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Playbooks

Utiliser des guides

Dernière mise à jour: octobre 19, 2020

Disponible avec :

Hub Sales Enterprise
Hub Services Enterprise

Étant donné que les équipes de vente et de services se développent, coachez les membres de votre équipe demande plus de temps et d'efforts. Grâce à l'outil des guides, vous pouvez fournir des conseils grâce à des cartes de contenu interactives affichées dans le contact, la société, la transaction et les fiches d'informations des tickets pour permettre aux membres de votre équipe de définir et de créer des notes normalisées lors de la prise en charge des prospects et des clients.

Remarque :
  • Pour créer, modifier et supprimer des guides, vous devez posséder une licence Hub Sales ou Hub Services Entreprise et des permissions de publier et/ou de rédiger des guides conversationnels.
  • Les utilisateurs Hub Sales Entreprise qui ne disposent pas des permissions des guides peuvent toujours afficher et utiliser des guides conversationnels dans l'outil Guides conversationnels, et dans les fiches d'informations des contacts, des entreprises et des transactions. Ils n'auront pas accès aux guides conversationnels dans les fiches d'informations des tickets.
  • Les utilisateurs Hub Services Entreprise qui ne disposent pas des permissions des guides peuvent tout de même consulter et utiliser des guides dans l'outil Guides conversationnels et dans les fiches d'informations de contacts, d'entreprises et de tickets. Ils n'auront pas accès aux guides conversationnels dans les fiches d'informations des transactions.

Créer des guides conversationnels

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Guides conversationnels.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un guide conversationnel.
  • Vous pouvez utiliser un modèle pour créer un script d'appel, un guide tutoriel, ou un guide de vente basé sur un compte, ou créer un guide à partir de zéro. Dans le volet de gauche, sélectionnez un type de guide conversationnel.
  • Cliquez sur l'icône Crayon edit et saisissez un titre pour votre guide.
  • Cliquez sur Créer un guide conversationnel. create-playbooks-select-a-playbook-type
  • Rédigez le contenu du corps du guide. Utilisez la barre d'outils du haut pour formater votre contenu, ou insérer des liens, des images, des codes intégrés, ou des questions avec réponses.playbooks-toolbar-editor
    • Cliquez sur l'icône Lien link pour insérer une URL vers une autre page.
    • Cliquez sur l'icône Image insertImage pour chercher une image dans le gestionnaire de fichiers, charger une image depuis votre ordinateur ou saisir l'URL d'une image.
    • Cliquez sur l'icône Question & réponse questionAnswer pour autoriser les utilisateurs à poser une question au contact, puis saisissez ou sélectionnez sa réponse à partir d'un ensemble prédéterminé de réponses. Dans la boîte de dialogue, rédigez une question ou une invitation.
      • Sélectionnez une option de réponse.
        • Champ de texte libre uniquement : saisissez des réponses dans un champ de texte libre.
        • Utilisez un ensemble de réponses enregistré sous forme de note : sélectionnez à partir d'un ensemble prédéterminé de réponses, avec enregistrement sous forme de note dans la fiche d'informations du contact. Pour ajouter une réponse rapide, cliquez sur le champ Réponses rapides et saisissez une option de réponse, puis cliquez sur Créer une option « [option] », ou appuyez sur la touche Entrée.
        • Utiliser un ensemble de réponses qui s'enregistre dans une propriété : effectuez une sélection à partir d'un ensemble prédéterminé de réponses, avec enregistrement dans une propriété de contact, d'entreprise, de transaction ou de ticket. Cliquez sur le menu déroulant Type de propriété et sélectionnez un type de propriété, puis sélectionnez une propriété spécifique à lier. create-question
      • Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Actuellement, vous ne pouvez pas enregistrer de réponses pour une propriété de sélection de date.

