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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Playbooks

Utiliser des guides

Dernière mise à jour: juin 24, 2022

Disponible avec :

Sales Hub Entreprise
Service Hub Entreprise

Étant donné que les équipes de vente et de services se développent, coachez les membres de votre équipe demande plus de temps et d'efforts. Grâce à l'outil des guides, vous pouvez fournir des conseils grâce à des cartes de contenu interactives affichées dans le contact, la société, la transaction et les fiches d'informations des tickets pour permettre aux membres de votre équipe de définir et de créer des notes normalisées lors de la prise en charge des prospects et des clients.

Pour créer, modifier et supprimer des guides, vous devez posséder une licence Sales Hub ou Service Hub Professional Enterprise et des permissions de publier et/ou de rédiger des guides.

Remarque :
  • Les utilisateurs disposant de sièges payants Sales Hub Professional ou Entreprise qui ne disposent pas des autorisations des guides peuvent toujours afficher et utiliser des guides dans l'outil Guides d'utilisation, ainsi que dans les fiches d'informations des contacts, des entreprises et des transactions.
  • Les utilisateurs disposant de sièges payants Service Hub Professionnel ou Entreprise qui ne disposent pas des autorisations des guides peuvent toujours afficher et utiliser des guides dans l'outil Guides d'utilisation, ainsi que dans les fiches d'informations des contacts, des entreprises, des transactions et des tickets.
  • Selon votre abonnement HubSpot, le nombre de manuels que vous pouvez créer est limité. Découvrez-en davantage sur le catalogue des & services produits de HubSpot

Créer des guides conversationnels

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Guides conversationnels.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un guide conversationnel.
  • Vous pouvez utiliser un modèle pour créer un script d'appel, un guide tutoriel, ou un guide de vente basé sur un compte, ou créer un guide à partir de zéro. Dans le volet de gauche, sélectionnez un type de guide conversationnel.
  • Cliquez sur l'icône Crayon edit et saisissez un titre pour votre guide.
  • Cliquez sur Créer un guide conversationnel. create-playbooks-select-a-playbook-type
  • Rédigez le contenu du corps du guide. Utilisez la barre d'outils du haut pour formater votre contenu, ou insérer des liens, des images, des codes intégrés, ou des questions avec réponses.playbooks-toolbar-editor
    • Cliquez sur l'icône Lien Lien Lien pour insérer une URL vers une autre page Web de votre site Web ou une autre page Web de
    • Cliquez sur l'icône insertImage Image pour chercher une image dans le gestionnaire de fichiers, charger une image depuis votre ordinateur ou saisir l'URL d'une image.
    • Cliquez sur l'icône &réponse questionAnswer Question pour autoriser les utilisateurs à poser une question au contact, puis saisissez ou sélectionnez sa réponse à partir d'un ensemble prédéterminé de réponses. Dans la boîte de dialogue, rédigez une question ou une invitation.
      • Sélectionnez une option de réponse.
        • Champ de texte libre uniquement : saisissez des réponses dans un champ de texte libre.
        • Créez un ensemble d'options de réponse personnalisées (Sales Hub ou Service Hub Enterprise uniquement) : sélectionnez à partir d'un ensemble prédéterminé de réponses, puis enregistrez-les sous forme de note dans l'enregistrement du contact. Pour ajouter une réponse rapide, cliquez sur le champ Réponses rapides et saisissez une option de réponse, puis cliquez sur Créer une option « [option] », ou appuyez sur la touche Entrée.
        • Utiliser un ensemble de réponses qui s'enregistre dans une propriété (Sales Hub ouService Hub Enterprise uniquement) : effectuez une sélection à partir d'un ensemble prédéterminé de réponses qui s'enregistre ensuite dans une propriété de contact, d'entreprise, de transaction ou de ticket. Cliquez sur le menu déroulant Type de propriété et sélectionnez un type de propriété, puis sélectionnez une propriété spécifique à lier. edit-playbook-question
      • Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer ou sur Enregistrer en tant que nouvelle question. Si vous enregistrez ceci en tant que nouvelle question, toutes les réponses précédemment enregistrées seront remplacées. 
    • Pour ajouter une vidéo ou charger un nouveau fichier vidéo, cliquez sur le menu déroulant Insérer, puis sélectionnez Vidéo.
    • Cliquez sur le menu déroulant Insérer, puis sélectionnez Intégrer, pour insérer une URL, afin de créer un code intégré YouTube, Vimeo ou Instagram.
  • Après avoir rédigé le contenu de votre guide conversationnel, cliquez sur l'onglet Paramètres.
    • Pour spécifier le type d'engagement selon lequel le guide conversationnel doit être enregistré lorsqu'il est enregistré dans une fiche d'informations, cliquez sur le menu déroulant Type d'engagement et sélectionnez un type d'engagement. settings-engagement-type

Remarque : lorsque vous enregistrez un guide conversationnel en tant qu'appel, l'engagement de l'appel s'enregistrera uniquement dans la fiche d'informations dans laquelle vous avez utilisé le guide. Il ne sera pas enregistré dans les fiches d'informations associées.

