Käytä pelikirjoja

Soittokirjat-työkalun avulla voit luoda interaktiivisia sisältökortteja, jotka näkyvät kontakti-, yritys-, kauppa- ja lipputietueissa. Keskustellessaan mahdollisuuksien ja asiakkaiden kanssa tiimisi voi viitata näihin ja luoda vakiomuistiinpanoja.

Luo pelikirjoja

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kirjasto > Käsikirjoitukset.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo pelikirja.
• Voit luoda leikkikirjan tyhjästä tai valita Myynnin leikkikirjan tai Palvelun leikkikirjan mallin. Voit esikatsella mallia napsauttamalla oikeassa paneelissa olevaa Esikatselu-välilehteä. Voit tehdä valinnan valitsemalla vasemmassa paneelissa pelikirjan tyypin.
• Napsauta sivun yläreunassa edit -kynäkuvaketta ja kirjoita leikkikirjan nimi.
• Napsauta Create playbook (Luo leikkikirja) -painiketta.
• Kirjoita leikkikirjan tekstieditoriin napsauttamalla mitä tahansa kohtaa.

Huomaa: HubSpotin AI-sisällön kirjoittajan käyttäminen edellyttää, että AI-sisältöavustaja on käytössä.

• • Jos haluat käyttää HubSpotin tekoälyn sisältökirjoittajaa, kirjoita / pelikirjaeditoriin ja valitse jokin käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

• • Jos haluat muokata olemassa olevaa sisältöä, korosta sisältö ja napsauta kuvaketta.

• • Valitse jokin käytettävissä olevista vaihtoehdoista tarkentaaksesi korostettua tekstiä.

• • Tarkista ehdotukset oikeassa Copilot-paneelissa. Lisätietoja Copilotin käytöstä.
  • Kun olet viimeistellyt sisällön, valitse Korvaa.
• Voit muotoilla sisältöä yläreunan työkalurivillä tai lisätä linkkejä, kuvia, tietämyskanta, katkelmia, kysymyksiä tai uuden tietueen painikkeen:
  • Jos haluat lisätä URL-osoitteen, vedä kursori tekstin yli korostaaksesi kohdan, johon haluat lisätä linkin. Napsauta sitten link Linkki-kuvaketta ja liitä linkki URL-tekstikenttään. Napsauta tarvittaessa Avaa uudessa välilehdessä -valintaruutua tai ohjeista hakukoneita olemaan seuraamatta tätä linkkiä -valintaruutua.
  • Jos haluat lisätä kuvan tiedostotyökalusta, tietokoneesta tai URL-osoitteesta, napsauta insertImage Image -kuvaketta .
  • Jos haluat lisätä tietopohja-artikkelin, napsauta cap Tietopohja-kuvaketta. Etsi sitten tietämyskanta.
  • Jos haluat lisätä katkelman, napsauta textSnippets Snippet-kuvaketta. Etsi sitten katkelma.
  • Jos haluat lisätä kysymyksiä, napsauta questionAnswer Kysymys-kuvaketta . Kirjoita oikeassa paneelissa kysymys tai kehote. Jos haluat vaatia vastauksen kysymykseen, napsauta Pakollinen-valintaruutua. Valitse jokin vastaustyypeistä:
    • Avoin teksti: Kirjoita vastaukset avoimeen tekstikenttään.
    • Luettelo vastausvaihtoehdoista (Sales Hub Vain Enterprise ): Luo joukko vastausvaihtoehtoja, jotka voidaan tallentaa tietueen muistioon. Kirjoita vastausvaihtoehdot-kohdassa vastaus ja paina sitten Enter-näppäintä.
      • Valitse Rajoita vain yhteen vastaukseen -valintaruutu, jos et salli useamman vastauksen valitsemista.
      • Valitse Piilota muistiinpanokenttä -valintaruutu, jos haluat poistaa kysymyksen tai kehotteen oletusarvoisen avoimen muistiinpanokentän.
    • ominaisuus päivittäminen ( vain maksullinenSales Hub tai Service Hub Enterprise -paikka): päivitä automaattisesti yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- tai tikettitietueen ominaisuudet pelikirjasta.

