Använda spelböcker

Med verktyget Playbooks kan du skapa interaktiva innehållskort som visas i kontakt-, företags-, affärs- och ärendeposter. När teamet pratar med prospekt och kunder kan de hänvisa till dessa och skapa standardiserade anteckningar.

Skapa spelböcker

• Klicka på Skapa spelbok längst upp till höger.
• Du kan skapa en spelbok från grunden eller välja en spelboksmall för försäljning eller service. Om du vill förhandsgranska en mall klickar du på fliken Förhandsgranska i den högra panelen. Om du vill göra ett urval väljer du en spelbokstyp i den vänstra panelen.
• Överst på sidan klickar du påpennikonen edit och anger en titel för din spelbok.
• Klicka på Skapa spelbok.
• Klicka var som helst i textredigeraren för att skriva.
• Använd verktygsfältet längst upp för att formatera ditt innehåll eller infoga länkar, bilder, artiklar i kunskapsbasen, utdrag, frågor eller en ny postknapp:
  • Om du vill infoga en URL drar du markören över texten för att markera var du vill infoga länken. Klicka sedan på ikonen link Länk och klistra in en länk i textrutan URL. Vid behov klickar du på kryssrutan Öppna i ny flik eller kryssrutan Instruera sökmotorer att inte följa denna länk.
  • Om du vill infoga en bild från filverktyget, din dator eller en URL klickar du på ikonen insertImage Bild .
  • Om du vill infoga en artikel i Knowledge Base klickar du på ikonen cap Knowledge Base. Sök sedan efter en artikel i kunskapsbasen.
  • Om du vill infoga ett utdrag klickar du på ikonen textSnippets Snippet . Sök sedan efter ett utdrag.
  • Om du vill infoga frågor klickar du på ikonen questionAnswer Fråga . Skriv en fråga eller uppmaning i den högra panelen. Om du vill kräva ett svar på en fråga klickar du på kryssrutan Krävs. Välj en av svarstyperna:
    • Öppen text: ange svar i ett öppet textfält.
    • Lista med svarsalternativ ( endastSales Hub eller Service Hub Enterprise ): skapa en uppsättning svarsalternativ som kan sparas i en anteckning på posten. Under Svarsalternativ anger du ett svar och trycker sedan på Enter-knappen.
      • Markera kryssrutan Begränsa till endast ett svar för att inte tillåta att flera svar väljs.
      • Markera kryssrutan Dölj anteckningsfält för att ta bort det öppna standardfältet för anteckningar från frågan eller prompten.
    • Uppdatera en egenskap ( endastSales Hub eller Service Hub Enterprise med betald plats): uppdatera automatiskt egenskaper i en kontakt-, företags-, affärs- eller ärendepost från spelboken.

• • • • Klicka på rullgardinsmenyn Egenskapstyp och välj en egenskapstyp, välj sedan en specifik egenskap att länka till.
      • Markera kryssrutan Dölj anteckningsfält för att ta bort det öppna standardfältet för anteckningar från frågan eller prompten.
      • Klicka på Spara.

Observera: För att kunna uppdatera en playbook-egenskap i en ärendepost måste du ha Sales Hub Enterprise och Service Hub Enterprise med playbook-behörighet .

• • Om du vill lägga till en personaliseringstoken klickar du på rullgardinsmenyn Personalisering och söker sedan efter en token.
  • Om du vill lägga till eller ladda upp en videofil klickar du på rullgardinsmenyn Infoga och väljer sedan Video.
  • Om du vill infoga en URL för att skapa en inbäddningskod för YouTube, Vimeo eller Instagram klickar du på rullgardinsmenyn Infoga och väljer sedan Bädda in.
  • Skapa en ny post genom att klicka på rullgardinsmenyn Infoga och sedan välja Åtgärder > Skapa en ny post. Välj en posttyp i rullgardinsmenyn och klicka sedan på Infoga åtgärd.

