使用游戏手册
上次更新时间: 二月 13, 2025
除非另有说明,否则适用于以下任何订阅:
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利用播放列表工具,您可以创建交互式内容卡片,显示在联系人、公司、交易和票据记录中。在与潜在客户和客户交谈时,您的团队可以参考这些内容并创建标准化笔记。
请注意
- 要创建、编辑、查看和删除游戏手册,您必须拥有指定的销售集线器 或服务集线器 专业版 或 企业 版席位以及发布 和/或编写 游戏手册的权限。
- 拥有已分配的 销售枢纽专业版或企业版付费席位但没有游戏手册权限的用户仍可在游戏手册工具中以及在联系人、公司和交易记录中查看和使用游戏手册。
- 根据您的 HubSpot 订阅,您可以创建的游戏本数量是有限制的。在HubSpot 的产品和服务目录中了解更多信息。
创建游戏本
- 在 HubSpot 帐户中,导航到库 > 实战手册。
- 在右上角,单击创建游戏本。
- 您可以从头开始创建游戏本,也可以选择销售游戏本或服务游戏本模板。要预览模板,请单击右侧面板中的预览选项卡。要进行选择,请在左侧面板中选择游戏本 类型。
- 在页面顶部,单击edit 铅笔图标 ,输入游戏本的标题。
- 单击创建游戏本。
- 单击游戏本文本编辑器中的任意位置进行编写。
请注意:要使用HubSpot的AI内容撰写器,必须打开AI内容助手。
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- 要使用HubSpot的人工智能内容撰写器,请在剧本编辑器中键入/,然后选择其中一个可用选项。
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- 要编辑现有内容,请高亮显示内容,然后点击图标。
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- 选择一个可用选项,进一步完善突出显示的文本。
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- 在右侧 Copilot 面板中,查看建议。了解有关使用 Copilot 的更多信息。
- 确定内容后,单击 "替换"。
- 使用顶部的工具栏对内容进行格式化,或插入链接、图片、知识库文章、片段、问题或新记录按钮:
- 要插入 URL,请在文本中拖动光标,突出显示要插入链接的位置。然后单击link 链接图标,在URL文本框中粘贴链接。如有需要,请单击 "在新标签页中打开"复选框或 "指示搜索引擎不跟踪此链接"复选框。
- 要从文件工具、计算机或 URL 插入图片,请单击insertImage 图片图标 。
- 要插入知识库文章,请单击cap 知识库图标。然后搜索知识库文章。
- 要插入片段,请单击textSnippets 片段图标。然后搜索片段。
- 要插入问题,请单击questionAnswer 问题 图标。在右侧面板中,写入 问题 或 提示。要要求回答问题,请单击 "要求" 复选框。 选择其中一种答案类型:
- 开放文本: 在开放文本字段中输入答案。
- 答案选项列表 (仅限Sales HubEnterprise ): 创建一组可保存在记录备注中的答案选项。在答案选项下,输入答案,然后按回车键。
- 选择 "仅限单个答案"复选框,不允许选择多个答案。
- 选择隐藏备注字段复选框,删除问题或提示中的默认开放备注字段。
- 更新属性 ( 仅限付费的 Sales Hub 或Service HubEnterprise 席位): 从播放本自动更新联系人、公司、交易或票据记录中的属性。
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- 单击 "属性类型 "下拉菜单并选择属性类型,然后选择要链接的特定属性。
- 选择隐藏备注字段复选框,从问题或提示中移除默认打开的备注字段。
- 单击保存。
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请注意
- 只有超级管理员才能删除其他用户创建的游戏 本。
- 如果你想用多个问题更新同一属性,而目标记录中没有该属性的值,那么在记录播放簿时只会保存属性值的最后一次迭代。例如,如果问题一和问题二更新了同一属性,但只有问题一得到了回答,则不会更新联系人属性(因为问题二没有得到回答)。只有在记录播放簿时目标属性未知的情况下,才会出现这种情况。
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- 要添加个性化标记,请单击个性化下拉菜单,然后搜索标记。
- 要添加或上传视频文件,请单击 "插入 "下拉菜单,然后选择 "视频"。
- 要插入 URL 以创建 YouTube、Vimeo 或 Instagram 嵌入代码,请单击 "插入"下拉菜单,然后选择 "嵌入"。
- 要创建新记录,请单击 "插入 "下拉菜单,然后选择操作>创建新记录。从下拉菜单中选择记录类型,然后单击插入操作。
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- 要在游戏本内部安排会议,请单击插入 下拉菜单,然后选择操作>安排会议。了解如何使用联系人记录安排会议。
