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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Playbooks

Utilizzare i playbook

Ultimo aggiornamento: gennaio 30, 2023

Si applica a:

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Quando i team di vendita e di servizi crescono, il coaching dei membri del team richiede più tempo e impegno. Con lo strumento dei playbook, è possibile fornire indicazioni con schede di contenuto interattive visualizzate nei record di contatti, aziende, trattative e ticket, in modo che i membri del team possano fare riferimento e creare note standardizzate quando parlano con prospect e clienti.

Per creare, modificare ed eliminare i playbook, è necessario disporre di una sedeSales Hub o Service Hub Professional o Enterprise assegnata e delle autorizzazioni dipubblicazione e/o scrittura dei playbook.

Nota bene:
  • Gli utenti con sede assegnata a Sales Hub Professional o Enterprise a pagamento che non dispongono delle autorizzazioni per i playbook possono comunque visualizzare e utilizzare i playbook nello strumento playbook e nei record dei contatti, delle aziende e delle trattative.
  • A seconda dell'abbonamento a HubSpot, c'è un limite al numero di playbook che si possono creare. Per saperne di più, consultate il catalogo dei prodotti e servizi di HubSpot.

Creare playbook

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Manuali.
  • In alto a destra, fare clic su Crea playbook.
  • È possibile creare una playbook da zero, oppure creare una playbook di chiamata di scoperta o una playbook di qualificazione utilizzando un modello. Per visualizzare l'anteprima di un modello, fare clic sulla scheda Anteprima nel pannello di destra. Per effettuare una selezione, nel pannello di sinistra,selezionare un tipo diplaybook .
  • Fare clic sull'icona dellamatita per la modifica e inserire un titolo per il playbook.
  • Fare clic su Crea playbook. playbook-templates-1
  • Fare clic su un punto qualsiasi dell'editor di testo della playbook per scrivere. Utilizzare la barra degli strumenti in alto per formattare il contenuto o inserire link, immagini, codici embed o domande e risposte.playbook-formatting-tool
    • Per inserire un URL, fare clic sull'icona Link.
    • Per cercare un'immagine nel file manager, caricare un'immagine dal computer o inserire un URL di immagine, fare clic sull'icona insertImage Image .
    • Per consentire agli utenti di porre una domanda al contatto, quindi di inserire la risposta o di selezionarla da un insieme predeterminato di risposte, fare clic sull'icona domandaRisposta Domanda erisposta . Nella finestra di dialogo, scrivere una domanda o una richiesta.
      • Selezionare uno dei tipi di risposta disponibili.
        • Testo aperto: inserire le risposte in un campo di testo aperto.
        • Elenco di opzioni di risposta ( solo perSales Hub o Service Hub Enterprise ): creare un insieme predeterminato di opzioni di risposta da salvare come nota nel record del contatto. In Opzioni di risposta, digitare una risposta, quindi premere il tasto Invio. Tutti i tipi di risposta della playbook hanno un campo note aperto. Selezionare Nascondi campo note per rimuoverlo dalla domanda o dal prompt.
        • Aggiorna una proprietà ( solo perSales Hub o Service Hub Enterprise a pagamento): aggiorna automaticamente le proprietà di un contatto, di un'azienda, di un affare o di un ticket dalla playbook. Fare clic sul menu a discesa Tipo di proprietà e selezionare un tipo di proprietà, quindi selezionare una proprietà specifica a cui collegarsi. Tutti i tipi di risposta del playbook hanno un campo note aperto. Selezionare Nascondi campo note per rimuoverlo dalla domanda o dal prompt.

Nota bene: per aggiornare una proprietà del playbook in un record di ticket, è necessario disporre di Sales Hub Enterprise e Service Hub Enterprise con le autorizzazioni per il playbook. Se si dispone di Sales Hub Enterprise e Service Hub Professional, non sarà possibile aggiornare una proprietà in un record di ticket dal playbook.

playbook-editor
      • Al termine, fare clic su Salva.
    • Per aggiungere un video o caricare un nuovo file video, fate clic sul menu a discesa Inserisci , quindi selezionate Video.
    • Per inserire un URL per creare un codice embed di YouTube, Vimeo o Instagram, fare clic sul menu a discesa Inserisci, quindi selezionare Incorpora.
  • Dopo aver scritto il contenuto del playbook, fare clic sulla scheda Impostazioni .
    • Per specificare il tipo di impegno che la playbook deve registrare quando viene salvata in un record, fare clicsul menu a discesa Tipo di impegno e selezionare un tipo di impegno. Quando si registra un impegno per una chiamata o una riunione, è possibile selezionare il tipo di chiamata o di riunione (ad esempio, Prospecting, Leading) nel menu a discesa Tipo di chiamata predefinito o Tipo di riunione predefinito.settings-engagement-type

Nota bene: quando si registra un playbook in un record, l'impegno verrà registrato solo nel record in cui è stato utilizzato il playbook. Non verrà registrato in nessuno dei record associati.

    • È possibile consigliare un playbook in base alla fase dell'affare o a determinate proprietà del contatto o del biglietto del record in cui si utilizza il playbook. Quando le proprietà del record corrispondono alla regola di raccomandazione del playbook, quest'ultimo viene visualizzato in cima all'elenco dei playbook. Per consigliare un playbook in base alle proprietà di un affare, di un contatto o di un biglietto del record:
      • Fare clic su + Crea regola.
      • In Raccomanda questo playbook quando, fare clic sul menu a discesa Seleziona proprietà e selezionare una delle proprietà disponibili tra Affare, Contatto o Biglietto.
      • Fare clic sul menu a discesa is any of per selezionare tra is any of e is none of.
      • Fare clic sul menu a discesa Seleziona filtro e selezionare i filtri che si desidera applicare.
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  • Al termine, fare clic su Pubblica.

