Bruk Copilot (BETA)

Breeze Copilot av HubSpot er et AI-verktøy for samtale. Bruk Copilot som en virtuell assistent for å støtte salgs-, markedsførings- og servicemålene dine. Copilot kan hjelpe deg med å prospektere selskaper, generere innhold, fullføre rutineoppgaver og mer. For å tilpasse opplevelsen din med Copilot, kan du kontrollere Copilots tilgang til HubSpot-kontoen din.

Administrer AI-innstillinger for Copilot

For å bruke Copilot må du slå på følgende AI-innstillinger. Hvis du er en bruker med Super Admin- tillatelser, kan du konfigurere kontoens AI-tilgang. Finn ut mer om hvordan du administrerer AI-innstillingene dine.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• I menyen til venstre i sidefeltet, i Kontoadministrasjon- delen, naviger til AI .
• I fanen Tilgang i AI-innstillingene dine klikker du for å slå på Gi brukere tilgang til generative AI-verktøy og -funksjoner og Gi brukere tilgang til Copilot . Finn ut mer om hvordan du administrerer AI-innstillingene dine.

Bruk Copilot

Du kan bruke Copilot på tvers av forskjellige verktøy i HubSpot:

• I den øverste navigasjonslinjen, øverst til høyre, klikker du Copilot .
  • Hvis dette er første gang du bruker Copilot, vil opplæringen vises i høyre panel. For å begynne, klikk Avslutt opplæringen eller klikk på en anbefalt melding .
  • Hvis du tidligere har brukt Copilot, vil en ny samtale eller den siste åpne forespørselen vises i det høyre panelet.
• For å sende en chat, skriv inn en melding og klikk deretter på send-ikonet .
• For å starte en ny chat, klikk på Chat øverst. Deretter velger du Start en ny chat .
• For å se tidligere chatter, klikk på Chat øverst. Deretter velger du Se chattene dine .

Vennligst merk: brukere med tillatelsesbegrensninger, for eksempel tilgangsbegrensninger for å lese, opprette og redigere CRM-poster, vil ikke ha muligheten til å få tilgang til data eller fullføre disse handlingene gjennom Copilot.

• For å bruke en ledetekstmal, klikk på Se flere forespørsler eller Alle forespørsler , og velg deretter en ledetekst . Skriv inn tilleggsinformasjonen som kreves (f.eks. firmaets domenenavn til selskapet som skal oppsummeres eller beskrivelsen av et bilde som skal genereres), og klikk deretter på send-ikonet .
• I svaret ditt kan det være flere handlinger du kan gjøre, for eksempel å oppsummere en tilknyttet aktivitet. Klikk på en handling (f.eks. Oppsummer ) for å sende forespørselen.
• For å kopiere et svar, klikk på utklippstavleikonet under meldingen.
• Slik gir du tilbakemelding om et Copilot-svar:
  • Hvis svaret var det du forventet, klikker du på tommel opp-ikonet.
  • Hvis et svar ikke var det du forventet eller tommel ned-ikonet .
• For å lukke chatten, klikk på X-en øverst til høyre.

Bruk Copilot til å generere innhold basert på eksisterende tekst

Bruk Copilot for å avgrense skrivingen din. Du kan generere innhold basert på eksisterende tekst:

