使用手冊

• 若要建立、編輯和刪除Playbook ，您必須擁有指定的Sales Hub或Service Hub Professional或Enterprise座位以及Publish和/或Write Playbooks權限。
• 擁有指定Sales Hub Professional或Enterprise付費座位的使用者，如果沒有Playbook權限，仍然可以在Playbook工具以及聯絡人、公司和交易記錄中檢視和使用Playbook。
• 根據您的HubSpot訂閱，您可以創建的Playbook數量有限制。 詳情請參閱HubSpot的產品與服務目錄。 

建立劇本

• 在 HubSpot 帳戶中，進入「銷售」>「教戰守則」。
• 在右上角，按一下建立劇本。
• 您可以從頭開始建立劇本，或選擇「銷售劇本」或「服務劇本」範本。 若要預覽範本，請按一下右側面板中的「預覽」標籤。 若要進行選擇，請在左側面板中選擇劇本 類型。
• 在頁面上方，按一下編輯鉛筆圖示，然後輸入劇本的標題。
• 按一下建立劇本。
• 按一下Playbook文字編輯器中的任意位置即可寫入。 使用頂部的工具列格式化內容，或插入連結、圖片、嵌入代碼或問題與答案。
  • 若要插入網址，請在文字上拖動遊標以突出顯示要插入連結的位置。 然後按一下連結連結圖示，然後在URL文字方塊中貼上連結。 如有需要，請按一下「在新分頁中開啟」核取方塊或「指示搜尋引擎不要使用此連結」核取方塊。 
  • 若要從「檔案」工具、電腦或網址插入影像，請按一下「插入影像」圖示 。
  • 若要允許使用者詢問聯絡人問題，然後輸入他們的答案或從預先設定的答案集中選擇他們的答案，請按 一下questionAnswer Question和A nswer圖示。 在對話方塊中，寫下問題或提示。 若要在使用者記錄Playbook或從Playbook更新屬性之前要求回答問題，請按一下「必填」核取方塊。 從答案類型中選擇。
    • 開啟文字：在開啟文字欄位中輸入回覆。
    • 答案選項清單(僅限Sales Hub或Service Hub Enterprise) ：建立一組答案選項，這些選項可以儲存在聯絡紀錄的備註中。 在答案選項下，輸入答案，然後按Enter鍵。 選取「隱藏備註欄位」核取方塊，從問題或提示中刪除預設的「開啟備註」欄位。
    • 更新屬性(僅限Sales Hub或Service Hub Enterprise付費座位) ：自動從Playbook更新聯絡人、公司、交易或工單記錄中的屬性。 按一下「旅居類型」下拉選單，然後選擇旅居類型，然後選擇要連結到的特定旅居。 

請注意：若要更新工單記錄中的Playbook屬性，您必須擁有具有Playbook權限的Sales Hub Enterprise和Service Hub Enterprise。         

• • • 完成後，按一下「儲存」。

• • 若要新增影片或上傳新的影片檔案，請按一下「插入」下拉式選單，然後選擇「影片」。
  • 若要插入網址以建立YouTube、Vimeo或Instagram的嵌入代碼，請按一下「插入」下拉式選單，然後選擇「嵌入」。

• 撰寫Playbook內容後，按一下「設定」分頁。
  • 若要指定Playbook在紀錄中使用的參與類型，請按一下「參與類型」下拉式選單，然後選擇一種參與類型。 記錄通話或會議參與時，您可以在預設通話類型或預設會議類型下拉式選單下選擇通話或會議類型（例如潛在客戶、領導）。

當您在記錄中記錄劇本時，參與度只會記錄到您使用劇本的記錄中。 它不會記錄任何相關的記錄。

• • 你可以根據交易階段推薦劇本，或使用劇本的紀錄的某些聯絡人或工單屬性。 當紀錄的屬性與Playbook推薦規則相符時， Playbook將顯示在Playbook清單的頂部。 若要根據紀錄的交易、聯絡人或工單屬性推薦劇本，請按照以下步驟操作：
    • 按一下+建立規則。
    • 在「推薦此劇本」下方，按一下「選擇房源」下拉式選單，然後選擇優惠、聯絡人或工單房源。
    • 從是任何下拉式選單中，選擇是其中之一，或是沒有之一。
    • 按一下選擇篩選條件下拉式選單，然後選中您想要套用的每個篩選條件旁邊的核取方塊。

• 完成後，按一下「發佈」。

管理手冊

• 在 HubSpot 帳戶中，進入「銷售」>「教戰守則」。
• 在左上角，使用搜尋列按名稱查找劇本。
• 若要按劇本擁有者篩選，請按一下擁有者下拉式選單。
• 若要編輯、複製、刪除、取消發佈或變更誰可以存取劇本，請將滑鼠停留在劇本名稱上。
  • 若要編輯Playbook ，請按一下Playbook名稱。
    
