Brug playbooks

Med playbooks-værktøjet kan du oprette interaktive indholdskort, der vises i kontakt-, virksomheds-, aftale- og billetposter. Når dit team taler med potentielle og eksisterende kunder, kan de henvise til disse og oprette standardiserede noter.

Før du går i gang

• For at oprette, redigere, se og slette playbooks skal du have tilladelse tilat offentliggøre og/eller skrive playbooks.
• Brugere med tildelte salgs- eller servicelicenser, der ikke har tilladelse til at oprette playbooks, kan stadig se og bruge playbooks i playbook-værktøjet og på kontakt-, virksomheds- og aftaleposter.
• Afhængigt af dit HubSpot-abonnement er der en begrænsning for antallet af playbooks, du kan oprette. Få mere at vide i HubSpots produkt- og servicekatalog.

Opret playbooks

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Playbooks.
2. Klik på Opret playbook øverst til højre.
3. Du kan oprette en playbook fra bunden eller vælge en skabelontil en salgs- ellerserviceplaybook. For at få vist en forhåndsvisning af en skabelon skal du klikke på fanen Forhåndsvisning i panelet til højre. For at foretage et valg skal du vælge en playbook-type i panelet til venstre.
4. Klik på redigeringsikon et øverst på siden, og indtast en titel til din playbook.
5. Klik på Opret playbook.

Skriv playbook-indhold

I playbook-editoren under fanen Skriv:

1. Klik hvor som helst i teksteditoren for at skrive.
2. Brug værktøjslinjen øverst til at formatere dit indhold eller indsætte links, billeder, videnbaseartikler, uddrag, spørgsmål eller en ny rekordknap:
3. For at indsætte en URL skal du trække markøren hen over teksten for at markere det sted, hvor du vil indsætte linket. Klik derefter på ikonet Link, og indsæt et link iURL-tekstfeltet. Vælg om nødvendigt afkrydsningsfeltet Åbn i nyt faneblad eller afkrydsningsfeltet Instruer søgemaskiner om ikke at følge dette link.
4. For at indsætte et billede fra filværktøjet, din computer eller en URL skal du klikke på ikonet Indsæt billede.
5. For at indsætte en artikel fra vidensdatabasen skal du klikke på ikonet cap Knowledge Base. Søg derefter efter en artikel i vidensdatabasen.
6. For at indsætte et uddrag skal du klikke på ikonet for tekstuddrag. Søg derefter efter et uddrag.
7. For at indsætte spørgsmål skal du klikke på ikonet Spørgsmål. I panelet til højre skal du skrive et spørgsmål eller en prompt. For at kræve et svar på et spørgsmål skal du markere afkrydsningsfeltet Påkrævet. Vælg en af svarstyperne:
   • Åben tekst: Indtast svar i et åbent tekstfelt.
   • Liste over svarmuligheder (kunSales Hub Enterprise ): Opret et sæt svarmuligheder, der kan gemmes i en note på posten. Under Svarmuligheder skal du indtaste et svar og derefter trykke på Enter-tasten.
     • Marker afkrydsningsfeltetBegræns til kun ét svar for at forhindre, at der vælges flere svar.
     • Markér afkrydsningsfeltet Skjul notefelt for at fjerne det standard åbne notefelt fra spørgsmålet eller prompten.
   • Opdater en egenskab (kunSales Hub eller Service Hub Enterprise ): Opdater automatisk egenskaber i en kontakt-, virksomheds-, aftale- eller billetpost fra playbooket.
     • Klik på rullemenuen Egenskabstype, vælg en egenskabstype, og vælg derefter en specifik egenskab, der skal linkes til.
     • Markér afkrydsningsfeltet Skjul feltet Noter for at fjerne det standardåbne felt Noter fra spørgsmålet eller prompten.
     • Klik på Gem.

8. For at tilføje en personaliseringstoken skal du klikke på rullemenuen Personalisering og derefter søge efter en token.
9. For at tilføje eller uploade en videofil skal du klikke på rullemenuen Indsæt og derefter vælge Video.
10. For at indsætte en URL for at oprette en YouTube-, Vimeo- eller Instagram-indlejringskode skal du klikke på rullemenuen Indsæt og derefter vælge Indlejr.
11. For at planlægge et møde fra en playbook skal du klikke på rullemenuen Indsæt og derefter vælge Handlinger > Planlæg et møde. Lær, hvordan du planlægger et møde med en kontaktpost.
12. For at oprette en ny post skal du klikke på rullemenuen Indsæt og derefter vælge Handlinger >Opret en ny post. Vælg en posttype fra rullemenuen, og klik derefter påIndsæt handling.

