Data ostatniej aktualizacji: 4 września 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Po włączeniu CRM i danych konwersacji z klientami w ustawieniach AI na koncie HubSpot można użyć Breeze AI do podsumowania rekordów kontaktów, firm, transakcji i zgłoszeń. Dodatkowo, jeśli włączyłeś Breeze Assistant na swoim koncie HubSpot, możesz rozwinąć podsumowanie lub zadać Breeze Assistant pytania dotyczące danych. Rekordy można podsumowywać na następujące sposoby:
- Użyj kartypodsumowania rekordów Bre eze na podglądach rekordów i widokach rekordów. To podsumowanie zawiera informacje o aktualnie wyświetlanych działaniach, notatkach i własności rekordu w CRM. To podsumowanie jest generowane automatycznie i nie można go dostosować ręcznie. Zamiast tego na jego wygląd dynamicznie wpływają działania zarejestrowane w rekordzie.
- Wygeneruj podsumowanie na rekordzie lub na czacie Breeze Assistant. To podsumowanie zawiera informacje o aktualnie wyświetlanych działaniach, notatkach i własności rekordu. Zawiera również ogólne szczegóły dotyczące rekordu na podstawie wartości właściwości (np. Nick Halden został utworzony 11 kwietnia 2025 r.). Inne kluczowe właściwości obejmują adres e-mail: nick.h@finewines.com). To podsumowanie jest generowane automatycznie i nie można go ręcznie dostosować. Zamiast tego dynamicznie wpływają na nie działania zarejestrowane w rekordzie.
Jeśli szukasz rekordu, możesz również wygenerować podsumowania z wyników wyszukiwania na koncie. Jeśli chcesz podsumować połączenia, dowiedz się więcej o podsumowywaniu nagrań połączeń.
Uwaga: jeśli włączono opcję Dane wrażliwe, podczas podsumowywania rekordów mogą wystąpić ograniczenia. Na przykład nie będzie można podsumować niektórych działań, takich jak połączenia i wiadomości e-mail dotyczące sprzedaży.
Użyj karty podsumowania rekordów Breeze
Podczas podglądu lub przeglądania rekordu można użyć kartypodsumowania rekordu Breeze, aby uzyskać dostęp do wygenerowanego przez sztuczną inteligencję podsumowania rekordu. Podsumowanie zawiera informacje o połączeniu z rekordem, takie jak szczegóły dotyczące działań i własności. Podsumowanie karty jest generowane natychmiast po załadowaniu podglądu lub strony rekordu i może być odświeżane ręcznie.
Aby wyświetlić ogólne podsumowanie informacji o rekordzie, użyj Breeze Assistant, aby podsumować rekord.
Dodawanie karty podsumowania rekordu Breeze do widoku
Karta podsumowania rekordu Breeze jest domyślnie dołączana do rekordów, jeśli nie dostosowano jeszcze widoku rekordu lub podglądu. Jeśli wcześniej dostosowałeś widoki, możesz dodać ją jako kartę w środkowej kolumnie lub na prawym pasku bocznym.
Aby dodać kartę podsumowania rekordu Breeze:
- Przejdź do edytora podglądu rekordu lub edytora widoku rek ordu dla kontaktów, firm, transakcji lub biletów.
- Najedź kursorem na środkową kolumnę lub prawy pasek boczny, a następnie kliknijikonę dodawania .
- Kliknij kartę Biblioteka kart.
- Na kafelku podsumowania rekordu Breeze kliknij opcję Dodaj kartę.
- Kliknij X, aby zamknąć panel.
- Aby zmienić kolejność wyświetlania karty, kliknij i przeciągnij kartę do żądanej pozycji.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz i zakończ, aby zastosować zmiany.
Dowiedz się więcej o usuwaniu karty z kolumny.
Uwaga: kartę podsumowania rekordu Breeze można również usunąć z obszaru roboczego sprzedaży dla kont docelowych i transakcji.
Wyświetl kartę podsumowania rekordu Breeze
Po dodaniu karty podsumowania rekordu Breeze do podglądu lub widoków rekordów, aby wyświetlić podsumowanie:
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
- Aby wyświetlić podgląd rekordu i kartę podsumowania, najedź kursorem na rekord, a następnie kliknij przycisk Podgląd. Karta podsumowania rekordu Breeze będzie widoczna w panelu podglądu.
- Kliknij nazwę rekordu, aby wyświetlić kartę podsumowania rekordu. Na prawym pasku bocznym przejdź do domyślnej kartypodsumowania rekordu Breeze.
- Kliknij ikonę regeneracji , aby w razie potrzeby odświeżyć podsumowanie.
Generowanie podsumowania rekordu
Podsumowanie rekordu Breeze można wygenerować za pomocą aplikacji Breeze Ass istant z poziomu przeglądanego rekordu lub na czacie Breeze Assistant.
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
- Kliknij nazwę rekordu, który chcesz podsumować.
- Kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Podsumuj. W panelu Breeze Assistant przejrzyj podsumowanie rekordu.
Podsumowanie rek ordu Breeze wyświetli tabelę właściwości rekordu, a także akapity podsumowujące notatki i działania związane z rekordem. W zależności od obiektu i danych przechowywanych w rekordzie, w tabeli wyświetlane są następujące właściwości:
- Firma: Nazwa firmy, Data utworzenia, Właściciel, Status (z Typ, Etap cyklu życia lub Status potencjalnego klienta), Liczba pracowników, Przychody, Data ostatniej aktywności, Numer telefonu, Adres i Branża. Jeśli firma jest potencjalnym klientem, podsumowanie pokaże również liczbę otwartych transakcji, potencjalne przychody i nadchodzące daty zamknięcia. Jeśli firma jest klientem, podsumowanie pokaże również ARR z zamkniętych wygranych transakcji i liczbę otwartych biletów.
- Kontakt: Imię, nazwisko, data utworzenia, właściciel, nazwa firmy, etykiety stowarzyszeń, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail, status (etap cyklu życia) i data ostatniej aktywności. Jeśli kontakt jest potencjalnym klientem, podsumowanie pokaże również liczbę otwartych transakcji, potencjalne przychody i nadchodzące daty zamknięcia. Jeśli kontakt jest klientem, podsumowanie pokaże również ARR z zamkniętych wygranych transakcji i liczbę otwartych biletów.
- Transakcja: Nazwa transakcji, Data utworzenia, Nazwa firmy, Właściciel, Pipeline, Etap transakcji, Kwota transakcji, Data zamknięcia, Typ transakcji, Data ostatniej aktywności, Kategoria prognozy i Następny krok.
- Bilet: Nazwa zgłoszenia, Opis, Data i godzina utworzenia, Czas od otwarcia zgłoszenia, Nazwa firmy, Właściciel, Potok, Status zgłoszenia, Źródło, Priorytet, Czas do zamknięcia, Termin SLA i Data ostatniej aktywności. Jeśli zgłoszenie zostało zamknięte, podsumowanie będzie również zawierać datę zamknięcia i rozwiązanie.
Dowiedz się więcej o korzystaniu z Breeze Assistant.
