上次更新時間： 一月 7, 2025
如果您的 HubSpot 账户允许访问Copilot，您就可以使用 Copilot 总结联系人、公司、交易和票据记录。
如果您正在搜索记录，也可以从账户搜索结果中生成摘要。
- 浏览记录：
- 联系人：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
- 交易：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 门票在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
- 单击要汇总的记录名称。
- 单击 "操作"下拉菜单，然后选择 "汇总"。在 Copilot 面板中，查看记录摘要。
记录摘要将显示记录属性表以及概述记录注释和活动的段落。根据对象和记录中存储的数据，表格中会显示以下属性：
- 公司：公司名称、创建日期、所有者、状态（来自类型、生命周期阶段或线索状态）、员工人数、收入、最后活动日期、电话号码、地址和行业。如果该公司是潜在客户，摘要还会显示未结交易数量、潜在收入和即将成交日期。如果该公司是客户，摘要还会显示已完成交易的收入总额和未结订单数。
- 联系人：名、姓、创建日期、所有者、公司名称、协会标签、职务、电话号码、电子邮件、状态（生命周期阶段）和最后活动日期。如果联系人是潜在客户，摘要还会显示未结交易数量、潜在收入和即将成交日期。如果联系人是客户，摘要还将显示已完成交易的收入总额和未结订单数。
- 交易：交易名称、创建日期、公司名称、所有者、管道、交易阶段、交易金额、关闭日期、交易类型、最后活动日期、预测类别和下一步。
- 票单：票单名称、描述、创建日期和时间、票单打开后的时间、公司名称、所有者、管道、票单状态、来源、优先级、关闭时间、SLA 到期日期和最后活动日期。如果票单已关闭，摘要还会显示关闭日期和解决方法。
请注意： 如果您已打开敏感数据，在汇总记录时可能会遇到限制。例如，您将无法汇总某些活动，如通话和销售电子邮件。
了解有关使用 Copilot 的更多信息。
