Korzystanie z poradników

Narzędzie do tworzenia poradników umożliwia tworzenie interaktywnych kart treści wyświetlanych w rekordach kontaktów, firm, transakcji i zgłoszeń. Podczas rozmów z Ewentualnymi klientami, Twój zespół może odwoływać się do nich i tworzyć standardowe notatki.

Przed rozpoczęciem

• Aby tworzyć, edytować, wyświetlać i usuwać playbooki, musisz mieć przypisane stanowiskoSales Hub Professional lub Service Hub Enterprise oraz uprawnienia do publikowania i/lub zapisywania playbooków.
• Użytkownicy z przypisanymi płatnymi stanowiskami Sales Hub Professional lub Enterprise, którzy nie mają uprawnień do playbooków, mogą nadal wyświetlać i używać playbooków w narzędziu playbooks oraz w rekordach kontaktów, firm i transakcji.
• W zależności od subskrypcji HubSpot istnieje limit liczby poradników, które można utworzyć. Więcej informacji można znaleźć w katalogu produktów i usług HubSpot.

Tworzenie poradników

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Poradniki.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz poradnik.
• Możesz utworzyć poradnik od podstaw lub wybrać szablon poradnika Sales lub Service. Aby wyświetlić podgląd szablonu, kliknij kartę Podgląd w prawym panelu. Aby dokonać wyboru, w lewym panelu wybierz typ poradnika.
• W górnej części strony kliknijikonę ołówka edit i wprowadź tytuł poradnika.
• Kliknij przycisk Utwórz poradnik.
• Kliknij w dowolnym miejscu edytora tekstu poradnika, aby napisać.

Uwaga: aby korzystać z asystenta treści SI HubSpot AI musi być włączony.

• • Aby skorzystać z AI content writera HubSpot ai, wpisz / w edytorze poradnika i wybierz jedną z dostępnych opcji.

• • Aby edytować istniejącą zawartość, zaznacz ją i kliknijikonę breezeSingleStar AI.

• • Wybierz jedną z dostępnych opcji, aby doprecyzować wyróżniony tekst.

• • W prawym panelu Copilot przejrzyj sugestie. Dowiedz się więcej o korzystaniu z Copilot.
  • Po sfinalizowaniu treści kliknij przycisk Zamień.
• Użyj paska narzędzi u góry, aby sformatować zawartość lub wstawić linki, obrazy, artykuły z bazy wiedzy, fragmenty, pytania lub przycisk nowego rekordu:
  • Aby wstawić adres URL, przeciągnij kursorem po tekście, aby podświetlić miejsce, w którym chcesz wstawić łącze. Następnie kliknij ikonę link Link i wklej link w polu tekstowym URL. W razie potrzeby kliknij pole wyboru Otwórz w nowej karcie lub pole wyboru Poinstruuj wyszukiwarki, aby nie obserwowały tego łącza.
  • Aby wstawić obraz z narzędzia plików, komputera lub adresu URL, kliknij ikonę insertImage Image .
  • Aby wstawić artykuł z Bazy wiedzy, kliknij ikonę cap Baza wiedzy. Następnie wyszukaj artykuł w bazie wiedzy.
  • Aby wstawić fragment, kliknij ikonę Fragmenty textSnippets . Następnie wyszukaj fragmenty.
  • Aby wstawić pytanie, kliknij ikonę questionAnswer Question . W prawym panelu wpisz pytanie lub podpowiedź. Aby wymagać odpowiedzi na pytanie, kliknij pole wyboru Wymagane. Wybierz jeden z typów odpowiedzi:
    • Otwarty tekst : wprowadź odpowiedzi w otwartym polu tekstowym.
    • Lista opcji odpowiedzi (tylko Sales Hub Enterprise ): utwórz zestaw opcji odpowiedzi, które można zapisać w notatce na rekordzie. W sekcji Opcje odpowiedzi wprowadź odpowiedź, a następnie naciśnij klawisz Enter.
      • Zaznacz pole wyboru Ogranicz tylko do jednej odpowiedzi, aby nie zezwalać na wybór wielu odpowiedzi.
      • Zaznacz pole wyboru Ukryj pole notatek, aby usunąć domyślne otwarte pole notatek z pytania lub monitu.
    • Aktualizuj właściwość ( tylko płatne stanowiskoSales Hub lub Service Hub Enterprise ): automatycznie aktualizuj właściwości w rekordzie kontaktu, firmy, transakcji lub biletu z poziomu poradnika.

