Einen Datensatz zusammenfassen

Wenn Sie in Ihren KI-Einstellungen in Ihrem HubSpot Account die CRM- und Kundenkonversationsdaten aktiviert haben, können Sie Breeze AI verwenden, um Datensätze Kontakt, Unternehmen, Deal und Ticket zusammenzufassen. Wenn Sie den Breeze-Assistenten in Ihrem HubSpot-Account aktiviert haben, können Sie außerdem die Zusammenfassung erweitern oder dem Breeze Assistant-Assistenten Fragen zu den Daten stellen. Sie können Datensätze auf folgende Weise zusammenfassen:

• Verwenden Sie die Breeze Eintrag Zusammenfassung Karte für Eintrag Vorschauen und Eintrag Ansichten. Diese Zusammenfassung enthält Informationen zu den Aktivitäten, Notizen und Zuständigkeiten des aktuell aufgerufenen Datensatzes in Ihrem CRM. Diese Zusammenfassung wird automatisch generiert und kann nicht manuell angepasst werden. Stattdessen wird sie dynamisch von den im Datensatz protokollierten Aktivitäten beeinflusst.
• Generieren Sie eine Zusammenfassung in einem Datensatz oder im Breeze Assistant-Chat. Diese Zusammenfassung enthält Informationen über die Aktivitäten, Notizen und Zuständigkeiten des aktuell aufgerufenen Datensatzes. Es enthält auch allgemeine Details zum Datensatz basierend auf Eigenschaften (z. B. Nick Halden wurde am 11. April 2025 erstellt. Weitere wichtige Eigenschaften sind E-Mail: nick.h@finewines.com). Diese Zusammenfassung wird automatisch generiert und kann nicht manuell angepasst werden. Stattdessen wird sie dynamisch von den im Datensatz protokollierten Aktivitäten beeinflusst.

Wenn Sie nach einem Datensatz suchen, können Sie auch Zusammenfassungen aus Ihren Account-Suchergebnissen erstellen. Wenn Sie Anrufe zusammenfassen möchten, erfahren Sie hier mehr über das Zusammenfassen von Aufzeichnungen von Anrufen.

Bitte beachten: Wenn Sie vertrauliche Daten aktiviert haben, kann es beim Zusammenfassen von Datensätzen zu Beschränkungen kommen. So können Sie beispielsweise bestimmte Aktivitäten wie Aufrufe und Vertriebs-E-Mails nicht zusammenfassen.

Verwenden Sie die Breeze Eintrag Zusammenfassung Karte

Sie können die Breeze record-ZusammenfassungsKarte verwenden, um beim Anzeigen oder Anzeigen eines Eintrags auf eine KI-generierte Zusammenfassung des Eintrags zuzugreifen. Die Zusammenfassung enthält Informationen über Ihre Verbindung mit dem Eintrag, z. B. Details zu Aktivitäten und Zuständigkeiten. Die Zusammenfassung der Karte wird sofort beim Laden der Vorschau oder des Ladens der Datensatzseite generiert und kann manuell aktualisiert werden.

Um allgemeine zusammengefasste Informationen über den Datensatz anzuzeigen, verwenden Sie stattdessen den Breeze Assistant, um den Datensatz zusammenzufassen .

Karte der Breeze Eintrag Zusammenfassung zu einer Ansicht hinzufügen

Die Breeze Eintrag Zusammenfassung Karte wird standardmäßig in Datensätzen angezeigt, wenn Sie Ihre Eintrag- oder Vorschauansichten noch nicht angepasst haben. Wenn Sie zuvor benutzerdefinierte Ansichten erstellt haben, können Sie diese als mittlere Spalte oder Karte in der rechten Seitenleiste hinzufügen.

So fügen Sie die Breeze-Datensatz-Zusammenfassungskarte hinzu:

1. Navigieren Sie zum Eintrag-Vorschau-Editor oder zum Eintrag-Ansicht-Editor für Kontakte, Unternehmen, Deals oder Tickets.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger in der mittleren Spalte oder rechten Seitenleiste und klicken Sie dann auf das addIcon Plus-Symbol.
   • Klicken Sie auf den Tab Kartenbibliothek.
   • Klicken Sie auf der Kachel Zusammenfassung des Breeze-Datensatzes auf Karte hinzufügen. 
   • Klicken Sie auf das X , um den Bereich zu schließen.
3. Um die Reihenfolge zu ändern, in der die Karte angezeigt wird, klicken Sie auf die Karte und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.
4. Klicken Sie oben rechts auf Speichern und beenden, um Ihre Änderungen zu übernehmen.

