使用游戏手册

利用播放列表工具，您可以创建交互式内容卡片，显示在联系人、公司、交易和票据记录中。在与潜在客户和客户交谈时，您的团队可以参考这些内容并创建标准化笔记。

开始之前

• 要创建、编辑、查看和删除播放列表，您必须拥有已分配的销售集线器 或服务集线器 专业版 或 企业 版席位以及发布 和/或编写 播放列表的权限。
• 拥有已分配的 销售枢纽专业版或企业版付费席位但没有游戏手册权限的用户仍可在游戏手册工具中以及在联系人、公司和交易记录中查看和使用游戏手册。
• 根据您的 HubSpot 订阅，您可以创建的游戏本数量是有限制的。在HubSpot 的产品和服务目录中了解更多信息。

创建播放列表

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「教戰守則」。
• 在右上角单击 "创建游戏本"。
• 你可以从头开始创建一个游戏本，也可以选择销售游戏本或服务游戏本模板。要预览模板，请单击右侧面板中的预览选项卡。要进行选择，请在左侧面板中选择游戏本 类型。
• 在页面顶部，单击edit 铅笔图标 ，输入游戏本的标题。
• 单击创建游戏本。
• 单击游戏本文本编辑器中的任意位置进行编写。

请注意：要使用 HubSpot 的人工智能内容撰写器，必须打开人工智能内容助手。

• • 要使用 HubSpot 的人工智能内容撰写器，请在 playbook 编辑器中键入/，然后选择其中一个可用选项。

• • 要编辑现有内容，请高亮显示内容，然后单击breezeSingleStar AI图标。

• • 从可用选项中选择一个，进一步完善突出显示的文本。

• • 在右侧Copilot面板中，查看建议。了解有关使用 Copilot 的更多信息。
  • 确定内容后，单击 "替换"。
• 使用顶部的工具栏对内容进行格式化，或插入链接、图片、知识库文章、片段、问题或新记录按钮：
  • 要插入 URL，请在文本中拖动光标，突出显示要插入链接的位置。然后单击link 链接图标，在URL文本框中粘贴链接。如有需要，请单击 "在新标签页中打开"复选框或 "指示搜索引擎不跟踪此链接"复选框。
  • 要从文件工具、计算机或 URL 插入图片，请单击insertImage 图片图标 。
  • 要插入知识库文章，请单击cap 知识库图标。然后搜索知识库文章。
  • 要插入片段，请单击textSnippets 片段图标。然后搜索片段。
  • 要插入问题，请单击questionAnswer 问题 图标。在右侧面板中，写入 问题 或 提示。要要求回答问题，请单击 "要求" 复选框。 选择其中一种答案类型：
    • 开放文本： 在开放文本字段中输入答案。
    • 答案选项列表 （仅限 Sales Hub 企业 ）： 创建一组可保存在记录备注中的答案选项。在答案选项下，输入答案，然后按回车键。
      • 选择 "仅限单个答案"复选框，不允许选择多个答案。
      • 选择隐藏备注字段复选框，删除问题或提示中的默认开放备注字段。
    • 更新属性 （ 仅限付费的 Sales Hub 或Service HubEnterprise 席位）： 从播放本自动更新联系人、公司、交易或票据记录中的属性。

• • • • 单击属性类型 下拉菜单并选择属性类型，然后选择要链接的特定属性。
      • 选择隐藏备注字段复选框，从问题或提示中移除默认打开的备注字段。
      • 单击保存。

• • 要添加个性化标记，请单击个性化下拉菜单，然后搜索标记。
  • 要添加或上传视频文件，请单击 "插入 "下拉菜单，然后选择 "视频"。
  • 要插入 URL 以创建 YouTube、Vimeo 或 Instagram 嵌入代码，请单击 "插入"下拉菜单，然后选择 "嵌入"。
  • 要创建新记录，请单击 "插入 "下拉菜单，然后选择操作>创建新记录。从下拉菜单中选择记录类型，然后单击插入操作。

• • 要在播放簿中安排会议，请单击插入下拉菜单 ，然后选择操作>安排会议。了解如何使用联系人记录安排会议。

• 写完游戏本内容后，单击 "设置 "选项卡。
  • 要记录提交的游戏本，请单击 "记录提交的游戏本"复选框。
    • 要指定游戏本保存到记录中的参与类型，请单击参与 类型下拉菜单，然后单击首选参与类型旁边的复选框。约定类型默认为通话。
    • 记录通话或会议约定时，还可以在默认通话/会议类型 下拉菜单中选择通话或会议类型（例如，潜在客户、领导） 。