• • • • Kliknij menu rozwijane Właściwość i wybierz typ właściwości, a następnie wybierz konkretną właściwość, do której chcesz utworzyć link.
      • Zaznacz pole wyboru Ukryj pole notatek, aby usunąć domyślne otwarte pole notatek z pytania lub monitu.
      • Kliknij przycisk Zapisz.

• • Aby dodać token spersonalizowany, kliknij menu rozwijane Personalizacja, a następnie wyszukaj token.
  • Aby dodać lub przesłać plik wideo, kliknij menu rozwijane Wstaw , a następnie wybierz opcję Wideo.
  • Aby wstawić adres URL w celu utworzenia kodu osadzania YouTube, Vimeo lub Instagram, kliknij menu rozwijane Wstaw, a następnie wybierz opcję Osadź.
  • Aby utworzyć nowy rekord, kliknij menu rozwijane Wstaw , a następnie wybierz kolejno opcje Działania > Utwórz nowy rekord. Wybierz typ rekordu z menu rozwijanego, a następnie kliknij opcję Wstaw akcję.

• • Aby zaplanować spotkanie z poziomu poradnika, kliknij menu rozwijane Wstaw , a następnie wybierz kolejno opcje Działania > Zaplanuj spotkanie. Dowiedz się, jak zaplanować spotkanie za pomocą rekordu kontaktu.

• Po napisaniu treści poradnika kliknij kartę Ustawienia .
  • Aby rejestrować zgłoszenia poradników, kliknij pole wyboru Rejestruj zgłoszenia poradników.
    • Aby określić typ zaangażowania, które poradnik będzie zapisywał w rekordzie, kliknij menu rozwijane Typy zaangażowania i kliknij pole wyboru obok preferowanych typów zaangażowania. Domyślnym typem Zaangażowania będzie Połączenie.
    • Podczas rejestrowania połączenia lub zaangażowania w spotkanie można również wybrać typ połączenia lub spotkania (np. Wyszukiwanie ewentualnych klientów, Lead) w menu rozwijanym Domyślnytyp połączenia/spotkania.

Uwaga: po zarejestrowaniu poradnika w rekordzie, zaangażowanie zostanie zarejestrowane tylko w rekordzie, w którym użyto poradnika. Nie zostanie ono zarejestrowane w żadnym z powiązanych rekordów.

• • Możesz rekomendować playbooka na podstawie różnych właściwości firmy, kontaktu, transakcji i zgłoszenia. Gdy właściwości rekordu są zgodne z regułą rekomendacji poradnika, poradnik zostanie wyświetlony na górze listy poradników w tym rekordzie. Aby polecić playbook na podstawie właściwości firmy, kontaktu, transakcji lub biletu w rekordzie:
    
    • W obszarze Ustawienia rekomendacji kliknij menu rozwijane Wybierz typ obiektu do rozpoczęcia i wybierz właściwość firmy, kontaktu, transakcji lub biletu.
    • Kliknij przycisk + Utwórz regułę.

• • • Na prawym pasku bocznym Filtry kliknij + Dodaj filtr.
      • Wybierz kategorię filtra z listy Bieżący obiekt lub Powiązane informacje o obiekcie. Następnie wybierz filtr z listy Właściwość.
      • Kliknij menu rozwijane, aby wybrać parametry filtra. Aby dodać więcej filtrów, kliknij + Dodaj filtr w lewym dolnym rogu edytora filtrów.

• • • • Zmiany zostaną zapisane automatycznie. Kliknij przycisk Zamknij edytor lub przycisk X w prawym górnym rogu, aby powrócić do karty Ustawienia edytora poradników. Aby powrócić do edytora filtrów, obok opcji Filters kliknij menu rozwijane Actions, kliknij opcję Edit, a następnie kliknij opcję Edit filters na prawym pasku bocznym Filters.

• Po zakończeniu dostosowywania poradnika kliknij przycisk Opublikuj.

Utwórz zalecaną kartę CRM poradnika(Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise)

Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą tworzyć karty CRM w rekordzie, aby zalecane poradniki były wyświetlane na górze rekordu.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego, w sekcji Zarządzanie danymi kliknij opcję Obiekty, a następnie wybierz typ obiektu (Kontakty, Firmy itp.), do którego chcesz dodać kartę CRM.
• Kliknij kartę Dostosowanie rekordu . Następnie kliknij Dostosuj środkową kolumnę.
• Kliknij widok domyślny lub widok zespołu. Jeśli chcesz utworzyć widok zespołu, kliknij opcję Utwórz widok zespołu.
• Kliknij opcję Dodaj karty. Następnie kliknij pole wyboru Zalecane włączenie. Kliknij w dowolnym miejscu na ekranie, aby zamknąć wyskakujące pytanie Dodaj karty.

