Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Playbooks

Używaj playbooków

Data ostatniej aktualizacji: listopada 18, 2022

Dotyczy:

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

W miarę rozwoju zespołów sprzedaży i usług, szkolenie członków zespołu wymaga więcej czasu i wysiłku. Dzięki narzędziu playbooks można udzielać wskazówek za pomocą interaktywnych kart treści wyświetlanych w rekordach kontaktów, firm, transakcji i biletów, do których członkowie zespołu mogą się odwoływać i tworzyć standardowe notatki podczas rozmów z potencjalnymi klientami.

Aby tworzyć, edytować i usuwać playbooki, użytkownik musi mieć przypisane miejsceSales Hub lub Service HubProfessional lub Enterprise oraz uprawnienia dopublikowania i/lub pisania playbooków.

Proszę zwrócić uwagę:
  • Użytkownicy z przypisanymi płatnymi miejscami Sales Hub Professional lub Enterprise, którzy nie mają uprawnień do playbooków, mogą nadal wyświetlać i używać playbooków w narzędziu playbooks oraz w rekordach kontaktów, firm i transakcji.
  • W zależności od subskrypcji HubSpot istnieje limit liczby playbooków, które można utworzyć. Dowiedz się więcej w katalogu Produkty i usługi HubSpot.

Tworzenie playbooków

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Poradniki.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz playbook.
  • Możesz utworzyć playbook od podstaw lub utworzyć playbook rozmowy odkrywczej lub playbook kwalifikacji przy użyciu szablonu. Aby wyświetlić podgląd szablonu, kliknij kartę Podgląd w prawym panelu. Aby dokonać wyboru, w lewym paneluwybierz typplaybooka .
  • Kliknijikonę ołówka edycyjnego i wprowadź tytuł playbooka.
  • Kliknij przycisk Utwórz playbook. playbook-templates-1
  • Kliknij w dowolnym miejscu edytora tekstu playbooka, aby napisać. Użyj paska narzędzi na górze, aby sformatować treść, wstawić linki, obrazy, kody osadzania lub pytania i odpowiedzi.playbook-formatting-tool
    • Aby wstawić adres URL, kliknij ikonę łącza Link.
    • Aby wyszukać obraz w menedżerze plików, przesłać obraz z komputera lub wprowadzić adres URL obrazu, kliknij ikonę wstaw obraz .
    • Aby umożliwić użytkownikom zadawanie kontaktu pytania, a następnie wprowadzanie odpowiedzi lub wybieranieodpowiedzi z wcześniej ustalonego zestawu odpowiedzi, kliknij ikonęPytaniePodpowiedź. W oknie dialogowym wpisz pytanie lub podpowiedź.
      • Wybierz spośród typów odpowiedzi.
        • Tekst otwarty: wprowadzanie odpowiedzi w otwartym polu tekstowym.
        • Lista opcji odpowiedzi( tylkoSales Hub lub Service HubEnterprise ): utwórz wcześniej ustalony zestaw opcji odpowiedzi, które następnie zapisz jako notatkę w rekordzie kontaktu. W obszarze Opcje odpowiedzi wpisz odpowiedź, a następnie naciśnij klawisz Enter.
        • Aktualizuj właściwość ( tylkoSales Hub lub ServiceHub Enterprise ): automatycznie aktualizuj właściwości w rekordzie kontaktu, firmy, transakcji lub biletu z playbooka. Kliknij menu rozwijane Typ właściwości i wybierz typ właściwości, a następnie wybierz konkretną właściwość, do której chcesz się odnieść. playbooks-create-questions
      • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.
    • Aby dodać wideo lub przesłać nowy plik wideo, kliknij menu rozwijane Wstaw , a następnie wybierz Wideo.
    • Aby wstawić adres URL, aby utworzyć kod osadzenia YouTube, Vimeo lub Instagram, kliknij menu rozwijane Insert, a następnie wybierz Embed.
  • Po napisaniu treści playbooka kliknij zakładkę Ustawienia .
    • Aby określić, jako jaki typ zaangażowania playbook powinien być rejestrowany, gdy jest zapisywany w rekordzie, kliknijmenu rozwijane Typ zaangażowania i wybierz typ zaangażowania. Podczas rejestrowania zaangażowania w rozmowę lub spotkanie, możesz wybrać typ rozmowy lub spotkania (np. Prospecting, Leading) w menu rozwijanym Default call type lub Default meeting type.settings-engagement-type

Uwaga : kiedy logujesz playbook jako rozmowę, zaangażowanie w rozmowę będzie logowane tylko do rekordu, w którym użyłeś playbooka. Nie zostanie ono zalogowane do żadnego z powiązanych rekordów.

    • Możesz polecić playbook na podstawie etapu transakcji lub określonych właściwości kontaktu lub biletu w rekordzie, w którym używasz playbooka. Gdy właściwości rekordu odpowiadają regule rekomendacji playbooka, playbook zostanie wyświetlony na górze listy playbooków. Aby polecić playbook na podstawie właściwości transakcji, kontaktu lub biletu rekordu:
      • Kliknij + Utwórz regułę.
      • W sekcji Poleć ten podręcznik kiedy, kliknij menu rozwijane Wybierz właściw ość i wybierz jedną z dostępnych właściwości w kategorii Transakcja, Kontakt lub Bilet.
      • Kliknij menu rozwijane is any of, aby wybrać pomiędzy is any of i is none of.
      • Kliknij menu rozwijane Wybierz filtr i zaznacz filtry, które chcesz zastosować.
playbook-recommendation-setup-1
  • Gdy skończysz, kliknij Opublikuj.

