เบต้าสรุปบันทึก (เบต้า)
อัปเดตล่าสุด: กุมภาพันธ์ 13, 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
|
หากคุณอนุญาตให้เข้าถึง Breeze Copilot ในบัญชี HubSpot ของคุณคุณสามารถใช้ Copilot เพื่อสรุปรายชื่อติดต่อบริษัทข้อตกลงและบันทึกตั๋วได้ ท่านสามารถสรุปบันทึกได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:
- ใช้การ์ดสรุปเรคคอร์ดในการดูตัวอย่างเรคคอร์ดและมุมมองเรคคอร์ด บทสรุปนี้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมบันทึกบันทึกย่อและความเป็นเจ้าของใน CRM ของคุณ
- สร้างบทสรุปในบันทึกหรือในแชท Copilot บทสรุปนี้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมบันทึกหมายเหตุและความเป็นเจ้าของนอกเหนือจากรายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับบันทึกตามมูลค่าทรัพย์สิน
หากคุณกำลังค้นหาบันทึกคุณยังสามารถสร้างบทสรุปจากผลการค้นหาบัญชีของคุณได้อีกด้วย
โปรดทราบ: หากคุณเปิดใช้งานข้อมูลที่ละเอียดอ่อนคุณอาจพบข้อจำกัดเมื่อสรุปบันทึก ตัวอย่างเช่นคุณจะไม่สามารถสรุปกิจกรรมบางอย่างเช่นการโทรและอีเมลขายได้
ใช้การ์ดสรุปสถิติ
คุณสามารถใช้การ์ดสรุประเบียนเพื่อดูตัวอย่างหรือดูระเบียนเพื่อเข้าถึงข้อมูลสรุปของระเบียนที่สร้างโดย AI ข้อมูลสรุปรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อของคุณกับบันทึกเช่นรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมและความเป็นเจ้าของ ข้อมูลสรุปของการ์ดจะสร้างขึ้นทันทีเมื่อดูตัวอย่างหรือโหลดหน้าบันทึกและสามารถรีเฟรชได้หลังจากผ่านไปสิบนาที
หากต้องการดูข้อมูลสรุปทั่วไปเกี่ยวกับบันทึกให้ใช้ Copilot เพื่อสรุปบันทึกแทน
เพิ่มการ์ดสรุปบันทึกลงในมุมมอง
การ์ดสรุปเรคคอร์ดจะรวมอยู่ในเรคคอร์ดตามค่าเริ่มต้นหากคุณยังไม่ได้ปรับแต่งเรคคอร์ดหรือมุมมองตัวอย่างของคุณ หากคุณมีมุมมองที่กำหนดเองก่อนหน้านี้เพื่อเพิ่มบัตร:
- ไปที่เอดิเตอร์ตัวอย่างเรคคอร์ดหรือเอดิเตอร์มุมมองเรคคอร์ดสำหรับรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทดีลหรือตั๋ว
- ที่แผงกลางให้คลิกเพิ่มการ์ด หากบันทึกของคุณมีหลายแท็บให้ไปที่แท็บที่คุณต้องการเปิดการ์ด (เช่นภาพรวมหรือแท็บที่กำหนดเอง)
- เลือกช่องทำเครื่องหมายของบัตรสรุปสถิติเริ่มต้น
- หากต้องการเปลี่ยนลำดับที่การ์ดปรากฏขึ้นให้คลิกและลากการ์ดไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
- ที่ด้านบนขวาให้คลิกบันทึกและออกเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้
ดูการ์ดสรุปเรคคอร์ด
เมื่อเพิ่มการ์ดสรุปบันทึกในมุมมองตัวอย่างหรือบันทึกแล้วให้ดูสรุป:
- ไปที่บันทึกของคุณ:
- ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
- บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
- ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
- ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
- หากต้องการดูตัวอย่างระเบียนและดูการ์ดสรุปให้วางเมาส์เหนือระเบียนแล้วคลิกดูตัวอย่าง การ์ดสรุปบันทึกจะปรากฏในแผงแสดงตัวอย่าง
- หากต้องการดูการ์ดสรุปในระเบียนชื่อของระเบียน ในคอลัมน์กลางให้ไปที่การ์ดสรุปเรคคอร์ดเริ่มต้น
สร้างสรุปในบันทึก
คุณสามารถสร้างบันทึกสรุปโดยใช้ Breeze Copilot ได้จากบันทึกที่คุณกำลังดูหรือในแชท Copilot
- ไปที่บันทึกของคุณ:
- ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
- บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
- ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
- ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
- คลิกชื่อบันทึกที่คุณต้องการสรุป
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการจากนั้นเลือก สรุป ในแผงควบคุม Copilot ให้ตรวจสอบสรุปบันทึก
การสรุประเบียนจะแสดงตารางคุณสมบัติของระเบียนรวมถึงย่อหน้าที่สรุปบันทึกย่อและกิจกรรมของระเบียน คุณสมบัติต่อไปนี้จะแสดงในตารางทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุและข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในบันทึก:
- บริษัท: ชื่อบริษัท, วันที่สร้าง, เจ้าของ, สถานะ (จากประเภท, ระยะวงจรชีวิตหรือสถานะผู้นำ), จำนวนพนักงาน, รายได้, วันที่ทำกิจกรรมล่าสุด, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่และอุตสาหกรรม หากบริษัทเป็นผู้มุ่งหวังบทสรุปจะแสดงจำนวนข้อเสนอที่เปิดอยู่รายได้ที่อาจได้รับและวันปิดการขายที่กำลังจะมาถึง หากบริษัทเป็นลูกค้าบทสรุปจะแสดง ARR จากดีลที่ชนะที่ปิดและจำนวนตั๋วที่เปิด
- ติดต่อ: ชื่อนามสกุลวันที่สร้างเจ้าของชื่อบริษัทป้ายชื่อสมาคมตำแหน่งงานหมายเลขโทรศัพท์อีเมลสถานะ (ระยะวงจรชีวิต) และวันที่กิจกรรมล่าสุด หากผู้ติดต่อเป็นผู้มุ่งหวังบทสรุปจะแสดงจำนวนข้อเสนอที่เปิดอยู่รายได้ที่อาจได้รับและวันที่ปิดที่กำลังจะมาถึง หากผู้ติดต่อเป็นลูกค้าบทสรุปจะแสดง ARR จากดีลที่ชนะที่ปิดและจำนวนตั๋วที่เปิด
- ดีล: ชื่อดีล, สร้างวันที่, ชื่อบริษัท, เจ้าของ, ไปป์ไลน์, ขั้นตอนดีล, จำนวนดีล, วันที่ปิด, ประเภทดีล, วันที่กิจกรรมล่าสุด, หมวดหมู่การพยากรณ์และขั้นตอนต่อไป
- ตั๋ว: ชื่อตั๋ว, คำอธิบาย, สร้างวันที่และเวลา, เวลานับตั้งแต่เปิดตั๋ว, ชื่อบริษัท, เจ้าของ, ไปป์ไลน์, สถานะตั๋ว, แหล่งที่มา, ลำดับความสำคัญ, เวลาที่จะปิด, วันครบกำหนด SLA และวันที่กิจกรรมล่าสุด หากตั๋วถูกปิดบทสรุปจะแสดงวันที่ปิดและการแก้ปัญหาด้วย
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Copilot