使用攻略

使用攻略工具，您可以創建在聯繫人、公司、交易和門票記錄中顯示的互動式內容卡片。 與潛在客戶和客戶交談時，您的團隊可以參考這些內容，並建立標準化的備註。

建立攻略

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料庫」>「教戰守則」。
• 在右上角，按一下「建立攻略」。
• 您可以從頭開始建立攻略，或選擇銷售攻略或服務攻略範本。 若要預覽範本，請按一下右側面板中的「預覽」索引標籤。 若要進行選擇，請在左側面板中選擇一種攻略 類型。
• 在頁面頂部，按一下edit 鉛筆圖示，然後輸入Playbook的標題。
• 按一下「建立攻略」。
• 按一下Playbook文字編輯器中的任何位置即可撰寫。

請注意：若要使用HubSpot的AI內容撰寫器，必須開啟AI內容助理。

• • 若要使用HubSpot的AI內容撰寫工具，請在Playbook編輯器中輸入/，然後選擇其中一個可用選項。 

• • 若要編輯現有內容，請反白顯示內容，然後按一下圖示。

• • 選擇一個可用選項，以進一步細化醒目提示的文字。

• • 在右側的Copilot面板中，查看建議。 深入瞭解如何使用Copilot。
  • 完成內容後，按一下「取代」。
• 使用頂部的工具列設定內容格式，或插入連結、圖片、知識庫文章、片段、問題或新記錄按鈕：
  • 若要插入網址，請在文字上拖動遊標，反白顯示要插入連結的位置。 然後按一下link結圖示，並在網址文字方塊中貼上連結。 如有需要，請按一下「在新分頁中開啟」核取方塊或「指示搜尋引擎不要使用此連結」核取方塊。 
  • 若要從檔案工具、電腦或網址插入影像，請按一下insertImage 影像圖示 。
  • 若要插入知識庫文章，請按一下cap 知識庫圖示。 然後，搜尋知識庫文章。
  • 若要插入程式碼片段，請按一下textSnippetstextSnippets 片段圖示。 然後，搜尋片段。
  • 若要插入問題，請按一下questionAnswer 問題圖示。 在右側面板中，寫下問題或提示。 若要要求回答問題，請按一下「必填」核取方塊。 選擇一種答案類型：
    • 開放文字：在開放文字欄位中輸入回應。
    • 答案選項清單（僅限Sales Hub Enterprise ） ：建立一組答案選項，這些選項可以儲存在記錄上的備註中。 在答案選項下方，輸入答案，然後按Enter鍵。
      • 選取「僅限單一答案」核取方塊，不允許選取多個答案。 
      • 選取隱藏備註欄位核取方塊，從問題或提示中移除預設的開啟備註欄位。
    • 更新旅居(僅限Sales Hub或Service Hub Enterprise付費座位) ：自動更新聯絡人、公司、交易或聯絡單記錄中的旅居。

• • • • 點擊住宿類型下拉式選單，選擇住宿類型，然後選擇要連結的特定住宿。 
      • 選取隱藏備註欄位核取方塊，從問題或提示中移除預設的開啟備註欄位。
      • 按一下儲存。

• • 若要新增個人化權杖，請按一下「個人化」下拉式選單，然後搜尋權杖。
  • 若要新增或上傳影片檔案，請按一下「插入」下拉式選單，然後選取「影片」。
  • 若要插入網址以建立YouTube、Vimeo或Instagram嵌入代碼，請按一下「插入」下拉式選單，然後選取「嵌入」。
  • 要創建新記錄，請單擊插入下拉菜單，然後選擇操作>創建新記錄。 從下拉式選單中選擇記錄類型，然後按一下插入動作。

• • 若要從手冊內部安排會議，請按一下「插入」下拉式選單，然後選取「動作」>「安排會議」。 瞭解如何使用客服案件記錄安排會議。

• 撰寫Playbook內容

  

  後，按一下「設定」索引標籤。
  • 若要記錄劇本提交，請按一下「記錄劇本提交」核取方塊。
    • 若要指定作業手冊將儲存到記錄中的參與類型，請按一下參與類型下拉式選單，然後按一下偏好參與類型旁邊的核取方塊。 參與類型預設為「通話」。
    • 記錄通話或會議參與度時，您還可以在預設通話/會議類型下拉式選單中選擇通話或會議類型（例如潛在客戶、潛在客戶）。

請注意：當您在記錄中記錄攻略時，參與度只會記錄您使用攻略的記錄。 它不會記錄到任何相關記錄。

• • 您可以根據不同的公司、聯絡人、交易和門票屬性推薦攻略。 當記錄的屬性與Playbook推薦規則相符時， Playbook將顯示在該記錄中Playbook列表的頂部。 根據唱片公司、聯絡人、交易或門票屬性推薦攻略：
    
