Yhteenveto tietueesta (BETA)

Jos olet sallinut ChatSpotin käytön HubSpot-tililläsi, voit käyttää tekoälyavustajaa tietueiden tiivistämiseen.

Huomaa: seuraavat toiminnot ovat käytettävissä vain yhteystietojen, yritysten, tarjousten ja lippujen osalta. ChatSpotilla ei ole pääsyä mukautettujen kohteiden tietoihin, joten se ei voi suorittaa mukautettujen kohteiden tietueiden toimintoja.

• Siirry tietueisiin:
  • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
  • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
  • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.

• Napsauta sen tietueen nimeä, josta haluat tehdä yhteenvedon.
• Napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Yhteenveto ChatSpotissa.

• Sinut siirretään ChatSpotiin, jossa voit tarkastella tietueen yhteenvetoa.

Tietueen yhteenveto näyttää taulukon tietueen ominaisuuksista sekä kohdat, joissa on yhteenveto tietueen muistiinpanoista ja toiminnoista. Objektista ja tietueeseen tallennetuista tiedoista riippuen taulukossa näkyvät seuraavat ominaisuudet:

• Yritys: Yrityksen nimi, Luontipäivämäärä, Omistaja, Tila (tyypistä, elinkaaren vaiheesta tai Lead-tilasta), Työntekijöiden määrä, Liikevaihto, Viimeisimmän toiminnan päivämäärä, Puhelinnumero, Osoite ja Toimiala. Jos yritys on mahdollinen ostajaehdokas, yhteenvedossa näkyvät myös Avoimien kauppojen määrä, Potentiaalinen liikevaihto ja Tulevat sulkemispäivät. Jos yritys on asiakas, yhteenvedossa näkyvät myös päättyneiden sopimusten ARR ja avointen lippujen määrä.
• Yhteystiedot: Etunimi, Sukunimi, Luontipäivämäärä, Omistaja, Yrityksen nimi, Yhdistystunnisteet, Tehtävänimike, Puhelinnumero, Sähköposti, Tila (elinkaaren vaihe) ja Viimeisin toimintapäivämäärä. Jos yhteyshenkilö on potentiaalinen ostajaehdokas, yhteenvedossa näkyvät myös avoimien kauppojen määrä, potentiaaliset tulot ja tulevat sulkemispäivämäärät. Jos yhteyshenkilö on asiakas, yhteenvedossa näkyvät myös päättyneiden sopimusten ARR ja avointen lippujen määrä.
• Kauppa: Kaupan nimi, Luontipäivämäärä, Yrityksen nimi, Omistaja, Putkilinja, Kaupan vaihe, Kaupan määrä, Sulkemispäivämäärä, Kaupan tyyppi, Viimeisin toimintapäivämäärä, Ennusteluokka ja Seuraava vaihe.
• Lippu: Tiketin nimi, Kuvaus, Luontipäivämäärä ja -aika, Aika tiketin avaamisesta, Yrityksen nimi, Omistaja, Putkilinja, Tiketin tila, Lähde, Prioriteetti, Aika sulkemiseen, SLA:n eräpäivä ja Viimeinen toimintapäivä. Jos tiketti on suljettu, yhteenvedossa näkyvät myös Suljepäivä ja Ratkaisu.

Lisätietoja ChatSpot AI:n käytöstä.