Een record samenvatten (BETA)

Als je toegang hebt verleend tot ChatSpot in je HubSpot-account, kun je de AI-chatassistent gebruiken om records samen te vatten.

Let op: de volgende functionaliteit is alleen beschikbaar voor contactpersonen, bedrijven, deals en tickets. ChatSpot heeft geen toegang tot aangepaste objectgegevens en kan dus geen acties voltooien voor aangepaste objectrecords.

• Navigeer naar uw records:
  • Contacten: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
  • Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
  • Aanbiedingen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
  • Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.

• Klik op de naam van de record die u wilt samenvatten.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer vervolgens Samenvatten in ChatSpot.

• Je wordt naar ChatSpot gebracht om de samenvatting van de record te bekijken.

De record samenvatting toont een tabel met de eigenschappen van het record, evenals paragrafen die de notities en activiteiten van het record samenvatten. Afhankelijk van het object en de gegevens die zijn opgeslagen op het record, worden de volgende eigenschappen weergegeven in de tabel:

• Bedrijf: Bedrijfsnaam, Aanmaakdatum, Eigenaar, Status (van Type, Levenscyclusfase of Leadstatus), Aantal werknemers, Omzet, Datum laatste activiteit, Telefoonnummer, Adres en Branche. Als het bedrijf een prospect is, toont het overzicht ook Aantal open deals, Potentiële omzet en Komende sluitingsdatums. Als het bedrijf een klant is, toont het overzicht ook ARR van gesloten gewonnen deals en Aantal open tickets.
• Contact: Voornaam, Achternaam, Aanmaakdatum, Eigenaar, Bedrijfsnaam, Associatielabels, Functietitel, Telefoonnummer, E-mail, Status (Levenscyclusfase) en Datum laatste activiteit. Als de contactpersoon een prospect is, toont het overzicht ook Aantal open deals, Potentiële omzet en Komende sluitingsdatums. Als de contactpersoon een klant is, toont het overzicht ook ARR van gesloten gewonnen deals en Aantal open tickets.
• Deal: Dealnaam, Aanmaakdatum, Bedrijfsnaam, Eigenaar, Pijplijn, Dealfase, Dealbedrag, Afsluitdatum, Dealtype, Laatste activiteitendatum, Prognosecategorie en Volgende stap.
• Ticket: Ticketnaam, Beschrijving, Aanmaakdatum en -tijd, Tijd sinds het ticket is geopend, Bedrijfsnaam, Eigenaar, Pijplijn, Ticketstatus, Bron, Prioriteit, Tijd tot sluiten, SLA-vervaldatum en Laatste activiteitendatum. Als het ticket gesloten is, toont het overzicht ook de sluitingsdatum en de resolutie.

Meer informatie over het gebruik van ChatSpot AI.