Résumer un enregistrement (BETA)

Si vous avez autorisé l'accès à ChatSpot dans votre compte HubSpot, vous pouvez utiliser l'assistant de chat IA pour résumer les enregistrements.

Remarque : la fonctionnalité suivante n'est disponible que pour les contacts, les entreprises, les offres et les billets. ChatSpot n'a pas accès aux données de l'objet personnalisé et ne peut donc pas effectuer d'actions pour les enregistrements de l'objet personnalisé.

• Accédez à vos fiches d'informations :
  • Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
  • Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
  • Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
  • Tickets : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.

• Cliquez sur le nom de l'enregistrement que vous souhaitez résumer.
• Cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Résumer dans ChatSpot.

• Vous serez redirigé vers ChatSpot pour consulter le résumé de l'enregistrement.

Le résumé de l'enregistrement affiche un tableau des propriétés de l'enregistrement, ainsi que des paragraphes qui résument les notes et les activités de l'enregistrement. En fonction de l'objet et des données stockées dans l'enregistrement, les propriétés suivantes sont affichées dans le tableau :

• Entreprise: Nom de l'entreprise, date de création, propriétaire, statut (de type, stade du cycle de vie ou statut de leader), nombre d'employés, chiffre d'affaires, date de la dernière activité, numéro de téléphone, adresse et secteur d'activité. Si l'entreprise est un prospect, le résumé indiquera également le nombre d'affaires en cours, le chiffre d'affaires potentiel et les dates de clôture à venir. Si l'entreprise est un client, le résumé indiquera également l'ARR des affaires conclues et le nombre de tickets en cours.
• Contact: Prénom, Nom, Date de création, Propriétaire, Nom de l'entreprise, Libellés de l'association, Titre du poste, Numéro de téléphone, E-mail, Statut (étape du cycle de vie) et Date de la dernière activité. Si le contact est un prospect, le résumé indiquera également le nombre d'affaires en cours, le chiffre d'affaires potentiel et les dates de clôture à venir. Si le contact est un client, le résumé indiquera également l'ARR des affaires conclues et le nombre de tickets en cours.
• Affaire : Nom de l'affaire, date de création, nom de l'entreprise, propriétaire, pipeline, étape de l'affaire, montant de l'affaire, date de clôture, type d'affaire, date de la dernière activité, catégorie de prévision et étape suivante.
• Ticket: Nom du ticket, Description, Date et heure de création, Temps écoulé depuis l'ouverture du ticket, Nom de la société, Propriétaire, Pipeline, Statut du ticket, Source, Priorité, Délai de clôture, Date d'échéance SLA, et Date de la dernière activité. Si le ticket est clôturé, le résumé indiquera également la date de clôture et la résolution.

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