• • • • Napsauta avattavaa Ominaisuus ja valitse ominaisuus ja valitse sitten tietty ominaisuus, johon haluat linkittää.
      • Valitse Piilota huomautuskenttä -valintaruutu, jos haluat poistaa kysymyksen tai kehotteen oletusarvoisen avoimen huomautuskentän.
      • Napsauta Tallenna.

• • Jos haluat lisätä personointimerkki, napsauta Personointi-pudotusvalikkoa ja etsi sitten tunniste.
  • Jos haluat lisätä tai ladata videotiedoston, napsauta pudotusvalikkoa Insert (Lisää) ja valitse sitten Video.
  • Jos haluat lisätä URL-osoitteen YouTuben, Vimeon tai Instagramin upotuskoodin luomista varten, napsauta Insert (Lisää) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Embed (Upota).
  • Voit luoda uuden tietueen napsauttamalla Insert (Lisää) -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten Actions (Toiminnot ) > Create a new record (Luo uusi tietue). Valitse tietueen tyyppi pudotusvalikosta ja valitse sitten Lisää toiminto.

• • Jos haluat ajoittaa kokouksen leikkikirjan sisältä, napsauta pudotusvalikkoa Lisää ja valitse sitten Toiminnot > Ajoita kokous. Lue, miten aikataulutat kokouksen yhteystietueella.

• Kun olet kirjoittanut pelikirjan sisällön, napsauta Asetukset-välilehteä .
  • Jos haluat kirjata leikkikirjan lähettämiset lokiin, napsauta Loki leikkikirjan lähettämiset -valintaruutua.
    • Jos haluat määrittää, minkä tyyppisiä sitoumuksia leikkikirja tallentaa tietueeseen, napsauta Vuorovaikutus ja napsauta haluamiesi vuorovaikutus vieressä olevaa valintaruutua. vuorovaikutus on oletusarvoisesti Soita.
    • Kun kirjaat puhelu- tai vuorovaikutus, voit myös valita puhelun tai kokouksen tyypin (esim. Prospecting, Leading) pudotusvalikosta Default call/meetingtype ( Oletuspuhelun/-kokouksentyyppi).

Huomaa: kun kirjaat leikkikirjan tietueeseen, vuorovaikutus kirjautuu vain siihen tietueeseen, jossa käytit leikkikirjaa. Se ei kirjaudu mihinkään siihen liittyvään tietueeseen.

• • Voit suositella pelikirjaa eri yritys-, yhteyshenkilö-, kauppa- ja lippuominaisuuksien perusteella. Kun tietueen ominaisuudet vastaavat soittokirjasuositussääntöä, soittokirja näytetään kyseisen tietueen soittokirjaluettelon kärjessä. Soittokirjan suositteleminen tietueen yritys-, yhteyshenkilö-, kauppa- tai palvelupyynnön ominaisuus perusteella:
    
    • Valitse Suositusasetukset-kohdassa Valitse aloitusobjektin tyyppi -pudotusvalikko ja valitse yritys-, yhteyshenkilö-, kauppa- tai ominaisuus.
    • Napsauta + Luo sääntö.

• • • Napsauta Suodattimet-sivupalkin oikeassa reunassa + Lisää suodatin.
      • Valitse suodatinluokka Nykyinen kohde tai Liittyvän kohteen tiedot -luettelosta. Valitse sitten suodatin ominaisuus.
      • Valitse suodattimen parametrit napsauttamalla pudotusvalikoita. Voit lisätä lisää suodattimia napsauttamalla suodatineditorin vasemmassa alareunassa + Lisää suodatin.

