Använd spelböcker

I takt med att dina försäljnings- och serviceteam växer kräver coachning av dina medarbetare mer tid och ansträngning. Med verktyget Playbooks kan du ge vägledning med interaktiva innehållskort som visas i kontakt-, företags-, affärs- och ärendeposter så att dina teammedlemmar kan hänvisa till dem och skapa standardiserade anteckningar när de talar med potentiella kunder och kunder.

Skapa spelböcker

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Spelböcker.
• Klicka på Skapa spelbok uppe till höger.
• Du kan skapa en spelbok från grunden eller skapa en spelbok för upptäcktssamtal eller en spelbok för kvalificering med hjälp av en mall. Om du vill förhandsgranska en mall klickar du på fliken Förhandsgranska i den högra panelen. Om du vill göra ett urvalväljer du en spelbokstyp i den vänstra panelen.
• Klicka påikonen för redigeringspennan och ange en titel för din spelbok.
• Klicka på Skapa spelbok.
• Klicka någonstans i texteditorn för att skriva i spelboken. Använd verktygsfältet högst upp för att formatera ditt innehåll eller infoga länkar, bilder, inbäddningskoder eller frågor och svar.
  • Om du vill infoga en webbadress klickar du på ikonen Länk länk.
  • Om du vill söka efter en bild i filhanteraren, ladda upp en bild från datorn eller ange en URL för en bild klickar du på ikonen insertImage Image Image .
  • Om du vill att användarna ska kunna ställa en fråga till kontakten och sedan skriva in sitt svar eller välja sitt svar från en förutbestämd uppsättning svar klickar du på ikonen frågaSvar fråga ochsvar . Skriv en fråga eller uppmaning i dialogrutan.
    • Välj bland svarstyperna.
      • Öppen text: Ange svar i ett öppet textfält.
      • Lista över svarsalternativ (endastSales Hub eller Service Hub Enterprise ): skapa en förutbestämd uppsättning svarsalternativ som sedan sparas som en anteckning i kontaktregistret. Under Svarsalternativ skriver du ett svar och trycker sedan på Enter-tangenten.
      • Uppdatera en egenskap (endastSales Hub eller ServiceHub Enterprise ): Uppdatera automatiskt egenskaper i en kontakt-, företags-, affärs- eller biljettpost från spelboken. Klicka på rullgardinsmenyn Egendomstyp och välj en egenskapstyp och välj sedan en specifik egenskap att länka till.
    • När du är klar klickar du på Spara.

• • Om du vill lägga till en video eller ladda upp en ny videofil klickar du på rullgardinsmenyn Infoga och väljer sedan Video.
  • Om du vill infoga en URL för att skapa en inbäddningskod för YouTube, Vimeo eller Instagram klickar du på rullgardinsmenyn Infoga och väljer sedan Inbädda.

• När du har skrivit ditt innehåll i spelboken klickar du på fliken Inställningar .
  • Omdu vill ange vilken typ av engagemang som spelboken ska loggas som när den sparas i en post klickar du pårullgardinsmenyn Engagemangstyp och väljer en engagemangstyp. När du loggar ett samtals- eller mötesåtagande kan du välja samtals- eller mötestyp (t.ex. Prospektering, Ledning) under rullgardinsmenyn Standard samtalstyp eller Standard mötestyp.

Observera: När du loggar en spelbok som ett samtal kommer samtalsengagemanget endast att loggas till den post där du använde spelboken.Det kommer inte att logga till någon av de associerade posterna.

• • Du kan rekommendera en spelbok baserat på affärsstadiet eller vissa kontakt- eller ärendeegenskaper för den post som du använder spelboken i. När postens egenskaper matchar rekommendationsregeln för spelboken visas spelboken högst upp i listan över spelböcker. Så här rekommenderar du en spelbok baserat på postens affärs-, kontakt- eller biljettegenskaper:
    • Klicka på + Skapa regel.
    • Under Rekommendera den här spelboken när klickar du på rullgardinsmenyn Välj egenskap och väljer en av de tillgängliga egenskaperna under antingen Affär, Kontakt eller Biljett.
    • Klicka på rullgardinsmenyn är någon av för att välja mellan är någon av och är ingen av.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Välj filter och markera de filter du vill tillämpa.

• Klicka på Publicera när du är klar.

