Använd playbooks

Med verktyget Playbooks kan du skapa interaktiva innehållskort som visas i kontakt-, företags-, affärs- och ärenderegistren. När ditt team pratar med potentiella kunder och befintliga kunder kan de hänvisa till dessa och skapa standardiserade anteckningar.

Innan du börjar

• För att skapa, redigera, visa och ta bort playbooks måste du ha behörighetatt publicera och/eller skriva playbooks.
• Användare med tilldelade försäljnings- eller servicetilldelningar som inte har behörighet för playbooks kan fortfarande visa och använda playbooks i playbook-verktyget och i kontakt-, företags- och affärsuppgifter.
• Beroende på ditt HubSpot-abonnemang finns det en gräns för hur många playbooks du kan skapa. Läs mer i HubSpots produkt- och tjänstekatalog.

Skapa playbooks

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Playbooks.
2. Klicka på Skapa playbook längst upp till höger.
3. Du kan skapa en playbook från grunden eller välja en mallför försäljnings- ellerserviceplaybook. För att förhandsgranska en mall klickar du på fliken Förhandsgranska i det högra fönstret. För att göra ett val väljer du en playbooktyp i det vänstra fönstret.
4. Klicka på redigerings ikonen längst upp på sidan och ange en titel för din playbook.
5. Klicka på Skapa playbook.

Skriv innehåll till playbook

I playbook-redigeraren, under fliken Skriv:

1. Klicka var som helst i textredigeraren för att skriva.
2. Använd verktygsfältet högst upp för att formatera ditt innehåll eller infoga länkar, bilder, kunskapsbasartiklar, utdrag, frågor eller en ny inspelningsknapp:
3. För att infoga en URL drar du markören över texten för att markera var du vill infoga länken. Klicka sedan på länkikonen Länk och klistra in en länk iURL-textrutan. Markera vid behov kryssrutan Öppna i ny flik eller kryssrutan Instruera sökmotorer att inte följa denna länk.
4. För att infoga en bild från filverktyget, din dator eller en URL klickar du på ikonen Infoga bild.
5. Om du vill infoga en artikel från kunskapsbasen klickar du på ikonen Kunskapsbas. Sök sedan efter en artikel i kunskapsbasen.
6. Om du vill infoga ett utdrag klickar du på ikonentextSnippets Snippet. Sök sedan efter ett utdrag.
7. Om du vill infoga frågor klickar du på ikonen Fråga. I den högra panelen skriver du en fråga eller uppmaning. Om du vill kräva ett svar på en fråga markerar du kryssrutan Obligatoriskt. Välj en av svarstyperna:
   • Öppen text: ange svar i ett öppet textfält.
   • Lista med svarsalternativ (endastSales Hub Enterprise ): skapa en uppsättning svarsalternativ som kan sparas i en anteckning i posten. Under Svarsalternativ anger du ett svar och trycker sedan på Enter-tangenten.
     • Markera kryssrutanBegränsa till endast ett svar för att inte tillåta att flera svar väljs.
     • Markera kryssrutan Dölj anteckningsfält för att ta bort det öppna anteckningsfältet från frågan eller uppmaningen.
   • Uppdatera en egenskap (endastSales Hub eller Service Hub Enterprise ): uppdatera automatiskt egenskaper i en kontakt-, företags-, affärs- eller ärenderekord från playbooken.
     • Klicka på rullgardinsmenyn Egenskapstyp och välj en egenskapstyp, välj sedan en specifik egenskap att länka till.
     • Markera kryssrutan Dölj anteckningsfält för att ta bort det öppna anteckningsfältet som standard från frågan eller uppmaningen.
     • Klicka på Spara.

8. För att lägga till en personaliseringstoken klickar du på rullgardinsmenyn Personalisering och söker sedan efter en token.
9. För att lägga till eller ladda upp en videofil, klicka på rullgardinsmenyn Infoga och välj sedan Video.
10. Om du vill infoga en URL för att skapa en inbäddningskod för YouTube, Vimeo eller Instagram klickar du på rullgardinsmenyn Infoga och väljer sedan Inbädda.
11. Om du vill schemalägga ett möte från en playbook klickar du på rullgardinsmenyn Infoga och väljer sedan Åtgärder > Schemalägg ett möte. Läs om hur du schemalägger ett möte med en kontaktpost.
12. Om du vill skapa en ny post klickar du på rullgardinsmenyn Infoga och väljer sedan Åtgärder >Skapa en ny post. Välj en posttyp i rullgardinsmenyn och klicka sedan påInfoga åtgärd.

