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Playbooks

Usar guías

Última actualización: junio 4, 2020

Requisitos

Sales Hub  Enterprise
Service Hub  Enterprise

A medida que tus equipos de ventas y servicios crecen, capacitar a los miembros de tus equipos requiere más tiempo y esfuerzo. Con la herramienta de guías, puedes ofrecer orientación con tarjetas de contenido interactivas que se muestran en los registros de contacto, empresa, negocio y ticket de asistencia técnica para que los miembros de tus equipos puedan hacer referencias y crear notas estandarizadas cuando hablan con prospectos y clientes.

Nota:
  • Para crear, editar y eliminar guías, debes tener un asiento asignado de Sales Hub o Service Hub Enterprise y Publicar y/o Escribir permisos de guías.
  • Los usuarios de Sales Hub Enterprise sin permisos de guías pueden ver y usar guías en la herramienta de guías prácticas y en registros de contactos, empresas y negocios. No tendrán acceso a guías prácticas en los registros de tickets.
  • Los usuarios de Service Hub Enterprise sin permisos de guías pueden ver y usar guías en la herramienta de guías prácticas y en los registros de contactos, empresas y tickets. No tendrán acceso a guías prácticas en registros de negocios.

Crear guías

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Guías prácticas.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear guía.
  • Puedes crear un script de llamada, una guía paso a paso o una guía de ventas basada en la cuenta usando una plantilla o crear una guía desde cero. En el panel izquierdo, selecciona un tipo de guía.
  • Haz clic en el símbolo del lápiz edit e ingresa un título para tu guía.
  • Haz clic en Crear guía. create-playbooks-select-a-playbook-type
  • Escribe el contenido del Cuerpo de la guía. Usa la barra de herramientas en la parte superior para darle formato a tu contenido o insertar enlaces, imágenes, códigos de incrustación o preguntas y respuestas.playbooks-toolbar-editor
    • Para insertar una URL, haz clic en el ícono de enlace link.
    • Para buscar una imagen en tu administrador de archivos, carga una imagen desde tu equipo o introduce una URL de imagen, haz clic en el ícono imagen insertImage.
    • Para permitir a los usuarios solicitar al contacto una pregunta, ingresa su respuesta o selecciona su respuesta de un conjunto predeterminado de respuestas, haz clic en el ícono Pregunta y respuesta questionAnswe. En el cuadro de diálogo, escribe una pregunta o una indicación.
      • Seleccionar una Opción de respuesta.
        • Solo campo de texto abierto: ingresa respuestas en un campo de texto abierto.
        • Usar un conjunto de respuestas que se guarda en una nota: selecciona de un conjunto predeterminado de respuestas que luego se guarda como una nota en el registro del contacto. Para agregar una respuesta rápida, haz clic en el campo Respuestas rápidas e ingresa una opción de respuesta, luego haz clic en Crear opción «[opción]" o presiona la tecla Intro.
        • Usar un conjunto de respuestas que se guarda en una propiedad: selecciona de un conjunto predeterminado de respuestas que luego se guarda en una propiedad del contacto, negocio o ticket de asistencia técnica. Haz clic en el menú desplegable Tipo de propiedad y selecciona un tipo de propiedad, luego selecciona una propiedad específica con la que se establecerá el enlace. create-question
      • Al finalizar, haz clic en Guardar.

Nota: actualmente no puedes guardar respuestas a una propiedad de selector de fechas.

    • Para agregar un Video o cargar un nuevo archivo de Video, haz clic en el ícono de Video insertVideo.
    • Para insertar una URL para crear un código incrustado de YouTube, Vimeo o Instagram, haz clic en el ícono de incrustar código embed.
  • Después de escribir el contenido de tu guía, haz clic en la pestaña Configuración.
    • Para especificar qué tipo de interacción debe registrar la guía cuando se guarda en un registro, haz clic el menú desplegable Tipo de interacción y selecciona un tipo de interacción. settings-engagement-type
  • Para ver qué cómo luce la guía en un registro de contacto, empresa, negocio o ticket, haz clic en Vista preliminar en la esquina superior derecha.
  • Al finalizar, haz clic en Publicar.

Administrar guías

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Guías prácticas.
  • En la esquina superior derecha, usa la barra de búsqueda para buscar una guía por nombre.
  • Para filtrar las guías por creador, haz clic en el menú desplegable Ver.
  • Para editar, clonar, eliminar, cancelar la publicación o cambiar quién puede acceder a la guía:
    • Pasa el cursor sobre el nombre de una guía.
      • Para editar la guía, haz clic en Editar.
      • Para clonar la guía, haz clic en Clonar.
      • Para eliminar la guía, haz clic en el menú desplegable Más y luego selecciona Eliminar. O, selecciona la casilla de comprobación junto a las guías para eliminar, luego en la parte superior de la tabla, haz clic en deleteEliminar.
      • Para cancelar la publicación de la guía, haz clic en el menú desplegable Más y luego selecciona Cancelar publicación.
      • Para cambiar con quién se comparte la guía de manera que solo ciertos usuarios puedan ver y usar la guía práctica, haz clic en el menú desplegable Más y luego selecciona Compartir. Más información sobre compartir acceso a contenido de ventas con tus usuarios y equipos.

share-access-to-playbook

Una vez que hayas creado tus guías, puedes organizarlas en diferentes carpetas:

  • En la parte superior derecha, haz clic en Carpeta nueva.
  • Ingresa el nombre de la carpeta, luego haz clic en Agregar carpeta.
  • Para mover guías a una carpeta, selecciona la casilla de comprobación junto a las guías para mover, luego haz clic en foldeMover. playbooks-move-playbook-to-folder
  • En el cuadro de diálogo, selecciona una carpeta y luego haz clic en Mover.playbooks-select-a-folder
  • Si quieres cambiar el nombre de una carpeta, selecciona la casilla de comprobación junto a la carpeta, luego en la parte superior de la tabla, haz clic en ediCambiar nombre.

Usar guías en registros de contactos, empresas, negocios o tickets de asistencia técnica

  • En la ventana emergente, aparecerá el contenido de la guía. Si la guía práctica tiene preguntas y respuestas, selecciona respuestas rápidas, escribe el texto para guardar en una propiedad de contacto o ingresa notas.update-contact-properties-from-playbook
  • Cuando hayas terminado de usar la guía, haz clic en Registrar [tipo de interacción] en la parte inferior izquierda. El tipo de interacción será el que selecciones en la pestaña Configuración en el editor de guías.log-playbook-as-note
  • Si estás registrando la guía práctica como una llamada o una reunión, usa los menús desplegables Seleccionar un resultado y Seleccionar tipo de llamada para seleccionar un resultado de llamada o editar la llamada o el tipo de reunión.playbook-pane
La guía se guardará como una interacción en la cronología del objeto con las preguntas, respuestas y cualquier nota. Cualquier propiedad que esté enlazada a una pregunta y respuesta con las respuestas que seleccionaste o ingresas mientras usas la guía práctica.

playbook-note-timeline

Ten en cuenta: las notas y respuestas guardadas en tus guías aparecerán la próxima vez que se acceda a la guía en un registro. Puedes eliminar notas y respuestas para quitarlas de la guía.

Ver guías en Slack

Si instalaste la Integración de HubSpot con Slack, puedes buscar y ver las guías directamente en Slack usando el comando de barra lateral /hs-search-realsbook.

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