Usar guías prácticas

Con la herramienta de guías prácticas, puedes crear tarjetas de contenido interactivas que se muestren en los registros de contacto, empresa, negocio y ticket. Cuando hables con clientes y clientes potenciales, tu equipo puede consultarlas y crear notas estandarizadas.

Crear guías

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Guías prácticas.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crearguía práctica.
• Puedes crear una guía práctica desde cero, o elegir una plantilla de guía práctica de Ventas o de Servicio. Para obtener una vista preliminar de una plantilla, haz clic en la pestaña Vista preliminar del panel derecho. Para hacer una selección, en el panel izquierdo, selecciona un tipo de guía práctica.
• En la parte superior de la página, haz clic en el icono edit e introduce untítulo para tu guía práctica.
• Haz clic en Crear guía práctica.
• Haz clic en cualquier parte del editor de texto de la guía práctica para escribir. Utiliza la barra de herramientas de la parte superior para dar formato a tu contenido o insertar enlaces, imágenes, códigos de inserción o preguntas & respuestas.
  • Para insertar una URL, arrastra el cursor por el texto para resaltar el lugar donde quieres insertar el enlace. A continuación, haz clic en el icono link Enlace y pega un enlace en el cuadro de texto URL. Si es necesario, haz clic en la casilla Abrir en una pestaña nueva o en la casilla Indicar a los motores de búsqueda que no sigan este enlace. 
  • Para insertar una imagen desde la herramienta de archivos, tu ordenador o una URL, haz clic en el icono insertImage Icono de imagen .
  • Para permitir que los usuarios hagan una pregunta al contacto y, a continuación, introduzcan su respuesta o seleccionen su respuesta de un conjunto predeterminado de respuestas, haz clic en el icono questionAnswer IconoPregunta y Respuesta. En el cuadro de diálogo, escribe una pregunta o una indicación. Para exigir una respuesta a una pregunta antes de que un usuario pueda registrar la guía práctica o actualizar las propiedades de una guía práctica, haz clic en la casilla de verificación Obligatorio. Selecciona uno de los tipos de respuesta:
    • Texto libre: escribe respuestas en un campo de texto libre.
    • Lista de opciones de respuesta (Sales Hub o Service Hub Enterprise ): crea un conjunto de opciones de respuesta que pueden guardarse en una nota en el registro del contacto. En Opciones de respuesta, introduce una respuesta y pulsa la tecla Intro. Selecciona la casilla Ocultar campo de notas para eliminar el campo de notas abierto por defecto de la pregunta o consulta.
    • Actualizar una propiedad (solo Sales Hub o Service Hub Enterprise ): actualiza automáticamente las propiedades de un registro de contacto, empresa, negocio o ticket desde la guía práctica. Haz clic en el menú desplegable Tipo de propiedad y selecciona un tipo de propiedad, después selecciona una propiedad específica a la que enlazar. 

Nota: para actualizar una propiedad de la guía práctica en un registro de ticket, debes tener Sales Hub Enterprise y Service Hub Enterprise con permisos de guía práctica.

• • • Al finalizar, haz clic en Guardar.

• • Para añadir un vídeo o subir un nuevo archivo de vídeo, haz clic en el menú desplegable Insertar y, a continuación, selecciona Vídeo.
  • Para insertar una URL para crear un código de incrustación de YouTube, Vimeo o Instagram, haz clic en el menú desplegable Insertar y, a continuación, selecciona Incrustar.

• Después de escribir el contenido de la guía práctica, haz clic en la pestaña Configuración.
  • Para especificar el tipo de compromiso que la guía práctica utilizará en un registro, haz clic en el menú desplegable Tipo de compromiso y selecciona un tipo de compromiso. Cuando registres un compromiso de llamada o reunión, puedes seleccionar el tipo de llamada o reunión (por ejemplo, Prospección, Dirigir) en los menús desplegables Tipo de llamada por defecto o Tipo de reunión por defecto.

Nota: cuando registres una guía práctica en un registro, el compromiso sólo se registrará en el registro en el que hayas utilizado la guía práctica. No se registrará en ninguno de los registros asociados.

• • Puedes recomendar una guía práctica basada en diferentes propiedades de la empresa, el contacto, el negocio y el ticket. Cuando las propiedades del registro coincidan con la regla de recomendación del libro de jugadas, el libro de jugadas se mostrará al principio de la lista de libros de jugadas de ese registro. Para recomendar una guía práctica basada en la propiedad empresa, contacto, negocio o ticket de un registro:
    
    • En Configuración de la recomendación, haz clic en el menú desplegable Seleccionar tipo de objeto para empezar y selecciona una propiedad deempresa, contacto, negocio o ticket. 
    • Haz clic en + Crear regla.

• • • En la barra lateral derecha de Filtros, haz clic en + Añadir filtro. 
      • Selecciona una categoría de filtro de la lista Objeto actual o Información del objeto asociado. A continuación, selecciona un filtro de la lista de propiedades. 
      • Haz clic en los menús desplegables para seleccionar los parámetros del filtro. Para añadir más filtros, haz clic en + Añadir filtro en la parte inferior izquierda del editor de filtros. 

• • • • Los cambios se guardan automáticamente. Haz clic en Cerrar editor o en el botón X de la parte superior derecha para volver a la pestaña Configuración del editor de guías prácticas. Para volver al editor de filtros, junto a Filtros, haz clic en el menú desplegable Acciones, haz clic en Editar y, a continuación, haz clic en Editar filtros en la barra lateral derecha de Filtros. 

• Cuando hayas terminado de personalizar tu guía práctica, haz clic en Publicar.

