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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Playbooks

Usar guías

Última actualización: septiembre 21, 2022

Requisitos

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

A medida que tus equipos de ventas y servicios crecen, capacitar a los miembros de tus equipos requiere más tiempo y esfuerzo. Con la herramienta de guías, puedes ofrecer orientación con tarjetas de contenido interactivas que se muestran en los registros de contacto, empresa, negocio y ticket de asistencia técnica para que los miembros de tus equipos puedan hacer referencias y crear notas estandarizadas cuando hablan con prospectos y clientes.

Para crear, editar y eliminar guías, debes tener un asiento asignado de Sales Hub o Service Hub Professional Enterprise y Publicar y/o Escribir permisos de guías.

Crear guías

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Guías prácticas.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear guía.
  • Puedes crear una guía desde cero o crear una guía de llamada de descubrimiento o una guía de calificación usando una plantilla. Para obtener una vista previa de una plantilla, haz clic en la pestaña Vista previa en el panel derecho. Para hacer una selección, en el panel izquierdo, selecciona un tipo de guía.
  • Haz clic en el edit ícono del lápiz e ingresa un título para tu guía.
  • Haz clic en Crear guía. playbook-templates-1
  • Escribe el contenido del Cuerpo de la guía. Usa la barra de herramientas en la parte superior para darle formato a tu contenido o insertar enlaces, imágenes, códigos de incrustación o preguntas y respuestas.playbook-formatting-tool
    • Para insertar una URL, haz clic en el ícono de enlace Enlace.
    • Para buscar una imagen en tu administrador de archivos, carga una imagen desde tu equipo o introduce una URL de imagen, haz clic en el ícono insertImage Image.
    • Para permitir a los usuarios solicitar al contacto una pregunta, ingresa su respuesta o selecciona su respuesta de un conjunto predeterminado de respuestas, haz clic en el íconoquestionAnswe Question & answer. En el cuadro de diálogo, escribe una pregunta o una indicación.
      • Seleccionar una Opción de respuesta.
        • Texto abierto: ingresa respuestas en un campo de texto abierto.
        • Lista de opciones de respuesta (solo Sales Hub o Service Hub Enterprise): selecciona de un conjunto predeterminado de respuestas que luego se guarda como una nota en el registro de contacto. Para agregar una respuesta rápida, haz clic en el campo Respuestas rápidas e ingresa una opción de respuesta, luego haz clic en Crear opción «[opción]" o presiona la tecla Intro.
        • Actualizar una propiedad (solo Sales Hub oService Hub Enterprise): selecciona de un conjunto predeterminado de respuestas que luego se guarda en una propiedad de contacto, negocio o ticket de asistencia técnica. Haz clic en el menú desplegable Tipo de propiedad y selecciona un tipo de propiedad, luego selecciona una propiedad específica con la que se establecerá el enlace. playbooks-crear-preguntas
      • Al finalizar, haz clic en Guardar.
    • Para agregar un video o cargar un nuevo archivo de video, haz clic en el menú desplegable Insertar y luego selecciona Video.
    • Para insertar una URL para crear un código incrustado de YouTube, Vimeo o Instagram, haz clic en el menú desplegable Insertar y, a continuación, selecciona Insertar.
  • Después de escribir el contenido de tu guía, haz clic en la pestaña Configuración.
    • Para especificar qué tipo de interacción debe registrar la guía práctica cuando se guarda en un registro, haz clic el menú desplegable Tipo de interacción y selecciona un tipo de interacción. settings-engagement-type

Nota: cuando registres una guía práctica como una llamada, la interacción de llamadas solo se registrará en el registro donde usaste la guía. No se registrará en ninguno de los registros asociados.

  • Para revisar y restaurar una versión anterior del manual, en la parte superior derecha, haz clic en Historial de versiones. Elige una versión del lado izquierdo del cuadro de diálogo y luego haz clic en Restaurar.
  • Al finalizar, haz clic en Publicar.

