篩選器類別，接著從屬性清單中選取篩選器。
   • 點擊下拉式選單以設定篩選器的參數。若需新增更多篩選器，請點擊篩選器編輯器左下角的「+ 新增篩選器」。
4. 變更會自動儲存。點擊關閉編輯器或右上角的X按鈕即可返回劇本編輯器的設定頁籤。若要返回篩選器編輯器，請在篩選器旁點擊動作下拉式選單，選擇編輯，然後在篩選器右側邊欄點擊編輯篩選器。

完成劇本自訂後，請點擊右上角的「發佈」。

建立推薦操作手冊 CRM 卡片（銷售中心 或服務中心專業版 /企業版）

超級管理員可在記錄中建立 CRM 卡片，使推薦操作手冊顯示於記錄頂端。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 於左側邊欄選單的「資料管理」下，點擊「物件」，再選擇欲新增 CRM 卡片的記錄類型（聯絡人、公司等）。
3. 點擊預設檢視或 團隊檢視。若需建立團隊檢視，請點擊建立團隊檢視。
4. 在版面配置中央，將游標懸停於欲新增卡片的位置，點擊「新增卡片」。
5. 於右側邊欄點擊「卡片庫」標籤頁。透過搜尋欄位找到「推薦啟用」卡片，點擊「新增卡片」。
6. 要移動 CRM 卡片，請點擊「推薦啟用」方塊並拖曳至目標位置。

7. 完成自訂後，點擊右上角的「儲存並退出」。
8. 導覽至您自訂的記錄類型：
   • 聯絡人：於您的 HubSpot 帳戶中，導覽至「聯絡人」>「聯絡人」。
   • 公司：於您的 HubSpot 帳戶中，導覽至聯絡人>公司。
   • 交易：於您的 HubSpot 帳戶中，導覽至銷售>交易。
   • 服務單：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至服務>服務單。
   • 自訂物件：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至聯絡人 >[自訂物件]。若您的帳戶有多個自訂物件，請將游標懸停於「自訂物件」上，然後選擇要檢視的自訂物件。
9. 點擊記錄即可在中面板檢視您剛自訂的「推薦啟用CRM卡片」。您將看到以下其中一種顯示：
   • 若僅有一份推薦操作手冊，卡片將顯示手冊預覽。點擊「開啟操作手冊」即可檢視。
   • 若有多個推薦操作手冊，請使用箭頭瀏覽。點擊「開啟操作手冊」即可檢視。
   • 若無推薦操作手冊，可瀏覽或搜尋所有可用手冊。點擊操作手冊名稱即可開啟。

管理操作手冊

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「教戰守則」。
2. 左上角可透過搜尋列依名稱查找操作手冊。
3. 若要依操作手冊擁有者篩選，請點擊「擁有者」下拉式選單。
4. 欲編輯、複製、刪除、取消發佈或變更操作手冊存取權限，請將游標懸停於操作手冊名稱上。
5. 要編輯操作手冊，請點擊操作手冊名稱。
   • 在劇本編輯器中，若需檢視並還原劇本的先前版本，請點擊編輯器右上角的「版本歷史」。
   • 在對話框左側選擇先前草稿版本。
   • 要還原此草稿，請點擊「還原」。

6. 若要複製手冊，請點擊「動作」下拉式選單，然後點擊「複製」。
7. 若要刪除劇本，請點擊「動作」下拉式選單，然後選擇「刪除」。您亦可勾選欲刪除劇本旁的核取方塊，接著在表格頂端點擊「刪除」。
8. 若要取消發佈手冊，請點擊「動作」下拉式選單，然後選擇「取消發佈」。
9. 若要變更可檢視與使用此操作手冊的使用者，請點擊「動作」下拉式選單，然後選擇「管理共用」。瞭解如何與使用者及團隊共用銷售內容存取權限。

建立操作手冊後，可將其歸類至不同資料夾：

1. 在右上角點擊「新增資料夾」。
2. 在對話方塊中輸入資料夾名稱，然後點擊「新增資料夾 」。
3. 若要將操作手冊移至資料夾，請勾選操作手冊旁的核取方塊，然後點擊「移至資料夾」。

4. 在對話方塊中選擇目標資料夾，點擊「移動」。

5. 若需重新命名資料夾，請在操作手冊與資料夾清單中勾選目標資料夾旁的核取方塊，接著於表格頂端點擊編輯「重新命名」。

於聯絡人、公司、交易、工單或自訂CRM記錄中使用操作手冊

建立流程後即可於記錄中存取。HubSpot 會自動提供「探索性通話流程」與「資格評估流程」，您可透過流程編輯器依需求修改。若為流程設定交易階段推薦規則，且該流程符合記錄的交易階段，則會以「推薦」標籤顯示於清單頂端。

