プレイブックを使用する

プレイブックツールでは、コンタクト、会社、取引、チケットの各レコードに表示されるインタラクティブなコンテンツカードを作成することができます。見込み客や顧客と話すときに、これを参照し、標準的なメモを作成することができます。

プレイブックを作成する

• HubSpotアカウントにて、［セールス］＞［プレイブック］の順に進みます。
• 右上の「プレイブックを作成」をクリックします。
• プレイブックをゼロから作成することも、SalesプレイブックやServiceプレイブックのテンプレートを選択することも可能です。テンプレートをプレビューするには、右側のパネルで［プレビュー］タブをクリックします。選択を行うには、左のパネルで、プレイブックタイプを選択します。
• ページの上部で、鉛筆のアイコンをクリックしedit をクリックし、プレイブックのタイトルを入力します。
• ［プレイブックを作成］をクリックします。
• プレイブック テキスト エディター内の任意の場所をクリックして書き込みます。
• 上部のツールバーを使って、コンテンツをフォーマットしたり、リンク、画像、ナレッジベース記事、スニペット、質問、新規レコードボタンなどを挿入することができます：
  • URLを挿入するには、カーソルをテキスト上にドラッグして、リンクを挿入したい場所をハイライトします。次に、「リンク」アイコンをクリックしlinkリンクアイコンをクリックし、URLテキストボックスにリンクを貼り付けます。必要に応じて、「新しいタブで開く」チェックボックスまたは「検索エンジンにこのリンクをたどらないように指示する」チェックボックスをクリックしてください。 
  • ファイルツール、パソコン、URLから画像を挿入するには、画像アイコンinsertImage画像アイコン をクリックします。
  • ナレッジベース記事を挿入するには、capナレッジベースアイコンをクリックします。次に、ナレッジベースの記事を検索する。
  • スニペットを挿入するには、textSnippets Snippetアイコンをクリックします。そして、スニペットを検索する。
  • 質問を挿入するには、questionAnswer Questionアイコンをクリックしてください。右のパネルに、質問またはプロンプトを書く。質問への回答を必須にするには、Requiredチェックボックスをクリックします。回答タイプ のいずれかを選択してください：
    • 自由テキスト：オープン テキスト フィールドに回答を入力できます。
    • 回答オプションのリスト ( Sales HubまたはService Hub Enterpriseのみ) :レコードのメモに保存できる回答オプションのセットを作成します。回答オプションで、回答を入力し、Enterキーを押します。
      • 複数の回答を選択できないようにするには、Restrict to single answer onlyチェックボックスを選択します。 
      • ノートフィールドを隠す ] チェックボックスを選択すると、質問またはプロンプトからデフォルトで開いているノートフィールドが削除されます。
    • プロパティーを更新（Sales HubまたはService Hub Enterpriseの有料シートのみ）：プレイブックから自動的にコンタクト、会社、取引、またはチケットレコードのプロパティーを更新します。

• • • • プロパティーの種類」ドロップダウンメニューをクリックし、プロパティーの種類を選択し、リンクする特定のプロパティーを選択します。 
      • ノートフィールドを隠す ] チェックボックスを選択すると、質問またはプロンプトからデフォルトで開いているノートフィールドが削除されます。
      • ［保存］をクリックします。

注：チケットレコードのプレイブックプロパティーを更新するためにはSales Hub EnterpriseおよびService HubEnterpriseでplaybook権限を持つ必要があります。

• • パーソナライゼーション トークンを追加するには、パーソナライゼーションドロップダウン メニューをクリックし、トークンを検索します。
  • 動画ファイルを追加またはアップロードするには、Insertドロップダウンメニューをクリックし、Videoを選択します。
  • URLを挿入してYouTube、Vimeo、Instagramの埋め込みコードを作成するには、「挿入」ドロップダウンメニューをクリックし、「埋め込む」を選択します。
  • 新しいレコードを作成するには、Insertドロップダウンメニューをクリックし、Actions > Create a new recordを選択する。ドロップダウンメニューからレコードタイプを選択し、Insert actionをクリックする。

