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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Playbooks

Utilizzare i playbook

Ultimo aggiornamento: settembre 21, 2022

Si applica a:

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Quando i team di vendita e di servizi crescono, il coaching dei membri del team richiede più tempo e impegno. Con lo strumento dei playbook, è possibile fornire indicazioni con schede di contenuto interattive visualizzate nei record di contatti, aziende, trattative e ticket, in modo che i membri del team possano fare riferimento e creare note standardizzate quando parlano con prospect e clienti.

Per creare, modificare ed eliminare i playbook, è necessario disporre di un postoSales Hub o Service Hub Professional Enterprise assegnato e delle autorizzazioni dipubblicazione e/o scrittura dei playbook.

Nota bene:
  • Gli utenti con sedi assegnate a Sales Hub Professional o Enterprise a pagamento che non dispongono delle autorizzazioni per i playbook possono comunque visualizzare e utilizzare i playbook nello strumento playbook e nei record di contatti, aziende e transazioni.
  • Gli utenti con sedi assegnate a Service Hub Professional o Enterprise a pagamento che non dispongono dei permessi per i playbook possono comunque visualizzare e utilizzare i playbook nello strumento playbook e nei record di contatti, aziende, trattative e ticket.
  • A seconda dell'abbonamento a HubSpot, c'è un limite al numero di playbook che si possono creare. Per saperne di più, consultare il catalogo Prodotti e servizi di HubSpot.

Creare playbook

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Manuali.
  • In alto a destra, fare clic su Crea playbook.
  • È possibile creare un playbook da zero, oppure creare un playbook di chiamata di scoperta o di qualificazione utilizzando un modello. Per visualizzare l'anteprima di un modello, fare clic sulla scheda Anteprima nel pannello di destra. Per effettuare una selezione, nel pannello di sinistra,selezionare un tipo diplaybook .
  • Fare clic sull'icona dellamatita per la modifica e inserire un titolo per il playbook.
  • Fare clic su Crea playbook. playbook-templates-1
  • Scrivere il contenuto del corpo della playbook. Utilizzare la barra degli strumenti in alto per formattare il contenuto o inserire link, immagini, codici embed o domande e risposte.playbook-formatting-tool
    • Per inserire un URL, fare clic sull'icona Link.
    • Per cercare un'immagine nel file manager, caricare un'immagine dal computer o inserire un URL di immagine, fare clic sull'icona inserisciimmagine .
    • Per consentire agli utenti di porre una domanda al contatto, quindi di inserire la risposta o di selezionarla da un insieme predeterminato di risposte, fare clic sull' icona domandaAnsweQuestion& answer. Nella finestra di dialogo, scrivere una domanda o una richiesta.
      • Selezionare un'opzione di risposta.
        • Testo aperto: inserire le risposte in un campo di testo aperto.
        • Elenco delle opzioni di risposta ( Hub vendite o Hub di servizio solo per le aziende ): selezionare una serie di risposte predeterminate che vengono poi salvate come nota nel record del contatto. Per aggiungere una risposta rapida, fate clic nel campo Risposte rapide e inserite un'opzione di risposta, quindi fate clic suCrea opzione "[opzione]" o premete il tastoInvio.
        • Aggiornare una proprietà ( Hub vendite oHub di servizio Solo per le aziende ): selezionare una serie di risposte predeterminate che vengono salvate nella proprietà di un contatto, di un'azienda, di un affare o di un ticket. Fare clic sul menu a discesa Tipo di proprietà e selezionare un tipo di proprietà, quindi selezionare una proprietà specifica a cui collegarsi. playbooks-create-questions
      • Al termine, fare clic su Salva.
    • Per aggiungere un video o caricare un nuovo file video, fare clic sul menu a discesa Inserisci , quindi selezionare Video.
    • Per inserire un URL per creare un codice embed di YouTube, Vimeo o Instagram, fare clic sul menu a discesa Inserisci, quindi selezionare Incorpora.
  • Dopo aver scritto il contenuto del playbook, fare clic sulla scheda Impostazioni .
    • Per specificare il tipo di impegno che il playbook deve registrare quando viene salvato in un record, fare clicsul menu a discesa Tipo di impegno e selezionare un tipo di impegno. settings-engagement-type

Nota bene: quando si registra una playbook come chiamata, l'impegno della chiamata verrà registrato solo nel record in cui è stata utilizzata la playbook. Non viene registrato in nessuno dei record associati.

