Använd spelböcker

I takt med att dina försäljnings- och serviceteam växer kräver coaching av dina teammedlemmar mer tid och ansträngning. Med verktyget Playbooks kan du ge vägledning med interaktiva innehållskort som visas i kontakt-, företags-, affärs- och ärendeposter så att dina teammedlemmar kan hänvisa till dem och skapa standardiserade anteckningar när de talar med prospekt och kunder.

Skapa spelböcker

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Spelböcker.
• Klicka på Skapa spelbok uppe till höger.
• Du kan skapa ett samtalsmanus, en instruktionsbok eller en spelbok för kontobaserad försäljning med hjälp av en mall, eller skapa en spelbok från grunden. I den vänstra panelenväljer du en spelbokstyp.
• Klicka på pennikonen redigera och ange en titel för din spelbok.
• Klicka på Skapa spelbok.
• Skriv innehållet i spelboken Body content. Använd verktygsfältet högst upp för att formatera ditt innehåll eller infoga länkar, bilder, inbäddningskoder eller frågor och svar.
  • Om du vill infoga en webbadress klickar du på ikonen Länklänk.
  • Om du vill söka efter en bild i filhanteraren, ladda upp en bild från datorn eller ange en URL till en bild klickar du på ikonen Bild insertImage .
  • Om du vill att användarna ska kunna ställa en fråga till kontakten och sedan skriva in sitt svar eller välja sitt svar från en förutbestämd uppsättning svar klickar du på ikonenFråga och svarquestionAnswe. Skriv en fråga eller uppmaning i dialogrutan.
    • Välj ett svarsalternativ.
      • Endast öppet textfält: Ange svaren i ett öppet textfält.
      • Använd en uppsättning svar som sparas i en anteckning: Välj från en förutbestämd uppsättning svar som sedan sparas som en anteckning i kontaktregistret. Om du vill lägga till ett snabbsvar klickar du i fältet Snabbsvar och anger ett svarsalternativ och klickar sedan påSkapa alternativ "[alternativ]" eller trycker på Enter-tangenten.
      • Använd en uppsättning svar som sparas i en egenskap: Välj från en förutbestämd uppsättning svar som sedan sparas i en egenskap för en kontakt, ett företag, en affär eller ett ärende. Klicka på rullgardinsmenyn Egendomstyp och välj en egendomstyp, välj sedan en specifik egenskap som du vill länka till.
    • När du är klar klickar du på Spara.

• • Om du vill lägga till en video eller ladda upp en ny videofil klickar du på ikonen Video insertVideo.
  • Om du vill infoga en URL för att skapa en inbäddningskod för YouTube, Vimeo eller Instagram klickar du på ikonen Ikonen för inbäddningskod bädda in.

• När du har skrivit innehållet i din spelbok klickar du på fliken Inställningar .
  • Omdu vill ange vilken typ av engagemang som spelboken ska loggas som när den sparas i en postklickar du på rullgardinsmenyn Engagemangstyp och väljer en engagemangstyp.

Observera: När du loggar en spelbok som ett samtal loggar uppdraget för samtalet endast till den post där du använde spelboken. Det kommer inte att loggas till någon av de associerade posterna.

• Om du vill se hur spelboken kommer att se ut på en kontakt-, företags-, affärs- eller biljettpost klickar du på Förhandsgranska i övre högra hörnet.

• När du är klar klickar du på Publicera.

Hantera spelböcker

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Spelböcker.
• Använd sökfältet uppe till höger för att söka efter en spelbok efter namn.
• Klicka på rullgardinsmenyn Ägare om du vill filtrera efter spelbokens ägare.
• Så här redigerar, klonar, raderar, avpublicerar eller ändrar du vem som kan få tillgång till spelboken:
  • Håll muspekaren över ett namn på en spelbok.
    • Om du vill redigera spelboken klickar du på spelbokens namn.
    • Om du vill klona spelboken klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och sedan på Klona.
    • Om du vill ta bort spelboken klickar du på Åtgärder rullgardinsmenyn och välj sedan Radera. Du kan också markera kryssrutan bredvid spelboken/spelböckerna och sedan klicka på deleeDeletehögst upp i tabellen.
    • Om du vill avpublicera spelboken klickar du på Åtgärder rullgardinsmenyn och välj sedan Unpublish.
    • Om du vill ändra vem spelboken delas med så att endast vissa användare kan visa och använda spelboken klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan Hantera delning. Läs mer om hur du delar åtkomst till försäljningsinnehåll med dina användare och team.

När du har skapat dina spelböcker kan du organisera dem i olika mappar:

• Klicka på Ny mapp uppe till höger.
• Ange ett mappnamn och klicka sedan på Lägg till mapp.
• Om du vill flytta spelböcker till en mapp markerar du kryssrutan bredvid de spelböcker som ska flyttas och klickar sedan på foldeFlyttatill mapp.
• Välj en mapp i dialogrutan och klicka sedan på Flytta.
• Om du vill byta namn på en mapp markerar du kryssrutan bredvid mappen och klickar sedan på ediRenamehögst upp i tabellen.

Använda spelböcker i kontakt-, företags-, affärs- eller biljettposter

• I ditt HubSpot-konto, navigera till dina kontakter, företag, affärer eller biljetter.
• Klicka på namnet på en post.
• I den högra panelen i avsnittet Playbooks använder du sökfältet för att hitta en playbook eller klickar på en playbook för att öppna den.

• I popup-fönstret visas innehållet i spelboken. Om spelboken har frågor och svar kan du välja snabba svar, skriva in text som ska sparas i en kontaktfastighet eller skriva in anteckningar.

• När du har använt spelboken klart klickar du på Logga [engagemangstyp] längst ned till vänster. Uppdragstypen kommer att vara den som du valde på flikenInställningar i editorn för spelboken.
• Om du loggar spelboken som ett samtal eller ett möte använder du rullgardinsmenyerna Välj ett resultat för att välja en resultat av samtalet eller redigera samtals- eller mötestypen.

Playbooken sparas som ett engagemang på postens tidslinje med frågorna, svaren och eventuella anteckningar. Alla egenskaper som är kopplade till en fråga och ett svar kommer att uppdateras med de svar som du valde eller skrev in när du använde spelboken.

Observera: Alla anteckningar och svar som sparats i dina spelböcker visas nästa gång spelboken öppnas för en post. Du kan radera anteckningar och svar för att ta bort dem från spelboken.

Visa spelböcker i Slack

Om du har installerat HubSpot-integrationen med Slack kan du söka efter och visa spelböcker direkt i Slack med hjälp av snedstreckkommandot /hs-search-playbook.