Résumer un enregistrement (BETA)

Si vous avez autorisé l’accès à Breeze Copilot dans votre compte HubSpot, vous pouvez utiliser Copilot pour résumer les fiches d’informations de contact, d’entreprise, de transaction et de ticket. Vous pouvez résumer des fiches d’informations de l’une des manières suivantes :

• Utilisez la carte Récapitulatif de la fiche d’informations sur les aperçus de fiches d’informations et les vues de fiches d’informations. Ce résumé inclut des informations sur les activités de la fiche d’informations, les notes et le propriétaire dans votre CRM.
• Générez un résumé sur une fiche d’informations ou dans le chat Copilot. Ce résumé comprend des informations sur les activités de la fiche d’informations, les notes et la propriété, en plus de détails généraux sur la fiche d’informations basée sur les valeurs de la propriété.

Si vous recherchez un enregistrement, vous pouvez également générer des résumés à partir des résultats de recherche de votre compte. Si vous souhaitez faire un résumé d’appel, découvrez-en davantage sur la synthèse d’enregistrements d’appel.

À noter : Si vous avez activé les données sensibles, vous pouvez rencontrer des limites lors de la synthèse des fiches d’informations. Par exemple, vous ne pourrez pas faire le bilan de certaines activités comme les appels et les e-mails commerciaux.

Utiliser la carte Récapitulatif de la fiche d’informations

Vous pouvez utiliser la carte Récapitulatif de la fiche d’informations pour prévisualiser ou afficher une fiche d'informations pour accéder à un récapitulatif de la fiche d'informations généré par l’IA. Le résumé comprend des informations sur votre connexion avec la fiche d’informations, telles que des détails sur les activités et la propriété. Le résumé de la carte est généré immédiatement lors du chargement de la page de prévisualisation ou de la fiche d’informations et peut être actualisé après dix minutes.

Pour afficher des informations récapitulatives générales sur la fiche d’informations, utilisez Copilot pour résumer la fiche d’informations .

Ajouter la carte Récapitulatif de la fiche d’informations à une vue

La carte Récapitulatif de fiche d’informations est incluse sur les fiches d’informations par défaut si vous n’avez pas encore personnalisé vos vues de fiche d’informations ou d’aperçu. Si vous avez déjà personnalisé des vues, pour ajouter la carte :

• Accédez à l’éditeur d’aperçu fiche d'informations ou à l’éditeur d’affichage fiche d'informations pour les contacts, les entreprises, les transactions ou les tickets.
• Dans le panneau du milieu, cliquez sur Ajouter des cartes. Si vos fiches d’informations comportent plusieurs onglets, accédez à l’onglet dans lequel vous souhaitez utiliser la carte (c’est-à-dire Vue d’ensemble ou onglet personnalisé).
• Cochez la case de la carte Récapitulatif de la fiche d’informations par défaut.

• Pour modifier l’ordre dans lequel la carte apparaît, cliquez dessus et faites-la glisser jusqu’à la position souhaitée.
• Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Enregistrer et quitter pour appliquer vos modifications.

Afficher la carte Récapitulatif de la fiche d’informations

Une fois que vous avez ajouté la carte Récapitulatif de fiche d’informations à votre aperçu ou à vos fiches d’informations, pour afficher le résumé :

• Accédez à vos fiches d'informations :
  • Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
  • Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
  • Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
  • Tickets : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
• Pour prévisualiser une fiche d’informations et afficher la carte de récapitulatif, survolez une fiche d’informations, puis cliquez sur Aperçu. La carte Récapitulatif de la fiche d’informations sera visible dans le panneau d’aperçu.

• Pour afficher la carte récapitulative sur une fiche d’informations, le nom d’une fiche d’informations. Dans la colonne du milieu, accédez à la carte Récapitulatif de la fiche d’informations par défaut.

Générer un récapitulatif sur une fiche d’informations

Vous pouvez générer un résumé de fiche d’informations à l’aide de Breeze Copilot à partir de la fiche d’informations que vous affichez ou dans le chat Copilot.

• Accédez à vos fiches d'informations :
  • Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
  • Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
  • Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
  • Tickets : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
• Cliquez sur le nom de l'enregistrement que vous souhaitez résumer.
• Cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Résumer. Dans le panneau Copilot, consultez le résumé de la fiche d’informations.

Le résumé de l'enregistrement affiche un tableau des propriétés de l'enregistrement, ainsi que des paragraphes qui résument les notes et les activités de l'enregistrement. En fonction de l'objet et des données stockées dans l'enregistrement, les propriétés suivantes sont affichées dans le tableau :

• Entreprise: Nom de l'entreprise, date de création, propriétaire, statut (de type, stade du cycle de vie ou statut de leader), nombre d'employés, chiffre d'affaires, date de la dernière activité, numéro de téléphone, adresse et secteur d'activité. Si l'entreprise est un prospect, le résumé indiquera également le nombre d'affaires en cours, le chiffre d'affaires potentiel et les dates de clôture à venir. Si l'entreprise est un client, le résumé indiquera également l'ARR des affaires conclues et le nombre de tickets en cours.
• Contact: Prénom, Nom, Date de création, Propriétaire, Nom de l'entreprise, Libellés de l'association, Titre du poste, Numéro de téléphone, E-mail, Statut (étape du cycle de vie) et Date de la dernière activité. Si le contact est un prospect, le résumé indiquera également le nombre d'affaires en cours, le chiffre d'affaires potentiel et les dates de clôture à venir. Si le contact est un client, le résumé indiquera également l'ARR des affaires conclues et le nombre de tickets en cours.
• Affaire : Nom de l'affaire, date de création, nom de l'entreprise, propriétaire, pipeline, étape de l'affaire, montant de l'affaire, date de clôture, type d'affaire, date de la dernière activité, catégorie de prévision et étape suivante.
• Ticket: Nom du ticket, Description, Date et heure de création, Temps écoulé depuis l'ouverture du ticket, Nom de la société, Propriétaire, Pipeline, Statut du ticket, Source, Priorité, Délai de clôture, Date d'échéance SLA, et Date de la dernière activité. Si le ticket est clôturé, le résumé indiquera également la date de clôture et la résolution.

En savoir plus sur l’utilisation de Copilot.