Käytä pelikirjoja

Kun myynti- ja palvelutiimisi kasvavat, tiimin jäsenten valmentaminen vaatii enemmän aikaa ja vaivaa. Pelikirjat-työkalun avulla voit antaa opastusta interaktiivisilla sisältökorteilla, jotka näkyvät yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- ja tikettitietueissa, jotta tiimisi jäsenet voivat viitata niihin ja luoda vakiomuistiinpanoja puhuessaan mahdollisille asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille.

Pelikirjojen luominen

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Käsikirjoitukset.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Create playbook.
• Voit luoda leikkikirjan tyhjästä tai valita Myynnin leikkikirjan tai Palvelun leikkikirjan mallin. Voit esikatsella mallia napsauttamalla oikeassa paneelissa olevaa Esikatselu-välilehteä. Voit tehdä valinnanvalitsemalla vasemmassa paneelissaleikkikirjan tyypin.
• Napsautamuokkauskynäkuvaketta ja kirjoita leikkikirjan nimi.
• Napsauta Create playbook (Luo leikkikirja) -painiketta.
• Kirjoita näytelmäkirjan tekstieditoriin napsauttamalla mitä tahansa kohtaa. Käytä yläreunan työkalupalkkia sisällön muotoilemiseen tai linkkien, kuvien, upotuskoodien tai kysymysten ja vastausten lisäämiseen..
  • Jos haluat lisätä URL-osoitteen, napsauta Linkki-linkki-kuvaketta.
  • Jos haluat etsiä kuvan tiedostonhallinnasta, ladata kuvan tietokoneelta tai syöttää kuvan URL-osoitteen, napsauta insertImage Image Image -kuvaketta .
  • Jos haluat, että käyttäjät voivat esittää yhteystiedolle kysymyksen ja syöttää sitten vastauksen tai valita vastauksen ennalta määritellystä vastausvalikoimasta, napsauta questionAnswer Question andAnswer -kuvaketta. Kirjoita valintaikkunaan kysymys tai kehote.
    • Valitse vastaustyypeistä.
      • Avoin teksti: Kirjoita vastaukset avoimeen tekstikenttään.
      • Luettelo vastausvaihtoehdoista ( vainSales Hub tai Service Hub Enterprise ): Luo ennalta määritetty joukko vastausvaihtoehtoja, jotka tallennetaan yhteystietueen muistiinpanona. Kirjoita vastausvaihtoehdot-kohdassa vastaus ja paina sitten Enter-näppäintä. Kaikissa pelikirjan vastaustyypeissä on avoin muistiinpanokenttä. Poista se kysymyksestä tai kehotteesta merkitsemällä Hide notes field (Piilota muistiinpanokenttä ).
      • Ominaisuuden päivittäminen ( vain maksullinenSales Hub- tai Service Hub Enterprise -paikka): päivitä automaattisesti yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- tai tikettitietueen ominaisuudet leikkikirjasta. Napsauta avattavaa Ominaisuustyyppi-pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuustyyppi ja valitse sitten tietty ominaisuus, johon haluat linkittää. Kaikissa leikkikirjan vastaustyypeissä on avoin huomautuskenttä. Poista se kysymyksestä tai kehotteesta merkitsemällä Hide notes field (Piilota huomautuskenttä ).

Huomaa: jotta voit päivittää pelikirjaominaisuuden tikettitietueessa, sinulla on oltava Sales Hub Enterprise ja Service Hub Enterprise pelikirjaoikeudet. Jos sinulla on Sales Hub Enterprise- ja Service Hub Professional -oikeudet, sinulla ei ole mahdollisuutta päivittää ominaisuutta tikettitietueessa leikkikirjasta.

• • • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

• • Jos haluat lisätä videon tai ladata uuden videotiedoston, napsauta Insert (Lisää ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Video.
  • Jos haluat lisätä URL-osoitteen YouTuben, Vimeon tai Instagramin upotuskoodin luomista varten, napsauta Insert (Lisää) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Embed (Upota).

• Kun olet kirjoittanut pelikirjan sisällön, napsauta Asetukset-välilehteä .
  • Jos haluat määrittää, minkä tyyppisenä sitoutumisena leikkikirjan tulisi kirjautua, kun se tallennetaan tietueeseen, napsautapudotusvalikkoa sitoutumisen tyyppi ja valitse sitoutumisen tyyppi. Kun kirjaat puhelu- tai kokoussitoumuksen, voit valita puhelun tai kokouksen tyypin (esim. Prospecting, Leading) oletuspuhelutyyppi tai oletuskokoustyyppi -pudotusvalikosta.

