Bruk spillebøker

Med lekebokverktøyet kan du opprette interaktive innholdskort som vises i kontakt-, selskaps-, avtale- og billettoppføringer. Når du snakker med potensielle kunder og kunder, kan teamet ditt referere til disse og lage standardiserte notater.

Lag spillebøker

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Bibliotek > Salgsveiledninger.
• Klikk på Opprett spillebok øverst til høyre.
• Du kan opprette en lekebok fra bunnen av, eller  velge en salgslekebok- eller tjenestelekebokmal. Hvis du vil forhåndsvise en mal, klikker du på fanen Forhåndsvisning i panelet til høyre. Velg en spilleboktype i venstre panel for å gjøre et valg.
• Klikk på ikonet for edit av blyant øverst på siden, og skriv inn en tittel for spilleboken.
• Klikk på Opprett spillebok.
• Klikk hvor som helst i tekstredigeringsprogrammet for spilleboken for å skrive.

Merk: For å bruke HubSpots AI-innholdsskriver må AI-innholdsassistenten være slått på.

• • Hvis du vil bruke HubSpots AI-innholdsskriver, skriver du inn/i lekebokredigereren og velger ett av de tilgjengelige alternativene. 

• • Hvis du vil redigere eksisterende innhold, markerer du innholdet og klikker på ikonet.

• • Velg ett av de tilgjengelige alternativene for å finjustere den uthevede teksten ytterligere.

• • Gå gjennom forslagene i høyre copilot-panel. Lær mer om bruk av andrepilot.
  • Når du er ferdig med innholdet, klikker du på Erstatt.
• Bruk verktøylinjen øverst til å formatere innholdet, eller sett inn koblinger, bilder, kunnskapsbaseartikler, utdrag, spørsmål eller en ny opptaksknapp:
  • Hvis du vil sette inn en nettadresse, drar du markøren over teksten for å markere hvor du vil sette inn koblingen. Klikk deretter link på koblingskoblingsikonet, og lim inn en kobling i tekstboksen Nettadresse. Hvis det er nødvendig, klikker du avmerkingsboksen Åpne i ny fane eller avmerkingsboksen Be søkemotorer om ikke å følge denne koblingen. 
  • Hvis du vil sette inn et bilde fra filverktøyet, datamaskinen eller en nettadresse, klikker du på insertImage insertImage Image .
  • Hvis du vil sette inn en Knowledge Base-artikkel, klikker du på cap Knowledge Base-ikonet. Søk deretter etter en kunnskapsbaseartikkel.
  • Hvis du vil sette inn en kodebit,  textSnippets klikker du på textSnippets-snippet-ikonet. Søk deretter etter en kodebit.
  • Hvis du vil sette inn spørsmål, klikker du questionAnswer spørsmålSvar på spørsmål-ikonet. Skriv et spørsmål eller en ledetekst i panelet til høyre. Hvis du vil kreve svar på et spørsmål, klikker du på Obligatorisk. Velg en av svartypene:
    • Åpen tekst: Angi svar i et åpent tekstfelt.
    • Liste over svaralternativer (kun Sales Hub Enterprise): Opprett et sett med svaralternativer som kan lagres i et notat i posten. Skriv inn et svar under Svaralternativer, og trykk deretter på Enter-tasten.
      • Merk av for Begrens til bare ett svar for ikke å tillate at flere svar velges. 
      • Merk av for Skjul notatfelt for å fjerne standard åpent notatfelt fra spørsmålet eller ledeteksten.
    • Oppdater en eiendom (kun salgssentral eller tjenestehub Enterprise betalt sete): Oppdater automatisk egenskaper i en kontakt, firma, avtale eller billettpost fra spilleboken.

• • • • Klikk på rullegardinmenyen Eiendomstype, velg en eiendomstype, og velg deretter en bestemt eiendom å koble til. 
      • Merk av for Skjul notatfelt for å fjerne standard åpent notatfelt fra spørsmålet eller ledeteksten.
      • Klikk på Lagre.

