跳到內容
請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

使用攻略

上次更新時間: 二月 17, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

使用攻略工具,您可以創建在聯繫人、公司、交易和門票記錄中顯示的互動式內容卡片。 與潛在客戶和客戶交談時,您的團隊可以參考這些內容,並建立標準化的備註。

請注意:

建立攻略

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「教戰守則」。
  • 在右上角,按一下「建立攻略」。
  • 您可以從頭開始建立攻略,或選擇銷售攻略或服務攻略範本。 若要預覽範本,請按一下右側面板中的「預覽」索引標籤。 若要進行選擇,請在左側面板中選擇一種攻略 類型。
  • 在頁面頂部,按一下編輯鉛筆圖示,然後輸入劇本的標題。
  • 按一下「建立攻略」。 playbook-template-options
  • 按一下Playbook文字編輯器中的任何位置即可撰寫。
    • 若要使用HubSpot的AI內容撰寫器,請在Playbook編輯器中輸入/,選擇其中一個可用選項,然後輸入提示。 請務必在帳戶設定中開啟人工智慧內容助理

ai-content-in-playbook

    • 若要編輯現有內容,請反白顯示內容,然後按一下閃電圖示。

expand-playbook-ai-response

    • 選擇一個可用選項,以進一步細化醒目提示的文字。

expand-ai-content-in-playbook

  • 使用頂部的工具列設定內容格式,或插入連結、圖片、知識庫文章、片段、問題或新記錄按鈕:playbook-toolbar-updated
    • 若要插入網址,請在文字上拖動遊標,反白顯示要插入連結的位置。 然後按一下連結連結圖示,並在網址文字方塊中貼上連結。 如有需要,請按一下「在新分頁中開啟」核取方塊或「指示搜尋引擎不要使用此連結」核取方塊。 
    • 若要從檔案工具、電腦或網址插入影像,請按一下insertImage 影像圖示 。
    • 若要插入知識庫文章,請按一下CAP 知識庫圖示。 然後,搜尋知識庫文章。
    • 若要插入程式碼片段,請按一下textSnippets程式碼片段圖示。 然後,搜尋片段。
    • 若要插入問題,請按一下questionAnswer問題圖示。 在右側面板中,寫下問題或提示。 若要要求回答問題,請按一下「必填」核取方塊。 選擇一種答案類型
      • 開放文字:在開放文字欄位中輸入回應。
      • 答案選項清單(僅限Sales Hub或Service Hub Enterprise ) :建立一組答案選項,這些選項可以儲存在記錄的備註中。 在答案選項下方,輸入答案,然後按Enter鍵。
        • 選取「僅限單一答案」核取方塊,不允許選取多個答案。 
        • 選取隱藏備註欄位核取方塊,從問題或提示中移除預設的開啟備註欄位。
      • 更新旅居(僅限Sales Hub或Service Hub Enterprise付費座位) :自動更新聯絡人、公司、交易或聯絡單記錄中的旅居。
playbook-editor
        • 點擊住宿類型下拉式選單,選擇住宿類型,然後選擇要連結的特定住宿。 
        • 選取隱藏備註欄位核取方塊,從問題或提示中移除預設的開啟備註欄位。
        • 按一下儲存。

請注意:若要更新支援查詢記錄中的Playbook屬性,您必須擁有Sales Hub Enterprise  Service Hub Enterprise的Playbook權限。 


    • 若要新增個人化權杖,請按一下「個人化」下拉式選單,然後搜尋權杖。
    • 若要新增或上傳影片檔案,請按一下「插入」下拉式選單,然後選取「影片」。
    • 若要插入網址以建立YouTube、Vimeo或Instagram嵌入代碼,請按一下「插入」下拉式選單,然後選取「嵌入」。
    • 要創建新記錄,請單擊插入下拉菜單,然後選擇操作>創建新記錄。 從下拉式選單中選擇記錄類型,然後按一下插入動作。

insert-record-in-playbook-UI-update

    • 若要從手冊內部安排會議,請按一下「插入」下拉式選單,然後選取「動作」>「安排會議」。 瞭解如何使用客服案件記錄安排會議
schedule-a-meeting
  • 撰寫Playbook內容

