上次更新時間： 2025年9月4日
如果您在HubSpot帳戶的人工智能設置中開啟了CRM和客戶對話數據，您可以使用Breeze AI來總結聯絡人、公司、交易和票據記錄。此外，如果您在HubSpot帳戶中開啟了Breeze Assistant，您可以擴展摘要或向Breeze Assistant提問。您可以用以下方式總結記錄：
- 在記錄預覽和記錄檢視中使用Breeze記錄摘要卡。這個摘要包含了當前檢視的記錄在您的CRM中的活動，備注和所有權的資訊。此摘要是自動生成的，不能手動定制。相反，它會受記錄到該記錄的活動的動態影響。
- 在記錄上或Breeze Assistant 聊天室中產生摘要。這個摘要包括當前檢視記錄的活動，筆記和所有權的資訊。它還包括基於屬性值的記錄的一般詳細資訊（例如，Nick Halden創建於2025年4月11日。其他關鍵屬性包括電子郵件：nick.h@finewines.com）。此摘要為自動產生，無法手動自訂。相反地，它會受到記錄的活動動態影響。
如果您正在搜尋記錄，也可以從帳戶搜尋結果產生摘要。如果您想要總結通話內容，請瞭解更多關於總結通話錄音的資訊。
請注意： 如果您已開啟敏感資料，在總結紀錄時可能會遇到限制。例如，您將無法總結某些活動，例如通話和銷售電子郵件。
使用 Breeze 記錄摘要卡
在預覽或檢視記錄時，您可以使用Breeze記錄摘要卡來訪問人工智能生成的記錄摘要。該摘要包括您與該記錄的聯繫資訊，如關於活動和所有權的詳細資訊。該卡的摘要會在預覽或記錄頁面載入時立即生成，並且可以手動刷新。
若要檢視該記錄的一般摘要資訊，請改用 Breeze Assistant 來摘要該記錄。
添加Breeze記錄摘要卡到檢視中
如果您還沒有自定義記錄或預覽視圖，Breeze 記錄摘要卡預設包含在記錄中。如果您之前已经自定义了视图，您可以将其添加为中间列或右侧边栏卡片。
要添加Breeze記錄摘要 卡，請
- 導航到記錄預覽編輯器或記錄視圖編輯器，選擇聯絡人、公司、交易或票據。
- 移動到中間列或右側欄，點擊添加圖標。
- 點擊卡片庫標籤。
- 在Breeze 記錄摘要磚上 ，按一下新增卡片。
- 點擊X關閉面板。
- 要改變卡片出現的順序，點擊並拖曳卡片到所需的位置。
- 在右上方，點擊「保存並退出 」來應用您的更改。
進一步瞭解如何從列中移除卡片。
請注意：您也可以從銷售工作區移除目標帳戶和交易的 Breeze記錄摘要卡片。
查看Breeze記錄摘要卡
當您將Breeze記錄摘要卡添加到您的預覽或記錄檢視中，查看摘要：
- 導航到您的記錄：
- 聯絡人：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
- 交易：交易： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 門票在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。 門票
- 要預覽記錄並檢視摘要卡，將滑鼠懸停在記錄上，然後點擊預覽。Breeze 記錄摘要卡將會在預覽面板中顯示。
- 點擊記錄的名稱來查看記錄的摘要卡.在右側欄中，導航到預設的Breeze記錄摘要卡。
- 如果需要，點擊 regenerate 圖示來刷新摘要。
生成記錄摘要
您可以使用Breeze Assistant 從您正在查看的記錄或在Breeze Assistant 聊天室中產生Breeze 記錄摘要.
- 導航到您的記錄
- 聯絡人：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
- 交易：交易： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 門票在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。 門票
- 按一下您要總結的記錄名稱。
- 點擊「操作」下拉菜單，然後選擇「總結」。在 Breeze Assistant 面板中，檢視記錄摘要。
Breeze 記錄摘要將顯示記錄屬性的表格，以及總結記錄筆記和活動的段落。根據不同的物件和記錄儲存的資料，以下屬性會顯示在表格中：
- 公司：公司名稱、建立日期、所有者、狀態 (來自類型、生命週期階段或潛在客戶狀態)、員工人數、收入、最後活動日期、電話號碼、地址和產業。如果該公司是潛在客戶，摘要也會顯示未完成交易的數量、潛在收入和即將完成日期。如果該公司是客戶，摘要也會顯示已完成交易的平均收入 (ARR)，以及尚未結案的交易數量 (Number of open tickets)。
- 聯絡人：名、姓、建立日期、所有者、公司名稱、協會標籤、職稱、電話號碼、電子郵件、狀態 (生命週期階段)，以及最近活動日期。如果聯絡人是潛在客戶，摘要也會顯示開放交易數量、潛在收入和即將結束日期。如果聯絡人是客戶，摘要也會顯示已完成交易的收入總額 (ARR)，以及尚未結案的交易數量 (Number of open tickets)。
- 交易： 交易名稱、建立日期、公司名稱、所有者、管道、交易階段、交易金額、結束日期、交易類型、最後活動日期、預測類別和下一步。
- 票單：票單名稱、說明、建立日期和時間、開啟票單後的時間、公司名稱、所有者、管道、票單狀態、來源、優先順序、關閉時間、SLA 到期日期和最後活動日期。如果票單已關閉，摘要也會顯示關閉日期和解決方案。
瞭解更多關於使用 Breeze Assistant.
