BetaRiassumere un record (BETA)

Se avete consentito l'accesso a Breeze Copilot nel vostro account HubSpot, potete usare Copilot per riepilogare i record di contatti, aziende, accordi e ticket. È possibile riepilogare i record nei seguenti modi:

• Utilizzando la scheda di riepilogo dei record di Breeze nelle anteprime e nelle visualizzazioni dei record. Questo riepilogo include informazioni sulle attività, le note e la proprietà del record nel CRM.
• Generare un riepilogo su un record o nella chat Copilot. Questo riepilogo include informazioni sulle attività, le note e la proprietà del record, oltre a dettagli generali sul record basati sui valori delle proprietà.

Se si cerca un record, è anche possibile generare riepiloghi dai risultati della ricerca dell'account. Se si desidera riepilogare le chiamate, è possibile ottenere maggiori informazioni sul riepilogo delle registrazioni delle chiamate.

Attenzione: se si è attivata l'opzione Dati sensibili, è possibile che si verifichino dei limiti nel riepilogo dei record. Ad esempio, non sarà possibile riepilogare alcune attività come le chiamate e le e-mail di vendita.

Utilizzare la scheda di riepilogo delle registrazioni di Breeze

Durante l'anteprima o la visualizzazione di un record, è possibile utilizzare la schedaRiepilogo record di Breeze per accedere a un riepilogo del record generato dall'intelligenza artificiale. Il riepilogo include informazioni sulla vostra connessione con il record, come ad esempio dettagli sulle attività e sulla proprietà. Il riepilogo della scheda viene generato immediatamente al caricamento dell'anteprima o della pagina del record e può essere aggiornato dopo dieci minuti.

Per visualizzare informazioni generali sul record, utilizzare Copilot per riassumere il record.

Aggiungere la scheda di riepilogo del record Breeze a una vista

La scheda di riepilogo del record Breeze è inclusa nei record per impostazione predefinita se non si sono ancora personalizzate le viste dei record o delle anteprime. Se le viste sono state precedentemente personalizzate, per aggiungere la scheda:

• Passare all'editor dell'anteprima del record o all'editor della vista del record per i contatti, le aziende, le offerte o i biglietti.
• Nel pannello di destra, fare clic su Aggiungi schede.
• Selezionare la casella di controllo della scheda diriepilogo record predefinita di Breeze.

• Per modificare l'ordine di visualizzazione della scheda, fare clic e trascinare la scheda nella posizione desiderata.
• In alto a destra, fare clic su Salva ed esci per applicare le modifiche.

Visualizzazione della scheda di riepilogo dei record Breeze

Una volta aggiunta la scheda di riepilogo del record di Breeze all'anteprima o alla vista del record, per visualizzare il riepilogo è necessario

• Navigare nei propri record:
  • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
  • Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
  • Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
  • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
• Per visualizzare l'anteprima di un record e la scheda di riepilogo, passare il mouse su un record e fare clic su Anteprima. La scheda di riepilogo del record Breeze sarà visibile nel pannello di anteprima.

• Per visualizzare la scheda di riepilogo su un record, il nome di un record. Nella barra laterale destra, passare alla scheda Riepilogo record predefinita.

Generare un riepilogo su un record

È possibile generare un riepilogo del record con Breeze Copilot, sia dal record che si sta visualizzando sia nella chat di Copilot.

• Navigare verso i propri record:
  • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
  • Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
  • Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
  • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
• Fare clic sul nome del record che si desidera riassumere.
• Fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Riassumi. Nel pannello Copilot, rivedere il riepilogo del record.

Il riepilogo del record visualizza una tabella delle proprietà del record e paragrafi che riassumono le note e le attività del record. A seconda dell'oggetto e dei dati memorizzati nel record, nella tabella vengono visualizzate le seguenti proprietà:

• Azienda: Nome dell'azienda, Data di creazione, Proprietario, Stato (da Tipo, Fase del ciclo di vita o Stato del lead), Numero di dipendenti, Fatturato, Data dell'ultima attività, Numero di telefono, Indirizzo e Settore. Se l'azienda è un prospect, il riepilogo mostrerà anche il numero di offerte aperte, il fatturato potenziale e le prossime date di chiusura. Se l'azienda è un cliente, il riepilogo mostrerà anche l'ARR delle transazioni vinte e il numero di ticket aperti.
• Contatti: Nome, Cognome, Data di creazione, Proprietario, Nome della società, Etichette di associazione, Titolo di lavoro, Numero di telefono, Email, Stato (Fase del ciclo di vita) e Data dell'ultima attività. Se il contatto è un prospect, il riepilogo mostrerà anche Numero di offerte aperte, Entrate potenziali e Prossime date di chiusura. Se il contatto è un cliente, il riepilogo mostrerà anche l'ARR delle transazioni vinte e il numero di ticket aperti.
• Affare: nome dell'affare, data di creazione, nome dell'azienda, proprietario, pipeline, fase dell'affare, importo dell'affare, data di chiusura, tipo di affare, data dell'ultima attività, categoria di previsione e fase successiva.
• Biglietto: Nome del ticket, Descrizione, Data e ora di creazione, Tempo trascorso dall'apertura del ticket, Nome dell'azienda, Proprietario, Pipeline, Stato del ticket, Fonte, Priorità, Tempo di chiusura, Data di scadenza dello SLA e Data dell'ultima attività. Se il ticket è chiuso, il riepilogo mostrerà anche la data di chiusura e la risoluzione.

Per saperne di più sull'uso di Copilot.