Usare i playbook

Man mano che i vostri team di vendita e di servizi crescono, il coaching dei vostri membri richiede più tempo e impegno. Con lo strumento dei playbook, potete fornire una guida con schede di contenuto interattivo visualizzate nei record di contatti, società, affari e biglietti per i membri del vostro team per fare riferimento e creare note standardizzate quando parlano con prospetti e clienti.

Creare libri di gioco

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Manuali.
• In alto a destra, clicca su Crea playbook.
• È possibile creare uno script di chiamata, un libro di istruzioni o un libro di istruzioni di vendita basato sull'account utilizzando un modello, oppure creare un libro di istruzioni da zero. Nel pannello di sinistra,seleziona un tipo diplaybook .
• Fare clic sull'icona della matita permodificare e inserire un titolo per il playbook.
• Fare clic su Crea playbook.
• Scrivere il contenuto del corpo del playbook. Utilizzare la barra degli strumenti in alto per formattare il contenuto o inserire link, immagini, codici incorporati o domande e risposte.
  • Per inserire un URL, clicca sull'icona Linklink.
  • Per cercare un'immagine nel tuo file manager, caricare un'immagine dal tuo computer o inserire un URL dell'immagine, fai clic sull'icona Immagine insertImage.
  • Per consentire agli utenti di porre una domanda al contatto, quindi inserire la loro risposta o selezionare la loro risposta da un insieme predeterminato di risposte, fare clic sull' iconaDomanda e rispostaquestionAnswe. Nella finestra di dialogo, scrivere una domanda o un prompt.
    • Seleziona un'opzione di risposta.
      • Solo campo di testo aperto: inserisci le risposte in un campo di testo aperto.
      • Usa un set di risposte che salva in una nota: seleziona da un set predeterminato di risposte che poi salva come nota sul record del contatto. Per aggiungere una risposta rapida, clicca nel campo Risposte rapide e inserisci un'opzione di risposta, poi clicca suCrea opzione "[opzione]", o premi il tastoInvio.
      • Utilizzare un set di risposte che si salva in una proprietà: seleziona da un set predeterminato di risposte che poi si salva in una proprietà di contatto, azienda, affare o biglietto. Fai clic sul menu a discesa Tipo di proprietà e seleziona un tipo di proprietà, quindi seleziona una proprietà specifica da collegare.
    • Quando hai finito, clicca su Salva.

• • Per aggiungere un video o caricare un nuovo file video, clicca sull'icona Video insertVideo.
  • Per inserire un URL per creare un codice embed di YouTube, Vimeo o Instagram, fare clic sull'icona icona del codice embed embed.

• Dopo aver scritto il contenuto del playbook, fare clic sulla scheda Impostazioni .
  • Per specificare quale tipo di impegno il playbook deve registrare come quando viene salvato in un record,fare clic sul menu a discesa Tipo di impegno e selezionare un tipo di impegno.

Nota bene: quando registri un playbook come una chiamata, l'impegno della chiamata verrà registrato solo nel record dove hai usato il playbook. Non verrà registrato in nessuno dei record associati.

• Per vedere come sarà il playbook su un contatto, un'azienda, un affare o un record di ticket, clicca su Anteprima in alto a destra.

• Quando hai finito, clicca su Pubblica.

Gestire i playbook

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Manuali.
• In alto a destra, usa la barra di ricerca per cercare un playbook per nome.
• Per filtrare in base al proprietario del playbook, fai clic sul menu a discesa Proprietario .
• Per modificare, clonare, eliminare, ripubblicare o cambiare chi può accedere al playbook:
  • Passare il mouse sul nome di un playbook.
    • Per modificare il playbook, clicca sul nome del playbook.
    • Per clonare il playbook, fai clic sul menu a discesa Azioni e poi su Clona.
    • Per eliminare il playbook, clicca sul Azioni menu a tendina, quindi seleziona Elimina. Oppure, seleziona la casella di controllo accanto al playbook (o ai playbook), poi in cima alla tabella clicca su deleeDelete.
    • Per non pubblicare il playbook, fare clic sul menu a discesa Azioni menu a discesa, quindi selezionare Unpublish.
    • Per cambiare con chi viene condiviso il playbook in modo che solo certi utenti possano visualizzarlo e usarlo, clicca sul menu a discesa Azioni , quindi seleziona Gestisci condivisione. Per saperne di più sulla condivisione dell'accesso ai contenuti di vendita con i tuoi utenti e team.

Una volta creati i playbook, puoi organizzarli in diverse cartelle:

• In alto a destra, clicca su Nuova cartella.
• Inserisci un nome di cartella, quindi fai clic su Aggiungi cartella.
• Per spostare i playbook in una cartella, selezionare la casella di controllo accanto ai playbook da spostare, quindi fare clic su foldeMoveto folder.
• Nella finestra di dialogo, selezionare una cartella, quindi fare clic su Sposta.
• Se vuoi rinominare una cartella, seleziona la casella di controllo accanto alla cartella, poi in cima alla tabella fai clic su ediRename.

Usare i playbook nei record di contatti, società, affari o biglietti

• Nel tuo account HubSpot, vai ai tuoi contatti, aziende, affari o biglietti.
• Clicca sul nome di un record.
• Nel pannello di destra nella sezione Playbooks , usa la barra di ricerca per individuare un playbook o clicca su un playbook per aprirlo.

• Nella finestra pop-up apparirà il contenuto del playbook. Se il playbook ha domande e risposte, seleziona le risposte rapide, inserisci il testo da salvare in una proprietà del contatto o inserisci le note.

• Quando hai finito di usare il playbook, clicca su Registra [tipo di impegno] in basso a sinistra. Il tipo di impegno sarà quello che hai selezionato nella schedaImpostazioni nell'editor del playbook.
• Se stai registrando il playbook come una chiamata o una riunione, usa i menu a discesa Seleziona un risultato per selezionare esito della chiamata o modificare il tipo di chiamata o di riunione.

Il playbook verrà salvato come impegno nella timeline del record con le domande, le risposte e le eventuali note. Tutte le proprietà che sono collegate a una domanda e a una risposta saranno aggiornate con le risposte che hai selezionato o inserito durante l'utilizzo del playbook.

Nota: tutte le note e le risposte salvate nei tuoi playbook appariranno la prossima volta che si accede al playbook su un record. Puoi cancellare le note e le risposte per rimuoverle dal playbook.

Visualizzare i playbook in Slack

Se hai installato l'integrazione di HubSpot con Slack, puoi cercare e visualizzare i playbook direttamente in Slack usando il comando /hs-search-playbookslash.