- 写完剧本内容后,单击 "设置 "选项卡。
- 要记录提交的游戏本,请单击 "记录提交的游戏本"复选框。
- 要指定游戏本保存到记录中的参与类型,请单击参与 类型下拉菜单,然后单击首选参与类型旁边的复选框。约定类型默认为通话。
- 记录通话或会议约定时,还可以在默认通话/会议类型 下拉菜单中选择通话或会议类型(例如,潜在客户、领导) 。
- 要记录提交的游戏本,请单击 "记录提交的游戏本"复选框。
请注意: 在记录中记录通话记录时,约定只会记录到使用通话记录的记录中。它不会记录到任何相关记录。
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- 您可以根据不同的公司、联系人、交易和票据属性推荐播放簿。当记录的属性符合游戏本推荐规则时,游戏本就会显示在该记录游戏本列表的顶部。要根据记录的公司、联系人、交易或票据属性推荐游戏书,请执行下列操作
- 在"推荐设置"下,单击 "选择对象类型开始 "下拉菜单,然后选择公司、联系人、交易或票据属性。
- 单击+ 创建规则。
- 您可以根据不同的公司、联系人、交易和票据属性推荐播放簿。当记录的属性符合游戏本推荐规则时,游戏本就会显示在该记录游戏本列表的顶部。要根据记录的公司、联系人、交易或票据属性推荐游戏书,请执行下列操作
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- 在 "筛选器"右侧边栏,单击+ 添加筛选器。
- 从当前对象或关联对象信息列表中选择过滤器类别。然后,从属性列表中选择过滤器。
- 单击下拉菜单选择过滤器的参数。要添加更多筛选器,请单击筛选器编辑器左下方的+ 添加筛选器。
- 在 "筛选器"右侧边栏,单击+ 添加筛选器。
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- 更改会自动保存。单击关闭编辑器或右上角的X 按钮 ,返回游戏本编辑器的 "设置 "选项卡。要返回过滤器编辑器,请在过滤器旁边单击 "操作"下拉菜单,单击 "编辑",然后单击过滤器右侧边栏上的 "编辑过滤器"。
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- 完成定制游戏本后,单击发布。
创建推荐的游戏本 CRM 卡(销售集线器 或服务集线器 专业版 或企业版)
超级管理员可以在记录中创建 CRM 卡,以便在记录顶部显示推荐的游戏本。
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单的 "数据管理 "下单击 "对象",然后选择要添加 CRM 卡的记录类型(联系人、公司等)。
- 单击 "记录自定义 "选项卡。然后,单击自定义中间列。
- 单击默认视图或团队视图。如果要创建团队视图,请单击创建团队视图。
- 单击添加卡片。然后单击建议启用复选框。单击屏幕上的任意位置关闭 "添加卡片"弹出框。
- 要移动 CRM 卡,请单击 "建议启用"复选框,然后将其拖到顶部。
- 完成自定义后,单击右上角的保存并退出。
- 导航到您自定义的记录类型:
- 联系人:在你的 HubSpot 账户中,导航至联系人>联系人。
- 公司:在你的 HubSpot 账户中,导航至联系人>公司。
- 交易:在你的 HubSpot 账户中,导航至销售>交易。
- 票单:在您的 HubSpot 账户中,导航至服务>票单。
- 自定义对象:在您的 HubSpot 账户中,导航至联系人 > [自定义对象]。如果您的账户有多个自定义对象,请将鼠标悬停在自定义对象上,然后选择要查看的自定义对象。
- 单击一条记录,在中间面板上查看您刚刚自定义的推荐启用 CRM 卡。您将看到以下内容之一:
- 如果有一个推荐播放簿,该卡将显示播放簿的预览。单击 "打开播放列表 "查看。
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- 如果有多个推荐游戏本,请使用箭头浏览。单击 "打开游戏手册"查看。
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- 如果没有推荐的游戏本,你可以浏览或搜索所有可用的游戏本。单击游戏本的名称打开它。
管理游戏本
- 在 HubSpot 帐户中,导航到库 > 实战手册。
- 在左上角,使用搜索栏 按名称查找游戏本。
- 要按游戏本所有者筛选,请单击 "所有者 "下拉菜单。
- 要编辑、克隆、删除、取消发布或更改谁能访问游戏本,请将鼠标悬停在游戏本名称上。
- 要编辑游戏本,请单击游戏本名称。
- 要查看和恢复以前版本的游戏本,请在编辑器右上角单击版本历史。
- 在对话框左侧,选择以前的草稿。
- 要还原此草稿,请单击还原。
- 要编辑游戏本,请单击游戏本名称。
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- 要克隆游戏本,请单击 "操作"下拉菜单,然后单击 "克隆"。
- 要删除游戏本,请单击 "操作"下拉菜单,然后选择 "删除"。也可以选择要删除的游戏本旁边的复选框 ,然后在表格顶部单击delete Delete。
- 要取消发布游戏本,请单击 "操作"下拉菜单,然后选择 "取消发布"。
