BetaEinen Datensatz zusammenfassen (BETA)
Zuletzt aktualisiert am: Februar 14, 2025
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Wenn Sie den Zugriff auf Breeze Copilot in Ihrem HubSpot Account erlaubt haben, können Sie Copilot verwenden, um Kontakt, Unternehmen, Deal und Ticket Datensätze zusammenzufassen. Sie können Datensätze auf folgende Weise zusammenfassen:
- Verwenden Sie die Karte "Datensatzzusammenfassung " in Eintrag-Vorschauen und -Eintrag-Ansichten. Diese Zusammenfassung enthält Informationen zu den Aktivitäten, Notizen und Zuständigkeiten des Eintrags in Ihrem CRM.
- Generieren Sie eine Zusammenfassung in einem Eintrag oder im Copilot-Chat. Diese Zusammenfassung enthält Informationen zu den Aktivitäten, Notizen und Zuständigkeiten des Eintrags sowie allgemeine Details zum Eintrag auf der Grundlage von Eigenschaftenwerten.
Wenn Sie nach einem Datensatz suchen, können Sie auch Zusammenfassungen aus Ihren Account-Suchergebnissen erstellen. Wenn Sie Anrufe zusammenfassen möchten, erfahren Sie hier mehr über das Zusammenfassen von Aufzeichnungen von Anrufen.
Bitte beachten Sie: Wenn Sie vertrauliche Daten aktiviert haben, kann es beim Zusammenfassen von Datensätzen zu Beschränkungen kommen. Beispielsweise können Sie bestimmte Aktivitäten wie Anrufe und Vertriebs-E-Mails nicht zusammenfassen.
Verwenden Sie die Karte "Datensatzzusammenfassung"
Sie können die Karte Datensatzzusammenfassung verwenden, wenn Sie einen Eintrag in der Vorschau anzeigen oder anzeigen, um auf eine KI-generierte Zusammenfassung des Eintrags zuzugreifen. Die Zusammenfassung enthält Informationen über Ihre Verbindung mit dem Eintrag, z. B. Details zu Aktivitäten und Zuständigkeiten. Die Zusammenfassung der Karte wird sofort beim Laden der Vorschau oder des Eintrags generiert und kann nach zehn Minuten aktualisiert werden.
Um allgemeine zusammengefasste Informationen zum Eintrag anzuzeigen, verwenden Sie stattdessen Copilot, um den Eintrag zusammenzufassen .
Die Karte "Datensatzzusammenfassung" zu einer Ansicht hinzufügen
Die Karte "Datensatzzusammenfassung" ist standardmäßig in Datensätzen enthalten, wenn Sie Ihre Einträge- oder Vorschauansichten noch nicht angepasst haben. Wenn Sie zuvor Ansichten angepasst haben, können Sie die Karte folgendermaßen hinzufügen:
- Navigieren Sie zum Eintrag-Vorschau-Editor oder zum Eintrag-Ansicht-Editor für Kontakte, Unternehmen, Deals oder Tickets.
- Klicken Sie im mittleren Bereich auf Karten hinzufügen. Wenn Ihre Datensätze mehrere Registerkarten haben, navigieren Sie zu der Registerkarte, auf der sich die Karte befinden soll (d. h. Übersicht oder eine benutzerdefinierte Registerkarte).
- Wählen Sie die Kontrollkästchen der standardmäßigen Datensatzzusammenfassung aus Karte.
- Um die Reihenfolge zu ändern, in der die Karte angezeigt wird, klicken Sie auf die Karte und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.
- Klicken Sie oben rechts auf Speichern und beenden, um Ihre Änderungen zu übernehmen.
Karte "Datensatzzusammenfassung" anzeigen
Nachdem Sie die Karte Datensatzzusammenfassung zu Ihrer Vorschau oder Ihren Einträge hinzugefügt haben, können Sie die Zusammenfassung anzeigen:
- Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
- Kontakte: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
- Unternehmen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
- Deals: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
- Tickets: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.
- Um einen Eintrag in der Vorschau anzuzeigen und die ZusammenfassungsKarte anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über einen Eintrag und klicken Sie dann auf Vorschau. Die Karte Datensatzzusammenfassung wird im Vorschaufenster angezeigt.
- Um die ZusammenfassungsKarte zu einem Eintrag anzuzeigen, den Namen eines Eintrags. Gehen Sie in der mittleren Spalte zur standardmäßigen Karte "Datensatzzusammenfassung ".
Eine Zusammenfassung für einen Eintrag generieren
Sie können mit Breeze Copilot eine Zusammenfassung eines Eintrags entweder aus dem angezeigten Eintrag oder aus dem Copilot-Chat erstellen.
- Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
- Kontakte: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
- Unternehmen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
- Deals: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
- Tickets: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.
- Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, den Sie zusammenfassen möchten.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie dann Zusammenfassen. Überprüfen Sie im Bereich "Copilot" die Zusammenfassung des Eintrags.
Die Zusammenfassung des Datensatzes enthält eine Tabelle mit den Eigenschaften des Datensatzes sowie Absätze, die die Notizen und Aktivitäten des Datensatzes zusammenfassen. Je nach Objekt und den im Datensatz gespeicherten Daten werden die folgenden Eigenschaften in der Tabelle angezeigt:
- Unternehmen: Firmenname, Gründungsdatum, Eigentümer, Status (von Typ, Lifecycle-Stadium oder Lead-Status), Anzahl der Mitarbeiter, Umsatz, Datum der letzten Aktivität, Telefonnummer, Adresse und Branche. Wenn es sich bei dem Unternehmen um einen potenziellen Kunden handelt, zeigt die Zusammenfassung auch die Anzahl der offenen Deals, den potenziellen Umsatz und die bevorstehenden Abschlusstermine. Wenn es sich bei dem Unternehmen um einen Kunden handelt, werden in der Zusammenfassung auch die ARR aus abgeschlossenen, gewonnenen Deals und die Anzahl der offenen Tickets angezeigt.
- Kontakt: Vorname, Nachname, Erstellungsdatum, Eigentümer, Firmenname, Label der Vereinigung, Berufsbezeichnung, Telefonnummer, E-Mail, Status (Lifecycle-Stadium) und Datum der letzten Aktivität. Handelt es sich bei dem Kontakt um einen potenziellen Kunden, zeigt die Zusammenfassung auch die Anzahl der offenen Deals, den potenziellen Umsatz und die bevorstehenden Abschlusstermine. Wenn es sich bei dem Kontakt um einen Kunden handelt, werden in der Zusammenfassung auch die ARR aus abgeschlossenen, gewonnenen Deals und die Anzahl der offenen Tickets angezeigt.
- Deal: Deal-Name, Erstellungsdatum, Firmenname, Eigentümer, Pipeline, Deal-Stadium, Deal-Betrag, Abschlussdatum, Deal-Typ, Datum der letzten Aktivität, Prognosekategorie und nächster Schritt.
- Ticket: Ticketname, Beschreibung, Erstellungsdatum und -zeit, Zeit seit Eröffnung des Tickets, Firmenname, Eigentümer, Pipeline, Ticketstatus, Quelle, Priorität, Zeit bis zum Abschluss, SLA-Fälligkeitsdatum und Datum der letzten Aktivität. Wenn das Ticket geschlossen ist, werden in der Zusammenfassung auch das Datum des Abschlusses und die Lösung angezeigt.
Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Copilot.