Resumir um registro (BETA)

Se você permitiu acesso a ChatSpot em sua conta HubSpot, você pode usar o assistente de bate-papo AI para resumir registros.

Observe: a funcionalidade a seguir está disponível apenas para contatos, empresas, negócios e tickets. ChatSpot faz não Ter acesso à objeto personalizado dados, portanto não é possível concluir ações para registros de objetos personalizados.

• Acesse seus registros:
  • Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
  • Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
  • Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
  • Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.

• Clique no nome do registro que você deseja resumir.
• Clique no Ações menu suspenso e selecione Resuma no ChatSpot.

• Você será levado ao ChatSpot para visualizar o resumo do registro.

O resumo do registro exibirá uma tabela com as propriedades do registro, bem como parágrafos que resumem as notas e atividades do registro. Dependendo do objeto e dos dados armazenados no registro, as seguintes propriedades são exibidas na tabela:

• Empresa: Nome da empresa, Data de criação, Proprietário, Status (de Tipo, Estágio do ciclo de vida ou Status do lead), Número de funcionários, Receita, Data da última atividade, Número de telefone, Endereço e Setor. Se a empresa for um cliente potencial, o resumo também mostrará o número de negócios abertos, a receita potencial e as próximas datas de fechamento. Se a empresa for cliente, o resumo também mostrará ARR de negócios fechados e ganhos e Número de tickets abertos.
• Contato: Nome, Sobrenome, Data de criação, Proprietário, Nome da empresa, Rótulos de associação, Cargo, Número de telefone, Email, Status (estágio do ciclo de vida) e Data da última atividade. Se o contato for um cliente potencial, o resumo também mostrará Número de negócios abertos, Receita potencial e Próximas datas de fechamento. Se o contato for um cliente, o resumo também mostrará ARR de negócios fechados e ganhos e Número de tickets abertos.
• Negócio: Nome do negócio, Data de criação, Nome da empresa, Proprietário, Pipeline, Estágio do negócio, Valor do negócio, Data de fechamento, Tipo de negócio, Data da última atividade, Categoria de previsão e Próxima etapa.
• Bilhete: Nome do ticket, Descrição, Data e hora de criação, Hora desde que o ticket foi aberto, Nome da empresa, Proprietário, Pipeline, Status do ticket, Origem, Prioridade, Hora de fechamento, Data de vencimento do SLA e Data da última atividade. Se o ticket estiver fechado, o resumo também mostrará Data de fechamento e Resolução.

Aprender mais sobre usando ChatSpot AI.