Brug drejebøger

Med playbook-værktøjet kan du oprette interaktive indholdskort, der vises i kontakt-, firma-, aftale- og billetregistre. Når dit team taler med kundeemner og kunder, kan de henvise til disse og oprette standardiserede noter.

Opret playbooks

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Bibliotek > Playbooks.
• Klik på Opret playbook øverst til højre.
• Du kan oprette en playbook fra bunden eller vælge en Sales- eller Service-playbook-skabelon. Klik på fanen Preview i højre panel for at få vist et eksempel på en skabelon. For at foretage et valg skal du vælge en playbook-type i venstre panel.
• Klik påblyantsikonet edit øverst på siden, og indtast en titel til din playbook.
• Klik på Opret playbook.
• Klik hvor som helst i playbook-teksteditoren for at skrive.
  
  • Hvis du vil bruge HubSpots AI content writer, skal du skrive / i playbook-editoren, vælge en af de tilgængelige muligheder og indtaste en prompt. Sørg for, at AI-indholdsassistenter er slået til i dine kontoindstillinger.

• • For at redigere eksisterende indhold skal du fremhæve indholdet og klikke på lynikonet.

• • Vælg en af de tilgængelige muligheder for at finjustere den fremhævede tekst yderligere.

• Brug værktøjslinjen øverst til at formatere dit indhold, eller indsæt links, billeder, vidensbaseartikler, uddrag, spørgsmål eller en ny postknap:
  • For at indsætte en URL skal du trække markøren hen over teksten for at fremhæve det sted, hvor du vil indsætte linket. Klik derefter på ikonet link Link, og indsæt et link i URL-tekstfeltet. Klik om nødvendigt på afkrydsningsfeltet Åbn i ny fane eller afkrydsningsfeltet Instruer søgemaskiner om ikke at følge dette link.
  • Hvis du vil indsætte et billede fra filværktøjet, din computer eller en URL, skal du klikke på ikonet insertImage Image .
  • Hvis du vil indsætte en artikel fra vidensbasen, skal du klikke på ikonet cap Knowledge Base. Søg derefter efter en artikel i vidensbasen.
  • For at indsætte et uddrag skal du klikke på ikonet textSnippets Snippet . Søg derefter efter et uddrag.
  • Du kan indsætte spørgsmål ved at klikke på ikonet questionAnswer Question . Skriv et spørgsmål eller en prompt i højre panel. Hvis du vil kræve et svar på et spørgsmål, skal du klikke på afkrydsningsfeltet Required. Vælg en af svartyperne:
    • Åben tekst: indtast svar i et åbent tekstfelt.
    • Liste over svar muligheder( kunSales Hub eller Service Hub Enterprise ): Opret et sæt svarmuligheder, som kan gemmes i en note på posten. Indtast et svar under Svarmuligheder, og tryk derefter på Enter-tasten.
      • Marker afkrydsningsfeltet Begræns til kun ét svar for ikke at tillade, at der vælges flere svar.
      • Marker afkrydsningsfeltet Skjul notatfelt for at fjerne det åbne standardnotatfelt fra spørgsmålet eller prompten.
    • Opdater en egenskab ( kunSales Hub eller Service Hub Enterprise med betalt sæde): Opdater automatisk egenskaber i en kontakt-, firma-, aftale- eller billetoptegnelse fra playbooken.

• • • • Klik på rullemenuen Egenskabstype , og vælg en egenskabstype, og vælg derefter en specifik egenskab at linke til.
      • Marker afkrydsningsfeltet Skjul notatfelt for at fjerne det åbne standardnotatfelt fra spørgsmålet eller prompten.
      • Klik på Gem.

• • For at tilføje et personaliseringstoken skal du klikke på rullemenuen Personalisering og derefter søge efter et token.
  • Hvis du vil tilføje eller uploade en videofil, skal du klikke på rullemenuen Indsæt og derefter vælge Video.
  • Hvis du vil indsætte en URL for at oprette en indlejringskode til YouTube, Vimeo eller Instagram, skal du klikke på rullemenuen Indsæt og derefter vælge Indlejring.
  • Du opretter en ny post ved at klikke på rullemenuen Indsæt og derefter vælge Handlinger > Opret en ny post. Vælg en posttype i dropdown-menuen, og klik derefter på Indsæt handling.

