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使用游戏手册

上次更新时间： 2026年2月11日

可与以下任何订阅一起使用，除非另有说明：

创建、编辑、查看及删除操作手册需分配销售或服务席位。

借助操作手册工具，您可在联系人、公司、交易和工单记录中创建交互式内容卡片。团队在与潜在客户和现有客户沟通时，可参考这些卡片并生成标准化记录。

开始前须知

创建操作手册

  1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 实战手册。
  2. 在右上角点击创建操作手册。
  3. 您可以从零开始创建操作手册，或选择销售操作手册或服务操作手册模板。要预览模板，请点击右侧面板中的"预览"选项卡。要进行选择，请在左侧面板中选择操作手册类型。
  4. 在页面顶部点击编辑图标，为您的操作手册输入标题。
  5. 点击创建策略手册。

编写话术手册内容

在话术库编辑器"撰写"选项卡下：

  1. 在文本编辑器任意位置点击开始编写。
  2. 使用顶部工具栏格式化内容，或插入链接、图片、知识库文章、片段、问题或新建记录按钮：
  3. 插入URL时，请用光标选取文本区域标记链接位置，点击链接图标后在URL文本框粘贴链接。如需设置，可勾选"在新标签页打开"或"指示搜索引擎不追踪此链接"复选框。
  4. 要从文件工具、本地电脑或URL插入图片，请点击插入 图片图标。
  5. 要插入知识库文章，请点击知识库图标，然后搜索所需文章。
  6. 要插入代码片段，请点击代码 片段图标，随后搜索所需片段。
  7. 要插入问题，请点击问答图标。在右侧面板中编写问题或提示语。若需强制回答问题，请勾选必填复选框。选择其中一种答案类型：
    • 开放文本：在开放文本框中输入回答。
    • 答案选项列表（仅限销售中心企业版）：创建可保存于记录笔记中的答案选项集。在答案选项下输入选项后按Enter键。
      • 勾选“限制为单一答案”复选框可禁止选择多个答案。
      • 勾选“隐藏备注字段”复选框，可从问题或提示中移除默认的开放式备注字段。
    • 更新属性（仅限销售中心或服务中心企业版）：从操作手册自动更新联系人、公司、商机或工单记录中的属性。
      • 点击属性类型下拉菜单选择属性类型，然后选择要关联的具体属性。
      • 勾选“隐藏备注字段”复选框，可从问题或提示中移除默认的开放式备注字段。
      • 点击保存。

请注意：

  • 要更新记录中的操作手册属性，您必须拥有 销售中心企业版或 服务中心 企业版且包含操作手册权限。仅超级管理员可删除其他用户创建的操作手册。
  • 若需通过多个问题更新同一属性，且目标记录未设置该属性值，则执行流程时仅保存最后一次迭代的属性值。例如：当问题一和问题二更新同一属性，但仅问题一获得回答时，联系人属性将保持不变（因问题二未作答）。此规则仅在执行流程时目标属性值为未知时生效。
  1. 要添加个性化标记，请点击“个性化”下拉菜单，然后搜索标记。
  2. 要添加或上传视频文件，请点击插入下拉菜单，然后选择视频。
  3. 要插入URL以创建YouTube、Vimeo或Instagram嵌入代码，请点击"插入"下拉菜单，选择"嵌入"。
  4. 要在操作手册内安排会议，请点击“插入”下拉菜单，选择“操作”>“安排会议”。了解如何通过联系人记录安排会议。
  5. 创建新记录时，请点击插入下拉 菜单，选择操作>创建新记录。从下拉菜单中选择记录类型，然后点击插入操作。

  1. 撰写完操作手册内容后，请点击“设置”选项卡 。 

调整话术手册设置

在操作手册编辑器中的“设置”选项卡下：

  1. 要记录操作手册提交情况，请勾选“记录操作手册提交”复选框。 
  2. 要指定策略将保存至记录的互动类型，请点击“互动类型”下拉 菜单，勾选所需互动类型的复选框。默认互动类型为“电话”。
  3. 记录电话或会议互动时，还可在默认电话/会议类型下拉菜单中选择具体类型（如：开发客户、潜在客户跟进）。