• • Om du vill schemalägga ett möte inuti en spelbok klickar du på rullgardinsmenyn Infoga och väljer sedan Åtgärder > Schemalägg ett möte. Läs mer om hur du schemalägger ett möte med en kontaktpost.

• När du har skrivit innehållet i din spelbok klickar du på fliken Inställningar .
  • Om du vill logga inlämningar av spelböcker klickar du på kryssrutan Logga inlämningar av spelböcker.
    • Om du vill ange vilken typ av engagemang som en spelbok ska spara i en post klickar du på rullgardinsmenyn Engagemangstyper och markerar kryssrutan bredvid önskade engagemangstyper. Som standard kommer engagemangstypen att vara Samtal.
    • När du loggar ett samtal eller möte kan du även välja samtals- eller mötestyp (t.ex. Prospektering, Ledande) i rullgardinsmenyn Standardsamtals-/mötestyp.

Observera: När du loggar en spelbok i en post kommer engagemanget endast att loggas till den post där du använde spelboken. Det kommer inte att loggas till någon av de associerade posterna.

• • Du kan rekommendera en spelbok baserat på olika företags-, kontakt-, affärs- och ärendeegenskaper. När postens egenskaper matchar rekommendationsregeln för spelboken visas spelboken högst upp i listan över spelböcker i den posten. Så här rekommenderar du en spelbok baserat på en posts företags-, kontakt-, avtals- eller biljettegenskap:
    
    • Under Rekommendationsinställningar klickar du på rullgardinsmenyn Välj objekttyp för att börja och väljer en företags-, kontakt-, avtals- eller ticket-egenskap.
    • Klicka på + Skapa regel.

• • • Klicka på + Lägg till filter i det högra sidofältet för Filter.
      • Välj en filterkategori i listan Information om aktuellt objekt eller associerat objekt. Välj sedan ett filter från egenskapslistan.
      • Klicka på rullgardinsmenyerna för att välja parametrar för filtret. Om du vill lägga till fler filter klickar du på + Lägg till filter längst ned till vänster i filterredigeraren.

• • • • Ändringarna sparas automatiskt. Klicka på Stäng redigerare eller på X längst upp till höger för att återgå till fliken Inställningar i redigeraren för spelboken. Gå tillbaka till filterredigeraren genom att klicka på Åtgärder i rullgardinsmenyn bredvid Filter, klicka på Redigera och sedan klicka på Redigera filter i det högra sidofältet i Filter.

• När du är klar med att anpassa spelboken klickar du på Publicera.

Hantera spelböcker

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Spelböcker.
• Använd sökfältet längst upp till vänster för att leta upp en spelbok efter namn.
• Om du vill filtrera efter spelbokens ägare klickar du på rullgardinsmenyn Ägare .
• Om du vill redigera, klona, ta bort, avpublicera eller ändra vem som har åtkomst till spelboken håller du muspekaren över spelbokens namn.
  • Klicka på spelbokens namn för att redigera den.
    
    • Om du vill granska och återställa tidigare versioner av spelboken klickar du på Versionshistorik i det övre högra hörnet i redigeraren.
    • Välj ett tidigare utkast till vänster i dialogrutan.
    • Klicka på Återställ om du vill återställa utkastet.

• • Om du vill klona spelboken klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och sedan på Klona.
  • Om du vill ta bort spelboken klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan Ta bort. Du kan också markera kryssrutan bredvid de spelböcker du vill ta bort och sedan klicka på delete Ta bort högst upp i tabellen.
  • Om du vill avpublicera spelboken klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan Avpublicera.
  • Om du vill ändra vilka användare som kan visa och använda spelboken klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan Hantera delning. Läs mer om hur du delar åtkomst till försäljningsinnehåll med dina användare och team.

När du har skapat dina spelböcker kan du organisera dem i olika mappar:

• Klicka på Ny mapp längst upp till höger.
• Ange ett mappnamn i dialogrutan och klicka sedan på Lägg till mapp.
• Om du vill flytta spelböcker till en mapp markerar du kryssrutan bredvid en spelbok och klickar sedan på folder Flytta till mapp.
• Välj en mapp i dialogrutan och klicka sedan på Flytta.
• Om du vill byta namn på en mapp markerar du kryssrutan bredvid mappen och klickar sedan på ediByt namn längst upp i tabellen.

