自定义记录

在记录上，有多个部分显示信息，包括属性值、关联以及记录在其他工具（如片段或报告）中的使用方式。为了向用户显示最有用的信息，可以为每个对象自定义记录上显示的配置和数据。

例如，下图所示的联系人记录包含以下信息：

• 在左侧栏中，" 关于此联系人"卡片包含基本属性，条件服务属性卡片包含与联系人偏好相关的属性。
• 在中间栏中，"概览"选项卡包含突出显示的属性值和最近的活动，"活动"选项卡包含互动时间轴，"销售"选项卡包含销售属性和相关交易。
• 右侧边栏是联系人的公司、交易和票据关联、分段成员资格和附件。

自定义记录的布局和内容

要选择在单个联系人、公司、交易、票据和自定义对象记录上显示哪些数据，可以自定义每个对象的默认记录配置。如果账户中有团队，还可以为团队创建独特的视图。

自定义默认视图

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象 ，然后选择要编辑记录视图的对象。

3. 单击 记录自定义选项卡。

4. 单击默认视图。该视图将显示给不在指定团队中的所有用户。
   • 创建或更新记录上显示的卡片和标签。
   • 单击右上角的 "保存"随时保存进度，或单击 "保存并退出 "保存更改并离开编辑器。

创建或编辑团队视图（仅限专业版和企业版）：

1. 导航到记录编辑器。
2. 单击创建团队视图，或单击现有视图的名称。团队视图只显示给所选团队中作为主要团队成员的用户。
   • 在编辑器顶部，输入视图的名称。
   • 在右上角，单击 "分配团队"选择可以访问视图的团队。在对话框中，选择团队的复选框，然后单击完成。
   • 创建或更新记录上显示的卡片和标签。
   • 单击右上角的 "保存 "随时保存进度，或单击 "保存并退出 "保存更改并离开编辑器。

   请注意：创建团队视图时，您将从系统默认值开始，而不是您自定义的默认值。如果想在自己的默认视图上添加内容，应克隆默认视图。

管理记录上的卡片

卡片是内容的容器，包含有关记录的数据或可以对记录采取的操作。您可以自定义卡片以显示特定位置的信息，或在多个视图中使用相同的卡片。

添加或创建卡片

从库中添加卡片：

1. 将鼠标悬停在所需的列和行上，然后单击add 添加图标。
2. 单击卡片库选项卡。
3. 单击添加卡片。可以同时添加多张卡片。
4. 完成后，单击X关闭面板。
5. 在右上角单击保存并退出，保存更改并离开编辑器。

创建卡片

1. 将鼠标悬停在所需的列和行上，然后单击add 添加图标。
2. 单击要创建的卡片。
3. 查看卡片详细信息，并根据需要进行更改（如名称、显示的属性）。了解有关卡片类型的更多信息。
4. 完成后，单击保存。
5. 在右上角单击保存并退出，保存更改并离开编辑器。

了解有关创建自定义卡片的更多信息。

请注意：左侧边栏和中间栏最多可添加 50 张卡片。

编辑、重新排列或删除卡片

编辑现有卡片：

1. 单击并拖动卡片，将其重新排序到所需位置。
2. 在要编辑的卡片上单击editIcon 铅笔图标。
3. 根据卡片的不同，您将有以下不同选项：
   • 卡片标题：卡片名称。这将显示在记录上。
   • 用户权限：用于管理用户在其个人视图（例如，关于此联系人左侧边栏卡）上为卡添加更多属性的切换。
   • 关联对象类型：卡片数据使用的对象。例如，可以选择 "交易 "来查看公司记录中的关联交易属性。
   • 属性：要在卡片上显示的属性（如电子邮件、 金额）。
   • 筛选器：要显示数据，记录必须满足的条件。您可以配置高级筛选器或最多五个快速筛选器。了解有关筛选记录的更多信息。
   • 排序方式：用于排序的属性。必须是在卡片中使用的属性。例如，在显示金额的属性列表卡片上，可以按金额排序。
   • 报告：要显示的报告。
   • 操作类型：卡片上显示的快速操作按钮。进一步了解快速操作。
   • 显示类型：卡片详细信息的可视化类型。您可以选择摘要或展开类型。
   • 预览：卡片的表现形式。您可以选择一条记录来查看卡片的外观。
4. 单击卡片名称旁边的ellipses 三个横点图标 ，然后从以下选项中进行选择：
   • 复制卡片：快速复制卡片的详细信息。
   • 重置卡：快速将卡恢复到原始设置。此操作仅适用于默认卡。
• 删除卡片：从所有视图中删除卡片。无法将卡片添加回记录。此操作只能在自定义卡片上进行。
5. 单击保存。
6. 在右上角单击保存并退出，保存更改并离开编辑器。

