プレイブックを使用する

営業チームとサービスチームが大きくなるにつれて、チームメンバーのコーチングに多くの時間と労力が必要になります。プレイブックツールを使用すると、コンタクト、会社、取引、チケットレコードに表示されるインタラクティブ コンテンツ カードによって簡単にガイダンスを提供できるため、チームメンバーがプロスペクトや顧客と話すときに標準化されたメモを参照したり作成したりできます。

プレイブックを作成する

• HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［プレイブック］の順に進みます。
• 右上にある［プレイブックを作成］をクリックします。
• プレイブックは、ゼロから作成することも、「販売プレイブック」や「サービスプレイブック」のテンプレートを使用して作成することもできます。テンプレートをプレビューするには、右側のパネルで［プレビュー］タブをクリックします。左側のパネルでプレイブックのタイプを選択し、テンプレートを選択します。
• edit鉛筆アイコンをクリックし、プレイブックのタイトルを入力します。
• ［プレイブックを作成］をクリックします。
• プレイブック テキスト エディター内の任意の場所をクリックして書き込みます。上部のツールバーを使用してコンテンツを書式設定したり、リンク、画像、エンベッドコード、質問と回答を挿入したりします。
  • URLを挿入するには、linkリンクアイコンをクリックします。
  • ファイルマネージャーで画像を参照するには、コンピューターから画像をアップロードするか、画像のURLを入力して、insertImage画像アイコンをクリックします。
  • ユーザーがコンタクトに質問して、コンタクトが回答を入力するか、事前定義された一連の回答から選択できるようにするには、questionAnswer質問＆回答アイコンをクリックします。表示されるダイアログボックスで、質問またはプロンプトを記述します。
    • ［回答タイプ］で回答のタイプを選択します。
      • 自由テキスト：オープン テキスト フィールドに回答を入力できます。
      • 回答のオプションのリスト（Sales HubまたはService Hub Enterpriseのみ）：事前定義された回答オプション一式を作成し、コンタクトレコードにメモとして保存します。「回答オプション」セクションで回答を入力してから、Enterキーを押します。全てのプレイブックでの回答タイプには、自由形式のメモフィールドがあります。［メモフィールドを非表示］チェックボックスをオンにすると、質問またはプロンプトからメモフィールドが削除されます。
      • プロパティーを更新（Sales HubまたはService Hub Enterpriseの有料シートのみ）：プレイブックから自動的にコンタクト、会社、取引、またはチケットレコードのプロパティーを更新します。［プロパティーのタイプ］ドロップダウンメニューをクリックし、プロパティーのタイプを選択してから、リンク先の特定のプロパティーを選択します。全てのプレイブックでの回答タイプには、自由形式のメモフィールドがあります。［メモフィールドを非表示］チェックボックスをオンにすると、質問またはプロンプトからメモフィールドが削除されます。

注：チケットレコード内のプレイブックプロパティーを更新するには、Sales Hub EnterpriseまたはService Hub Enterpriseをご利用で、プレイブックに対する権限が付与されている必要があります。「Sales Hub EnterpriseまたはService Hub Professionalをご利用の場合、プレイブックからチケットレコード内のプロパティーを更新するオプションは使用できません。

• • • 操作が完了したら、［保存］をクリックします。

• • 動画を追加する場合、または新しい動画ファイルをアップロードする場合は、［挿入］ドロップダウンメニューをクリックし、［動画］を選択します。
  • URLを挿入してYouTube、Vimeo、またはInstagramのエンベッドコードを作成するには、［挿入］ドロップダウンメニューをクリックし、［エンベッド］を選択します。

• プレイブックのコンテンツを作成したら、［設定］タブをクリックします。
  • プレイブックをレコードに保存するときに、どのタイプのエンゲージメントとして記録するかを指定するには、［エンゲージメントタイプ］ドロップダウンメニューをクリックし、エンゲージメントタイプを選択します。コールまたはミーティングのエンゲージメントをログに記録する場合、［既定のコールタイプ］または［既定のミーティングタイプ］ドロップダウンメニューからコールまたはミーティングのタイプ（新規案件獲得、リード創出など）を選択できます。

注：レコードでプレイブックを記録する場合、エンゲージメントはプレイブックを使用しているレコードだけに記録されます。関連付けられている他のレコードには記録されません。

• • 取引ステージや、プレイブックを使用しているレコード内の特定のコンタクトまたはチケットのプロパティーに基づいて、プレイブックを推奨できます。レコード内のプロパティーがプレイブックの推奨ルールに一致すると、そのプレイブックがプレイブックリストの先頭に表示されます。レコード内の取引、コンタクト、チケットのプロパティーに基づいてプレイブックを推奨するには、次の手順に従います。
    • ［+ルールを作成］をクリックします。
    • ［次の場合にこのプレイブックを推奨］で、［プロパティーを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、［取引］、［コンタクト］、または［チケット］に属する使用可能なプロパティーのいずれかを選択します。
    • ［次のいずれかに該当する］ドロップダウンメニューをクリックして、［次のいずれかに該当する］と［次のいずれにも該当しない］のいずれかを選択します。
    • ［フィルターを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、適用するフィルターのチェックボックスをオンにします。

• 完了したら、［公開］をクリックします。

プレイブックを管理する

• HubSpotアカウントにて、［セールス］ > ［プレイブック］の順に進みます。
• 左上の検索バーを使用して、名前でプレイブックを検索します。
• プレイブックの所有者によって絞り込むには、［所有者］ドロップダウンメニューをクリックします。
• プレイブックへのアクセスを許可するユーザーを編集、複製、削除、変更する場合、または非公開にする場合は、次の操作を行います。
  • プレイブック名の上にカーソルを重ねます。
    • プレイブックエディターを開いて編集を行うには、プレイブック名をクリックします。
      