• • Hvis du vil legge til et tilpasset token, klikker du på rullegardinmenyen Personalisering og søker etter et token.
  • Hvis du vil legge til eller laste opp en videofil, klikker du på rullegardinmenyen Sett inn og velger Video.
  • Hvis du vil sette inn en nettadresse for å opprette en innebyggingskode for YouTube, Vimeo eller Instagram, klikker du på rullegardinmenyen Sett inn og velger deretter Bygg inn.
  • Hvis du vil opprette en ny post, klikker du på rullegardinmenyen Sett inn og velger Handlinger > Opprett en ny post. Velg en posttype fra rullegardinmenyen, og klikk deretter på Sett inn handling.

• • Hvis du vil planlegge et møte fra en spillebok, klikker du på rullegardinmenyen Sett inn og velger Handlinger > Planlegg et møte. Finn ut hvordan du planlegger et møte med en kontaktoppføring.

• Når du har skrevet playbook-innholdet, klikker du på Innstillinger-fanen.
  • Hvis du vil logge innsendinger til spilleboken, klikker du avmerkingsboksen Logg innsendinger til spilleboken. 
    • Hvis du vil angi hvilken type engasjementer en spillebok skal lagre i en post, klikker du på rullegardinmenyen Engasjementstyper og klikker på avmerkingsboksen ved siden av de foretrukne engasjementstypene. Engasjementstypen vil som standard ringe.
    • Når du logger en samtale eller møteengasjement, kan du også velge samtale- eller møtetype (f.eks. Prospektering, Ledende) under rullegardinmenyen Standard samtale/møtetype.

Merk: Når du logger en spillebok i en post, logges den bare til posten der du brukte spilleboken. Den logges ikke til noen av de tilknyttede postene.

• • Du kan anbefale en spillebok basert på forskjellige selskaps-, kontakt-, avtale- og billettegenskaper. Når postens egenskaper samsvarer med anbefalingsregelen for spillebok, vises spilleboken øverst på listen over spillebøker i den posten. Slik anbefaler du en spillebok basert på en plates selskap, kontakt, avtale eller billettegenskap:
    
    • Under Anbefalingsinnstillinger klikker du på Velg objekttype for å starte rullegardinmenyen, og velger et firma, en kontakt, et tilbud eller en saksegenskap. 
    • Klikk på + Opprett regel.

• • • Klikk på + Legg til filter i sidepanelet Filtre til høyre. 
      • Velg en filterkategori fra listen Gjeldende objekt eller Tilknyttet objektinformasjon. Velg deretter et filter fra egenskapslisten. 
      • Klikk på rullegardinmenyene for å velge parametrene for filteret. Hvis du vil legge til flere filtre, klikker du på + Legg til filter nederst til venstre i filterredigereren. 

• • • • Endringer lagres automatisk. Klikk på Lukk editor eller X-knappen øverst til høyre for å gå tilbake til Innstillinger-fanen i playbook-editoren. Hvis du vil gå tilbake til filterredigereren, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger ved siden av Filtre, klikker på Rediger og deretter på Rediger filtre på filterets høyre sidepanel. 

• Når du er ferdig med å tilpasse spilleboken, klikker du på Publiser.

Opprett et anbefalt CRM-kort for spilleboken (Sales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise)

Superadministratorer kan opprette CRM-kort i en post, slik at anbefalte spillebøker vises øverst i posten.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Klikk på Objekter i menyen til venstre i sidepanelet under Databehandling, og velg deretter posttypen (kontakter, selskaper osv.) du vil legge til et CRM-kort i.
• Klikk på fanen Tilpasning av post . Klikk deretter på Tilpass den midtre kolonnen.
• Klikk på Standardvisning eller en teamvisning. Hvis du vil opprette en teamvisning, klikker du på Opprett teamvisning.
• Klikk på Legg til kort. Klikk deretter på avmerkingsboksen Anbefalt aktivering. Klikk hvor som helst på skjermen for å lukke popup-boksen Legg til kort.

• Hvis du vil flytte CRM-kortet, klikker du på boksen Anbefalt aktivering og drar det til toppen.