Zarządzaj playbookami

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Poradniki.
  • W lewym górnym rogu możesz użyć paska wyszukiwania, aby wyszukać playbook według nazwy.
  • Aby filtrować według właściciela playbooka, kliknij menu rozwijane Właściciel .
  • Aby edytować, sklonować, usunąć, nie publikować lub zmienić kto ma dostęp do playbooka:
    • Najedź kursorem na nazwę playbooka.
      • Aby otworzyć edytor playbooków i dokonać edycji, kliknij nazwę playbooka.
        • Aby przejrzeć i przywrócić poprzednie wersje playbooka, w prawym górnym rogu edytora kliknij Historia wersji.
        • Po lewej stronie okna dialogowego zobacz i wybierz poprzednią wersję roboczą.
        • Aby przywrócić tę wersję roboczą, kliknij Przywróć. restore-playbook
      • Aby sklonować playbook, kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie kliknij Klonuj.
      • Aby usunąć playbook, kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz Usuń. Możesz również zaznaczyć pole wyboru obok playbooków, które chcesz usunąć, a następnie u góry tabeli kliknąćUsuń.
      • Aby nie publikować playbooka, kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Nie publikuj.
      • Aby zmienić, komu udostępniany jest playbook, tak aby tylko niektórzy użytkownicy mogli go oglądać i używać, kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Zarządzaj udostępnianiem. Dowiedz się więcej o udostępnianiu użytkownikom i zespołom dostępu do treści sprzedażowych.

playbooks-move-delete-clone

Po utworzeniu playbooków możesz je uporządkować w różnych folderach:

  • W prawym górnym rogu kliknij Nowy folder.
  • Wprowadź nazwę folderu, a następnie kliknij przycisk Dodaj folder.
  • Aby przenieść playbooki do folderu, zaznacz pole wyboru obok playbooków do przeniesienia, a następnie kliknij foldePrzenieśdo folderu. playbooks-move-playbook-to-folder-1
  • W oknie dialogowym wybierz folder, a następnie kliknij przycisk Przenieś.playbooks-select-a-folder
  • Jeśli chcesz zmienić nazwę folderu, zaznacz pole wyboru obok folderu, a następnie w górnej części tabeli kliknij ediRename.

Używanie playbooków w rekordach kontaktów, firm, transakcji lub biletów

playbooks-deal-recommendation-display

  • W wyskakującym oknie pojawi się treść playbooka. Na lewym pasku wyskakującego okna znajduje się pasek boczny Zawartość playbooka, który ułatwia nawigację do różnych pytań w playbooku.
    • Na pasku zawartości Księgi Podrywu najedź i kliknij na pytanie , aby przejść do tego pytania w Księdze Podrywu.
    • Aby zwinąć pasek zawartości księgi odtwarzania, kliknij ostatnie kółko po lewej stronie wyskakującego okienka. Aby otworzyć pasek zawartości Play booka, kliknij pierwsze kółko po lewej stronie wyskakującego okienka.
    • W zależności od pola odpowiedzi dla każdego pytania, wprowadź notatki, wybierz opcje odpowiedzi lub zaktualizuj właściwość w rekordzie.
playbook-outline
    • Jeśli pytanie jest powiązane z właściwością w obiekcie, który różni się od otwartego rekordu, w którym używasz playbooka, playbook wyświetli listę powiązanych rekordów i pozwoli wybrać rekord do aktualizacji. Następnie możesz wprowadzić wartość i zaktualizować powiązaną właściwość CRM podczas rejestrowania zaangażowania.

update-property-in-associated-record-in-playbook

  • Po zakończeniu korzystania z playbooka, kliknij Zaloguj [typ zaangażowania] w lewym dolnym rogu. Typ zaangażowania będzie taki, jaki wybrałeś na karcieUstawienia w edytorze playbooka.
  • Jeśli rejestrujesz playbook jako rozmowę lub spotkanie, użyj menu rozwijanego Wybierz wynik , aby wybrać wynik rozmowy lub edytować typ rozmowy lub spotkania. playbook-outline-collapsed

Księga odtwarzania zostanie zapisana jako zaangażowanie na osi czasu rekordu wraz z pytaniami, odpowiedziami i wszelkimi notatkami. Wszystkie informacje wprowadzone do playbooka będą automatycznie zapisywane jako wersja robocza do momentu kliknięcia przycisku Zaloguj [typ zaangażowania]. Po wybraniu opcji Zaloguj [typ zaangażowania] wszelkie właściwości powiązane z pytaniemPytanie i odpowiedź zostaną zaktualizowane o odpowiedzi wybrane lub wprowadzone podczas korzystania z playbooka (tylkoSales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise ).

playbook-note-timeline

Uwaga: wszelkie notatki i odpowiedzi zapisane w playbookach pojawią się przy następnym dostępie do playbooka w rekordzie. Możesz usunąć notatki i odpowiedzi, aby usunąć je z playbooka.

Wyświetlanie playbooków w Slack

Jeśli zainstalowałeś integrację HubSpot ze Slack, możesz wyszukiwać i przeglądać playbooki bezpośrednio w Slack, używając polecenia /hs-search-playbook slash.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.