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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Playbooks

Usar guías

Última actualización: mayo 10, 2022

Requisitos

Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise

A medida que tus equipos de ventas y servicios crecen, capacitar a los miembros de tus equipos requiere más tiempo y esfuerzo. Con la herramienta de guías, puedes ofrecer orientación con tarjetas de contenido interactivas que se muestran en los registros de contacto, empresa, negocio y ticket de asistencia técnica para que los miembros de tus equipos puedan hacer referencias y crear notas estandarizadas cuando hablan con prospectos y clientes.

Para crear, editar y eliminar playbooks, debe tener asignada una plaza enSales Hub o Service Hub Professional Enterprise y permisos depublicación y/o escritura de playbooks.

Nota:
  • Centro de ventas los usuarios de Professional o Enterprise sin permisos de playbooks pueden seguir viendo y utilizando playbooks en la herramienta de playbooks y en los registros de contactos, empresas y tratos. Centro de servicios Los usuarios deProfessional o Enterprise sin permisos de playbooks pueden seguir viendo y utilizando playbooks en la herramienta playbooks y en los registros de contactos, empresas y tickets. 
  • Dependiendo de tu suscripción a HubSpot, hay un límite en el número de playbooks que puedes crear. Obtenga más información en el catálogo de servicios de productos de HubSpot &

Crear guías

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Guías prácticas.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear guía.
  • Puedes crear un script de llamada, una guía paso a paso o una guía de ventas basada en la cuenta usando una plantilla o crear una guía desde cero. En el panel izquierdo, selecciona un tipo de guía.
  • Haga clic en elicono del lápiz de edición e introduzca un título para su libro de jugadas.
  • Haz clic en Crear guía. create-playbooks-select-a-playbook-type
  • Escribe el contenido del Cuerpo de la guía. Usa la barra de herramientas en la parte superior para darle formato a tu contenido o insertar enlaces, imágenes, códigos de incrustación o preguntas y respuestas.playbooks-toolbar-editor
    • Para insertar una URL, haga clic en el icono de enlace.
    • Para buscar una imagen en el gestor de archivos, cargar una imagen desde el ordenador o introducir una URL de imagen, haga clic en el icono de inserción de imagen .
    • Para permitir que los usuarios hagan una pregunta al contacto y luego introduzcan su respuesta o seleccionen su respuesta de un conjunto predeterminado de respuestas, haga clic en el icono de respuesta de questionAnsweQuestion &. En el cuadro de diálogo, escribe una pregunta o una indicación.
      • Seleccionar una Opción de respuesta.
        • Solo campo de texto abierto: ingresa respuestas en un campo de texto abierto.
        • Cree un conjunto de opciones de respuesta personalizadas ( Hub de ventas o Hub de servicios Sólo paraempresas ): seleccione entre un conjunto predeterminado de respuestas que luego se guardan como una nota en el registro del contacto. Para agregar una respuesta rápida, haz clic en el campo Respuestas rápidas e ingresa una opción de respuesta, luego haz clic en Crear opción «[opción]" o presiona la tecla Intro.
        • Utiliza un conjunto de respuestas que guarda en una propiedad ( Hub de ventas oHub de servicios Sólo paraempresas ): seleccione de un conjunto predeterminado de respuestas que luego se guarda en una propiedad de contacto, empresa, trato o ticket. Haz clic en el menú desplegable Tipo de propiedad y selecciona un tipo de propiedad, luego selecciona una propiedad específica con la que se establecerá el enlace. editar-playbook-pregunta
      • Cuando haya terminado, haga clic en Guardar o en Guardar como nueva pregunta. Si guarda esto como una nueva pregunta, cualquier respuesta grabada previamente será reemplazada. 
    • Para añadir un vídeo o cargar un nuevo archivo de vídeo, haga clic en el menú desplegable Insertar y seleccione Vídeo.
    • Para insertar una URL para crear un código de incrustación de YouTube, Vimeo o Instagram, haz clic en el menú desplegable Insertar y selecciona Incrustar.
  • Después de escribir el contenido de tu guía, haz clic en la pestaña Configuración.
    • Para especificar qué tipo de interacción debe registrar la guía práctica cuando se guarda en un registro, haz clic el menú desplegable Tipo de interacción y selecciona un tipo de interacción. settings-engagement-type

Nota: cuando registres una guía práctica como una llamada, la interacción de llamadas solo se registrará en el registro donde usaste la guía. No se registrará en ninguno de los registros asociados.

