Sidst opdateret: august 2, 2024
Gælder for:
Alle produkter og abonnementer
|
Hvis du har givet adgang til ChatSpot på din HubSpot-konto, kan du bruge AI-chatassistenten til at opsummere poster.
Bemærk: Følgende funktionalitet er kun tilgængelig for kontakter, virksomheder, tilbud og billetter. ChatSpot har ikke adgang til data for brugerdefinerede objekter og kan derfor ikke udføre handlinger for poster for brugerdefinerede objekter.
- Naviger til dine poster:
- Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
- Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
- Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
- Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
- Klik på navnet på den post, du vil opsummere.
- Klik på rullemenuen Handlinger, og vælg derefter Opsummering i ChatSpot.
- Du bliver bragt til ChatSpot for at se oversigten over posten.
Postoversigten viser en tabel med postens egenskaber samt afsnit, der opsummerer postens noter og aktiviteter. Afhængigt af objektet og de data, der er gemt på posten, vises følgende egenskaber i tabellen:
- Virksomhed: Firmanavn, Oprettelsesdato, Ejer, Status (fra Type, Livscyklusfase eller Lead-status), Antal ansatte, Omsætning, Dato for sidste aktivitet, Telefonnummer, Adresse og Branche. Hvis virksomheden er et prospekt, viser oversigten også Antal åbne aftaler, Potentiel omsætning og Kommende lukkedatoer. Hvis virksomheden er en kunde, viser oversigten også ARR fra lukkede, vundne aftaler og antal åbne sager.
- Kontaktpersoner: Fornavn, Efternavn, Oprettelsesdato, Ejer, Firmanavn, Foreningsetiketter, Jobtitel, Telefonnummer, E-mail, Status (livscyklusstadie) og Sidste aktivitetsdato. Hvis kontakten er et prospekt, viser oversigten også Antal åbne aftaler, Potentiel omsætning og Kommende afslutningsdatoer. Hvis kontakten er en kunde, viser oversigten også ARR fra lukkede, vundne aftaler og antal åbne sager.
- Aftale: Aftalens navn, Oprettelsesdato, Firmanavn, Ejer, Pipeline, Aftalestadie, Aftalebeløb, Afslutningsdato, Aftaletype, Sidste aktivitetsdato, Prognosekategori og Næste trin.
- Billet: Billetnavn, beskrivelse, oprettelsesdato og -tidspunkt, tid siden billetten blev åbnet, firmanavn, ejer, pipeline, billetstatus, kilde, prioritet, tid til lukning, SLA-forfaldsdato og sidste aktivitetsdato. Hvis sagen er lukket, viser oversigten også lukkedato og løsning.
Få mere at vide om brugen af ChatSpot AI.