Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Używaj playbooków

Data ostatniej aktualizacji: marca 24, 2023

Dotyczy:

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

W miarę rozwoju zespołów sprzedaży i usług, szkolenie członków zespołu wymaga więcej czasu i wysiłku. Dzięki narzędziu playbooks można udzielać wskazówek za pomocą interaktywnych kart treści wyświetlanych w rekordach kontaktów, firm, transakcji i biletów, do których członkowie zespołu mogą się odwoływać i tworzyć standardowe notatki podczas rozmów z potencjalnymi klientami.

Aby tworzyć, edytować i usuwać playbooki, musisz mieć przypisane miejsceSales Hub lub Service HubProfessional lub Enterprise oraz uprawnienia dopublikowania i/lub pisania playbooków.

Uwaga:
  • Użytkownicy z przypisanymi płatnymi miejscami Sales HubProfessional lub Enterprise, którzy nie mają uprawnień do playbooków, nadal mogą przeglądać i używać playbooków w narzędziu playbooks oraz na rekordach kontaktów, firm i transakcji.
  • W zależności od subskrypcji HubSpot istnieje limit liczby playbooków, które można utworzyć. Więcej informacji można znaleźć w katalogu produktów i usług firmy HubSpot.

Tworzenie playbooków

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Poradniki.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz playbook.
  • Możesz utworzyć playbook od podstaw lub wybrać szablon playbooka Sprzedaż lub Service. Aby wyświetlić podgląd szablonu, kliknij kartę Podgląd w prawym panelu. Aby dokonać wyboru, w lewym paneluwybierz typplaybooka .
  • Kliknijikonę ołówka edycyjnego i wpisz tytuł playbooka.
  • Kliknij przycisk Utwórz playbook. playbook-template-options
  • Kliknij w dowolnym miejscu edytora tekstu playbooka, aby napisać. Użyj paska narzędzi u góry, aby sformatować treść, wstawić linki, obrazy, kody osadzenia lub pytania i odpowiedzi.playbook-formatting-tool
    • Aby wstawić adres URL, kliknij ikonę łącza.
    • Aby wyszukać obraz w menedżerze plików, przesłać obraz z komputera lub wprowadzić adres URL obrazu, kliknij ikonę insertImage Image .
    • Aby umożliwić użytkownikom zadawanie kontaktowi pytań, a następnie wprowadzanie odpowiedzi lub wybieranie ich z wcześniej ustalonego zestawuodpowiedzi , kliknij ikonęquestionAnswer. W oknie dialogowym wpisz pytanie lub podpowiedź. Aby wymagać odpowiedzi na pytanie, zanim użytkownik będzie mógł zalogować się do księgi odtwarzania lub zaktualizować właściwości z księgi odtwarzania, kliknij pole wyboru Wymagane.
      • Wybierz spośród typów odpowiedzi.
        • Tekst otwarty: wprowadź odpowiedzi w otwartym polu tekstowym.
        • Lista opcji odpowiedzi( tylkoSales Hub lub Service HubEnterprise ): utwórz wcześniej ustalony zestaw opcji odpowiedzi, które następnie zapisz jako notatkę w rekordzie kontaktu. W obszarze Opcje odpowiedzi wpisz odpowiedź, a następnie naciśnij klawisz Enter. Wszystkie typy odpowiedzi playbooka mają otwarte pole notatek. Zaznacz opcję Ukryj pole notatek, aby usunąć je z pytania lub podpowiedzi.
        • Aktualizuj właściw ość( tylko płatne miejsce wSales Hub lub Service Hub Enterprise): automatyczne aktualizowanie właściwości w rekordzie kontaktu, firmy, transakcji lub biletu z poziomu książki odtwarzania. Kliknij menu rozwijane Typ właściwości i wybierz typ właściwości, a następnie wybierz konkretną właściwość, którą chcesz połączyć. Wszystkie typy odpowiedzi playbooka mają otwarte pole notatek. Zaznacz opcję Ukryj pole notatek, aby usunąć je z pytania lub podpowiedzi.

