Data ostatniej aktualizacji: stycznia 7, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Wszystkie produkty i plany
|
Jeśli zezwoliłeś na dostęp do Copilot na swoim koncie HubSpot, możesz użyć Copilot do podsumowania rekordów kontaktów, firm, transakcji i zgłoszeń.
Jeśli szukasz rekordu, możesz również generować podsumowania z wyników wyszukiwania na koncie.
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakt: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
- Kliknij nazwę rekordu, który chcesz podsumować.
- Kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Podsumuj. W panelu Copilot przejrzyj podsumowanie rekordu.
Podsumowanie rekordu wyświetli tabelę właściwości rekordu, a także akapity podsumowujące notatki i działania rekordu. W zależności od obiektu i danych przechowywanych w rekordzie, w tabeli wyświetlane są następujące właściwości:
- Firma: Nazwa firmy, Data utworzenia, Właściciel, Status (z Typ, Etap cyklu życia lub Status leada), Liczba pracowników, Przychód, Data ostatniej aktywności, Numer telefonu, Adres i Branża. Jeśli firma jest Ewentualnym klientem, podsumowanie pokaże również Liczbę otwartych transakcji, Potencjalny przychód i Nadchodzące daty finalizacji. Jeśli firma jest klientem, podsumowanie pokaże również ARR z zamkniętych pomyślnie transakcji i liczbę otwartych zgłoszeń.
- Kontakt: Imię, Nazwisko, Data utworzenia, Właściciel, Nazwa firmy, Etykiety stowarzyszeń, Stanowisko, Numer telefonu, E-mail, Status (Etap cyklu życia) i Data ostatniej aktywności. Jeśli kontakt jest Ewentualnym klientem, podsumowanie pokaże również Liczbę otwartych transakcji, Potencjalny przychód i Nadchodzące daty finalizacji. Jeśli kontakt jest klientem, podsumowanie pokaże również ARR z zamkniętych pomyślnie transakcji i liczbę otwartych zgłoszeń.
- Transakcja: Nazwa transakcji, Data utworzenia, Nazwa firmy, Właściciel, Proces, Etap transakcji, Kwota transakcji, Data zamknięcia, Typ transakcji, Data ostatniej aktywności, Kategoria prognozy i Następny krok.
- Zgłoszenie: Nazwa zgłoszenia, Opis, Data i godzina utworzenia, Czas od otwarcia zgłoszenia, Nazwa firmy, Właściciel, Proces przetwarzania zgłoszeń, Status zgłoszenia, Źródło, Priorytet, Czas do zamknięcia, Data wymagalności SLA i Data ostatniej aktywności. Jeśli zgłoszenie zostało zamknięte, podsumowanie będzie również zawierać Datę finalizacji i Rozwiązanie.
Uwaga: jeśli włączono opcję Dane wrażliwe, podczas podsumowywania rekordów mogą wystąpić ograniczenia. Na przykład nie będzie można podsumować niektórych działań, takich jak połączenia i wiadomości e-mail dotyczące sprzedaży.
Dowiedz się więcej o korzystaniu z Copilot.