• Aby przenieść kartę CRM, kliknij pole Zalecane włączenie i przeciągnij je na górę.

• Po zakończeniu dostosowywania kliknij przycisk Zapisz i zakończ w prawym górnym rogu.
• Przejdź do typu rekordu, który dostosowałeś:
  • Kontakt: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakt > Kontakty.
  • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakt > Firmy.
  • Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Sprzedaż > Transakcje.
  • Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Usługi > Zgłoszenia .
  • Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakt > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz wyświetlić.
• Kliknij rekord, aby wyświetlić kartę Recommended Enablement CRM, którą właśnie dostosowałeś w środkowym panelu. Zobaczysz jeden z poniższych widoków:
  • Jeśli istnieje jeden zalecany poradnik, karta wyświetli jego podgląd. Kliknij Otwórz poradnik, aby go wyświetlić.

• • Jeśli istnieje wiele zalecanych poradników, użyj strzałek, aby je przeglądać. Kliknij Otwórz poradnik, aby go wyświetlić.

• • Jeśli nie ma zalecanych poradników, można przejrzeć lub przeszukać wszystkie dostępne poradniki. Kliknij nazwę poradnika, aby go otworzyć.

Zarządzanie poradnikami

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Poradniki.
• W lewym górnym rogu użyj paska wyszukiwania , aby wyszukać poradnik według nazwy.
• Aby filtrować według właściciela poradnika, kliknij menu rozwijane Właściciel .
• Aby edytować, sklonować, usunąć, cofnąć publikację lub zmienić, kto może uzyskać dostęp do poradnika, najedź kursorem na nazwę poradnika.
  • Aby edytować poradnik, kliknij jego nazwę.
    
    • Aby przejrzeć i przywrócić poprzednie wersje poradnika, w prawym górnym rogu edytora kliknij opcję Historia wersji.
    • Po lewej stronie okna dialogowego wybierz poprzednią wersję roboczą.
    • Aby przywrócić tę wersję roboczą, kliknij przycisk Przywróć.

• • Aby sklonować poradnik, kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie kliknij Klonuj.
  • Aby usunąć poradnik, kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Usuń. Możesz również zaznaczyć pole wyboru obok poradników, które chcesz usunąć, a następnie w górnej części tabeli kliknąć delete Usuń.
  • Aby cofnąć publikację poradnika, kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Cofnij publikację.
  • Aby zmienić użytkowników, którzy mogą wyświetlać i korzystać z poradnika, kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Zarządzaj udostępnianiem. Dowiedz się więcej o udostępnianiu użytkownikom i zespołom dostępu do treści sprzedażowych.

Po utworzeniu poradników można je uporządkować w różnych folderach:

• W prawym górnym rogu kliknij opcję Nowy folder.
• W oknie dialogowym wprowadź nazwę folderu, a następnie kliknij przycisk Dodaj folder.
• Aby przenieść poradniki do folderu, zaznacz pole wyboru obok poradnika, a następnie kliknij przycisk folder Przenieś do folderu.
• W oknie dialogowym wybierz folder, a następnie kliknij przycisk Przenieś.
• Jeśli chcesz zmienić nazwę folderu, zaznacz pole wyboru obok folderu, a następnie w górnej części tabeli kliknij ediRename.

Używaj poradników w rekordach kontaktu, firmy, transakcji, rekordu zgłoszenia lub niestandardowych rekordach CRM

• Przejdź do swoich rekordów:
  • Kontakt: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakt > Kontakty.
  • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakt > Firmy.
  • Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Sprzedaż > Transakcje.
  • Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Usługi > Zgłoszenia .
  • Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakt > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli Twoje konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz wyświetlić.

• Kliknij nazwę rekordu.
• W prawym panelu w sekcji Poradniki użyj paska wyszukiwania , aby zlokalizować poradnik lub kliknij poradnik, aby go otworzyć.

• Na pasku bocznym zawartości poradnika kliknij pytanie , aby otworzyć je w poradniku.

• Dla każdego pytania można wprowadzić notatki, wybrać opcje odpowiedzi lub zaktualizować właściwość rekordu. Jeśli wybrano opcję Ukryj pole notatek, pod pytaniem nie będzie pola tekstowego.

• • W polu notatek można użyć fragmentów, aby wkleić frazy, które są regularnie używane w interakcjach z klientami. Kliknij ikonę Fragmenty textSnippets, a następnie użyj pola notatek, aby edytować tekst sformatowany fragmentu.

