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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Playbooks

Usare i playbook

Ultimo aggiornamento: maggio 18, 2021

Si applica a:

Vendite Hub Enterprisee
Servizi Hub Enterprisee

Man mano che i vostri team di vendita e di servizi crescono, il coaching dei vostri membri richiede più tempo e impegno. Con lo strumento dei playbook, potete fornire una guida con schede di contenuto interattivo visualizzate nei record di contatti, società, affari e biglietti per i membri del vostro team per fare riferimento e creare note standardizzate quando parlano con prospetti e clienti.

Nota bene:
  • Per creare, modificare ed eliminare i playbook, è necessario disporre di una sedeSales Hub o Service Hub Enterprise assegnata e delle autorizzazioni dipubblicazione e/o scrittura dei playbook.
  • Gli utenti diSales Hub Enterprise che non hanno i permessi per i libri di riproduzione possono comunque visualizzare e utilizzare i libri di riproduzione nello strumento libri di riproduzione e nei record di contatti, società e affari. Non avranno accesso ai playbook nei record dei ticket.
  • Servizio Hub Gli utentiaziendali che non hanno i permessi per i playbook possono ancora visualizzare e utilizzare i playbook nello strumento playbook e nei record di contatti, aziende e ticket. Non avranno accesso ai playbook nei record delle transazioni.

Creare libri di gioco

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Manuali.
  • In alto a destra, clicca su Crea playbook.
  • È possibile creare uno script di chiamata, un libro di istruzioni o un libro di istruzioni di vendita basato sull'account utilizzando un modello, oppure creare un libro di istruzioni da zero. Nel pannello di sinistra,seleziona un tipo diplaybook .
  • Fare clic sull'icona della matita permodificare e inserire un titolo per il playbook.
  • Fare clic su Crea playbook. create-playbooks-select-a-playbook-type
  • Scrivere il contenuto del corpo del playbook. Utilizzare la barra degli strumenti in alto per formattare il contenuto o inserire link, immagini, codici incorporati o domande e risposte.playbooks-toolbar-editor
    • Per inserire un URL, clicca sull'icona Linklink.
    • Per cercare un'immagine nel tuo file manager, caricare un'immagine dal tuo computer o inserire un URL dell'immagine, fai clic sull'icona Immagine insertImage.
    • Per consentire agli utenti di porre una domanda al contatto, quindi inserire la loro risposta o selezionare la loro risposta da un insieme predeterminato di risposte, fare clic sull' iconaDomanda e rispostaquestionAnswe. Nella finestra di dialogo, scrivere una domanda o un prompt.
      • Seleziona un'opzione di risposta.
        • Solo campo di testo aperto: inserisci le risposte in un campo di testo aperto.
        • Usa un set di risposte che salva in una nota: seleziona da un set predeterminato di risposte che poi salva come nota sul record del contatto. Per aggiungere una risposta rapida, clicca nel campo Risposte rapide e inserisci un'opzione di risposta, poi clicca suCrea opzione "[opzione]", o premi il tastoInvio.
        • Utilizzare un set di risposte che si salva in una proprietà: seleziona da un set predeterminato di risposte che poi si salva in una proprietà di contatto, azienda, affare o biglietto. Fai clic sul menu a discesa Tipo di proprietà e seleziona un tipo di proprietà, quindi seleziona una proprietà specifica da collegare. create-question
      • Quando hai finito, clicca su Salva.
    • Per aggiungere un video o caricare un nuovo file video, clicca sull'icona Video insertVideo.
    • Per inserire un URL per creare un codice embed di YouTube, Vimeo o Instagram, fare clic sull'icona icona del codice embed embed.
  • Dopo aver scritto il contenuto del playbook, fare clic sulla scheda Impostazioni .
    • Per specificare quale tipo di impegno il playbook deve registrare come quando viene salvato in un record,fare clic sul menu a discesa Tipo di impegno e selezionare un tipo di impegno. settings-engagement-type

Nota bene: quando registri un playbook come una chiamata, l'impegno della chiamata verrà registrato solo nel record dove hai usato il playbook. Non verrà registrato in nessuno dei record associati.