13. När du har skrivit innehållet i din playbook klickar du på fliken Inställningar . 

Justera inställningarna för playbook

I spelboksredigeraren, under fliken Inställningar:

1. Om du vill logga inlämningar av playbooks markerar du kryssrutanLogga inlämningar av playbooks. 
2. Om du vill ange vilken typ av engagemang som en playbook ska spara till en post klickar du på rullgardinsmenyn Engagemangstyper och markerarkryssrutan bredvid de engagemangstyper du föredrar. Engagemangstypen är som standard inställd påSamtal.
3. När du loggar ett samtal eller ett möte kan du också välja samtals- eller möteskategori (t.ex. Prospektering, Ledande) i rullgardinsmenyn Standardkategori för samtal/möte.

Observera: när du loggar en playbook i en post kommer engagemanget endast att loggas i den post där du använde playbooken. Det kommer inte att loggas i någon av de associerade posterna.

På fliken Inställningar i playbook-redigeraren kan du ställa in regler för att rekommendera en playbook baserat på olika företag, kontakt, affär och biljettattribut. När postens attribut matchar playbook-rekommendationsregeln visas playbooken högst upp i listan över playbooks i den posten.

Så här rekommenderar du en playbook baserat på en postens företag, kontakt, affär eller biljett:

1. UnderRekommendationsinställningar klickar du på rullgardinsmenynVälj objekttyp för att börja och väljer en företag-, kontakt-, affärs- eller biljettattribut.
2. Klicka på + Skapa regel.
3. Klicka på + Lägg till filter i höger sidofält underFilter.
   • Välj en filterkategori från listan Aktuellt objektellerAssocierat objekt. Välj sedan ett filter från egenskapslistan.
   • Klicka på rullgardinsmenyerna för att välja parametrar för filtret. Om du vill lägga till fler filter klickar du på + Lägg till filter längst ned till vänster i filterredigeraren.
4. Ändringarna sparas automatiskt. Klicka påStäng redigeraren eller på X-knappen längst upp till höger för att återgå till fliken Inställningar i playbook-redigeraren. För att återgå till filterredigeraren klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder bredvid Filter, klickar på Redigera och sedan på Redigera filter i höger sidofält under Filter.

När du är klar med att anpassa din playbook klickar du på Publicera längst upp till höger.

Skapa ett rekommenderat CRM-kort för playbook (Sales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise)

Superadministratörer kan skapa CRM-kort i en post så att rekommenderade playbooks visas högst upp i posten.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidofält, underDatahantering, klickar du påObjekt och väljer sedan den typ av post (Kontakter, Företag osv.) som du vill lägga till ett CRM-kort till.
3. Klicka påStandardvy eller en teamvy. Om du vill skapa en teamvy klickar du påSkapa teamvy.
4. Håll muspekaren över det utrymme där du vill lägga till kortet i mitten av layouten och klicka på Lägg till kort.
5. Klicka på fliken Kortbibliotek i höger sidofält. Använd sökfältet för att hitta kortet Rekommenderad aktivering och klicka på Lägg till kort.
6. Om du vill flytta CRM-kortet klickar du på rutan Rekommenderad aktivering och drar den till önskad position.