Hantera spelböcker

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Spelböcker.
• Använd sökfältet uppe till vänster för att leta upp en spelbok efter namn.
• Klicka på rullgardinsmenyn Ägare om du vill filtrera efter spelbokens ägare.
• Så här redigerar, klonar, raderar, avpublicerar eller ändrar du vem som kan få tillgång till spelboken:
  • Håll muspekaren över ett namn på en spelbok.
    • Om du vill öppna redigeringsverktyget för spelboken och göra ändringar klickar du på spelbokens namn.
      
      • Om du vill granska och återställa tidigare versioner av spelboken klickar du på Versionshistorik i det övre högra hörnet i redigeraren.
      • Visa och välj ett tidigare utkast till vänster i dialogrutan.
      • Om du vill återställa det här utkastet klickar du på Återställa.

• • • Om du vill klona spelboken klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och sedan på Klona.
    • Om du vill ta bort spelboken klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan Ta bort. Du kan också markera kryssrutan bredvid de spelböcker du vill ta bort och sedan klicka på delete Delete högst upp i tabellen.
    • Om du vill avpublicera spelboken klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan Avpublicera.
    • Om du vill ändra vem spelboken delas med så att endast vissa användare kan visa och använda spelboken klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan Hantera delning. Läs mer om hur du delar åtkomst till försäljningsinnehåll med dina användare och team.

När du har skapat dina spelböcker kan du organisera dem i olika mappar:

• Klicka på Ny mapp uppe till höger.
• Ange ett mappnamn och klicka sedan på Lägg till mapp.
• Om du vill flytta spelböcker till en mapp markerar du kryssrutan bredvid de spelböcker som ska flyttas och klickar sedan på foldeFlyttatill mapp.
• Välj en mapp i dialogrutan och klicka sedan på Flytta.
• Om du vill byta namn på en mapp markerar du kryssrutan bredvid mappen och klickar sedan på ediRename högst upp i tabellen.

Använda spelböcker i kontakt-, företags-, affärs- eller biljettposter

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till dina kontakter, företag, affärer eller biljetter.
• Klicka på namnet på en post.
• I den högra panelen i avsnittet Playbooks använder du sökfältet för att hitta en playbook eller klickar på en playbook för att öppna den. Om du har ställt in en rekommendationsregel för ett affärssteg för en spelbok och den passar till postens affärssteg kommer den att markeras högst upp i listan som Rekommenderad.

• I popup-fönstret visas spelboksinnehållet. I popup-fönstrets vänstra sidofält finns en sidofält för innehåll i spelboken som hjälper dig att navigera till olika frågor i spelboken.
  • I sidofältet för innehåll i spelboken kan du hålla muspekaren över och klicka på frågan för att hoppa till den frågan i spelboken.
  • Om du vill fälla ihop sidfältet med innehåll i Playbook klickar du på den sista cirkeln till vänster i popup-rutan. Klicka på den första cirkeln till vänster i popup-fältet för att öppna sidofältet för innehåll i Playbook.
  • Beroende på svarsfältet för varje fråga kan du ange anteckningar, välja svarsalternativ eller uppdatera en egenskap i en post.

• • Om frågan är kopplad till en egenskap i ett objekt som skiljer sig från den öppna post som du använder spelboken i, visar spelboken en lista över associerade poster och låter dig välja den post som ska uppdateras. Du kan sedan ange ett värde och uppdatera den länkade CRM-egenskapen när du loggar uppdraget.

• När du är klar med spelboken klickar du på Logga [uppdragstyp] längst ner till vänster. Uppdragstypen kommer att vara den som du valde på flikenInställningar i editorn för spelboken.
• Om du loggar spelboken som ett samtal eller ett möte använder du rullgardinsmenyerna Välj ett resultat för att välja ett samtalsresultat eller för att redigera samtals- eller mötestypen.

Lekboken sparas som ett engagemang på journalens tidslinje med frågor, svar och eventuella anteckningar. All information som skrivs in i en spelbok sparas automatiskt som ett utkast tills du klickar på Logga [engagemangstyp]. När du väljer Logga [uppdragstyp] kommer alla egenskaper som är kopplade till en frågaSvar Fråga och svar att uppdateras med de svar som du valt eller angett när du använde spelboken (endastSales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise ).

Observera: Eventuella anteckningar och svar som sparats i dina spelböcker visas nästa gång spelboken öppnas för en post. Du kan ta bort anteckningar och svar för att ta bort dem från spelboken.

Visa spelböcker i Slack

Om du har installerat HubSpots integration med Slack kan du söka efter och visa spelböcker direkt i Slack med hjälp av snedstreckkommandot /hs-search-playbook.