使用劇本

使用 playbook 工具，您可以建立在聯絡人、公司、交易和票證記錄中顯示的互動式內容卡。在與潛在客戶和現有客戶交談時，您的團隊可以參考這些內容並建立標準化註釋。

創建劇本

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料庫」>「教戰守則」。
• 在右上角，按一下建立 playbook 。
• 您可以從頭開始建立劇本，或選擇銷售劇本或服務劇本範本。若要預覽模板，請按一下右側面板中的「預覽」標籤。若要進行選擇，請在左側面板中選擇playbook類型。
• 在頁面頂部，點擊edit鉛筆圖示並輸入劇本的標題。
• 點擊創建劇本。
• 點擊劇本文字編輯器中的任意位置進行編寫。

請注意：要使用 HubSpot 的 AI 內容編寫器，必須開啟AI 內容助理。

• • 若要使用 HubSpot 的 AI 內容編寫器，請在劇本編輯器中鍵入/並選擇可用選項之一。

• • 若要編輯現有內容，請反白顯示該內容，然後按一下圖示。

• • 選擇可用選項之一以進一步細化突出顯示的文字。

• • 在右側的 Copilot 面板中，查看建議。了解有關使用 Copilot 的更多資訊。
  • 完成內容後，按一下「替換」 。
• 使用頂部的工具列設定內容格式，或插入連結、圖像、知識庫文章、片段、問題或新記錄按鈕：
  • 若要插入 URL，請將遊標拖曳過文字以反白要插入連結的位置。然後點擊link連結圖標，並將連結貼到URL文字方塊中。如果需要，請按一下「在新分頁中開啟」複選框或「指示搜尋引擎不要追蹤此連結」複選框。
  • 若要從檔案工具、電腦或 URL 插入圖像，請按一下insertImage 圖像圖示。
  • 若要插入知識庫文章，請cap知識庫頂部圖示。然後，搜尋知識庫文章。
  • 若要插入片段，請按一下textSnippets片段圖示。然後，搜尋一個片段。
  • 若要插入問題，請按一下questionAnswer問題圖示。在右側面板中，寫下問題或提示。若要要求回答問題，請按一下「必填」複選框。選擇一種答案類型：
    • 開放文字：在開放文字欄位中輸入回應。
    • 答案選項清單（銷售中心 僅限企業） ：建立一組可以儲存在記錄註解中的答案選項。在「答案選項」下，輸入答案，然後按Enter鍵。
      • 選取僅限單一答案複選框以不允許選擇多個答案。
      • 選擇隱藏註解欄位複選框可從問題或提示中刪除預設開啟的註解欄位。
    • 更新屬性（僅限Sales Hub或Service Hub Enterprise 付費席位） ：自動更新劇本中的聯絡人、公司、交易或工單記錄中的屬性。

• • • • 點擊屬性類型下拉式選單並選擇屬性類型，然後選擇要連結到的特定屬性。
      • 選擇隱藏註解欄位複選框可從問題或提示中刪除預設開啟的註解欄位。
      • 按一下「儲存」 。

• • 若要新增個人化令牌，請按一下個人化下拉式選單，然後搜尋令牌。
  • 若要新增或上傳視訊文件，請按一下「插入」下拉式選單，然後選擇「視訊」 。
  • 若要插入 URL 以建立 YouTube、Vimeo 或 Instagram 嵌入程式碼，請按一下「插入」下拉式選單，然後選擇「嵌入」 。
  • 若要建立新記錄，請按一下插入下拉式選單，然後選擇操作>建立新記錄。從下拉式選單中選擇記錄類型，然後按一下插入操作。

• • 若要從 playbook 內部安排會議，請按一下插入下拉式選單，然後選擇操作>安排會議。了解如何使用聯絡人記錄安排會議。

• 編寫好劇本內容後，按一下「設定」標籤。
  • 若要記錄 playbook 提交，請按一下Log playbook 提交複選框。
    • 若要指定劇本將儲存到記錄的互動類型，請按一下互動類型下拉式選單，然後按一下您的首選互動類型旁的核取方塊。參與類型將預設為Call 。
    • 記錄通話或會議參與時，您也可以在預設通話/會議類型下拉式選單下選擇通話或會議類型（例如，潛在客戶、領導者）。

請注意：當您將劇本記錄到記錄中時，參與度將僅記錄到您使用該劇本的記錄。它不會記錄到任何關聯記錄。

• • 您可以根據不同的公司、聯絡人、交易和票證屬性推薦劇本。當記錄的屬性與 playbook 建議規則相符時，該 playbook 將顯示在該記錄中 playbook 清單的頂部。若要根據唱片公司、聯絡人、交易或門票屬性推薦劇本：
    