Gestione delle playbook

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Manuali.
  • In alto a sinistra, usare la barra di ricerca per cercare una playbook per nome.
  • Per filtrare in base al proprietario della playbook, fare clic sul menu a discesa Proprietario .
  • Per modificare, clonare, eliminare, non pubblicare o cambiare chi può accedere alla playbook:
    • Passare il mouse sul nome di una playbook.
      • Per aprire l'editor della playbook e apportare modifiche, fare clic sul nome della playbook.
        • Per rivedere e ripristinare le versioni precedenti della playbook, nell'angolo in alto a destra dell'editor, fare clic su Cronologia versioni.
        • Sul lato sinistro della finestra di dialogo, visualizzare e selezionare una bozza precedente.
        • Per ripristinare questa bozza, fare clic su Ripristina. restore-playbook
      • Per clonare la playbook, fare clic sul menu a discesa Azioni, quindi su Clona.
      • Per eliminare la playbook, fare clic sul menu a discesa Azioni, quindi selezionare Elimina. È anche possibile selezionare la casella di controllo accanto alle playbook che si desidera eliminare, quindi nella parte superiore della tabella fare clic suElimina.
      • Per non pubblicare il playbook, fare clic sul menu a discesa Azioni, quindi selezionare Non pubblicare.
      • Per modificare le persone con cui il playbook è condiviso, in modo che solo alcuni utenti possano visualizzarlo e utilizzarlo, fare clic sul menu a discesa Azioni , quindi selezionare Gestisci condivisione. Per saperne di più sulla condivisione dell'accesso ai contenuti di vendita con i vostri utenti e team.

playbooks-move-delete-clone

Una volta creati i playbook, è possibile organizzarli in diverse cartelle:

  • In alto a destra, fare clic su Nuova cartella.
  • Immettere il nome della cartella, quindi fare clic su Aggiungi cartella.
  • Per spostare i playbook in una cartella, selezionare la casella di controllo accanto ai playbook da spostare, quindi fare clic su spostain cartella. playbooks-move-playbook-to-folder-1
  • Nella finestra di dialogo, selezionare una cartella, quindi fare clic su Sposta.playbooks-select-a-folder
  • Per rinominare una cartella, selezionare la casella di controllo accanto alla cartella, quindi fare clic su ediRename nella parte superiore della tabella.

Usare i playbook nei record di contatto, azienda, affare o biglietto

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  • Nella finestra a comparsa apparirà il contenuto del playbook. Nella barra laterale sinistra della finestra a comparsa, è presente una barra laterale dei contenuti del playbook che aiuta a navigare tra le diverse domande del playbook.
    • Nella barra laterale dei contenuti del Playbook, passare il mouse sulla domanda e fare clic su di essa per passare a quella domanda del Playbook.
    • Per chiudere la barra laterale dei contenuti del Playbook, fare clic sull'ultimo cerchio a sinistra della finestra a comparsa. Per aprire la barra laterale dei contenuti del Playbook, fare clic sul primo cerchio a sinistra del riquadro a comparsa.
    • A seconda del campo di risposta di ciascuna domanda, è possibile inserire note, selezionare opzioni di risposta o aggiornare una proprietà di un record. Se si è selezionato Nascondi campo note per il tipo di risposta Elenco di opzioni di risposta o Aggiorna una proprietà, non ci sarà alcuna casella di testo sotto la domanda.
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    • Se la domanda è collegata a una proprietà di un oggetto diverso dal record aperto in cui si utilizza la playbook, quest'ultima visualizza un elenco di record associati e consente di scegliere il record da aggiornare. È quindi possibile inserire un valore e aggiornare la proprietà del CRM collegata quando si registra l'impegno.

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  • Se si registra la playbook come chiamata, utilizzare i menu a discesa Seleziona un esito e Seleziona tipo di chiamata per selezionare un esito di chiamata o modificare il tipo di chiamata. Se si registra la playbook come riunione, è possibile utilizzare i menu a discesa per selezionare l'esito della riunione o modificare il tipo di riunione.
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  • È possibile creare un'attività di follow-up selezionando la casella Crea un'attività di follow-up.
  • Una volta terminato l'utilizzo del playbook, fare clic su Log [tipo di impegno] in basso a sinistra. Il tipo di impegno sarà quello selezionato nella schedaImpostazioni dell 'editor della playbook.

La playbook verrà salvata come impegno nella timeline del record con le domande, le risposte e le eventuali note. Tutte le informazioni inserite in una playbook vengono salvate automaticamente come bozza finché non si fa clic su Registra [tipo di impegno]. Una volta selezionato Registra [tipo di impegno], tutte le proprietà collegate a una domanda e a una risposta verranno aggiornate con le risposte selezionate o inserite durante l'utilizzo della playbook (soloSales Hub o Service Hub Professional o Enterprise ).

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Nota bene: tutte le note e le risposte salvate nelle playbook appariranno al successivo accesso alla playbook su un record. È possibile eliminare le note e le risposte per rimuoverle dalla playbook.

Visualizzare le playbook in Slack

Se avete installato l 'integrazione di HubSpot con Slack, potete cercare e visualizzare i playbook direttamente in Slack utilizzando il comando /hs-search-playbook slash.

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