如果你的 HubSpot 账户允许访问Breeze Copilot,你就可以使用 Copilot 总结联系人、公司、交易和票据记录。你可以通过以下方式汇总记录:
- 在记录预览和记录视图中使用记录摘要卡。该摘要包括记录的活动、备注和在 CRM 中的所有权信息。
- 在记录或 Copilot 聊天中生成摘要。该摘要包括记录的活动、备注和所有权信息,以及基于属性值的记录的一般详细信息。
如果正在搜索记录,还可以从账户搜索结果中生成摘要。
请注意: 如果您打开了敏感数据,在汇总记录时可能会遇到限制。例如,您将无法汇总某些活动,如电话和销售电子邮件。
使用记录摘要卡
在预览或查看记录时,您可以使用记录摘要卡访问人工智能生成的记录摘要。摘要包括您与记录之间的关联信息,如活动和所有权的详细信息。该卡的摘要会在预览或记录页面加载时立即生成,并可在十分钟后刷新。
要查看记录的一般汇总信息,请使用 Copilot 对记录进行汇总。
将记录摘要卡添加到视图中
如果尚未自定义记录或预览视图,记录摘要卡片默认包含在记录中。如果之前已自定义过视图,则可添加该卡片:
- 导航到联系人、公司、交易或票据的记录预览编辑器或记录视图编辑器。
- 在中间面板,单击添加卡片。如果记录有多个选项卡,请导航到需要卡片的选项卡(即 "概览 "或自定义选项卡)。
- 选择默认 "记录摘要"卡片的复选框。
- 要更改卡片的显示顺序,请单击并拖动卡片到所需位置。
- 在右上角单击 "保存并退出"应用您的更改。
查看记录摘要卡
将记录摘要卡添加到预览或记录视图后,即可查看摘要:
- 导航至您的记录:
- 联系人:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 公司:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「公司」。
- 交易:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
- 门票在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「服務票證」。
- 要预览记录并查看摘要卡,请将鼠标悬停在记录上,然后单击预览。记录摘要卡将在预览面板中显示。
- 要查看记录摘要卡,请点击记录名称。在中间一栏,导航到默认的记录摘要卡。
生成记录摘要
您可以使用Breeze Copilot从正在查看的记录或在Copilot 聊天中生成记录摘要。
- 导航至您的记录:
- 联系人:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 公司:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「公司」。
- 交易:在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
- 门票在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「服務票證」。
- 单击要汇总的记录名称。
- 单击操作下拉菜单,然后选择汇总。在 Copilot 面板中,查看记录摘要。
记录摘要将显示记录属性表以及概述记录注释和活动的段落。根据对象和记录中存储的数据,表格中会显示以下属性:
- 公司:公司名称、创建日期、所有者、状态(来自类型、生命周期阶段或线索状态)、员工人数、收入、最后活动日期、电话号码、地址和行业。如果该公司是潜在客户,摘要还会显示未结交易数量、潜在收入和即将成交日期。如果该公司是客户,摘要还会显示已完成交易的收入总额和未结订单数。
- 联系人:名、姓、创建日期、所有者、公司名称、协会标签、职务、电话号码、电子邮件、状态(生命周期阶段)和最后活动日期。如果联系人是潜在客户,摘要还会显示未结交易数量、潜在收入和即将成交日期。如果联系人是客户,摘要还将显示已完成交易的收入总额和未结订单数。
- 交易:交易名称、创建日期、公司名称、所有者、管道、交易阶段、交易金额、关闭日期、交易类型、最后活动日期、预测类别和下一步。
- 票单:票单名称、描述、创建日期和时间、票单打开后的时间、公司名称、所有者、管道、票单状态、来源、优先级、关闭时间、SLA 到期日期和最后活动日期。如果票单已关闭,摘要还会显示关闭日期和解决方法。
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