  • Per vedere come sarà il playbook su un contatto, un'azienda, un affare o un record di ticket, clicca su Anteprima in alto a destra.
  • Quando hai finito, clicca su Pubblica.

Gestire i playbook

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Manuali.
  • In alto a destra, usa la barra di ricerca per cercare un playbook per nome.
  • Per filtrare in base al proprietario del playbook, fai clic sul menu a discesa Proprietario .
  • Per modificare, clonare, eliminare, ripubblicare o cambiare chi può accedere al playbook:
    • Passare il mouse sul nome di un playbook.
      • Per modificare il playbook, clicca sul nome del playbook.
      • Per clonare il playbook, fai clic sul menu a discesa Azioni e poi su Clona.
      • Per eliminare il playbook, clicca sul Azioni menu a tendina, quindi seleziona Elimina. Oppure, seleziona la casella di controllo accanto al playbook (o ai playbook), poi in cima alla tabella clicca su deleeDelete.
      • Per non pubblicare il playbook, fare clic sul menu a discesa Azioni menu a discesa, quindi selezionare Unpublish.
      • Per cambiare con chi viene condiviso il playbook in modo che solo certi utenti possano visualizzarlo e usarlo, clicca sul menu a discesa Azioni , quindi seleziona Gestisci condivisione. Per saperne di più sulla condivisione dell'accesso ai contenuti di vendita con i tuoi utenti e team.

playbooks-move-delete-clone

Una volta creati i playbook, puoi organizzarli in diverse cartelle:

  • In alto a destra, clicca su Nuova cartella.
  • Inserisci un nome di cartella, quindi fai clic su Aggiungi cartella.
  • Per spostare i playbook in una cartella, selezionare la casella di controllo accanto ai playbook da spostare, quindi fare clic su foldeMoveto folder. playbooks-move-playbook-to-folder-1
  • Nella finestra di dialogo, selezionare una cartella, quindi fare clic su Sposta.playbooks-select-a-folder
  • Se vuoi rinominare una cartella, seleziona la casella di controllo accanto alla cartella, poi in cima alla tabella fai clic su ediRename.

Usare i playbook nei record di contatti, società, affari o biglietti

  • Nel tuo account HubSpot, vai ai tuoi contatti, aziende, affari o biglietti.
  • Clicca sul nome di un record.
  • Nel pannello di destra nella sezione Playbooks , usa la barra di ricerca per individuare un playbook o clicca su un playbook per aprirlo.

  • Nella finestra pop-up apparirà il contenuto del playbook. Se il playbook ha domande e risposte, seleziona le risposte rapide, inserisci il testo da salvare in una proprietà del contatto o inserisci le note.playbook-pane
  • Quando hai finito di usare il playbook, clicca su Registra [tipo di impegno] in basso a sinistra. Il tipo di impegno sarà quello che hai selezionato nella schedaImpostazioni nell'editor del playbook.
  • Se stai registrando il playbook come una chiamata o una riunione, usa i menu a discesa Seleziona un risultato per selezionare esito della chiamata o modificare il tipo di chiamata o di riunione. playbook-select-outcome

Il playbook verrà salvato come impegno nella timeline del record con le domande, le risposte e le eventuali note. Tutte le proprietà che sono collegate a una domanda e a una risposta saranno aggiornate con le risposte che hai selezionato o inserito durante l'utilizzo del playbook.

playbook-note-timeline

Nota: tutte le note e le risposte salvate nei tuoi playbook appariranno la prossima volta che si accede al playbook su un record. Puoi cancellare le note e le risposte per rimuoverle dal playbook.

Visualizzare i playbook in Slack

Se hai installato l'integrazione di HubSpot con Slack, puoi cercare e visualizzare i playbook direttamente in Slack usando il comando /hs-search-playbookslash.