    • 在「建議設定」下，按一下「選擇要開始的物件類型」下拉式選單，然後選擇公司、聯絡人、交易或票證屬性。
    • 按一下+ 建立規則。

• • • 在「過濾器」右側邊欄上，按一下「+ 新增過濾器」 。
      • 從目前物件或關聯物件資訊清單中選擇篩選器類別。然後，從屬性清單中選擇一個篩選器。
      • 點擊下拉式選單選擇過濾器的參數。若要新增更多過濾器，請按一下過濾器編輯器左下角的+ 新增過濾器。

• • • • 變更會自動儲存。按一下關閉編輯器或右上角的X按鈕返回 playbook 編輯器的「設定」標籤。若要返回過濾器編輯器，請按一下「過濾器」旁的「動作」下拉式選單，按一下「編輯」 ，然後按一下「篩選器」右側側邊欄上的「編輯篩選器」 。

• 完成自訂 playbook 後，點選Publish 。

建立推薦的劇本 CRM 卡（銷售中心或服務中心專業版或企業版）

超級管理員可以在記錄中建立 CRM 卡，以便建議的策略顯示在記錄頂部。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中的資料管理下，按一下對象，然後選擇要新增 CRM 卡的記錄類型（聯絡人、公司等）。
• 按一下記錄自訂標籤。然後，按一下「自訂中間列」 。
• 按一下預設視圖或團隊視圖。如果您想要建立團隊視圖，請按一下建立團隊視圖。
• 點選新增卡。然後，按一下建議啟用複選框。點擊螢幕上的任意位置以關閉「新增卡片」彈出框。

• 若要移動 CRM 卡，請按一下「建議啟用」框，並將其拖曳到頂部。

• 完成自訂後，按一下右上角的「儲存並退出」 。
• 導航至您自訂的記錄類型：
  • 聯絡人：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至「聯絡人」 > 「聯絡人」 。
  • 公司：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至「聯絡人」> “公司” 。
  • 優惠：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至「銷售」 > “優惠” 。
  • 門票：在您的 HubSpot 帳戶中，導航至服務>門票。
  • 自訂物件：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至聯絡人> [自訂物件] 。如果您的帳戶有多個自訂對象，請將滑鼠懸停在自訂對像上，然後選擇您要查看的自訂對象。
• 按一下一筆記錄可查看建議的啟用 您剛剛在中間面板中自訂的 CRM 卡。您將看到以下內容之一：
  • 如果有一本推薦的劇本，該卡片將顯示該劇本的預覽。點擊“開啟 Playbook”進行查看。

• • 如果有多個推薦的劇本，請使用箭頭瀏覽它們。點擊“開啟 Playbook”進行查看。

• • 如果沒有推薦的劇本，您可以瀏覽或搜尋所有可用的劇本。點擊劇本的名稱將其打開。

管理劇本

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料庫」>「教戰守則」。
• 在左上角，使用搜尋欄按名稱尋找劇本。
• 若要按 playbook 擁有者進行過濾，請按一下擁有者下拉式選單。
• 若要編輯、複製、刪除、取消發佈或變更可存取 playbook 的人員，請將滑鼠停留在 playbook 名稱上。
  • 若要編輯劇本，請點選劇本名稱。
    
    • 若要查看並還原 playbook 的早期版本，請在編輯器的右上角按一下版本歷史記錄。
    • 在對話方塊的左側，選擇先前的草稿。
    • 若要恢復此草稿，請按一下「恢復」 。

• • 若要複製 playbook，請按一下「動作」下拉式選單，然後按一下「複製」 。
  • 若要刪除 playbook，請按一下「動作」下拉式選單，然後選擇「刪除」 。您也可以選取要刪除的 playbook 旁邊的複選框，然後在表格頂部按一下delete刪除。
  • 若要取消發佈 playbook，請按一下「動作」下拉式選單，然後選擇「取消發佈」 。
  • 若要變更哪些使用者可以檢視和使用 playbook，請按一下「動作」下拉式選單，然後選擇「管理共用」 。詳細了解如何與您的使用者和團隊分享對銷售內容的存取權限。

建立劇本後，您可以將它們組織到不同的資料夾中：

• 在右上角，按一下「新資料夾」 。
• 在對話方塊中輸入資料夾名稱，然後按一下新增資料夾。
• 若要將 Playbook 移至資料夾，請選取 Playbook 旁的複選框，然後按folder以移至資料夾。
• 在對話方塊中，選擇一個資料夾，然後按一下「移動」 。
• 如果要重新命名資料夾，請選取該資料夾旁邊的複選框，然後在表格頂部按一下edi重命名。