• Når du er ferdig med å tilpasse, klikker du på Lagre og avslutter øverst til høyre.
• Gå til posttypen du har tilpasset:
  • Kontakter: Gå til Kontakter > Kontakter i HubSpot-kontoen.
  • Selskaper: Gå til Kontakter > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • Tilbud: Gå til Salg > Tilbud i HubSpot-kontoen.
  • Billetter: Gå til Service > Billetter i HubSpot-kontoen din.
  • Egendefinerte objekter: Gå til Kontakter > [Egendefinert objekt] i HubSpot-kontoen. Hvis kontoen din har mer enn ett egendefinert objekt, holder du markøren over egendefinerte objekter og velger deretter det egendefinerte objektet du vil vise.
• Klikk på en post for å vise det anbefalte aktiverings-CRM-kortet du nettopp har tilpasset i midtpanelet. Du vil se ett av følgende:
  • Hvis det finnes en anbefalt spillebok, vil kortet vise en forhåndsvisning av spilleboken. Klikk på Åpne Playbook for å vise den.

• • Hvis det finnes flere anbefalte spillebøker, bruker du pilene for å gå gjennom dem. Klikk på Åpne Playbook for å vise den.

• • Hvis det ikke finnes noen anbefalte spillebøker, kan du gå gjennom eller søke i alle tilgjengelige spillebøker. Klikk på navnet på spilleboken for å åpne den.

Administrer spillebøker

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Bibliotek > Salgsveiledninger.
• Øverst til venstre bruker du søkefeltet for å slå opp en spillebok etter navn.
• Hvis du vil filtrere etter eieren av spilleboken, klikker du på rullegardinmenyen Eier .
• Hvis du vil redigere, klone, slette, oppheve publisering eller endre hvem som har tilgang til spilleboken, holder du musepekeren over navnet på spilleboken.
  • Hvis du vil redigere spilleboken, klikker du på navnet på spilleboken.
    
    • Hvis du vil se gjennom og gjenopprette tidligere versjoner av spilleboken, klikker du på Versjonslogg øverst til høyre i redigeringsprogrammet. 
    • Velg et tidligere utkast til venstre i dialogboksen. 
    • Klikk på Gjenopprett for å gjenopprette dette utkastet. 

• • Hvis du vil klone spilleboken, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og deretter på Klon.
  • Hvis du vil slette spilleboken, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger Slett. Du kan også merke av i avmerkingsboksen ved siden av spillebøkene du vil slette, og deretter klikke på Slett øverst delete i tabellen.
  • Hvis du vil oppheve publiseringen av spilleboken, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger Opphev publisering.
  • Hvis du vil endre hvilke brukere som kan vise og bruke spilleboken, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger deretter Administrer deling. Finn ut mer om å dele tilgang til salgsinnhold med brukere og team.

Når du har opprettet spillebøkene, kan du organisere dem i forskjellige mapper:

• Klikk på Ny mappe øverst til høyre.
• Skriv inn et mappenavn i dialogboksen, og klikk deretter på Legg til mappe.
• Hvis du vil flytte spillebøker til en mappe, merker du av i avmerkingsboksen ved siden av en spillebok og klikker deretter på folder Flytt til mappe.
• Velg en mappe i dialogboksen, og klikk deretter på Flytt.
• Hvis du vil gi nytt navn til en mappe, merker du av i avmerkingsboksen ved siden av mappen, og deretter klikker du på Endre navn øverst edii tabellen.

Bruk spillebøker i kontakt-, selskaps-, avtale-, billett- eller egendefinerte CRM-poster

• Gå til postene dine:
  • Kontakter: Gå til Kontakter > Kontakter i HubSpot-kontoen.
  • Selskaper: Gå til Kontakter > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • Tilbud: Gå til Salg > Tilbud i HubSpot-kontoen.
  • Billetter: Gå til Service > Billetter i HubSpot-kontoen din.
  • Egendefinerte objekter: Gå til Kontakter > [Egendefinert objekt] i HubSpot-kontoen. Hvis kontoen din har mer enn ett egendefinert objekt, holder du markøren over egendefinerte objekter og velger deretter det egendefinerte objektet du vil vise.

• Klikk på navnet på en post.
• I panelet til høyre i Playbooks-delen bruker du søkefeltet for å finne en playbook eller klikker på en playbook for å åpne den. 

• I sidepanelet for innhold i Playbook klikker du på et spørsmål for å åpne det i playbooken.