• プレイブックのコンテンツを作成したら、［設定］タブをクリックします。
  • プレイブックの提出を記録するには、プレイブックの提出を記録するのチェックボックスをクリックします。 
    • プレイブックがレコードに保存するエンゲージメントの種類を指定するには、エンゲージメントの種類ドロップダウンメニューをクリックし、設定したいエンゲージメントの種類の隣にあるチェックボックスをクリックします。エンゲージメントの種類は、デフォルトでCallになります。
    • 通話やミーティングを記録する際、Default call/meeting typeドロップダウンメニューで通話やミーティングのタイプ（例：Prospecting, Leading）を選択することもできます。

注：レコードにプレイブックを記録した場合、エンゲージメントはプレイブックを使用したレコードにのみ記録されます。関連付けされたレコードにログを記録することはありません。

• • 会社、コンタクト、取引、チケットなど、さまざまなプロパティーに基づいて、プレイブックを推薦することができます。レコードのプロパティーがプレイブック推奨ルールに一致すると、そのレコードのプレイブック一覧の一番上に表示されるようになります。レコードの会社、コンタクト、取引、またはチケットのプロパティーに基づいて、プレイブックを推薦すること：
    
    • レコメンデーション設定」で、「開始するオブジェクトタイプを選択」ドロップダウンメニューをクリックし、会社、コンタクト、取引、またはチケットのプロパティーを選択します。 
    • ［+ルールを作成］をクリックします。

• • • フィルターの右サイドバーで、＋フィルターの追加をクリックします。 
      • 現在のオブジェクト」または「関連付けされたオブジェクト情報」のリストから、フィルターカテゴリーを選択します。次に、プロパティー一覧からフィルターを選択します。 
      • ドロップダウンメニューをクリックして、フィルターのパラメーターを選択します。さらにフィルターを追加するには、フィルターエディターの左下にある「＋フィルターの追加」をクリックします。 

• • • • 変更内容は自動的に保存されます。エディターを閉じる」または右上の「X」ボタンをクリックすると、プレイブックエディターの「設定」タブに戻ります。フィルターエディターに戻るには、「フィルター」の隣にある「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、「編集」をクリックし、「フィルター」右サイドバーの「フィルターの編集」をクリックします。 

• プレイブックのカスタマイズが完了したら、「Publish」をクリックします。

プレイブックを管理する

• HubSpotアカウントにて、［セールス］＞［プレイブック］の順に進みます。
• 左上の検索バーを使用して、名前でプレイブックを検索します。
• プレイブックの所有者によって絞り込むには、［所有者］ドロップダウンメニューをクリックします。
• プレイブックの編集、複製、削除、公開解除、アクセスできる人の変更を行うには、プレイブック名の上にカーソルを合わせます。
  • プレイブックを編集する場合は、プレイブック名をクリックします。
    
    • プレイブックの以前のバージョンを確認して復元するには、エディターの右上にある［バージョン履歴］をクリックします。 
    • ダイアログボックスの左側で、前の原稿を選択します。 
    • この下書きを復元するには、［復元］をクリックします。

• • プレイブックを複製するには、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［複製］をクリックします。
  • playbookを削除するには、Actionsドロップダウンメニューをクリックし、Deleteを選択します。また、削除したいプレイブックの横にあるチェックボックスを選択し、表の上部にある「削除」をクリックすることもできます。delete 削除してください。
  • playbookの公開を解除するには、Actionsドロップダウンメニューをクリックし、Unpublishを選択します。
  • プレイブックを閲覧・使用できるユーザーを変更するには、「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、「共有の管理」を選択します。ユーザーやチームとセールスコンテンツへのアクセスを共有する方法について詳細をご確認ください。

プレイブックを作成したら、フォルダーごとに整理できます。

• 右上にある［新規フォルダー］をクリックします。
• ダイアログボックスで、フォルダー名を入力し、フォルダーの追加をクリックします。
• プレイブックをフォルダーに移動するには、プレイブックの横にあるチェックボックスを選択し、「フォルダーに移動」をクリックします。folder フォルダーに移動する。
• ダイアログボックスで、フォルダーを選択してから［移動］をクリックします。
• フォルダーの名前を変更する場合は、フォルダーの横にあるチェックボックスを選択し、表の上部にある「名前の変更」をクリックします。edi名前を変更する。