Administrar guías

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Guías prácticas.
  • En la esquina superior izquierda, usa la barra de búsqueda para buscar una guía por nombre.
  • Para filtrar por el propietario de la guía práctica, haz clic en el menú desplegable Propietario.
  • Para editar, clonar, eliminar, cancelar la publicación o cambiar quién puede acceder a la guía:
    • Pasa el cursor sobre el nombre de una guía práctica.
      • Para abrir el editor de la guía didáctica y realizar modificaciones, haz clic en el nombre de la guía didáctica.
        • Para revisar y restaurar versiones anteriores del manual, en la esquina superior derecha del editor, haz clic en Historial de versiones
        • En el lado izquierdo del cuadro de diálogo, ve y selecciona un borrador anterior
        • Para restaurar este borrador, haz clic en Restaurarrestaurar-playbook
      • Para clonar la guía práctica, haz clic en el menú desplegable Acciones y luego haz clic en Clonar.
      • Para eliminar la guía, haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Eliminar. O, selecciona la casilla de comprobación junto a las guías para eliminar, luego en la parte superior de la tabla, haz clic en delete Eliminar.
      • Para cancelar la publicación de la guía, haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Cancelar publicación.
      • Para cambiar con quién se comparte la guía de manera que solo ciertos usuarios puedan ver y usar la guía práctica, haz clic en el menú desplegable Más y luego selecciona Administrar compartir. Más información sobre compartir acceso a contenido de ventas con tus usuarios y equipos.

playbooks-move-delete-clone

Una vez que hayas creado tus guías, puedes organizarlas en diferentes carpetas:

  • En la parte superior derecha, haz clic en Carpeta nueva.
  • Ingresa el nombre de la carpeta, luego haz clic en Agregar carpeta.
  • Para mover guías a una carpeta, selecciona la casilla de comprobación junto a las guías para mover, luego haz clic en foldeMover a la carpeta. playbooks-move-playbook-to-folder-1
  • En el cuadro de diálogo, selecciona una carpeta y luego haz clic en Mover.playbooks-select-a-folder
  • Si quieres cambiar el nombre de una carpeta, selecciona la casilla de comprobación junto a la carpeta, luego en la parte superior de la tabla, haz clic en ediCambiar nombre.

Usar guías en registros de contactos, empresas, negocios o tickets de asistencia técnica

  • En la ventana emergente, aparecerá el contenido de la guía. Dependiendo del campo de respuesta para cada pregunta, escribe notas, escribe el texto para guardar en una propiedad de contacto o selecciona respuestas rápidas.playbook-pane
  • Cuando hayas terminado de usar la guía, haz clic en Registrar [tipo de interacción] en la parte inferior izquierda. El tipo de interacción será el que selecciones en la pestaña Configuración en el editor de guías.
  • Si estás registrando la guía práctica como una llamada o una reunión, usa los menús desplegables Seleccionar un resultado y selecciona un resultado de llamada o editar la llamada o el tipo de reunión.playbook-select-outcome

La guía se guardará como una interacción en la cronología del registro con las preguntas, respuestas y cualquier nota. Toda la información introducida en una guía se guardará automáticamente como borrador hasta que hagas clic en Registrar [tipo de interacción]. Una vez que seleccione Registrar [tipo de compromiso], cualquier propiedad que esté enlazada a una pregunta y respuesta se actualizará con las respuestas que seleccionó o ingresó mientras usaba la guía práctica (Sales Hub o Service Hub Professional o Enterprise únicamente).

playbook-note-timeline

Nota: las notas y respuestas guardadas en tus guías aparecerán la próxima vez que se acceda a la guía en un registro. Puedes eliminar notas y respuestas para quitarlas de la guía.

Ver guías en Slack

Si instalaste la Integración de HubSpot con Slack, puedes buscar y ver las guías directamente en Slack usando el comando de barra lateral /hs-search-realsbook.

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