Wersja betaPodsumowanie rekordu (BETA)
Data ostatniej aktualizacji: lutego 4, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
Jeśli zezwoliłeś na dostęp do Breeze Copilot na swoim koncie HubSpot, możesz użyć Copilot do podsumowania rekordów kontaktów, firm, transakcji i zgłoszeń. Rekordy można podsumowywać na następujące sposoby:
- Użyj karty Podsumowanie rekordu na podglądzie rekordów i w widokach rekordów. To podsumowanie zawiera informacje o działaniach, notatkach i własności rekordu w CRM.
- Wygeneruj podsumowanie na rekordzie lub na czacie Copilot. To podsumowanie zawiera informacje o działaniach, notatkach i własności rekordu, a także ogólne szczegóły dotyczące rekordu oparte na właściwościach.
Jeśli szukasz rekordu, możesz również wygenerować podsumowania z wyników wyszukiwania na koncie.
Uwaga: po włączeniu opcji Dane wrażliwe mogą wystąpić ograniczenia podczas podsumowywania rekordów. Na przykład nie będzie można podsumować niektórych działań, takich jak połączenia i wiadomości e-mail dotyczące sprzedaży.
Użyj karty podsumowania rekordu
Podczas podglądu lub przeglądania rekordu można użyć karty Podsumowanie rekordu, aby uzyskać dostęp do wygenerowanego przez sztuczną inteligencję podsumowania rekordu. Podsumowanie zawiera informacje o połączeniu użytkownika z rekordem, takie jak szczegóły dotyczące aktywności i własności. Podsumowanie karty generowane jest natychmiast po załadowaniu podglądu lub strony rekordu i może zostać odświeżone po dziesięciu minutach.
Aby wyświetlić ogólne podsumowanie informacji o rekordzie, użyj programu Copilot do podsumowania rek ordu.
Dodanie karty podsumowania rekordów do widoku
Karta podsumowania rekordu jest domyślnie dołączana do rekordów, jeśli nie dostosowano jeszcze widoku rekordu lub podglądu. Jeśli wcześniej dostosowałeś widoki, dodaj kartę:
- Przejdź do edytora podglądu rekord ów lub edytora widoku rekordów dla kontaktów, firm, transakcji lub zgłoszeń.
- W środkowym panelu kliknij Dodaj karty. Jeśli rekordy mają wiele zakładek, przejdź do zakładki, na której chcesz umieścić kartę (np. Przegląd lub zakładka niestandardowa).
- Zaznacz pole wyboru domyślnej karty Podsumowanie rekordu.
- Aby zmienić kolejność wyświetlania kart, kliknij i przeciągnij kartę do żądanej pozycji.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz i wyjdź, aby zastosować zmiany.
Wyświetlanie karty podsumowania rekordu
Po dodaniu karty Podsumowanie rekordu do podglądu lub widoku rekordu, aby wyświetlić podsumowanie:
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakt: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
- Aby wyświetlić podgląd rekordu i zobaczyć kartę podsumowania, najedź kursorem na rekord, a następnie kliknij przycisk Podgląd. Karta podsumowania rek ordu będzie widoczna w panelu podglądu.
- Aby wyświetlić kartę podsumowania rekordu, należy wybrać nazwę rekordu. W środkowej kolumnie przejdź do domyślnej karty podsumowania rekordu.
Generowanie podsumowania rekordu
Podsumowanie rekordu można wygenerować za pomocą Breeze Copilot z poziomu przeglądanego rekordu lub na czacie Copilot.
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakt: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
- Kliknij nazwę rekordu, który chcesz podsumować.
- Kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz Podsumowanie. W panelu Copilot przejrzyj podsumowanie rekordu.
Podsumowanie rekordu wyświetli tabelę właściwości rekordu, a także akapity podsumowujące notatki i działania rekordu. W zależności od obiektu i danych przechowywanych w rekordzie, w tabeli wyświetlane są następujące właściwości:
- Firma: Nazwa firmy, Data utworzenia, Właściciel, Status (z Typ, Etap cyklu życia lub Status leada), Liczba pracowników, Przychody, Data ostatniej aktywności, Numer telefonu, Adres i Branża. Jeśli firma jest Ewentualnym klientem, podsumowanie pokaże również Liczbę otwartych transakcji, Potencjalny przychód i Nadchodzące daty finalizacji. Jeśli firma jest klientem, podsumowanie pokaże również ARR z zamkniętych pomyślnie transakcji i liczbę otwartych zgłoszeń.
- Kontakt: Imię, Nazwisko, Data utworzenia, Właściciel, Nazwa firmy, Etykiety stowarzyszeń, Stanowisko, Numer telefonu, E-mail, Status (Etap cyklu życia) i Data ostatniej aktywności. Jeśli kontakt jest Ewentualnym klientem, podsumowanie pokaże również Liczbę otwartych transakcji, Potencjalny przychód i Nadchodzące daty finalizacji. Jeśli kontakt jest klientem, podsumowanie pokaże również ARR z zamkniętych pomyślnie transakcji i liczbę otwartych zgłoszeń.
- Transakcja: Nazwa transakcji, Data utworzenia, Nazwa firmy, Właściciel, Proces, Etap transakcji, Kwota transakcji, Data zamknięcia, Typ transakcji, Data ostatniej aktywności, Kategoria prognozy i Następny krok.
- Zgłoszenie: Nazwa zgłoszenia, Opis, Data i godzina utworzenia, Czas od otwarcia zgłoszenia, Nazwa firmy, Właściciel, Proces przetwarzania zgłoszeń, Status zgłoszenia, Źródło, Priorytet, Czas do zamknięcia, Data wymagalności SLA i Data ostatniej aktywności. Jeśli zgłoszenie zostało zamknięte, podsumowanie będzie również zawierać Datę finalizacji i Rozwiązanie.
Dowiedz się więcej o korzystaniu z Copilot.