Wersja betaPodsumowanie rekordu (BETA)

Po włączeniu CRM i danych konwersacji z klientami w ustawieniach AI na koncie HubSpot można używać Breeze AI do podsumowywania rekordów kontaktów, firm, transakcji i zgłoszeń. Dodatkowo, jeśli włączyłeś Breeze Copilot na swoim koncie HubSpot, możesz rozwinąć podsumowanie lub zadawać pytania Copilot dotyczące danych. Rekordy można podsumowywać na następujące sposoby:

• Użyj kartypodsumowania rek ordu Breeze na podglądach rekordów i widokach rekordów. To podsumowanie zawiera informacje o działaniach, notatkach i własności rekordu w CRM.
• Wygeneruj podsumowanie na rekordzie lub na czacie Copilot. To podsumowanie zawiera informacje o działaniach, notatkach i własności rekordu, a także ogólne szczegóły dotyczące rekordu na podstawie wartości właściwości.

Jeśli szukasz rekordu, możesz również generować podsumowania z wyników wyszukiwania na koncie. Jeśli chcesz podsumować połączenia, dowiedz się więcej o podsumowywaniu nagrań połączeń.

Uwaga: jeśli włączyłeś dane wrażliwe, możesz napotkać ograniczenia podczas podsumowywania rekordów. Na przykład nie będzie można podsumować niektórych działań, takich jak połączenia i wiadomości e-mail dotyczące sprzedaży.

Użyj karty podsumowania rekordów Breeze

Podczas podglądu lub przeglądania rekordu można użyć kartypodsumowania rekordu Breeze, aby uzyskać dostęp do wygenerowanego przez sztuczną inteligencję podsumowania rekordu. Podsumowanie zawiera informacje o połączeniu z rekordem, takie jak szczegóły dotyczące działań i własności. Podsumowanie karty jest generowane natychmiast po załadowaniu podglądu lub strony rekordu i może zostać odświeżone po dziesięciu minutach.

Aby wyświetlić ogólne podsumowanie informacji o rekordzie, użyj programu Copilot do podsumowania rek ordu.

Dodawanie karty podsumowania rekordu Breeze do widoku

Karta podsumowania rekordu Breeze jest domyślnie dołączana do rekordów, jeśli nie dostosowano jeszcze widoku rekordu lub podglądu. Jeśli wcześniej dostosowałeś widoki, aby dodać kartę:

• Przejdź do edytora podglądu rekordu lub edytora widoku rek ordu dla kontaktów, firm, transakcji lub biletów.
• W prawym panelu kliknij opcję Dodaj karty.
• Zaznacz pole wyboru domyślnej kartypodsumowania rekordu Breeze.

• Aby zmienić kolejność wyświetlania karty, kliknij i przeciągnij kartę do żądanej pozycji.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz i wyjdź, aby zastosować zmiany.

Wyświetlanie karty podsumowania rekordów Breeze

Po dodaniu karty podsumowania rekordu Breeze do podglądu lub widoku rekordu, aby wyświetlić podsumowanie:

• Przejdź do swoich rekordów:
  • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
  • Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
• Aby wyświetlić podgląd rekordu i kartę podsumowania, najedź kursorem na rekord, a następnie kliknij przycisk Podgląd. Karta podsumowania rekordu Breeze będzie widoczna w panelu podglądu.

• Aby wyświetlić kartę podsumowania rekordu, należy wybrać nazwę rekordu. Na prawym pasku bocznym przejdź do domyślnej kartypodsumowania rekordu Breeze.

Generowanie podsumowania rekordu

Podsumowanie rekordu Breeze można wygenerować za pomocą aplikacji Breeze Cop ilot z poziomu przeglądanego rekordu lub na czacie Copilot.

• Przejdź do swoich rekordów:
  • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
  • Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
• Kliknij nazwę rekordu, który chcesz podsumować.
• Kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Podsumuj. W panelu Copilot przejrzyj podsumowanie rekordu.

Podsumowanie rek ordu Breeze wyświetli tabelę właściwości rekordu, a także akapity podsumowujące notatki i działania rekordu. W zależności od obiektu i danych przechowywanych w rekordzie, w tabeli wyświetlane są następujące właściwości:

• Firma: Nazwa firmy, Data utworzenia, Właściciel, Status (z Typ, Etap cyklu życia lub Status potencjalnego klienta), Liczba pracowników, Przychody, Data ostatniej aktywności, Numer telefonu, Adres i Branża. Jeśli firma jest potencjalnym klientem, podsumowanie pokaże również liczbę otwartych transakcji, potencjalne przychody i nadchodzące daty zamknięcia. Jeśli firma jest klientem, podsumowanie pokaże również ARR z zamkniętych wygranych transakcji i liczbę otwartych biletów.
• Kontakt: Imię, nazwisko, data utworzenia, właściciel, nazwa firmy, etykiety stowarzyszeń, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail, status (etap cyklu życia) i data ostatniej aktywności. Jeśli kontakt jest potencjalnym klientem, podsumowanie pokaże również liczbę otwartych transakcji, potencjalne przychody i nadchodzące daty zamknięcia. Jeśli kontakt jest klientem, podsumowanie pokaże również ARR z zamkniętych wygranych transakcji i liczbę otwartych biletów.
• Transakcja: Nazwa transakcji, Data utworzenia, Nazwa firmy, Właściciel, Pipeline, Etap transakcji, Kwota transakcji, Data zamknięcia, Typ transakcji, Data ostatniej aktywności, Kategoria prognozy i Następny krok.
• Bilet: Nazwa zgłoszenia, Opis, Data i godzina utworzenia, Czas od otwarcia zgłoszenia, Nazwa firmy, Właściciel, Potok, Status zgłoszenia, Źródło, Priorytet, Czas do zamknięcia, Termin SLA i Data ostatniej aktywności. Jeśli zgłoszenie zostało zamknięte, podsumowanie będzie również zawierać datę zamknięcia i rozwiązanie.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z Copilot.