Använda spelböcker i kontakt-, företags-, affärs-, ärende- eller anpassade CRM-poster

• Navigera till dina poster:
  • Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > Kontakter.
  • Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > Företag.
  • Affärer: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Affärer.
  • Tickets: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Service > Tickets.
  • Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, håll muspekaren över Anpassade objekt och välj sedan det anpassade objekt du vill visa.

• Klicka på namnet på en post.
• I den högra panelen i avsnittet Spelböcker kan du använda sökfältet för att hitta en spelbok eller klicka på en spelbok för att öppna den.

• I sidofältet Lekboksinnehåll klickar du på en fråga för att öppna den i lekboken.

• För varje fråga kan du ange anteckningar, välja svarsalternativ eller uppdatera en egenskap på en post. Om du har valt Dölj anteckningsfält finns det ingen textruta under frågan.

• • I anteckningsfältet kan du använda ut drag för att klistra in fraser som används regelbundet i kundinteraktioner. Klicka på ikonen textSnippets Utdrag och använd sedan anteckningsfältet för att redigera den fullständiga texten i utdraget.

• • Om frågan är länkad till en egenskap i ett annat objekt visar spelboken en lista över associerade poster och låter dig välja den post som ska uppdateras( endastEnterprise ). Du kan sedan ange ett värde och uppdatera den länkade CRM-egenskapen när du loggar engagemanget.

• • Om du skapar en post från en spelbok klickar du på knappen Skapa [post]. Fyll i informationen för den nya posten i den högra panelen. Klicka sedan på antingen Skapa eller Skapa och lägg till ytterligare en post. Om du lägger till en befintlig post klickar du på fliken Lägg till befintlig och söker sedan efter en post.

• Om du loggar spelboken som ett samtal använder du rullgardinsmenyerna Välj ett resultat och Välj samtalstyp för att välja ett samtalsresultat eller redigera samtalstypen. Om du loggar spelboken som ett möte använder du rullgardinsmenyn Välj mötestyp för att redigera mötestypen. Du kan bara välja ett resultat i samtalsspelböcker.

• Du kan bifoga ett engagemang som loggats under de senaste sex timmarna till en spelbok för att fånga anteckningar och egenskapsvärden i spelboken. Detta kan förhindra dubbla engagemangsposter om mötet redan har loggats. När du har valt en spelbok klickar du pånedåtpilen down d bredvid Logga [engagemangstyp]. I rullgardinslistan Bifoga till senaste väljer du det nyligen loggade engagemanget för att bifoga det till spelboken. Klicka på Okej i dialogrutan Bekräftelse.

• Du kan skapa en uppgift att följa upp genom att markera kryssrutan Skapa en uppgift att följa upp.
• När du är klar med att använda spelboken klickar du på Logga [engagemangstyp] längst ned till vänster. Uppdragstypen kommer att vara den som du valde på flikenInställningar i redigeraren för spelboken.

Spelboken sparas som ett engagemang på postens tidslinje med frågorna, svaren och eventuella anteckningar. All information som skrivs in i en spelbok sparas automatiskt som ett utkast tills du klickar på Logga [engagemangstyp]. När du väljer Logga [engagemangstyp] uppdateras alla egenskaper som är länkade till en questionAnswer Fråga och svar med de svar du valde eller angav när du använde spelboken( endastSales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise ).

Observera: alla anteckningar och svar som sparats i dina spelböcker visas nästa gång spelboken öppnas på en post. Du kan radera anteckningar och svar för att ta bort dem från spelboken.

Visa spelböcker i Slack

Om du har installerat HubSpots integration med Slack kan du söka efter och visa spelböcker direkt i Slack med hjälp av slash-kommandot /hs-search-playbook.