Käytä pelikirjoja

Playbooks-työkalun avulla voit luoda interaktiivisia sisältökortteja, jotka näkyvät yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- ja tikettitietueissa. Kun tiimisi keskustelee potentiaalisten asiakkaiden ja asiakkaiden kanssa, se voi viitata näihin kortteihin ja luoda standardoituja muistiinpanoja.

Ennen kuin aloitat

• Playbookien luomiseen, muokkaamiseen, katselemiseen ja poistamiseen tarvitaanjulkaisu- ja/tai kirjoitusoikeudet.
• Käyttäjät, joilla on osoitettu myynti- tai palvelupaikka mutta joilla ei ole playbook-oikeuksia, voivat silti tarkastella ja käyttää playbookeja playbook-työkalussa sekä yhteyshenkilö-, yritys- ja kauppatietueissa.
• HubSpot-tilauksesi mukaan on rajoitus luotavien pelikirjojen määrälle. Lisätietoja on HubSpotin tuote- ja palveluluettelossa.

Luo playbookeja

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Käsikirjoitukset.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo playbook.
3. Voit luoda pelikirjan alusta alkaen tai valitamyynti- taipalvelupelikirjan mallin. Voit esikatsella mallia napsauttamalla oikean paneelin Esikatselu-välilehteä. Voit tehdä valinnan valitsemalla vasemmasta paneelista pelikirjan tyypin.
4. Napsauta sivun yläosassa muokkauskuvaketta ja kirjoita playbookin nimi.
5. Napsauta Luo playbook.

Kirjoita playbookin sisältö

Playbook-editorissa, Kirjoita -välilehdessä:

1. Napsauta missä tahansa tekstieditorissa kirjoittaaksesi.
2. Käytä yläreunan työkaluriviä sisällön muotoiluun tai linkkien, kuvien, tietopankkiartikkeleiden, katkelmien, kysymysten tai uuden tietueen painikkeen lisäämiseen:
3. Lisää URL-osoite vetämällä hiiren osoitin tekstin yli ja korostamalla kohta, johon haluat lisätä linkin. Napsauta sitten Linkki-kuvaketta ja liitä linkkiURL-tekstikenttään. Valitse tarvittaessa Avaa uudessa välilehdessä -valintaruutu tai Ohjeista hakukoneille, etteivät ne seuraa tätä linkkiä -valintaruutu.
4. Lisää kuva tiedostotyökalusta, tietokoneeltasi tai URL-osoitteesta napsauttamalla Lisää kuva -kuvaketta.
5. Lisää tietopankkiartikkeli napsauttamalla cap - kuvaketta. Etsi sitten tietopankkiartikkeli.
6. Lisääksesi katkelman, napsauta tekstikatkelma-kuvaketta. Etsi sitten katkelma.
7. Jos haluat lisätä kysymyksiä, napsauta kysymysVastaa kysymykseen -kuvaketta. Kirjoita oikeanpuoleiseen paneeliin kysymys tai kehote. Jos haluat vaatia vastauksen kysymykseen, valitse Vaadittu-valintaruutu. Valitse yksi vastaustyypeistä:
   • Avoin teksti: kirjoita vastaukset avoimeen tekstikenttään.
   • Vastausvaihtoehtojen luettelo (vainSales Hub Enterprise ): luo joukko vastausvaihtoehtoja, jotka voidaan tallentaa muistiinpanoon tietueessa. Kirjoita vastaus Vastausvaihtoehdot-kohtaan ja paina Enter-näppäintä.
     • ValitseRajoita yhteen vastaukseen -valintaruutu, jos et halua sallia useiden vastausten valitsemista.
     • Valitse Piilota muistiinpanokenttä - valintaruutu, jos haluat poistaa oletusarvoisen avoimen muistiinpanokentän kysymyksestä tai kehotteesta.
   • Päivitä ominaisuus (vainSales Hub tai Service Hub Enterprise ): päivitä automaattisesti yhteystiedon, yrityksen, kaupan tai tiketin tietueen ominaisuudet pelikirjasta.
     • Napsauta Ominaisuuden tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuuden tyyppi, valitse sitten tietty ominaisuus, johon haluat linkittää.
     • Valitse Piilota muistiinpanokenttä - valintaruutu, jos haluat poistaa oletusarvoisen avoimen muistiinpanokentän kysymyksestä tai kehotteesta.
     • Napsauta Tallenna.

