Bruk spillbøker

Med playbooks-verktøyet kan du opprette interaktive innholdskort som vises i kontakt-, firma-, avtale- og billettregistrene. Når teamet ditt snakker med potensielle kunder og kunder, kan de henvise til disse og opprette standardiserte notater.

Før du begynner

• For å opprette, redigere, vise og slette playbooks må du ha tillatelse tilå publisere og/eller skrive playbooks.
• Brukere med tildelte salgs- eller servicesteder som ikke har tillatelser for playbooks, kan fortsatt vise og bruke playbooks i playbook-verktøyet og på kontakt-, firma- og avtaleoppføringer.
• Avhengig av HubSpot-abonnementet ditt, er det en begrensning på antall playbooks du kan opprette. Les mer i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.

Opprett playbooks

1. Gå til CRM > Playbooks i HubSpot-kontoen din.
2. Øverst til høyre klikker du på Opprett playbook.
3. Du kan opprette en playbook fra bunnen av, eller velge en malfor salgs- ellerserviceplaybook. For å forhåndsvise en mal, klikker du på fanen Forhåndsvisning i høyre panel. For å gjøre et valg, velger du en playbook-type i venstre panel.
4. Øverst på siden klikker du på redigeringsikonet og skriver inn en tittel for playbooken.
5. Klikk på Opprett playbook.

Skriv innhold til playbook

I playbook-redigeringsprogrammet, under fanen Skriv:

1. Klikk hvor som helst i tekstredigereren for å skrive.
2. Bruk verktøylinjen øverst til å formatere innholdet eller sette inn lenker, bilder, kunnskapsbaseartikler, utdrag, spørsmål eller en ny oppføringsknapp:
3. For å sette inn en URL, dra markøren over teksten for å markere hvor du vil sette inn lenken. Klikk deretter på lenkeikonet, og lim inn en lenke iURL-tekstboksen. Hvis nødvendig, merk av for Åpne i ny fane eller Be søkemotorer om ikke å følge denne lenken.
4. For å sette inn et bilde fra filverktøyet, datamaskinen din eller en URL, klikker du på bildet-ikonet Sett inn bilde.
5. For å sette inn en kunnskapsbaseartikkel, klikker du på kunnskaps baseikonet. Deretter søker du etter en kunnskapsbaseartikkel.
6. Hvis du vil sette inn et utdrag, klikker du på ikonet for tekstutdrag. Søk deretter etter et utdrag.
7. For å sette inn spørsmål, klikk på spørsmålSvar på spørsmål-ikonet. I høyre panel skriver du et spørsmål eller en oppfordring. For å kreve svar på et spørsmål, merk av for Obligatorisk. Velg en av svarstypene:
   • Åpen tekst: skriv inn svar i et åpent tekstfelt.
   • Liste over svaralternativer (kunSales Hub Enterprise ): opprett et sett med svaralternativer som kan lagres i en notat på posten. Under Svaralternativer skriver du inn et svar og trykker deretter på Enter-tasten.
     • Merk av forBegrens til ett svar for å ikke tillate at flere svar velges.
     • Merk av for Skjul notatfelt for å fjerne standardfeltet for åpne notater fra spørsmålet eller spørsmålet.
   • Oppdater en egenskap (kunSales Hub eller Service Hub Enterprise ): Oppdater egenskaper i en kontakt-, firma-, avtale- eller billettpost automatisk fra playbooken.
     • Klikk på rullegardinmenyen Egenskapstype og velg en egenskapstype, og velg deretter en spesifikk egenskap å koble til.
     • Merk av for Skjul notatfelt for å fjerne standardfeltet for åpne notater fra spørsmålet eller spørsmålet.
     • Klikk på Lagre.

8. For å legge til et personaliseringstoken, klikk på rullegardinmenyen Personalisering og søk etter et token.
9. For å legge til eller laste opp en videofil, klikk på rullegardinmenyen Sett inn, og velg deretter Video.
10. For å sette inn en URL for å opprette en YouTube-, Vimeo- eller Instagram-innleggingskode, klikker du på rullegardinmenyen Sett inn og velger deretter Innlegg.
11. For å planlegge et møte fra en playbook, klikk på rullegardinmenyen Sett inn, og velg deretter Handlinger > Planlegg et møte. Lær hvordan du planlegger et møte med en kontaktoppføring.
12. For å opprette en ny post, klikk på rullegardinmenyen Sett inn , og velg deretter Handlinger >Opprett en ny post. Velg en posttype fra rullegardinmenyen, og klikk deretter påSett inn handling.

