Ultimo aggiornamento: ottobre 24, 2024
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Se avete consentito l'accesso a Copilot nel vostro account HubSpot, potete usare Copilot per riepilogare i record di contatti, aziende, accordi e ticket. Non è possibile utilizzare Copilot per riepilogare altri tipi di record.
Se si cerca un record, è anche possibile generare riepiloghi dai risultati della ricerca dell'account.
- Navigare verso i propri record:
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
- Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
- Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
- Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
- Fare clic sul nome del record che si desidera riepilogare.
- Fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Riassumi. Nel pannello Copilot, rivedere il riepilogo del record.
Il riepilogo del record visualizza una tabella delle proprietà del record, oltre a paragrafi che riassumono le note e le attività del record. A seconda dell'oggetto e dei dati memorizzati nel record, nella tabella vengono visualizzate le seguenti proprietà:
- Azienda: Nome dell'azienda, Data di creazione, Proprietario, Stato (da Tipo, Fase del ciclo di vita o Stato del lead), Numero di dipendenti, Fatturato, Data dell'ultima attività, Numero di telefono, Indirizzo e Settore. Se l'azienda è un prospect, il riepilogo mostrerà anche il numero di offerte aperte, il fatturato potenziale e le prossime date di chiusura. Se l'azienda è un cliente, il riepilogo mostrerà anche l'ARR delle transazioni vinte e il numero di ticket aperti.
- Contatti: Nome, Cognome, Data di creazione, Proprietario, Nome dell'azienda, Etichette di associazione, Titolo di lavoro, Numero di telefono, Email, Stato (Fase del ciclo di vita) e Data dell'ultima attività. Se il contatto è un prospect, il riepilogo mostrerà anche Numero di offerte aperte, Entrate potenziali e Prossime date di chiusura. Se il contatto è un cliente, il riepilogo mostrerà anche l'ARR delle transazioni vinte e il numero di ticket aperti.
- Affare: nome dell'affare, data di creazione, nome dell'azienda, proprietario, pipeline, fase dell'affare, importo dell'affare, data di chiusura, tipo di affare, data dell'ultima attività, categoria di previsione e fase successiva.
- Biglietto: Nome del ticket, Descrizione, Data e ora di creazione, Tempo trascorso dall'apertura del ticket, Nome dell'azienda, Proprietario, Pipeline, Stato del ticket, Fonte, Priorità, Tempo di chiusura, Data di scadenza dello SLA e Data dell'ultima attività. Se il ticket è chiuso, il riepilogo mostrerà anche la data di chiusura e la risoluzione.
Per saperne di più sull'uso di Copilot.
