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Playbooks

プレイブックを使用する

更新日時 2022年 10月 3日

対象製品

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

セールスチームとサービスチームが大きくなるにつれて、チームメンバーのコーチングに多くの時間と労力が必要になります。プレイブックツールを使用すると、コンタクト、会社、取引、チケットレコードに表示されるインタラクティブコンテンツカードによって簡単にガイダンスを提供できるため、チームメンバーは、プロスペクトや顧客と話すときに標準化されたメモ(コメント)を参照したり作成したりできます。

プレイブックを作成、編集、削除するには、Sales Hub またはService Hub Professional Enterprise シートが割り当てられ、プレイブックを公開または書き込みする権限が必要です。

注:
  • Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseの有料シートに割り当てられたユーザーで、プレイブックのパーミッションを持っていない場合でも、プレイブックツールやコンタクト、会社、案件のレコードでプレイブックを表示したり使用したりすることができます。
  • HubSpotのサブスクリプションによっては、作成できるPlaybookの数に制限があります。詳しくは、HubSpotの製品& サービスカタログをご覧ください。 

プレイブックを作成する

  • HubSpotアカウントにて、[セールス] > [プレイブック]の順に進みます。
  • 右上にある[作成]をクリックします。
  • プレイブックをゼロから作成することも、テンプレートを使ってディスカバリーコールプレイブックやクオリフィケーションプレイブックを作成することも可能です。テンプレートのプレビューを行うには、右パネルのプレビュータブをクリックします。選択を行うには、左のパネルで、プレイブックの種類を選択します。
  • 編集用鉛筆のアイコンをクリックし、プレイブックのタイトルを入力します。
  • [プレイブックを作成]をクリックします。playbook-templates-1
  • プレイブックテキストエディタの任意の場所をクリックして書き込みます。上部のツールバーを使用してコンテンツを書式設定したり、リンク、画像、エンベッドコード、質問と回答を挿入したりします。プレイブックフォーマットツール
    • URLを挿入する場合は、リンクのLinkアイコンをクリックします。
    • ファイルマネージャーで画像を参照したり、コンピューターから画像をアップロードしたり、画像のURLを入力したりするには、insertImage画像アイコン をクリックします。
    • ユーザーが連絡先に質問をし、その回答を入力するか、あらかじめ設定された回答から選択できるようにするには、questionAnswerの質問と回答のアイコンをクリックします。表示されるダイアログボックスで、質問またはプロンプトを記述します。
      • 回答の種類を選択します。
        • オープンテキスト:オープンテキストのフィールドに回答を入力します。
        • 回答選択肢の一覧 ( セールス・ハブまたはサービスハブEnterpriseのみあらかじめ決められた回答選択肢を作成し、コンタクトレコードのメモとして保存します。回答オプションで、回答を入力し、Enterキーを押してください。
        • プロパティを更新する ( セールス・ハブまたはサービスハブEnterpriseのみプレイブックから連絡先、会社、取引、チケットのレコードのプロパティを自動的に更新します。[プロパティーのタイプ] ドロップダウンメニューをクリックし、プロパティーのタイプを選択してから、リンク先の特定のプロパティーを選択します。問題集を作成する
      • 操作が完了したら、[保存]をクリックします。
    • ビデオを追加したり、新しいビデオファイルをアップロードするには、「挿入」ドロップダウンメニューをクリックし、「ビデオ」を選択します。
    • YouTube、Vimeo、Instagramの埋め込みコードを作成するためのURLを挿入するには、「挿入」ドロップダウンメニューをクリックし、「埋め込み」を選択します。
  • プレイブックのコンテンツを作成したら、[設定]タブをクリックします。
    • プレイブックをレコードに保存する際に、どのような種類のエンゲージメントとして記録するかを指定するにはエンゲージメントタイプドロップダウンメニューをクリックして、エンゲージメントの種類を選択します。通話や会議の契約を記録する際、「既定の通話タイプ」または「既定の会議タイプ」のドロップダウンメニューで通話や会議のタイプ(プロスペクト、リーディングなど)を選択できます。settings-engagement-type

注:プレイブックをコールとしてログに記録する場合、そのコールエンゲージメントはプレイブックを使用したレコードにのみ記録されます。関連するレコードにログを記録することはありません。

    • プレイブックを使用するレコードのディールステージに応じて、プレイブックを推薦することができます。プレイブック推薦ルールに合致するレコードがあると、そのプレイブックがプレイブック一覧の一番上に表示されます。レコードのディールステージに応じたプレイブックを推奨すること。
      • ルールを作成する]をクリックします。
      • このプレイブックを推奨するタイミング]で、[プロパティの選択]ドロップダウンメニューをクリックし、[ディールステージ]を選択します。
      • is any ofドロップダウンメニューをクリックすると、is any ofis none ofのいずれかを選択できます。
      • Select filterドロップダウンメニューをクリックし、適用したいフィルターにチェックを入れます。
プレイブック推薦セットアップ-1
  • 完了したら、[公開]をクリックします。