1. 導覽至您的記錄：
   • 聯絡人：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至「聯絡人」>「聯絡人」。
   • 公司：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至聯絡人>公司。
   • 交易：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至銷售>交易。
   • 服務單：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至服務>服務單。
   • 自訂物件：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至聯絡人 >[自訂物件]。若您的帳戶有多個自訂物件，請將游標懸停於「自訂物件」上，然後選擇您要檢視的自訂物件。
2. 點擊記錄名稱。
3. 在右側面板的「操作手冊」區段中，使用搜尋列定位操作手冊，或點擊操作手冊直接開啟。
4. 在操作手冊內容側邊欄中，點擊問題即可在操作手冊中開啟該問題。
5. 針對每個問題，可輸入備註、選擇答案選項或更新記錄屬性。若您勾選了「隱藏備註欄位」，問題下方將不會顯示文字輸入框。
6. 在備註欄位中，可使用片段功能貼上客戶互動中常用的短語。點擊文字片段圖示，再透過備註欄位編輯片段的富文本內容。

7. 若問題連結至其他物件的屬性，操作手冊將顯示關聯記錄清單供您選擇更新對象（僅限企業版）。記錄互動時即可輸入值並更新連結的 CRM 屬性。

8. 若需在劇本內建立新記錄，請點擊「建立[記錄]」按鈕。於右側面板填寫新記錄資訊後，點擊「建立」或「建立並新增另一筆」。若需新增現有記錄，請點擊「新增現有」標籤頁進行記錄搜尋。
9. 若將劇本記錄為通話，請使用「選擇結果」與「選擇通話類型」下拉選單選取通話結果或編輯通話類型。若將劇本記錄為會議，請使用「選擇會議類型」下拉選單編輯會議類型。僅通話劇本可選擇通話結果。

10. 您可將過去六小時內記錄的互動附加至劇本，以在劇本中擷取筆記與屬性值。若會議已記錄，此操作可避免重複建立互動記錄。
    • 選取流程後，點擊「記錄[互動類型]」旁的下 拉箭頭。
    • 從「附加至近期清單」中選取最近記錄的互動，將其附加至劇本。
    • 於確認對話方塊中點擊「確定」。

11. 若需建立後續追蹤任務，請勾選「建立後續追蹤任務」核取方塊。
12. 使用完戰術手冊後，請點擊左下角的「記錄[互動類型]」。互動類型將採用您在戰術手冊編輯器「設定」標籤頁中選取的類型。

該流程書將以互動紀錄形式儲存於記錄時間軸，包含提問、回答及備註內容。所有輸入流程書的資訊皆會自動儲存為草稿，直至您點擊「記錄 [互動類型]」。

點選記錄[互動類型]後，所有連結至問題與答案的屬性將更新為您使用流程手冊時所選取或輸入的回應（Sales Hub 或僅限服務中心專業版 /企業版）。

檢視操作手冊的報表分析

您可檢視操作手冊的報表分析，深入了解手冊使用狀況、使用者群體及成效表現。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「教戰守則」。
2. 點擊頂部的「分析」標籤頁。
3. 在分析頁籤頂端，透過「總劇本使用量」與「團隊採用率」區塊檢視指標，例如劇本數量、總瀏覽次數及總活躍用戶數。
   • 右側點擊「使用者資料」可查看帳戶內使用者瀏覽或記錄戰術手冊的次數。
   • 在「使用者資料」表格中，點擊使用者名稱可查看該使用者專屬數據。
   • 使用頂部的篩選器進一步精確搜尋結果。

4. 在分析頁面中部，可透過線圖檢視「總戰術手冊使用量」指標，並可依指標與頻率進行篩選。
5. 在分析頁面的底部，點擊表格中的劇本即可查看該劇本的個別指標，例如劇本使用情況、劇本使用者及活動。使用篩選器進一步精確搜尋。

在 Slack 中檢視劇本

若已安裝HubSpot 與 Slack 的整合功能，您可透過/hs-search-playbook斜線指令直接在 Slack 中搜尋並檢視操作手冊。

使用操作手冊觸發工作流程

記錄操作手冊時可觸發工作流程。深入瞭解如何 設定事件註冊觸發器。