Sammanfatta en post (BETA)

Om du har gett tillgång till ChatSpot i ditt HubSpot-konto kan du använda AI-chattassistenten för att sammanfatta poster.

Observera: följande funktionalitet är endast tillgänglig för kontakter, företag, erbjudanden och biljetter. ChatSpot har inte tillgång till anpassade objektdata och kan därför inte slutföra åtgärder för anpassade objektposter.

• Navigera till dina poster:
  • Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
  • Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
  • Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
  • Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.

• Klicka på namnet på den post som du vill sammanfatta.
• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj sedan Sammanfatta i ChatSpot.

• Du kommer till ChatSpot för att visa postsammanfattningen.

I postsammanfattningen visas en tabell med postens egenskaper samt stycken som sammanfattar postens anteckningar och aktiviteter. Beroende på objektet och de data som lagras på posten visas följande egenskaper i tabellen:

• Företag: Företagsnamn, Skapaddatum, Ägare, Status (från Typ, Livscykelstadium eller Lead-status), Antal anställda, Omsättning, Senaste aktivitetsdatum, Telefonnummer, Adress och Bransch. Om företaget är ett prospekt visar sammanfattningen även Antal öppna affärer, Potentiell omsättning och Kommande avslutsdatum. Om företaget är en kund visar sammanfattningen även ARR från avslutade vunna affärer och antal öppna ärenden.
• Kontaktpersoner: Förnamn, efternamn, skapandedatum, ägare, företagsnamn, associationsetiketter, jobbtitel, telefonnummer, e-post, status (livscykelstadium) och senaste aktivitetsdatum. Om kontakten är ett prospekt visar sammanfattningen även Antal öppna affärer, Potentiell intäkt och Kommande avslutsdatum. Om kontakten är en kund visar sammanfattningen även ARR från avslutade vunna affärer och antal öppna ärenden.
• Deal: Deal name, Create date, Company name, Owner, Pipeline, Deal stage, Deal amount, close date, Deal type, Last activity date, Forecast category och Next step.
• Biljett: Ärendets namn, Beskrivning, Datum och tid för skapande, Tid sedan ärendet öppnades, Företagsnamn, Ägare, Pipeline, Ärendestatus, Källa, Prioritet, Tid till stängning, SLA-förfallodag och Senaste aktivitetsdatum. Om ärendet är stängt visas även stängningsdatum och lösning i sammanfattningen.

Läs mer om hur du använder ChatSpot AI.