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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Playbooks

Utiliser des guides

Dernière mise à jour: octobre 12, 2022

Disponible avec :

Sales Hub Pro, Entreprise
Service Hub Pro, Entreprise

Étant donné que les équipes de vente et de services se développent, coachez les membres de votre équipe demande plus de temps et d'efforts. Grâce à l'outil des guides, vous pouvez fournir des conseils grâce à des cartes de contenu interactives affichées dans le contact, la société, la transaction et les fiches d'informations des tickets pour permettre aux membres de votre équipe de définir et de créer des notes normalisées lors de la prise en charge des prospects et des clients.

Pour créer, modifier et supprimer des livrets de jeu, vous devez avoir un siège assigné à Sales Hub ou Service Hub Professional ou Enterprise et disposer des droits depublication et/ou d' écrituredes livrets de jeu.

Remarque :
  • Les utilisateurs disposant de sièges payants Sales Hub Professional ou Enterprise et ne disposant pas d'autorisations pour les playbooks peuvent toujours visualiser et utiliser les playbooks dans l'outil playbooks, ainsi que sur les enregistrements de contacts, de sociétés et d'affaires.
  • En fonction de votre abonnement à HubSpot, il y a une limite au nombre de playbooks que vous pouvez créer. Pour en savoir plus, consultez le catalogue des services HubSpot &

Créer des guides conversationnels

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Guides conversationnels.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un guide conversationnel.
  • Vous pouvez créer un playbook à partir de zéro, ou créer un playbook d'appel de découverte ou un playbook de qualification à l'aide d'un modèle. Pour afficher un aperçu d'un modèle, cliquez sur l'onglet Aperçu dans le panneau de droite. Pour effectuer une sélection, dans le panneau de gauche,sélectionnez un type de playbook
  • Cliquez sur l'icône du crayon de modification et saisissez un titre pour votre livre de jeu.
  • Cliquez sur Créer un guide conversationnel. modèles de livre de jeux-1
  • Cliquez n'importe où dans l'éditeur de texte du playbook pour écrire. Utilisez la barre d'outils du haut pour formater votre contenu, ou insérer des liens, des images, des codes intégrés, ou des questions avec réponses.outil de formatage des livrets scolaires
    • Pour insérer une URL, cliquez sur l' icône Lien.
    • Pour rechercher une image dans votre gestionnaire de fichiers, télécharger une image depuis votre ordinateur ou saisir l'URL d'une image, cliquez sur l' icône InsertImage Image .
    • Pour permettre aux utilisateurs de poser une question au contact, puis de saisir leur réponse ou de sélectionner leur réponse parmi un ensemble prédéterminé de réponses, cliquez sur l'icône QuestionRéponse Question etRéponse . Dans la boîte de dialogue, rédigez une question ou une invitation.
      • Sélectionnez parmi les types de réponses.
        • Texte ouvert : saisissez les réponses dans un champ de texte ouvert.
        • Liste des options de réponse ( Centre des ventes ou Centre de services Enterprise uniquement): créez un ensemble prédéterminé d'options de réponse qui seront ensuite enregistrées sous forme de note dans l'enregistrement du contact. Sous Options de réponse, tapez une réponse, puis appuyez sur la touche Entrée.
        • Mettre à jour une propriété ( Centre des ventes ouCentre de services Enterprise uniquement): mettez automatiquement à jour les propriétés d'un contact, d'une entreprise, d'une affaire ou d'un ticket à partir du livret de jeu. Cliquez sur le menu déroulant Type de propriété et sélectionnez un type de propriété, puis sélectionnez une propriété spécifique à lier. playbooks-create-questions
      • Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
    • Pour ajouter une vidéo ou télécharger un nouveau fichier vidéo, cliquez sur le menu déroulant Insertion , puis sélectionnez Vidéo.
    • Pour insérer une URL afin de créer un code d'intégration pour YouTube, Vimeo ou Instagram, cliquez sur le menu déroulant Insertion, puis sélectionnez Intégrer.
  • Après avoir rédigé le contenu de votre guide conversationnel, cliquez sur l'onglet Paramètres.
    • Pour spécifier le type de mission que le livret de jeu doit enregistrer lorsqu'il est sauvegardé dans un enregistrement, cliquez surle menu déroulant Type de mission et sélectionnez un type de mission. Lors de l'enregistrement d'un appel ou d'une réunion, vous pouvez sélectionner le type d'appel ou de réunion (par exemple, Prospecter, Diriger) dans le menu déroulant Type d'appel par défaut ou Type de réunion par défaut.settings-engagement-type

Remarque : lorsque vous enregistrez un guide conversationnel en tant qu'appel, l'engagement de l'appel s'enregistrera uniquement dans la fiche d'informations dans laquelle vous avez utilisé le guide. Il ne se connectera à aucun des enregistrements associés.