    後,按一下「設定」索引標籤。

    • 若要記錄劇本提交,請按一下「記錄劇本提交」核取方塊。
      • 若要指定作業手冊將儲存到記錄中的參與類型,請按一下參與類型下拉式選單,然後按一下偏好參與類型旁邊的核取方塊。 參與類型預設為「通話」。
      • 記錄通話或會議參與度時,您還可以在預設通話/會議類型下拉式選單中選擇通話或會議類型(例如潛在客戶、潛在客戶)

multiple-engagment-types

請注意:當您在記錄中記錄攻略時,參與度只會記錄您使用攻略的記錄。 它不會記錄到任何相關記錄。

    • 您可以根據不同的公司、聯絡人、交易和門票屬性推薦攻略。 當記錄的屬性與Playbook推薦規則相符時, Playbook將顯示在該記錄中Playbook列表的頂部。 根據唱片公司、聯絡人、交易或門票屬性推薦攻略:
      • 在「推薦設定」下方,按一下「選擇物件類型以開始」下拉式選單,然後選取公司、聯絡人、交易或支援查詢屬性。 
      • 按一下「+建立規則」。

recommendation settings

      • 在篩選條件右側邊欄上,按一下+新增篩選條件。
        • 從「目前物件」或「關聯物件資訊」清單中選擇篩選類別。 然後,從旅居清單中選擇篩選條件。 
        • 按一下下拉式選單,選擇篩選條件的參數。 若要新增更多篩選條件,請按一下篩選條件編輯器左下角的「+新增篩選條件」 
playbook-recommendation-filters
        • 系統會自動儲存 變更。 按一下關閉編輯器或右上角的X按鈕,即可返回Playbook編輯器的「設定」索引標籤。 要返回篩選條件編輯器,請點擊篩選條件旁邊的操作下拉菜單,點擊編輯,然後點擊篩選條件右側邊欄上的編輯篩 選條件。 
  • 完成自訂攻略後,按一下「發佈」。

建立推薦的攻略CRM卡( Sales Hub或Service Hub Professional或Enterprise )

超級管理員可以在記錄中建立CRM卡,以便在記錄頂部顯示推薦攻略。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側欄選單的「資料管理」下,按一下「物件」,然後選擇要新增CRM卡片的記錄類型(「聯絡人」、「公司」等)。
  • 按一下「自訂記錄」索引標籤。 然後,按一下自訂中間一欄。
  • 按一下預設檢視或團隊檢視。 如果你想建立團隊檢視,請點擊「建立團隊檢視」。
  • 按一下新增卡片。然後按一下推薦啟用核取方塊。 按一下畫面上的任意位置,即可關閉「新增卡片」彈出式方塊。

recommend-enablement-1

  • 若要移動CRM卡,請按一下「推薦啟用」方塊,然後將其拖曳到頂部。

move-recommended-enablement-crm-card (1)

  • 自訂完成後,按一下右上角的「儲存並退出」。
  • 前往您自訂的記錄類型:
    • 聯絡人:在HubSpot帳戶中,前往「聯絡人」>「聯絡人」。
    • 公司:在HubSpot帳戶中,前往「聯絡人」>「公司」。
    • 優惠:在HubSpot帳戶中,前往「銷售」>「優惠」。
    • 票證:在HubSpot帳戶中,前往「服務」>「票證」。
    • 自訂物件:在HubSpot帳戶中,前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件,請將遊標暫留於「自訂物件」上,然後選取您要檢視的自訂物件。
  • 按一下記錄,即可在中間面板中檢視您剛剛自訂的建議啟用 CRM卡。 您將看到以下其中一項:
    • 如果有一本推薦的攻略,卡片將顯示攻略的預覽。 按一下「開啟教戰手冊」以檢視教戰手冊
one-recommended-playbook
    • 如果有多個推薦的攻略,請使用箭頭進行瀏覽。 按一下「開啟教戰手冊」以檢視教戰手冊
multiple-recommended-playbooks
    • 如果沒有建議的攻略,您可以瀏覽或搜尋所有可用的攻略。 按一下攻略名稱即可開啟。
no-recommended-playbooks

