Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.
Oppsummering av en post (BETA)
Sist oppdatert: oktober 24, 2024
Gjelder for:
Alle produkter og planer |
Hvis du har gitt tilgang til Copilot i HubSpot-kontoen din, kan du bruke Copilot til å oppsummere kontakt-, firma-, avtale- og billettoppføringer. Du kan ikke bruke Copilot til å oppsummere andre typer poster.
Hvis du søker etter en oppføring, kan du også generere sammendrag fra søkeresultatene for kontoen din.
- Naviger til postene dine:
- Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
- Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
- Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
- Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet til posten du vil oppsummere.
- Klikk på rullegardinmenyen Handlinger, og velg deretter Oppsummer. I Copilot-panelet går du gjennom postoppsummeringen.
I postoversikten vises en tabell med postens egenskaper, samt avsnitt som oppsummerer postens notater og aktiviteter. Avhengig av objektet og dataene som er lagret på posten, vises følgende egenskaper i tabellen:
- Firma: Firmanavn, Opprettelsesdato, Eier, Status (fra Type, Livssyklusfase eller Lead-status), Antall ansatte, Omsetning, Siste aktivitetsdato, Telefonnummer, Adresse og Bransje. Hvis selskapet er et prospekt, vil sammendraget også vise Antall åpne avtaler, Potensiell inntekt og Kommende avslutningsdatoer. Hvis selskapet er en kunde, vil sammendraget også vise ARR fra inngåtte avtaler og antall åpne tickets.
- Kontakt: Fornavn, Etternavn, Opprettelsesdato, Eier, Firmanavn, Assosiasjonsetiketter, Stillingstittel, Telefonnummer, E-post, Status (livssyklusstadium) og Siste aktivitetsdato. Hvis kontakten er et prospekt, vil sammendraget også vise Antall åpne avtaler, Potensiell inntekt og Kommende avslutningsdatoer. Hvis kontakten er en kunde, vil sammendraget også vise ARR fra inngåtte avtaler og antall åpne tickets.
- Avtale: Av talenavn, opprettelsesdato, firmanavn, eier, pipeline, avtalestadium, avtalebeløp, sluttdato, avtaletype, siste aktivitetsdato, prognosekategori og neste steg.
- Billett: Ticketnavn, Beskrivelse, Opprettelsesdato og -klokkeslett, Tid siden billetten ble åpnet, Firmanavn, Eier, Pipeline, Billettstatus, Kilde, Prioritet, Tid til avslutning, SLA-forfallsdato og Siste aktivitetsdato. Hvis saken er avsluttet, vil sammendraget også vise avslutningsdato og løsning.
Finn ut mer om hvordan du bruker Copilot.
CRM
records
AI Tools
Takk for tilbakemeldingen din. Den betyr mye for oss.
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.