    • 在「推薦設定」下方，按一下「選擇物件類型以開始」下拉式選單，然後選取公司、聯絡人、交易或支援查詢屬性。 
    • 按一下「+建立規則」。

• • • 在篩選條件右側邊欄上，按一下+新增篩選條件。
      • 從「目前物件」或「關聯物件資訊」清單中選擇篩選類別。 然後，從旅居清單中選擇篩選條件。 
      • 按一下下拉式選單，選擇篩選條件的參數。 若要新增更多篩選條件，請按一下篩選條件編輯器左下角的「+新增篩選條件」。 

• • • • 系統會自動儲存變更。 按一下右上角的「關閉編輯器」或「X」按鈕，即可返回Playbook編輯器的「設定」索引標籤。 要返回篩選條件編輯器，請點擊篩選條件旁邊的操作下拉菜單，點擊編輯，然後點擊篩選條件右側邊欄上的編輯篩 選條件。 

• 完成自訂攻略後，按一下「發佈」。

建立推薦的攻略CRM卡（ Sales Hub或Service Hub Professional或Enterprise ）

超級管理員可以在記錄中建立CRM卡，以便在記錄頂部顯示推薦攻略。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側欄選單的「資料管理」下，按一下「物件」，然後選擇要新增CRM卡片的記錄類型（「聯絡人」、「公司」等）。
• 按一下「自訂記錄」索引標籤。 然後，按一下自訂中間一欄。
• 按一下預設檢視或團隊檢視。 如果你想建立團隊檢視，請點擊「建立團隊檢視」。
• 按一下新增卡片。然後按一下推薦啟用核取方塊。 按一下畫面上的任意位置，即可關閉「新增卡片」彈出式方塊。

• 若要移動CRM卡片，請按一下「推薦啟用」方塊，然後將其拖曳到頂部。

• 自訂完成後，按一下右上角的「儲存並退出」。
• 前往您自訂的記錄類型：
  • 聯絡人：在HubSpot帳戶中，前往「聯絡人」>「聯絡人」。
  • 公司：在HubSpot帳戶中，前往「聯絡人」>「公司」。
  • 優惠：在HubSpot帳戶中，前往「銷售」>「優惠」。
  • 票證：在HubSpot帳戶中，前往「服務」>「票證」。
  • 自訂物件：在HubSpot帳戶中，前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件，請將遊標暫留於「自訂物件」上，然後選取您要檢視的自訂物件。
• 按一下記錄，即可在中間面板中檢視您剛剛自訂的建議啟用 CRM卡。 您將看到以下其中一項：
  • 如果有一本推薦的攻略，卡片將顯示攻略的預覽。 按一下「開啟教戰手冊」以檢視教戰手冊

• • 如果有多個推薦的攻略，請使用箭頭進行瀏覽。 按一下「開啟教戰手冊」以檢視教戰手冊

• • 如果沒有建議的攻略，您可以瀏覽或搜尋所有可用的攻略。 按一下攻略名稱即可開啟。

管理攻略

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料庫」>「教戰守則」。
• 在左上角，使用搜尋列按名稱查找攻略。
• 若要依劇本擁有者篩選，請按一下「擁有者」下拉式選單。
• 若要編輯、複製、刪除、取消發佈或變更誰可以存取Playbook ，請將滑鼠遊標懸停在Playbook名稱上。
  • 若要編輯攻略，請按一下攻略名稱。
    
    • 要查看和恢復以前版本的攻略，請在編輯器的右上角單擊版本歷史記錄。 
    • 在對話框的左側，選擇上一個草稿。 
    • 若要還原此草稿，請按一下還原。 

• • 要克隆Playbook ，請單擊操作下拉菜單，然後單擊克隆。
  • 要刪除攻略，請單擊操作下拉菜單，然後選擇刪除。 您也可以選擇要刪除的Playbook旁邊的核取方塊，然後在表格頂部按一下delete 刪除。
  • 要取消發佈攻略，請單擊操作下拉菜單，然後選擇取消發佈。
  • 要更改哪些用戶可以查看和使用攻略，請單擊操作下拉菜單，然後選擇管理共享。 深入瞭解如何與使用者和團隊分享銷售內容的存取權限。

建立Playbook後，您可以將它們整理到不同的資料夾中：

• 在右上角，按一下新增資料夾。
• 在對話方塊中，輸入資料夾名稱，然後按一下新增資料夾。
• 若要將Playbook移動到資料夾，請選取Playbook旁邊的核取方塊，然後按一下folder 移動到資料夾。
• 在對話框中，選擇一個文件夾，然後單擊移動。
• 如果要重新命名資料夾，請選取資料夾旁邊的核取方塊，然後在表格頂部按一下edi重新命名。

