Utilizzare i playbook

Quando i team di vendita e di servizi crescono, il coaching dei membri del team richiede più tempo e impegno. Con lo strumento dei playbook, è possibile fornire indicazioni con schede di contenuto interattive visualizzate nei record di contatti, aziende, trattative e ticket, in modo che i membri del team possano fare riferimento e creare note standardizzate quando parlano con prospect e clienti.

Creare playbook

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Manuali.
• In alto a destra, fare clic su Crea playbook.
• È possibile creare un playbook da zero, oppure creare un playbook di chiamata di scoperta o di qualificazione utilizzando un modello. Per visualizzare l'anteprima di un modello, fare clic sulla scheda Anteprima nel pannello di destra. Per effettuare una selezione, nel pannello di sinistra,selezionare un tipo diplaybook .
• Fare clic sull'icona dellamatita per la modifica e inserire un titolo per il playbook.
• Fare clic su Crea playbook.
• Scrivere il contenuto del corpo della playbook. Utilizzare la barra degli strumenti in alto per formattare il contenuto o inserire link, immagini, codici embed o domande e risposte.
  • Per inserire un URL, fare clic sull'icona Link.
  • Per cercare un'immagine nel file manager, caricare un'immagine dal computer o inserire un URL di immagine, fare clic sull'icona inserisciimmagine .
  • Per consentire agli utenti di porre una domanda al contatto, quindi di inserire la risposta o di selezionarla da un insieme predeterminato di risposte, fare clic sull' icona domandaAnsweQuestion& answer. Nella finestra di dialogo, scrivere una domanda o una richiesta.
    • Selezionare un'opzione di risposta.
      • Testo aperto: inserire le risposte in un campo di testo aperto.
      • Elenco delle opzioni di risposta ( Hub vendite o Hub di servizio solo per le aziende ): selezionare una serie di risposte predeterminate che vengono poi salvate come nota nel record del contatto. Per aggiungere una risposta rapida, fate clic nel campo Risposte rapide e inserite un'opzione di risposta, quindi fate clic suCrea opzione "[opzione]" o premete il tastoInvio.
      • Aggiornare una proprietà ( Hub vendite oHub di servizio Solo per le aziende ): selezionare una serie di risposte predeterminate che vengono salvate nella proprietà di un contatto, di un'azienda, di un affare o di un ticket. Fare clic sul menu a discesa Tipo di proprietà e selezionare un tipo di proprietà, quindi selezionare una proprietà specifica a cui collegarsi.
    • Al termine, fare clic su Salva.

• • Per aggiungere un video o caricare un nuovo file video, fare clic sul menu a discesa Inserisci , quindi selezionare Video.
  • Per inserire un URL per creare un codice embed di YouTube, Vimeo o Instagram, fare clic sul menu a discesa Inserisci, quindi selezionare Incorpora.

• Dopo aver scritto il contenuto del playbook, fare clic sulla scheda Impostazioni .
  • Per specificare il tipo di impegno che il playbook deve registrare quando viene salvato in un record, fare clicsul menu a discesa Tipo di impegno e selezionare un tipo di impegno.

Nota bene: quando si registra una playbook come chiamata, l'impegno della chiamata verrà registrato solo nel record in cui è stata utilizzata la playbook. Non viene registrato in nessuno dei record associati.

• Per rivedere e ripristinare una versione precedente del playbook, fare clic in alto a destra su Cronologia versioni. Scegliere una versione dal lato sinistro della finestra di dialogo, quindi fare clic su Ripristina.

• Al termine, fare clic su Pubblica.

Gestione dei playbook

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Manuali.
• In alto a sinistra, usare la barra di ricerca per cercare una playbook per nome.
• Per filtrare in base al proprietario della playbook, fare clic sul menu a discesa Proprietario .
• Per modificare, clonare, eliminare, non pubblicare o cambiare chi può accedere al playbook:
  • Passare il mouse sul nome di una playbook.
    • Per aprire l'editor della playbook e apportare modifiche, fare clic sul nome della playbook.
      
      • Per rivedere e ripristinare le versioni precedenti della playbook, nell'angolo in alto a destra dell'editor, fare clic su Cronologia versioni.
      • Sul lato sinistro della finestra di dialogo, visualizzare e selezionare una bozza precedente.
      • Per ripristinare questa bozza, fare clic su Ripristina.

• • • Per clonare la playbook, fare clic sul menu a discesa Azioni, quindi su Clona.
    • Per eliminare la playbook, fare clic sul menu Azioni e selezionare Elimina. In alternativa, selezionare la casella di controllo accanto alla o alle playbook, quindi nella parte superiore della tabella fare clic suElimina.
    • Per non pubblicare la playbook, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Non pubblicare.
    • Per modificare la condivisione del playbook in modo che solo alcuni utenti possano visualizzarlo e utilizzarlo, fare clic sul menu a discesa Azioni , quindi selezionare Gestisci condivisione. Per saperne di più sulla condivisione dell'accesso ai contenuti di vendita con gli utenti e i team.

Una volta creati i playbook, è possibile organizzarli in diverse cartelle:

• In alto a destra, fare clic su Nuova cartella.
• Immettere il nome della cartella, quindi fare clic su Aggiungi cartella.
• Per spostare i playbook in una cartella, selezionare la casella di controllo accanto ai playbook da spostare, quindi fare clic su spostain cartella.
• Nella finestra di dialogo, selezionare una cartella, quindi fare clic su Sposta.
• Se si desidera rinominare una cartella, selezionare la casella di controllo accanto alla cartella, quindi fare clic su ediRename nella parte superiore della tabella.

Usare i playbook nei record dei contatti, delle aziende, delle trattative o dei ticket

• Nel vostro account HubSpot, navigare nei contatti, nelle aziende, nelle trattative o nei biglietti.
• Fare clic sul nome di un record.
• Nel pannello di destra, nella sezione Playbook , utilizzare la barra di ricerca per individuare un playbook o fare clic su un playbook per aprirlo.

• Nella finestra a comparsa apparirà il contenuto del playbook. A seconda del campo di risposta di ciascuna domanda, è possibile inserire note, testo da salvare in una proprietà di contatto o selezionare le risposte rapide.
• Una volta terminato l'utilizzo del playbook, fare clic su Registra [tipo di impegno] in basso a sinistra. Il tipo di impegno sarà quello selezionato nella schedaImpostazioni dell 'editor della playbook.
• Se si registra la playbook come una chiamata o una riunione, utilizzare i menu a discesa Seleziona un risultato per selezionare un tipo di chiamata o di riunione. esito della chiamata o modificare il tipo di chiamata o riunione.

La playbook verrà salvata come impegno nella timeline del record con le domande, le risposte e le eventuali note. Tutte le informazioni inserite in una playbook vengono salvate automaticamente come bozza finché non si fa clic su Registra [tipo di impegno]. Una volta selezionato Registra [tipo di impegno], tutte le proprietà collegate a una domanda e a una risposta verranno aggiornate con le risposte selezionate o inserite durante l'utilizzo della playbook (Hub vendite o Hub di servizio solo Professional o Enterprise ).

Nota bene: tutte le note e le risposte salvate nei playbook appariranno la volta successiva che si accede al playbook su un record. È possibile eliminare le note e le risposte per rimuoverle dal playbook.

Visualizzare i playbook in Slack

Se avete installato l 'integrazione di HubSpot con Slack, potete cercare e visualizzare i playbook direttamente in Slack utilizzando il comando /hs-search-playbook slash.