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Playbooks

使用手冊

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

隨著你的銷售和服務團隊成長,指導團隊成員需要更多時間和精力。 透過Playbooks工具,你可以使用聯絡方式顯示的互動內容卡、公司記錄、交易記錄和門票記錄提供指導,供團隊成員參考,並在與潛在客戶交談時建立標準記錄。

若要建立、編輯和刪除遊戲本,您必須有指定的銷售中心服務中心企業座位,以及發佈和/或撰寫遊戲本的權限

請注意:
  • 擁有指定的銷售中心 業或企業付費座位但沒有遊戲本權限的用戶仍然可以在遊戲本工具、聯絡人、公司和交易記錄中檢視和使用遊戲本。
  • 根據您的HubSpot訂閱,您可以創建的遊戲本數量有限制。 進一步了解HubSpot的產品與服務目錄。 

建立手冊

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「教戰守則」。
  • 按一下右上角的建立手冊
  • 您可以從零開始創建遊戲本,也可以使用範本創建發現呼叫遊戲本或資格遊戲本。 若要預覽模板,請按一下右側面板中的「預覽」標籤。 要進行選擇,請在左側面板中選擇一種手冊類型
  • 按一下編輯鉛筆圖示,然後輸入您的手冊標題。
  • 按一下建立手冊playbook-templates-1
  • 按一下遊戲本文字編輯器中的任意處以寫作。 使用頂部的工具列格式化內容,或插入連結、圖片、嵌入代碼或問題和答案。playbook-formatting-tool
    • 若要插入網址,請按一下連結連 結圖示
    • 若要在檔案管理器中瀏覽影像、從電腦上傳影像或輸入影像網址,請按一下「插入影圖示
    • 若要允許用戶向聯絡人提出問題,然後輸入他們的答案或從預定答案中選擇答案,請按一下問題 答案問題和答案圖示。 在「」對話方塊中,撰寫問題提示
      • 答案類型中 選擇。
        • 開啟文字:在開啟文字欄位中輸入回覆。
        • 答案選項清單(僅限Sales HubService Hub Enterprise 建立一組預定的答案選項,然後儲存為聯絡人記錄上的備註。 在「答案」選項下,輸入答案,然後按Enter鍵。
        • 更新屬性(僅限銷售中心服務中心企業自動從劇本更新聯絡人、公司、交易或工單記錄中的屬性。 點擊「旅居類型」下拉選單,選擇旅居類型,然後選擇要連結的特定旅居。 playbooks-create-questions
        • 完成後,按一下儲存
    • 若要新增影片或上傳新的影片檔案,請按一下插入下拉菜單,然後選擇影片
    • 若要插入網址以建立YouTube、Vimeo或Instagram嵌入代碼,請按一下插入下拉菜單,然後選擇嵌入
  • 撰寫手冊內容後,按一下[設定]分頁。
    • 若要指定儲存到記錄時應記錄的參與類型,請單擊「參與類型」下拉式選單,然後選擇參與類型。 記錄呼叫或會議約會議時,您可以在「預設呼叫類型」或「預設會議類型」下拉式選單下選擇呼叫或會議類型(例如「潛在客戶」、「領導」)。settings-engagement-type

請注意:當您將遊戲本記錄為呼叫時,呼叫介入只會記錄您使用遊戲本的記錄。 它不會記錄任何相關的記錄。

    • 您可以根據交易階段,或根據您使用的戱劇本的記錄的某些聯絡人或門票屬性,推薦戱劇本。 當記錄的屬性與Playbook推薦規則相符時, Playbook將顯示在Playbook清單的頂部。 如要根據紀錄的交易、聯絡方式或工單財產推薦遊戲本,請按照以下步驟操作:
      • 按一下+建立規則
      • 在「推薦此手冊」下方,點擊「選擇房源」下拉菜單,然後在「優惠」、「聯絡」或「單」下選擇一個可用房源。
      • 點擊是任何下拉選單,以選擇是任何一個,而不  是任何一個。
      • 點擊「選擇篩選條件」下拉選單,然後選您要套用的篩選條件。
playbook-recommendation-setup-1
  • 完成後,按一下發佈

