Utilizar Copilot (BETA)

Breeze Copilot de HubSpot es una herramienta de IA conversacional. Utilice Copilot como asistente virtual para apoyar sus objetivos de ventas, marketing y servicios. Copilot puede ayudarle a prospectar empresas, generar contenidos, completar tareas rutinarias y mucho más. Para personalizar tu experiencia con Copilot, puedes controlar el acceso de Copilot a tu cuenta de HubSpot. 

Gestionar los ajustes de IA para Copilot

Para utilizar Copilot, debes activar los siguientes ajustes de IA. Si eres un usuario con permisos de Super Admin, puedes configurar el acceso a la IA de tu cuenta. Más información sobre la gestión de la configuración de AI. 

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Administración de cuentas, navega hasta IA.
• En la pestaña Acceso de la configuración de IA, haga clic para activar las opciones Dar acceso a los usuarios a las herramientas y funciones de IA generativa y Dar acceso a los usuarios a Copilot. Más información sobre la gestión de la configuración de AI.

Utilizar Copilot 

Puedes utilizar Copilot en diferentes herramientas de HubSpot:

• En la barra de navegación superior, arriba a la derecha, haga clic en Copilot. 
  • Si es la primera vez que utiliza Copilot, el tutorial aparecerá en el panel derecho. Para empezar, haga clic en Salir del tutorial o haga clic en un aviso recomendado .
  • Si ya has utilizado Copilot, en el panel derecho aparecerá una nueva conversación o la última consulta abierta.
• Para enviar un chat, introduzca un mensaje , y haga clic en el icono de envío .
• Para iniciar un nuevo chat, en la parte superior, haga clic en Chats. A continuación, seleccione Iniciar un nuevo chat.
• Para ver los chats anteriores, en la parte superior, haga clic en Chats. A continuación, selecciona Ver tus chats.

Tenga en cuenta que: los usuarios con restricciones de permisos, tales como restricciones de acceso para leer, crear y editar registros de CRM, no tendrán la capacidad de acceder a los datos o completar esas acciones a través de Copilot.

• Para utilizar una plantilla de aviso, haga clic en Ver más avisos o Todos los avisos, a continuación seleccione un aviso . Introduzca la información adicional necesaria (por ejemplo, el nombre de dominio de la empresa a resumir o la descripción de una imagen a generar) y, a continuación, haga clic en el icono de envío .
• En su respuesta, puede haber acciones adicionales que puede tomar, como resumir una actividad asociada. Haga clic en una acción de (por ejemplo, Resumir) para enviar la solicitud.
• Para copiar una respuesta, debajo del mensaje, haga clic en el icono del portapapeles .
• Para dar su opinión sobre una respuesta de Copilot:
  • Si la respuesta es la que esperaba, haga clic en el icono de pulgar hacia arriba de .
  • Si una respuesta no es la que esperaba o el icono del pulgar hacia abajo .  
• Para cerrar el chat, haga clic en la X de la parte superior derecha.

Utilice Copilot para generar contenidos a partir de un texto existente 

Utilice Copilot para perfeccionar su escritura. Puede generar contenido basado en texto existente: 

