Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Playbooks

Käytä pelikirjoja

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 18, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Kun myynti- ja palvelutiimisi kasvavat, tiimin jäsenten valmentaminen vaatii enemmän aikaa ja vaivaa. Pelikirjat-työkalun avulla voit antaa opastusta interaktiivisilla sisältökorteilla, jotka näkyvät yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- ja tikettitietueissa, jotta tiimisi jäsenet voivat viitata niihin ja luoda vakiomuistiinpanoja puhuessaan mahdollisille asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille.

Jotta voit luoda, muokata ja poistaa soittokirjoja, sinulla on oltava Sales Hub- tai Service Hub Professional- tai Enterprise-paikka ja Julkaise ja/tai Kirjoita soittokirjoja -oikeudet.

Huom:
  • Käyttäjät, joille on myönnetty Sales Hub Professional- tai Enterprise - maksulliset käyttöoikeudet ja joilla ei ole leikkikirjojen käyttöoikeuksia, voivat silti tarkastella ja käyttää leikkikirjoja leikkikirjat-työkalussa sekä yhteyshenkilö-, yritys- ja sopimustietueissa.
  • Riippuen HubSpot-tilauksestasi, luotavien leikkikirjojen määrä on rajoitettu. Lue lisää HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.

Pelikirjojen luominen

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Käsikirjoitukset.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo soittokirja.
  • Voit luoda leikkikirjan tyhjästä tai luoda Discovery Call -leikkikirjan tai Qualification Playbook -leikkikirjan käyttämällä mallia. Voit esikatsella mallia napsauttamalla oikeassa paneelissa olevaa Esikatselu-välilehteä. Voit tehdä valinnanvalitsemalla vasemmassa paneelissaleikkikirjan tyypin.
  • Napsautamuokkauskynäkuvaketta ja kirjoita leikkikirjan nimi.
  • Napsauta Create playbook (Luo leikkikirja) -painiketta. playbook-templates-1
  • Kirjoita leikkikirjan tekstieditoriin napsauttamalla mitä tahansa kohtaa. Käytä yläreunan työkalupalkkia sisällön muotoilemiseen tai linkkien, kuvien, upotuskoodien tai kysymysten ja vastausten lisäämiseen.playbook-formatting-tool.
    • Voit lisätä URL-osoitteen napsauttamalla Linkki-linkki-kuvaketta.
    • Jos haluat etsiä kuvan tiedostonhallinnasta, ladata kuvan tietokoneelta tai syöttää kuvan URL-osoitteen, napsauta insertImage Image -kuvaketta .
    • Jos haluat, että käyttäjät voivat kysyä yhteyshenkilöltä kysymyksen ja kirjoittaa sitten vastauksensa tai valita vastauksensa ennalta määritellystä vastausjoukosta, napsauta kysymysVastaus Kysymys javastaus -kuvaketta. Kirjoita valintaikkunaan kysymys tai kehote.
      • Valitse vastaustyypeistä.
        • Avoin teksti: Kirjoita vastaukset avoimeen tekstikenttään.
        • Luettelo vastausvaihtoehdoista ( vainSales Hub tai Service Hub Enterprise ): Luo ennalta määritetty joukko vastausvaihtoehtoja, jotka tallennetaan yhteystietueen muistiinpanona. Kirjoita vastausvaihtoehdot-kohtaan vastaus ja paina sitten Enter-näppäintä.
        • Ominaisuuden päivittäminen ( vainSales Hub tai ServiceHub Enterprise ): päivitä yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- tai lipputietueen ominaisuudet automaattisesti pelikirjasta. Napsauta avattavaa Ominaisuustyyppi-valikkoa ja valitse ominaisuustyyppi ja valitse sitten tietty ominaisuus, johon haluat linkittää. playbooks-create-questions
      • Kun olet valmis, napsauta Tallenna.
    • Jos haluat lisätä videon tai ladata uuden videotiedoston, napsauta Insert (Lisää ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Video.
    • Jos haluat lisätä URL-osoitteen YouTuben, Vimeon tai Instagramin upotuskoodin luomista varten, napsauta Insert (Lisää) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Embed (Upota).
  • Kun olet kirjoittanut pelikirjan sisällön, napsauta Asetukset-välilehteä .
    • Jos haluat määrittää, minkä tyyppisenä sitoutumisena leikkikirjan tulisi kirjautua, kun se tallennetaan tietueeseen, napsautaavattavaa valikosta sitoutumisen tyyppi ja valitse sitoutumisen tyyppi. Kun kirjaat puhelu- tai kokoussitoumuksen, voit valita puhelun tai kokouksen tyypin (esim. Prospecting, Leading) oletuspuhelutyyppi tai oletuskokoustyyppi -pudotusvalikosta.settings-engagement-type