プレイブックを管理する

  • HubSpotアカウントにて、[セールス] > [プレイブック]の順に進みます。
  • 左上の検索バーを使って、プレイブックを名前で検索します。
  • プレイブックの所有者によって絞り込むには、[所有者]ドロップダウンメニューをクリックします。
  • プレイブックへのアクセスを許可するユーザーを編集、複製、削除、変更する場合、または非公開にする場合は、次の操作を行います。
    • プレイブック名の上にカーソルを重ねます。
      • プレイブックエディターを開いて編集を行うには、プレイブック名をクリックします。
        • プレイブックの以前のバージョンを確認および復元するには、エディター内の右上にある[バージョン履歴]をクリックします。 
        • ダイアログボックスの左側で、前の原稿を表示し、選択します。 
        • この下書きを復元するには、[復元]をクリックします。リストアプレイブック
      • プレイブックを複製するには、[Actions]ドロップダウンメニューをクリックし、[Clone]をクリックします。
      • プレイブックを削除するには、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[削除]を選択します。また、削除したいプレイブックの横にあるチェックボックスを選択し、表の上部にある「削除Delete」をクリックすることもできます。
      • プレイブックを非公開にするには、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[非公開]を選択します。
      • プレイブックの共有対象ユーザーを変更して、特定のユーザーにだけプレイブックの表示と使用を許可するには、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックして[共有を管理]を選択します。ユーザーやチームとセールスコンテンツへのアクセスを共有する方法について詳細をご確認ください。

playbooks-move-delete-clone

プレイブックを作成したら、フォルダーごとに整理できます。

  • 右上にある[新規フォルダー]をクリックします。
  • フォルダーの名前を入力してから、[フォルダーを追加]をクリックします。
  • プレイブックをフォルダーに移動するには、移動するプレイブックの横にあるチェックボックスをオンにしてからfolde[フォルダーに移動]をクリックします。playbooks-move-playbook-to-folder-1
  • ダイアログボックスで、フォルダーを選択してから[移動]をクリックします。playbooks-select-a-folder
  • フォルダーの名前を変更する場合は、フォルダーの横にあるチェックボックスをオンにしてから、テーブルの上部にあるedi[名前変更]をクリックします。

コンタクト、会社、取引、チケットレコードでプレイブックを使用する

  • HubSpotのアカウントで、コンタクト、会社、取引、またはチケットに移動します。
  • レコードの名前をクリックします。
  • 右側のパネルの[プレイブック]セクションで、検索バーを使用してプレイブックを見つけ、プレイブックをクリックして開きます。プレイブックにディールステージ推奨ルールを設定し、そのレコードのディールステージに適合する場合、リストの一番上に「推奨」としてフラグが立てられます。 

playbooks-deal-recommendation-display。

  • ポップアップウィンドウで、プレイブックのコンテンツが表示されます。各質問の回答フィールドに応じて、メモを入力したり、回答の選択肢を選択したり、レコードのプロパティを更新したりします。playbook-pane
  • プレイブックの使用が終わった場合は、左下の[[エンゲージメントタイプ]を記録する]をクリックします。記録されるエンゲージメントタイプは、プレイブックエディターの[設定]タブで選択されているものです
  • プレイブックをコールまたはミーティングとして記録している場合は、[成果を選択]ドロップダウンメニューを使用して、コールの成果を選択するか、コールまたはミーティングタイプを編集します。プレイブック・ウイ-1

プレイブックは、質問、回答、メモを含むエンゲージメントとして、レコードのタイムラインに保存されます。プレイブックに入力されたすべての情報は、[ログ][エンゲージメントタイプ]をクリックするまで、下書きとして自動保存されます。Log [エンゲージメントタイプ]を選択すると、質問& 回答にリンクされているプロパティは、プレイブックを使用中に選択または入力した回答で更新されます ( セールス・ハブまたはサービスハブProfessional またはEnterpriseのみ )。

playbook-note-timeline

注:プレイブックに保存されたメモ(コメント)や返信は、レコードでプレイブックに次回アクセスしたときに表示されます。メモ(コメント)や返信を削除することで、それらをプレイブックから削除できます。

Slackでプレイブックを表示する

HubSpotのSlack統合をインストール済みの場合、/hs-search-playbookスラッシュコマンドを使用して、Slackで直接プレイブックを検索して表示できます。

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