  • Pour voir quel guide ressemblera à un contact, une entreprise, une transaction ou un ticket, cliquez sur Aperçu dans le coin supérieur droit.
  • Une fois cette étape terminée, cliquez sur Publier.

Gérer les guides conversationnels

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Guides conversationnels.
  • Dans le coin supérieur droit, utilisez la barre de recherche pour rechercher un guide par nom.
  • Pour filtrer par propriétaires du guide, cliquez sur le menu déroulant Propriétaire.
  • Pour modifier, cloner, supprimer, annuler la publication d'un guide ou modifier les personnes pouvant y accéder :
    • Passez le curseur sur le nom d'un guide.
      • Pour ouvrir l'éditeur de guide et effectuer des modifications, cliquez sur son nom.
        • Pour consulter et restaurer les versions précédentes du manuel, dans l'angle supérieur droit de l'éditeur, cliquez sur Historique des versions
        • Dans la partie gauche de la boîte de dialogue, affichez et sélectionnez un brouillon précédent. 
        • Pour restaurer ce brouillon, cliquez sur Restaurerrestaurer-playbook
      • Pour cloner le guide, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis cliquez sur Cloner.
      • Pour supprimer le guide, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Supprimer. Ou alors, sélectionnez la case à cocher à côté des guides, puis en haut du tableau, cliquez sur delete Delete.
      • Pour annuler la publication du guide, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Annuler la publication.
      • Pour modifier les personnes ayant accès au guide afin que seuls certains utilisateurs puissent le consulter, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Gérer les partages. Découvrez-en davantage sur le partage d'accès au contenu de vente avec vos utilisateurs et équipes.

playbooks-move-delete-clone

Une fois vos guides créés, vous pouvez les organiser dans différents dossiers :

  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Nouveau dossier.
  • Saisissez un nom de dossier, puis cliquez sur Ajouter le dossier.
  • Pour déplacer des guides vers un dossier, sélectionnez la case à cocher à côté des guides à déplacer, puis cliquez sur Déplacer vers le dossierfolder. playbooks-move-playbook-to-folder-1
  • Dans la boîte de dialogue, sélectionnez un dossier, puis cliquez sur Déplacer.playbooks-select-a-folder
  • Si vous souhaitez renommer un dossier, sélectionnez la case à cocher à côté du dossier, puis en haut du tableau, cliquez sur Renommer edit.

Utiliser des guides dans les fiches d'informations des contacts, des entreprises, des transactions ou des tickets

  • Le contenu du guide s'affiche dans la fenêtre contextuelle. Si le guide contient des questions et réponses, sélectionnez Réponses rapides, saisissez du texte qui sera enregistré pour la propriété du contact, ou saisissez des notes.playbook-pane
  • Lorsque vous avez terminé d'utiliser le guide conversationnel, cliquez sur Enregistrer [type d'engagement] en bas à gauche. Le type d'engagement sera celui que vous avez sélectionné dans l'onglet Paramètres de l'éditeur de guide.
  • Si vous consignez le guide comme un appel ou une réunion, utilisez les menus déroulants Sélectionner un résultat pour sélectionner un résultat d'appel ou modifier le type d'appel ou de réunion. playbook-select-outcome

Le guide conversationnel sera enregistré en tant qu'engagement dans la chronologie de la fiche d'informations concernée, avec les questions, réponses et notes associées. Toutes les propriétés liées à une & réponse à une question seront mises à jour avec les réponses sélectionnées ou saisies lors de l'utilisation du guide (Sales Hub ou Service Hub Professionnel ou Entreprise uniquement). 

playbook-note-timeline

Remarque : les notes et réponses enregistrées dans vos guides apparaîtront la prochaine fois que le guide sera ouvert via une fiche d'informations. Vous pouvez supprimer des notes et des réponses pour les supprimer du guide conversationnel.

Afficher les guides dans Slack

Si vous avez installé l'intégration de HubSpot avec Slack, vous pouvez rechercher et afficher des guides directement dans Slack en utilisant la commande /hs-search-playbook.

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