Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Sammanfatta en post (BETA)

Senast uppdaterad: februari 4, 2025

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

Om du har gett åtkomst till Breeze Copilot i ditt HubSpot-konto kan du använda Copilot för att sammanfatta kontakt-, företags-, affärs- och biljettposter. Du kan sammanfatta poster på följande sätt:

  • Använd kortet Postsammanfattning i förhandsgranskningar av poster och postvyer. Sammanfattningen innehåller information om postens aktiviteter, anteckningar och ägarskap i ditt CRM-system.
  • Skapa en sammanfattning på en post eller i Copilot-chatten. Sammanfattningen innehåller information om postens aktiviteter, anteckningar och ägande, samt allmän information om posten baserat på egenskapernas värden.

Om du söker efter en post kan du också skapa sammanfattningar av sökresultaten för ditt konto.

Observera: om du har aktiverat Känsliga data kan du stöta på begränsningar när du sammanfattar poster. Du kommer till exempel inte att kunna sammanfatta vissa aktiviteter som samtal och e-postmeddelanden om försäljning.

Använd kortet Record Summary

Du kan använda kortet Record Summary när du förhandsgranskar eller visar en post för att få tillgång till en AI-genererad sammanfattning av posten. Sammanfattningen innehåller information om din koppling till posten, t.ex. detaljer om aktiviteter och ägande. Kortets sammanfattning genereras omedelbart när sidan med förhandsgranskningen eller posten laddas och kan uppdateras efter tio minuter.

Om du vill visa allmän sammanfattad information om posten använder du istället Copilot för att sammanfatta posten.

Lägg till kortet Record Summary i en vy

Kortet Record Summary finns som standard på poster om du ännu inte har anpassat dina poster eller förhandsgranskningsvyer. Om du tidigare har anpassat vyerna kan du lägga till kortet:

  • Navigera till redigeraren för förhandsgranskning av poster eller redigeraren för postvy för kontakter, företag, avtal eller biljetter.
  • Klicka på Lägg till kort i mittpanelen. Om dina poster har flera flikar navigerar du till den flik där du vill ha kortet (t.ex. Översikt eller en anpassad flik).
  • Markera kryssrutan för standardkortet Record Summary.

  • Om du vill ändra ordningen som kortet visas i klickar du på kortet och drar det till önskad position.
  • Klicka på Spara och avsluta längst upp till höger för att tillämpa dina ändringar.

Visa kortet Record Summary

När du har lagt till Record summary-kortet i dina förhandsgransknings- eller postvyer kan du visa sammanfattningen:

  • Navigera till dina register:
    • Kontaktpersoner:
    • Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
    • Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
    • Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
  • För att förhandsgranska en post och visa sammanfattningskortet, håll muspekaren över posten och klicka sedan på Förhandsgranska. Kortet Postsammanfattning kommer att visas i förhandsgranskningspanelen.

  • För att visa sammanfattningskortet för en post, namnet på en post. Navigera till standardkortet Record Summary i mittkolumnen.

Skapa en sammanfattning av en post

Du kan skapa en sammanfattning av en post med Breeze Copilot antingen från den post du tittar på eller i Copilot-chatten.

  • Navigera till dina register:
    • Kontaktpersoner:
    • Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
    • Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
    • Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
  • Klicka på namnet på den post som du vill sammanfatta.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj sedan Sammanfatta. Granska postsammanfattningen i Copilot-panelen.

I postens sammanfattning visas en tabell med postens egenskaper samt stycken som sammanfattar postens anteckningar och aktiviteter. Beroende på objektet och de data som lagras på posten visas följande egenskaper i tabellen:

  • Företag (Company): Företagsnamn, datum för skapande, Ägare, Status (från Typ, Livscykelfas eller Fas för potentiell kund), Antal anställda, Intäkter, Datum för senaste aktivitet, Telefonnummer, Adress och Bransch. Om företaget är ett framtidsutsikter visar sammanfattningen även Antal öppna affärer, Potentiella intäkter och Kommande datum för stängning. Om företaget är en kund visar sammanfattningen även ARR från avslutade och vunna affärer och antal öppna ärenden.
  • Kontaktpersoner: Förnamn, efternamn, skapandedatum, Ägare, företagsnamn, associationsetiketter, jobbtitel, telefonnummer, e-post, status (livscykelfas) och senaste aktivitetsdatum. Om kontakten är ett framtidsutsikter visar sammanfattningen även Antal öppna affärer, Potentiella intäkter och Kommande datum för stängning. Om kontakten är en kund visar sammanfattningen även ARR från avslutade och vunna affärer och antal öppna ärenden.
  • Affär: Affärsnamn, Datum för stängning, Företagsnamn, Ägare, Pipeline, Affärsfas, Affärsbelopp, Datum för stängning, Affärstyp, Datum för senaste aktivitet, Prognoskategori och Nästa steg.
  • Biljett: Ärendets namn, Beskrivning, Datum och tid för skapande, Tid sedan ärendet öppnades, Företagsnamn, Ägare, Pipeline, Ärendestatus, Källa, Prioritet, Tid till stängning, SLA-förfallodag och Senaste aktivitetsdatum. Om ärendet är stängt visas även datum för stängning och lösning i sammanfattningen.

Läs mer om hur du använder Copilot.

 

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.