• • For at planlægge et møde inde fra en playbook skal du klikke på dropdown-menuen Indsæt og derefter vælge Handlinger > Planlæg et møde. Lær, hvordan du planlægger et møde med en kontaktoptegnelse.

• Når du har skrevet dit playbook-indhold, skal du klikke på fanen Indstillinger .
  • Klik på afkrydsningsfeltet Log playbook submissions for at logge playbook-indsendelser.
    • Hvis du vil angive, hvilken type engagementer en playbook skal gemme i en post, skal du klikke på rullemenuen Engagementstyper og markere afkrydsningsfeltet ud for dine foretrukne engagementstyper. Engagementstypen vil som standard være Opkald.
    • Når du logger et opkald eller et møde, kan du også vælge opkalds- eller mødetypen (f.eks. Prospecting, Leading) i dropdown-menuenStandardopkalds-/mødetype.

Bemærk: Når du logger en playbook i en post, vil engagementet kun blive logget i den post, hvor du brugte playbooken. Den logger ikke på nogen af de tilknyttede poster.

• • Du kan anbefale en playbook baseret på forskellige virksomheds-, kontakt-, aftale- og billetegenskaber. Når postens egenskaber matcher reglen for anbefaling af playbook, vil playbooken blive vist øverst på listen over playbooks i den pågældende post. Sådan anbefaler du en playbook baseret på en posts firma-, kontakt-, aftale- eller billetegenskaber:
    
    • Under Anbefalingsindstillinger skal du klikke på rullemenuen Vælg objekttype for at begynde og vælge en firma-, kontakt-, aftale- eller billetegenskab.
    • Klik på + Opret regel.

• • • Klik på + Tilføj filter i højre sidepanel under Filtre.
      • Vælg en filterkategori fra listen Current Object eller Associated Object Information. Vælg derefter et filter fra egenskabslisten.
      • Klik på dropdown-menuerne for at vælge parametre til filteret. Du kan tilføje flere filtre ved at klikke på + Tilføj filter nederst til venstre i filtereditoren.

• • • • Ændringerne gemmes automatisk. Klik på Luk editor eller X-knappen øverst til højre for at vende tilbage til fanen Indstillinger i playbook-editoren. For at vende tilbage til filtereditoren skal du klikke på rullemenuen Handlinger ved siden af Filtre, klikke på Rediger og derefter klikke på Rediger filtre i højre sidepanel i Filtre.

• Når du er færdig med at tilpasse din playbook, skal du klikke på Publicer.

Opret et anbefalet CRM-kort til playbogen(Sales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise)

Superadministratorer kan oprette CRM-kort i en optegnelse, så anbefalede playbooks vises øverst i optegnelsen.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Klik på Objekter i menuen i venstre side under Datastyring, og vælg derefter den posttype (Kontakter, Virksomheder osv.), som du vil tilføje et CRM-kort til.
• Klik på fanen Record Customization . Klik derefter på Tilpas den midterste kolonne.
• Klik på Standardvisning eller en teamvisning. Hvis du vil oprette en teamvisning, skal du klikke på Opret teamvisning.
• Klik på Tilføj kort. Klik derefter på afkrydsningsfeltet Anbefalet aktivering. Klik et vilkårligt sted på skærmen for at lukke pop op-boksen Tilføj kort.

• Hvis du vil flytte CRM-kortet, skal du klikke på boksen Anbefalet aktiver ing og trække det til toppen.