8. Voit lisätä henkilökohtaisen tunnuksen napsauttamalla Henkilökohtainen -pudotusvalikkoa ja etsimällä tunnuksen.
9. Voit lisätä tai ladata videotiedoston napsauttamalla Lisää -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten Video.
10. Jos haluat lisätä URL-osoitteen YouTube-, Vimeo- tai Instagram-upotuskoodin luomiseksi, napsauta Lisää -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Upota.
11. Voit ajoittaa kokouksen pelikirjasta napsauttamalla Lisää -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten Toiminnot > Ajoita kokous. Opi ajoittamaan kokous yhteystietotietueen avulla.
12. Voit luoda uuden tietueen napsauttamalla Lisää-pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten Toiminnot >Luo uusi tietue. Valitse tietuetyyppi pudotusvalikosta ja napsauta sittenLisää-toimintoa.

13. Kun olet kirjoittanut playbookin sisällön, napsauta Asetukset-välilehteä . 

Säädä playbook-asetuksia

Pelikirjan editorissa, Asetukset-välilehdessä:

1. Jos haluat kirjata playbook-lähetykset, valitseKirjaa playbook-lähetykset -valintaruutu. 
2. Voit määrittää, minkä tyyppiset vuorovaikutukset playbook tallentaa tietueeseen, napsauttamalla Vuorovaikutustyypit-pudotusvalikkoa ja valitsemalla haluamasi vuorovaikutustyyppien vieressä olevanvalintaruudun. Vuorovaikutustyypiksi asetetaan oletuksenaPuhelu.
3. Kun kirjaat puhelun tai kokouksen, voit myös valita puhelun tai kokouksen tyypin (esim. prospektointi, johtava) Oletuspuhelun/kokouksen tyyppi -pudotusvalikosta.

Huomaa: kun kirjaat pelikirjan tietueeseen, sitoutuminen kirjataan vain siihen tietueeseen, jossa olet käyttänyt pelikirjaa. Se ei kirjaa mihinkään siihen liittyviin tietueisiin.

Playbook-editorin Asetukset-välilehdessä voit asettaa sääntöjä playbookin suosittelemiseksi eri yritys-, yhteyshenkilö-, kauppa- ja tikettiominaisuuksien perusteella. Kun tietueen ominaisuudet vastaavat playbookin suosittelusääntöä, playbook näkyy kyseisen tietueen playbook-luettelon yläosassa.

Playbookin suositteleminen tietueen yrityksen, yhteyshenkilön, kaupan tai tiketin ominaisuuden perusteella:

1. NapsautaSuositusasetukset-kohdassaValitse objektityyppi aloittaaksesi -pudotusvalikkoa ja valitse yritys-, yhteyshenkilö-, kauppa- tai tikettiominaisuus.
2. Napsauta + Luo sääntö.
3. Napsautasuodattimien oikeassa sivupalkissa + Lisää suodatin.
   • Valitse suodatinkategoria luettelosta Nykyinen objektitaiLiittyvä objekti -tiedot. Valitse sitten suodatin ominaisuusluettelosta.
   • Valitse suodattimen parametrit avattavista valikoista. Voit lisätä suodattimia napsauttamalla suodatineditorin vasemmassa alakulmassa olevaa + Lisää suodatin -painiketta.
4. Muutokset tallennetaan automaattisesti. Palaa playbook-editorin Asetukset-välilehteen napsauttamallaSulje editori tai oikeassa yläkulmassa olevaa X-painiketta. Palaa suodatineditoriin napsauttamalla Suodattimet-kohdan vieressä olevaa Toiminnot -pudotusvalikkoa, valitsemalla Muokkaa ja napsauttamalla sitten Muokkaa suodattimia oikean sivupalkin Suodattimet-kohdassa.