• • • • Muutokset tallennetaan automaattisesti. Palaa pelikirjaeditorin Asetukset-välilehdelle napsauttamalla Sulje editori tai oikeassa yläkulmassa olevaa X-painiketta . Voit palata suodatineditoriin napsauttamalla Suodattimet-kohdan vieressä olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa, valitsemalla Muokkaa ja napsauttamalla sitten Muokkaa suodattimia oikeanpuoleisessa Suodattimet-sivupalkissa.

• Kun olet muokannut pelikirjaasi, napsauta Julkaise.

Luo suositeltu pelikirja CRM-kortti (Sales Hub tai Service Hub Professional tai Enterprise)

Ylläpitäjät voivat luoda tietueeseen CRM-kortteja, jotta suositellut soittokirjat näkyvät tietueen yläosassa.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta-kohdassa Objekteja ja valitse sitten tietuetyyppi (Yhteystiedot, Yritykset jne.), johon haluat lisätä CRM-kortin.
• Napsauta Tietueen mukauttaminen -välilehteä. Napsauta sitten Mukauta keskimmäistä saraketta.
• Napsauta oletusnäkymää tai ryhmänäkymää. Jos haluat luoda ryhmänäkymän, valitse Luo ryhmänäkymä.
• Napsauta Lisää kortteja. Napsauta sitten Suositeltava käyttöönotto -valintaruutua. Sulje Add cards (Lisää kortteja ) -ponnahdusikkuna napsauttamalla mitä tahansa kohtaa näytössä.

• Voit siirtää CRM-kortin napsauttamalla Suositeltava käyttöönotto -ruutua ja vetämällä sen yläreunaan.

• Kun olet valmis muokkaamaan, valitse Tallenna ja poistu oikeassa yläkulmassa.
• Siirry muokkaamasi tietuetyypin kohdalle:
  • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Yhteystiedot.
  • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Yritykset.
  • Sopimukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Sopimukset.
  • Liput: HubSpot-tililläsi siirry kohtaan Palvelu > Liput.
  • Mukautetut kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > [Mukautettu objekti]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, siirry hiiren kakkospainikkeella kohtaan Mukautetut objektit ja valitse sitten mukautettu objekti, jota haluat tarkastella.
• Napsauta tietuetta nähdäksesi juuri mukauttamasi Recommended Enablement CRM-kortin keskimmäisessä paneelissa. Näet jonkin seuraavista:
  • Jos suositeltuja pelikirjaa on yksi, kortti näyttää pelikirjan esikatselun. Näytä se napsauttamalla Avaa leikkikirja.

• • Jos suositeltuja soittokirjoja on useita, voit siirtyä niiden välillä nuolinäppäimillä. Näytä se napsauttamalla Open Playbook (Avaa pelikirja ).

• • Jos suositeltuja soittokirjoja ei ole, voit käydä läpi kaikki saatavilla olevat soittokirjat tai etsiä niitä. Avaa pelikirja napsauttamalla sen nimeä.

Pelikirjojen hallinta

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kirjasto > Käsikirjoitukset.
• Vasemmassa yläkulmassa olevalla hakupalkilla voit etsiä pelikirjaa nimen perusteella.
• Voit suodattaa näytelmäkirjan omistaja mukaan napsauttamalla Omistaja .
• Jos haluat muokata, kloonata, poistaa, poistaa julkaisun tai muuttaa sitä, kuka voi käyttää leikkikirjaa, vie hiiren kursori leikkikirjan nimen päälle.
  • Voit muokata pelikirjaa napsauttamalla pelikirjan nimeä.
    
    • Voit tarkastella ja palauttaa leikkikirjan aiempia versioita valitsemalla editorin oikeassa yläkulmassa Versiohistoria.
    • Valitse valintaikkunan vasemmalla puolella edellinen luonnos.
    • Voit palauttaa tämän luonnoksen valitsemalla Palauta.