• Når du er færdig med at tilpasse, skal du klikke på Gem og afslut øverst til højre.
• Naviger til den posttype, du har tilpasset:
  • Kontakter: I din HubSpot-konto skal du navigere til Kontakter > Kontakter.
  • Virksomheder: I din HubSpot-konto skal du navigere til Kontakter > Virksomheder.
  • Tilbud: I din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Tilbud.
  • Billetter: I din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Billetter.
  • Brugerdefinerede objekter: I din HubSpot-konto skal du navigere til Kontakter > [Brugerdefineret objekt]. Hvis din konto har mere end ét brugerdefineret objekt, skal du holde musen over Brugerdefinerede objekter og derefter vælge det brugerdefinerede objekt, du vil se.
• Klik på en post for at se det Recommended Enablement CRM-kort , du lige har tilpasset, i det midterste panel. Du vil se et af følgende:
  • Hvis der er en anbefalet playbook, vil kortet vise en forhåndsvisning af playbooken. Klik på Open Playbook for at se den.

• • Hvis der er flere anbefalede playbooks, kan du bruge pilene til at gå igennem dem. Klik på Open Playbook for at se den.

• • Hvis der ikke er nogen anbefalede drejebøger, kan du gå igennem eller søge i alle tilgængelige drejebøger. Klik på navnet på playbooken for at åbne den.

Administrer drejebøger

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Bibliotek > Playbooks.
• Brug søgefeltet øverst til venstre til at slå en playbook op efter navn.
• Klik på rullemenuen Owner for at filtrere efter playbookens ejer.
• Hold musen over en playbooks navn for at redigere, klone, slette, afpublicere eller ændre, hvem der har adgang til playbooken.
  • Klik på playbookens navn for at redigere den.
    
    • Klik på Versionshistorik i øverste højre hjørne af editoren for at gennemgå og gendanne tidligere versioner af playbooken.
    • Vælg en tidligere kladde i venstre side af dialogboksen.
    • Klik på Gendan for at gendanne denne kladde.

• • Hvis du vil klone playbooken, skal du klikke på rullemenuen Handlinger og derefter klikke på Klon.
  • Hvis du vil slette playbooken, skal du klikke på rullemenuen Handlinger og derefter vælge Slet. Du kan også markere afkrydsningsfeltet ud for de playbooks, du ønsker at slette, og derefter klikke på delete Delete øverst i tabellen.
  • Hvis du vil afpublicere playbooken, skal du klikke på rullemenuen Handlinger og derefter vælge Unpublish.
  • Hvis du vil ændre, hvilke brugere der kan se og bruge playbooken, skal du klikke på rullemenuen Handlinger og derefter vælge Administrer deling. Få mere at vide om at dele adgang til salgsindhold med dine brugere og teams.

Når du har oprettet dine playbooks, kan du organisere dem i forskellige mapper:

• Klik på Ny mappe øverst til højre.
• Indtast et mappenavn i dialogboksen, og klik derefter på Tilføj mappe.
• Hvis du vil flytte playbooks til en mappe, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for en playbook og derefter klikke på folder Flyt til mappe.
• Vælg en mappe i dialogboksen, og klik derefter på Flyt.
• Hvis du vil omdøbe en mappe, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for mappen og derefter klikke på ediRename øverst i tabellen.

Brug drejebøger i kontakt-, firma-, aftale-, billet- eller brugerdefinerede CRM-poster

• Naviger til dine poster:
  • Kontakter: I din HubSpot-konto skal du navigere til Kontakter > Kontakter.
  • Virksomheder: I din HubSpot-konto skal du navigere til Kontakter > Virksomheder.
  • Tilbud: I din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Tilbud.
  • Billetter: I din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Billetter.
  • Brugerdefinerede objekter: I din HubSpot-konto skal du navigere til Kontakter > [Brugerdefineret objekt]. Hvis din konto har mere end ét brugerdefineret objekt, skal du holde musen over Brugerdefinerede objekter og derefter vælge det brugerdefinerede objekt, du vil se.

• Klik på navnet på en post.
• I højre panel i afsnittet Playbooks kan du bruge søgefeltet til at finde en playbook eller klikke på en playbook for at åbne den.

• Klik på et spørgsmål i sidepanelet Playbook-indhold for at åbne det i playbooken.