管理攻略

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「教戰守則」。
  • 在左上角,使用搜尋列按名稱查找攻略。
  • 若要依劇本擁有者篩選,請按一下「擁有者」下拉式選單。
  • 若要編輯、複製、刪除、取消發佈或變更誰可以存取Playbook ,請將滑鼠遊標懸停在Playbook名稱上。
    • 若要編輯攻略,請按一下攻略名稱。
      • 要查看和恢復以前版本的攻略,請在編輯器的右上角單擊版本歷史記錄。 
      • 在對話框的左側,選擇上一個草稿。 
      • 若要還原此草稿,請按一下還原。 restore-playbook
    • 要克隆Playbook ,請單擊操作下拉菜單,然後單擊克隆。
    • 要刪除攻略,請單擊操作下拉菜單,然後選擇刪除。 您也可以選擇要刪除的Playbook旁邊的核取方塊,然後在表格頂部按一下刪除刪除。
    • 要取消發佈攻略,請單擊操作下拉菜單,然後選擇取消發佈。
    • 要更改哪些用戶可以查看和使用攻略,請單擊操作下拉菜單,然後選擇管理共享。 深入瞭解如何與使用者和團隊分享銷售內容的存取權限。
playbooks-move-delete-clone

建立Playbook後,您可以將它們整理到不同的資料夾中:

  • 在右上角,按一下新增資料夾。
  • 在對話方塊中,輸入資料夾名稱,然後按一下新增資料夾。
  • 若要將Playbook移動到資料夾,請選取Playbook旁邊的核取方塊,然後按一下資料夾移動到資料夾。 playbooks-move-playbook-to-folder-1
  • 在對話框中,選擇一個文件夾,然後單擊移動。playbooks-select-a-folder
  • 如果要重新命名資料夾,請選取資料夾旁邊的核取方塊,然後在表格頂部按一下EDI重新命名。

在聯系人、公司、交易、工單或自定義CRM記錄中使用攻略

建立教戰手冊後,您可以在記錄中存取教戰手冊。 HubSpot會自動為您提供探索通話攻略和資格攻略,但您可以 根據需要在攻略編輯器中 修改這些攻略。 如果您為攻略設定了 交易階段建議規則,並且該規則符合記錄的交易階段,則該規則將顯示在「建議」清單的頂部。
  • 前往你的紀錄:
    • 聯絡人:在HubSpot帳戶中,前往「聯絡人」>「聯絡人」。
    • 公司:在HubSpot帳戶中,前往「聯絡人」>「公司」。
    • 優惠:在HubSpot帳戶中,前往「銷售」>「優惠」。
    • 票證:在HubSpot帳戶中,前往「服務」>「票證」。
    • 自訂物件:在HubSpot帳戶中,前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件,請將遊標暫留於「自訂物件」上,然後選取您要檢視的自訂物件。
  • 按一下記錄的名稱。
  • 在Playbooks部分的右側面板中,使用搜尋列來尋找Playbook ,或按一下Playbook來開啟它。 

playbooks-deal-recommendation-display


  • 在Playbook內容側邊欄中,按一下問題即可在Playbook中開啟。
  • 對於每個問題,請輸入備註、選擇答案選項或更新記錄中的屬性。 如果您選擇隱藏備註欄位,則問題下方不會有文字方塊。
playbook-outline
    • 在備註欄位中,您可以使用片段貼上經常用於客戶互動的詞組。 按一下文 片段片段圖示,然後使用備註欄位編輯片段的RTF文字。

