Utilizzare i playbook

Con lo strumento dei playbook, è possibile creare schede di contenuto interattive visualizzate nei record di contatti, aziende, trattative e ticket. Quando si parla con prospect e clienti, il team può fare riferimento a queste schede e creare note standardizzate.

Creare playbook

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Manuali.
• In alto a destra, fare clic su Crea playbook.
• È possibile creare una playbook da zero, oppure scegliere un modello di playbook Vendite o di playbook Assistenza. Per visualizzare l'anteprima di un modello, fare clic sulla scheda Anteprima nel pannello di destra. Per effettuare una selezione, nel pannello di sinistra,selezionate un tipo di playbook .
• Nella parte superiore della pagina, fate clic sull'icona dellamatita per la modifica e inserite un titolo per il vostro playbook.
• Fare clic su Crea playbook.
• Fare clic su un punto qualsiasi dell'editor di testo della playbook per scrivere. Utilizzare la barra degli strumenti in alto per formattare il contenuto o inserire link, immagini, codici embed o domande e risposte.
  • Per inserire un URL, trascinare il cursore sul testo per evidenziare il punto in cui si desidera inserire il link. Fare quindi clic sull'icona Link e incollare un link nella casella di testo dell'URL. Se necessario, fare clic sulla casella di controllo Apri in una nuova scheda o sulla casella di controllo Indica ai motori di ricerca di non seguire questo link.
  • Per inserire un'immagine dallo strumento file, dal computer o da un URL, fare clic sull'icona inserisciimmagine .
  • Per consentire agli utenti di porre una domanda al contatto, quindi di inserire la risposta o di selezionarla da un insieme predeterminato di risposte, fare clic sull'icona domandaRisposta domanda erisposta . Nella finestra di dialogo, scrivere la domanda o la richiesta. Per richiedere una risposta a una domanda prima che un utente possa accedere alla playbook o aggiornare le proprietà da una playbook, fare clic sulla casella di controllo Richiesto. Selezionare uno dei tipi di risposta:
    • Testo aperto: inserire le risposte in un campo di testo aperto.
    • Elenco di opzioni di risposta ( soloSales Hub o Service Hub Enterprise ): creare una serie di opzioni di risposta che possono essere salvate in una nota sul record del contatto. In Opzioni di risposta, inserire una risposta, quindi premere il tasto Invio. Selezionare la casella di controllo Nascondi campo note per rimuovere il campo note aperto di default dalla domanda o dal prompt.
    • Aggiornare una proprietà ( solo perSales Hub o Service Hub Enterprise a pagamento): aggiornare automaticamente le proprietà di un contatto, di un'azienda, di un affare o di un ticket dal playbook. Fare clic sul menu a discesa Tipo di proprietà e selezionare un tipo di proprietà, quindi selezionare una proprietà specifica a cui collegarsi.

Nota bene: per aggiornare una proprietà del playbook in un record di ticket, è necessario disporre di Sales Hub Enterprise e Service Hub Enterprise con autorizzazioni per il playbook.

• • • Al termine, fare clic su Salva.

• • Per aggiungere un video o caricare un nuovo file video, fare clic sul menu a discesa Inserisci , quindi selezionare Video.
  • Per inserire un URL per creare un codice embed di YouTube, Vimeo o Instagram, fare clic sul menu a discesa Inserisci, quindi selezionare Incorpora.

• Dopo aver scritto il contenuto del playbook, fare clic sulla scheda Impostazioni .
  • Per specificare il tipo di impegno che il playbook utilizzerà per un record, fare clicsul menu a discesa Tipo di impegno e selezionare un tipo di impegno. Quando si registra un impegno per una chiamata o una riunione, è possibile selezionare il tipo di chiamata o di riunione (ad esempio, Prospecting, Leading) nei menu a discesa Tipo di chiamata predefinito o Tipo di riunione predefinito.

Nota bene: quando si registra un playbook in un record, l'impegno verrà registrato solo nel record in cui è stato utilizzato il playbook. Non verrà registrato in nessuno dei record associati.

• • È possibile consigliare un playbook in base a diverse proprietà di aziende, contatti, accordi e biglietti. Quando le proprietà del record corrispondono alla regola di raccomandazione del playbook, quest'ultimo viene visualizzato in cima all'elenco dei playbook di quel record. Per consigliare un playbook in base alle proprietà dell'azienda, del contatto, dell'accordo o del biglietto di un record:
    
    • In Impostazioni di raccomandazione, fare clic sul menu a discesa Seleziona tipo di oggetto per iniziare e selezionare una proprietà di azienda, contatto, accordo o biglietto.
    • Fare clic su + Crea regola.

• • • Nella barra laterale destra Filtri, fare clic su + Aggiungi filtro.
      • Selezionare una categoria di filtro dall'elenco Oggetto corrente o Informazioni oggetto associato. Selezionare quindi un filtro dall'elenco delle proprietà.
      • Fare clic sui menu a discesa per selezionare i parametri del filtro. Per aggiungere altri filtri, fare clic su + Aggiungi filtro in basso a sinistra nell'editor dei filtri.

• • • • Le modifiche vengono salvate automaticamente. Fare clic su Chiudi editor o sul pulsante X in alto a destra per tornare alla scheda Impostazioni dell'editor del playbook. Per tornare all'editor dei filtri, accanto a Filtri, fare clic sul menu a discesa Azioni, su Modifica e quindi su Modifica filtri nella barra laterale destra Filtri.