Erfahren Sie mehr über das Entfernen einer Karte aus einer Spalte.

Bitte beachten: Sie können auch die Karte mit der Breeze-Datensatzzusammenfassung für Zielaccounts und Deals aus dem Sales-Workspace entfernen.

Karte die Breeze Eintrag Zusammenfassung anzeigen

Nachdem Sie die Breeze Eintrag Zusammenfassung hinzugefügt haben Karte zu Ihrer Vorschau oder Eintrag Ansichten, um die Zusammenfassung anzuzeigen: 

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
   • Kontakte: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
   • Unternehmen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
   • Deals: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
   • Tickets: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.
2. Um einen Eintrag in der Vorschau anzuzeigen und die ZusammenfassungsKarte anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über einen Eintrag und klicken Sie dann auf Vorschau. Die Breeze Eintrag Zusammenfassung Karte wird im Vorschaubereich angezeigt. 

3. Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes, um die Zusammenfassungskarte für einen Datensatz anzuzeigen. Gehen Sie in der rechten Seitenleiste zur standardmäßigen Karte Breeze record-Zusammenfassung .

4. Klicken Sie auf das breezeRegenerateIcon Symbol für Neugenerieren , um die Zusammenfassung bei Bedarf zu aktualisieren.

Eine Zusammenfassung für einen Eintrag generieren

Sie können eine Zusammenfassung von Breeze-Datensätzen mithilfe des Breeze-Assistenten entweder über den Datensatz, den Sie gerade anzeigen, oder über den Breeze Assistant-Chat erstellen.

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
   • Kontakte: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
   • Unternehmen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
   • Deals: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
   • Tickets: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.
2. Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, den Sie zusammenfassen möchten.
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie dann Zusammenfassen. Überprüfen Sie im Breeze Assistant-Bereich die Zusammenfassung des Datensatzes.

In der Breeze Eintrag Zusammenfassung werden eine Tabelle mit den Eigenschaften der Eintrag sowie Absätze angezeigt, die die Notizen und Aktivitäten der Eintrag zusammenfassen. Je nach Objekt und den im Datensatz gespeicherten Daten werden die folgenden Eigenschaften in der Tabelle angezeigt:

• Unternehmen: Firmenname, Gründungsdatum, Eigentümer, Status (von Typ, Lifecycle-Stadium oder Lead-Status), Anzahl der Mitarbeiter, Umsatz, Datum der letzten Aktivität, Telefonnummer, Adresse und Branche. Wenn es sich bei dem Unternehmen um einen potenziellen Kunden handelt, zeigt die Zusammenfassung auch die Anzahl der offenen Deals, den potenziellen Umsatz und die bevorstehenden Abschlusstermine. Wenn es sich bei dem Unternehmen um einen Kunden handelt, werden in der Zusammenfassung auch die ARR aus abgeschlossenen, gewonnenen Deals und die Anzahl der offenen Tickets angezeigt.
• Kontakt: Vorname, Nachname, Erstellungsdatum, Eigentümer, Firmenname, Label der Vereinigung, Berufsbezeichnung, Telefonnummer, E-Mail, Status (Lifecycle-Stadium) und Datum der letzten Aktivität. Handelt es sich bei dem Kontakt um einen potenziellen Kunden, zeigt die Zusammenfassung auch die Anzahl der offenen Deals, den potenziellen Umsatz und die bevorstehenden Abschlusstermine. Wenn es sich bei dem Kontakt um einen Kunden handelt, werden in der Zusammenfassung auch die ARR aus abgeschlossenen, gewonnenen Deals und die Anzahl der offenen Tickets angezeigt.
• Deal: Deal-Name, Erstellungsdatum, Firmenname, Eigentümer, Pipeline, Deal-Stadium, Deal-Betrag, Abschlussdatum, Deal-Typ, Datum der letzten Aktivität, Prognosekategorie und nächster Schritt.
• Ticket: Ticketname, Beschreibung, Erstellungsdatum und -zeit, Zeit seit Eröffnung des Tickets, Firmenname, Eigentümer, Pipeline, Ticketstatus, Quelle, Priorität, Zeit bis zum Abschluss, SLA-Fälligkeitsdatum und Datum der letzten Aktivität. Wenn das Ticket geschlossen ist, werden in der Zusammenfassung auch das Datum des Abschlusses und die Lösung angezeigt.

Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Breeze Assistant.