snippets-in-playbooks

    • 如果問題連結到其他物件中的屬性,則攻略將顯示相關記錄的清單,並允許您選擇要更新的記錄(僅限企業)。 然後,您可以在記錄參與度時輸入值並更新連結的CRM屬性。

update-property-in-associated-record-in-playbook


    • 如果要在Playbook中建立記錄,請按一下「建立[記錄]」按鈕。 在右側面板中,填寫新記錄的資訊。 然後,按一下「建立」或「建立」,然後新增另一個。 如果您要新增現有記錄,請按一下「新增現有」索引標籤,然後搜尋記錄。

create-deal-in-playbook

  • 如果要將通話攻略記錄為通話,請使用「選擇通話結果」 和「選擇通話類型」下拉式選單,選擇通話結果 或編輯通話類型。 如果您將攻略記錄為會議,請使用「選擇會議類型」下拉式選單編輯會議類型。 您只能在通話攻略中選擇結果。
playbook-call-outcome-and-type
  • 您可以將過去六小時內記錄的參與度附加到攻略中,以捕捉攻略中的備註和屬性值。 如果已經記錄會議,這可以防止重複的參與記錄。 選取攻略後,按一下「 記錄[參與類型]」旁的向下箭頭。 從「附加到最近」下拉列表中,選擇最近記錄的參與度,將其附加到攻略中。 在「確認」對話方塊中,按一下確定。

append-playbooks

  • 您可以勾選「建立要追蹤的任務」核取方塊,以建立要追蹤的任務。
  • 完成使用攻略後,按一下左下角的「記錄[參與類型]」。 參與類型將是您在Playbook編輯器的「設定」索引標籤中選擇的類型。

教戰手冊會儲存為紀錄時間軸上的參與度,並附上問題、答案和任何備註。 輸入到攻略中的所有資訊都會自動儲存為草稿,直到您按一下「記錄[訂婚類型]」為止。 選取[ENGAGEMENT TYPE]後,所有與questionAnswer Question and Answer連結的屬性都會根據您在使用攻略時所選或輸入的回應進行更新(僅限Sales Hub或Service Hub Professional或Enterprise版)。

playbook-note-timeline

請注意:下次在記錄中存取Playbook時,儲存在Playbook中的任何備註和回覆都會顯示出來。 您可以刪除備註和回覆,將其從攻略中刪除。

檢視手冊的報告分析

您可以查看戰略手冊報告分析,以便更好地了解您的戰略手冊、誰在使用它們,以及它們的運作情況。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「教戰守則」。
  • 在頂部,按一下「分析」索引標籤。
  • 在「分析」索引標籤的頂部,使用「教戰手冊總使用量」和「團隊採用」部分來檢視指標,例如教戰手冊數量、總檢視次數和總活躍使用者數。 在右側,單擊用戶數據以查看您帳戶中的用戶查看或記錄Playbook的次數。 在「使用者資料」表格中,按一下使用者以查看使用者特定的資料。 使用篩選條件進一步縮小搜尋範圍。

view-reporting-data-1

  • 在「分析」頁面中間,您可以在具有指標和頻率篩選條件的折線圖中查看Playbook總使用 量指標。

reporting-line-graph

  • 在「分析」頁面底部,按一下表格中的攻略,以檢視個別攻略的指標,例如攻略使用情況、攻略使用者和活動。 使用篩選條件進一步縮小搜尋範圍。
playbook-appt-scheduled-data

在Slack中查看攻略

如果您已安裝HubSpot與Slack的整合,您可以使用/hs-search-playbook slash命令直接在Slack中搜尋和檢視攻略。

這篇文章有幫助嗎?
此表單僅供記載意見回饋。了解如何取得 HubSpot 的協助