베타레코드 요약(베타)

HubSpot 계정의 AI 설정에서CRM 및 고객 대화 데이터를 사용 설정한 경우 Breeze AI를 사용하여 연락처, 회사, 거래 및 티켓 기록을 요약할 수 있습니다. 또한 HubSpot 계정에서 Breeze Copilot을 사용 설정한 경우에는 요약 내용을 확장하거나 데이터에 대해 Copilot에게 질문할 수 있습니다. 다음과 같은 방법으로 기록을 요약할 수 있습니다:

• 레코드 미리 보기 및 레코드 보기에서 Breeze 레코드 요약 카드를 사용합니다. 이 요약에는 CRM에서 레코드의 활동, 메모 및 소유권에 대한 정보가 포함됩니다.
• 레코드 또는 코파일럿 채팅에서 요약을 생성합니다. 이 요약에는 속성 값을 기반으로 한 레코드에 대한 일반적인 세부 정보 외에도 레코드의 활동, 메모 및 소유권에 대한 정보가 포함됩니다.

레코드를 검색하는 경우 계정 검색 결과에서 요약을 생성할 수도 있습니다. 통화를 요약하려면 통화 녹음 요약에 대해 자세히 알아보세요.

참고: 민감한 데이터를 사용 설정한 경우, 기록을 요약할 때 제한이 발생할 수 있습니다. 예를 들어 통화 및 영업 이메일과 같은 특정 활동은 요약할 수 없습니다.

Breeze 기록 요약 카드 사용

레코드를 미리 보거나 볼 때 Breeze 레코드요약 카드를 사용하여 AI가 생성한 레코드 요약에 액세스할 수 있습니다. 이 요약에는 활동 및 소유권에 대한 세부 정보 등 기록과의 연결에 대한 정보가 포함됩니다. 카드 요약은 미리 보기 또는 기록 페이지 로드 시 즉시 생성되며 10분 후에 새로 고칠 수 있습니다.

레코드에 대한 일반적인 요약 정보를 보려면 대신 코파일럿을 사용하여 레코드를 요약하세요.

보기에 Breeze 레코드 요약 카드 추가하기

아직 레코드 또는 미리 보기 보기를 사용자 지정하지 않은 경우 Breeze 레코드 요약 카드가 기본적으로 레코드에 포함되어 있습니다. 이전에 보기를 사용자 지정한 경우 카드를 추가하려면 다음과 같이 하세요:

• 연락처, 회사, 거래 또는 티켓에 대한 레코드 미리 보기 편집기 또는 레코드 보기 편집기로 이동합니다.
• 오른쪽 패널에서 카드 추가를 클릭합니다.
• 기본 Breeze레코드 요약 카드의 확인란을 선택합니다.

• 카드가 표시되는 순서를 변경하려면 카드를 클릭하고 원하는 위치로 끌어다 놓습니다.
• 오른쪽 상단에서 저장 후 종료를 클릭하여 변경 사항을 적용합니다.

Breeze 기록 요약 카드 보기

Breeze 기록 요약 카드를 미리 보기 또는 기록 보기에 추가한 후에는 요약을 볼 수 있습니다:

• 레코드로 이동합니다:
  • 연락처로 이동합니다: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
  • 회사: HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
  • 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
  • 티켓: HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
• 기록을 미리 보고 요약 카드를 보려면 기록 위로 마우스를 가져간 다음 미리 보기를 클릭합니다. Breeze 레코드 요약 카드가 미리 보기 패널에 표시됩니다.

• 레코드의 요약 카드를 보려면 레코드의 이름을 클릭합니다. 오른쪽 사이드바에서 기본 Breeze레코드 요약 카드로 이동합니다.

레코드에 대한 요약 생성

보고 있는 레코드에서 또는 코파일럿 채팅에서 Breeze 코파일럿을 사용하여 Breeze 레 코드 요약을 생성할 수 있습니다.

• 레코드로 이동합니다:
  • 연락처: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
  • 회사: HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
  • 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
  • 티켓: HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
• 요약하려는 레코드의 이름을 클릭합니다.
• 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 요약을 선택합니다. 코파일럿 패널에서 레코드 요약을 검토합니다.

Breeze 레코드 요약에는 레코드의 속성 표와 레코드의 메모 및 활동을 요약한 단락이 표시됩니다. 레코드에 저장된 객체와 데이터에 따라 다음과 같은 속성이 표에 표시됩니다:

• 회사: 회사 이름, 만든 날짜, 소유자, 상태(유형, 수명 주기 단계 또는 리드 상태 중에서), 직원 수, 매출, 마지막 활동 날짜, 전화번호, 주소, 업종. 회사가 잠재 고객인 경우 요약에는 진행 중인 거래 수, 잠재 수익 및 예정된 마감 날짜도 표시됩니다. 회사가 고객인 경우 요약에는 마감된 원화 거래의 ARR과 진행 중인 티켓 수 또한 표시됩니다.
• 연락처: 이름, 성, 만든 날짜, 소유자, 회사 이름, 연관 레이블, 직책, 전화번호, 이메일, 상태(라이프사이클 단계) 및 마지막 활동 날짜. 연락처가 잠재 고객인 경우 요약에는 진행 중인 거래 수, 잠재 수익 및 예정된 마감 날짜도 표시됩니다. 연락처가 고객인 경우 요약에는 마감된 원화 거래의 ARR과 진행 중인 티켓 수 또한 표시됩니다.
• 거래: 거래 이름, 생성 날짜, 회사 이름, 소유자, 파이프라인, 거래 단계, 거래 금액, 마감 날짜, 거래 유형, 마지막 활동 날짜, 예상 카테고리 및 다음 단계가 표시됩니다.
• 티켓: 티켓 이름, 설명, 만든 날짜 및 시간, 티켓이 열린 이후 시간, 회사 이름, 소유자, 파이프라인, 티켓 상태, 소스, 우선 순위, 종료 시간, SLA 마감일, 마지막 활동 날짜. 티켓이 종료된 경우에는 요약에 종료 날짜와 해결 날짜도 표시됩니다.

Copilot 사용에 대해 자세히 알아보세요.