Bruk spillbøker

Med playbook-verktøyet kan du opprette interaktive innholdskort som vises i kontakt-, bedrifts-, avtale- og billettoppføringer. Når du snakker med potensielle kunder og kunder, kan teamet ditt referere til disse og lage standardiserte notater.

Opprett spillbøker

• Naviger til Salg > Salgsveiledninger i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Create playbook øverst til høyre.
• Du kan opprette en playbook fra bunnen av eller velge en mal for Sales play book eller Service playbook. Hvis du vil forhåndsvise en mal, klikker du på fanen Forhåndsvisning i panelet til høyre. For å gjøre et valg velger du en lekeboktype i panelet til venstre.
• Klikk påblyantikonet edit øverst på siden, og skriv inn en tittel på spillboken.
• Klikk på Opprett lekebok.
• Klikk hvor som helst i spillbokens tekstredigeringsprogram for å skrive.
• Bruk verktøylinjen øverst til å formatere innholdet, eller sett inn lenker, bilder, kunnskapsbaseartikler, utdrag, spørsmål eller en ny postknapp:
  • Hvis du vil sette inn en URL-adresse, drar du markøren over teksten for å markere stedet der du vil sette inn lenken. Klikk deretter på ikonet link Link, og lim inn en lenke i URL-tekstboksen. Klikk eventuelt på avmerkingsboksen Åpne i ny fane eller avmerkingsboksen Be søkemotorer om ikke å følge denne lenken.
  • Hvis du vil sette inn et bilde fra filverktøyet, datamaskinen eller en URL-adresse, klikker du på ikonet insertImage Image .
  • Hvis du vil sette inn en kunnskapsbaseartikkel, klikker du på ikonet cap Kunnskapsbase. Søk deretter etter en kunnskapsbaseartikkel.
  • Hvis du vil sette inn et utdrag, klikker du på ikonet textSnippets Snippet . Søk deretter etter et utdrag.
  • Hvis du vil sette inn spørsmål, klikker du på ikonet questionAnswer Question . Skriv et spørsmål eller en ledetekst i panelet til høyre. Hvis du vil kreve et svar på et spørsmål, klikker du i avmerkingsboksen Kreves. Velg en av svartypene:
    • Åpen tekst: skriv inn svar i et åpent tekstfelt.
    • Liste over svaralternativer ( kunSales Hub eller Service Hub Enterprise ): Opprett et sett med svaralternativer som kan lagres i et notat i posten. Skriv inn et svar under Svaralternativer, og trykk deretter på Enter-tasten.
      • Merk av i avmerkingsboksen Begrens til kun ett svar for å hindre at flere svaralternativer velges.
      • Merk av for Skjul notatfelt for å fjerne standardfeltet for åpne notater fra spørsmålet eller ledeteksten.
    • Oppdater en egenskap ( kunSales Hub eller Service Hub Enterprise med betalt sete): Oppdater automatisk egenskaper i en kontakt-, firma-, avtale- eller billettoppføring fra spillboken.

• • • • Klikk på rullegardinmenyen Egenskapstype og velg en egenskapstype, og velg deretter en spesifikk egenskap du vil koble til.
      • Merk av for Skjul notatfelt for å fjerne standardfeltet for åpne notater fra spørsmålet eller ledeteksten.
      • Klikk på Lagre.

Merk: For å kunne oppdatere en playbook-egenskap i en ticket-post må du ha Sales Hub Enterprise og Service Hub Enterprise med playbook-rettigheter .

• • Hvis du vil legge til et personaliseringstoken, klikker du på nedtrekksmenyen Personalisering og søker etter et token.
  • Hvis du vil legge til eller laste opp en videofil, klikker du på rullegardinmenyen Sett inn og velger deretter Video.
  • Hvis du vil sette inn en URL-adresse for å opprette en innbyggingskode for YouTube, Vimeo eller Instagram, klikker du på rullegardinmenyen Sett inn og velger deretter Bygg inn.
  • Du oppretter en ny post ved å klikke på rullegardinmenyen Sett inn og deretter velge Handlinger > Opprett en ny post. Velg en posttype fra rullegardinmenyen, og klikk deretter på Sett inn handling.

• • Hvis du vil planlegge et møte i en spillbok, klikker du på rullegardinmenyen Sett inn og velger deretter Handlinger > Planlegg et møte. Finn ut hvordan du planlegger et møte med en kontaktoppføring.

• Når du har skrevet innholdet i dreieboken, klikker du på Innstillinger-fanen .
  • Klikk i avmerkingsboksen Logg spillbokinnleveringer for å logge spillbokinnleveringer.
    • Hvis du vil angi hvilken type engasjementer en spillbok skal lagre i en oppføring, klikker du på rullegardinmenyen Engasjementstyper og merker av for de ønskede engasjementstypene. Standardinnstillingen er Samtale.
    • Når du logger en samtale eller et møte, kan du også velge samtale- eller møtetype (f.eks. Prospecting, Leading) i rullegardinmenyen Standardsamtale-/møtetype.