コンタクト、会社、取引、チケット、またはカスタムCRMレコードでプレイブックを使用します。

• レコードに移動します。
  • コンタクトです： HubSpotアカウントで、「コンタクト」 > Contactsに移動します。
  • 会社です： HubSpotアカウントで、Contacts > Companiesに移動します。
  • 取引です： HubSpotアカウントで、「Sales > Deals」に移動します。
  • Ticketsを使用します： HubSpotアカウントで、「Service > Tickets」に移動します。
  • カスタムオブジェクト： HubSpotアカウントで、Contacts > [Custom object]に移動します。アカウントに複数のカスタムオブジェクトがある場合、カスタムオブジェクトにカーソルを合わせ、表示したいカスタムオブジェクトを選択します。

• レコードの名前をクリックします。
• 右側のパネルの［プレイブック］セクションで、検索バーを使用してプレイブックを見つけ、プレイブックをクリックして開きます。 

• プレイブックコンテンツのサイドバーで、質問をクリックすると、プレイブックで開くことができます。

• 各質問に対して、メモを入力したり、回答の選択肢を選択したり、レコードのプロパティーを更新したりします。メモ欄を隠す」を選択した場合、質問の下にテキストボックスは表示されません。

• • メモ欄には、スニペットを使って、お客様とのやり取りでよく使われるフレーズを貼り付けることができます。をクリックします。textSnippetsスニペットアイコンをクリックし、ノートフィールドを使用してスニペットのリッチテキストを編集します。

• • 質問が別のオブジェクトのプロパティーにリンクされている場合、プレイブックは関連付けされたレコードのリストを表示し、更新するレコードを選択できるようにします（Enterpriseのみ）。リンクされているCRMプロパティーに値を入力すると、エンゲージメントをログに記録する際にそのプロパティーが更新されます。

• • プレイブック内からレコードを作成する場合は、[レコード]を作成ボタンをクリックします。右側のパネルで、新しいレコードの情報を入力します。次に、CreateまたはCreate のいずれかをクリックし、を追加する。既存のレコードを追加する場合は、Add existingタブをクリックし、レコードを検索します。

• プレイブックをコールとして記録している場合、「結果の選択」と「コールタイプの選択」ドロップダウンメニューを使用して、コール結果を選択するか、コールタイプを編集します。プレイブックをミーティングとして記録している場合は、［ミーティングタイプを選択］ドロップダウンメニューを使用して、ミーティングタイプを編集します。結果を選択できるのは、通話プレイブックのみです。

• 過去6時間以内に記録されたエンゲージメントをプレイブックに添付することにより、プレイブック内でメモとプロパティー値をキャプチャーできます。これにより、ミーティングがすでに記録されている場合に、エンゲージメントレコードの重複を防止できます。プレイブックを選択した後、ログ[エンゲージメントタイプ]の横にある下矢印をクリックします。down dLog [エンゲージメントタイプ]の横にある下矢印をクリックします。Attach to recentドロップダウンリストから、最近記録されたエンゲージメントを選択し、プレイブックに追加します。確認」ダイアログボックスで、「OK」をクリックします。

• ［フォローアップするタスクを作成］チェックボックスをオンにすると、フォローアップのためのタスクを作成できます。
• プレイブックを使い終わったら、左下にある［［エンゲージメントタイプ］を記録する］をクリックします。記録されるエンゲージメントタイプは、プレイブックエディターの［設定］タブで選択されているものです。

レコードのタイムラインに、プレイブックが質問、回答、メモと併せてエンゲージメントとして保存されます。プレイブックに入力された全ての情報は、［［エンゲージメントタイプ］を記録する］をクリックするまで下書きとして自動保存されます。ログ[エンゲージメントタイプ]を選択すると、リンクされているプロパティーはすべてquestionAnswer質問と回答にリンクされているプロパティーは、プレイブックを使用している間に選択または入力した回答で更新されます ( Sales Hub またはService Hub Professional またはEnterpriseのみ )。

注：プレイブックに保存されたメモや返信は、レコードでプレイブックに次回アクセスしたときに表示されます。メモや返信を削除することで、それらをプレイブックから削除できます。

Slackでプレイブックを表示する

HubSpotのSlackとの連携をインストールしている場合、/hs-search-playbookスラッシュコマンドを使用すると、Slackで直接playbookを検索して表示することができます。