  • Para ver qué cómo luce la guía en un registro de contacto, empresa, negocio o ticket, haz clic en Vista preliminar en la esquina superior derecha.
  • Al finalizar, haz clic en Publicar.

Administrar guías

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Guías prácticas.
  • En la esquina superior derecha, usa la barra de búsqueda para buscar una guía práctica por nombre.
  • Para filtrar por el propietario de la guía práctica, haz clic en el menú desplegable Propietario.
  • Para editar, clonar, eliminar, cancelar la publicación o cambiar quién puede acceder a la guía:
    • Pasa el cursor sobre el nombre de una guía práctica.
      • Para abrir el editor del libro de jug adas y realizar modificaciones, haga clic en el nombre del libro de jugadas
        • Para revisar y restaurar versiones anteriores del libro de jugadas, en la esquina superior derecha del editor, haga clic en Historial de versiones
        • En la parte izquierda del cuadro de diálogo, vea y seleccione un borradoranterior. 
        • Para restaurar este borrador, haga clic en Restaurar restore-playbook
      • Para clonar el libro de jugadas, haga clic en el menú desplegable Acciones y luego en Clonar.
      • Para eliminar la guía, haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Eliminar. O bien, seleccione la casilla junto al libro de jugadas y, a continuación, en la parte superior de la tabla, haga clic enEliminar.
      • Para cancelar la publicación de la guía, haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Cancelar publicación.
      • Para cambiar con quién se comparte la guía de manera que solo ciertos usuarios puedan ver y usar la guía práctica, haz clic en el menú desplegable Más y luego selecciona Administrar compartir. Más información sobre compartir acceso a contenido de ventas con tus usuarios y equipos.

playbooks-move-delete-clone

Una vez que hayas creado tus guías, puedes organizarlas en diferentes carpetas:

  • En la parte superior derecha, haz clic en Carpeta nueva.
  • Ingresa el nombre de la carpeta, luego haz clic en Agregar carpeta.
  • Para mover guías a una carpeta, selecciona la casilla de comprobación junto a las guías para mover, luego haz clic en foldeMover a la carpeta. playbooks-move-playbook-to-folder-1
  • En el cuadro de diálogo, selecciona una carpeta y luego haz clic en Mover.playbooks-select-a-folder
  • Si quieres cambiar el nombre de una carpeta, selecciona la casilla de comprobación junto a la carpeta, luego en la parte superior de la tabla, haz clic en ediCambiar nombre.

Usar guías en registros de contactos, empresas, negocios o tickets de asistencia técnica

  • En la ventana emergente, aparecerá el contenido de la guía. Si la guía práctica tiene preguntas y respuestas, selecciona respuestas rápidas, escribe el texto para guardar en una propiedad de contacto o ingresa notas.playbook-pane
  • Cuando hayas terminado de usar la guía, haz clic en Registrar [tipo de interacción] en la parte inferior izquierda. El tipo de interacción será el que selecciones en la pestaña Configuración en el editor de guías.
  • Si estás registrando la guía práctica como una llamada o una reunión, usa los menús desplegables Seleccionar un resultado y selecciona un resultado de llamada o editar la llamada o el tipo de reunión.playbook-select-outcome

La guía se guardará como una interacción en la cronología del registro con las preguntas, respuestas y cualquier nota. Cualquier propiedad que esté vinculada a una pregunta & respuesta se actualizará con las respuestas que haya seleccionado o introducido mientras utilizaba el libro de jugadas (Centro de ventas o Service Hub Professional o Enterprise  solamente)

playbook-note-timeline

Nota: las notas y respuestas guardadas en tus guías aparecerán la próxima vez que se acceda a la guía en un registro. Puedes eliminar notas y respuestas para quitarlas de la guía.

Ver guías en Slack

Si instalaste la Integración de HubSpot con Slack, puedes buscar y ver las guías directamente en Slack usando el comando de barra lateral /hs-search-realsbook.

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