TestversionSammanfatta en post (BETA)

Om du har gett åtkomst till Breeze Copilot i ditt HubSpot-konto kan du använda Copilot för att sammanfatta kontakt-, företags-, affärs- och biljettposter. Du kan sammanfatta poster på följande sätt:

• Använd Breeze-postsammanfattningskortet på postförhandsvisningar och postvyer. Sammanfattningen innehåller information om postens aktiviteter, anteckningar och ägarskap i ditt CRM-system.
• Skapa en sammanfattning på en post eller i Copilot-chatten. Sammanfattningen innehåller information om postens aktiviteter, anteckningar och ägande, samt allmänna uppgifter om posten baserat på egenskapsvärden.

Om du söker efter en post kan du också skapa sammanfattningar från sökresultaten för ditt konto. Om du vill sammanfatta samtal kan du läsa mer om att sammanfatta samtalsinspelningar.

Observera: om du har aktiverat Känsliga data kan du stöta på begränsningar när du sammanfattar poster. Du kommer till exempel inte att kunna sammanfatta vissa aktiviteter som samtal och e-postmeddelanden om försäljning.

Använd Breeze-kortet för sammanfattning av poster

Du kan använda kortet Breezerecord Summary när du förhandsgranskar eller visar en post för att få tillgång till en AI-genererad sammanfattning av posten. Sammanfattningen innehåller information om din koppling till posten, till exempel detaljer om aktiviteter och ägande. Kortets sammanfattning genereras omedelbart när sidan med förhandsgranskningen eller posten laddas och kan uppdateras efter tio minuter.

Om du vill visa allmän sammanfattad information om posten använder du istället Copilot för att sammanfatta posten.

Lägg till Breeze-kortet för postsammanfattning i en vy

Kortet med Breeze-postsammanfattningen ingår som standard i poster om du ännu inte har anpassat dina poster eller förhandsgranskningsvyer. Om du tidigare har anpassat vyer kan du lägga till kortet:

• Navigera till redigeraren för förhandsgranskning av poster eller redigeraren för postvyer för kontakter, företag, erbjudanden eller biljetter.
• Klicka på Lägg till kort i den högra panelen.
• Markera kryssrutan för standardkortet förBreeze-postsammanfattning.

• Om du vill ändra ordningen som kortet visas i klickar du på kortet och drar det till önskad position.
• Klicka på Spara och avsluta längst upp till höger för att tillämpa dina ändringar.

Visa sammanfattningskortet för Breeze-registret

När du har lagt till Breeze-postens samman fattningskort i förhandsgranskningen eller postvyn kan du visa sammanfattningen:

• Navigera till dina poster:
  • Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
  • Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
  • Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
  • Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
• För att förhandsgranska en post och visa sammanfattningskortet håller du muspekaren över posten och klickar sedan på Förhandsgranska. Breeze-postens samman fattningskort blir synligt i förhandsgranskningspanelen.

• För att visa sammanfattningskortet på en post, namnet på en post. I det högra sidofältet navigerar du till standardkortet Record Summary.

Skapa en sammanfattning för en post

Du kan skapa en postsammanfattning med Breeze Copilot antingen från den post du tittar på eller i Copilot-chatten.

• Navigera till dina poster:
  • Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
  • Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
  • Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
  • Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
• Klicka på namnet på den post som du vill sammanfatta.
• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj sedan Sammanfatta. Granska postsammanfattningen i Copilot-panelen.

I postsammanfattningen visas en tabell med postens egenskaper samt stycken som sammanfattar postens anteckningar och aktiviteter. Beroende på objektet och de data som lagras i posten visas följande egenskaper i tabellen:

• Företag: Företagsnamn, Skapaddatum, Ägare, Status (från Typ, Livscykelstadium eller Lead-status), Antal anställda, Omsättning, Senaste aktivitetsdatum, Telefonnummer, Adress och Bransch. Om företaget är ett prospekt visar sammanfattningen även Antal öppna affärer, Potentiell omsättning och Kommande avslutsdatum. Om företaget är en kund visar sammanfattningen även ARR från avslutade vunna affärer och antal öppna ärenden.
• Kontaktpersoner: Förnamn, efternamn, skapandedatum, ägare, företagsnamn, associationsetiketter, jobbtitel, telefonnummer, e-post, status (livscykelstadium) och senaste aktivitetsdatum. Om kontakten är ett prospekt visar sammanfattningen även Antal öppna affärer, Potentiell intäkt och Kommande avslutsdatum. Om kontakten är en kund visar sammanfattningen även ARR från avslutade vunna affärer och antal öppna ärenden.
• Deal: Deal name, Create date, Company name, Owner, Pipeline, Deal stage, Deal amount, close date, Deal type, Last activity date, Forecast category och Next step.
• Biljett: Ärendets namn, Beskrivning, Datum och tid för skapande, Tid sedan ärendet öppnades, Företagsnamn, Ägare, Pipeline, Ärendestatus, Källa, Prioritet, Tid till stängning, SLA-förfallodag och Senaste aktivitetsdatum. Om ärendet är stängt visas även stängningsdatum och lösning i sammanfattningen.

Läs mer om hur du använder Copilot.