13. Når du har skrevet innholdet i playbooken, klikker du på fanen Innstillinger . 

Juster spillbokinnstillinger

I spillbokredigereren, under fanen Innstillinger:

1. For å loggføre innleveringer av playbook, merk av i boksenLoggfør innleveringer av playbook. 
2. For å angi hvilken type engasjementer en playbook skal lagre i en oppføring, klikker du på rullegardinmenyen Engasjementstyper og merker av iboksen ved siden av de engasjementstypene du ønsker. Engasjementstypen vil som standard væreSamtale.
3. Når du loggfører en samtale eller et møte, kan du også velge samtale- eller møtetype (f.eks. Prospektering, Ledende) under rullegardinmenyen Standard samtale-/møtetype.

Merk: Når du logger en playbook i en post, vil engasjementet bare logges i den posten der du brukte playbooken. Det vil ikke logges i noen av de tilknyttede postene.

Fra fanen Innstillinger i playbook-redigeringsprogrammet kan du angi regler for å anbefale en playbook basert på ulike egenskaper for selskap, kontakt, avtale og billett. Når egenskapene til posten samsvarer med anbefalingsregelen for playbooken, vises playbooken øverst i listen over playbooker i den posten.

Slik anbefaler du en playbook basert på en postens selskaps-, kontakt-, avtale- eller billettegenskap:

1. UnderAnbefalingsinnstillinger klikker du på rullegardinmenyenVelg objekttype for å begynne og velger en bedrift, kontakt, avtale eller billett .
2. Klikk på + Opprett regel.
3. Klikk på + Legg til filter i høyre sidefeltunder Filtre.
   • Velg en filterkategori fra listen Gjeldende objektellerTilknyttet objektinformasjon. Velg deretter et filter fra egenskapslisten.
   • Klikk på rullegardinmenyene for å velge parametrene for filteret. For å legge til flere filtre, klikk på + Legg til filter nederst til venstre i filterredigereren.
4. Endringene lagres automatisk. Klikk påLukk redigeringsprogram eller X-knappen øverst til høyre for å gå tilbake til fanen Innstillinger i playbook-redigeringsprogrammet. For å gå tilbake til filterredigeringsprogrammet, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger ved siden av Filtre, klikker på Rediger og deretter på Rediger filtre i høyre sidefelt under Filtre.

Når du er ferdig med å tilpasse playbooken, klikker du på Publiser øverst til høyre.

Opprett et anbefalt playbook-CRM-kort (Sales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise)

Superadministratorer kan opprette CRM-kort i en post, slik at anbefalte playbooker vises øverst i posten.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, underDatahåndtering, klikker du påObjekter og velger deretter posttypen (Kontakter, Selskaper osv.) som du vil legge til et CRM-kort til.
3. Klikk påStandardvisning eller en teamvisning. Hvis du vil opprette en teamvisning, klikker du påOpprett teamvisning.
4. Hold musepekeren over området du vil legge til kortet i midten av oppsettet, og klikk på Legg til kort.
5. I høyre sidefelt klikker du på fanen Kortbibliotek. Bruk søkefeltet til å finne kortet Anbefalt aktivering, og klikk på Legg til kort.
6. For å flytte CRM-kortet, klikk på boksen Anbefalt aktivering og dra den til ønsket posisjon.

7. Når du er ferdig med tilpasningen, klikker du på Lagre og avslutt øverst til høyre.
8. Naviger til den posttypen du har tilpasset:
   • Kontakter:I HubSpot-kontoen din navigerer du tilKontakter>Kontakter.
   • Bedrifter:I HubSpot-kontoen din navigerer du tilKontakter>Bedrifter.
   • Avtaler:I HubSpot-kontoen din navigerer du tilSalg>Avtaler.
   • Billetter:I HubSpot-kontoen din navigerer du tilService>Billetter.
   • Tilpassede objekter:I HubSpot-kontoen din navigerer du tilKontakter >[Tilpasset objekt]. Hvis kontoen din har mer enn ett tilpasset objekt, holder du musepekeren overTilpassede objekter og velger deretter dettilpassede objektetdu vil vise.
9. Klikk på enpost for å viseCRM-kortet for anbefalt aktiveringsom du nettopp har tilpasset i midtpanelet. Du vil se ett av følgende:
   • Hvis det er én anbefalt playbook, viser kortet en forhåndsvisning av playbooken. Klikk påÅpne playbook for å vise den.
   • Hvis det er flere anbefalte playbooker, bruker du pilene til å bla gjennom dem. Klikk påÅpne playbook for å vise den.
   • Hvis det ikke er noen anbefalte playbooker, kan du bla gjennom eller søke i alle tilgjengelige playbooker. Klikk pånavnet på playbooken for å åpne den.