- 要更改哪些用户可以查看和使用游戏本,请单击 "操作 "下拉菜单,然后选择 "管理共享"。了解有关与用户和团队共享销售内容访问权限的更多信息。
创建播放簿后,可以将它们整理到不同的文件夹中:
- 在右上角单击新建文件夹。
- 在对话框中输入文件夹名称,然后单击添加文件夹。
- 要将游戏本移动到文件夹,选择游戏本旁边的复选框 ,然后单击folder 移动到文件夹。
- 在对话框中选择文件夹,然后单击 "移动"。
- 如果要重命名文件夹,选择文件夹旁边的复选框 ,然后在表格顶部单击ediRename。
在联系人、公司、交易、票据或自定义 CRM 记录中使用游戏本
创建游戏本后,你可以在记录中访问它。HubSpot会自动为你提供一个 "发现呼叫"(Discovery Call)游戏本和一个 "资格认证"(Qualification)游戏本,但你可以在游戏本编辑器中根据需要 修改这些游戏本。如果你为一个玩法设置了 交易阶段推荐规则,并且它符合记录的交易阶段,那么它将作为推荐出现在列表的顶部。- 导航到您的记录:
- 联系人:在你的 HubSpot 账户中,导航到联系人>联系人。
- 公司:在您的 HubSpot 账户中,导航至联系人>公司。
- 交易:在您的 HubSpot 账户中,导航至销售>交易。
- 票单:在您的 HubSpot 账户中,导航至服务>票单。
- 自定义对象:在您的 HubSpot 账户中,导航至联系人 > [自定义对象]。如果您的账户有多个自定义对象,请将鼠标悬停在自定义对象上,然后选择要查看的自定义对象。
- 单击记录名称。
- 在右侧面板的 "播放簿 " 部分,使用搜索栏 查找播放簿,或单击播放簿打开它。
- 在播放列表内容侧边栏中,单击问题 在播放列表中打开该问题 。
- 针对每个问题,输入备注、选择答案选项或更新记录上的属性。如果选择了隐藏备注字段,问题下方将没有文本框。
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- 在备注字段中,可以使用片段粘贴客户互动中经常使用的短语。单击textSnippets 片段图标,然后使用备注字段编辑片段的富文本。
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- 如果问题与不同对象中的属性相关联,播放本将显示关联记录列表,并允许你选择要更新的记录(仅限企业版)。然后,您可以输入一个值,并在记录约定时更新链接的 CRM 属性。
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- 如果要在游戏本中创建记录,请单击 "创建[记录]"按钮。在右侧面板中,填写新记录的信息,然后单击 "创建 "或"创建并添加另一条记录"。如果要添加现有记录,请单击 "添加现有"选项卡,然后搜索记录。
- 你可以将过去六小时内记录的约定附加到游戏本,以捕捉游戏本中的备注和属性值。如果已经记录了会议,这可以防止重复的约定记录。选择播放簿后,单击日志[约定类型]旁边的down d向下箭头。从 "附加到最近"下拉列表中,选择最近记录的约定,将其附加到游戏本。在 "确认 "对话框中,单击 "好"。
游戏本将作为约定保存在记录的时间轴上,并包含问题、答案和任何注释。输入游戏本的所有信息都将自动保存为草稿,直到你点击记录[约定类型]。选择记录[约定类型]后,任何与questionAnswer 问题和答案相关联的属性都将根据您在使用游戏本时选择或输入的回答进行更新(仅限销售中枢或服务中枢 专业版 或企业 版)。
请注意:
- 保存在播放簿中的任何备注和回复将在下一次访问记录上的播放簿时显示。您可以删除备注和回复,将其从播放簿中移除。
- 如果您在一条记录上填写了播放簿,然后将其与另一条未填写播放簿的记录合并,播放簿面板上预填的答案就会消失。为避免出现这种情况,合并时应将游戏本所在的记录作为主要记录。
查看游戏本的报告分析
您可以查看游戏本报告分析,以便更好地了解游戏本、谁在使用游戏本以及游戏本的运行情况。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到库 > 实战手册。
- 在顶部,单击 "分析"选项卡。
- 在"分析"选项卡顶部,使用 "游戏本总使用量"和 "团队采用率"部分查看游戏本数量、总浏览量和总活跃用户数等指标。在右侧,单击用户数据,查看账户上的用户查看或登录游戏本的次数。在用户数据表中,点击用户查看特定用户的数据。使用筛选器进一步完善搜索。
- 在"分析 "页面的中间,你可以通过线形图查看 "游戏本总使用量"指标,并可对指标和频率进行筛选。
- 在"分析 "页面底部,单击表格中的播放本,可查看单个播放本的指标,如播放本使用情况、播放本用户和活动。使用筛选器进一步细化搜索。
查看 Slack 中的游戏本
如果安装了HubSpot 与 Slack 的集成,就可以使用/hs-search-playbookslash 命令直接在 Slack 中搜索和查看游戏手册。
使用游戏本触发工作流
当你记录一个游戏本时,你可以触发一个工作流。进一步了解如何 设置事件注册触发器。
Playbooks
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