• Naviger til innholdet ditt:
  • Nettstedssider : I HubSpot-kontoen din, naviger til Innhold > Nettsidesider .
  • Landingssider : I HubSpot-kontoen din, naviger til Innhold > Landingssider .
  • Blogg : I HubSpot-kontoen din, naviger til Innhold > Blogg .
  • Kunnskapsbase : I HubSpot-kontoen din, naviger til Innhold > Kunnskapsbase .
  • E-post : I HubSpot-kontoen din, naviger til Markedsføring > Markedsførings-e-post .
  • CTAer: I HubSpot-kontoen din, naviger til Marketing > Lead Capture > CTAs . Øverst til venstre klikker du på rullegardinmenyen og velger CTAer
  • SMS: naviger til Markedsføring > SMS . Klikk på Opprett melding øverst til høyre.
• Klikk på navnet på innholdet ditt.
• I redigeringsprogrammet klikker du på en rik tekstdel av innholdet. Klikk på artikkelteksten for kunnskapsbaseartikler.
• Marker teksten du vil generere innhold for, klikk deretter Avgrens og velg en uthevingskommando .
  • Bruk merkestemme: skriver om den uthevede teksten for å bruke kontoens merkestemme. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer en merkevarestemme .
  • Omskriv: genererer en annen ordlyd av den uthevede teksten.
  • Utvid : utdyper innholdet i den uthevede teksten.
  • Oppsummer : kondenserer den uthevede teksten.
  • Endre tone : skriver om den uthevede teksten i en bestemt tone du velger: Vennlig, Profesjonell, Vittig, Hjertelig eller Pedagogisk.
  • Noe annet...: skriver om den uthevede teksten basert på spørsmål som er lagt inn i Copilot.

• Copilot vil generere nytt innhold basert på forespørselen:
  • For å bruke innholdet, klikk Erstatt .
  • For å avgrense innholdet ytterligere, klikk Avgrens . Skriv deretter inn spørsmålet nedenfor.

Merk: du kan bare generere innhold 30 ganger hvert minutt og 1000 ganger hver dag.

Bruk Copilot til å generere nytt innhold

• Naviger til innholdet ditt:
  • Nettstedssider : I HubSpot-kontoen din, naviger til Innhold > Nettsidesider .
  • Landingssider : I HubSpot-kontoen din, naviger til Innhold > Landingssider .
  • Blogg : I HubSpot-kontoen din, naviger til Innhold > Blogg .
  • CTAer: i HubSpot-kontoen din, naviger til Marketing > Lead Capture > CTAs . Øverst til venstre klikker du på rullegardinmenyen og velger CTAer .
  • SMS: naviger til Markedsføring > SMS . Klikk på Opprett melding øverst til høyre.

• Klikk på navnet på innholdet ditt.
• I innholdsredigeringsprogrammet klikker du på en rik tekstdel av innholdet ditt.
• Skriv / for å få frem menyen, velg deretter en skråstrekkommando :
  • Generer overskrift : generer en seksjonsoverskrift basert på spørsmålet ditt (ikke tilgjengelig i SMS-meldinger)
  • Generer bilde : generer et bilde basert på spørsmålet ditt (ikke tilgjengelig i SMS-meldinger)
  • Generer avsnitt: generer et avsnitt basert på spørsmålet ditt (ikke tilgjengelig i SMS-meldinger)
  • Generer underseksjon : generer en del av innholdet ditt basert på spørsmålet ditt (ikke tilgjengelig i markedsførings-e-poster eller SMS-meldinger).
  • Generer melding (kun SMS-meldinger): generer en SMS-melding.

• Fra Copilot skriver du inn en beskrivelse av innholdet som skal genereres. Beste fremgangsmåter for å lage en effektiv forespørsel inkluderer:
  • Vær så spesifikk som mulig.
  • Bruk et enkelt og greit språk for å unngå forvirring eller tvetydighet.
  • Gi eksempler eller tilleggsinformasjon for å hjelpe Copilot bedre å forstå konteksten og tonen i forespørselen din.
  • Eksperimenter med forskjellige typer meldinger hvis du ikke får utdataene du ønsker.
• Copilot vil generere nytt innhold basert på forespørselen.
  • For å bruke innholdet, klikk på Sett inn .
  • For å avgrense innholdet ytterligere, klikk Avgrens . Skriv deretter inn spørsmålet nedenfor.

Merk: du kan bare generere innhold 1000 ganger hver dag.

Eksempler på brukstilfeller

Følgende eksempler er basert på vanlige mål for salg, markedsføring og CRM-databaseadministrasjon.