• For hvert spørsmål skriver du inn notater, velger svaralternativer eller oppdaterer en egenskap i en post. Hvis du valgte Skjul notatfelt, vil det ikke være noen tekstboks under spørsmålet.

• • I notatfeltet kan du bruke utdrag til å lime inn setninger som regelmessig brukes i kundeinteraksjoner. Klikk på textSnippets Snippets-ikonet, og bruk deretter notatfeltet til å redigere den rike teksten i kodebiten.

• • Hvis spørsmålet er koblet til en egenskap i et annet objekt, viser spilleboken en liste over tilknyttede poster og lar deg velge posten som skal oppdateres (kun Enterprise). Du kan deretter angi en verdi og oppdatere den koblede CRM-egenskapen når du logger engasjementet.

• • Hvis du oppretter en post fra en spillebok, klikker du på Opprett [record] -knappen. I det høyre panelet fyller du inn informasjonen for den nye posten. Deretter klikker du enten Opprett eller Opprett  og legger til en ny. Hvis du legger til en eksisterende post, klikker du på Legg til eksisterende-fanen og søker etter en post.

• Hvis du logger spilleboken som en samtale, bruker du rullegardinmenyene Velg et utfall og Velg anropstype for å velge et anropsutfall eller redigere anropstypen. Hvis du logger spilleboken som et møte, bruker du rullegardinmenyen Velg møtetype til å redigere møtetypen. Du kan bare velge et utfall i anropsspillbøker.

• Du kan legge til et engasjement som er logget i løpet av de siste seks timene til en spillebok for å ta notater og egenskapsverdier i spilleboken. Dette kan forhindre dupliserte engasjementsposter hvis møtet allerede er logget. Når du har valgt en spillebok, down dklikker du på pil ned ved siden av Logg [engasjementstype]. Fra rullegardinlisten Legg til i nylig rullegardinliste velger du det nylig loggede oppdraget for å legge det til i spilleboken. Klikk OK i dialogboksen Bekreftelse.

• Du kan opprette en oppgave som skal følges opp ved å merke av for Opprett en oppgave som skal følges opp.
• Når du er ferdig med å bruke spilleboken, klikker du på Logg [engasjementstype] nederst til venstre. Engasjementstypen vil være den du valgte på Innstillinger-fanen i playbook-redigeringsprogrammet.

Spillboken lagres som et engasjement på postens tidslinje med spørsmålene, svarene og eventuelle notater. All informasjon som legges inn i en spillebok, lagres automatisk som et utkast til du klikker Logg [engasjementstype]. Når du velger Logg [engasjementstype], oppdateres alle egenskaper som er koblet til et questionAnswer på spørsmål og svar, med svarene du valgte eller skrev inn mens du brukte spilleboken (bare Sales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise).

Se rapporteringsanalyser for spillebøker

Du kan se rapporteringsanalyser for spillebøker for å få bedre innsikt i spillebøkene dine, hvem som bruker dem og hvor godt de fungerer.

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Bibliotek > Salgsveiledninger.
• Klikk på fanen Analyser øverst.
• Øverst i fanen Analyser bruker du delene Total bruk av spillebok og Teamadopsjon til å vise beregninger som antall spillebøker, totalt antall visninger og totalt antall aktive brukere. Klikk på Brukerdata til høyre for å se hvor mange ganger brukere på kontoen din har vist eller logget spillebøker. Klikk på brukeren i brukerdatatabellen for å se brukerspesifikke data. Bruk filtrene til å avgrense søket ytterligere.

• Midt på Analyser-siden kan du se beregningene for total bruk av Playbook i et linjediagram med filtre for beregninger og frekvens.

• Nederst på Analyser-siden klikker du  på en spillebok i tabellen for å vise beregninger for den enkelte spilleboken, for eksempel bruk av spilleboken, brukere av spilleboken og aktiviteter. Bruk filtrene til å avgrense søket ytterligere.

Se spillebøker i Slack

Hvis du har installert HubSpots integrasjon med Slack, kan du søke etter og vise spillebøker direkte i Slack ved hjelp av/hs-search-playbook slash-kommandoen.

Bruk en spillebok til å utløse en arbeidsflyt

Du kan utløse en arbeidsflyt når du logger en spillebok. Finn ut mer om hvordan du angir aktivitetsregistreringsutløsere.