• • Jeśli pytanie jest powiązane z właściwością w innym obiekcie, poradnik wyświetli listę powiązanych rekordów i pozwoli wybrać rekord do aktualizacji( tylkoEnterprise ). Następnie można wprowadzić wartość i zaktualizować powiązaną właściwość CRM podczas rejestrowania zaangażowania.

• • Jeśli tworzysz rekord z poziomu poradnika, kliknij przycisk Utwórz [rekord]. W prawym panelu wypełnij informacje dla nowego rekordu. Następnie kliknij przycisk Utwórz lub Utwórz i dodaj kolejny. Jeśli dodajesz istniejący rekord, kliknij zakładkę Dodaj istniejący, a następnie wyszukaj rekord.

• W przypadku rejestrowania poradnika jako połączenia użyj menu rozwijanych Wybierz wynik i Wybierz typ połączenia , aby wybrać wynik połączenia lub edytować typ połączenia. Jeśli poradnik jest rejestrowany jako spotkanie, użyj menu rozwijanego Wybierz typ spotkania, aby edytować typ spotkania. Wynik można wybrać tylko w poradnikach dotyczących połączeń.

• Zaangażowanie zarejestrowane w ciągu ostatnich sześciu godzin można dołączyć do poradnika, aby przechwycić notatki i wartości właściwości w poradniku. Może to zapobiec duplikowaniu rekordów zaangażowania, jeśli spotkanie zostało już zarejestrowane. Po wybraniu poradnika kliknijstrzałkę w dół down d obok pozycji Log [engagement type]. Z listy rozwijanej Dołącz do ostatnich wybierz ostatnio zarejestrowane zaangażowanie, aby dołączyć je do poradnika. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk OK.

• Możesz utworzyć zadanie obserwujące, zaznaczając pole wyboru Utwórz zadanie obserwujące.
• Po zakończeniu korzystania z poradnika kliknij opcję Zaloguj [typ zaangażowania] w lewym dolnym rogu. Typem zaangażowania będzie ten wybrany na karcieUstawienia w edytorze poradnika.

Poradnik zostanie zapisany jako zaangażowanie na osi czasu rekordu wraz z pytaniami, odpowiedziami i wszelkimi notatkami. Wszystkie informacje wprowadzone do poradnika zostaną automatycznie zapisane jako wersja robocza do momentu kliknięcia przycisku Zaloguj [typ zaangażowania]. Po wybraniu opcji Zaloguj [typ zaangażowania] wszystkie właściwości powiązane z pytaniem i odpowiedzią questionAnswer zostaną zaktualizowane o odpowiedzi wybrane lub wprowadzone podczas korzystania z playbooka( tylkoSales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise ).

Wyświetlanie analityki raportów dla poradników

Możesz wyświetlić analitykę raportowania poradników, aby uzyskać lepszy wgląd w poradniki, kto z nich korzysta i jak dobrze działają.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Poradniki.
• U góry kliknij kartę Analizuj.
• W górnej części karty Analyze użyj sekcji Total playbook usage i Team Adoption, aby wyświetlić metryki, takie jak liczba poradników, łączna liczba wyświetleń i łączna liczba aktywnych użytkowników. Po prawej stronie kliknij Dane użytkownika, aby zobaczyć, ile razy użytkownicy na Twoim koncie wyświetlili lub zalogowali poradniki. W tabeli Dane użytkownika kliknij użytkownika, aby wyświetlić dane specyficzne dla użytkownika. Użyj filtrów, aby jeszcze bardziej zawęzić wyszukiwanie.

• W środkowej części strony Analizuj można wyświetlić metryki Łącznego użycia poradnika na wykresie liniowym z filtrami metryk i częstotliwości.

• W dolnej części strony Analizuj kliknij poradnik w tabeli, aby wyświetlić metryki dla danego poradnika, takie jak użycie poradnika, użytkownicy poradnika i działania. Użyj filtrów, aby jeszcze bardziej zawęzić wyszukiwanie.

Wyświetlanie poradników w Slack

Jeśli HubSpot został zintegrowany ze Slackiem, można wyszukiwać i przeglądać poradniki bezpośrednio w Slacku za pomocą polecenia /hs-search-playbook slash.

Używanie poradnika do wyzwalania przepływu pracy

Przepływ pracy można wyzwolić podczas rejestrowania poradnika. Dowiedz się więcej o tym, jak ustawić wyzwalacze zapisu zdarzeń.