Huomaa: kun kirjaat pelikirjan tietueeseen, sitoutuminen kirjautuu vain siihen tietueeseen, jossa käytit pelikirjaa.Se ei kirjaudu mihinkään siihen liittyvään tietueeseen.

• • Voit suositella leikkikirjaa sopimuksen vaiheen tai tiettyjen yhteyshenkilön tai tiketin ominaisuuksien perusteella tietueessa, jossa käytät leikkikirjaa. Kun tietueen ominaisuudet vastaavat leikkikirjan suosittelusääntöä, leikkikirja näkyy leikkikirjaluettelon yläosassa. Voit suositella leikkikirjaa tietueen kauppa-, kontakti- tai lippuominaisuuden perusteella:
    • Napsauta + Luo sääntö.
    • Napsauta kohdassa Suosittele tätä leikkikirjaa, kun valitse Valitse ominaisuus -pudotusvalikko ja valitse jokin käytettävissä olevista ominaisuuksista joko Deal-, Contact- tai Ticket-kohdassa.
    • Napsauta is any of -pudotusvalikkoa valitaksesi is any of- ja is none of-ominaisuuksien välillä.
    • Napsauta Select filter (Valitse suodatin ) -pudotusvalikkoa ja merkitse haluamasi suodattimet.

• Kun olet valmis, napsauta Julkaise.

Soittokirjojen hallinta

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Käsikirjoitukset.
• Käytä vasemmassa yläkulmassa olevaa hakupalkkia etsiessäsi leikkikirjaa nimen perusteella.
• Voit suodattaa näytelmäkirjan omistajan mukaan napsauttamalla Owner-pudotusvalikkoa .
• Voit muokata, kloonata, poistaa, poistaa julkaisun tai muuttaa sitä, kuka voi käyttää leikkikirjaa:
  • Vie hiiren kursori leikkikirjan nimen päälle.
    • Voit avata pelikirjaeditorin ja tehdä muokkauksia napsauttamalla pelikirjan nimeä.
      
      • Voit tarkastella ja palauttaa pelikirjan aiempia versioita valitsemalla editorin oikeassa yläkulmassa Versiohistoria.
      • Näytä ja valitse edellinen luonnos valintaikkunan vasemmalla puolella.
      • Voit palauttaa tämän luonnoksen valitsemalla Palauta.

• • • Jos haluat kloonata pelikirjan, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Kloonaa.
    • Jos haluat poistaa pelikirjan, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Poista. Voit myös valita valintaruudun niiden soittokirjojen vieressä, jotka haluat poistaa, ja napsauttaa sitten taulukon yläreunassa Delete Delete ( Poista ) -painiketta.
    • Jos haluat poistaa pelikirjan julkaisun, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Poista julkaisu.
    • Jos haluat muuttaa, kenelle pelikirja on jaettu, jotta vain tietyt käyttäjät voivat tarkastella ja käyttää pelikirjaa, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Hallitse jakamista. Lisätietoja myyntisisällön käyttöoikeuksien jakamisesta käyttäjille ja tiimeille.

Kun olet luonut pelikirjat, voit järjestää ne eri kansioihin:

• Valitse oikeassa yläkulmassa Uusi kansio.
• Anna kansion nimi ja valitse sitten Lisää kansio.
• Jos haluat siirtää soittokirjoja kansioon, valitse siirrettävien soittokirjojen vieressä oleva valintaruutu ja valitse sitten foldeMoveto folder.
• Valitse valintaikkunassa kansio ja valitse sitten Siirrä.
• Jos haluat nimetä kansion uudelleen, valitse kansion vieressä oleva valintaruutu ja napsauta sitten taulukon yläosassa ediRename.

Pelikirjojen käyttäminen yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- tai lipputietueissa

• Siirry HubSpot-tililläsi yhteystietoihin, yrityksiin, sopimuksiin tai lippuihin.
• Napsauta tietueen nimeä.
• Etsi leikkikirja oikean paneelin Leikkikirjat-osiossa hakupalkin avulla tai avaa se napsauttamalla leikkikirjaa. HubSpot tarjoaa sinulle automaattisesti Discovery Call -leikkikirjan ja Qualification -leikkikirjan, mutta voit muokata näitä leikkikirjoja tarpeen mukaan leikkikirjaeditorissa. Jos määrität soittokirjalle sopimusvaiheen suosittelusäännön ja se sopii tietueen sopimusvaiheeseen, se merkitään luettelon yläosaan suositelluksi.