Kun olet muokannut playbookin, napsauta oikeassa yläkulmassa Julkaise.

Luo suositeltu playbook-CRM-kortti

Superylläpitäjät voivat luoda CRM-kortteja tietueeseen, jotta suositellut playbookit näkyvät tietueen yläosassa.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossaTietojen hallinta-kohdassaObjekti ja valitse sitten tietuetyyppi (Yhteystiedot, Yritykset jne.), johon haluat lisätä CRM-kortin.
3. NapsautaOletusnäkymä tai tiiminäkymä. Jos haluat luoda tiiminäkymän, napsautaLuo tiiminäkymä.
4. Siirrä hiiri layoutin keskellä sen kohdan päälle, johon haluat lisätä kortin, ja napsauta Lisää kortti.
5. Napsauta oikean sivupalkin Korttikirjasto- välilehteä. Etsi hakupalkista Suositeltu käyttöönottokortti ja napsauta Lisää kortti.
6. Voit siirtää CRM-korttia napsauttamalla Suositeltu käyttöönotto -ruutua ja vetämällä sen haluttuun kohtaan.

7. Kun olet valmis mukauttamaan, napsauta Tallenna ja poistu oikeassa yläkulmassa.
8. Siirry mukauttamasi tietuetyyppiin:
   • Yhteystiedot:Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanYhteystiedot>Yhteystiedot.
   • Yritykset:Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanYhteystiedot>Yritykset.
   • Kaupat:Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanMyynti>Kaupat.
   • Tiketit:Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanPalvelu>Tiketit.
   • Mukautetut objektit:Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanYhteystiedot >[Mukautettu objekti]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, vie hiiriMukautetut objektit -kohdan päälle ja valitse sittenobjekti, jonkahaluat tarkastella.
9. Napsautatietuetta, jotta voit tarkastella keskipaneelissa juuri mukauttamaasiRecommended EnablementCRM-korttia. Näet jonkin seuraavista:
   • Jos suositeltavia pelikirjoja on yksi, kortissa näkyy pelikirjan esikatselu. NapsautaAvaa pelikirja nähdäksesi sen.
   • Jos suositeltavia pelikirjoja on useita, selaa niitä nuolien avulla. NapsautaAvaa pelikirja nähdäksesi sen.
   • Jos suositeltavia pelikirjoja ei ole, voit selata tai etsiä kaikkia käytettävissä olevia pelikirjoja. Napsauta pelikirjannimeä avataksesi sen.

Hallitse playbookeja

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Käsikirjoitukset.
2. Voit etsiä pelikirjan nimen perusteella vasemmassa yläkulmassa olevalla hakupalkilla.
3. Voit suodattaa pelikirjan omistajan mukaan napsauttamalla Omistaja -pudotusvalikkoa.
4. Voit muokata, kloonata, poistaa, peruuttaa julkaisun tai muuttaa pelikirjan käyttöoikeuksia viemällä hiiren pelikirjan nimen päälle.
5. Voit muokata playbookia napsauttamalla sen nimeä.
   • Voit tarkastella ja palauttaa playbookin aiempia versioita playbook-editorissa napsauttamalla editorin oikeassa yläkulmassa Versiohistoria.
   • Valitse valintaikkunan vasemmalla puolella aiempi luonnos.
   • Palauta luonnos napsauttamalla Palauta.

