Sidst opdateret: januar 7, 2025
Gælder for:
Alle produkter og abonnementer
|
Hvis du har givet adgang til Copilot på din HubSpot-konto, kan du bruge Copilot til at opsummere kontakt-, virksomheds-, aftale- og billetposter.
Hvis du søger efter en post, kan du også generere resuméer fra dine kontosøgeresultater.
- Naviger til dine optegnelser:
- Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
- Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
- Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
- Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
- Klik på navnet på den post, du vil opsummere.
- Klik på rullemenuen Handlinger, og vælg derefter Opsummering. Gennemgå postresuméet i Copilot-panelet.
Postoversigten viser en tabel med postens egenskaber samt afsnit, der opsummerer postens noter og aktiviteter. Afhængigt af objektet og de data, der er gemt på posten, vises følgende egenskaber i tabellen:
- Virksomhed: Firmanavn, Oprettelsesdato, Ejer, Status (fra Type, Livscyklusfase eller Leadfase), Antal ansatte, Omsætning, Dato for sidste aktivitet, Telefonnummer, Adresse og Branche. Hvis virksomheden er et prospekt, viser oversigten også Antal åbne aftaler, Potentiel omsætning og Kommende datoer for lukning. Hvis virksomheden er en kunde, viser oversigten også ARR fra lukkede og vundne aftaler og antal åbne sager.
- Kontaktpersoner: Fornavn, Efternavn, Oprettelsesdato, Ejer, Firmanavn, Foreningsetiketter, Jobtitel, Telefonnummer, E-mail, Status (Livscyklusfase) og Sidste aktivitetsdato. Hvis kontakten er et prospekt, viser oversigten også Antal åbne aftaler, Potentiel omsætning og Kommende datoer for lukning. Hvis kontakten er en kunde, viser oversigten også ARR fra lukkede og vundne aftaler og antal åbne sager.
- Deal: Dealnavn, Dato for lukning, Firmanavn, Ejer, Pipeline, Dealfase, Dealbeløb, Dato for lukning, Dealtype, Dato for sidste aktivitet, Forecast-kategori og Næste trin.
- Billet: Ticketnavn, Beskrivelse, Dato og klokkeslæt for oprettelse, Tid siden ticket blev åbnet, Firmanavn, Ejer, Pipeline, Ticket-status, Kilde, Prioritet, Tid til lukning, SLA-forfaldsdato og Dato for sidste aktivitet. Hvis sagen er lukket, viser oversigten også Dato for lukning og Løsning.
Bemærk: Hvis du har slået Sensitive Data til, kan du støde på begrænsninger, når du opsummerer poster. For eksempel vil du ikke kunne opsummere visse aktiviteter som opkald og salgsmails.
Få mere at vide om at bruge Copilot.