• • Voit kloonata pelikirjan napsauttamalla pudotusvalikosta Toiminnot ja valitsemalla sitten Kloonaa.
  • Jos haluat poistaa pelikirjan, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Poista. Voit myös valita poistettavien soittokirjojen vieressä olevan valintaruudun ja napsauttaa sitten taulukon yläreunassa delete Poista.
  • Jos haluat poistaa pelikirjan julkaisun, napsauta pudotusvalikkoa Actions (Toiminnot ) ja valitse sitten Unpublish (Poista julkaisu).
  • Jos haluat muuttaa, ketkä käyttäjät voivat tarkastella ja käyttää leikkikirjaa, napsauta pudotusvalikkoa Actions (Toiminnot ) ja valitse sitten Manage sharing (Hallitse jakamista). Lisätietoja myyntisisällön käyttöoikeuksien jakamisesta käyttäjille ja tiimeille.

Kun olet luonut pelikirjat, voit järjestää ne eri kansioihin:

• Valitse oikeassa yläkulmassa Uusi kansio.
• Kirjoita valintaikkunaan kansion nimi ja valitse sitten Lisää kansio.
• Jos haluat siirtää soittokirjoja kansioon, valitse soittokirjan vieressä oleva valintaruutu ja valitse sitten folder Siirrä kansioon.
• Valitse valintaikkunassa kansio ja valitse sitten Siirrä.
• Jos haluat nimetä kansion uudelleen, valitse kansion vieressä oleva valintaruutu ja napsauta sitten taulukon yläosassa ediRename.

Käytä pelikirjoja yhteystieto-, yritys-, kauppa-, lippu- tai mukautetuissa CRM-tietueissa

• Siirry tietueisiisi:
  • Yhteystiedot: HubSpot-tililläsi siirry kohtaan Yhteystiedot > Yhteystiedot.
  • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Yritykset.
  • Sopimukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Sopimukset.
  • Liput: HubSpot-tililläsi siirry kohtaan Palvelu > Liput.
  • Mukautetut kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > [Mukautettu objekti]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, siirry hiiren kakkospainikkeella kohtaan Mukautetut objektit ja valitse sitten mukautettu objekti, jota haluat tarkastella.

• Napsauta tietueen nimeä.
• Etsi oikeassa paneelissa kohdassa Soittokirjat hakupalkin avulla soittokirja tai avaa se napsauttamalla soittokirjaa.

• Avaa kysymys leikkikirjan sisältö-sivupalkissa napsauttamalla kysymystä .

• Kirjoita kuhunkin kysymykseen muistiinpanoja, valitse vastausvaihtoehdot tai päivitä tietueen ominaisuus. Jos valitsit Piilota huomautuskenttä, kysymyksen alla ei ole tekstikenttää.

• • Muistiinpanot-kenttään voit liittää lauseita, joita käytetään säännöllisesti asiakaskohtaamisissa. Napsauta textSnippets Snippets-kuvaketta ja muokkaa sitten muistiinpanokentän avulla snippetin rikasta tekstiä.

• • Jos kysymys on linkitetty toisen objektin ominaisuus, näytönohjain näyttää luettelon siihen liittyvistä tietueista ja antaa sinun valita päivitettävän tietueen( vainEnterprise ). Voit sitten syöttää arvon ja päivittää linkitetyn ominaisuus, kun kirjaat vuorovaikutus.

• • Jos luot tietueen pelikirjan sisältä, napsauta Luo [tietue] -painiketta. Täytä uuden tietueen tiedot oikeassa paneelissa. Napsauta sitten joko Luo tai Luo ja lisää toinen. Jos lisäät olemassa olevan tietueen, napsauta Lisää olemassa oleva -välilehteä ja etsi sitten tietue.