• Ve al contenido en el que quieres añadir el enlace:
  • Páginas web: En su cuenta de HubSpot, navegue a Contenido > Páginas Web.
  • Páginas de destino: En tu cuenta de HubSpot, navega a Contenido > Páginas de destino.
  • Blog: En tu cuenta de HubSpot, navega a Contenido > Blog.
  • Base de conocimientos: En tu cuenta de HubSpot, navega a Contenido > Base de Conocimientos.
  • Correo electrónico: En tu cuenta de HubSpot, navega a Marketing > Marketing Email.
  • CTA: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Captación de leads > CTA. En la parte superior izquierda, haz clic en el menú desplegable y selecciona CTA.
  • SMS: navegue hasta Marketing > SMS. En la parte superior derecha, haz clic en Crear mensaje. 
• Haz clic en el nombre de tu contenido. 
• En el editor, haz clic en una sección de texto enriquecido del contenido. Para los artículos de la base de conocimientos, haga clic en el cuerpo del artículo .  
• Resalte el texto para el que desea generar contenido y, a continuación, haga clic en Refinar y seleccione un comando de resaltado .  
  • Aplicar voz de marca: reescribe el texto resaltado para aplicar la voz de marca de su cuenta. Más información sobre la creación de una voz de marca .  
  • Reescribir: redacta el texto resaltado de otra forma. 
  • Ampliar: amplía el contenido del texto resaltado. 
  • Resumir: sintetiza el texto resaltado.
  • Cambiar tono: reescribe el texto resaltado en el tono que selecciones: amigable, profesional, ingenioso, cálido o educativo.
  • Algo más...: reescribe el texto resaltado basándose en las indicaciones introducidas en Copilot. 

• Copilot generará nuevos contenidos en función de la solicitud: 
  • Para utilizar el contenido, haga clic en Reemplazar. 
  • Para afinar aún más el contenido, haga clic en Afinar. A continuación, introduzca su prompt abajo. 

Nota: Sólo puedes generar contenido 30 veces por minuto y 1000 veces al día. 

Utilice Copilot para generar nuevos contenidos 

• Ve al contenido en el que quieres añadir el enlace:
  • Páginas web: En su cuenta de HubSpot, navegue a Contenido > Páginas Web.
  • Páginas de destino: En tu cuenta de HubSpot, navega a Contenido > Páginas de destino.
  • Blog: En tu cuenta de HubSpot, navega a Contenido > Blog.
  • CTA: en tu cuenta de HubSpot, navega a Marketing > Captación de leads > CTA. En la parte superior izquierda, haz clic en el menú desplegable y selecciona CTA.
  • SMS: navegue hasta Marketing > SMS. En la parte superior derecha, haz clic en Crear mensaje. 

• Haz clic en el nombre de tu contenido. 
• En el editor de contenidos, haga clic en una sección de texto enriquecido de su contenido. 
• Escriba / para abrir el menú y, a continuación, seleccione una barra comando: 
  • Generar encabezamiento: genera un encabezamiento de sección en función de su consulta (no disponible en los mensajes SMS)
  • Generar imagen: genera una imagen en función de su solicitud (no disponible en los mensajes SMS)
  • Generar párrafo: genera un párrafo en función de su solicitud (no disponible en los mensajes SMS)
  • Generar subsección: genere una sección de su contenido en función de su indicación (no disponible en los correos electrónicos de marketing ni en los mensajes SMS). 
  • Generar mensaje (sólo mensajes SMS): generar un mensaje SMS.

• Desde Copilot, introduzca una descripción del contenido a generar. Las mejores prácticas para crear un aviso eficaz incluyen 
  • Sé lo más específico que puedas. 
  • Utilice un lenguaje sencillo y directo para evitar confusiones o ambigüedades.
  • Proporcione ejemplos o información adicional para ayudar a Copilot a comprender mejor el contexto y el tono de su solicitud.
  • Experimenta con distintos tipos de mensajes si no obtienes el resultado deseado.
• Copilot generará nuevos contenidos en función de la solicitud. 
  • Para utilizar el contenido, haga clic en Insertar. 
  • Para afinar aún más el contenido, haga clic en Afinar. A continuación, introduzca su prompt abajo. 

Nota: Sólo puedes generar contenido 1000 veces al día.

Ejemplos de casos prácticos

Los siguientes ejemplos se basan en objetivos comunes de ventas, marketing y gestión de bases de datos CRM.