    • Vous pouvez recommander un livret de jeu en fonction de l'étape de l'opération de l'enregistrement dans lequel vous utilisez le livret de jeu. Lorsqu'un enregistrement correspond à la règle de recommandation du livret de jeu, ce dernier s'affiche en haut de la liste des livrets de jeu. Recommander un cahier des charges en fonction de l'état d'avancement du dossier :
      • Cliquez sur + Créer une règle.
      • Sous Recommander ce livre de jeu quand, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner la propriété , puis sélectionnez Étape de la transaction.
      • Cliquez sur le menu déroulant is any of pour choisir entre is any of et is none of.
      • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner le filtre et cochez les filtres que vous souhaitez appliquer.
recommandation du livre de jeux-1
  • Une fois cette étape terminée, cliquez sur Publier.

Gérer les guides conversationnels

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Guides conversationnels.
  • En haut à gauche, utilisez la barre de recherche pour rechercher un livre de jeu par son nom.
  • Pour filtrer par propriétaires du guide, cliquez sur le menu déroulant Propriétaire.
  • Pour modifier, cloner, supprimer, annuler la publication d'un guide ou modifier les personnes pouvant y accéder :
    • Passez le curseur sur le nom d'un guide.
      • Pour ouvrir l'éditeur du playbook et effectuer des modifications, cliquez sur le nom du playbook
        • Pour revoir et restaurer les versions précédentes du playbook, dans le coin supérieur droit de l'éditeur, cliquez sur Historique des versions
        • Dans la partie gauche de la boîte de dialogue, affichez et sélectionnez un brouillonprécédent. 
        • Pour restaurer ce brouillon, cliquez sur Restaurer restore-playbook
      • Pour cloner le playbook, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sur Clone.
      • Pour supprimer le guide, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Supprimer. Vous pouvez également cocher la case à côté des playbooks que vous souhaitez supprimer, puis, en haut du tableau, cliquer sur Supprimer .
      • Pour annuler la publication du guide, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Annuler la publication.
      • Pour modifier les personnes ayant accès au guide afin que seuls certains utilisateurs puissent le consulter, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Gérer les partages. Découvrez-en davantage sur le partage d'accès au contenu de vente avec vos utilisateurs et équipes.

playbooks-move-delete-clone

Une fois vos guides créés, vous pouvez les organiser dans différents dossiers :

  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Nouveau dossier.
  • Saisissez un nom de dossier, puis cliquez sur Ajouter le dossier.
  • Pour déplacer des guides vers un dossier, sélectionnez la case à cocher à côté des guides à déplacer, puis cliquez sur Déplacer vers le dossierfolder. playbooks-move-playbook-to-folder-1
  • Dans la boîte de dialogue, sélectionnez un dossier, puis cliquez sur Déplacer.playbooks-select-a-folder
  • Si vous souhaitez renommer un dossier, sélectionnez la case à cocher à côté du dossier, puis en haut du tableau, cliquez sur Renommer edit.

Utiliser des guides dans les fiches d'informations des contacts, des entreprises, des transactions ou des tickets

playbooks-deal-recommendation-display

  • Le contenu du guide s'affiche dans la fenêtre contextuelle. Dans la barre latérale gauche de la fenêtre pop-up, il y a une barre latérale de contenu du Playbook pour vous aider à naviguer vers les différentes questions du Playbook.
    • Dans la barre latérale du contenu du livre de jeu, survolez et cliquez sur la question pour accéder à cette question dans le livre de jeu.
    • Pour réduire la fenêtre de contenu du Playbook, cliquez sur le dernier cercle à gauche de la fenêtre contextuelle. Pour ouvrir la barre latérale du contenu du Playbook, cliquez sur le premier cercle à gauche de la fenêtre contextuelle.
    • En fonction du champ de réponse de chaque question, saisissez des notes, sélectionnez des options de réponse ou mettez à jour une propriété sur un enregistrement.
livret de jeu
  • Lorsque vous avez terminé d'utiliser le guide conversationnel, cliquez sur Enregistrer [type d'engagement] en bas à gauche. Le type d'engagement sera celui que vous avez sélectionné dans l'onglet Paramètres de l'éditeur de guide.
  • Si vous enregistrez le livret de jeu en tant qu'appel ou réunion, utilisez les menus déroulants Sélectionner un résultat pour sélectionner un type d'appel ou de réunion résultat de l'appel ou pour modifier le type d' appel ou de réunion playbook-outline-collapsed

Le livret de jeu sera enregistré en tant qu'engagement sur la chronologie de l'enregistrement avec les questions, les réponses et les notes éventuelles. Toutes les informations saisies dans un livret de jeu seront automatiquement enregistrées en tant que brouillon jusqu'à ce que vous cliquiez sur Log [type d'engagement]. Une fois que vous avez sélectionné le journal [type d'engagement], toutes les propriétés qui sont liées à une question-réponse Questions et réponses sera mise à jour avec les réponses que vous avez sélectionnées ou saisies lors de l'utilisation du livret de jeu (Centre des ventes ou Centre de services Professional ou Enterprise uniquement).

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Remarque : les notes et réponses enregistrées dans vos guides apparaîtront la prochaine fois que le guide sera ouvert via une fiche d'informations. Vous pouvez supprimer des notes et des réponses pour les supprimer du guide conversationnel.

Afficher les guides dans Slack

Si vous avez installé l'intégration de HubSpot avec Slack, vous pouvez rechercher et afficher des guides directement dans Slack en utilisant la commande /hs-search-playbook.

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