• Jos kirjaat soittokirjan puheluina, käytä Valitse lopputulos ja Valitse puhelutyyppi -pudotusvalikoita valitaksesi puhelun lopputuloksen tai muokkaa puhelutyyppiä. Jos kirjaat pelikirjan kokouksena, käytä Valitse kokoustyyppi -pudotusvalikkoa kokoustyypin muokkaamiseen. Voit valita lopputuloksen vain puhelun soittokirjoissa.

• Voit liittää viimeisten kuuden tunnin aikana kirjatun vuorovaikutus leikkikirjaan ja tallentaa muistiinpanot ja ominaisuus arvot leikkikirjaan. Tämä voi estää päällekkäiset vuorovaikutus, jos kokous on jo kirjattu. Kun olet valinnut leikkikirjan, napsauta down dalaspäin osoittavaa nuolta Log [vuorovaikutus type]-kohdan vieressä. Liitä viimeisimpään -pudotusvalikosta valitsemalla äskettäin kirjattu vuorovaikutus, jotta se voidaan liittää leikkikirjaan. Napsauta Vahvistus-valintaikkunassa Okay.

• Voit luoda tehtävän seurantaa varten valitsemalla Luo tehtävä seurantaa varten -valintaruudun.
• Kun olet käyttänyt leikkikirjaa, napsauta vasemmalla alhaalla Kirjaudu [vuorovaikutus ] . vuorovaikutus on se, jonka valitsit leikkikirjaeditorinAsetukset-välilehdellä .

Pelikirja tallentuu kysymykset, vastaukset ja mahdolliset muistiinpanot sisältävänä vuorovaikutus tietueen aikajana. Kaikki leikkikirjaan syötetyt tiedot tallennetaan automaattisesti luonnoksena, kunnes napsautat Kirjaudu [vuorovaikutus ]. Kun valitset Kirjaudu [vuorovaikutus ], kaikki ominaisuudet, jotka on linkitetty questionAnswer Kysymys ja vastaus -osioon, päivitetään vastauksilla, jotka valitsit tai syötit leikkikirjan käytön aikana ( vainSales Hub tai Service Hub Professional tai Enterprise ).

Näytä analytiikka pelikirjoja varten

Voit tarkastella näytelmäkirjojen analytiikka, jotta saat paremman käsityksen näytelmäkirjoistasi, niiden käyttäjistä ja niiden toimivuudesta.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kirjasto > Käsikirjoitukset.
• Napsauta yläreunassa Analysoi-välilehteä.
• Käytä Analysoi-välilehden yläreunan Kokonaisnäytelmäkirjojen käyttö ja Tiimin hyväksyntä -osioita nähdäksesi mittareita, kuten näytelmäkirjojen määrä, kokonaisnäkymät ja aktiivisten käyttäjien kokonaismäärä. Napsauta oikealla Käyttäjätiedot, jos haluat nähdä, kuinka monta kertaa tilisi käyttäjät ovat katsoneet tai kirjautuneet leikkikirjoja. Napsauta Käyttäjätiedot-taulukossa käyttäjää nähdäksesi käyttäjäkohtaiset tiedot. Voit tarkentaa hakua suodattimien avulla.

• Analysoi-sivun keskellä voit tarkastella Playbookin kokonaiskäytön mittareita viivakaaviona, jossa on suodattimia mittareita ja taajuutta varten.

• Napsauta Analysoi-sivun alareunassa taulukossa olevaa leikkikirjaa, jotta voit tarkastella yksittäisen leikkikirjan mittareita, kuten leikkikirjan käyttöä, leikkikirjan käyttäjiä ja toimintoja. Voit tarkentaa hakua suodattimien avulla.

Näytä pelikirjat Slackissa

Jos olet asentanut HubSpotin integraation Slackin kanssa, voit etsiä ja tarkastella pelikirjoja suoraan Slackissa käyttämällä /hs-search-playbook-viivakomentoa.

Käytä pelikirjaa työnkulun käynnistämiseen

Voit käynnistää työnkulun, kun kirjaat leikkikirjan. Lue lisää tapahtuma laukaisimien asettamisesta.