13. Når du har skrevet dit playbook-indhold, skal du klikke på fanen Indstillinger . 

Juster playbook-indstillinger

I playbook-editoren, under fanen Indstillinger:

1. For at logge playbook-indsendelser skal du markere afkrydsningsfeltetLog playbook-indsendelser. 
2. For at angive den type engagementer, som en playbook skal gemme i en post, skal du klikke på rullemenuen Engagementstyper og markereafkrydsningsfeltet ud for dine foretrukne engagementstyper. Engagementstypen er som standardIndkaldelse.
3. Når du logger et opkald eller et møde, kan du også vælge opkalds- eller mødetypen (f.eks. Prospektering, Ledende) under rullemenuen Standardopkald/møde.

Bemærk: Når du logger en playbook i en post, logges engagementet kun i den post, hvor du har brugt playbooken. Det logges ikke i nogen af de tilknyttede poster.

I fanen Indstillinger i playbook-editoren kan du indstille regler for anbefaling af en playbook baseret på forskellige virksomheds-, kontakt-, aftale- og ticketegenskaber. Når postens egenskaber matcher playbook-anbefalingsreglen, vises playbooken øverst på listen over playbooks i den pågældende post.

Sådan anbefaler du en playbook baseret på en records virksomhed, kontakt, aftale eller ticket-egenskab:

1. UnderIndstillinger for anbefalinger skal du klikke på rullemenuenVælg objekttype for at begynde og vælge en virksomhed, kontakt, aftale eller billetegenskab.
2. Klik på + Opret regel.
3. Klik på + Tilføj filter ifilter panelet til højre.
   • Vælg en filterkategori fra listen Aktuelt objektellerTilknyttet objektinformation. Vælg derefter et filter fra egenskabslisten.
   • Klik på rullemenuerne for at vælge parametrene for filteret. For at tilføje flere filtre skal du klikke på + Tilføj filter nederst til venstre i filtereditoren.
4. Ændringer gemmes automatisk. Klikpå Luk editor eller X-knappen øverst til højre for at vende tilbage til fanen Indstillinger i playbook-editoren. For at vende tilbage til filtereditoren skal du klikke på rullemenuen Handlinger ved siden af Filtre, klikke på Rediger og derefter klikke på Rediger filtre i højre sidepanel under Filtre.

Når du er færdig med at tilpasse din playbook, skal du klikke på Udgiv øverst til højre.

Opret et anbefalet playbook-CRM-kort

Superadministratorer kan oprette CRM-kort i en post, så anbefalede playbooks vises øverst i posten.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. I menuen i venstre sidepanel skal du klikke påObjekter underDatastyring og derefter vælge den posttype (Kontakter, Virksomheder osv.), som du vil tilføje et CRM-kort til.
3. Klik påStandardvisning eller en teamvisning. Hvis du vil oprette en teamvisning, skal du klikke påOpret teamvisning.
4. Hold markøren over det område i midten af layoutet, hvor du vil tilføje kortet, og klik på Tilføj kort.
5. Klik på fanen Kortbibliotek i højre sidepanel. Brug søgefeltet til at finde kortet Anbefalet aktivering, og klik på Tilføj kort.
6. For at flytte CRM-kortet skal du klikke på feltet Anbefalet aktivering og trække det til den ønskede position.