      • プレイブックの以前のバージョンを確認して復元するには、エディターの右上にある［バージョン履歴］をクリックします。 
      • ダイアログボックスの左側で、以前の下書きを確認して選択します。 
      • この下書きを復元するには、［復元］をクリックします。

• • • プレイブックを複製するには、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［複製］をクリックします。
    • プレイブックを削除するには、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［削除］を選択します。または、削除するプレイブックの横にあるチェックボックスをオンにしてから、テーブルの上部にあるdelete［削除］をクリックして削除することもできます。
    • プレイブックを非公開にするには、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［非公開］を選択します。
    • プレイブックの共有対象ユーザーを変更して、特定のユーザーにだけプレイブックの表示と使用を許可するには、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［共有を管理］を選択します。ユーザーやチームとセールスコンテンツへのアクセスを共有する方法について詳細をご確認ください。

プレイブックを作成したら、フォルダーごとに整理できます。

• 右上にある［新規フォルダー］をクリックします。
• フォルダーの名前を入力してから、［フォルダーを追加］をクリックします。
• プレイブックをフォルダーに移動するには、移動するプレイブックの横にあるチェックボックスをオンにしてからfolde［フォルダーに移動］をクリックします。
• ダイアログボックスで、フォルダーを選択してから［移動］をクリックします。
• フォルダーの名前を変更する場合は、フォルダーの横にあるチェックボックスをオンにしてから、テーブルの上部にあるedi［名前変更］をクリックします。

コンタクト、会社、取引、チケットレコードでプレイブックを使用する

• HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、取引、またはチケットに移動します。
• レコードの名前をクリックします。
• 右側のパネルの［プレイブック］セクションで、検索バーを使用してプレイブックを見つけ、プレイブックをクリックして開きます。HubSpotは自動的にディスカバリー コール プレイブックおよび適格判定プレイブックを提示しますが、必要に応じてプレイブックエディターでこれらのプレイブックに変更を加えることができます。プレイブックに取引ステージの推奨ルールを設定している場合、そのルールがレコードの取引ステージに一致すると、プレイブックに［推奨］のフラグが立てられてリストの先頭に表示されます。 

• ポップアップウィンドウで、プレイブックのコンテンツが表示されます。ポップアップウィンドウの左サイドバーにある［プレイブックコンテンツ］サイドバーを使用して、プレイブック内のさまざまな質問に移動できます。
  • ［プレイブックコンテンツ］サイドバーで、質問にカーソルを合わせてクリックすると、プレイブック内のその質問にジャンプします。
  • ［プレイブックコンテンツ］サイドバーを折りたたむには、ポップアップボックスの左側にあるlastをクリックします。［プレイブックコンテンツ］サイドバーを開くには、ポップアップボックスの左側にあるfirstをクリックします。
  • 各質問の回答フィールドに応じて、メモを入力したり、回答のオプションを選択したり、レコード上のプロパティーを更新したりできます。［回答のオプションのリスト］または［プロパティーを更新］回答タイプの［メモフィールドを非表示］を選択している場合は、質問の下にテキストボックスは表示されません。

• • プレイブックを開いているレコードとは異なるオブジェクトのプロパティーに質問がリンクされている場合、プレイブックにはその質問に関連付けられているレコードのリストが表示され、このリストから更新するレコードを選択できます。リンクされているCRMプロパティーに値を入力すると、エンゲージメントをログに記録する際にそのプロパティーが更新されます。

• プレイブックをコールとして記録している場合は、［成果を選択］と［コールタイプを選択］のドロップダウンメニューを使用して、コールの成果を選択するか、コールタイプを編集します。プレイブックをミーティングとして記録している場合は、［ミーティングタイプを選択］ドロップダウンメニューを使用して、ミーティングタイプを編集します。現時点では、コールとして記録されているプレイブックでのみ成果を選択できます。

• 過去6時間以内に記録されたエンゲージメントをプレイブックに添付することにより、プレイブック内でメモとプロパティー値をキャプチャできます。これにより、ミーティングがすでに記録されている場合に、エンゲージメントレコードの重複を防止できます。プレイブックを選択した後、［［エンゲージメントタイプ］を記録する］の横のdown d下矢印をクリックします。［最近のエンゲージメントに添付］ドロップダウンリストから、最近記録されたエンゲージメントを選択して、プレイブックの末尾に追加します。［確認］ダイアログボックスで［OK］をクリックします。

• ［フォローアップするタスクを作成］チェックボックスをオンにすると、フォローアップのためのタスクを作成できます。
• プレイブックを使い終わったら、左下にある［［エンゲージメントタイプ］を記録する］をクリックします。記録されるエンゲージメントタイプは、プレイブックエディターの［設定］タブで選択されているものです。

レコードのタイムラインに、プレイブックが質問、回答、メモと併せてエンゲージメントとして保存されます。プレイブックに入力された全ての情報は、［［エンゲージメントタイプ］を記録する］をクリックするまで下書きとして自動保存されます。［［エンゲージメントタイプ］を記録する］を選択すると、questionAnswer［質問＆回答］にリンクされている全てのプロパティーが、プレイブックの使用中に選択または入力された回答で更新されます（「Sales Hub」または「Service Hub Professional」／「Enterprise」のみ）。

注：プレイブックに保存されたメモや返信は、レコードでプレイブックに次回アクセスしたときに表示されます。メモや返信を削除することで、それらをプレイブックから削除できます。

Slackでプレイブックを表示する

HubSpotのSlack連携をインストール済みの場合、/hs-search-playbookスラッシュコマンドを使用して、Slackで直接プレイブックを検索して表示できます。