I betaOppsummer en post (BETA)
Sist oppdatert: februar 14, 2025
Gjelder for:
|
Hvis du har gitt tilgang til Breeze Copilot i HubSpot-kontoen din, kan du bruke Copilot til å oppsummere kontakt-, selskaps-, avtale- og billettoppføringer. Du kan oppsummere poster på følgende måter:
- Bruk opptakssammendragskortet til å forhåndsvise og vise opptak. Dette sammendraget inneholder informasjon om postens aktiviteter, notater og eierskap i CRM-systemet.
- Generer et sammendrag på en post eller i andrepilotchatten. Dette sammendraget inneholder informasjon om postens aktiviteter, notater og eierskap, i tillegg til generelle detaljer om posten basert på eiendomsverdier.
Hvis du søker etter en post, kan du også generere sammendrag fra kontosøkeresultatene. Hvis du vil oppsummere samtaler, kan du lese mer om oppsummering av samtaleopptak.
Merk: Hvis du har slått på Sensitive data, kan du støte på begrensninger når du oppsummerer poster. Du vil for eksempel ikke kunne oppsummere visse aktiviteter som samtaler og salgs-e-poster.
Bruk postsammendragskortet
Du kan bruke Record Summary-kortet til å forhåndsvise eller vise en post for å få tilgang til et AI-generert sammendrag av posten. Sammendraget inneholder informasjon om forbindelsen din med posten, for eksempel detaljer om aktiviteter og eierskap. Kortets sammendrag genereres umiddelbart ved forhåndsvisning eller registrering av sideinnlasting og kan oppdateres etter ti minutter.
Hvis du vil vise generell oppsummert informasjon om posten, kan du bruke copilot til å oppsummere posten i stedet.
Legg til Record Summary-kortet i en visning
Postsammendragskortet er inkludert i postene som standard hvis du ennå ikke har tilpasset post- eller forhåndsvisningsvisningene. Hvis du tidligere har tilpasset visninger, for å legge til kortet:
- Gå til redigeringsprogrammet for forhåndsvisning av poster eller redigeringsprogrammet for visning av poster for kontakter, selskaper, avtaler eller billetter.
- Klikk på Legg til kort i midtpanelet. Hvis postene har flere faner, går du til fanen du vil ha kortet på (dvs. oversikt eller en egendefinert fane).
- Merk av i avmerkingsboksen for standardsammendragskortet.
- Hvis du vil endre rekkefølgen kortet vises i, klikker du og drar kortet til ønsket posisjon.
- Klikk på Lagre og avslutt øverst til høyre for å bruke endringene.
Se oversiktskortet for posten
Når du har lagt til Record Summary-kortet i forhåndsvisningen eller postvisningen, kan du se sammendraget på følgende måte:
- Gå til postene dine:
- Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
- Selskaper: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
- Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
- Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
- Hvis du vil forhåndsvise en post og vise sammendragskortet, holder du markøren over en post og klikker deretter på Forhåndsvis. Postsammendragskortet vil være synlig i forhåndsvisningspanelet.
- For å vise sammendragskortet på en post, navnet på en post. Gå til standardsammendragskortet i den midtre kolonnen.
Generer et sammendrag på en post
Du kan generere et rekordsammendrag ved hjelp av Breeze Copilot, enten fra rekorden du ser på, eller i copilot-chatten.
- Gå til postene dine:
- Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
- Selskaper: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
- Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
- Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet på posten du vil oppsummere.
- Klikk på rullegardinmenyen Handlinger, og velg deretter Oppsummer. Se gjennom oversikten over posten i copilot-panelet.
Postsammendraget viser en tabell over postens egenskaper, samt avsnitt som oppsummerer postens notater og aktiviteter. Avhengig av objektet og dataene som er lagret i posten, vises følgende egenskaper i tabellen:
- Bedrift: Bedriftsnavn, opprettelsesdato, eier, status (fra type, livssyklusstadium eller kundeemnestatus), antall ansatte, inntekt, dato for siste aktivitet, telefonnummer, adresse og bransje. Hvis selskapet er en potensiell kunde, vil sammendraget også vise Antall åpne avtaler, Potensiell inntekt og Kommende sluttdatoer. Hvis selskapet er en kunde, vil sammendraget også vise arr fra avsluttede WIN-tilbud og antall åpne billetter.
- Kontakt: Fornavn, etternavn, opprettelsesdato, eier, firmanavn, tilknytningsetiketter, jobbtittel, telefonnummer, e-post, status (livssyklusfase) og dato for siste aktivitet. Hvis kontakten er en potensiell kunde, vil sammendraget også vise Antall åpne avtaler, Potensiell inntekt og Kommende sluttdatoer. Hvis kontakten er en kunde, vil sammendraget også vise arr fra avsluttede WIN-tilbud og antall åpne billetter.
- Avtale: Avtalens navn, opprettelsesdato, firmanavn, eier, rørledning, avtalefase, avtalebeløp, sluttdato, avtaletype, siste aktivitetsdato, prognosekategori og neste trinn.
- Billett: Billettnavn, Beskrivelse, Opprett dato og klokkeslett, Tid siden billetten ble åpnet, Firmanavn, Eier, Pipeline, Billettstatus, Kilde, Prioritet, Tid for å lukke, SLA forfallsdato og Siste aktivitetsdato. Hvis billetten er stengt, vil sammendraget også vise Stengedato og Løsning.
Lær mer om bruk av andrepilot.