6. Voit kloonata pelikirjan napsauttamalla Toiminnot- pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten Kloonaa.
7. Voit poistaa playbookin napsauttamalla Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten Poista. Voit myös valita poistettavien playbookien vieressä olevat valintaruudut ja napsauttaa sitten taulukon yläosassa Poista-painiketta.
8. Voit poistaa playbookin julkaisun napsauttamalla Toiminnot -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten Poista julkaisu.
9. Voit muuttaa, mitkä käyttäjät voivat tarkastella ja käyttää playbookia, napsauttamalla Toiminnot- pudotusvalikkoa ja valitsemalla Hallitse jakamista. Lisätietoja myyntisisällön jakamisesta käyttäjien ja tiimien kanssa.

Kun olet luonut pelikirjat, voit järjestää ne eri kansioihin:

1. Napsauta oikeassa yläkulmassa Uusi kansio.
2. Kirjoita valintaikkunaan kansion nimi ja napsauta sitten Lisää kansio.
3. Voit siirtää playbookit kansioon valitsemalla playbookien vieressä olevat valintaruudut ja napsauttamalla sitten kansiota Siirrä kansioon.

4. Valitse valintaikkunassa kansio ja napsauta sitten Siirrä.

5. Jos haluat nimetä kansion uudelleen, valitse playbookien ja kansioiden luettelossa kansion vieressä oleva valintaruutu ja napsauta sitten taulukon yläosassa Muokkaa Nimeä uudelleen.

Käytä pelikirjoja yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa-, tiketti- tai mukautetuissa CRM-tietueissa

Kun olet luonut pelikirjan, voit käyttää sitä tietueissasi. HubSpot tarjoaa sinulle automaattisesti Discovery Call -pelikirjan ja Qualification -pelikirjan, mutta voit muokata näitä pelikirjoja tarpeen mukaan pelikirjan editorissa. Jos määrität pelikirjalle kaupan vaiheen suosittelusäännön ja se sopii tietueen kaupan vaiheeseen, se näkyy luettelon yläosassa suosituksena.

1. Siirry tietueisiisi:
   • Yhteystiedot:Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanYhteystiedot>Yhteystiedot.
   • Yritykset:Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanYhteystiedot>Yritykset.
   • Kaupat:Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanMyynti>Kaupat.
   • Tiketit:Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanPalvelu>Tiketit.
   • Mukautetut objektit:Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanYhteystiedot >[Mukautettu objekti]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, vie hiiriMukautetut objektit -kohdan päälle ja valitse sittenobjekti, jonkahaluat tarkastella.
2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Etsi oikeanpuoleisen paneelin Playbookit -osiosta hakupalkin avulla haluamasi playbook tai avaa se napsauttamalla sitä.
4. Napsauta Playbook-sisällön sivupalkissa kysymystä avataksesi sen playbookissa.
5. Kirjoita jokaiselle kysymykselle muistiinpanoja, valitse vastausvaihtoehtoja tai päivitä tietueen ominaisuus. Jos valitsit Piilota muistiinpanokenttä, kysymyksen alla ei ole tekstikenttää.
6. Muistiinpanokentässä voit käyttää katkelmia liittääksesi lauseita, joita käytetään säännöllisesti asiakaskontakteissa. Napsauta tekstiäKatkelmat Katkelmat-kuvaketta ja muokkaa sitten katkelman rich text -tekstiä muistiinpanokentässä.

7. Jos kysymys on linkitetty toisen objektin ominaisuuteen, playbook näyttää luettelon siihen liittyvistä tietueista ja antaa sinun valita päivitettävän tietueen (vainEnterprise ). Voit sitten syöttää arvon ja päivittää linkitetyn CRM-ominaisuuden, kun kirjaat vuorovaikutuksen.

8. Jos luot tietueen playbookista, napsautaLuo [tietue] -painiketta. Täytä oikeanpuoleisessa paneelissa uuden tietueen tiedot. Napsauta sitten Luo taiLuo ja lisää toinen. Jos lisäät olemassa olevan tietueen, napsautaLisää olemassa oleva -välilehteä ja etsi tietue.
9. Jos kirjaat playbookin puheluna, valitse puhelun tulos tai muokkaa puhelun tyyppiä valitsemalla Tuloksen valinta- ja Puhelun tyypin valinta -pudotusvalikoista. Jos kirjaat playbookin kokouksena, muokkaa kokouksen tyyppiä valitsemalla Kokouksen tyypin valinta -pudotusvalikosta. Voit valita tuloksen vain puheluplaybookeissa.