  • Per rivedere e ripristinare una versione precedente del playbook, fare clic in alto a destra su Cronologia versioni. Scegliere una versione dal lato sinistro della finestra di dialogo, quindi fare clic su Ripristina.
  • Al termine, fare clic su Pubblica.

Gestione dei playbook

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Manuali.
  • In alto a sinistra, usare la barra di ricerca per cercare una playbook per nome.
  • Per filtrare in base al proprietario della playbook, fare clic sul menu a discesa Proprietario .
  • Per modificare, clonare, eliminare, non pubblicare o cambiare chi può accedere al playbook:
    • Passare il mouse sul nome di una playbook.
      • Per aprire l'editor della playbook e apportare modifiche, fare clic sul nome della playbook.
        • Per rivedere e ripristinare le versioni precedenti della playbook, nell'angolo in alto a destra dell'editor, fare clic su Cronologia versioni.
        • Sul lato sinistro della finestra di dialogo, visualizzare e selezionare una bozza precedente.
        • Per ripristinare questa bozza, fare clic su Ripristina. restore-playbook
      • Per clonare la playbook, fare clic sul menu a discesa Azioni, quindi su Clona.
      • Per eliminare la playbook, fare clic sul menu Azioni e selezionare Elimina. In alternativa, selezionare la casella di controllo accanto alla o alle playbook, quindi nella parte superiore della tabella fare clic suElimina.
      • Per non pubblicare la playbook, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Non pubblicare.
      • Per modificare la condivisione del playbook in modo che solo alcuni utenti possano visualizzarlo e utilizzarlo, fare clic sul menu a discesa Azioni , quindi selezionare Gestisci condivisione. Per saperne di più sulla condivisione dell'accesso ai contenuti di vendita con gli utenti e i team.

playbooks-move-delete-clone

Una volta creati i playbook, è possibile organizzarli in diverse cartelle:

  • In alto a destra, fare clic su Nuova cartella.
  • Immettere il nome della cartella, quindi fare clic su Aggiungi cartella.
  • Per spostare i playbook in una cartella, selezionare la casella di controllo accanto ai playbook da spostare, quindi fare clic su spostain cartella. playbooks-move-playbook-to-folder-1
  • Nella finestra di dialogo, selezionare una cartella, quindi fare clic su Sposta.playbooks-select-a-folder
  • Se si desidera rinominare una cartella, selezionare la casella di controllo accanto alla cartella, quindi fare clic su ediRename nella parte superiore della tabella.

Usare i playbook nei record dei contatti, delle aziende, delle trattative o dei ticket

  • Nella finestra a comparsa apparirà il contenuto del playbook. A seconda del campo di risposta di ciascuna domanda, è possibile inserire note, testo da salvare in una proprietà di contatto o selezionare le risposte rapide.playbook-pane
  • Una volta terminato l'utilizzo del playbook, fare clic su Registra [tipo di impegno] in basso a sinistra. Il tipo di impegno sarà quello selezionato nella schedaImpostazioni dell 'editor della playbook.
  • Se si registra la playbook come una chiamata o una riunione, utilizzare i menu a discesa Seleziona un risultato per selezionare un tipo di chiamata o di riunione. esito della chiamata o modificare il tipo di chiamata o riunione. playbook-select-outcome

La playbook verrà salvata come impegno nella timeline del record con le domande, le risposte e le eventuali note. Tutte le informazioni inserite in una playbook vengono salvate automaticamente come bozza finché non si fa clic su Registra [tipo di impegno]. Una volta selezionato Registra [tipo di impegno], tutte le proprietà collegate a una domanda e a una risposta verranno aggiornate con le risposte selezionate o inserite durante l'utilizzo della playbook (Hub vendite o Hub di servizio solo Professional o Enterprise ).

playbook-note-timeline

Nota bene: tutte le note e le risposte salvate nei playbook appariranno la volta successiva che si accede al playbook su un record. È possibile eliminare le note e le risposte per rimuoverle dal playbook.

Visualizzare i playbook in Slack

Se avete installato l 'integrazione di HubSpot con Slack, potete cercare e visualizzare i playbook direttamente in Slack utilizzando il comando /hs-search-playbook slash.

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