管理手冊

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「教戰守則」。
  • 在左上角,使用搜尋列按名稱查詢遊戲本。
  • 若要按Playbook的擁有者過濾,請按一下擁有下拉選單。
  • 若要編輯、複製、刪除、取消發佈或更改誰可以存取劇本:
    • 將鼠標懸停在手冊名稱上。
      • 若要開啟遊戲本編輯器並進行編輯,請按一下遊戲本名稱
        • 若要檢查和恢復以前版本的Playbook ,請在編輯器的右上角按一下版本紀錄。 
        • 在「」對話方塊的左側,檢視並選擇上一個草稿。 
        • 若要還原此草稿,請單擊還原。 restore-playbook
      • 若要複製手冊,請按一下[操作]下拉式選單,然後按一下[複製]。
      • 若要刪除手冊,請按一下[ 操作]下拉式選單,然後選擇[刪除]。 您也可以選擇要刪除的遊戲本旁邊的核取方塊,然後在表格頂部按一下
      • 若要取消發佈遊戲本,請按一下[ 操作]下拉式選單,然後選擇[取消發佈]。
      • 若要更改與誰共享遊戲本,以便只有特定用戶才能檢視和使用遊戲本,請按一下[操作]下拉式選單,然後選擇[管理共享]。 進一步了解與用戶和團隊分享銷售內容的存取權限。
playbooks-move-delete-clone

建立戱劇本後,您可以將它們整理到不同的資料夾中:

  • 在右上角,按一下新建資料夾
  • 輸入資料夾名,然後按一下新增資料夾
  • 若要將遊戲本移至資料夾,請選擇要移動的遊戲本旁邊的核取方塊,然後按一下移至」資料夾playbooks-move-playbook-to-folder-1
  • 在「」對話方塊中,選擇資料夾,然後按一下移動playbooks-select-a-folder
  • 如果要重命名資料夾,請選擇資料夾旁邊的核取方塊,然後在表格頂部按一下EDI重命名

在聯絡、公司、交易或工單記錄中使用劇本

playbooks-deal-recommendation-display

  • 在彈出視窗中,會顯示手冊內容。 在彈出視窗的左側邊欄中,有一個Playbook內容側邊欄,可幫助您瀏覽到Playbook中的不同問題。
    • 在「手冊內容」側邊欄中,懸停在手冊 上,然後按一下問題,跳到手冊中的該問題。
    • 若要收起「手冊內容」按鈕,請按一下彈出方塊左側的最後一個圓圈。 若要開啟Playbook內容側邊欄,請按一下彈出方塊左側的第一個圓圈
    • 根據每個問題的答案欄位,輸入備註、選擇答案選項或更新記錄上的房源。
playbook-outline
    • 如果問題連結到對象中的屬性,而該屬性與您使用的Playbook所使用的開放記錄不同,則Playbook將顯示相關記錄的清單,並允許您選擇要更新的記錄。 然後,您可以在記錄參與時輸入值並更新連結的CRM屬性。
update-property-in-associated-record-in-playbook
  • 使用手冊完成

    後,點擊左下角的日誌[ENGAGE TYPE] 。 參與類型將是您在Playbook編輯器的「定」標籤中選擇的類型。

  • 如果要將手冊記錄為通話或會議,請使用選擇結果下拉菜單來選擇通話結果或編輯通話或會議類型playbook-outline-collapsed

戲本會將問題、答案和任何備註儲存在記錄的時間線上,作為訂閱儲存。 輸入到劇本中的所有資訊將以草稿形式自動儲存,直到您按一下日誌[ENGAGE TYPE]。 選擇日誌[參與類型]後,所有連結到QuestionAnswer Question和Answer 的屬性都會更新為您在使用遊戲本時選擇或輸入的回答(僅限Sales HubService Hub Professional或Enterprise )。

playbook-note-timeline

請注意:遊戲本中儲存的任何備註和回覆都會在下次在記錄中存取遊戲本時出現。 您可以刪除筆記和回覆,以從劇本中刪除。

在Slack中查看手冊

如果您已經安裝了HubSpot與Slack的整合,您可以使/hs-search-playbook斜線命令在Slack中直接搜尋和檢視遊戲本。

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