- Kunskapsbas
- CRM
- Register
- Sammanfatta en post
Sammanfatta en post
Senast uppdaterad: 4 september 2025
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Om du har aktiverat CRM- och kundkonversationsdata i dina AI-inställningar i ditt HubSpot-konto kan du använda Breeze AI för att sammanfatta kontakt-, företags-, affärs- och biljettposter. Om du har aktiverat Breeze Assistant i ditt HubSpot-konto kan du dessutom utöka sammanfattningen eller ställa frågor till Breeze Assistant om data. Du kan sammanfatta poster på följande sätt:
- Använd Breeze-postsammanfattningskortet på postförhandsvisningar och postvyer. Denna sammanfattning innehåller information om den aktuella postens aktiviteter, anteckningar och ägarskap i ditt CRM. Denna sammanfattning genereras automatiskt och kan inte anpassas manuellt. Istället påverkas den dynamiskt av de aktiviteter som loggas på posten.
- Generera en sammanfattning på en post eller i Breeze Assistant-chatten. Denna sammanfattning innehåller information om den aktuella postens aktiviteter, anteckningar och ägarskap. Den innehåller också allmänna detaljer om posten baserat på egenskapsvärden (t.ex. Nick Halden skapades den 11 april 2025. Andra viktiga egenskaper inkluderar e-post: nick.h@finewines.com). Denna sammanfattning genereras automatiskt och kan inte anpassas manuellt. Istället påverkas den dynamiskt av de aktiviteter som loggas in i posten.
Om du söker efter en post kan du också generera sammanfattningar från sökresultaten för ditt konto. Om du vill sammanfatta samtal kan du läsa mer om att sammanfatta samtalsinspelningar.
Observera: om du har aktiverat Känsliga data kan du stöta på begränsningar när du sammanfattar poster. Du kommer till exempel inte att kunna sammanfatta vissa aktiviteter som samtal och e-postmeddelanden om försäljning.
Använd Breeze-kortet för sammanfattning av poster
Du kan användaBreeze-postsammanfattningskortet när du förhandsgranskar eller visar en post för att få tillgång till en AI-genererad sammanfattning av posten. Sammanfattningen innehåller information om din koppling till posten, till exempel detaljer om aktiviteter och ägande. Kortets sammanfattning genereras omedelbart när sidan med förhandsgranskningen eller posten laddas och kan uppdateras manuellt.
Om du vill visa allmän sammanfattad information om posten använder du istället Breeze Assistant för att sammanfatta posten.
Lägg till Breeze-postsammanfattningskortet i en vy
Breeze-postens samman fattningskort ingår som standard i poster om du ännu inte har anpassat dina poster eller förhandsgranskningsvyer. Om du tidigare har anpassat vyer kan du lägga till det som ett kort i mittkolumnen eller i höger sidofält.
Så här lägger du till Breeze-postsammanfattningskortet :
- Navigera till redigeraren för förhandsgranskning av poster eller redigeraren för postvyer för kontakter, företag, erbjudanden eller biljetter.
- Håll muspekaren över mittkolumnen eller den högra sidofältet och klicka påikonen addIcon add.
- Klicka på fliken Kortbibliotek.
- Klicka på Lägg till kort i Breeze-postens sammanfattning .
- Klicka på X för att stänga panelen.
- Om du vill ändra ordningen som kortet visas i klickar du på kortet och drar det till önskad position.
- Klicka på Spara och avsluta längst upp till höger för att tillämpa dina ändringar.
Läs mer om hur du tar bort ett kort från en kolumn.
Observera: Du kan också ta bort kortet Breeze record summary från arbetsytan för försäljning för målkonton och erbjudanden.
Visa kortet för sammanfattning av Breeze-poster
När du har lagt till Breeze-postens sammanfattningskort i förhandsgranskningen eller postvyn kan du visa sammanfattningen:
- Navigera till dina poster:
- Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
- Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
- Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
- Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
- För att förhandsgranska en post och visa sammanfattningskortet håller du muspekaren över posten och klickar sedan på Förhandsgranska. Breeze-postens samman fattningskort blir synligt i förhandsgranskningspanelen.
- Klicka på namnet på en post för att visa sammanfattningskortet på en post. I det högra sidofältet navigerar du till standardkortet förBreeze-postsammanfattning.
- Klicka på ikonen breezeRegenerateIcon regenerate för att uppdatera sammanfattningen om så önskas.
Generera en sammanfattning på en post
Du kan generera en Breeze-postsammanfattning med Breeze Assistant antingen från den post du tittar på eller i Breeze Assistant-chatten.
- Navigera till dina poster:
- Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
- Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
- Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
- Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
- Klicka på namnet på den post som du vill sammanfatta.
- Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj sedan Sammanfatta. Granska postsammanfattningen i panelen Breeze Assistant.
Breeze-postens samman fattning visar en tabell med postens egenskaper samt stycken som sammanfattar postens anteckningar och aktiviteter. Beroende på objektet och de data som lagras på posten visas följande egenskaper i tabellen:
- Företag: Företagsnamn, Skapaddatum, Ägare, Status (från Typ, Livscykelstadium eller Lead-status), Antal anställda, Omsättning, Senaste aktivitetsdatum, Telefonnummer, Adress och Bransch. Om företaget är ett prospekt visar sammanfattningen även Antal öppna affärer, Potentiell omsättning och Kommande avslutsdatum. Om företaget är en kund visar sammanfattningen även ARR från avslutade vunna affärer och antal öppna ärenden.
- Kontaktpersoner: Förnamn, efternamn, skapandedatum, ägare, företagsnamn, associationsetiketter, jobbtitel, telefonnummer, e-post, status (livscykelstadium) och senaste aktivitetsdatum. Om kontakten är ett prospekt visar sammanfattningen även Antal öppna affärer, Potentiell intäkt och Kommande avslutsdatum. Om kontakten är en kund visar sammanfattningen även ARR från avslutade vunna affärer och antal öppna ärenden.
- Deal: Deal name, Create date, Company name, Owner, Pipeline, Deal stage, Deal amount, close date, Deal type, Last activity date, Forecast category och Next step.
- Biljett: Ärendets namn, Beskrivning, Datum och tid för skapande, Tid sedan ärendet öppnades, Företagsnamn, Ägare, Pipeline, Ärendestatus, Källa, Prioritet, Tid till stängning, SLA-förfallodag och Senaste aktivitetsdatum. Om ärendet är stängt visas även stängningsdatum och lösning i sammanfattningen.
Läs mer om hur du använder Breeze Assistant.