• Opprett en ny post : du er i samtale med et selskap som er interessert i å kjøpe produktet ditt. Under møtet kan du raskt opprette en ny avtale med relevant informasjon ved å bruke ledeteksten Legg til avtale . Når den er opprettet, kan du tilordne deg selv til avtalen eller oppdatere ytterligere detaljer med Copilot (f.eks. Tilordne [deal] til meg ), eller redigere egenskapsverdier i HubSpot .
• Opprett og gjennomgå notater : du er notattakeren under et bedriftsmøte. I stedet for å navigere til hver kontakt for å legge til notater om dem, kan du lage notater med forespørselen Legg til notat til en kontakt . Etter møtet kan du bruke forespørselen Gjennomgå notater for å hente de loggede notatene.
• List opp poster med spesifikke kriterier : du er salgssjef og ønsker å overvåke hvilke avtaler som er satt til å avsluttes i løpet av neste måned. Du kan sende en melding Finn avtaler med lukkingsdato i august 2024 for å hente en liste over avtaler med lukkingsdato i neste måned.
• Oppsummer en post : CRM-en din inkluderer et selskap med mange aktiviteter, men du vil gjerne se en oversikt over loggede notater i stedet for å bla gjennom alle aktivitetene på posten. Du kan skrive inn forespørselen Oppsummer selskap [Bedriftsdomenenavn] for å hente bestemte selskapseiendomsverdier og sammendrag av selskapets aktiviteter. Finn ut mer om hva som er inkludert i et postsammendrag .

• Generer et blogginnlegg : du skriver et blogginnlegg om hvordan du kan få følge med på sosiale medier. Du kan bruke forespørselen Generer blogginnlegg for å hjelpe deg med å komme i gang med et utkast skrevet basert på bedriften din og målgruppen din. Hvis du har koblet kontoen din til HubSpot, kan du lage et bloggutkast i HubSpot med innholdet.
• Generer et bilde : du er en markedsfører som leter etter bilder å inkludere i blogg- og sosiale medier-innhold for en skatepark-innsamling for et hundehjem. Du kan bruke Generer bilde- ledeteksten til å generere et bilde av et barn med en hund. Etter å ha generert et bilde, klikker du på Lagre bilde for å lagre bildet direkte i filverktøyet .
• Utkast til en salgs-e-post : du er en salgsrepresentant som vil ha e-postmaler for forskjellige scenarier. Du kan bruke de ulike e-postmeldingene for salg for å hjelpe deg med å generere e-poster til potensielle kunder i forskjellige livssyklusstadier. Noen salgsmeldinger på e-post inkluderer personlig tilpasset innledende oppsøkende e-post , e-post for å reaktivere lead og e-post til tankeleder.
• Lag en arbeidsflyt: du er salgssjef og ønsker å tildele nye kundeemner til selgerne dine. Du kan generere en arbeidsflyt, inkludert påmeldingstriggere og handling, for å automatisere denne prosessen. Du kan bruke Når [dette skjer], og deretter [gjør dette] -strukturen når du skriver inn spørsmålet.
• Undersøk et selskap : du undersøker et prospekt og ønsker å lære mer om teknologibruken deres og holde styr på nyheter relatert til dem. Du kan bruke forskningsteknologi- og forskningsselskapets nyhetsmeldinger for å samle informasjonen.

Vennligst merk: søkbare plassering og bransjeverdier for selskaper er basert på Clearbits standard attributtverdier.

Lær mer om HubSpots AI-drevne funksjoner .

Bruk Copilot på mobil

Bruk copilot mens du er på farten i HubSpot-mobilappen . I mobilappen kan du bare engasjere deg med copilot direkte fra copilot-verktøyet. Du kan bruke copilot på mobil til å undersøke nye selskaper innen et spesifikt område, oppsummere en avtalepost, opprette en oppgave og mer.

Slik bruker du copilot på mobil:

• Åpne HubSpot-appen på enheten din.
• Trykk på Meny nederst.
• I venstre panel trykker du på Copilot .
• For å sende en chat, skriv inn en melding og trykk på send send-ikonet .
• Alternativt kan du trykke på en eksisterende melding , og deretter trykke på send-ikonet .
• For å lukke chatten, trykk på X-en øverst til venstre.

Vennligst merk: du kan ikke få tilgang til chatteloggen når du bruker copilot på mobil.