Merk: Når du logger en dreiebok i en post, logges engasjementet bare i posten der du brukte dreieboken. Det logges ikke på noen av de tilknyttede postene.

• • Du kan anbefale en dreiebok basert på ulike egenskaper for selskap, kontakt, avtale og billett. Når postens egenskaper samsvarer med regelen for anbefaling av spillbok, vises spillboken øverst i listen over spillbøker i den aktuelle posten. Slik anbefaler du en spillbok basert på en posts bedrifts-, kontakt-, avtale- eller billettegenskaper:
    
    • Under Anbefalingsinnstillinger klikker du på rullegardinmenyen Velg objekttype for å begynne og velger en bedrifts-, kontakt-, avtale- eller billettegenskap.
    • Klikk på + Opprett regel.

• • • Klikk på + Legg til filter i høyre sidefelt under Filtre.
      • Velg en filterkategori fra listen Gjeldende objekt eller Tilknyttet objektinformasjon. Velg deretter et filter fra egenskapslisten.
      • Klikk på rullegardinmenyene for å velge parametere for filteret. Hvis du vil legge til flere filtre, klikker du på + Legg til filter nederst til venstre i filtereditoren.

• • • • Endringene lagres automatisk. Klikk på Lukk redigeringsverktøyet eller X-knappen øverst til høyre for å gå tilbake til fanen Innstillinger i redigeringsverktøyet. Hvis du vil gå tilbake til filterredigeringsprogrammet, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger ved siden av Filtre, klikker på Rediger og deretter på Rediger filtre i Filters høyre sidefelt.

• Når du er ferdig med å tilpasse dreieboken, klikker du på Publiser.

Opprett et anbefalt CRM-kort for dreieboken(Sales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise)

Superadministratorer kan opprette CRM-kort i en post slik at anbefalte spillbøker vises øverst i posten.

• Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Objekter i menyen til venstre under Datahåndtering, og velg deretter posttypen (Kontakter, Bedrifter osv.) som du vil legge til et CRM-kort i.
• Klikk på fanen Record Customization . Klikk deretter på Tilpass den midterste kolonnen.
• Klikk på Standardvisning eller en teamvisning. Hvis du vil opprette en teamvisning, klikker du på Opprett teamvisning.
• Klikk på Legg til kort. Klikk deretter på avmerkingsboksen Anbefalt aktivering. Klikk hvor som helst på skjermen for å lukke popup-boksen Legg til kort.

• Hvis du vil flytte CRM-kortet, klikker du på boksen Anbefalt aktivering og drar det til toppen.

• Når du er ferdig med å tilpasse, klikker du på Lagre og avslut t øverst til høyre.
• Naviger til posttypen du har tilpasset:
  • Kontakter: I HubSpot-kontoen navigerer du til Kontakter > Kontakter.
  • Selskaper: I HubSpot-kontoen din navigerer du til Kontakter > Selskaper.
  • Avtaler: I HubSpot-kontoen din navigerer du til Salg > Avtaler.
  • Tickets: I HubSpot-kontoen din navigerer du til Service > Tickets.
  • Egendefinerte objekter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til Kontakter > [Egendefinert objekt]. Hvis kontoen din har mer enn ett egendefinert objekt, holder du musepekeren over Egendefinerte objekter og velger deretter det egendefinerte objektet du vil vise.
• Klikk på en post for å se det anbefalte Enablement CRM-kortet du nettopp har tilpasset i midtpanelet. Du vil se ett av følgende:
  • Hvis det finnes én anbefalt playbook, viser kortet en forhåndsvisning av playbooken. Klikk på Open Playbook for å se den.

• • Hvis det er flere anbefalte spillbøker, kan du bruke pilene til å gå gjennom dem. Klikk på Åpne spillbok for å se den.

• • Hvis det ikke finnes noen anbefalte spillbøker, kan du gå gjennom eller søke i alle tilgjengelige spillbøker. Klikk på navnet på spillboken for å åpne den.

Administrere spillbøker

• Naviger til Salg > Salgsveiledninger i HubSpot-kontoen din.
• Bruk søkefeltet øverst til venstre for å søke opp en spillbok etter navn.
• Klikk på rullegardinmenyen Eier for å filtrere etter spillbokens eier.
• Hold musepekeren over navnet på en spillbok for å redigere, klone, slette, avpublisere eller endre hvem som har tilgang til spillboken.
  • Klikk på spillbokens navn for å redigere den.
    
    • Klikk på Versjonshistorikk øverst til høyre i redigeringsverktøyet for å gå gjennom og gjenopprette tidligere versjoner av spillboken.
    • På venstre side av dialogboksen velger du et tidligere utkast.
    • Klikk på Gjenopprett for å gjenopprette dette utkastet.

• • Hvis du vil klone spillboken, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og deretter på Klone.
  • Hvis du vil slette spillboken, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger deretter Slett. Du kan også merke av i avmerkingsboksen ved siden av spillbøkene du vil slette, og deretter klikke på delete Delete øverst i tabellen.
  • Hvis du vil avpublisere lekeboken, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger deretter Avpubliser.
  • Hvis du vil endre hvilke brukere som kan se og bruke spillboken, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger og velger deretter Administrer deling. Finn ut mer om hvordan du deler tilgang til salgsinnhold med brukere og team.