请注意： 在记录中记录播放簿时，约定只会记录到使用播放簿的记录。它不会记录到任何相关记录。

• • 您可以根据不同的公司、联系人、交易和票据属性推荐游戏书。当记录的属性符合游戏书推荐规则时，该游戏书将显示在该记录游戏书列表的顶部。要根据记录的公司、联系人、交易或票据属性推荐游戏书，请执行以下操作
    
    • 在"推荐设置"下，单击 "选择对象类型开始 "下拉菜单，然后选择公司、联系人、交易或票据属性。
    • 单击+ 创建规则。

• • • 在过滤器右侧边栏，点击+ 添加过滤器。
      • 从 "当前对象"或 "关联对象信息"列表中选择过滤器类别。然后，从属性列表中选择过滤器。
      • 单击下拉菜单选择过滤器的参数。要添加更多筛选器，请单击筛选器编辑器左下方的+ 添加筛选器。

• • • • 更改将自动保存。单击"关闭编辑器"或右上角的"X "按钮 ，返回游戏本编辑器的 "设置 "选项卡。要返回过滤器编辑器，请在 "过滤器"旁边单击 "操作"下拉菜单，单击 "编辑"，然后单击 "过滤器"右侧边栏上的 "编辑过滤器"。

• 完成定制后，单击 "发布"。

创建推荐的 playbook CRM 卡（Sales Hub 或Service Hub Professional 或Enterprise）

超级管理员可以在记录中创建 CRM 卡片，以便在记录的顶部显示推荐的播放列表。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左侧边栏菜单的 "数据管理 "下单击 "对象"，然后选择要添加 CRM 卡的记录类型（联系人、公司等）。
• 单击 "记录自定义 "选项卡。然后，单击自定义中间列。
• 单击默认视图或团队视图。如果要创建团队视图，请单击创建团队视图。
• 单击添加卡片。然后，单击建议启用复选框。单击屏幕上的任意位置关闭 "添加卡片"弹出框。

• 要移动 CRM 卡，请单击 "推荐启用"框，然后将其拖到顶部。

• 完成自定义后，单击右上角的保存并退出。
• 导航到您自定义的记录类型：
  • 联系人：在 HubSpot 账户中，导航至联系人>联系人。
  • 公司：在 HubSpot 账户中，导航至联系人>公司。
  • 交易：在您的 HubSpot 账户中，导航至销售>交易。
  • 门票：在 HubSpot 账户中，导航至服务>机票。
  • 自定义对象：在您的 HubSpot 账户中，导航至联系人 >[自定义对象]。如果您的账户有多个自定义对象，请将鼠标悬停在自定义对象上，然后选择要查看的自定义对象。
• 单击一条记录，在中间面板上查看您刚刚自定义的推荐启用 CRM 卡。您将看到以下内容之一：
  • 如果有一个推荐播放簿，该卡将显示播放簿的预览。单击 "打开播放列表 "查看。

• • 如果有多个推荐的游戏本，请使用箭头浏览。单击 "打开播放列表 "查看。

• • 如果没有推荐的游戏本，可以浏览或搜索所有可用的游戏本。单击播放列表的名称打开它。

管理操作手册

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「教戰守則」。
• 在左上角，使用搜索栏 按名称查找游戏本。
• 要按游戏本所有者过滤，请单击 "所有者 "下拉菜单。
• 要编辑、克隆、删除、取消发布或更改谁可以访问游戏本，请将鼠标悬停在游戏本名称上。
  • 要编辑游戏本，请单击游戏本名称。
    
    • 要查看和恢复以前版本的游戏本，请在编辑器右上角单击版本历史。
    • 在对话框左侧，选择以前的草稿。
    • 要还原此草稿，请单击还原。

• • 要克隆游戏本，请单击 "操作"下拉菜单，然后单击 "克隆"。
  • 要删除游戏本，请单击 "操作"下拉菜单，然后选择 "删除"。也可以选择要删除的游戏本旁边的复选框 ，然后在表格顶部单击delete Delete。
  • 要取消发布游戏本，请单击 "操作"下拉菜单，然后选择 "取消发布"。
  • 要更改哪些用户可以查看和使用游戏本，请单击 "操作 "下拉菜单，然后选择 "管理共享"。了解有关与用户和团队共享销售内容访问权限的更多信息。