    • Cliquez sur l'icône Vidéo insertVideo pour ajouter une vidéo ou charger un nouveau fichier vidéo.
    • Cliquez sur l'icône Code intégré embed pour insérer une URL, afin de créer un code intégré YouTube, Vimeo ou Instagram.
  • Après avoir rédigé le contenu de votre guide conversationnel, cliquez sur l'onglet Paramètres.
    • Pour spécifier quel type d'engagement selon lequel le guide doit être enregistré lorsqu'il est enregistré dans une fiche d'informations, cliquez sur le menu déroulant Type d'engagement et sélectionnez un type d'engagement. settings-engagement-type
  • Pour voir quel guide ressemblera à un contact, une entreprise, une transaction ou un ticket, cliquez sur Aperçu dans le coin supérieur droit.
  • Une fois cette étape terminée, cliquez sur Publier.

Gérer les guides conversationnels

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Guides conversationnels.
  • Dans le coin supérieur droit, utilisez la barre de recherche pour rechercher un guide par nom.
  • Pour filtrer les guides par créateur, cliquez sur le menu déroulant Afficher.
  • Pour modifier, cloner, supprimer, annuler la publication d'un guide ou modifier les personnes pouvant y accéder :
    • Passez le curseur sur le nom d'un guide.
      • Pour modifier le guide, cliquez sur Modifier.
      • Pour cloner le guide, cliquez sur Cloner.
      • Pour supprimer le guide, cliquez sur le menu déroulant Plus, puis sélectionnez Supprimer. Ou alors, sélectionnez la case à cocher à côté des guides à supprimer, puis en haut du tableau, cliquez sur Supprimer delete.
      • Pour annuler la publication du guide, cliquez sur le menu déroulant Plus, puis sélectionnez Annuler la publication.
      • Pour modifier les personnes ayant accès au guide afin que seuls certains utilisateurs puissent le consulter, cliquez sur le menu déroulant Plus, puis sélectionnez Partager. Découvrez-en davantage sur le partage d'accès au contenu de vente avec vos utilisateurs et équipes.

share-access-to-playbook

Une fois vos guides créés, vous pouvez les organiser dans différents dossiers :

  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Nouveau dossier.
  • Saisissez un nom de dossier, puis cliquez sur Ajouter le dossier.
  • Pour déplacer des guides vers un dossier, sélectionnez la case à cocher à côté des guides à déplacer, puis cliquez sur Déplacer folder. playbooks-move-playbook-to-folder
  • Dans la boîte de dialogue, sélectionnez un dossier, puis cliquez sur Déplacer.playbooks-select-a-folder
  • Si vous souhaitez renommer un dossier, sélectionnez la case à cocher à côté du dossier, puis en haut du tableau, cliquez sur Renommer edit.

Utiliser des guides dans les fiches d'informations des contacts, des entreprises, des transactions ou des tickets

  • Le contenu du guide s'affiche dans la fenêtre contextuelle. Si le guide contient des questions et réponses, sélectionnez Réponses rapides, saisissez du texte qui sera enregistré pour la propriété du contact, ou saisissez des notes.update-contact-properties-from-playbook
  • Lorsque vous avez terminé d'utiliser le guide conversationnel, cliquez sur Enregistrer [type d'engagement] en bas à gauche. Le type d'engagement sera celui que vous avez sélectionné sur l'onglet Paramètres de l'éditeur de guide.log-playbook-as-note
  • Si vous consignez le guide comme un appel ou une réunion, utilisez les menus déroulants Sélectionner un résultat et Sélectionner un type d'appel pour sélectionner un résultat d'appel ou modifier le type d'appel ou de réunion. playbook-pane
Le guide sera sauvegardé en tant qu'engagement sur la chronologie des objets avec les questions, les réponses et les notes éventuelles. Toutes les propriétés liées à une question et une réponse seront mises à jour avec les réponses sélectionnées ou saisies lors de l'utilisation du guide.

playbook-note-timeline

Remarque : Les notes et réponses enregistrées dans vos guides apparaîtront la prochaine fois que le guide sera ouvert via une fiche d'informations. Vous pouvez supprimer des notes et des réponses pour les supprimer du guide conversationnel.

Afficher les guides dans Slack

Si vous avez installé l'intégration de HubSpot avec Slack, vous pouvez rechercher et afficher des guides directement dans Slack en utilisant la commande /hs-search-playbook.