Administrer playbooks

1. Gå til CRM > Playbooks i HubSpot-kontoen din.
2. Øverst til venstre kan du bruke søkefeltet til å søke etter en spillbok etter navn.
3. For å filtrere etter spillbokens eier, klikker du på rullegardinmenyen Eier.
4. For å redigere, klone, slette, fjerne publiseringen eller endre hvem som har tilgang til spillboken, holder du musepekeren over navnet på spillboken.
5. For å redigere playbooken, klikk på navnet på playbooken.
   • I playbook-redigeringsprogrammet kan du se gjennom og gjenopprette tidligere versjoner av playbooken ved å klikke på Versjonshistorikk øverst til høyre i redigeringsprogrammet.
   • Velg et tidligere utkast på venstre side av dialogboksen.
   • For å gjenopprette dette utkastet, klikker du på Gjenopprett.

6. For å klone spillboken, klikk på rullegardinmenyen Handlinger og deretter på Klone.
7. For å slette playbooken, klikk på rullegardinmenyen Handlinger og velg deretter Slett. Du kan også merke av i boksene ved siden av playbookene du ønsker å slette, og deretter klikke på Slett øverst i tabellen.
8. For å trekke tilbake publiseringen av playbooken, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger Trekk tilbake publisering.
9. For å endre hvilke brukere som kan se og bruke playbooken, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger deretter Administrer deling. Lær mer om hvordan du deler tilgang til salgsinnhold med brukerne og teamene dine.

Når du har opprettet spillbøkene, kan du organisere dem i forskjellige mapper:

1. Øverst til høyre klikker du på Ny mappe.
2. Skriv inn et mappenavn i dialogboksen, og klikk deretter på Legg til mappe.
3. For å flytte playbooker til en mappe, merker du av i boksene ved siden av playbookene og klikker deretter på Flytt til mappe.

4. I dialogboksen velger du en mappe og klikker deretter Flytt.

5. Hvis du vil gi en mappe nytt navn, merker du av i boksen ved siden av mappen i listen over playbooks og mapper, og klikker deretter på Rediger Gi nytt navn øverst i tabellen.

Bruk playbooker i kontakt-, firma-, avtale-, billett- eller tilpassede CRM-poster

Når du har opprettet en playbook, kan du få tilgang til den i postene dine. HubSpot gir deg automatisk en Discovery Call-playbook og en Qualification-playbook, men du kan endre disse playbookene etter behov i playbook-redigeringsprogrammet. Hvis du konfigurerer en anbefaling for avtalefase for en playbook, og den passer til avtalefasen i posten, vises den øverst på listen som Anbefalt.

1. Naviger til postene dine:
   • Kontakter:I HubSpot-kontoen din navigerer du tilKontakter>Kontakter.
   • Bedrifter:I HubSpot-kontoen din navigerer du tilKontakter>Bedrifter.
   • Avtaler:I HubSpot-kontoen din navigerer du tilSalg>Avtaler.
   • Billetter:I HubSpot-kontoen din navigerer du tilService>Billetter.
   • Tilpassede objekter:I HubSpot-kontoen din navigerer du tilKontakter >[Tilpasset objekt]. Hvis kontoen din har mer enn ett tilpasset objekt, holder du musepekeren overTilpassede objekter og velger deretter dettilpassede objektetdu vil vise.
2. Klikk på navnet på en post.
3. I høyre panel i Playbooks -delen kan du bruke søkefeltet til å finne en playbook eller klikke på en playbook for å åpne den.
4. I sidefeltet Playbook-innhold klikker du på et spørsmål for å åpne det i playbooken.
5. For hvert spørsmål kan du skrive inn notater, velge svaralternativer eller oppdatere en egenskap i en post. Hvis du har valgt Skjul notatfelt, vil det ikke være noen tekstboks under spørsmålet.
6. I notatfeltet kan du bruke utdrag til å lime inn setninger som brukes regelmessig i kundekontakter. Klikk på ikonetfor tekstutdrag, og bruk deretter notatfeltet til å redigere rik tekst i utdraget.

