I betaOppsummering av en post (BETA)

Hvis du har slått på CRM- og kundesamtaledata i AI-innstillingene i HubSpot-kontoen din, kan du bruke Breeze AI til å oppsummere kontakt-, selskaps-, avtale- og billettoppføringer. Hvis du i tillegg har slått på Breeze Copilot i HubSpot-kontoen din, kan du utvide sammendraget eller stille Copilot-spørsmål om dataene. Du kan oppsummere poster på følgende måter:

• Bruk Breeze-postsammendragskortet på forhåndsvisninger av poster og postvisninger. Dette sammendraget inneholder informasjon om postens aktiviteter, notater og eierskap i CRM-systemet.
• Generer et sammendrag på en post eller i Copilot-chatten. Dette sammendraget inneholder informasjon om postens aktiviteter, notater og eierskap, i tillegg til generelle detaljer om posten basert på egenskapsverdier.

Hvis du søker etter en post, kan du også generere sammendrag fra søkeresultatene for kontoen din. Hvis du vil oppsummere samtaler, kan du lese mer om hvordan du oppsummerer samtaleopptak.

Merk: Hvis du har slått på Sensitive data, kan du støte på begrensninger når du oppsummerer poster. Du vil for eksempel ikke kunne oppsummere visse aktiviteter, for eksempel samtaler og salgs-e-poster.

Bruk oppsummeringskortet for Breeze-opptak

Du kan brukeBreeze-postsammendragskortet når du forhåndsviser eller viser en post, for å få tilgang til et AI-generert sammendrag av posten. Sammendraget inneholder informasjon om din tilknytning til posten, for eksempel detaljer om aktiviteter og eierskap. Kortets sammendrag genereres umiddelbart ved forhåndsvisning eller innlasting av postens side, og kan oppdateres etter ti minutter.

Hvis du vil vise generell oppsummert informasjon om posten, kan du i stedet bruke Copilot til å oppsummere posten.

Legg til Breeze-postoppsummeringskortet i en visning

Breeze-postoppsummeringskortet er inkludert i postene som standard hvis du ennå ikke har tilpasset post- eller forhåndsvisningsvisningene. Hvis du har tilpasset visningene tidligere, kan du legge til kortet:

• Naviger til redigeringsverktøyet for forhåndsvisning av poster eller redigeringsverktøyet for postvisninger for kontakter, selskaper, avtaler eller billetter.
• Klikk på Legg til kort i høyre panel.
• Merk av i avmerkingsboksen for standardBreeze-postsammendragskortet.

• Hvis du vil endre rekkefølgen kortet vises i, klikker du på kortet og drar det til ønsket posisjon.
• Klikk på Lagre og avslutt øverst til høyre for å ta i bruk endringene.

Vis oversiktskortet for Breeze-poster

Når du har lagt til Breeze-postoppsummeringskortet i forhåndsvisningen eller postvisningen, kan du vise sammendraget:

• Naviger til postene dine:
  • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
• Hvis du vil forhåndsvise en post og se oppsummeringskortet, holder du musepekeren over posten og klikker på Forhåndsvis. Breeze-postens samm endragskort blir synlig i forhåndsvisningspanelet.

• For å vise sammendragskortet på en post, navnet på en post. I høyre sidefelt navigerer du til standardBreeze-postoppsummeringskortet.

Generer et sammendrag for en oppføring

Du kan generere et Breeze-postsammendrag ved hjelp av Breeze Copilot, enten fra posten du ser på eller i Copilot-chatten.

• Naviger til postene dine:
  • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet til posten du vil oppsummere.
• Klikk på rullegardinmenyen Handlinger, og velg deretter Oppsummer. I Copilot-panelet går du gjennom postoppsummeringen.

Breeze-postsammendraget viser en tabell med postens egenskaper, samt avsnitt som oppsummerer postens notater og aktiviteter. Avhengig av objektet og dataene som er lagret på posten, vises følgende egenskaper i tabellen:

• Firma: Firmanavn, Opprettelsesdato, Eier, Status (fra Type, Livssyklusfase eller Lead-status), Antall ansatte, Omsetning, Siste aktivitetsdato, Telefonnummer, Adresse og Bransje. Hvis selskapet er et prospekt, vil sammendraget også vise Antall åpne avtaler, Potensiell inntekt og Kommende avslutningsdatoer. Hvis selskapet er en kunde, vil sammendraget også vise ARR fra inngåtte avtaler og antall åpne tickets.
• Kontakt: Fornavn, Etternavn, Opprettelsesdato, Eier, Firmanavn, Assosiasjonsetiketter, Stillingstittel, Telefonnummer, E-post, Status (livssyklusstadium) og Siste aktivitetsdato. Hvis kontakten er et prospekt, vil sammendraget også vise Antall åpne avtaler, Potensiell inntekt og Kommende avslutningsdatoer. Hvis kontakten er en kunde, vil sammendraget også vise ARR fra inngåtte avtaler og antall åpne tickets.
• Avtale: Av talenavn, opprettelsesdato, firmanavn, eier, pipeline, avtalestadium, avtalebeløp, sluttdato, avtaletype, siste aktivitetsdato, prognosekategori og neste steg.
• Billett: Ticketnavn, Beskrivelse, Opprettelsesdato og -klokkeslett, Tid siden billetten ble åpnet, Firmanavn, Eier, Pipeline, Billettstatus, Kilde, Prioritet, Tid til avslutning, SLA-forfallsdato og Siste aktivitetsdato. Hvis saken er avsluttet, vil sammendraget også vise avslutningsdato og løsning.

Finn ut mer om hvordan du bruker Copilot.