7. Når du er færdig med at tilpasse, skal du klikke på Gem og afslut øverst til højre.
8. Naviger til den rekordtype, du har tilpasset:
   • Kontakter:I din HubSpot-konto skal du navigere tilKontakter>Kontakter.
   • Virksomheder:I din HubSpot-konto skal du navigere tilKontakter>Virksomheder.
   • Aftaler:I din HubSpot-konto skal du navigere tilSalg>Aftaler.
   • Tickets:I din HubSpot-konto skal du navigere tilService>Tickets.
   • Brugerdefinerede objekter:I din HubSpot-konto skal du navigere tilKontakter >[Brugerdefineret objekt]. Hvis din konto har mere end ét brugerdefineret objekt, skal du holde markøren overBrugerdefinerede objekter og derefter vælge detbrugerdefinerede objekt, du vil se.
9. Klik på enpost for at se detanbefalede EnablementCRM-kort, du lige har tilpasset, i midterpanelet. Du vil se et af følgende:
   • Hvis der er én anbefalet playbook, viser kortet en forhåndsvisning af playbooken. Klik påÅbn playbook for at se den.
   • Hvis der er flere anbefalede playbooks, skal du bruge pilene til at gennemgå dem. Klik påÅbn playbook for at se den.
   • Hvis der ikke er nogen anbefalede playbooks, kan du gennemse eller søge i alle tilgængelige playbooks. Klik pånavnet på playbooken for at åbne den.

Administrer playbooks

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Playbooks.
2. I øverste venstre hjørne kan du bruge søgefeltet til at søge efter en playbook ved navn.
3. For at filtrere efter playbookens ejer skal du klikke på rullemenuen Ejer.
4. For at redigere, klone, slette, fjerne offentliggørelsen eller ændre, hvem der har adgang til playbooken, skal du holde markøren over navnet på en playbook.
5. Klik på playbook-navnet for at redigere playbooket.
   • I playbook-editoren kan du gennemgå og gendanne tidligere versioner af playbooket ved at klikke på Versionshistorik i øverste højre hjørne af editoren.
   • Vælg et tidligere udkast i venstre side af dialogboksen.
   • For at gendanne dette udkast skal du klikke på Gendan.

6. For at klone playbooken skal du klikke på rullemenuen Handlinger og derefter klikke på Klon.
7. For at slette playbooken skal du klikke på rullemenuen Handlinger og derefter vælge Slet. Du kan også markere afkrydsningsfelterne ud for de playbooks, du vil slette, og derefter klikke på Slet øverst i tabellen.
8. For at ophæve offentliggørelsen af playbooket skal du klikke på rullemenuen Handlinger og derefter vælge Ophæv offentliggørelse.
9. For at ændre, hvilke brugere der kan se og bruge playbooket, skal du klikke på rullemenuen Handlinger og derefter vælge Administrer deling. Få mere at vide om deling af adgang til salgsindhold med dine brugere og teams.

Når du har oprettet dine playbooks, kan du organisere dem i forskellige mapper:

1. Klik på Ny mappe øverst til højre.
2. Indtast et mappenavn i dialogboksen, og klik derefter på Tilføj mappe.
3. For at flytte playbooks til en mappe skal du markere afkrydsningsfelterne ud for playbooks og derefter klikke på Flyt til mappe.

4. Vælg en mappe i dialogboksen, og klik derefter på Flyt.

5. Hvis du vil omdøbe en mappe, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for mappen i listen over playbooks og mapper og derefter klikke på Rediger Omdøb øverst i tabellen.

Brug playbooks i kontakt-, virksomheds-, aftale-, billet- eller brugerdefinerede CRM-poster

Når du har oprettet en playbook, kan du få adgang til den i dine poster. HubSpot giver dig automatisk en Discovery Call-playbook og en Qualification-playbook, men du kan ændre disse playbooks efter behov i playbook-editoren. Hvis du opretter en regel for anbefaling af aftalefase for en playbook, og den passer til aftalefasen i posten, vises den øverst på listen som Anbefalet.

1. Naviger til dine poster:
   • Kontakter:I din HubSpot-konto skal du navigere tilKontakter>Kontakter.
   • Virksomheder:I din HubSpot-konto skal du navigere tilKontakter>Virksomheder.
   • Aftaler:Gå tilSalg>Aftaler i din HubSpot-konto.
   • Tickets:Gå tilService>Tickets i din HubSpot-konto.
   • Brugerdefinerede objekter:I din HubSpot-konto skal du navigere tilKontakter >[Brugerdefineret objekt]. Hvis din konto har mere end ét brugerdefineret objekt, skal du holde markøren overBrugerdefinerede objekter og derefter vælge detbrugerdefinerede objekt, du vil se.
2. Klik på navnet på en post.
3. I højre panel i afsnittet Playbooks kan du bruge søgefeltet til at finde en playbook eller klikke på en playbook for at åbne den.
4. Klik på et spørgsmål i sidepanelet Playbook-indhold for at åbne det i playbooken.
5. For hvert spørgsmål skal du indtaste noter, vælge svarmuligheder eller opdatere en egenskab i en post. Hvis du har valgt Skjul notefelt, vil der ikke være noget tekstfelt under spørgsmålet.
6. I feltet Noter kan du bruge uddrag til at indsætte sætninger, der bruges regelmæssigt i kundekontakter. Klik på ikonetTekstuddrag, og brug derefter feltet Noter til at redigere uddragets rich text.