7. Hvis spørsmålet er koblet til en egenskap i et annet objekt, viser playbooken en liste over tilknyttede poster, og du kan velge hvilken post du vil oppdatere (kunEnterprise ). Du kan deretter legge inn en verdi og oppdatere den koblede CRM-egenskapen når du loggfører engasjementet.

8. Hvis du oppretter en post fra en playbook, klikker du på knappenOpprett [post]. I høyre panel fyller du ut informasjonen for den nye posten. Klikk deretter på Opprett ellerOpprett og legg til en til. Hvis du legger til en eksisterende post, klikker du på fanenLegg til eksisterende og søker etter en post.
9. Hvis du loggfører playbooken som en samtale, bruker du rullegardinmenyene Velg et resultat og Velg samtaletype til å velge et samtaleresultat eller redigere samtaletypen. Hvis du loggfører playbooken som et møte, bruker du rullegardinmenyen Velg møtetype til å redigere møtetypen. Du kan bare velge et resultat i samtale-playbooker.

10. Du kan legge ved en kontakt som er loggført i løpet av de siste seks timene til en playbook for å fange opp notater og eiendomsverdier i playbooken. Dette kan forhindre dupliserte kontaktposter hvis møtet allerede er loggført.
    • Når du har valgt en playbook, klikker du på nedpilen ved siden av Logg [engasjementstype].
    • Fra listen Legg til i nylig logg, velg den nylig loggede engasjementet for å legge det til i playbooken.
    • Klikk påOK i dialogboksen Bekreftelse.

11. Du kan opprette en oppgave for oppfølging ved å merke av forOpprett en oppgave for oppfølging.
12. Når du er ferdig med å bruke spillboken, klikker du på Logg [engasjementstype] nederst til venstre. Engasjementstypen vil være den du valgte på fanenInnstillinger i spillbokredigereren.

Playbooken lagres som en engasjement på postens tidslinje med spørsmål, svar og eventuelle notater. All informasjon som legges inn i en playbook, lagres automatisk som et utkast til du klikker på Logg [engasjementstype].

Når du har valgt Logg [engasjementstype], vil alle egenskaper som er knyttet til et spørsmålSvar Spørsmål og svar bli oppdatert med svarene du valgte eller skrev inn mens du brukte playbooken (Sales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise ).

Vis rapporteringsanalyse for playbooks

Du kan vise rapporteringsanalyser for spillbøker for å få bedre innsikt i spillbøkene dine, hvem som bruker dem og hvor godt de fungerer.

1. Gå til CRM > Playbooks i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på fanenAnalyser øverst.
3. Øverst på fanen Analyser kan du bruke seksjonene Total bruk av playbook og Teamadopsjon til å vise målinger som antall playbooks, totalt antall visninger og totalt antall aktive brukere.
   • Klikk påBrukerdata til høyre for å se hvor mange ganger brukerne på kontoen din har vist eller logget spillbøker.
   • I tabellen Brukerdata klikker du på brukeren for å se brukerspesifikke data.
   • Bruk filtrene øverst for å avgrense søket ytterligere.

4. Midt på siden Analyser kan du se målingene for Total bruk av playbooki et linjediagram med filtre for målinger og frekvens.
5. Nederst på sidenAnalyser klikker du på enplaybook i tabellen for å se statistikk for den enkelte playbooken, for eksempel bruk av playbook, brukere av playbook og aktiviteter. Bruk filtrene for å avgrense søket ytterligere.

Vis playbooks i Slack

Hvis du har installert HubSpots integrasjon med Slack, kan du søke etter og vise playbooks direkte i Slack ved å bruke slash-kommandoen /hs-search-playbook.

Bruk en playbook til å utløse en arbeidsflyt

Du kan utløse en arbeidsflyt når du logger en playbook. Lær mer om hvordan du angir utløsere for hendelsesregistrering.