Użyj playbooków

W miarę rozwoju zespołów sprzedaży i usług, szkolenie członków zespołu wymaga więcej czasu i wysiłku. Dzięki narzędziu playbooks można zapewnić wskazówki za pomocą interaktywnych kart treści wyświetlanych w rekordach kontaktów, firm, transakcji i zgłoszeń, aby członkowie zespołu mogli się do nich odwoływać i tworzyć standardowe notatki podczas rozmów z potencjalnymi klientami.

Tworzenie playbooków

• W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Poradniki.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz playbook.
• Możesz utworzyć skrypt rozmowy, poradnik lub podręcznik sprzedaży opartej na kontach, korzystając z szablonu, lub utworzyć podręcznik od podstaw. W lewym paneluwybierz typ playbooka.
• Kliknij ikonę edycji z ołówkiem i wpisz tytuł playbooka.
• Kliknij przycisk Utwórz podręcznik.
• Napisz treść playbooka Ciało. Użyj paska narzędzi na górze strony, aby sformatować treść, wstawić linki, obrazy, kody osadzania lub pytania i odpowiedzi.
  • Aby wstawić adres URL, kliknij ikonę Link.
  • Aby wyszukać obraz w menedżerze plików, przesłać obraz z komputera lub wprowadzić adres URL obrazu, kliknij ikonę Obrazwstaw obraz.
  • Aby umożliwić użytkownikom zadawanie pytań kontaktom, a następnie wpisywanie odpowiedzi lub wybieranie ich z wcześniej ustalonego zestawu odpowiedzi, kliknij ikonęPytanie i odpowiedźquestionAnswe. W oknie dialogowym wpisz pytanie lub podpowiedź.
    • Wybierz opcję Odpowiedź.
      • Tylko otwarte pole tekstowe: wprowadź odpowiedzi w otwartym polu tekstowym.
      • Użyj zestawu odpowiedzi, które zostaną zapisane w notatce: wybierz jeden z wcześniej ustalonych zestawów odpowiedzi, które następnie zostaną zapisane jako notatka w rekordzie kontaktu. Aby dodać szybką odpowiedź, kliknij w polu Szybkie odpowiedzi i wprowadź opcję odpowiedzi, a następnie kliknij przyciskUtwórz opcję "[opcja]" lub naciśnij klawiszEnter.
      • Użyj zestawu odpowiedzi, który zostanie zapisany we właściwości: wybierz jeden z wcześniej ustalonych zestawów odpowiedzi, który następnie zostanie zapisany we właściwości kontaktu, firmy, transakcji lub biletu. Kliknij menu rozwijane Typ właściwości i wybierz typ właściwości, a następnie wybierz konkretną właściwość, z którą chcesz się połączyć.
    • Gdy skończysz, kliknij przycisk Zapisz.

• • Aby dodać wideo lub przesłać nowy plik wideo, kliknij ikonę wideoinsertVideo.
  • Aby wstawić adres URL w celu utworzenia kodu osadzającego na YouTube, Vimeo lub Instagramie, kliknij ikonę Ikonę kodu osadzania embed.

• Po napisaniu treści playbooka, kliknij na zakładkę Ustawienia .
  • Aby określić typ zaangażowania, jako które playbook powinien się logować po zapisaniu do rekordu,kliknij na Typ zaangażowania w menu rozwijanym i wybierz typ zaangażowania.

Uwaga: kiedy logujesz playbook jako połączenie, zaangażowanie połączenia będzie logowane tylko do rekordu, w którym użyto playbooka. Nie zaloguje się do żadnego z powiązanych rekordów.

• Aby zobaczyć, jak będzie wyglądać playbook na rekordzie kontaktu, firmy, transakcji lub biletu, kliknij Podgląd w prawym górnym rogu.

• Po zakończeniu kliknij Publikuj.

Zarządzaj playbookami

• W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Poradniki.
• W prawym górnym rogu możesz użyć paska wyszukiwania , aby wyszukać playbook według nazwy.
• Aby filtrować według właściciela podręcznika odtwarzania, kliknij menu rozwijane Właściciel .
• Aby edytować, sklonować, usunąć, wyłączyć publikację lub zmienić kto może mieć dostęp do playbooka:
  • Najedź kursorem na nazwę playbooka.
    • Aby edytować podręcznik odtwarzania, kliknij jego nazwę .
    • Aby sklonować playbook, kliknij Akcje - rozwijane menu, a następnie kliknij Klonuj.
    • Aby usunąć playbook, kliknij Akcje rozwijane menu, a następnie wybierz Usuń. Lub zaznacz pole wyboru obok podręcznika (lub podręczników), a następnie w górnej części tabeli kliknij przycisk Usuń.
    • Aby nie publikować playboków, kliknij na Akcje rozwijane menu, a następnie wybierz opcję Nie publikuj.
    • Aby zmienić, komu udostępniany jest dziennik odtwarzania, tak aby tylko określeni użytkownicy mogli go przeglądać i używać, kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Zarządzaj udostępnianiem. Dowiedz się więcej o udostępnianiu użytkownikom i zespołom dostępu do treści sprzedażowych.

Po utworzeniu playbooków możesz je uporządkować w różnych folderach:

• W prawym górnym rogu kliknij Nowy folder.
• Wprowadź nazwę folderu, a następnie kliknij przycisk Dodaj folder.
• Aby przenieść playbooki do folderu, zaznacz pole wyboru obok playbooków, które chcesz przenieść, a następnie kliknij przycisk FoldeMovetofolder.
• W oknie dialogowym wybierz folder, a następnie kliknij przycisk Przenieś.
• Jeśli chcesz zmienić nazwę folderu, zaznacz pole wyboru obok folderu, a następnie w górnej części tabeli kliknij przycisk ediRename.

Używanie playbooków w rekordach kontaktów, firm, transakcji lub biletów

• Na swoim koncie HubSpot, przejdź do swoich kontaktów, firm, transakcji lub biletów.
• Kliknij nazwę rekordu.
• W prawym panelu w sekcji Playbooki użyj paska wyszukiwania , aby zlokalizować playbook lub kliknij playbook, aby go otworzyć.

• W wyskakującym okienku pojawi się zawartość playbooka. Jeśli podręcznik zawiera pytania i odpowiedzi, wybierz szybkie odpowiedzi, wpisz tekst, aby zapisać go we właściwości kontaktu, lub wpisz notatki.

• Po zakończeniu korzystania z playbacku, kliknij Zaloguj [typ zaangażowania] w lewym dolnym rogu. Typ zaangażowania będzie taki, jaki wybrałeś na karcieUstawienia w edytorze playbacku.
• Jeśli rejestrujesz playbook jako połączenie lub spotkanie, użyj rozwijanego menu Wybierz wynik , aby wybrać typ połączenia lub spotkania. wynik połączenia lub edytować typ rozmowy lub spotkania.

Playbook zostanie zapisany jako zadanie na osi czasu rekordu wraz z pytaniami, odpowiedziami i wszelkimi notatkami. Wszystkie właściwości powiązane z pytaniem i odpowiedzią zostaną zaktualizowane o odpowiedzi wybrane lub wprowadzone podczas korzystania z playbacku.

Uwaga: wszelkie notatki i odpowiedzi zapisane w playbookach pojawią się przy następnym dostępie do playbacku na rekordzie. Możesz usunąć notatki i odpowiedzi, aby usunąć je z playbooka.

Wyświetlanie playbooków w Slacku

Jeśli zainstalowałeś integrację HubSpot ze Slackiem, możesz wyszukiwać i przeglądać playbooki bezpośrednio w Slacku za pomocą polecenia /hs-search-playbook slash.