7. När du är klar med anpassningen klickar du på Spara och avsluta längst upp till höger.
8. Navigera till den posttyp du anpassat:
   • Kontakter:I ditt HubSpot-konto navigerar du tillKontakter>Kontakter.
   • Företag:I ditt HubSpot-konto navigerar du tillKontakter>Företag.
   • Affärer:I ditt HubSpot-konto navigerar du tillFörsäljning>Affärer.
   • Ärenden:I ditt HubSpot-konto navigerar du tillService>Ärenden.
   • Anpassade objekt:I ditt HubSpot-konto navigerar du tillKontakter >[Anpassat objekt]. Om ditt konto har fler än ett anpassat objekt, håll muspekaren överAnpassade objekt och välj sedan detanpassade objektdu vill visa.
9. Klicka på enpost för att visa detrekommenderadeCRM-kortet somdu just har anpassat i mittpanelen. Du kommer att se något av följande:
   • Om det finns en rekommenderad playbook visar kortet en förhandsgranskning av playbooken. Klicka påÖppna playbook för att visa den.
   • Om det finns flera rekommenderade playbooks använder du pilarna för att bläddra igenom dem. Klicka påÖppna playbook för att visa den.
   • Om det inte finns några rekommenderade playbooks kan du bläddra igenom eller söka bland alla tillgängliga playbooks. Klicka pånamnet på playbooken för att öppna den.

Hantera playbooks

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Playbooks.
2. I det övre vänstra hörnet kan du använda sökfältet för att söka efter en spelbok efter namn.
3. För att filtrera efter playbookens ägare klickar du på rullgardinsmenyn Ägare.
4. För att redigera, klona, ta bort, avpublicera eller ändra vem som har åtkomst till playboken, håll muspekaren över namnet på playboken.
5. För att redigera playbooken, klicka på playbookens namn.
   • I playbook-redigeraren kan du granska och återställa tidigare versioner av playbooken genom att klicka på Versionshistorik i det övre högra hörnet i redigeraren.
   • Välj ett tidigare utkast på vänster sida av dialogrutan.
   • För att återställa detta utkast klickar du på Återställ.

6. För att klona playboken klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och sedan på Klona.
7. Om du vill ta bort playboken klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan Ta bort. Du kan också markera kryssrutorna bredvid de playböcker du vill ta bort och sedan klicka på Ta bort längst upp i tabellen.
8. Om du vill ta bort publiceringen av playboken klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan Ta bort publicering.
9. Om du vill ändra vilka användare som kan visa och använda playboken klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan Hantera delning. Läs mer om hur du delar åtkomst till säljmaterial med dina användare och team.

När du har skapat dina playbooks kan du organisera dem i olika mappar:

1. Klicka på Ny mapp längst upp till höger.
2. Ange ett mappnamn i dialogrutan och klicka sedan på Lägg till mapp.
3. Om du vill flytta playbooks till en mapp markerar du kryssrutorna bredvid playbooks och klickar sedan på Mossa Flytta till mossa.

4. Välj en mapp i dialogrutan och klicka sedan på Flytta.

5. Om du vill byta namn på en mapp markerar du kryssrutan bredvid mappen i listan över playbooks och mappar och klickar sedan på Redigera Byt namn längst upp i tabellen.

Använd playbooks i kontakt-, företags-, affärs-, ärende- eller anpassade CRM-poster

När du har skapat en playbook kan du komma åt den i dina poster. HubSpot tillhandahåller automatiskt en Discovery Call-playbook och en Qualification-playbook, men du kan ändra dessa playbooks efter behov i playbook-redigeraren. Om du ställer in en rekommendationsregel för affärsstadium för en playbook och den passar affärsstadiet för posten, visas den högst upp i listan som Rekommenderad.

1. Navigera till dina poster:
   • Kontakter:I ditt HubSpot-konto navigerar du tillKontakter>Kontakter.
   • Företag:I ditt HubSpot-konto navigerar du tillKontakter>Företag.
   • Affärer:I ditt HubSpot-konto navigerar du tillFörsäljning>Affärer.
   • Ärenden:I ditt HubSpot-konto navigerar du tillService>Ärenden.
   • Anpassade objekt:I ditt HubSpot-konto navigerar du tillKontakter >[Anpassat objekt]. Om ditt konto har fler än ett anpassat objekt, håll muspekaren överAnpassade objekt och välj sedan detanpassade objektdu vill visa.
2. Klicka på namnet på en post.
3. I den högra panelen i avsnittet Playbooks använder du sökfältet för att hitta en playbook eller klickar på en playbook för att öppna den.
4. I sidofältet Playbook-innehåll klickar du på en fråga för att öppna den i playbooken.
5. För varje fråga kan du ange anteckningar, välja svarsalternativ eller uppdatera en egenskap i en post. Om du har valt dölja anteckningsfältet visas ingen textruta under frågan.
6. I anteckningsfältet kan du använda snuttar för att klistra in fraser som används regelbundet i kundinteraktioner. Klicka på ikonenTextutdrag och använd sedan anteckningsfältet för att redigera snuttens rich text.