请注意：系统默认的卡片（名称旁边有 (default) 字样）不能删除。

设置条件逻辑或删除卡片：

1. 单击ellipsesIcon 三个横点图标，然后选择以下选项之一：
   • 设置条件逻辑：配置属性标准以显示或隐藏卡片。选择一个属性 ，然后选择 标准。选择显示选项，然后单击 "应用"。 例如，如果联系人的电话号码以617 开头，则显示 "客户详情"卡片。
   • 移除卡片：从列中移除卡片。移除卡片后，仍可从添加卡片右侧面板添加回卡片。
2. 在右上角单击保存并退出，保存更改并离开编辑器。

管理记录标签

标签将记录信息组织到中间栏的独立组中。每个选项卡都包含有关记录特定数据的卡片。例如，默认的 "概览"选项卡包括数据集锦、最近通信和关联卡片，而 "活动"选项卡则包含记录的每次互动卡片。

所有 HubSpot 账户都可以更改选项卡的顺序并重命名 "概览"选项卡，但只有企业订阅账户才能添加或编辑自定义选项卡。

1. 单击 "更改选项卡顺序" 重新排列选项卡。在右面板中，单击并拖动一个选项卡以更新其位置，然后单击保存。

   

2. 单击现有选项卡旁边的+添加新选项卡（仅限企业版）。在对话框中，输入标签页的名称，然后单击完成。最多可以有五个标签页，包括 "概览"标签页。了解如何在标签页上添加和编辑卡片 。
3. 导航到标签页，然后单击其名称。您可以管理以下内容：
   • 编辑标签页标签：更新标签，然后单击完成。
   • 删除选项卡：在对话框中单击 "删除选项卡 "确认。
   • 设置条件逻辑 （仅限入门版、专业版和企业版 ）：选择属性，然后选择显示选项。单击应用。

请注意： 活动选项卡不能编辑或删除。

4. 单击右上角的 "保存"随时保存进度，或单击 "保存并退出 "保存更改并离开编辑器。

整理好标签页后，请学习如何管理 标签页上的卡片 。

管理用户自定义记录的访问权限

默认情况下，单个用户可以自定义左侧边栏属性列表卡片中显示的属性，并可以重新排列左侧和右侧边栏的卡片。当用户编辑属性或卡片顺序时，只会影响其个人视图，而不会影响其他用户。

属性列表卡片

允许或限制用户自定义属性列表卡片：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，导航到对象 ，然后选择要管理访问权限以自定义记录视图的对象。

3. 单击 记录自定义选项卡。

4. 单击要管理的视图名称。
5. 在属性列表卡片上，单击edit 编辑图标，或创建新卡片。
6. 在右侧面板中，打开或关闭用户权限开关。设置为打开时，用户可以在记录或记录预览中添加、删除或重新排列卡片的属性。设置为关闭时，用户不能编辑属性。
7. 单击保存。

左侧或右侧边栏

允许或限制用户对左侧或右侧边栏或记录视图中的卡片重新排序：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象 ，然后选择要管理访问权限以自定义记录视图的对象。

3. 单击 记录自定义选项卡。

4. 单击要管理的视图名称。
5. 导航到 "设置"选项卡。
6. 要编辑用户编辑侧边栏的权限，请打开或关闭开关。打开设置后，用户可以在查看记录时重新排列卡片。关闭设置后，用户将无法移动卡片。
7. 单击右上角的 "保存"可随时保存进度，或单击 "保存并退出 "保存更改并离开编辑器。

克隆、重置或删除记录视图

自定义默认视图后，可以将其克隆或重置为系统默认视图。对于团队视图，可以克隆或删除视图。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象 ，然后选择要管理视图的对象。

3. 单击 " 记录自定义"选项卡。

4. 要将默认视图重置为系统默认视图，请单击verticalMenu 三个竖点图标，然后选择重置默认视图。在对话框中单击 "重置视图"确认。
5. 要克隆视图，请单击verticalMenu 三个竖点图标，然后选择克隆视图。你将进入编辑器，开始自定义新视图。
6. 要删除团队视图，请单击verticalMenu 三个竖点图标，然后选择删除视图。在对话框中，单击 "删除视图"确认。可以访问该视图的用户现在将显示默认视图，添加到该视图的自定义卡片仍可添加到其他视图。

其他记录自定义

要进一步自定义记录，请学习以下方法：

• 创建卡片，以便在设置或用户界面扩展（BETA）中显示记录数据。
• 自定义记录预览。
• 选择板块视图中记录显示的属性。