I betaOpsummering af en post (BETA)

Hvis du har slået CRM- og kundesamtaledata til i dine AI-indstillinger på din HubSpot-konto, kan du bruge Breeze AI til at opsummere kontakt-, virksomheds-, aftale- og billetposter. Hvis du har slået Breeze Copilot til på din HubSpot-konto, kan du desuden uddybe resuméet eller stille Copilot-spørgsmål om dataene. Du kan opsummere poster på følgende måder:

• Brug Breeze-postoversigtskortet på postforhåndsvisninger og postvisninger. Denne oversigt indeholder oplysninger om postens aktiviteter, noter og ejerskab i dit CRM-system.
• Generer et resumé på en post eller i Copilot-chatten. Dette resumé indeholder oplysninger om postens aktiviteter, noter og ejerskab samt generelle oplysninger om posten baseret på egenskabsværdier.

Hvis du søger efter en post, kan du også generere resuméer fra dine kontosøgeresultater. Hvis du vil opsummere opkald, kan du læse mere om opsummering af opkaldsoptagelser.

Bemærk: Hvis du har slået Følsomme data til, kan du støde på begrænsninger, når du opsummerer poster. Du vil f.eks. ikke kunne opsummere visse aktiviteter som opkald og salgsmails.

Brug Breeze-kortet til opsummering af optagelser

Du kan brugeBreeze-postoversigtskortet, når du forhåndsviser eller ser en post, for at få adgang til en AI-genereret oversigt over posten. Resuméet indeholder oplysninger om din forbindelse med posten, f.eks. detaljer om aktiviteter og ejerskab. Kortets resumé genereres straks ved indlæsning af forhåndsvisning eller journalside og kan opdateres efter ti minutter.

Hvis du vil se generelle opsummerede oplysninger om posten, skal du i stedet bruge Copilot til at opsummere posten.

Tilføj kortet Breeze Record Summary til en visning

Breeze-postoversigtskortet er som standard inkluderet i posterne, hvis du endnu ikke har tilpasset dine postvisninger eller forhåndsvisninger. Hvis du tidligere har tilpasset visninger, skal du tilføje kortet:

• Naviger til editoren til forhåndsvisning af poster eller editoren til visning af poster for kontakter, virksomheder, aftaler eller billetter.
• Klik på Tilføj kort i højre panel.
• Marker afkrydsningsfeltet for standardkortet BreezeRecord Summary.

• For at ændre den rækkefølge, kortet vises i, skal du klikke og trække kortet til den ønskede position.
• Klik på Gem og afslut øverst til højre for at anvende dine ændringer.

Se kortet med oversigt over Breeze-poster

Når du har tilføjet Breeze-postoversigtskortet til din forhåndsvisning eller postvisning, kan du se oversigten:

• Naviger til dine poster:
  • Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
  • Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
  • Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
• Hvis du vil se en forhåndsvisning af en post og se oversigtskortet, skal du holde musen over posten og klikke på Forhåndsvisning. Breeze-postens oversigtskort vil være synligt i forhåndsvisningspanelet.

• For at se oversigtskortet på en post, navnet på en post. Naviger til standardBreeze-postoversigtskortet i højre sidepanel.

Generer et resumé på en post

Du kan generere en Breeze-postoversigt ved hjælp af Breeze Copilot enten fra den post, du ser på, eller i Copilot-chatten.

• Naviger til dine optegnelser:
  • Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
  • Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
  • Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
• Klik på navnet på den post, du vil opsummere.
• Klik på rullemenuen Handlinger, og vælg derefter Opsummering. Gennemgå postresuméet i Copilot-panelet.

Breeze-postoversigten viser en tabel med postens egenskaber samt afsnit, der opsummerer postens noter og aktiviteter. Afhængigt af objektet og de data, der er gemt på posten, vises følgende egenskaber i tabellen:

• Virksomhed: Firmanavn, Oprettelsesdato, Ejer, Status (fra Type, Livscyklusfase eller Lead-status), Antal ansatte, Omsætning, Dato for sidste aktivitet, Telefonnummer, Adresse og Branche. Hvis virksomheden er et prospekt, viser oversigten også Antal åbne aftaler, Potentiel omsætning og Kommende lukkedatoer. Hvis virksomheden er en kunde, viser oversigten også ARR fra lukkede, vundne aftaler og antal åbne sager.
• Kontaktpersoner: Fornavn, Efternavn, Oprettelsesdato, Ejer, Firmanavn, Foreningsetiketter, Jobtitel, Telefonnummer, E-mail, Status (livscyklusstadie) og Sidste aktivitetsdato. Hvis kontakten er et prospekt, viser oversigten også Antal åbne aftaler, Potentiel omsætning og Kommende afslutningsdatoer. Hvis kontakten er en kunde, viser oversigten også ARR fra lukkede, vundne aftaler og antal åbne sager.
• Aftale: Aftalens navn, Oprettelsesdato, Firmanavn, Ejer, Pipeline, Aftalestadie, Aftalebeløb, Afslutningsdato, Aftaletype, Sidste aktivitetsdato, Prognosekategori og Næste trin.
• Billet: Billetnavn, beskrivelse, oprettelsesdato og -tidspunkt, tid siden billetten blev åbnet, firmanavn, ejer, pipeline, billetstatus, kilde, prioritet, tid til lukning, SLA-forfaldsdato og sidste aktivitetsdato. Hvis sagen er lukket, viser oversigten også lukkedato og løsning.

Få mere at vide om at bruge Copilot.