Resumir um registro (BETA)

Se você ativou os dados de conversa do CRM e do cliente nas configurações de IA na sua conta da HubSpot, use a IA da Breeze para resumir os registros de contato, empresa, negócio e ticket. Além disso, se você tiver ativado o Copilot da Breeze na sua conta da HubSpot , poderá expandir o resumo ou fazer perguntas do Copilot sobre os dados. Você pode resumir registros das seguintes maneiras:

• Use o cartão de resumo do registro do Breeze em visualizações e exibições de registros. CRM Este resumo inclui informações sobre as atividades, observações e propriedade do registro em seu
• Gerar um resumo em um registro ou no bate-papo do Copilot. Esse resumo inclui informações sobre as atividades, notas e propriedade do registro, além de detalhes gerais sobre o registro com base nos valores de propriedade.

Se você estiver procurando por um registro, você também pode gerar resumos a partir dos resultados da pesquisa da sua conta. Se quiser resumir chamadas, saiba mais sobre como resumir gravações de chamadas.

Observação: se você tiver ativado Dados Confidenciais, poderá encontrar limites ao resumir registros. Por exemplo, você não poderá resumir certas atividades, como chamadas e e-mails de vendas.

Use a placa de resumo de registro Breeze

Você pode usar o cartão de resumo do Breeze registro para visualizar ou exibir um registro a fim de acessar um resumo do registro gerado pelo AI. O resumo inclui informações sobre sua conexão com o registro, como detalhes sobre atividades e propriedade. O resumo do cartão é gerado imediatamente na visualização ou na carga da página de registro e pode ser atualizado após dez minutos.

Para exibir informações resumidas gerais sobre o registro, use o Copilot para resumir o registro .

Adicionar o cartão de resumo de registro Breeze a uma visualização

O cartão de resumo de registro Breeze está incluído nos registros por padrão se você ainda não tiver personalizado suas visualizações de registro ou de visualização. Se você já tiver visualizações personalizadas, para adicionar o cartão:

• Navegue até o editor de visualização de registro ou editor de visualização de registro para contatos, empresas, negócios ou tíquetes.
• No painel direito, clique em Adicionar placas.
• Marque a caixa de seleção do resumo de registro Breeze padrão.

• Para alterar a ordem em que o cartão é exibido, clique e arraste o cartão para a posição desejada.
• Na parte superior direita, clique em Save and Exit (Salvar e sair) para aplicar suas alterações.

Ver o cartão de resumo de registro da Breeze

Depois de adicionar o cartão de resumo do registro Breeze às visualizações de visualização ou registro, para visualizar o resumo:

• Acesse seus registros:
  • Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
  • Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
  • Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
  • Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
• Para visualizar um registro e exibir o cartão de resumo, passe o mouse sobre um registro e clique em Visualizar. A placa de resumo de registro Breeze ficará visível no painel de visualização.

• Para exibir o cartão de resumo em um registro, o nome de um registro. Na barra lateral direita, navegue até o cartão padrão de resumo de registro Breeze.

Gerar um resumo em um registro

Você pode gerar um resumo do registro Breeze usando o Breeze Copilot a partir do registro que você está vendo ou no chat do programa Copilot .

• Acesse seus registros:
  • Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
  • Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
  • Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
  • Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
• Clique no nome do registro que você deseja resumir.
• Clique no Ações menu suspenso e selecione Resumir. No painel Copilot, revise o sumário do registro.

O resumo do registro Breeze exibirá uma tabela das propriedades do registro, bem como parágrafos que resumem as observações e atividades do registro. Dependendo do objeto e dos dados armazenados no registro, as seguintes propriedades são exibidas na tabela:

• Empresa: Nome da empresa, Data de criação, Proprietário, Status (de Tipo, Estágio do ciclo de vida ou Status do lead), Número de funcionários, Receita, Data da última atividade, Número de telefone, Endereço e Setor. Se a empresa for um cliente potencial, o resumo também mostrará o número de negócios abertos, a receita potencial e as próximas datas de fechamento. Se a empresa for cliente, o resumo também mostrará ARR de negócios fechados e ganhos e Número de tickets abertos.
• Contato: Nome, Sobrenome, Data de criação, Proprietário, Nome da empresa, Rótulos de associação, Cargo, Número de telefone, Email, Status (estágio do ciclo de vida) e Data da última atividade. Se o contato for um cliente potencial, o resumo também mostrará Número de negócios abertos, Receita potencial e Próximas datas de fechamento. Se o contato for um cliente, o resumo também mostrará ARR de negócios fechados e ganhos e Número de tickets abertos.
• Negócio: Nome do negócio, Data de criação, Nome da empresa, Proprietário, Pipeline, Estágio do negócio, Valor do negócio, Data de fechamento, Tipo de negócio, Data da última atividade, Categoria de previsão e Próxima etapa.
• Bilhete: Nome do ticket, Descrição, Data e hora de criação, Hora desde que o ticket foi aberto, Nome da empresa, Proprietário, Pipeline, Status do ticket, Origem, Prioridade, Hora de fechamento, Data de vencimento do SLA e Data da última atividade. Se o ticket estiver fechado, o resumo também mostrará Data de fechamento e Resolução.

Saiba mais sobre como usar o Copilot.