测试版汇总记录（BETA）

如果您在HubSpot账户的人工智能设置中开启了CRM和客户对话数据，您就可以使用Breeze人工智能汇总联系人、公司、交易和票据记录。此外，如果您在 HubSpot 账户中开启了 Breeze Copilot，您可以扩展摘要或向 Copilot 提出有关数据的问题。您可以通过以下方式汇总记录：

• 在记录预览和记录视图中使用Breeze 记录摘要卡。该摘要包括记录的活动、备注和在 CRM 中的所有权等信息。
• 在记录上或 Copilot 聊天室中生成摘要。该摘要包括记录的活动、备注和所有权信息，以及基于属性值的记录一般详情。

如果正在搜索记录，也可以从账户搜索结果中生成摘要。如果您想汇总通话内容，请了解有关汇总通话录音的更多信息。

请注意： 如果打开了敏感数据，汇总记录时可能会遇到限制。例如，您将无法汇总某些活动，如通话和销售电子邮件。

使用 Breeze 记录摘要卡

在预览或查看记录时，您可以使用Breeze记录摘要卡访问人工智能生成的记录摘要。该摘要包括您与该记录的联系信息，如活动和所有权的详细信息。该卡的摘要会在预览或记录页面加载时立即生成，并可在十分钟后刷新。

要查看记录的一般摘要信息，请使用 Copilot 对记录进行摘要。

在视图中添加 Breeze 记录摘要卡

如果您还没有自定义记录或预览视图，Breeze 记录摘要卡默认包含在记录中。如果您之前已自定义过视图，则可添加该卡片：

• 导航到联系人、公司、交易或票据的记录预览编辑器或记录视图编辑器。
• 在右侧面板中，单击添加卡片。
• 选择默认Breeze记录摘要卡片的复选框。

• 要更改卡片的显示顺序，点击并拖动卡片到所需位置。
• 在右上角单击 "保存并退出"应用您的更改。

查看 Breeze 记录摘要卡

将Breeze 记录摘要卡添加到预览或记录视图后，就可以查看摘要了：

• 导航到您的记录：
  • 联系人：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
  • 公司：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
  • 交易：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
  • 门票在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。
• 要预览记录并查看摘要卡，请将鼠标悬停在记录上，然后点击预览。预览面板中将显示Breeze 记录摘要卡。

• 要查看记录摘要卡，请点击记录名称。在右侧边栏，导航到默认的Breeze记录摘要卡。

生成记录摘要

您可以使用Breeze Copilot从正在查看的记录或在Copilot 聊天中生成Breeze 记录摘要。

• 浏览记录
  • 联系人：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。
  • 公司：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。
  • 交易：在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
  • 门票在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。
• 单击要汇总的记录名称。
• 单击 "操作"下拉菜单，然后选择 "汇总"。在 Copilot 面板中，查看记录摘要。

Breeze 记录摘要将显示记录属性表，以及概述记录注释和活动的段落。根据对象和记录中存储的数据，表格中会显示以下属性：

• 公司：公司名称、创建日期、所有者、状态（来自类型、生命周期阶段或线索状态）、员工人数、收入、最后活动日期、电话号码、地址和行业。如果该公司是潜在客户，摘要还会显示未结交易数量、潜在收入和即将成交日期。如果该公司是客户，摘要还会显示已完成交易的收入总额和未结订单数。
• 联系人：名、姓、创建日期、所有者、公司名称、协会标签、职务、电话号码、电子邮件、状态（生命周期阶段）和最后活动日期。如果联系人是潜在客户，摘要还会显示未结交易数量、潜在收入和即将成交日期。如果联系人是客户，摘要还将显示已达成交易的收入总额和未结订单数。
• 交易：交易名称、创建日期、公司名称、所有者、管道、交易阶段、交易金额、关闭日期、交易类型、最后活动日期、预测类别和下一步。
• 票单：票单名称、描述、创建日期和时间、票单打开后的时间、公司名称、所有者、管道、票单状态、来源、优先级、关闭时间、SLA 到期日期和最后活动日期。如果票单已关闭，摘要还会显示关闭日期和解决方法。

了解有关使用 Copilot 的更多信息。