BetaYhteenveto tietueesta (BETA)

Jos olet kytkenyt CRM- ja asiakaskeskustelutiedot päälle HubSpot-tilisi tekoälyasetuksissa, voit käyttää Breeze AI:ta tiivistämään yhteystietoja, yritystietoja, sopimustietoja ja lipputietoja. Lisäksi, jos olet kytkenyt Breeze Copilotin päälle HubSpot-tililläsi, voit laajentaa yhteenvetoa tai esittää Copilotille tietoja koskevia kysymyksiä. Voit tiivistää tietueita seuraavilla tavoilla:

• Käytä Breeze-tietueiden yhteenvetokorttia tietueiden esikatseluissa ja tietueiden näkymissä. Tämä yhteenveto sisältää tietoja tietueen aktiviteeteista, muistiinpanoista ja omistajuudesta CRM:ssäsi.
• Luo yhteenveto tietueeseen tai Copilot-keskusteluun. Tämä yhteenveto sisältää tietoja tietueen aktiviteeteista, muistiinpanoista ja omistajuudesta sekä yleisiä tietoja tietueesta ominaisuuksien arvojen perusteella.

Jos etsit tietuetta, voit luoda yhteenvetoja myös tilihakutuloksista. Jos haluat tehdä yhteenvedon puheluista, saat lisätietoja puhelutallenteiden yhteenvedosta.

Huomaa: jos olet ottanut käyttöön arkaluonteiset tiedot, tietueiden yhteenvetojen tekeminen voi aiheuttaa rajoituksia. Et voi esimerkiksi tehdä yhteenvetoa tietyistä toiminnoista, kuten puheluista ja myyntisähköposteista.

Breeze-tallenteiden yhteenvetokortin käyttäminen

Voit käyttääBreeze-tietueen yhteenvetokorttia, kun esikatselet tai katselet tietuetta, jotta saat tietueesta tekoälyn luoman yhteenvedon. Yhteenveto sisältää tietoja yhteydestäsi tietueeseen, kuten tietoja toiminnoista ja omistajuudesta. Kortin yhteenveto luodaan välittömästi esikatselun tai tietueen sivun lataamisen yhteydessä, ja se voidaan päivittää kymmenen minuutin kuluttua.

Jos haluat tarkastella yleisiä tiivistettyjä tietoja tietueesta, käytä sen sijaan Copilot-tietueen tiivistelmää.

Breeze-tietueen yhteenvetokortin lisääminen näkymään

Breeze-tietueen tiivistelmäkortti sisältyy oletusarvoisesti tietueisiin, jos et ole vielä mukauttanut tietue- tai esikatselunäkymiäsi. Jos olet aiemmin mukauttanut näkymiä, voit lisätä kortin:

• Siirry tietueen esikatselueditoriin tai tietueen näkymän editoriin yhteystietoja, yrityksiä, sopimuksia tai lippuja varten.
• Valitse oikeassa paneelissa Lisää kortteja.
• Valitse Breezen oletusarvoisentietueen yhteenvetokortin valintaruutu.

• Jos haluat muuttaa kortin esiintymisjärjestystä, napsauta ja vedä kortti haluamaasi kohtaan.
• Ota muutokset käyttöön valitsemalla oikeassa yläkulmassa Tallenna ja poistu.

Breeze-tietueiden yhteenvetokortin tarkasteleminen

Kun olet lisännyt Breeze-tietueen yhteenvetokortin esikatselu- tai tietuenäkymiin, voit tarkastella yhteenvetoa:

• Siirry tietueisiin:
  • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
  • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
  • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
• Voit esikatsella tietuetta ja tarkastella yhteenvetokorttia viemällä hiiren kursorin tietueen päälle ja valitsemalla sitten Esikatselu. Breeze-tietueen yhteenvetokortti tulee näkyviin esikatselupaneeliin.

• Voit tarkastella tietueen yhteenvetokorttia tietueen nimi. Siirry oikeassa sivupalkissa oletusarvoiseenBreeze-tietueen yhteenvetokorttiin.

Yhteenvedon luominen tietueesta

Voit luoda Breeze-tietueyhteenvedon Breeze Copilotin avulla joko tarkasteltavasta tietueesta tai Copilot-keskustelussa.

• Siirry tietueisiin:
  • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
  • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
  • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
• Napsauta sen tietueen nimeä, jonka haluat tiivistää.
• Napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Yhteenveto. Tarkastele tietueen yhteenvetoa Copilot-paneelissa.

Breeze-tietueen yhteenveto näyttää taulukon tietueen ominaisuuksista sekä kohdat, joissa on yhteenveto tietueen muistiinpanoista ja toiminnoista. Kohteesta ja tietueeseen tallennetuista tiedoista riippuen taulukossa näkyvät seuraavat ominaisuudet:

• Yritys: Yrityksen nimi, Luontipäivämäärä, Omistaja, Tila (tyypistä, elinkaaren vaiheesta tai Lead-tilasta), Työntekijöiden määrä, Liikevaihto, Viimeisimmän toiminnan päivämäärä, Puhelinnumero, Osoite ja Toimiala. Jos yritys on mahdollinen ostajaehdokas, yhteenvedossa näkyvät myös Avoimien kauppojen määrä, Potentiaalinen liikevaihto ja Tulevat sulkemispäivät. Jos yritys on asiakas, yhteenvedosta näkyvät myös päättyneiden sopimusten ARR ja avointen lippujen määrä.
• Yhteystiedot: Etunimi, Sukunimi, Luontipäivämäärä, Omistaja, Yrityksen nimi, Yhdistystunnisteet, Tehtävänimike, Puhelinnumero, Sähköposti, Tila (elinkaaren vaihe) ja Viimeisen toiminnan päivämäärä. Jos yhteyshenkilö on potentiaalinen ostajaehdokas, yhteenvedossa näkyvät myös avoimien kauppojen määrä, potentiaaliset tulot ja tulevat sulkemispäivämäärät. Jos yhteyshenkilö on asiakas, yhteenvedossa näkyvät myös päättyneiden sopimusten ARR ja avointen lippujen määrä.
• Kauppa: Kaupan nimi, Luontipäivämäärä, Yrityksen nimi, Omistaja, Putkilinja, Kaupan vaihe, Kaupan määrä, Sulkemispäivämäärä, Kaupan tyyppi, Viimeisin toimintapäivämäärä, Ennusteluokka ja Seuraava vaihe.
• Lippu: Tiketin nimi, Kuvaus, Luontipäivämäärä ja -aika, Aika tiketin avaamisesta, Yrityksen nimi, Omistaja, Putkilinja, Tiketin tila, Lähde, Prioriteetti, Aika sulkemiseen, SLA:n eräpäivä ja Viimeinen toimintapäivä. Jos tiketti on suljettu, yhteenvedossa näkyvät myös Suljepäivä ja Ratkaisu.

Lisätietoja Copilotin käytöstä.