Når du har opprettet spillbøkene dine, kan du organisere dem i ulike mapper:

• Klikk på Ny mappe øverst til høyre.
• Skriv inn et mappenavn i dialogboksen, og klikk deretter på Legg til mappe.
• Hvis du vil flytte spillbøker til en mappe, merker du av i avmerkingsboksen ved siden av en spillbok og klikker deretter på folder Flytt til mappe.
• Velg en mappe i dialogboksen, og klikk deretter på Flytt.
• Hvis du vil gi en mappe nytt navn, merker du av i avmerkingsboksen ved siden av mappen og klikker deretter på ediGi nytt navn øverst i tabellen.

Bruke spillbøker i kontakt-, firma-, avtale-, billett- eller egendefinerte CRM-poster

• Naviger til postene dine:
  • Kontakter: Gå til Kontakter > Kontakter i HubSpot-kontoen din.
  • Selskaper: Gå til Kontakter > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • Avtaler: I HubSpot-kontoen din navigerer du til Salg > Avtaler.
  • Tickets: I HubSpot-kontoen din navigerer du til Service > Tickets.
  • Egendefinerte objekter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til Kontakter > [Egendefinert objekt]. Hvis kontoen din har mer enn ett egendefinert objekt, holder du musepekeren over Egendefinerte objekter og velger deretter det egendefinerte objektet du vil vise.

• Klikk på navnet på en post.
• Bruk søkefeltet til høyre i Playbooks-delen for å finne en playbook, eller klikk på en playbook for å åpne den.

• Klikk på et spørsmål i sidepanelet Spillbokens innhold for å åpne det i spillboken.

• For hvert spørsmål kan du skrive inn notater, velge svaralternativer eller oppdatere en egenskap på en post. Hvis du har valgt Skjul notatfelt, vil det ikke være noen tekstboks under spørsmålet.

• • I merknadsfeltet kan du bruke ut drag til å lime inn fraser som ofte brukes i kundeinteraksjoner. Klikk på ikonet textSnippets Snippets, og bruk deretter merknadsfeltet til å redigere den rike teksten i utdraget.

• • Hvis spørsmålet er knyttet til en egenskap i et annet objekt, viser spillboken en liste over tilknyttede oppføringer og lar deg velge hvilken oppføring du vil oppdatere( kunEnterprise ). Du kan deretter angi en verdi og oppdatere den tilknyttede CRM-egenskapen når du logger oppdraget.

• • Hvis du oppretter en post fra en spillbok, klikker du på knappen Opprett [post]. I panelet til høyre fyller du ut informasjonen for den nye posten. Deretter klikker du enten på Opprett eller Opprett og legg til en ny. Hvis du legger til en eksisterende oppføring, klikker du på fanen Legg til eksisterende og søker etter en oppføring.

• Hvis du logger spillboken som en samtale, bruker du rullegardinmenyene Velg et utfall og Velg samtaletype for å velge et samtaleutfall eller redigere samtaletypen. Hvis du logger dreieboken som et møte, bruker du rullegardinmenyen Velg møtetype til å redigere møtetypen. Du kan bare velge et utfall i spillbøker for samtaler.

• Du kan knytte et engasjement som er logget i løpet av de siste seks timene, til en dreiebok for å registrere notater og egenskapsverdier i dreieboken. Dette kan forhindre dupliserte engasjementsposter hvis møtet allerede er loggført. Når du har valgt en dreiebok, klikker du pånedoverpilen down d ved siden av Logg [engasjementstype]. I rullegardinlisten Fest til nylig velger du det nylig loggførte engasjementet for å legge det til i dreieboken. Klikk på OK i dialogboksen Bekreftelse.

• Du kan opprette en oppgave for oppfølging ved å merke av for Opprett en oppgave for oppfølging.
• Når du er ferdig med å bruke spillboken, klikker du på Logg [engasjementstype] nederst til venstre. Oppdragstypen vil være den du valgte i Innstillinger-fanen i spillbokredigeringsprogrammet.

Spillboken lagres som et engasjement på postens tidslinje med spørsmål, svar og eventuelle notater. All informasjon som legges inn i en spillbok, lagres automatisk som et utkast inntil du klikker på Logg [engasjementstype]. Når du har valgt Logg [engasjementstype], oppdateres alle egenskaper som er knyttet til et questionAnswer spørsmål og svar, med svarene du valgte eller skrev inn mens du brukte spillboken( kunSales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise ).

Merk: Alle notater og svar som er lagret i dreieboken, vises neste gang du åpner dreieboken for en post. Du kan slette notater og svar for å fjerne dem fra spillboken.

Se spillbøker i Slack

Hvis du har installert HubSpots integrasjon med Slack, kan du søke etter og vise spillbøker direkte i Slack ved å bruke /hs-search-playbook sl ash-kommandoen.