Administrar guías

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Guías prácticas.
• En la esquina superior izquierda, usa la barra de búsqueda para buscar una guía práctica por nombre.
• Para filtrar por el propietario de la guía práctica, haz clic en el menú desplegable Propietario.
• Para editar, clonar, eliminar, despublicar o cambiar quién puede acceder al libro de jugadas, pasa el ratón por encima del nombre de un libro de jugadas.
  • Para editar la guía práctica, haz clic en el nombre de la guía.
    
    • Para revisar y restaurar versiones anteriores de la guía práctica, en la esquina superior derecha del editor, haz clic en Historial de versiones. 
    • En la parte izquierda del cuadro de diálogo, selecciona un borradoranterior. 
    • Para restaurar este borrador, haz clic en Restaurar

• • Para clonar la guía práctica, haz clic en el menú desplegable Acciones y luego haz clic en Clonar.
  • Para eliminar la guía práctica, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Eliminar. También puedes seleccionar la casilla situada junto a las guías prácticas que desees eliminar y, a continuación, en la parte superior de la tabla, haz clic en delete Borrar.
  • Para despublicar el libro de jugadas, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Despublicar.
  • Para cambiar qué usuarios pueden ver y utilizar la guía práctica, haz clic en el menú desplegable Acciones y, a continuación, selecciona Gestionar uso compartido. Más información sobre compartir acceso a contenido de ventas con tus usuarios y equipos.

Una vez que hayas creado tus guías, puedes organizarlas en diferentes carpetas:

• En la parte superior derecha, haz clic en Carpeta nueva.
• En el cuadro de diálogo, introduce un nombre de carpeta y haz clic en Añadir carpeta.
• Para mover guías prácticas a una carpeta, selecciona la casilla situada junto a una guía práctica y, a continuación, haz clic en folder Mover a carpeta.
• En el cuadro de diálogo, selecciona una carpeta y luego haz clic en Mover.
• Si quieres cambiar el nombre de una carpeta, selecciona la casilla situada junto a la carpeta y, a continuación, en la parte superior de la tabla, haz clic en ediCambiar nombre.

Utiliza guías prácticas en registros de contacto, empresa, negocio, ticket o CRM personalizados

• Dirígete hacia tus registros:
  • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, ve a Contactos > Contactos.
  • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Contactos > Empresas.
  • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, navega a Ventas > Negocios.
  • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Servicio > Tickets.
  • Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, navega hasta Contactos > [Objeto personalizado]. Si tu cuenta tiene más de un objeto personalizado, pasa el ratón por encima de Objetos personalizados, y luego selecciona el objeto personalizado  que quieras ver.

• Haz clic en el nombre de un registro.
• En el panel derecho en la sección Guías, usa la barra de búsqueda para buscar una guía o haz clic en una guía para abrirla. 

• En la barra lateral de contenidos de la guía práctica, haz clic en una pregunta para abrirla en la guía práctica.

• Para cada pregunta, introduce notas, selecciona opciones de respuesta o actualiza una propiedad de un registro. Si has seleccionado Ocultar campo de notas, no habrá ningún cuadro de texto debajo de la pregunta.

• • En el campo de notas, puedes utilizar fragmentos para pegar frases que se utilicen habitualmente en las interacciones con los clientes. Haz clic en el icono textSnippets Snippets y luego utiliza el campo de notas para editar el texto enriquecido del snippet.

• • Si la pregunta está vinculada a una propiedad de un objeto diferente, la guía práctica mostrará una lista de registros asociados y te permitirá elegir el registro que deseas actualizar. Luego puedes introducir un valor y actualizar la propiedad CRM vinculada cuando registres la interacción.

• Si estás registrando la guía práctica como una llamada, utiliza los menús desplegables Seleccionar un resultado y Seleccionar tipo de llamada para seleccionar un resultado de llamada o editar el tipo de llamada. Si estás registrando la guía práctica como una reunión, utiliza el menú desplegable Seleccionar tipo de reunión para editar el tipo de reunión. Sólo puedes seleccionar un resultado en los libros de jugadas de llamada.

• Puedes adjuntar un compromiso registrado en las últimas seis horas a una guía práctica para capturar notas y valores de propiedad en la guía. Esto puede evitar la duplicación de registros de interacción si la reunión ya se ha registrado. Después de seleccionar una guía práctica, haz clic en la flecha hacia abajo down dflecha hacia abajo junto a Registrar [tipo de compromiso]. En la lista desplegable Adjuntar a reciente, selecciona el compromiso registrado recientemente para adjuntarlo a la guía práctica. En el cuadro de diálogo Confirmación, haz clic en Aceptar.

• Puedes crear una tarea de seguimiento seleccionando la casilla de comprobación Crear una tarea de seguimiento.
• Cuando hayas terminado de usar la guía, haz clic en Registrar [tipo de interacción] en la parte inferior izquierda. El tipo de interacción será el que selecciones en la pestaña Configuración en el editor de guías.

La guía se guardará como una interacción en la cronología del registro con las preguntas, respuestas y cualquier nota. Toda la información introducida en una guía práctica se guardará automáticamente como borrador hasta que hagas clic en Registrar [tipo de interacción]. Una vez que selecciones Registrar [tipo de compromiso], todas las propiedades vinculadas a un questionAnswer Pregunta y Respuesta se actualizarán con las respuestas que hayas seleccionado o introducido al utilizar la guía práctica (Sales Hub o Service Hub SóloPro o Enterprise ).

Nota: las notas y respuestas guardadas en tus guías aparecerán la próxima vez que se acceda a la guía en un registro. Puedes eliminar notas y respuestas para quitarlas de la guía.

Ver guías en Slack

Si has instalado la integración de HubSpot con Slack, puedes buscar y ver guías prácticas directamente en Slack utilizando el comando de barra /hs-search-playbook.