Salta al contenuto
Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Riassumere un record (BETA)

Ultimo aggiornamento: febbraio 4, 2025

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Tutti i prodotti e i piani

Se nel vostro account HubSpot avete consentito l'accesso a Breeze Copilot, potete usare Copilot per riassumere i record del contatto, dell'azienda, della trattativa e del ticket. È possibile riepilogare i record nei seguenti modi:

  • Utilizzare la scheda Riepilogo record nelle anteprime e nelle visualizzazioni dei record. Il riepilogo include informazioni sulle attività, le note e la proprietà del record nel CRM.
  • Generare un riepilogo su un record o nella chat Copilot. Questo riepilogo include informazioni sulle attività, le note e la proprietà del record, oltre a dettagli generali sul record basati sui valori delle proprietà.

Se si cerca un record, è anche possibile generare riepiloghi dai risultati della ricerca dell'account.

Attenzione: se si è attivata l'opzione Dati sensibili, è possibile che si verifichino dei limiti nel riepilogo dei record. Ad esempio, non sarà possibile riepilogare alcune attività come le chiamate e le e-mail di vendita.

Utilizzare la scheda Record Summary (Riepilogo record)

La scheda Riepilogo record può essere utilizzata durante l'anteprima o la visualizzazione di un record per accedere a un riepilogo del record generato dall'intelligenza artificiale. Il riepilogo include informazioni sulla connessione dell'utente al record, ad esempio dettagli sulle attività e sulla proprietà. Il riepilogo della scheda viene generato immediatamente al caricamento dell'anteprima o della pagina del record e può essere aggiornato dopo dieci minuti.

Per visualizzare informazioni generali riassuntive sul record, utilizzare Copilot per riassumere il record.

Aggiungere la scheda Riepilogo record a una vista

La scheda Riepilogo record è inclusa nei record per impostazione predefinita se non si sono ancora personalizzate le viste dei record o delle anteprime. Se le visualizzazioni sono state precedentemente personalizzate, per aggiungere la scheda:

  • Passare all'editor dell'anteprima del record o all'editor della vista del record per i contatti, le aziende, le trattative o i ticket.
  • Nel pannello centrale, fare clic su Aggiungi schede. Se i record hanno più schede, spostarsi sulla scheda in cui si desidera inserire la scheda (ad esempio, Panoramica o una scheda personalizzata).
  • Selezionare la casella di controllo della scheda Riepilogo record predefinita.

  • Per modificare l'ordine di visualizzazione delle schede, fare clic e trascinarle nella posizione desiderata.
  • In alto a destra, fare clic su Salva ed esci per applicare le modifiche.

Visualizzare la scheda di riepilogo del record

Una volta aggiunta la scheda Riepilogo record alle viste di anteprima o di record, per visualizzare il riepilogo:

  • Navigare verso i record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
    • Trattative: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
    • Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
  • Per visualizzare l'anteprima di un record e la scheda di riepilogo, passare il mouse su un record e fare clic su Anteprima. La scheda di riepilogo del record sarà visibile nel pannello di anteprima.

  • Per visualizzare la scheda di riepilogo di un record, il nome del record. Nella colonna centrale, passare alla scheda Riepilogo record predefinita.

Generare un riepilogo su un record

È possibile generare un riepilogo del record con Breeze Copilot, sia dal record che si sta visualizzando sia nella chat di Copilot.

  • Navigare verso i record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
    • Aziende:
    • Trattative: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
    • Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
  • Fare clic sul nome del record che si desidera riepilogare.
  • Fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Riassumi. Nel pannello Copilot, rivedere il riepilogo del record.

Il riepilogo del record visualizza una tabella delle proprietà del record, oltre a paragrafi che riassumono le note e le attività del record. A seconda dell'oggetto e dei dati memorizzati nel record, nella tabella vengono visualizzate le seguenti proprietà:

  • Azienda: Nome dell'azienda, Data di creazione, Proprietario, Stato (da Tipo, Fase del ciclo di vita o Fase lead), Numero di dipendenti, Fatturato, Data dell'ultima attività, Numero di telefono, Indirizzo e Settore. Se l'azienda è un prospect, il riepilogo mostrerà anche il numero di trattative aperte, il fatturato potenziale e le prossime date di chiusura. Se l'azienda è un cliente, il riepilogo mostra anche l'ARR delle trattative chiuse vinte e il numero di ticket aperti.
  • Contatto: Nome, Cognome, Data di creazione, Proprietario, Nome dell'Azienda, Etichette di associazione, Titolo di lavoro, Numero di telefono, Email, Stato (Fase del ciclo di vita) e Data dell'ultima attività. Se il contatto è un prospect, il riepilogo mostrerà anche Numero di trattative aperte, Ricavo potenziale e Prossime date di chiusura. Se il contatto è un cliente, il riepilogo mostrerà anche l'ARR delle trattative vinte chiuse e il numero di ticket aperti.
  • Trattativa: nome della trattativa, data di creazione, nome dell'azienda, proprietario, pipeline, fase della trattativa, importo della trattativa, data di chiusura, tipo di trattativa, data dell'ultima attività, categoria di previsione e fase successiva.
  • Ticket: Nome del ticket, Descrizione, Data e ora di creazione, Tempo trascorso dall'apertura del ticket, Nome dell'Azienda, Proprietario, Pipeline, Stato del ticket, Fonte, Priorità, Tempo di chiusura, Data di scadenza SLA e Data ultima attività. Se il ticket è chiuso, il riepilogo mostrerà anche la Data di chiusura e la Risoluzione.

Per saperne di più sull'uso di Copilot.

 

L'articolo è stato utile?
Questo modulo viene utilizzato solo per il feedback della documentazione. Scopri come ottenere assistenza con HubSpot.