Huomaa: Kun kirjaat leikkikirjan puheluina, puhelun sitoutuminen kirjautuu vain siihen tietueeseen, jossa käytit leikkikirjaa. Se ei kirjaudu mihinkään siihen liittyvään tietueeseen.

    • Voit suositella leikkikirjaa sopimuksen vaiheen tai tiettyjen yhteyshenkilön tai tiketin ominaisuuksien perusteella tietueessa, jossa käytät leikkikirjaa. Kun tietueen ominaisuudet vastaavat soittokirjasuositussääntöä, soittokirja näkyy soittokirjaluettelon yläreunassa. Voit suositella leikkikirjaa tietueen kauppa-, kontakti- tai lippuominaisuuden perusteella:
      • Napsauta + Luo sääntö.
      • Napsauta Recommend this playbook when (Suosittele tätä pelikirjaa, kun) -kohdassa Select property (Valitse ominaisuus ) -pudotusvalikkoa ja valitse jokin käytettävissä olevista ominaisuuksista joko Deal (Sopimus), Contact (Yhteyshenkilö) tai Ticket (Lippu) -kohdassa.
      • Napsauta is any of -pudotusvalikkoa valitaksesi is any of- ja is none of-ominaisuuksien välillä.
      • Napsauta Select filter (Valitse suodatin ) -pudotusvalikkoa ja merkitse haluamasi suodattimet.
playbook-recommendation-setup-1
  • Kun olet valmis, napsauta Julkaise.

Soittokirjojen hallinta

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Käsikirjoitukset.
  • Käytä vasemmassa yläkulmassa olevaa hakupalkkia etsiessäsi leikkikirjaa nimen perusteella.
  • Voit suodattaa näytelmäkirjan omistajan mukaan napsauttamalla Owner-pudotusvalikkoa .
  • Voit muokata, kloonata, poistaa, poistaa julkaisun tai muuttaa sitä, kuka voi käyttää leikkikirjaa:
    • Vie hiiren kursori leikkikirjan nimen päälle.
      • Voit avata pelikirjaeditorin ja tehdä muokkauksia napsauttamalla pelikirjan nimeä.
        • Voit tarkastella ja palauttaa leikkikirjan aiempia versioita valitsemalla editorin oikeassa yläkulmassa Versiohistoria.
        • Näytä ja valitse edellinen luonnos valintaikkunan vasemmalla puolella.
        • Voit palauttaa tämän luonnoksen valitsemalla Palauta. restore-playbook
      • Voit kloonata soittokirjan napsauttamalla Toiminnot-pudotusvalikkoa ja napsauttamalla sitten Kloonaa.
      • Jos haluat poistaa soittokirjan, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Poista. Voit myös valita valintaruudun niiden soittokirjojen vieressä, jotka haluat poistaa, ja napsauttaa sitten taulukon yläreunassa Poista Poista.
      • Jos haluat poistaa pelikirjan julkaisun, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Poista julkaisu.
      • Jos haluat muuttaa, kenelle pelikirja on jaettu, jotta vain tietyt käyttäjät voivat tarkastella ja käyttää pelikirjaa, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Hallitse jakamista. Lisätietoja myyntisisällön käyttöoikeuksien jakamisesta käyttäjille ja tiimeille.

