Laatst bijgewerkt: januari 7, 2025
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Alle producten en plannen
|
Als je toegang hebt tot Copilot in je HubSpot account, kun je Copilot gebruiken om contact-, bedrijfs-, deal- en ticketrecords samen te vatten.
Als je naar een record zoekt, kun je ook samenvattingen genereren vanuit de zoekresultaten van je account.
- Navigeer naar uw records:
- Contactpersonen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
- Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
- Deals: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
- Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
- Klik op de naam van het record dat u wilt samenvatten.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Samenvatten. Bekijk de samenvatting van het record in het Copilot-paneel.
De record samenvatting toont een tabel met de eigenschappen van het record en paragrafen die de notities en activiteiten van het record samenvatten. Afhankelijk van het object en de gegevens die in het record zijn opgeslagen, worden de volgende eigenschappen in de tabel weergegeven:
- Bedrijf: Bedrijfsnaam, Aanmaakdatum, Verantwoordelijke, Status (van Type, Levenscyclusfase of Leadfase), Aantal werknemers, Omzet, Datum laatste activiteit, Telefoonnummer, Adres en Branche. Als het bedrijf een prospect is, toont het overzicht ook Aantal open deals, Potentiële omzet en Aankomende sluitingsdata. Als het bedrijf een klant is, toont het overzicht ook de ARR van gesloten / gewonnen deals en het aantal open tickets.
- Contactpersoon: Voornaam, Achternaam, Aanmaakdatum, Verantwoordelijke, Bedrijfsnaam, Associatielabels, Functie, Telefoonnummer, E-mail, Status (Levenscyclusfase) en Datum laatste activiteit. Als de contactpersoon een prospect is, toont het overzicht ook Aantal open deals, Potentiële omzet en Komende sluitingsdata. Als de contactpersoon een klant is, toont het overzicht ook ARR van gesloten gewonnen deals en Aantal open tickets.
- Deal: Naam deal, Aanmaakdatum, Bedrijfsnaam, Verantwoordelijke, Sluitingsdatum, Dealbedrag, Sluitingsdatum, Deal type, Laatste activiteit datum, Prognose categorie en Volgende stap.
- Ticket: Ticketnaam, Beschrijving, Aanmaakdatum en -tijd, Tijd sinds het ticket is geopend, Bedrijfsnaam, Verantwoordelijke, Pijplijn, Ticketstatus, Bron, Prioriteit, Tijd tot sluiting, SLA-vervaldatum en Laatste activiteitdatum. Als het ticket gesloten is, toont het overzicht ook Sluitingsdatum en Resolutie.
Let op: als u Gevoelige gegevens hebt ingeschakeld, kunt u tegen beperkingen aanlopen bij het samenvatten van records. Je kunt dan bijvoorbeeld bepaalde activiteiten zoals calls en sales e-mails niet samenvatten.
Meer informatie over het gebruik van Copilot.