10. Voit liittää viimeisen kuuden tunnin aikana kirjatun vuorovaikutuksen playbookiin, jotta voit tallentaa muistiinpanot ja ominaisuusarvot playbookiin. Tämä voi estää vuorovaikutustietueiden päällekkäisyydet, jos kokous on jo kirjattu.
    • Kun olet valinnut pelikirjan, napsauta alas -nuolta [vuorovaikutustyyppi] -kohdan vieressä.
    • Valitse Liitä viimeisimpään -luettelosta äskettäin kirjattu tapahtuma, jotta se liitetään playbookiin.
    • Napsauta vah vistusvalintaikkunassaOK.

11. Voit luoda seurantatehtävän valitsemallaLuo seurantatehtävä -valintaruudun.
12. Kun olet valmis käyttämään pelikirjaa, napsauta vasemmassa alakulmassa Log [engagement type] (Kirjaa [vuorovaikutustyyppi]). Vuorovaikutustyyppi on se, jonka valitsit pelikirjan editorinSettings(Asetukset) -välilehdessä.

Playbook tallennetaan tietueen aikajanalle vuorovaikutuksena, joka sisältää kysymykset, vastaukset ja mahdolliset muistiinpanot. Kaikki playbookiin syötetyt tiedot tallennetaan automaattisesti luonnoksena, kunnes napsautat Kirjaa [vuorovaikutustyyppi].

Kun valitset Kirjaa [vuorovaikutustyyppi], kaikki kysymykseen vastaukseen kysymykseen ja vastaukseen linkitetyt ominaisuudet päivitetään valitsemillasi tai pelikirjaa käytettäessä syöttämilläsi vastauksilla (Sales Hub tai Service Hub Professional tai Enterprise ).

Tarkastele playbookien raportointianalytiikkaa

Voit tarkastella playbookien raportointianalytiikkaa saadaksesi paremman käsityksen playbookeistasi, niiden käyttäjistä ja niiden toimivuudesta.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Käsikirjoitukset.
2. Napsauta yläreunassaAnalysoi -välilehteä.
3. Analysoi-välilehden yläosassa voit tarkastella Playbookien kokonaiskäyttö ja Tiimin käyttöönotto -osioissa esimerkiksi playbookien lukumäärää, kokonaiskatselukertoja ja aktiivisten käyttäjien kokonaismäärää.
   • Napsauta oikeallaKäyttäjätietoja nähdäksesi, kuinka monta kertaa tilisi käyttäjät ovat katsoneet tai kirjautuneet playbookeihin.
   • Napsauta käyttäjätietotaulukossa käyttäjää nähdäksesi käyttäjäkohtaiset tiedot.
   • Käytä yläreunan suodattimia tarkentaaksesi hakua.

4. Analysoi -sivun keskellä voit tarkastella Playbookien kokonaiskäyttö-mittareita viivakaaviossa, jossa on suodattimet mittareille ja tiheydelle.
5. Analysoi-sivun alaosassa voit napsauttaa taulukossa olevaaplaybookia nähdäksesi yksittäisen playbookin mittarit, kuten playbookin käytön, playbookin käyttäjät ja toiminnot. Voit tarkentaa hakua suodattimien avulla.

Tarkastele playbookeja Slackissa

Jos olet asentanut HubSpotin integraation Slackiin, voit etsiä ja tarkastella playbookeja suoraan Slackissa käyttämällä /hs-search-playbook -komentoa.

Käytä playbookia työnkulun käynnistämiseen

Voit käynnistää työnkulun, kun kirjaat playbookin. Lue lisää tapahtumien rekisteröintikytkimien asettamisesta.