    • 若要查看和還原Playbook的先前版本，請按一下編輯器右上角的版本記錄。 
    • 在對話方塊的左側，選擇上一個草稿。 
    • 若要還原此草稿，請按一下「還原」。 

• • 若要複製劇本，請按一下「操作」下拉式選單，然後按一下「複製」。
  • 若要刪除劇本，請按一下「 操作」下拉式選單，然後選擇「刪除」。 您也可以選擇要刪除的Playbook旁邊的復選框，然後在表格的頂部點擊刪除刪除。
  • 若要取消發佈劇本，請按一下「 操作」下拉式選單，然後選擇取消發佈。
  • 若要變更哪些使用者可以檢視和使用Playbook ，請按一下「操作」下拉式選單，然後選擇「管理共享」。 進一步了解如何與使用者和團隊分享銷售內容。

建立Playbook後，您可以將它們整理成不同的資料夾：

• 在右上角，按一下新建資料夾。
• 在對話方塊中，輸入資料夾名稱，然後按一下新增資料夾。
• 若要將Playbook移至資料夾，請選取Playbook旁邊的核取方塊，然後按一下「移至 資料夾」。
• 在對話方塊中，選擇一個資料夾，然後按一下移動。
• 如果要重命名資料夾，請選取該資料夾旁邊的復選框，然後在表格的頂部按一下「重命名」。

在聯系人、公司、交易或工單記錄中使用手冊

建立手冊後，你可以在記錄中存取。 HubSpot會自動為您提供Discovery Call劇本和資格劇本，但您可以根據需要在劇本編輯器中修改這些劇本。 如果您為劇本設置了交易階段推薦規則，並且它符合記錄的交易階段，它將按照推薦顯示在列表的頂部。 

• 前往您的紀錄：
  • 聯絡人： 在您的HubSpot帳戶中，前往「 聯絡人 」>「聯 絡人」。
  • 公司： 在您的HubSpot帳戶中，前往 聯絡人 > 公司。
  • 優惠： 在您的HubSpot帳戶中，前往「 銷售 」>「 優惠」。
  • 工單： 在您的HubSpot帳戶中，前往「 服務 」>「 工單」。

• 按一下紀錄的名稱。
• 在「劇本」區段的 右側面板中，使用搜尋列尋找劇本，或按一下劇本以開啟。 

• 在Playbook內容側邊欄中，按一下問題以在Playbook中開啟。

• 對於每個問題，請輸入備註、選擇回答選項，或更新記錄上的屬性。 如果您選取「隱藏備註」欄位，則問題下方不會有文字方塊。

• • 如果問題連結到不同物件中的屬性， Playbook會顯示相關記錄清單，並允許您選擇要更新的記錄。 然後，您可以在記錄參與時輸入值並更新連結的CRM屬性。

• 如果您將Playbook記錄為通話，請使用「選擇結果」和「選擇通話類型」下拉式選單來選擇通話結果或編輯通話類型。 如果您將Playbook記錄為會議，請使用「選擇會議類型」下拉式選單編輯會議類型。 你只能在通話劇本中選擇一個結果。

• 您可以將過去六小時內記錄的參與度附加到劇本中，以捕捉劇本中的筆記和財產值。 如果會議已經記錄，這可以防止重複的參與記錄。 選擇劇本後，按一下記錄[參與類型]旁邊的向下d向下箭頭。 從附加到最近的下拉清單中，選擇最近登錄的參與度，將其附加到Playbook中。 在「確認」對話方塊中，按一下確定。

• 您可以選擇「建立要跟進的任務」核取方塊，以建立要跟進的任務。
• 完成使用手冊後，點擊左下角的記錄[參與類型] 。 參與類型將是您在Playbook編輯器的「設定」標籤頁上選擇的類型。

這本劇本會將問題、答案和任何筆記儲存為紀錄時間軸上的訂婚。 輸入劇本的所有資訊都會自動儲存為草稿，直到您點擊「記錄[參與類型]」。 選取「記錄[參與類型]」後，任何連結到questionAnswer Question and Answer的屬性都會更新為您在使用Playbook時選擇或輸入的回覆（僅限Sales Hub或Service Hub Professional或Enterprise ）。

請注意：下次存取Playbook時，您Playbook中儲存的任何備註和回覆都會顯示在記錄中。 您可以刪除備註和回覆，從Playbook中刪除它們。

在Slack中查看Playbook

如果您已經安裝了HubSpot與Slack的整合，您可以使用/hs-search-playbook斜槓命令直接在Slack中搜索和查看playbook。