Yhteenveto tietueesta (BETA)

Jos olet sallinut Breeze Copilotin käytön HubSpot-tililläsi, voit käyttää Copilotia kontakti-, yritys-, kauppa- ja lipputietueiden tiivistämiseen. Voit tiivistää tietueita seuraavilla tavoilla:

• Käytä tietueyhteenvetokorttia tietueiden esikatseluissa ja tietueiden näkymissä. Yhteenveto sisältää tietoja tietueen toiminnoista, muistiinpanoista ja omistajuudesta CRM:ssä.
• Luo yhteenveto tietueesta tai Copilot-keskustelussa. Tämä yhteenveto sisältää tietoja tietueen aktiviteeteista, muistiinpanoista ja omistajuudesta sekä yleisiä tietoja tietueesta ominaisuus arvojen perusteella.

Jos etsit tietuetta, voit myös luoda yhteenvetoja tilihakutuloksista.

Huomaa: jos olet ottanut käyttöön arkaluonteiset tiedot, tietueiden yhteenvedon tekeminen voi aiheuttaa rajoituksia. Et voi esimerkiksi tehdä yhteenvetoa tietyistä toiminnoista, kuten puheluista ja myyntisähköposteista.

Käytä Record Summary -korttia

Voit käyttää Tietueen yhteenveto -korttia tietueen esikatselun tai tarkastelun aikana, kun haluat käyttää tekoälyn luomaa yhteenvetoa tietueesta. Yhteenveto sisältää tietoja yhteydestäsi tietueeseen, kuten tietoja toiminnoista ja omistajuudesta. Kortin yhteenveto luodaan välittömästi esikatselun tai tietueen sivun lataamisen yhteydessä, ja se voidaan päivittää kymmenen minuutin kuluttua.

Jos haluat tarkastella yleisiä tiivistettyjä tietoja tietueesta, käytä sen sijaan Copilot-ohjelmaa tietueen tiivistämiseen.

Tietueyhteenveto-kortin lisääminen näkymään

Tietueyhteenveto-kortti on oletusarvoisesti mukana tietueissa, jos et ole vielä mukauttanut tietue- tai esikatselunäkymiäsi. Jos olet aiemmin mukauttanut näkymiä, voit lisätä kortin:

• Siirry tietueen esikatselueditoriin tai tietueen näkymäeditoriin yhteystietojen, yritysten, sopimusten tai lippujen osalta.
• Valitse keskimmäisessä paneelissa Lisää kortteja. Jos tietueissasi on useita välilehtiä, siirry välilehdelle, jolle haluat kortin (esim. Yleiskatsaus tai mukautettu välilehti).
• Valitse oletusarvoisen Tietueiden yhteenveto -kortin valintaruutu.

• Jos haluat muuttaa kortin esiintymisjärjestystä, napsauta ja vedä kortti haluamaasi paikkaan.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna ja poistu -painiketta, jotta muutokset tulevat voimaan.

Näytä tietueen yhteenvetokortti

Kun olet lisännyt tietueen yhteenvetokortin esikatselu- tai tietuenäkymiin, voit tarkastella yhteenvetoa:

• Siirry tietueisiisi:
  • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
  • Sopimukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
  • Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
• Voit esikatsella tietuetta ja tarkastella yhteenvetokorttia viemällä hiiren kursorin tietueen päälle ja valitsemalla sitten Esikatselu. Tietueen yhteenvetokortti tulee näkyviin esikatselupaneeliin.

• Jos haluat tarkastella tietueen yhteenvetokorttia, tietueen nimi. Siirry keskimmäisessä sarakkeessa oletusarvoiseen tietueen yhteenvetokorttiin.

Yhteenvedon luominen tietueesta

Voit luoda Breeze Copilotin avulla yhteenvedon tietueesta joko tarkastelemastasi tietueesta tai Copilot-keskustelusta.

• Siirry tietueisiisi:
  • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
  • Sopimukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
  • Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
• Napsauta sen tietueen nimeä, josta haluat tehdä yhteenvedon.
• Napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Yhteenveto. Tarkastele tietueen yhteenvetoa Copilot-paneelissa.

Tietueen yhteenveto näyttää taulukon tietueen ominaisuuksista sekä kohdat, joissa on yhteenveto tietueen muistiinpanoista ja toiminnoista. Objektista ja tietueeseen tallennetuista tiedoista riippuen taulukossa näkyvät seuraavat ominaisuudet:

• Yritys: Yrityksen nimi, Luontipäivämäärä, Omistaja, Tila (Tyyppi, Elinkaaren vaihe tai Liidi ), Työntekijöiden määrä, Liikevaihto, Viimeisimmän toiminnan päivämäärä, Puhelinnumero, Osoite ja Toimiala. Jos yritys on mahdollinen ostajaehdokas, yhteenvedossa näkyvät myös avoimien kauppojen määrä, potentiaaliset tulot ja tulevat sulkemispäivämäärät. Jos yritys on asiakas, yhteenvedossa näkyvät myös suljettu voitettu sopimusten ARR ja avointen lippujen määrä.
• Yhteystiedot: Etunimi, Sukunimi, Luontipäivämäärä, Omistaja, Yrityksen nimi, Yhdistystunnisteet, Tehtävänimike, Puhelinnumero, Sähköposti, Tila (Elinkaari vaihe) ja Viimeisen toiminnan päivämäärä. Jos yhteyshenkilö on potentiaalinen ostajaehdokas, yhteenvedossa näkyvät myös avoimien kauppojen määrä, potentiaaliset tulot ja tulevat sulkemispäivämäärät. Jos yhteyshenkilö on asiakas, yhteenvedossa näkyvät myös suljettu voitettu sopimusten ARR ja avointen tikettien määrä.
• Kauppa: Kaupan nimi, Luontipäivämäärä, Yrityksen nimi, Omistaja, Myyntiputki, Kaupan vaihe, Kaupan määrä, sulkupäivä, Kaupan tyyppi, Viimeisin toimintapäivämäärä, Ennusteluokka ja Seuraava vaihe.
• Lippu: Tiketin nimi, Kuvaus, Luontipäivämäärä ja -aika, Aika tiketin avaamisesta, Yrityksen nimi, Omistaja, Myyntiputki, Tiketin tila, Lähde, Prioriteetti, Aika sulkemiseen, SLA:n eräpäivä ja Viimeinen toimintapäivä. Jos tiketti on suljettu, yhteenvedossa näkyvät myös Sulkupäivä ja Ratkaisu.

Lisätietoja Copilotin käytöstä.