7. Om frågan är länkad till en egenskap i ett annat objekt visar playbooken en lista över associerade poster och låter dig välja vilken post som ska uppdateras (endastEnterprise ). Du kan sedan ange ett värde och uppdatera den länkade CRM-egenskapen när du loggar engagemanget.

8. Om du skapar en post från en playbook klickar du på knappenSkapa [post]. Fyll i informationen för den nya posten i den högra panelen. Klicka sedan på Skapa ellerSkapa och lägg till en till. Om du lägger till en befintlig post klickar du på flikenLägg till befintlig och söker sedan efter en post.
9. Om du loggar playboken som ett samtal använder du rullgardinsmenyerna Välj ett resultat och Välj samtalstyp för att välja ett samtalsresultat eller redigera samtalstypen. Om du loggar playboken som ett möte använder du rullgardinsmenyn Välj mötestyp för att redigera mötestypen. Du kan endast välja ett resultat i samtalsplaybooks.

10. Du kan bifoga ett engagemang som loggats inom de senaste sex timmarna till en playbook för att fånga anteckningar och egenskapsvärden i playbooken. Detta kan förhindra dubbla engagemangsposter om mötet redan har loggats.
    • När du har valt en playbook klickar du på nedåtpilen bredvid Logga [engagemangstyp].
    • Välj det nyligen loggade engagemanget i listan Bifoga till senaste för att lägga till det i playbooken.
    • Klicka påOK i dialogrutan Bekräftelse.

11. Du kan skapa en uppgift för uppföljning genom att markera kryssrutanSkapa en uppgift för uppföljning.
12. När du är klar med handboken klickar du på Logga [engagemangstyp] längst ned till vänster. Engagemangstypen blir den som du valde på flikenInställningar i handboksredigeraren.

Playbooken sparas som ett engagemang i postens tidslinje med frågor, svar och eventuella anteckningar. All information som matas in i en playbook sparas automatiskt som ett utkast tills du klickar på Logga [engagemangstyp].

När du väljer Logga [engagemangstyp] uppdateras alla egenskaper som är länkade till en frågaSvara på fråga och svar med de svar du valt eller angett när du använde handboken (Sales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise ).

Visa rapporteringsanalyser för playbooks

Du kan visa rapporteringsanalyser för playbooks för att få bättre insikt i dina playbooks, vem som använder dem och hur väl de fungerar.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Playbooks.
2. Klicka på flikenAnalysera längst upp.
3. Överst på fliken Analysera kan du använda avsnitten Total användning av playbook och Teamets användning för att visa mätvärden som antal playbooks, totalt antal visningar och totalt antal aktiva användare.
   • Klicka påAnvändardata till höger för att se hur många gånger användarna på ditt konto har visat eller loggat playbooks.
   • Klicka på användaren i tabellen Användardata för att se användarspecifika data.
   • Använd filtren högst upp för att förfina din sökning ytterligare.

4. I mitten av sidan Analysera kan du visa mätvärdena för Total användning av playbooksi ett linjediagram med filter för mätvärden och frekvens.
5. Längst ner på sidanAnalysera klickar du på enplaybook i tabellen för att visa statistik för den enskilda playbooken, till exempel playbookanvändning, playbookanvändare och aktiviteter. Använd filtren för att förfina din sökning ytterligare.

Visa playbooks i Slack

Om du har installerat HubSpots integration med Slack kan du söka efter och visa playbooks direkt i Slack med hjälp av slashkommandot /hs-search-playbook.

Använd en playbook för att utlösa ett arbetsflöde

Du kan utlösa ett arbetsflöde när du loggar en playbook. Läs mer om hur du ställer in utlösare för händelseanmälan.