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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Playbooks

Usar guías prácticas

Última actualización: enero 30, 2023

Requisitos

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

A medida que tus equipos de ventas y servicios crecen, capacitar a los miembros de tus equipos requiere más tiempo y esfuerzo. Con la herramienta de guías, puedes ofrecer orientación con tarjetas de contenido interactivas que se muestran en los registros de contacto, empresa, negocio y ticket de asistencia técnica para que los miembros de tus equipos puedan hacer referencias y crear notas estandarizadas cuando hablan con prospectos y clientes.

Para crear, editar y eliminar guías prácticas, debes tener una licencia paga asignada de Sales Hub o Service Hub Pro o Enterprise y permisos para Publicar y/o Escribir en guías prácticas.

Nota:
  • Los usuarios con licencia paga asignada de Sales Hub Pro o Enterprise, que no tengan permisos de guías prácticas pueden, sin embargo, verlas y utilizarlas en la herramienta de guías prácticas y en los registros de contactos, empresas y negocios.
  • Dependiendo de tu suscripción de HubSpot, hay un límite para el número de guías prácticas que puedes crear. Más información en el Catálogo de productos y servicios de HubSpot

Crear guías

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Guías prácticas.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear guía.
  • Puedes crear una guía práctica desde cero o crear una guía práctica de llamadas de descubrimiento o de calificación utilizando una plantilla. Para obtener una vista preliminar de una plantilla, haz clic en la pestaña Vista preliminar del panel derecho. Para hacer la selección, en el panel izquierdo, selecciona un tipo de guía práctica.
  • Haz clic en el edit ícono de lápiz y escribe un título para tu guía práctica.
  • Haz clic en Crear guía práctica. playbook-templates-1
  • Haz clic en cualquier parte del editor de texto de la guía práctica para escribir. Utilice la barra de herramientas de la parte superior para dar formato a su contenido o insertar enlaces, imágenes, códigos de inserción o preguntas & respuestas.playbook-formatting-tool
    • Para insertar una URL, haz clic en el link ícono de enlace.
    • Para buscar una imagen en tu administrador de archivos, carga una imagen desde tu equipo o introduce una URL de imagen y haz clic en el insertImage ícono de imagen.
    • Para permitir a los usuarios hacerle una pregunta al contacto, escribe su respuesta o selecciona su respuesta entre un conjunto predeterminado de respuestas y haz clic en el questionAnswer ícono de pregunta y respuesta. En el cuadro de diálogo, escribe una pregunta o una indicación.
      • Selecciona entre los Tipos de respuesta.
        • Texto libre: escribe respuestas en un campo de texto libre.
        • Lista de opciones de respuesta (solo Sales Hub o Service Hub Enterprise): crea un conjunto predeterminado de opciones de respuesta que luego se guarda como una nota en el registro del contacto. En Opciones de respuesta, escriba una respuesta y pulse la tecla Intro. Todos los tipos de respuesta de la guía práctica tienen un campo de notas abierto. Marque Ocultar campo de notas para eliminarlo de la pregunta o aviso.
        • Actualizar una propiedad ( Sales Hub o Service Hub Enterprise): actualiza automáticamente las propiedades de un contacto, empresa, negocio o ticket desde la guía práctica. Haga clic en el menú desplegable Tipo de propiedad y seleccione un tipo de propiedad, después seleccione una propiedad específica a la que enlazar. Todos los tipos de respuesta de la guía práctica tienen un campo de notas abierto. Marque Ocultar campo de notas para eliminarlo de la pregunta o aviso.

Nota: para actualizar una propiedad de la guía práctica en un registro de ticket, debe tener Sales Hub Enterprise y Service Hub Enterprise con permisos deguía práctica. Si dispone de Sales Hub Enterprise y Service Hub Pro, no tendrá la opción de actualizar una propiedad en un registro de ticket desde laguía práctica.

guía práctica-editor
      • Al finalizar, haz clic en Guardar.
    • Para agregar un video o cargar un nuevo archivo de video, haz clic en el menú desplegable Insertar y luego selecciona Video.
    • Para insertar una URL para crear un código de incrustación de YouTube, Vimeo o Instagram, haz clic en el menú desplegable Insertar y luego selecciona Incrustar.
  • Después de escribir el contenido de la guía práctica, haz clic en la pestaña Configuración.
    • Para especificar como qué tipo de interacción se debe registrar la guía práctica cuando se guarda en un registro, haz clic el menú desplegable Tipo de interacción y selecciona un tipo de interacción. Cuando registre una llamada o una reunión, puede seleccionar el tipo de llamada o reunión (por ejemplo, prospección, líder) en el menú desplegable Tipo de llamada predeterminado o Tipo de reunión predeterminado.settings-engagement-type

Nota: cuando registre una guía práctica en un registro, el compromiso sólo se registrará en el registro en el que haya utilizado la guía. No se registrará en ninguno de los registros asociados.

    • Puede recomendar una guía práctica basándose en la etapa de la operación, o en ciertas propiedades del contacto o del ticket del registro en el que está utilizando la guía práctica. Cuando las propiedades del registro coincidan con la regla de recomendación de la guía práctica, esta aparecerá en la parte superior de la lista de guías prácticas. Para recomendar una guía práctica en función de la propiedad de negocio, contacto o ticket del registro:
      • Haz clic en + Crear regla.
      • En Recomendar esta guía práctica cuando, haz clic en el menú desplegable Seleccionar propiedad y selecciona una de las propiedades disponibles en Negocio, Contacto o Ticket.
      • Haz clic en el menú desplegable es cualquiera de para seleccionar entre es cualquiera de y no es ninguno de.
      • Haz clic en el menú desplegable Seleccionar filtro y marca los filtros que desees aplicar.
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  • Al finalizar, haz clic en Publicar.