• Una volta terminata la personalizzazione della playbook, fare clic su Pubblica.

Gestire le playbook

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Manuali.
• In alto a sinistra, usare la barra di ricerca per cercare una playbook per nome.
• Per filtrare in base al proprietario della playbook, fare clic sul menu a discesa Proprietario .
• Per modificare, clonare, eliminare, non pubblicare o cambiare chi può accedere alla playbook, passare il mouse sul nome della playbook.
  • Per modificare la playbook, fare clic sul nome della playbook.
    
    • Per rivedere e ripristinare le versioni precedenti della playbook, nell'angolo in alto a destra dell'editor, fare clic su Cronologia versioni.
    • Sul lato sinistro della finestra di dialogo, selezionare una bozza precedente.
    • Per ripristinare questa bozza, fare clic su Ripristina.

• • Per clonare la playbook, fare clic sul menu a discesa Azioni, quindi su Clona.
  • Per eliminare la playbook, fare clic sul menu a discesa Azioni, quindi selezionare Elimina. È anche possibile selezionare la casella di controllo accanto alle playbook che si desidera eliminare, quindi nella parte superiore della tabella fare clic suElimina.
  • Per non pubblicare il playbook, fare clic sul menu a discesa Azioni, quindi selezionare Non pubblicare.
  • Per modificare gli utenti che possono visualizzare e utilizzare il playbook, fare clic sul menu a discesa Azioni , quindi selezionare Gestisci condivisione. Per saperne di più sulla condivisione dell'accesso ai contenuti di vendita con gli utenti e i team.

Una volta creati i playbook, è possibile organizzarli in diverse cartelle:

• In alto a destra, fare clic su Nuova cartella.
• Nella finestra di dialogo, inserire un nome per la cartella, quindi fare clic su Aggiungi cartella.
• Per spostare i playbook in una cartella, selezionare la casella di controllo accanto a un playbook, quindi fare clic sulla cartella Sposta in cartella.
• Nella finestra di dialogo, selezionare una cartella, quindi fare clic su Sposta.
• Per rinominare una cartella, selezionare la casella di controllo accanto alla cartella, quindi fare clic su ediRename nella parte superiore della tabella.

Utilizzare i playbook nei record di contatti, aziende, trattative o biglietti

• Navigare verso i propri record:
  • Contatti: nell'account HubSpot, navigare inContatti > Contatti.
  • Aziende: nell'account HubSpot, navigare inContatti > Aziende.
  • Offerte: nell'account HubSpot, navigare inVendite > Offerte.
  • Biglietti: nell'account HubSpot, navigare inAssistenza > Biglietti.

• Fare clic sul nome di un record.
• Nel pannello di destra, nella sezione Playbook , utilizzare la barra di ricerca per individuare un playbook o fare clic su un playbook per aprirlo.

• Nella barra laterale dei contenuti del playbook, fare clic su una domanda per aprirla nel playbook.

• Per ogni domanda è possibile inserire note, selezionare opzioni di risposta o aggiornare una proprietà di un record. Se si è selezionato Nascondi campo note, non ci sarà alcuna casella di testo sotto la domanda.

• • Se la domanda è collegata a una proprietà di un altro oggetto, la playbook visualizzerà un elenco di record associati e consentirà di scegliere il record da aggiornare. È quindi possibile inserire un valore e aggiornare la proprietà del CRM collegata quando si registra l'impegno.

• Se si registra la playbook come chiamata, utilizzare i menu a discesa Seleziona un esito e Seleziona tipo di chiamata per selezionare un esito di chiamata o modificare il tipo di chiamata. Se si registra la playbook come riunione, utilizzare il menu a discesa Seleziona tipo di riunione per modificare il tipo di riunione. È possibile selezionare un esito solo nelle playbook di chiamata.

• È possibile allegare un impegno registrato nelle ultime sei ore a una playbook per acquisire le note e i valori delle proprietà nella playbook. In questo modo si possono evitare record di impegni doppi se la riunione è già stata registrata. Dopo aver selezionato una playbook, fare clic sullafreccia rivolta verso il basso down d accanto a Registra [tipo di impegno]. Dall'elenco a discesa Allega a recente, selezionare l'impegno registrato di recente per aggiungerlo alla playbook. Nella finestra di dialogo di conferma, fare clic su Ok.

• È possibile creare un'attività di follow-up selezionando la casella di controllo Crea un'attività di follow-up.
• Una volta terminato l'utilizzo del playbook, fare clic su Registra [tipo di impegno] in basso a sinistra. Il tipo di impegno sarà quello selezionato nella schedaImpostazioni dell 'editor della playbook.

La playbook verrà salvata come impegno nella timeline del record con le domande, le risposte e le eventuali note. Tutte le informazioni inserite in una playbook vengono salvate automaticamente come bozza finché non si fa clic su Registra [tipo di impegno]. Una volta selezionato Registra [tipo di impegno], tutte le proprietà collegate a una domanda e a una risposta verranno aggiornate con le risposte selezionate o inserite durante l'utilizzo della playbook (soloSales Hub o Service Hub Professional o Enterprise ).

Nota bene: tutte le note e le risposte salvate nelle playbook appariranno al successivo accesso alla playbook su un record. È possibile eliminare le note e le risposte per rimuoverle dalla playbook.

Visualizzare le playbook in Slack

Se avete installato l 'integrazione di HubSpot con Slack, potete cercare e visualizzare i playbook direttamente in Slack utilizzando il comando /hs-search-playbook slash.