playbooks-move-delete-clone

Kun olet luonut pelikirjat, voit järjestää ne eri kansioihin:

  • Valitse oikeassa yläkulmassa Uusi kansio.
  • Anna kansion nimi ja valitse sitten Lisää kansio.
  • Jos haluat siirtää soittokirjoja kansioon, valitse siirrettävien soittokirjojen vieressä oleva valintaruutu ja valitse sitten foldeMoveto folder. playbooks-move-playbook-to-folder-1
  • Valitse valintaikkunassa kansio ja valitse sitten Siirrä.playbooks-select-a-folder
  • Jos haluat nimetä kansion uudelleen, valitse kansion vieressä oleva valintaruutu ja napsauta sitten taulukon yläosassa ediRename.

Pelikirjojen käyttäminen yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- tai lipputietueissa

playbooks-deal-recommendation-display

  • Ponnahdusikkunassa näkyy leikkikirjan sisältö. Ponnahdusikkunan vasemmassa sivupalkissa on Leikkikirjan sisältö -sivupalkki, jonka avulla voit siirtyä leikkikirjan eri kysymyksiin.
    • Siirry leikkikirjan sisällön sivupalkissa leikkikirjan kyseiseen kysymykseen siirtymällä leikkikirjan kysymyksen päälle ja napsauttamalla sitä.
    • Voit sulkea Playbookin sisällön sivusivun napsauttamalla viimeistä ympyrää ponnahdusikkunan vasemmalla puolella. Voit avata leikkikirjan sisällön sivupalkin napsauttamalla ponnahdusikkunan vasemmalla puolella olevaa ensimmäistä ympyrää.
    • Kirjoita kunkin kysymyksen vastauskentästä riippuen muistiinpanoja, valitse vastausvaihtoehtoja tai päivitä tietueen ominaisuus.
playbook-outline
    • Jos kysymys on linkitetty sellaisen objektin ominaisuuteen, joka poikkeaa siitä avoimesta tietueesta, jossa käytät leikkikirjaa, leikkikirja näyttää luettelon siihen liittyvistä tietueista ja antaa sinun valita päivitettävän tietueen. Voit sitten syöttää arvon ja päivittää linkitetyn CRM-ominaisuuden, kun kirjaat sitoutumisen.

update-property-in-associated-record-in-playbook

  • Kun olet käyttänyt leikkikirjaa, napsauta vasemmalla alhaalla Kirjaudu [sitoutumistyyppi] . Sitoumustyyppi on se, jonka valitsit pelikirjaeditorinAsetukset-välilehdellä .
  • Jos kirjaat leikkikirjan puhelun tai kokouksen muodossa, käytä Valitse lopputulos -pudotusvalikoita valitaksesi puhelun lopputuloksen tai muokataksesi puhelu- tai kokoustyyppiä. playbook-outline-collapsed

Soittokirja tallentuu tietueen aikajanalla olevaksi sitoumukseksi, jossa on kysymykset, vastaukset ja mahdolliset muistiinpanot. Kaikki leikkikirjaan syötetyt tiedot tallennetaan automaattisesti luonnoksena, kunnes napsautat Kirjaudu [sitoumustyyppi]. Kun valitset Kirjaudu [sitoutumistyyppi], kaikki kysymysVastaus-kysymykseen ja -vastaukseen linkitetyt ominaisuudet päivitetään vastauksilla, jotka valitsit tai syötit leikkikirjan käytön aikana (vainSales Hub tai Service Hub Professional tai Enterprise ).

playbook-note-timeline

Huomaa: kaikki leikkikirjoihin tallennetut muistiinpanot ja vastaukset näkyvät, kun leikkikirjaa käytetään seuraavan kerran tietueessa. Voit poistaa muistiinpanoja ja vastauksia poistamalla ne leikkikirjasta.

Näytä leikkikirjoja Slackissa

Jos olet asentanut HubSpotin integraation Slackin kanssa, voit etsiä ja tarkastella leikkikirjoja suoraan Slackissa käyttämällä /hs-search-playbook-slash-komentoa.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.