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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Playbooks

Usare i playbook

Ultimo aggiornamento: maggio 10, 2022

Si applica a:

Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise

Man mano che i vostri team di vendita e di servizi crescono, il coaching dei membri del vostro team richiede più tempo e impegno. Con lo strumento playbook, è possibile fornire una guida con schede di contenuto interattivo visualizzate nei record di contatti, società, affari e ticket per i membri del team per fare riferimento e creare note standardizzate quando si parla con prospect e clienti.

Per creare, modificare ed eliminare i playbook, è necessario disporre di una sedeSales Hub o Service Hub Professional Enterprise assegnata e di autorizzazioni dipubblicazione e/o scrittura dei playbook.

Si prega di notare:
  • Centro vendite Gli utenti Professional o Enterprise senza autorizzazioni per i playbook possono ancora visualizzare e utilizzare i playbook nello strumento playbook e nei record di contatti, società e affari. Servizio Hub Gli utentiProfessional o Enterprise che non hanno i permessi per i playbook possono comunque visualizzare e utilizzare i playbook nello strumento playbook e nei record di contatti, aziende e ticket.
  • A seconda del tuo abbonamento HubSpot, c'è un limite al numero di playbook che puoi creare. Scopri di più sul catalogo Prodotti e Servizi di HubSpot.

Crea playbook

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Manuali.
  • In alto a destra, clicca su Crea playbook.
  • Puoi creare un call script, un how-to playbook o un account-based selling playbook utilizzando un modello, oppure creare un playbook da zero. Nel pannello sinistro,selezionare un tipo diplaybook .
  • Fare clic sull'icona della matita di modifica e inserire un titolo per il playbook.
  • Fare clic su Crea playbook. create-playbooks-select-a-playbook-type
  • Scrivere il contenuto del corpo del playbook. Utilizzare la barra degli strumenti in alto per formattare il contenuto o inserire link, immagini, codici incorporati o domande e risposte.playbooks-toolbar-editor
    • Per inserire un URL, clicca sull'icona Link Link.
    • Per cercare un'immagine nel proprio file manager, caricare un'immagine dal proprio computer o inserire un URL dell'immagine, fare clic sull'icona insertImage Image .
    • Per consentire agli utenti di porre una domanda al contatto, quindi inserire la loro risposta o selezionare la loro risposta da un insieme predeterminato di risposte, fare clic sull' icona domandaAnsweQuestion& answer. Nella finestra di dialogo, scrivi una domanda o una richiesta.
      • Seleziona un'opzione di risposta.
        • Solo campo di testo aperto: inserire le risposte in un campo di testo aperto.
        • Crea un set di opzioni di risposta personalizzate ( Centro vendite o Centro servizi Enterprise only): seleziona da un insieme predeterminato di risposte che poi salvi come nota sul record del contatto. Per aggiungere una risposta rapida, clicca nel campo Risposte rapide e inserisci un'opzione di risposta, poi clicca suCrea opzione "[opzione]", o premi il tastoInvio.
        • Utilizza un insieme di risposte che salva in una proprietà ( Centro vendite oCentro servizi Soloimprese ): seleziona da un insieme predeterminato di risposte che poi salva in una proprietà contatto, azienda, affare o biglietto. Fai clic sul menu a discesa Tipo di proprietà e seleziona un tipo di proprietà, quindi seleziona una proprietà specifica da collegare.edit-playbook-question
      • Quando hai finito, clicca su Salva, o su Salva come nuova domanda. Se la salvi come nuova domanda, tutte le risposte registrate in precedenza saranno sostituite.
    • Per aggiungere un video o caricare un nuovo file video, clicca sul menu a discesaInserisci, quindi seleziona Video.
    • Per inserire un URL per creare un codice embed di YouTube, Vimeo o Instagram, fai clic sul menu a discesa Inserisci, quindi seleziona Embed.
  • Dopo aver scritto il contenuto del playbook, clicca sulla scheda Impostazioni .
    • Per specificare quale tipo di impegno il playbook deve registrare come quando viene salvato in un record, fare clicsul menu a discesa Tipo di impegno e selezionare un tipo di impegno. settings-engagement-type

Nota bene: quando registri un playbook come chiamata, l'impegno della chiamata verrà registrato solo nel record dove hai usato il playbook. Non verrà registrato in nessuno dei record associati.