• Cree un nuevo registro: está en una llamada con una empresa interesada en comprar su producto. Durante la reunión, puede crear rápidamente un nuevo acuerdo con la información pertinente mediante la consulta Add deal. Una vez creada, puede asignarse a la operación o actualizar detalles adicionales con Copilot (por ejemplo, Asignarme [operación]), o editar los valores de las propiedades en HubSpot.
• Crea y revisa notas: eres el encargado de tomar notas durante una reunión de empresa. En lugar de navegar hasta cada contacto para añadir notas sobre él, puede crear notas con la consulta Añadir nota a un contacto. Después de la reunión, puede utilizar Revisar notas para recuperar las notas registradas.
• Listar registros con criterios específicos: usted es jefe de ventas y quiere controlar qué operaciones se van a cerrar el mes que viene. Puede enviar un mensaje Buscar ofertas con fecha de cierre en agosto de 2024 para recuperar una lista de ofertas con fecha de cierre en el próximo mes.
• Resumir un registro: su CRM incluye una empresa con muchas actividades, pero le gustaría ver un resumen de las notas registradas en lugar de desplazarse por todas las actividades del registro. Puedes introducir la consulta Resumir empresa [Nombre de dominio de la empresa] para recuperar determinados valores de las propiedades de la empresa y resúmenes de las actividades de la empresa. Más información sobre qué incluye en un resumen de expediente.

• Generar una entrada de blog: estás escribiendo una entrada de blog sobre cómo aumentar tus seguidores en las redes sociales. Puede utilizar la sugerencia de Generate blog post para empezar a redactar un borrador basado en su empresa y su público. Si has conectado tu cuenta a HubSpot, puedes crear un borrador de blog en HubSpot con el contenido.
• Genere una imagen: usted es un vendedor que busca imágenes para incluir en el blog y el contenido de los medios sociales para un parque de patinaje para recaudar fondos para un refugio de perros. Puede utilizar la consulta Generar imagen para generar una imagen de un niño con un perro. Después de generar una imagen, haga clic en Guardar imagen para guardar su imagen directamente en la herramienta de archivos. 
• Redactar un correo electrónico de ventas: usted es un representante de ventas que quiere plantillas de correo electrónico para diferentes escenarios. Puede utilizar los distintos mensajes de correo electrónico de ventas para generar mensajes dirigidos a clientes potenciales en distintas fases del ciclo de vida. Algunos correos electrónicos de ventas son personalizado correo electrónico de contacto inicial, correo electrónico para reactivar el contacto, y correo electrónico al líder de opinión.
• Cree un flujo de trabajo: usted es un gerente de ventas y desea asignar nuevos clientes potenciales a sus representantes de ventas. Puede generar un flujo de trabajo, que incluya desencadenantes y acciones de inscripción, para automatizar este proceso. Puede utilizar la estructura When [this happens], then [do this] cuando introduzca su consulta.
• Investigar una empresa: estás investigando a un posible cliente y quieres saber más sobre su uso de la tecnología y estar al tanto de las noticias relacionadas con él. Puede utilizar las preguntas Research technology y Research company news para recopilar la información. 

Nota: los valores de localización e industria de las empresas que se pueden buscar en se basan en los valores de atributo estándar de Clearbit.

Obtén más información sobre Las funciones de HubSpot basadas en IA.

Utilizar Copilot en el móvil

Utiliza copilot mientras te desplazas en la aplicación móvil de HubSpot . En la aplicación móvil, sólo puedes interactuar con copilot directamente desde la herramienta copilot. Puedes utilizar copilot en el móvil para buscar nuevas empresas en un área específica, resumir el registro de un acuerdo, crear una tarea y mucho más. 

Para utilizar el copiloto en el móvil:

• Abre la aplicación HubSpot en tu dispositivo.
• En la parte inferior, pulse Menú.
• En el panel izquierdo, pulse Copilot.
  
  

• Para enviar un chat, introduzca un mensaje y, a continuación, pulse el icono de envío send.
• También puede pulsar un mensaje de y, a continuación, pulsar el icono de envío .
• Para cerrar el chat, pulse la X en la parte superior izquierda.

Nota: no puedes acceder al historial de chat cuando utilizas copilot en el móvil.