BetaRiassumere un record (BETA)
Ultimo aggiornamento: febbraio 4, 2025
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
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Se nel vostro account HubSpot avete consentito l'accesso a Breeze Copilot, potete usare Copilot per riassumere i record del contatto, dell'azienda, della trattativa e del ticket. È possibile riepilogare i record nei seguenti modi:
- Utilizzare la scheda Riepilogo record nelle anteprime e nelle visualizzazioni dei record. Il riepilogo include informazioni sulle attività, le note e la proprietà del record nel CRM.
- Generare un riepilogo su un record o nella chat Copilot. Questo riepilogo include informazioni sulle attività, le note e la proprietà del record, oltre a dettagli generali sul record basati sui valori delle proprietà.
Se si cerca un record, è anche possibile generare riepiloghi dai risultati della ricerca dell'account.
Attenzione: se si è attivata l'opzione Dati sensibili, è possibile che si verifichino dei limiti nel riepilogo dei record. Ad esempio, non sarà possibile riepilogare alcune attività come le chiamate e le e-mail di vendita.
Utilizzare la scheda Record Summary (Riepilogo record)
La scheda Riepilogo record può essere utilizzata durante l'anteprima o la visualizzazione di un record per accedere a un riepilogo del record generato dall'intelligenza artificiale. Il riepilogo include informazioni sulla connessione dell'utente al record, ad esempio dettagli sulle attività e sulla proprietà. Il riepilogo della scheda viene generato immediatamente al caricamento dell'anteprima o della pagina del record e può essere aggiornato dopo dieci minuti.
Per visualizzare informazioni generali riassuntive sul record, utilizzare Copilot per riassumere il record.
Aggiungere la scheda Riepilogo record a una vista
La scheda Riepilogo record è inclusa nei record per impostazione predefinita se non si sono ancora personalizzate le viste dei record o delle anteprime. Se le visualizzazioni sono state precedentemente personalizzate, per aggiungere la scheda:
- Passare all'editor dell'anteprima del record o all'editor della vista del record per i contatti, le aziende, le trattative o i ticket.
- Nel pannello centrale, fare clic su Aggiungi schede. Se i record hanno più schede, spostarsi sulla scheda in cui si desidera inserire la scheda (ad esempio, Panoramica o una scheda personalizzata).
- Selezionare la casella di controllo della scheda Riepilogo record predefinita.
- Per modificare l'ordine di visualizzazione delle schede, fare clic e trascinarle nella posizione desiderata.
- In alto a destra, fare clic su Salva ed esci per applicare le modifiche.
Visualizzare la scheda di riepilogo del record
Una volta aggiunta la scheda Riepilogo record alle viste di anteprima o di record, per visualizzare il riepilogo:
- Navigare verso i record:
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
- Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
- Trattative: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
- Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
- Per visualizzare l'anteprima di un record e la scheda di riepilogo, passare il mouse su un record e fare clic su Anteprima. La scheda di riepilogo del record sarà visibile nel pannello di anteprima.
- Per visualizzare la scheda di riepilogo di un record, il nome del record. Nella colonna centrale, passare alla scheda Riepilogo record predefinita.
Generare un riepilogo su un record
È possibile generare un riepilogo del record con Breeze Copilot, sia dal record che si sta visualizzando sia nella chat di Copilot.
- Navigare verso i record:
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
- Aziende:
- Trattative: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
- Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
- Fare clic sul nome del record che si desidera riepilogare.
- Fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Riassumi. Nel pannello Copilot, rivedere il riepilogo del record.
Il riepilogo del record visualizza una tabella delle proprietà del record, oltre a paragrafi che riassumono le note e le attività del record. A seconda dell'oggetto e dei dati memorizzati nel record, nella tabella vengono visualizzate le seguenti proprietà:
- Azienda: Nome dell'azienda, Data di creazione, Proprietario, Stato (da Tipo, Fase del ciclo di vita o Fase lead), Numero di dipendenti, Fatturato, Data dell'ultima attività, Numero di telefono, Indirizzo e Settore. Se l'azienda è un prospect, il riepilogo mostrerà anche il numero di trattative aperte, il fatturato potenziale e le prossime date di chiusura. Se l'azienda è un cliente, il riepilogo mostra anche l'ARR delle trattative chiuse vinte e il numero di ticket aperti.
- Contatto: Nome, Cognome, Data di creazione, Proprietario, Nome dell'Azienda, Etichette di associazione, Titolo di lavoro, Numero di telefono, Email, Stato (Fase del ciclo di vita) e Data dell'ultima attività. Se il contatto è un prospect, il riepilogo mostrerà anche Numero di trattative aperte, Ricavo potenziale e Prossime date di chiusura. Se il contatto è un cliente, il riepilogo mostrerà anche l'ARR delle trattative vinte chiuse e il numero di ticket aperti.
- Trattativa: nome della trattativa, data di creazione, nome dell'azienda, proprietario, pipeline, fase della trattativa, importo della trattativa, data di chiusura, tipo di trattativa, data dell'ultima attività, categoria di previsione e fase successiva.
- Ticket: Nome del ticket, Descrizione, Data e ora di creazione, Tempo trascorso dall'apertura del ticket, Nome dell'Azienda, Proprietario, Pipeline, Stato del ticket, Fonte, Priorità, Tempo di chiusura, Data di scadenza SLA e Data ultima attività. Se il ticket è chiuso, il riepilogo mostrerà anche la Data di chiusura e la Risoluzione.
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