Ultimo aggiornamento: gennaio 7, 2025
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Se avete consentito l'accesso a Copilot nel vostro account HubSpot, potete usare Copilot per riepilogare i record dei contatti, delle aziende, delle trattative e dei ticket.
Se state cercando un record, potete anche generare riepiloghi dai risultati della ricerca del vostro account.
- Navigare verso i record:
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
- Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
- Trattative: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
- Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
- Fare clic sul nome del record che si desidera riassumere.
- Fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Riassumi. Nel pannello Copilot, rivedere il riepilogo del record.
Il riepilogo del record visualizza una tabella delle proprietà del record, oltre a paragrafi che riassumono le note e le attività del record. A seconda dell'oggetto e dei dati memorizzati nel record, nella tabella vengono visualizzate le seguenti proprietà:
- Azienda: Nome dell'azienda, Data di creazione, Proprietario, Stato (da Tipo, Fase del ciclo di vita o Fase lead), Numero di dipendenti, Fatturato, Data dell'ultima attività, Numero di telefono, Indirizzo e Settore. Se l'azienda è un prospect, il riepilogo mostrerà anche il numero di trattative aperte, il fatturato potenziale e le prossime date di chiusura. Se l'azienda è un cliente, il riepilogo mostra anche l'ARR delle trattative chiuse vinte e il numero di ticket aperti.
- Contatto: Nome, Cognome, Data di creazione, Proprietario, Nome dell'Azienda, Etichette di associazione, Titolo di lavoro, Numero di telefono, Email, Stato (Fase del ciclo di vita) e Data dell'ultima attività. Se il contatto è un prospect, il riepilogo mostrerà anche Numero di trattative aperte, Ricavo potenziale e Prossime date di chiusura. Se il contatto è un cliente, il riepilogo mostrerà anche l'ARR delle trattative vinte chiuse e il numero di ticket aperti.
- Trattativa: nome della trattativa, data di creazione, nome dell'azienda, proprietario, pipeline, fase della trattativa, importo della trattativa, data di chiusura, tipo di trattativa, data dell'ultima attività, categoria di previsione e fase successiva.
- Ticket: Nome del ticket, Descrizione, Data e ora di creazione, Tempo trascorso dall'apertura del ticket, Nome dell'Azienda, Proprietario, Pipeline, Stato del ticket, Fonte, Priorità, Tempo di chiusura, Data di scadenza SLA e Data ultima attività. Se il ticket è chiuso, il riepilogo mostrerà anche la Data di chiusura e la Risoluzione.
Attenzione: se si è attivata l'opzione Dati sensibili, è possibile che si verifichino dei limiti nel riepilogo dei record. Ad esempio, non sarà possibile riepilogare alcune attività come le chiamate e le e-mail di vendita.
Per saperne di più sull'uso di Copilot.
