测试版汇总记录(BETA)
上次更新时间: 二月 13, 2025
如果你的 HubSpot 账户允许访问Breeze Copilot,你就可以使用 Copilot 总结联系人、公司、交易和票据记录。你可以通过以下方式汇总记录:
- 在记录预览和记录视图中使用记录摘要卡。该摘要包括记录的活动、备注和在 CRM 中的所有权信息。
- 在记录上或 Copilot 聊天中生成摘要。该摘要包括记录的活动、备注和所有权信息,以及基于属性值的记录的一般详细信息。
如果正在搜索记录,也可以从账户搜索结果中生成摘要。
请注意: 如果打开了敏感数据,在汇总记录时可能会遇到限制。例如,你将无法汇总某些活动,如电话和销售电子邮件。
使用记录摘要卡
在预览或查看记录时,您可以使用记录摘要卡访问人工智能生成的记录摘要。该摘要包括与记录相关的信息,如活动和所有权的详细信息。该卡的摘要会在预览或记录页面加载时立即生成,并可在十分钟后刷新。
要查看记录的一般摘要信息,请使用 Copilot 对记录进行摘要。
将记录摘要卡添加到视图
如果尚未自定义记录或预览视图,记录摘要卡默认包含在记录中。如果以前自定义过视图,则可添加该卡片:
- 导航到联系人、公司、交易或票据的记录预览编辑器或记录视图编辑器。
- 在中间面板,单击添加卡片。如果记录有多个选项卡,请导航到需要卡片的选项卡(即 "概览 "或自定义选项卡)。
- 选择默认 "记录摘要"卡片的复选框。
- 要更改卡片的显示顺序,请单击并拖动卡片到所需位置。
- 在右上角单击 "保存并退出"应用更改。
查看记录摘要卡片
将记录摘要卡添加到预览或记录视图后,就可以查看摘要了:
- 导航到记录:
- 联系人:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人。
- 公司:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 公司。
- 交易:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 交易。
- 门票在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 票证。
- 要预览记录并查看摘要卡,请将鼠标悬停在记录上,然后单击预览。记录摘要卡将在预览面板中显示。
- 要查看记录摘要卡,请点击记录名称。在中间栏中,导航到默认的记录摘要卡。
生成记录摘要
您可以使用Breeze Copilot从正在查看的记录或在Copilot 聊天中生成记录摘要。
- 浏览记录
- 联系人:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人。
- 公司:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 公司。
- 交易:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 交易。
- 门票在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 票证。
- 单击要汇总的记录名称。
- 单击 "操作"下拉菜单,然后选择 "汇总"。在 Copilot 面板中,查看记录摘要。
记录摘要将显示记录属性表,以及概述记录注释和活动的段落。根据对象和记录中存储的数据,表格中会显示以下属性:
- 公司:公司名称、创建日期、所有者、状态(来自类型、生命周期阶段或线索状态)、员工人数、收入、最后活动日期、电话号码、地址和行业。如果该公司是潜在客户,摘要还会显示未结交易数量、潜在收入和即将成交日期。如果该公司是客户,摘要还会显示已完成交易的收入总额和未结订单数。
- 联系人:名、姓、创建日期、所有者、公司名称、协会标签、职务、电话号码、电子邮件、状态(生命周期阶段)和最后活动日期。如果联系人是潜在客户,摘要还会显示未结交易数量、潜在收入和即将成交日期。如果联系人是客户,摘要还将显示已完成交易的收入总额和未结订单数。
- 交易:交易名称、创建日期、公司名称、所有者、管道、交易阶段、交易金额、关闭日期、交易类型、最后活动日期、预测类别和下一步。
- 票单:票单名称、描述、创建日期和时间、票单打开后的时间、公司名称、所有者、管道、票单状态、来源、优先级、关闭时间、SLA 到期日期和最后活动日期。如果票单已关闭,摘要还会显示关闭日期和解决方法。
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