Spring til indhold
Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Opsummering af en post (BETA)

Sidst opdateret: februar 14, 2025

Gælder for:

Alle produkter og abonnementer

Hvis du har givet adgang til Breeze Copilot i din HubSpot-konto, kan du bruge Copilot til at opsummere kontakt-, virksomheds-, aftale- og billetposter. Du kan opsummere poster på følgende måder:

  • Brug kortet Postoversigt i forhåndsvisninger af poster og postvisninger. Dette resumé indeholder oplysninger om postens aktiviteter, noter og ejerskab i dit CRM.
  • Generer et resuméen post eller i Copilot-chatten. Dette resumé indeholder oplysninger om postens aktiviteter, noter og ejerskab samt generelle oplysninger om posten baseret på værdier for egenskaber.

Hvis du søger efter en post, kan du også generere resuméer fra dine kontosøgeresultater. Hvis du vil opsummere opkald, kan du læse mere om opsummering af opkaldsoptagelser.

Bemærk: Hvis du har slået følsomme data til, kan du støde på begrænsninger, når du opsummerer poster. Du vil f.eks. ikke kunne opsummere visse aktiviteter som f.eks. opkald og salgsmails.

Brug Record Summary-kortet

Du kan bruge Record Summary-kortet til at få adgang til et AI-genereret resumé af posten, når du forhåndsviser eller ser en post. Resuméet indeholder oplysninger om din forbindelse med posten, f.eks. detaljer om aktiviteter og ejerskab. Kortets resumé genereres straks ved indlæsning af forhåndsvisning eller postside og kan opdateres efter ti minutter.

Hvis du vil se generelle opsummerede oplysninger om posten, skal du i stedet bruge Copilot til at opsummere posten.

Tilføj Record Summary-kortet til en visning

Kortet Record Summary er som standard inkluderet i poster, hvis du endnu ikke har tilpasset dine poster eller forhåndsvisninger. Hvis du tidligere har tilpasset visninger, skal du tilføje kortet:

  • Naviger til editoren til forhåndsvisning af poster eller editoren til visning af poster for kontakter, virksomheder, aftaler eller billetter.
  • Klik på Tilføj kort i det midterste panel. Hvis dine poster har flere faner, skal du navigere til den fane, du vil have kortet på (f.eks. Oversigt eller en brugerdefineret fane).
  • Marker afkrydsningsfeltet for standardkortet Record Summary.

  • Hvis du vil ændre den rækkefølge, som kortet vises i, skal du klikke og trække kortet til den ønskede position.
  • Klik på Gem og afslut øverst til højre for at anvende dine ændringer.

Se kortet med oversigt over poster

Når du har tilføjet postoversigtskortet til din forhåndsvisning eller postvisning, skal du se oversigten:

  • Naviger til dine optegnelser:
    • Kontaktpersoner: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
    • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
    • Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
    • Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
  • Hvis du vil se en forhåndsvisning af en post og se oversigtskortet, skal du holde musen over posten og klikke på Forhåndsvisning. Kortet Record Summary vil være synligt i preview-panelet.

  • For at se oversigtskortet på en post, navnet på en post. Naviger til standardkortet Record Summary i den midterste kolonne.

Generer en oversigt over en post

Du kan generere en journaloversigt ved hjælp af Breeze Copilot enten fra den journal, du ser på, eller i Copilot-chatten.

  • Naviger til dine optegnelser:
    • Kontaktpersoner: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
    • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
    • Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
    • Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
  • Klik på navnet på den post, du vil opsummere.
  • Klik på rullemenuen Handlinger, og vælg derefter Opsummering. Gennemgå postresuméet i Copilot-panelet.

Postoversigten viser en tabel med postens egenskaber samt afsnit, der opsummerer postens noter og aktiviteter. Afhængigt af objektet og de data, der er gemt på posten, vises følgende egenskaber i tabellen:

  • Virksomhed: Virksomhedsnavn, Oprettelsesdato, Ejer, Status (fra Type, Livscyklusfase eller Leadfase), Antal ansatte, Omsætning, Sidste aktivitetsdato, Telefonnummer, Adresse og Branche. Hvis virksomheden er et prospekt, viser oversigten også Antal åbne aftaler, Potentiel omsætning og Kommende datoer for lukning. Hvis virksomheden er en kunde, viser oversigten også ARR fra lukkede og vundne aftaler og antal åbne sager.
  • Kontaktpersoner: Fornavn, Efternavn, Oprettelsesdato, Ejer, Firmanavn, Foreningsetiketter, Jobtitel, Telefonnummer, E-mail, Status (Livscyklusfase) og Sidste aktivitetsdato. Hvis kontakten er et prospekt, viser oversigten også Antal åbne aftaler, Potentiel omsætning og Kommende datoer for lukning. Hvis kontakten er en kunde, viser oversigten også ARR fra lukkede og vundne aftaler og antal åbne sager.
  • Deal: Dealnavn, Dato for lukning, Firmanavn, Ejer, Pipeline, Dealfase, Dealbeløb, Dato for lukning, Dealtype, Dato for sidste aktivitet, Forecast-kategori og Næste trin.
  • Billet: Ticketnavn, Beskrivelse, Dato og klokkeslæt for oprettelse, Tid siden ticket blev åbnet, Firmanavn, Ejer, Pipeline, Ticket-status, Kilde, Prioritet, Tid til lukning, SLA-forfaldsdato og Dato for sidste aktivitet. Hvis sagen er lukket, viser oversigten også Dato for lukning og Løsning.

Få mere at vide om at bruge Copilot.

 

Var denne artikel nyttig?
Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.