Usare i playbook

Man mano che i vostri team di vendita e di servizi crescono, il coaching dei membri del vostro team richiede più tempo e impegno. Con lo strumento playbook, è possibile fornire una guida con schede di contenuto interattivo visualizzate nei record di contatti, società, affari e ticket per i membri del team per fare riferimento e creare note standardizzate quando si parla con prospect e clienti.

Crea playbook

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Manuali.
• In alto a destra, clicca su Crea playbook.
• Puoi creare un call script, un how-to playbook o un account-based selling playbook utilizzando un modello, oppure creare un playbook da zero. Nel pannello sinistro,selezionare un tipo diplaybook .
• Fare clic sull'icona della matita di modifica e inserire un titolo per il playbook.
• Fare clic su Crea playbook.
• Scrivere il contenuto del corpo del playbook. Utilizzare la barra degli strumenti in alto per formattare il contenuto o inserire link, immagini, codici incorporati o domande e risposte.
  • Per inserire un URL, clicca sull'icona Link Link.
  • Per cercare un'immagine nel proprio file manager, caricare un'immagine dal proprio computer o inserire un URL dell'immagine, fare clic sull'icona insertImage Image .
  • Per consentire agli utenti di porre una domanda al contatto, quindi inserire la loro risposta o selezionare la loro risposta da un insieme predeterminato di risposte, fare clic sull' icona domandaAnsweQuestion& answer. Nella finestra di dialogo, scrivi una domanda o una richiesta.
    • Seleziona un'opzione di risposta.
      • Solo campo di testo aperto: inserire le risposte in un campo di testo aperto.
      • Crea un set di opzioni di risposta personalizzate ( Centro vendite o Centro servizi Enterprise only): seleziona da un insieme predeterminato di risposte che poi salvi come nota sul record del contatto. Per aggiungere una risposta rapida, clicca nel campo Risposte rapide e inserisci un'opzione di risposta, poi clicca suCrea opzione "[opzione]", o premi il tastoInvio.
      • Utilizza un insieme di risposte che salva in una proprietà ( Centro vendite oCentro servizi Soloimprese ): seleziona da un insieme predeterminato di risposte che poi salva in una proprietà contatto, azienda, affare o biglietto. Fai clic sul menu a discesa Tipo di proprietà e seleziona un tipo di proprietà, quindi seleziona una proprietà specifica da collegare.
    • Quando hai finito, clicca su Salva, o su Salva come nuova domanda. Se la salvi come nuova domanda, tutte le risposte registrate in precedenza saranno sostituite.

• • Per aggiungere un video o caricare un nuovo file video, clicca sul menu a discesaInserisci, quindi seleziona Video.
  • Per inserire un URL per creare un codice embed di YouTube, Vimeo o Instagram, fai clic sul menu a discesa Inserisci, quindi seleziona Embed.

• Dopo aver scritto il contenuto del playbook, clicca sulla scheda Impostazioni .
  • Per specificare quale tipo di impegno il playbook deve registrare come quando viene salvato in un record, fare clicsul menu a discesa Tipo di impegno e selezionare un tipo di impegno.

Nota bene: quando registri un playbook come chiamata, l'impegno della chiamata verrà registrato solo nel record dove hai usato il playbook. Non verrà registrato in nessuno dei record associati.

• Per vedere come sarà il playbook su un contatto, un'azienda, un affare o un record di ticket, clicca su Anteprima in alto a destra.

• Quando hai finito, clicca su Pubblica.

Gestire i playbook

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Manuali.
• In alto a destra, usa la barra di ricerca per cercare un playbook per nome.
• Per filtrare in base al proprietario del playbook, fai clic sul menu a discesa Proprietario .
• Per modificare, clonare, eliminare, ripubblicare o cambiare chi può accedere al playbook:
  • Passare il mouse sul nome di un playbook.
    • Per aprire l'editor del playbook e fare delle modifiche, clicca sul nome del playbook.
      
      • Per rivedere e ripristinare le versioni precedenti del playbook, in alto a destra nell'editor, clicca su Version history.
      • Sul lato sinistro della finestra di dialogo, visualizza e seleziona una bozza precedente.
      • Per ripristinare questa bozza, clicca su Restore.

• • • Per clonare il playbook, fai clic sul menu a discesa Actions e poi su Clone.
    • Per eliminare il playbook, clicca sul Azioni menu a discesa, quindi seleziona Delete. Oppure, seleziona la casella di controllo accanto al playbook (o ai playbook), poi in cima alla tabella fai clic suElimina.
    • Per non pubblicare il playbook, fare clic sul menu a discesa Azioni menu a discesa, quindi selezionare Unpublish.
    • Per cambiare con chi viene condiviso il playbook in modo che solo certi utenti possano visualizzarlo e usarlo, fai clic sul menu a discesa Azioni , quindi seleziona Gestisci condivisione. Per saperne di più sulla condivisione dell'accesso ai contenuti di vendita con i tuoi utenti e team.

Una volta creati i playbook, puoi organizzarli in diverse cartelle:

• In alto a destra, clicca su Nuova cartella.
• Inserisci un nome di cartella, quindi fai clic su Aggiungi cartella.
• Per spostare i playbook in una cartella, selezionare la casella di controllo accanto ai playbook da spostare, quindi fare clic su foldeMoveto folder.
• Nella finestra di dialogo, selezionare una cartella, quindi fare clic su Sposta.
• Se vuoi rinominare una cartella, seleziona la casella di controllo accanto alla cartella, poi in cima alla tabella fai clic su ediRename.

Usare i playbook nei record dei contatti, delle aziende, degli affari o dei biglietti

• Nel tuo account HubSpot, vai ai tuoi contatti, aziende, affari o biglietti.
• Clicca sul nome di un record.
• Nel pannello di destra nella sezione Playbooks , usa la barra di ricerca per individuare un playbook o clicca su un playbook per aprirlo.

• Nella finestra pop-up apparirà il contenuto del playbook. Se il playbook ha domande e risposte, seleziona le risposte rapide, inserisci il testo da salvare in una proprietà del contatto o inserisci le note.

• Quando hai finito di usare il playbook, clicca su Registra [tipo di impegno] in basso a sinistra. Il tipo di impegno sarà quello che hai selezionato nella schedaImpostazioni nell'editor del playbook.
• Se stai registrando il playbook come una chiamata o una riunione, usa i menu a discesa Seleziona un risultato per selezionare esito della chiamata o modificare il tipo di chiamata o di riunione.

Il playbook verrà salvato come un impegno sulla timeline del record con le domande, le risposte e qualsiasi nota. Tutte le proprietà che sono collegate a una domanda e risposta saranno aggiornate con le risposte che hai selezionato o inserito mentre usi il playbook (Centro venditeoService HubProfessionaloEnterprisesolo).

Nota: tutte le note e le risposte salvate nei tuoi playbook appariranno la prossima volta che si accede al playbook su un record. Puoi cancellare le note e le risposte per rimuoverle dal playbook.

Visualizza i playbook in Slack

Se hai installato l'integrazione di HubSpot con Slack, puoi cercare e visualizzare i playbook direttamente in Slack utilizzando il comando /hs-search-playbookslash.