请注意：当您在记录中记录操作手册时，该操作仅会记录在您使用操作手册的记录中，不会记录到任何关联记录中。

在剧本编辑器的"设置"选项卡中，可根据不同公司、联系人、交易和工单属性设置剧本推荐规则。当记录属性匹配推荐规则时，该剧本将显示在该记录的剧本列表顶部。

若需根据记录的公司、联系人、商机或工单属性推荐操作手册：

  1. 在“推荐设置”下，点击“选择对象类型开始”下拉菜单，选择公司、联系人、交易或工单属性。
  2. 点击“+ 创建规则”。
  3. 在筛选器右侧边栏中，点击+ 添加筛选器。
    • 从当前对象或关联对象信息列表中选择过滤器类别，然后从属性列表中选择过滤器。
    • 点击下拉菜单选择过滤器的参数。若需添加更多过滤器，请点击过滤器编辑器左下角的“+ 添加过滤器”。
  4. 更改将自动保存。点击关闭编辑器或右上角的X按钮可返回操作手册编辑器的设置选项卡。若需返回过滤器编辑器，请在过滤器旁边点击操作下拉菜单，选择编辑，然后在过滤器右侧边栏点击编辑过滤器。

完成操作手册定制后，点击右上角的发布按钮。

创建推荐操作手册CRM卡片（销售中心 或服务中心专业版 /企业版）

超级管理员可在记录中创建CRM卡片，使推荐操作指南显示在记录顶部。

  1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
  2. 在左侧边栏菜单的"数据管理"下，点击"对象"，然后选择要添加CRM卡片的目标记录类型（联系人、公司等）。
  3. 点击默认视图或团队视图。若需创建团队视图，请点击创建团队视图。
  4. 在布局中心区域，将鼠标悬停在需要添加卡片的位置，点击添加卡片。
  5. 在右侧边栏点击卡片库选项卡。通过搜索栏找到推荐启用卡片，点击添加卡片。
  6. 要移动CRM卡片，请点击"推荐启用"框并拖拽至目标位置。

  1. 完成自定义后，点击右上角的“保存并退出”。
  2. 导航至您自定义的记录类型：
    • 联系人：在您的HubSpot账户中，导航至联系人>联系人。
    • 公司：在您的HubSpot账户中，导航至联系人>公司。
    • 交易：在您的HubSpot账户中，导航至销售>交易。
    • 工单：在您的 HubSpot 账户中，导航至服务>工单。
    • 自定义对象：在您的 HubSpot 账户中，导航至联系人 >[自定义对象]。若账户包含多个自定义对象，请将鼠标悬停在“自定义对象”上，然后选择要查看的对象。
  3. 点击记录即可在中面板查看您刚自定义的推荐启用CRM卡片。您将看到以下情况之一：
    • 若仅有一个推荐方案，卡片将显示方案预览。点击"打开方案"查看详情。
    • 若存在多个推荐操作手册，请使用箭头浏览。点击"打开操作手册"进行查看。
    • 若无推荐策略手册，可浏览或搜索所有可用策略手册。点击策略手册名称即可打开。

管理操作手册

  1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 实战手册。
  2. 左上角可通过搜索栏按名称查找操作手册。
  3. 若需按操作手册所有者筛选，请点击"所有者"下拉菜单。
  4. 要编辑、克隆、删除、取消发布或更改操作手册的访问权限，请将鼠标悬停在操作手册名称上。
  5. 要编辑操作手册，请点击其名称。
    • 在操作手册编辑器中，若需查看并恢复历史版本，请点击编辑器右上角的版本历史记录。
    • 在对话框左侧选择历史草稿版本。
    • 要恢复此草稿，请点击“恢复”。

  1. 要克隆该操作手册，请点击“操作”下拉菜单，然后选择“克隆”。
  2. 要删除策略手册，请点击操作下拉菜单，然后选择删除。您也可以勾选要删除的策略手册旁的复选框，然后在表格顶部点击删除按钮。
  3. 要取消发布该操作手册，请点击“操作”下拉菜单，然后选择“取消发布”。
  4. 要更改可查看和使用该操作手册的用户，请点击“操作”下拉菜单，然后选择“管理共享”。了解更多关于与用户和团队共享销售内容访问权限的信息。

创建操作手册后，可将其分类整理至不同文件夹：

  1. 在右上角点击新建文件夹。
  2. 在对话框中输入文件夹名称，然后点击添加文件夹。
  3. 要将操作手册移至文件夹，请勾选目标手册旁的复选框，然后点击“移至文件夹”。

  1. 在对话框中选择目标文件夹，点击“移动”。

  1. 若需重命名文件夹，请在操作手册和文件夹列表中勾选目标文件夹旁的复选框，然后在表格顶部点击编辑重命名。

在联系人、公司、交易、工单或自定义CRM记录中使用操作手册

创建话术模板后，可在记录中调用。HubSpot默认提供"需求沟通话术"和"客户资质话术"，您可在话术编辑器中按需修改。若为话术模板设置了交易阶段推荐规则，且该模板符合记录的交易阶段，则会以"推荐"标识显示在列表顶部。