  • Per vedere come sarà il playbook su un contatto, un'azienda, un affare o un record di ticket, clicca su Anteprima in alto a destra.
  • Quando hai finito, clicca su Pubblica.

Gestire i playbook

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Manuali.
  • In alto a destra, usa la barra di ricerca per cercare un playbook per nome.
  • Per filtrare in base al proprietario del playbook, fai clic sul menu a discesa Proprietario .
  • Per modificare, clonare, eliminare, ripubblicare o cambiare chi può accedere al playbook:
    • Passare il mouse sul nome di un playbook.
      • Per aprire l'editor del playbook e fare delle modifiche, clicca sul nome del playbook.
        • Per rivedere e ripristinare le versioni precedenti del playbook, in alto a destra nell'editor, clicca su Version history.
        • Sul lato sinistro della finestra di dialogo, visualizza e seleziona una bozza precedente.
        • Per ripristinare questa bozza, clicca su Restore.restore-playbook
      • Per clonare il playbook, fai clic sul menu a discesa Actions e poi su Clone.
      • Per eliminare il playbook, clicca sul Azioni menu a discesa, quindi seleziona Delete. Oppure, seleziona la casella di controllo accanto al playbook (o ai playbook), poi in cima alla tabella fai clic suElimina.
      • Per non pubblicare il playbook, fare clic sul menu a discesa Azioni menu a discesa, quindi selezionare Unpublish.
      • Per cambiare con chi viene condiviso il playbook in modo che solo certi utenti possano visualizzarlo e usarlo, fai clic sul menu a discesa Azioni , quindi seleziona Gestisci condivisione. Per saperne di più sulla condivisione dell'accesso ai contenuti di vendita con i tuoi utenti e team.

playbooks-move-delete-clone

Una volta creati i playbook, puoi organizzarli in diverse cartelle:

  • In alto a destra, clicca su Nuova cartella.
  • Inserisci un nome di cartella, quindi fai clic su Aggiungi cartella.
  • Per spostare i playbook in una cartella, selezionare la casella di controllo accanto ai playbook da spostare, quindi fare clic su foldeMoveto folder. playbooks-move-playbook-to-folder-1
  • Nella finestra di dialogo, selezionare una cartella, quindi fare clic su Sposta.playbooks-select-a-folder
  • Se vuoi rinominare una cartella, seleziona la casella di controllo accanto alla cartella, poi in cima alla tabella fai clic su ediRename.

Usare i playbook nei record dei contatti, delle aziende, degli affari o dei biglietti

  • Nel tuo account HubSpot, vai ai tuoi contatti, aziende, affari o biglietti.
  • Clicca sul nome di un record.
  • Nel pannello di destra nella sezione Playbooks , usa la barra di ricerca per individuare un playbook o clicca su un playbook per aprirlo.

  • Nella finestra pop-up apparirà il contenuto del playbook. Se il playbook ha domande e risposte, seleziona le risposte rapide, inserisci il testo da salvare in una proprietà del contatto o inserisci le note.playbook-pane
  • Quando hai finito di usare il playbook, clicca su Registra [tipo di impegno] in basso a sinistra. Il tipo di impegno sarà quello che hai selezionato nella schedaImpostazioni nell'editor del playbook.
  • Se stai registrando il playbook come una chiamata o una riunione, usa i menu a discesa Seleziona un risultato per selezionare esito della chiamata o modificare il tipo di chiamata o di riunione. playbook-select-outcome

Il playbook verrà salvato come un impegno sulla timeline del record con le domande, le risposte e qualsiasi nota. Tutte le proprietà che sono collegate a una domanda e risposta saranno aggiornate con le risposte che hai selezionato o inserito mentre usi il playbook (Centro venditeoService HubProfessionaloEnterprisesolo).

playbook-note-timeline

Nota: tutte le note e le risposte salvate nei tuoi playbook appariranno la prossima volta che si accede al playbook su un record. Puoi cancellare le note e le risposte per rimuoverle dal playbook.

Visualizza i playbook in Slack

Se hai installato l'integrazione di HubSpot con Slack, puoi cercare e visualizzare i playbook direttamente in Slack utilizzando il comando /hs-search-playbookslash.

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