在聯絡人、公司、交易、票證或自訂 CRM 記錄中使用劇本

• 導航至您的記錄：
  • 聯絡人：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至「聯絡人」 > 「聯絡人」 。
  • 公司：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至「聯絡人」> “公司” 。
  • 優惠：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至「銷售」 > “優惠” 。
  • 門票：在您的 HubSpot 帳戶中，導航至服務>門票。
  • 自訂物件：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至聯絡人> [自訂物件] 。如果您的帳戶有多個自訂對象，請將滑鼠懸停在自訂對像上，然後選擇您要查看的自訂對象。

• 按一下記錄的名稱。
• 在Playbooks部分的右側面板中，使用搜尋欄找到 Playbook 或點擊Playbook將其開啟。

• 在Playbook 內容側欄中，按一下問題以在 Playbook 中將其開啟。

• 對於每個問題，輸入註釋、選擇答案選項或更新記錄上的屬性。如果您選擇隱藏註解字段，問題下方將不會有文字方塊。

• • 在註釋欄位中，您可以使用片段貼上客戶互動中經常使用的短語。點擊textSnippets Snippets圖標，然後使用註釋欄位編輯片段的富文本。

• • 如果問題連結到不同物件中的屬性，則 playbook 將顯示關聯記錄的列表，並允許您選擇要更新的記錄（僅限企業）。然後，您可以在記錄參與時輸入一個值並更新連結的 CRM 屬性。

• • 如果您要從劇本中建立記錄，請按一下建立 [記錄]按鈕。在右側面板中，填寫新記錄的資訊。然後，按一下「建立」或「建立並新增另一個.如果要新增現有記錄，請按一下「新增現有」選項卡，然後搜尋記錄。

• 如果您將劇本記錄為通話，請使用選擇結果 並選擇呼叫類型下拉式選單以選擇呼叫結果或編輯呼叫類型。如果您將劇本記錄為會議，請使用選擇會議類型下拉式選單來編輯會議類型。您只能在通話劇本中選擇結果。

• 您可以將過去六個小時內記錄的參與附加到劇本中，以捕獲劇本中的註釋和屬性值。如果會議已被記錄，這可以防止重複的參與記錄。選擇劇本後，按一下日誌 [參與類型]旁邊的down d箭頭。從附加到最近的下拉清單中，選擇最近記錄的參與，將其附加到劇本中。在「確認」對話方塊中，按一下「確定」 。

• 您可以透過勾選建立要跟進的任務複選框來建立要跟進的任務。
• 使用完劇本後，按一下左下角的「記錄[參與類型]」 。參與類型將是您在劇本編輯器的「設定」標籤上選擇的類型。

劇本將保存為記錄時間線上的參與，其中包含問題、答案和任何註釋。輸入到劇本中的所有資訊都會自動儲存為草稿，直到您按一下「記錄 [參與類型]」 。選擇「日誌 [參與類型]」後，連結到questionAnswer問題和答案的任何屬性都將使用您在使用手冊時選擇或輸入的回應進行更新（僅限Sales Hub或Service Hub Professional或Enterprise ）。

看劇本的報告分析

您可以查看 playbook 報告分析，以便更好地了解您的 playbook、誰在使用它們以及它們的運作情況。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料庫」>「教戰守則」。
• 點擊頂部的“分析”標籤。
• 在「分析」標籤頂部，使用「劇本使用總量」和「團隊採用率」部分可查看劇本數量、總觀看次數和總活躍用戶數等指標。點擊右側的「使用者資料」以查看您帳戶中的使用者查看或記錄 playbook 的次數。在「使用者資料」表中，按一下使用者可查看使用者特定的資料。使用過濾器進一步細化您的搜尋。

• 在「分析」頁面的中間，您可以以折線圖的形式查看「Playbook 總使用量」指標，其中包含指標和頻率的篩選器。

• 在「分析」頁面底部，點擊表中的Playbook以查看各個 Playbook 的指標，例如 Playbook 使用情況、Playbook 用戶和活動。使用過濾器進一步細化您的搜尋。

在 Slack 中查看 playbook

如果您已安裝HubSpot 與 Slack 的集成，則可以使用/hs-search-playbook斜線指令直接在 Slack 中搜尋並檢視 playbook。

使用劇本觸發工作流程

您可以在記錄 playbook 時觸發工作流程。詳細了解如何設定事件註冊觸發器。