Administrar guías

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Guías prácticas.
  • En la esquina superior izquierda, usa la barra de búsqueda para buscar una guía práctica por nombre.
  • Para filtrar por el propietario de la guía práctica, haz clic en el menú desplegable Propietario.
  • Para editar, clonar, eliminar, cancelar la publicación o cambiar quién puede acceder a la guía:
    • Pasa el cursor sobre el nombre de una guía práctica.
      • Para abrir el editor de la guía práctica y realizar modificaciones, haz clic en el nombre de la guía práctica.
        • Para revisar y restaurar versiones anteriores de la guía práctica, en la esquina superior derecha del editor, haz clic en Historial de versiones
        • En la parte izquierda del cuadro de diálogo, ve y selecciona un borrador anterior. 
        • Para restaurar este borrador, haz clic en Restaurar restore-playbook
      • Para clonar la guía práctica, haz clic en el menú desplegable Acciones y luego haz clic en Clonar.
      • Para eliminar la guía, haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Eliminar. También puedes seleccionar la casilla de comprobación que está junto a las guías prácticas que deseas eliminar, y luego en la parte superior de la tabla haz clic en delete Eliminar.
      • Para cancelar la publicación de la guía, haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Cancelar publicación.
      • Para cambiar con quién se comparte la guía de manera que solo ciertos usuarios puedan ver y usar la guía práctica, haz clic en el menú desplegable Más y luego selecciona Administrar compartir. Más información sobre compartir acceso a contenido de ventas con tus usuarios y equipos.

playbooks-move-delete-clone

Una vez que hayas creado tus guías, puedes organizarlas en diferentes carpetas:

  • En la parte superior derecha, haz clic en Carpeta nueva.
  • Ingresa el nombre de la carpeta, luego haz clic en Agregar carpeta.
  • Para mover libros de jugadas a una carpeta, seleccione la casilla situada junto a los libros de jugadas que desea mover y, a continuación, haga clic en foldeMovera carpeta. playbooks-move-playbook-to-folder-1
  • En el cuadro de diálogo, seleccione una carpeta y haga clic en Mover.playbooks-select-a-folder
  • Si quieres cambiar el nombre de una carpeta, selecciona la casilla de comprobación junto a la carpeta, luego en la parte superior de la tabla, haz clic en ediCambiar nombre.

Usar guías en registros de contactos, empresas, negocios o tickets de asistencia técnica

playbooks-deal-recommendation-display

  • En la ventana emergente, aparecerá el contenido de la guía. En la barra lateral izquierda de la ventana emergente, está la barra lateral de Contenido de guía práctica para ayudarte a navegar hasta las diferentes preguntas de la guía práctica.
    • En la barra lateral de Contenido de guía práctica, pasa el ratón por encima y haz clic en la pregunta para ir directo a esa pregunta en la guía práctica.
    • Para contraer la barra lateral Contenido de guía práctica, haz clic en el last círculo de la izquierda del cuadro emergente. Para abrir la barra lateral de Contenido de guía práctica, haz clic en el first círculo de la izquierda del cuadro emergente.
    • Según el campo de respuesta de cada pregunta, introduce notas, selecciona opciones de respuesta o actualiza una propiedad de un registro. Si ha seleccionado Ocultar campo de notas para la Lista de opciones de respuesta o Actualizar un tipo de respuesta de propiedad, no habrá ningún cuadro de texto debajo de la pregunta.
playbook-outline
    • Si la pregunta está vinculada a una propiedad de un objeto que difiere del registro abierto en el que está utilizando el libro de reproducción, el libro de reproducción mostrará una lista de registros asociados y le permitirá elegir el registro que desea actualizar. A continuación, puede introducir un valor y actualizar la propiedad CRM vinculada cuando registre el compromiso.

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  • Si está registrando la guía práctica como una llamada, utilice los menús desplegables Seleccionar un resultado y Seleccionar tipo de llamada para seleccionar un resultado de llamada o editar el tipo de llamada. Si está registrando la guía práctica como una reunión, puede utilizar los menús desplegables para seleccionar el resultado de la reunión o editar el tipo de reunión.
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  • Puede crear una tarea de seguimiento seleccionando la casilla Crear una tarea de seguimiento.
  • Cuando hayas terminado de usar la guía, haz clic en Registrar [tipo de interacción] en la parte inferior izquierda. El tipo de interacción será el que selecciones en la pestaña Configuración en el editor de guías.

La guía se guardará como una interacción en la cronología del registro con las preguntas, respuestas y notas. Toda la información introducida en una guía práctica se guardará automáticamente como borrador hasta que hagas clic en Registrar [tipo de interacción]. Una vez que hayas seleccionado Registrar [tipo de interacción], cualquier propiedad que esté vinculada a una questionAnswer Pregunta y respuesta se actualizará con las respuestas que hayas seleccionado o introducido al utilizar la guía práctica (solo Sales Hub o Service Hub Pro o Enterprise ).

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Nota: las notas y respuestas guardadas en tus guías aparecerán la próxima vez que se acceda a la guía en un registro. Puedes eliminar notas y respuestas para quitarlas de la guía.

Ver guías en Slack

Si instalaste la Integración de HubSpot con Slack, puedes buscar y ver las guías directamente en Slack usando el comando de barra lateral /hs-search-realsbook.

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