创建播放本后，可以将它们整理到不同的文件夹中：

• 在右上角单击新建文件夹。
• 在对话框中输入文件夹名称，然后单击添加文件夹。
• 要将游戏本移动到文件夹，请选择游戏本旁边的复选框 ，然后单击folder 移动到文件夹。
• 在对话框中选择文件夹，然后单击 "移动"。
• 如果要重命名文件夹，选择文件夹旁边的复选框 ，然后在表格顶部单击ediRename。

在联系人、公司、交易、票据或自定义 CRM 记录中使用播放簿

• 导航至您的记录：
  • 联系人：在 HubSpot 账户中，导航至联系人>联系人。
  • 公司：在您的 HubSpot 账户中，导航至联系人>公司。
  • 交易：在您的 HubSpot 账户中，导航至销售>交易。
  • 门票：在 HubSpot 账户中，导航至服务>机票。
  • 自定义对象：在您的 HubSpot 账户中，导航至联系人 >[自定义对象]。如果您的账户有多个自定义对象，请将鼠标悬停在自定义对象上，然后选择要查看的自定义对象。

• 单击记录名称。
• 在右侧面板的播放列表 部分，使用搜索栏 查找播放列表，或单击播放列表打开。

• 在游戏本内容侧边栏中，单击问题 可在游戏本中打开该问题 。

• 对于每个问题，可输入备注、选择答案选项或更新记录的属性。如果选择了隐藏备注字段，问题下方将没有文本框。

• • 在备注栏中，您可以使用片段粘贴客户互动中经常使用的短语。单击textSnippets 片段图标，然后使用备注栏编辑片段的富文本。

• • 如果问题与不同对象中的属性有链接，播放本将显示关联记录列表，并允许你选择要更新的记录（仅限企业版）。然后，您可以输入一个值，并在记录约定时更新链接的 CRM 属性。

• • 如果要在游戏本中创建记录，请单击 "创建[记录]"按钮。在右侧面板中，填写新记录的信息。然后，单击 "创建"或"创建并添加另一条记录"。如果要添加现有记录，请单击 "添加现有"选项卡，然后搜索记录。

• 如果以通话形式记录游戏本，请使用选择结果 和选择通话类型 下拉菜单选择通话结果 或编辑 通话 类型。如果要以会议形式记录游戏本，请使用 "选择会议类型" 下拉菜单编辑会议类型。您只能在通话记录本中选择结果。

• 您可以将过去六小时内记录的约定附加到工作簿，以便在工作簿中捕获备注和属性值。如果会议已被记录，这可以防止重复的约定记录。选择播放簿后，单击日志[约定类型]旁边的down d向下箭头。从 "附加到最近"下拉列表中，选择最近记录的约定，将其附加到游戏本。在 "确认 "对话框中，单击 "好"。

• 您可以选择 "创建跟进任务"复选框来创建跟进任务。
• 使用完游戏本后，单击左下角的日志[约定类型] 。参与类型将是你在游戏本编辑器的"设置 "选项卡上选择的类型。

游戏本将作为约定保存在记录的时间轴上，其中包括问题、答案和任何注释。在单击记录[约定类型]之前，所有输入游戏本的信息都将自动保存为草稿。选择记录[约定类型]后，任何与questionAnswer 问题和答案相关联的属性都将根据您在使用游戏本时选择或输入的回答进行更新（仅限销售中枢或服务中枢 专业版 或企业 版）。

查看游戏本的报告分析

您可以查看游戏本报告分析，以便更好地了解游戏本、谁在使用游戏本以及游戏本的运行情况。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「教戰守則」。
• 在顶部，单击 "分析"选项卡。
• 在"分析"选项卡顶部，使用 "游戏本总使用量"和 "团队采用"部分查看指标，如游戏本数量、总浏览量和总活跃用户数。在右侧，单击用户数据，查看账户上的用户查看或登录游戏本的次数。在用户数据表中，点击用户查看特定用户的数据。使用筛选器进一步完善搜索。

• 在 "分析 "页面中间，你可以通过线形图查看 "游戏本总使用量"指标，并可筛选指标和频率。

• 在 "分析 "页面底部，单击表格中的游戏本，查看单个游戏本的指标，如游戏本使用情况、游戏本用户和活动。使用筛选器进一步细化搜索。

查看 Slack 中的游戏本

如果安装了HubSpot 与 Slack 的集成，就可以使用/hs-search-playbookslash 命令直接在 Slack 中搜索和查看游戏本。

使用工作簿触发工作流程

记录播放簿时可以触发工作流。进一步了解如何 设置事件注册触发器。