เบต้าสรุปบันทึก (เบต้า)

หากคุณเปิดใช้งาน CRM และข้อมูลการสนทนากับลูกค้าในการตั้งค่า AI ในบัญชี HubSpot ของคุณคุณสามารถใช้ Breeze AI เพื่อสรุปรายชื่อติดต่อบริษัทข้อตกลงและบันทึกตั๋วได้ นอกจากนี้หากคุณเปิดใช้งาน Breeze Copilot ในบัญชี HubSpot ของคุณคุณสามารถดูข้อมูลสรุปหรือถามคำถาม Copilot เกี่ยวกับข้อมูลได้ ท่านสามารถสรุปบันทึกได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

• ใช้การ์ดสรุปเรคคอร์ด Breeze ในการ ดูตัวอย่างเรคคอร์ดและมุมมองเรคคอร์ด บทสรุปนี้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมบันทึกบันทึกย่อและความเป็นเจ้าของใน CRM ของคุณ
• สร้างบทสรุปในบันทึกหรือในแชท Copilot บทสรุปนี้รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมบันทึกหมายเหตุและความเป็นเจ้าของนอกเหนือจากรายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับบันทึกตามมูลค่าทรัพย์สิน

หากคุณกำลังค้นหาบันทึกคุณยังสามารถสร้างบทสรุปจากผลการค้นหาบัญชีของคุณได้อีกด้วย หากคุณต้องการสรุปการโทรให้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรุปการบันทึกการโทร

โปรดทราบ: หากคุณเปิดใช้งานข้อมูลที่ละเอียดอ่อนคุณอาจพบข้อจำกัดเมื่อสรุปบันทึก ตัวอย่างเช่นคุณจะไม่สามารถสรุปกิจกรรมบางอย่างเช่นการโทรและอีเมลขายได้

ใช้บัตรสรุประเบียนบรีซ

คุณสามารถใช้การ์ดสรุป Breeze r ecord เพื่อดูตัวอย่างหรือดูบันทึกเพื่อเข้าถึงข้อมูลสรุปของบันทึกที่ AI สร้างขึ้น ข้อมูลสรุปรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อของคุณกับบันทึกเช่นรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมและความเป็นเจ้าของ ข้อมูลสรุปของการ์ดจะสร้างขึ้นทันทีเมื่อดูตัวอย่างหรือโหลดหน้าบันทึกและสามารถรีเฟรชได้หลังจากผ่านไปสิบนาที

หากต้องการดูข้อมูลสรุปทั่วไปเกี่ยวกับบันทึกให้ใช้ Copilot เพื่อสรุปบันทึกแทน

เพิ่มการ์ดสรุประเบียนบรีซในมุมมอง

บัตรสรุประเบียนบรีซจะรวมอยู่ในระเบียนตามค่าเริ่มต้นหากคุณยังไม่ได้ปรับแต่งระเบียนหรือมุมมองตัวอย่างของคุณ หากคุณมีมุมมองที่กำหนดเองก่อนหน้านี้เพื่อเพิ่มบัตร:

• ไปที่เอดิเตอร์ตัวอย่างเรคคอร์ดหรือเอดิเตอร์มุมมองเรคคอร์ดสำหรับรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทดีลหรือตั๋ว
• ที่แผงด้านขวาให้คลิกเพิ่มการ์ด
• เลือกช่องทำเครื่องหมายของบัตรสรุป Breeze r ecord เริ่มต้น

• หากต้องการเปลี่ยนลำดับที่การ์ดปรากฏขึ้นให้คลิกและลากการ์ดไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
• ที่ด้านบนขวาให้คลิกบันทึกและออกเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้

ดูบัตรสรุประเบียนบรีซ

เมื่อเพิ่มบัตรสรุปบันทึกบรีซในมุมมองตัวอย่างหรือบันทึกแล้วให้ดูสรุป:

• ไปที่บันทึกของคุณ:
  • ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
  • บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
  • ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
  • ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
• หากต้องการดูตัวอย่างระเบียนและดูการ์ดสรุปให้วางเมาส์เหนือระเบียนแล้วคลิกดูตัวอย่าง การ์ดสรุประเบียนบรีซจะปรากฏในแผงแสดงตัวอย่าง

• หากต้องการดูการ์ดสรุปในระเบียนชื่อของระเบียน ในแถบด้านข้างขวาให้ไปที่การ์ดสรุป Breeze r ecord เริ่มต้น

สร้างสรุปในบันทึก

คุณสามารถสร้างบันทึกสรุป Breeze โดยใช้ Breeze Copilot ได้จากบันทึกที่คุณกำลังดูหรือในแชท Copilot

• ไปที่บันทึกของคุณ:
  • ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
  • บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
  • ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
  • ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
• คลิกชื่อบันทึกที่คุณต้องการสรุป
• คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการจากนั้นเลือก สรุป ในแผงควบคุม Copilot ให้ตรวจสอบสรุปบันทึก

บทสรุประเบียนบรีซจะแสดงตารางคุณสมบัติของระเบียนรวมถึงย่อหน้าที่สรุปบันทึกย่อและกิจกรรมของระเบียน คุณสมบัติต่อไปนี้จะแสดงในตารางทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุและข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในบันทึก:

• บริษัท: ชื่อบริษัท, วันที่สร้าง, เจ้าของ, สถานะ (จากประเภท, ระยะวงจรชีวิตหรือสถานะผู้นำ), จำนวนพนักงาน, รายได้, วันที่ทำกิจกรรมล่าสุด, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่และอุตสาหกรรม หากบริษัทเป็นผู้มุ่งหวังบทสรุปจะแสดงจำนวนข้อเสนอที่เปิดอยู่รายได้ที่อาจได้รับและวันปิดการขายที่กำลังจะมาถึง หากบริษัทเป็นลูกค้าบทสรุปจะแสดง ARR จากดีลที่ชนะที่ปิดและจำนวนตั๋วที่เปิด
• ติดต่อ: ชื่อนามสกุลวันที่สร้างเจ้าของชื่อบริษัทป้ายชื่อสมาคมตำแหน่งงานหมายเลขโทรศัพท์อีเมลสถานะ (ระยะวงจรชีวิต) และวันที่กิจกรรมล่าสุด หากผู้ติดต่อเป็นผู้มุ่งหวังบทสรุปจะแสดงจำนวนข้อเสนอที่เปิดอยู่รายได้ที่อาจได้รับและวันที่ปิดที่กำลังจะมาถึง หากผู้ติดต่อเป็นลูกค้าบทสรุปจะแสดง ARR จากดีลที่ชนะที่ปิดและจำนวนตั๋วที่เปิด
• ดีล: ชื่อดีล, สร้างวันที่, ชื่อบริษัท, เจ้าของ, ไปป์ไลน์, ขั้นตอนดีล, จำนวนดีล, วันที่ปิด, ประเภทดีล, วันที่กิจกรรมล่าสุด, หมวดหมู่การพยากรณ์และขั้นตอนต่อไป
• ตั๋ว: ชื่อตั๋ว, คำอธิบาย, สร้างวันที่และเวลา, เวลานับตั้งแต่เปิดตั๋ว, ชื่อบริษัท, เจ้าของ, ไปป์ไลน์, สถานะตั๋ว, แหล่งที่มา, ลำดับความสำคัญ, เวลาที่จะปิด, วันครบกำหนด SLA และวันที่กิจกรรมล่าสุด หากตั๋วถูกปิดบทสรุปจะแสดงวันที่ปิดและการแก้ปัญหาด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Copilot