  1. 导航至您的记录：
    • 联系人：在您的 HubSpot 账户中，导航至“联系人”>“联系人”。
    • 公司：在您的 HubSpot 账户中，导航至联系人>公司。
    • 交易：在您的 HubSpot 账户中，导航至销售>交易。
    • 工单：在您的 HubSpot 账户中，导航至服务>工单。
    • 自定义对象：在您的 HubSpot 账户中，导航至联系人 >[自定义对象]。若账户中存在多个自定义对象，请将鼠标悬停在“自定义对象”上，然后选择要查看的自定义对象。
  2. 点击记录名称。
  3. 在右侧面板的"操作指南"区域，使用搜索栏查找操作指南或点击操作指南直接打开。
  4. 在操作手册内容侧边栏中，点击问题即可在手册中展开。
  5. 针对每个问题，可输入备注、选择答案选项或更新记录属性。若勾选了"隐藏备注字段"，问题下方将不显示文本框。
  6. 在备注字段中，可使用片段功能粘贴客户互动中常用的短语。点击文本片段图标，然后通过备注字段编辑片段的富文本内容。

  1. 若问题关联其他对象的属性，操作手册将显示关联记录列表供您选择更新对象（仅限企业版）。记录互动时可输入值并更新关联的CRM属性。

  1. 若需在操作手册内创建记录，请点击"创建[记录]"按钮。在右侧面板填写新记录信息后，点击"创建"或"创建并添加另一条"。若需添加现有记录，请点击"添加现有记录"选项卡进行检索。
  2. 若将策略记录为通话，请通过"选择结果"和"选择通话类型"下拉菜单选择通话结果或 编辑通话类型。若将策略记录为会议，请通过"选择会议类型"下拉菜单编辑会议类型。仅通话策略支持选择结果。

  1. 可将最近六小时内记录的互动关联至操作手册，以便在手册中保存备注和属性值。若会议已记录，此操作可避免重复创建互动记录。
    • 选择话术模板后，点击"记录[互动类型]"旁的下 拉箭头。
    • 从"附加到最近列表"中选择最近记录的互动，将其附加到话术模板。
    • 在确认对话框中点击"确定"。

  1. 勾选"创建跟进任务"复选框可创建后续任务。
  2. 使用完操作手册后，请点击左下角的"记录[互动类型]"。该互动类型即为操作手册编辑器"设置"选项卡中选定的类型。

该流程将作为互动记录保存在记录时间轴中，包含问题、答案及备注。所有输入流程的信息将自动保存为草稿，直至您点击"记录[互动类型]"。

选择"记录[互动类型]"后，所有关联 问题-回答问题的属性将更新为使用流程时选择或输入的响应内容（Sales Hub 或仅限服务中心专业版 /企业版）。

请注意：

  • 保存于操作指南中的任何笔记和回复，将在下次访问记录时显示。您可删除笔记和回复以从操作指南中移除它们。
  • 若您在某条记录上填写了操作手册，随后将其与未填写该手册的另一条记录合并，操作手册面板中的预填答案将消失。为避免此情况，合并时请确保操作手册所在的记录作为主记录。

查看操作手册报告分析

您可以查看操作手册报告分析，深入了解操作手册的使用情况、使用者身份及其运行效果。

  1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 实战手册。
  2. 在顶部点击"分析"选项卡。
  3. 在分析选项卡顶部，通过"总策略使用量"和"团队采用率"板块查看策略数量、总浏览量、活跃用户总数等指标。
    • 右侧点击用户数据，查看账户内用户浏览或记录操作手册的次数。
    • 在用户数据表格中，点击用户名可查看该用户的具体数据。
    • 使用顶部的筛选器进一步优化搜索结果。

  1. 在分析页面中部，可通过折线图查看总操作手册使用情况指标，并支持按指标和频率筛选。
  2. 在分析页底部，点击表格中的某个操作手册可查看其具体指标，如使用情况、用户数量及活动记录。使用筛选器进一步优化搜索。

在 Slack 中查看流程手册

若已安装HubSpot 与 Slack 的集成，可通过/hs-search-playbook斜杠命令直接在 Slack 中搜索并查看操作手册。

使用操作手册触发工作流

记录操作手册时可触发工作流。了解如何 设置事件注册触发器。
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