BètaRecord samenvatten (BETA)
Laatst bijgewerkt: februari 14, 2025
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
|
Als je toegang hebt tot Breeze Copilot in je HubSpot account, kun je Copilot gebruiken om contact-, bedrijfs-, deal- en ticketrecords samen te vatten. Je kunt records op de volgende manieren samenvatten:
- Gebruik de kaart Record Summary in recordvoorvertoningen en recordweergaven. Deze samenvatting bevat informatie over de activiteiten, notities en eigenaar van het record in uw CRM.
- Genereer een samenvatting op een record of in de Copilot chat. Deze samenvatting bevat informatie over de activiteiten, notities en eigenaar van het record, naast algemene details over het record op basis van eigenschapwaarden.
Als u naar een record zoekt, kunt u ook samenvattingen maken van de zoekresultaten van uw account. Als u gesprekken wilt samenvatten, lees dan meer over het samenvatten van gespreksopnamen.
Let op: als je Gevoelige gegevens hebt ingeschakeld, kun je tegen beperkingen aanlopen bij het samenvatten van records. Je kunt dan bijvoorbeeld bepaalde activiteiten zoals calls en sales e-mails niet samenvatten.
De kaart Record Summary gebruiken
Je kunt de kaart Record Summary gebruiken bij het bekijken of bekijken van een record om toegang te krijgen tot een door AI gegenereerde samenvatting van het record. De samenvatting bevat informatie over je relatie met het record, zoals details over activiteiten en eigendom. De samenvatting van de kaart wordt direct gegenereerd bij het laden van het voorbeeld of de recordpagina en kan na tien minuten worden ververst.
Om algemene samengevatte informatie over het record te bekijken, gebruik je Copilot om het record samen te vatten.
De kaart Record Summary aan een weergave toevoegen
De kaart Record Summary staat standaard op records als je je record- of voorbeeldweergaven nog niet hebt aangepast. Als u eerder weergaven hebt aangepast, kunt u de kaart toevoegen:
- Navigeer naar de recordvoorbeeldeditor of recordweergave-editor voor contactpersonen, bedrijven, deals of tickets.
- Klik in het middelste paneel op Kaarten toevoegen. Als uw records meerdere tabbladen hebben, navigeert u naar het tabblad waarop u de kaart wilt plaatsen (bijvoorbeeld Overzicht of een aangepast tabblad).
- Schakel het selectievakje van de standaard Record Summary-kaart in.
- Om de volgorde waarin de kaart verschijnt te wijzigen, klik en sleep je de kaart naar de gewenste positie.
- Klik rechtsboven op Opslaan en afsluiten om je wijzigingen toe te passen.
De kaart Record Summary bekijken
Als je de overzichtskaart Record hebt toegevoegd aan je voorbeeldweergave of recordweergave, kun je de samenvatting bekijken:
- Navigeer naar je records:
- Contactpersonen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
- Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
- Deals: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
- Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
- Om een voorbeeld van een record te bekijken en de samenvattingskaart te bekijken, ga je met de muis over een record en klik je op Voorbeeld. De overzichtskaart van het record is zichtbaar in het voorbeeldvenster.
- Om de samenvattingskaart van een record te bekijken, de naam van een record. Navigeer in de middelste kolom naar de standaard overzichtskaart van een record.
Een samenvatting genereren voor een record
U kunt een samenvatting van een record genereren met Breeze Copilot vanuit het record dat u bekijkt of in de Copilot chat.
- Navigeer naar je records:
- Contactpersonen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
- Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
- Deals: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
- Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
- Klik op de naam van het record dat je wilt samenvatten.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Samenvatten. Bekijk de samenvatting van het record in het Copilot-paneel.
De record samenvatting toont een tabel met de eigenschappen van het record en paragrafen die de notities en activiteiten van het record samenvatten. Afhankelijk van het object en de gegevens die in het record zijn opgeslagen, worden de volgende eigenschappen in de tabel weergegeven:
- Bedrijf: Bedrijfsnaam, Oprichtingsdatum, Verantwoordelijke, Status (van Type, Levenscyclusfase of Leadfase), Aantal werknemers, Omzet, Datum laatste activiteit, Telefoonnummer, Adres en Branche. Als het bedrijf een prospect is, toont het overzicht ook Aantal open deals, Potentiële omzet en Aankomende sluitingsdata. Als het bedrijf een klant is, toont het overzicht ook de ARR van gesloten / gewonnen deals en het aantal open tickets.
- Contactpersoon: Voornaam, Achternaam, Aanmaakdatum, Verantwoordelijke, Bedrijfsnaam, Associatielabels, Functie, Telefoonnummer, E-mail, Status (Levenscyclusfase) en Datum laatste activiteit. Als de contactpersoon een prospect is, toont het overzicht ook Aantal open deals, Potentiële omzet en Komende sluitingsdata. Als de contactpersoon een klant is, toont het overzicht ook ARR van gesloten gewonnen deals en Aantal open tickets.
- Deal: Naam deal, Aanmaakdatum, Bedrijfsnaam, Verantwoordelijke, Sluitingsdatum, Dealbedrag, Sluitingsdatum, Deal type, Laatste activiteit datum, Prognose categorie en Volgende stap.
- Ticket: Ticketnaam, Beschrijving, Aanmaakdatum en -tijd, Tijd sinds het ticket is geopend, Bedrijfsnaam, Verantwoordelijke, Pijplijn, Ticketstatus, Bron, Prioriteit, Tijd tot sluiting, SLA-vervaldatum en Laatste activiteitdatum. Als het ticket gesloten is, toont het overzicht ook Sluitingsdatum en Resolutie.
Meer informatie over het gebruik van Copilot.