7. Hvis spørgsmålet er knyttet til en egenskab i et andet objekt, viser playbooket en liste over tilknyttede poster, og du kan vælge den post, der skal opdateres (kunEnterprise ). Du kan derefter indtaste en værdi og opdatere den tilknyttede CRM-egenskab, når du logger interaktionen.

8. Hvis du opretter en post fra en playbook, skal du klikke på knappenOpret [post]. I panelet til højre skal du udfylde oplysningerne for den nye post. Klik derefter på Opret ellerOpret og tilføj en anden. Hvis du tilføjer en eksisterende post, skal du klikke på fanenTilføj eksisterende og derefter søge efter en post.
9. Hvis du logger playbooket som et opkald, skal du bruge rullemenuerne Vælg et resultat og Vælg opkaldstype til at vælge et opkaldsresultat eller redigere opkaldstypen. Hvis du logger playbooket som et møde, skal du bruge rullemenuen Vælg mødetype til at redigere mødetypen. Du kan kun vælge et resultat i opkaldsplaybooks.

10. Du kan vedhæfte en kontakt, der er logget inden for de sidste seks timer, til en playbook for at registrere noter og ejendomsværdier i playbooken. Dette kan forhindre dobbelte kontaktposter, hvis mødet allerede er logget.
    • Når du har valgt en playbook, skal du klikke på pil ned ved siden af Log [engagementstype].
    • Vælg det nyligt loggede engagement fra listen Vedhæft til seneste for at tilføje det til playbooket.
    • Klik påOkay i dialogboksen Bekræftelse.

11. Du kan oprette en opgave til opfølgning ved at markere afkrydsningsfeltetOpret en opgave til opfølgning.
12. Når du er færdig med at bruge playbooket, skal du klikke på Log [engagement type] nederst til venstre. Engagementstypen vil være den, du valgte under fanenIndstillinger i playbook-editoren.

Playbooket gemmes som en interaktion på postens tidslinje med spørgsmål, svar og eventuelle noter. Alle oplysninger, der indtastes i et playbook, gemmes automatisk som et udkast, indtil du klikker på Log [interaktionstype].

Når du vælger Log [engagementstype], opdateres alle egenskaber, der er knyttet til et spørgsmålSvar Spørgsmål og svar, med de svar, du har valgt eller indtastet, mens du brugte playbooket (Sales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise ).

Se rapporteringsanalyser for playbooks

Du kan se rapporteringsanalyser for playbooks for at få bedre indsigt i dine playbooks, hvem der bruger dem, og hvor godt de fungerer.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Playbooks.
2. Klik på fanenAnalyser øverst.
3. Øverst på fanen Analyser kan du bruge afsnittene Samlet playbook-brug og Teamadoption til at se målinger såsom antallet af playbooks, samlede visninger og samlede aktive brugere.
   • Klik påBrugerdata til højre for at se, hvor mange gange brugerne på din konto har set eller logget playbooks.
   • Klik på brugeren i tabellen Brugerdata for at se brugerspecifikke data.
   • Brug filtrene øverst til at præcisere din søgning yderligere.

4. I midten af siden Analyser kan du se målingerne for Samlet brug af playbooksi et linjediagram med filtre for målinger og hyppighed.
5. Nederst på sidenAnalyser skal du klikke på enplaybook i tabellen for at se målinger for den enkelte playbook, såsom playbook-brug, playbook-brugere og aktiviteter. Brug filtrene til at præcisere din søgning yderligere.

Se playbooks i Slack

Hvis du har installeret HubSpots integration med Slack, kan du søge efter og se playbooks direkte i Slack ved hjælp af kommandoen /hs-search-playbook.

Brug en playbook til at udløse en workflow

Du kan udløse en arbejdsgang, når du logger en playbook. Få mere at vide om, hvordan du indstiller udløsere for begivenhedsregistrering.