• Ponnahdusikkunassa näkyy leikkikirjan sisältö. Ponnahdusikkunan vasemmassa sivupalkissa on Leikkikirjan sisältö -sivupalkki, jonka avulla voit navigoida leikkikirjan eri kysymyksiin.
  • Siirry leikkikirjan sisällön sivupalkissa leijuttamalla ja napsauttamalla kysymystä siirtyäksesi kyseiseen kysymykseen leikkikirjassa.
  • Voit sulkea Playbookin sisällön sivusivun napsauttamalla ponnahdusikkunan vasemman reunan viimeistä ympyrää. Voit avata leikkikirjan sisällön sivupalkin napsauttamalla ponnahdusikkunan vasemmalla puolella olevaa ensimmäistä ympyrää.
  • Kirjoita kunkin kysymyksen vastauskentästä riippuen muistiinpanoja, valitse vastausvaihtoehtoja tai päivitä tietueen ominaisuus. Jos valitsit vastausvaihtoehtojen luettelo tai Päivitä ominaisuus -vastaustyypin kohdalla Piilota muistiinpanot-kenttä, kysymyksen alla ei ole tekstikenttää.

• • Jos kysymys on linkitetty sellaisen objektin ominaisuuteen, joka poikkeaa avoimesta tietueesta, jossa käytät leikkikirjaa, leikkikirja näyttää luettelon siihen liittyvistä tietueista ja antaa sinun valita päivitettävän tietueen. Voit sitten syöttää arvon ja päivittää linkitetyn CRM-ominaisuuden, kun kirjaat sitoutumisen.

• Jos kirjaat leikkikirjan puheluina, käytä Valitse tulos ja Valitse puhelutyyppi -pudotusvalikoita valitaksesi puhelun lopputuloksen tai muokkaa puhelutyyppiä. Jos kirjaat pelikirjan kokouksena, käytä Valitse kokoustyyppi -pudotusvalikkoa kokoustyypin muokkaamiseen. Vain puhelujen soittokirjoissa voit tällä hetkellä valita lopputuloksen.

• Voit liittää leikkikirjaan viimeisten kuuden tunnin aikana kirjatun sitoumuksen, jotta voit tallentaa leikkikirjaan muistiinpanoja ja ominaisuusarvoja. Tämä voi estää päällekkäiset sitoumustietueet, jos kokous on jo kirjattu. Kun olet valinnut leikkikirjan, napsauta down dalaspäin osoittavaa nuolta Log [engagement type]-kohdan vieressä. Liitä viimeisimpään -pudotusvalikosta valitsemalla äskettäin kirjattu kihlaus, jotta se voidaan liittää leikkikirjaan. Napsauta Vahvistus-valintaikkunassa Okay.

• Voit luoda tehtävän seurantaa varten valitsemalla Luo tehtävä seurantaa varten -valintaruudun.
• Kun olet käyttänyt leikkikirjaa, napsauta vasemmalla alhaalla Kirjaudu [sitoutumistyyppi] . Sitoumustyyppi on se, jonka valitsit pelikirjaeditorinAsetukset-välilehdellä .

Soittokirja tallentuu sitoumuksena tietueen aikajanalle kysymyksineen, vastauksineen ja mahdollisine muistiinpanoineen. Kaikki leikkikirjaan syötetyt tiedot tallennetaan automaattisesti luonnoksena, kunnes napsautat Kirjaudu [sitoutumistyyppi]. Kun valitset Kirjaudu [sitoutumistyyppi], kaikki kysymysVastaus-kysymykseen ja -vastaukseen linkitetyt ominaisuudet päivitetään vastauksilla, jotka valitsit tai syötit leikkikirjan käytön aikana (vainSales Hub tai Service Hub Professional tai Enterprise ).

Huomaa: kaikki leikkikirjoihin tallennetut muistiinpanot ja vastaukset näkyvät, kun leikkikirjaa käytetään seuraavan kerran tietueessa. Voit poistaa muistiinpanoja ja vastauksia poistamalla ne leikkikirjasta.

Näytä leikkikirjoja Slackissa

Jos olet asentanut HubSpotin integraation Slackin kanssa, voit etsiä ja tarkastella leikkikirjoja suoraan Slackissa käyttämällä /hs-search-playbook-slash-komentoa.