在聯系人、公司、交易、工單或自定義CRM記錄中使用攻略

• 前往你的紀錄：
  • 聯絡人：在HubSpot帳戶中，前往「聯絡人」>「聯絡人」。
  • 公司：在HubSpot帳戶中，前往「聯絡人」>「公司」。
  • 優惠：在HubSpot帳戶中，前往「銷售」>「優惠」。
  • 票證：在HubSpot帳戶中，前往「服務」>「票證」。
  • 自訂物件：在HubSpot帳戶中，前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件，請將遊標暫留於「自訂物件」上，然後選取您要檢視的自訂物件。

• 按一下記錄的名稱。
• 在Playbooks部分的右側面板中，使用搜尋列來尋找Playbook ，或按一下Playbook來開啟它。 

• 在Playbook內容側邊欄中，按一下問題即可在Playbook中開啟。

• 對於每個問題，請輸入備註、選擇答案選項或更新記錄中的屬性。 如果您選擇隱藏備註欄位，則問題下方不會有文字方塊。

• • 在備註欄位中，您可以使用片段貼上經常用於客戶互動的詞組。 按一下文textSnippets 片段片段圖示，然後使用備註欄位編輯片段的RTF文字。

• • 如果問題連結到其他物件中的屬性，則攻略將顯示相關記錄的清單，並允許您選擇要更新的記錄（僅限企業）。 然後，您可以在記錄參與度時輸入值並更新連結的CRM屬性。

• • 如果要在Playbook中建立記錄，請按一下「建立[記錄]」按鈕。 在右側面板中，填寫新記錄的資訊。 然後，按一下「建立」或「建立」，然後新增另一個。 如果您要新增現有記錄，請按一下「新增現有」索引標籤，然後搜尋記錄。

• 如果要將通話攻略記錄為通話，請使用「選擇通話結果」 和「選擇通話類型」下拉式選單，選擇通話結果 或編輯通話類型。 如果您將攻略記錄為會議，請使用「選擇會議類型」下拉式選單編輯會議類型。 您只能在通話攻略中選擇結果。

• 您可以將過去六小時內記錄的參與度附加到攻略中，以捕捉攻略中的備註和屬性值。 如果已經記錄會議，這可以防止重複的參與記錄。 選取攻略後，按一下「down d 記錄[參與類型]」旁的向下箭頭。 從「附加到最近」下拉列表中，選擇最近記錄的參與度，將其附加到攻略中。 在「確認」對話方塊中，按一下確定。

• 您可以勾選「建立要追蹤的任務」核取方塊，以建立要追蹤的任務。
• 完成使用攻略後，按一下左下角的「記錄[參與類型]」。 參與類型將是您在Playbook編輯器的「設定」索引標籤中選擇的類型。

教戰手冊會儲存為紀錄時間軸上的參與度，並附上問題、答案和任何備註。 輸入到攻略中的所有資訊都將自動儲存為草稿，直到您按一下「記錄[訂婚類型]」。 選取[ENGAGEMENT TYPE]後，所有與questionAnswer Question and Answer連結的屬questionAnswer性都會根據您在使用攻略時所選或輸入的回應進行更新（僅限Sales Hub或Service Hub Professional或Enterprise版）。

檢視手冊的報告分析

您可以查看戰略手冊報告分析，以便更好地了解您的戰略手冊、誰在使用它們，以及它們的運作情況。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料庫」>「教戰守則」。
• 在頂部，按一下「分析」索引標籤。
• 在「分析」索引標籤的頂部，使用「教戰手冊總使用量」和「團隊採用」部分來檢視指標，例如教戰手冊數量、總檢視次數和總活躍使用者數。 在右側，單擊用戶數據以查看您帳戶中的用戶查看或記錄Playbook的次數。 在「使用者資料」表格中，按一下使用者以查看使用者特定的資料。 使用篩選條件進一步縮小搜尋範圍。

• 在「分析」頁面中間，您可以在具有指標和頻率篩選條件的折線圖中查看Playbook總使用 量指標。

• 在「分析」頁面底部，按一下表格中的攻略，以檢視個別攻略的指標，例如攻略使用情況、攻略使用者和活動。 使用篩選條件進一步縮小搜尋範圍。

在Slack中查看攻略

如果您已安裝HubSpot與Slack的整合，您可以使用/hs-search-playbook slash命令直接在Slack中搜尋和檢視攻略。

使用攻略觸發工作流程

您可以在記錄攻略時觸發工作流程。 深入瞭解如何設定事件註冊觸發程序。