• For hvert spørgsmål kan du indtaste noter, vælge svarmuligheder eller opdatere en egenskab på en post. Hvis du har valgt Hide notes field, vil der ikke være nogen tekstboks under spørgsmålet.

• • I notatfeltet kan du bruge ud drag til at indsætte sætninger, der bruges regelmæssigt i kundeinteraktioner. Klik på ikonet textSnippets Snippets, og brug derefter notefeltet til at redigere den fyldige tekst i snippet.

• • Hvis spørgsmålet er knyttet til en egenskab i et andet objekt, vil playbooken vise en liste over tilknyttede poster og give dig mulighed for at vælge den post, der skal opdateres( kunEnterprise ). Du kan derefter indtaste en værdi og opdatere den tilknyttede CRM-egenskab, når du logger engagementet.

• • Hvis du opretter en post inde fra en playbook, skal du klikke på knappen Opret [post]. I panelet til højre skal du udfylde oplysningerne for den nye post. Klik derefter på enten Opret eller Opret og tilføj en anden. Hvis du tilføjer en eksisterende post, skal du klikke på fanen Tilføj eksisterende og derefter søge efter en post.

• Hvis du logger drejebogen som et opkald, skal du bruge dropdown-menuerne Select an outcome og Select call type til at vælge et opkaldsresultat eller redigere opkaldstypen. Hvis du logger drejebogen som et møde, skal du bruge dropdown-menuen Vælg mødetype til at redigere mødetypen. Du kan kun vælge et udfald i opkaldsafspilningsbøger.

• Du kan vedhæfte et engagement, der er logget inden for de sidste seks timer, til en playbook for at registrere noter og egenskabsværdier i playbooken. Dette kan forhindre dobbelte engagementoptegnelser, hvis mødet allerede er blevet logget. Når du har valgt en drejebog, skal du klikke på down dpil ned ved siden af Log [engagement type]. Fra rullelisten Vedhæft til seneste skal du vælge den nyligt loggede aftale for at føje den til drejebogen. Klik på Okay i dialogboksen Bekræftelse.

• Du kan oprette en opgave til opfølgning ved at markere afkrydsningsfeltet Opret en opgave til op følgning.
• Når du er færdig med at bruge drejebogen, skal du klikke på Log [engagement type] nederst til venstre. Engagement-typen vil være den, du valgte på fanenIndstillinger i playbook-editoren.

Playbooken gemmes som et engagement på postens tidslinje med spørgsmål, svar og eventuelle noter. Alle oplysninger, der indtastes i en drejebog, gemmes automatisk som en kladde, indtil du klikker på Log [engagement type]. Når du vælger Log [engagement type], opdateres alle egenskaber, der er knyttet til et questionAnswer spørgsmål og svar, med de svar, du har valgt eller indtastet, mens du brugte playbooken( kunSales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise ).

Se rapporteringsanalyser for drejebøger

Du kan se rapporteringsanalyser for playbooks for at få bedre indsigt i dine playbooks, hvem der bruger dem, og hvor godt de fungerer.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Bibliotek > Playbooks.
• Klik på fanen Analyser øverst.
• Øverst på fanen Analyser kan du bruge afsnittene Samlet brug af playbooks og Teamadoption til at se målinger som antallet af playbooks, samlede visninger og samlede aktive brugere. Klik på Brugerdata til højre for at se, hvor mange gange brugere på din konto har set eller logget playbooks. I tabellen Brugerdata skal du klikke på brugeren for at se brugerspecifikke data. Brug filtrene til at forfine din søgning yderligere.

• Midt på siden Analyze kan du se metrikkerne for Total Playbook Usage i et linjediagram med filtre for metrikker og frekvens.

• Nederst på Analyze-siden kan du klikke på en playbook i tabellen for at se metrikker for den enkelte playbook, f.eks. brug af playbook, playbook-brugere og aktiviteter. Brug filtrene til at forfine din søgning yderligere.

Se playbooks i Slack

Hvis du har installeret HubSpots integration med Slack, kan du søge efter og se playbooks direkte i Slack ved at bruge slash-kommandoen /hs-search-playbook.