Använd spelböcker

I takt med att dina försäljnings- och serviceteam växer kräver coaching av dina teammedlemmar mer tid och ansträngning. Med verktyget Playbooks kan du ge vägledning med interaktiva innehållskort som visas i kontakt-, företags-, affärs- och ärendeposter så att dina teammedlemmar kan hänvisa till dem och skapa standardiserade anteckningar när de pratar med prospekt och kunder.

Skapa spelböcker

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Spelböcker.
• Klicka på Skapa spelbok uppe till höger.
• Du kan skapa ett samtalsmanus, en instruktionsbok eller en spelbok för kontobaserad försäljning med hjälp av en mall, eller skapa en spelbok från grunden. I den vänstra panelenväljer du en spelbokstyp.
• Klicka påikonen för redigeringspennan och ange en titel för din spelbok.
• Klicka på Skapa spelbok.
• Skriv innehållet i Playbook Body. Använd verktygsfältet högst upp för att formatera ditt innehåll eller infoga länkar, bilder, inbäddningskoder eller frågor och svar.
  • Om du vill infoga en webbadress klickar du på ikonen Länk länk.
  • Om du vill söka efter en bild i filhanteraren, ladda upp en bild från datorn eller ange en URL för en bild klickar du på ikonen insertImage Image Image .
  • Om du vill tillåta användare att ställa en fråga till kontakten och sedan skriva in sitt svar eller välja sitt svar från en förutbestämd uppsättning svar klickar du på ikonen questionAnsweQuestion& answer. Skriv en fråga eller uppmaning i dialogrutan.
    • Välj ett svarsalternativ.
      • Endast öppet textfält: Ange svaren i ett öppet textfält.
      • Skapa en uppsättning anpassade svarsalternativ ( Försäljningscentralen eller Tjänstehubb Endast Enterprise ): Välj från en förutbestämd uppsättning svar som sedan sparas som en anteckning i kontaktregistret. Om du vill lägga till ett snabbsvar klickar du i fältet Snabbsvar och anger ett svarsalternativ och klickar sedan påSkapa alternativ "[alternativ]" eller trycker på Enter-tangenten.
      • Använd en uppsättning svar som sparas i en egenskap ( Försäljningscentral ellerTjänstehubben Endast Enterprise ): Välj från en förutbestämd uppsättning svar som sedan sparas till en kontakt-, företags-, affärs- eller biljettfastighet. Klicka på rullgardinsmenyn Egendomstyp och välj en egendomstyp, välj sedan en specifik egendom som du vill länka till.
    • När du är klar klickar du på Spara eller på Spara som ny fråga. Om du sparar detta som en ny fråga ersätts alla tidigare registrerade svar.

• • Om du vill lägga till en video eller ladda upp en ny videofil klickar du på rullgardinsmenynInfogaoch väljer sedan Video.
  • Om du vill infoga en URL för att skapa en inbäddningskod för YouTube, Vimeo eller Instagram klickar du på rullgardinsmenyn Infoga och väljer sedan Inbädda.

• När du har skrivit innehållet i din spelbok klickar du på fliken Inställningar .
  • Omdu vill ange vilken typ av engagemang som spelboken ska loggas som när den sparas i en post klickar du pårullgardinsmenyn Engagemangstyp och väljer en engagemangstyp.

Observera: När du loggar en spelbok som ett samtal loggar uppdraget för samtalet endast till den post där du använde spelboken. Det kommer inte att loggas till någon av de associerade posterna.

• Om du vill se hur spelboken kommer att se ut på en kontakt-, företags-, affärs- eller biljettpost klickar du på Förhandsgranska i övre högra hörnet.

• När du är klar klickar du på Publicera.

Hantera spelböcker

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Spelböcker.
• Använd sökfältet uppe till höger för att söka efter en spelbok efter namn.
• Klicka på rullgardinsmenyn Ägare om du vill filtrera efter spelbokens ägare.
• Redigera, klona, ta bort, avpublicera eller ändra vem som kan få tillgång till spelboken:
  • Håll muspekaren över ett namn på en spelbok.
    • Om du vill öppna redigeringsverktyget för spelboken och göra ändringar klickar du på spelbokens namn.
      
      • Om du vill granska och återställa tidigare versioner av spelboken klickar du på Versionshistorik i det övre högra hörnet i redigeraren.
      • Visa och välj ett tidigare utkast till vänster i dialogrutan.
      • Om du vill återställa det här utkastet klickar du på Återställa.

• • • Om du vill klona spelboken klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och sedan på Klona.
    • Om du vill ta bort spelboken klickar du på Åtgärder rullgardinsmenyn och välj sedan Radera. Du kan också markera kryssrutan bredvid spelboken/spelböckerna och sedan klicka på delete Delete högst upp i tabellen.
    • Om du vill avpublicera spelboken klickar du på Åtgärder rullgardinsmenyn och välj sedan Unpublish.
    • Om du vill ändra vem spelboken delas med så att endast vissa användare kan visa och använda spelboken klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan Hantera delning. Läs mer om hur du delar åtkomst till försäljningsinnehåll med dina användare och team.

När du har skapat dina spelböcker kan du organisera dem i olika mappar:

• Klicka på Ny mapp uppe till höger.
• Ange ett mappnamn och klicka sedan på Lägg till mapp.
• Om du vill flytta spelböcker till en mapp markerar du kryssrutan bredvid de spelböcker som ska flyttas och klickar sedan på foldeFlyttatill mapp.
• Välj en mapp i dialogrutan och klicka sedan på Flytta.
• Om du vill byta namn på en mapp markerar du kryssrutan bredvid mappen och klickar sedan på ediRenamehögst upp i tabellen.

Använda spelböcker i kontakt-, företags-, affärs- eller biljettposter

• I ditt HubSpot-konto, navigera till dina kontakter, företag, affärer eller biljetter.
• Klicka på namnet på en post.
• I den högra panelen i avsnittet Playbooks använder du sökfältet för att hitta en playbook eller klickar på en playbook för att öppna den.

• I popup-fönstret visas innehållet i spelboken. Om spelboken har frågor och svar kan du välja snabba svar, skriva in text som ska sparas i en kontaktfastighet eller skriva in anteckningar.

• När du är klar med att använda spelboken klickar du på Logga [engagemangstyp] längst ned till vänster. Uppdragstypen kommer att vara den som du valde på flikenInställningar i editorn för spelboken.
• Om du loggar spelboken som ett samtal eller ett möte använder du rullgardinsmenyerna Välj ett resultat för att välja en resultat av samtalet eller redigera samtals- eller mötestypen.

Lekboken sparas som ett engagemang på journalens tidslinje med frågor, svar och eventuella anteckningar. Alla egenskaper som är kopplade till en fråga och ett svar kommer att uppdateras med de svar som du har valt eller angett när du använder spelboken (FörsäljningscentralenendastService HubProfessionalellerEnterprise).

Observera: Alla anteckningar och svar som sparats i dina spelböcker kommer att visas nästa gång spelboken öppnas för en post. Du kan ta bort anteckningar och svar för att ta bort dem från spelboken.

Visa spelböcker i Slack

Om du har installerat HubSpots integration med Slack kan du söka efter och visa spelböcker direkt i Slack med hjälp av snedstreckkommandot /hs-search-playbook.