BetaEinen Datensatz zusammenfassen (BETA)

Wenn Sie in Ihren KI-Einstellungen in Ihrem HubSpot Account die CRM- und Kundenkonversationsdaten aktiviert haben, können Sie Breeze AI verwenden, um Datensätze Kontakt, Unternehmen, Deal und Ticket zusammenzufassen. Wenn Sie Breeze Copilot in Ihrem HubSpot Account aktiviert haben, können Sie außerdem die Zusammenfassung erweitern oder Copilot Fragen zu den Daten stellen. Sie können Datensätze auf folgende Weise zusammenfassen:

• Verwenden Sie die Breeze Eintrag Zusammenfassung Karte für Eintrag Vorschauen und Eintrag Ansichten. Diese Zusammenfassung enthält Informationen zu den Aktivitäten, Notizen und Zuständigkeiten des Eintrags in Ihrem CRM.
• Generieren Sie eine Zusammenfassung in einem Eintrag oder im Copilot-Chat. Diese Zusammenfassung enthält Informationen zu den Aktivitäten, Notizen und Zuständigkeiten des Eintrags sowie allgemeine Details zum Eintrag auf der Grundlage von Eigenschaftenwerten.

Wenn Sie nach einem Datensatz suchen, können Sie auch Zusammenfassungen aus Ihren Account-Suchergebnissen erstellen. Wenn Sie Anrufe zusammenfassen möchten, erfahren Sie hier mehr über das Zusammenfassen von Aufzeichnungen von Anrufen.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie vertrauliche Daten aktiviert haben, kann es beim Zusammenfassen von Datensätzen zu Beschränkungen kommen. Beispielsweise können Sie bestimmte Aktivitäten wie Anrufe und Vertriebs-E-Mails nicht zusammenfassen.

Verwenden Sie die Breeze Eintrag Zusammenfassung Karte

Sie können die Breeze record-ZusammenfassungsKarte verwenden, um beim Anzeigen oder Anzeigen eines Eintrags auf eine KI-generierte Zusammenfassung des Eintrags zuzugreifen. Die Zusammenfassung enthält Informationen über Ihre Verbindung mit dem Eintrag, z. B. Details zu Aktivitäten und Zuständigkeiten. Die Zusammenfassung der Karte wird sofort beim Laden der Vorschau oder des Eintrags generiert und kann nach zehn Minuten aktualisiert werden.

Um allgemeine zusammengefasste Informationen zum Eintrag anzuzeigen, verwenden Sie stattdessen Copilot, um den Eintrag zusammenzufassen .

Karte der Breeze Eintrag Zusammenfassung zu einer Ansicht hinzufügen

Die Breeze Eintrag Zusammenfassung Karte wird standardmäßig in Datensätzen angezeigt, wenn Sie Ihre Eintrag- oder Vorschauansichten noch nicht angepasst haben. Wenn Sie zuvor Ansichten angepasst haben, können Sie die Karte folgendermaßen hinzufügen:

• Navigieren Sie zum Eintrag-Vorschau-Editor oder zum Eintrag-Ansicht-Editor für Kontakte, Unternehmen, Deals oder Tickets.
• Klicken Sie im rechten Bereich auf Karten hinzufügen.
• Wählen Sie die Kontrollkästchen der Standard-Breeze R ecord-Zusammenfassung aus Karte.  

• Um die Reihenfolge zu ändern, in der die Karte angezeigt wird, klicken Sie auf die Karte und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.
• Klicken Sie oben rechts auf Speichern und beenden, um Ihre Änderungen zu übernehmen.

Karte die Breeze Eintrag Zusammenfassung anzeigen

Nachdem Sie die Breeze Eintrag Zusammenfassung hinzugefügt haben Karte zu Ihrer Vorschau oder Eintrag Ansichten, um die Zusammenfassung anzuzeigen: 

• Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
  • Kontakte:
  • Unternehmen:
  • Deals: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
  • Tickets:
• Um einen Eintrag in der Vorschau anzuzeigen und die ZusammenfassungsKarte anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über einen Eintrag und klicken Sie dann auf Vorschau. Die Breeze Eintrag Zusammenfassung Karte wird im Vorschaubereich angezeigt. 

• Um die ZusammenfassungsKarte zu einem Eintrag anzuzeigen, den Namen eines Eintrags. Gehen Sie in der rechten Seitenleiste zur standardmäßigen Karte Breeze record-Zusammenfassung .

Eine Zusammenfassung für einen Eintrag generieren

Sie können eine Breeze Eintrag Zusammenfassung mit Breeze Copilot entweder in der angezeigten Eintrag oder im Copilot-Chat erstellen.

• Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
  • Kontakte:
  • Unternehmen:
  • Deals: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
  • Tickets:
• Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes, den Sie zusammenfassen möchten.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie dann Zusammenfassen. Überprüfen Sie im Bereich "Copilot" die Zusammenfassung des Eintrags.

In der Breeze Eintrag Zusammenfassung werden eine Tabelle mit den Eigenschaften der Eintrag sowie Absätze angezeigt, die die Notizen und Aktivitäten der Eintrag zusammenfassen. Je nach Objekt und den im Datensatz gespeicherten Daten werden die folgenden Eigenschaften in der Tabelle angezeigt:

• Unternehmen: Firmenname, Gründungsdatum, Eigentümer, Status (von Typ, Lifecycle-Stadium oder Lead-Status), Anzahl der Mitarbeiter, Umsatz, Datum der letzten Aktivität, Telefonnummer, Adresse und Branche. Wenn es sich bei dem Unternehmen um einen potenziellen Kunden handelt, zeigt die Zusammenfassung auch die Anzahl der offenen Deals, den potenziellen Umsatz und die bevorstehenden Abschlusstermine. Wenn es sich bei dem Unternehmen um einen Kunden handelt, werden in der Zusammenfassung auch die ARR aus abgeschlossenen, gewonnenen Deals und die Anzahl der offenen Tickets angezeigt.
• Kontakt: Vorname, Nachname, Erstellungsdatum, Eigentümer, Firmenname, Label der Vereinigung, Berufsbezeichnung, Telefonnummer, E-Mail, Status (Lifecycle-Stadium) und Datum der letzten Aktivität. Handelt es sich bei dem Kontakt um einen potenziellen Kunden, zeigt die Zusammenfassung auch die Anzahl der offenen Deals, den potenziellen Umsatz und die bevorstehenden Abschlusstermine. Wenn es sich bei dem Kontakt um einen Kunden handelt, werden in der Zusammenfassung auch die ARR aus abgeschlossenen, gewonnenen Deals und die Anzahl der offenen Tickets angezeigt.
• Deal: Deal-Name, Erstellungsdatum, Firmenname, Eigentümer, Pipeline, Deal-Stadium, Deal-Betrag, Abschlussdatum, Deal-Typ, Datum der letzten Aktivität, Prognosekategorie und nächster Schritt.
• Ticket: Ticketname, Beschreibung, Erstellungsdatum und -zeit, Zeit seit Eröffnung des Tickets, Firmenname, Eigentümer, Pipeline, Ticketstatus, Quelle, Priorität, Zeit bis zum Abschluss, SLA-Fälligkeitsdatum und Datum der letzten Aktivität. Wenn das Ticket geschlossen ist, werden in der Zusammenfassung auch das Datum des Abschlusses und die Lösung angezeigt.

Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Copilot.