Uwaga: aby zaktualizować właściwość z playbooka w rekordzie biletu, musisz mieć Sales Hub Enterprise i Service Hub Enterprise z uprawnieniami do playbooka. Jeśli masz Sales Hub Enterprise i Service HubProfessional, nie będziesz miał możliwości aktualizacji właściwości w rekordzie biletu z playbooka.

playbook-editor
      • Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
    • Aby dodać wideo lub przesłać nowy plik wideo, kliknij menu rozwijane Wstaw , a następnie wybierz Wideo.
    • Aby wstawić adres URL w celu utworzenia kodu osadzenia YouTube, Vimeo lub Instagram, kliknij menu rozwijane Insert, a następnie wybierz Embed.
  • Po napisaniu treści playbooka, kliknij kartę Ustawienia .
    • Aby określić, jako jaki typ zaangażowania playbook powinien być rejestrowany po zapisaniu go w rekordzie, kliknijmenu rozwijane Typ zaangażowania i wybierz typ zaangażowania. W przypadku rejestrowania zaangażowania w rozmowę lub spotkanie, możesz wybrać typ rozmowy lub spotkania (np. Prospecting, Leading) w menu rozwijanym Domyślny typ rozmowy lub Domyślny typ spotkania.settings-engagement-type

Uwaga: kiedy zalogujesz się do playbooka w rekordzie, zaangażowanie będzie logowane tylko do rekordu, w którym użyto playbooka. Nie będzie się ono logować do żadnego z powiązanych rekordów.

    • Możesz polecić playbook na podstawie etapu transakcji lub określonych właściwości kontaktu lub biletu w rekordzie, w którym używasz playbooka. Jeśli właściwości rekordu odpowiadają regule rekomendacji playbooka, playbook zostanie wyświetlony na górze listy playbooków. Aby polecić playbook na podstawie właściwości transakcji, kontaktu lub biletu rekordu:
      • Kliknij + Utwórz regułę.
      • W sekcji Poleć ten playbook, gdy, kliknij menu rozwijane Wybierz właściw ość i wybierz jedną z dostępnych właściwości w kategorii Umowa, Kontakt lub Bilet.
      • Kliknij menu rozwijane is any of, aby wybrać pomiędzy is any of i is none of.
      • Kliknij menu rozwijane Wybierz filtr i zaznacz filtry, które chcesz zastosować.
playbook-recommendation-setup-1
  • Gdy skończysz, kliknij przycisk Opublikuj.

Zarządzaj playbookami

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Poradniki.
  • W lewym górnym rogu użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać playbook według nazwy.
  • Aby filtrować według właściciela playbooka, kliknij menu rozwijane Właściciel .
  • Aby zmodyfikować, sklonować, usunąć, nie publikować lub zmienić, kto ma dostęp do playbooka:
    • Najedź kursorem na nazwę playbooka.
      • Aby otworzyć edytor playbooków i dokonać zmian, kliknij nazwę playbooka.
        • Aby przejrzeć i przywrócić poprzednie wersje playbooka, w prawym górnym rogu w edytorze kliknij Historia wersji.
        • Po lewej stronie okna dialogowego przejrzyj i wybierz poprzedni projekt.
        • Aby przywrócić tę wersję roboczą, kliknij Przywróć. restore-playbook
      • Aby sklonować playbook, kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie kliknij Klonuj.
      • Aby usunąć playbook, kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz Usuń. Możesz również zaznaczyć pole wyboru obok playbooków, które chcesz usunąć, a następnie u góry tabeli kliknąćUsuń.
      • Aby nie publikować playbooka, kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Nie publikuj.
      • Aby zmienić, komu udostępniany jest playbook, tak aby tylko niektórzy użytkownicy mogli go oglądać i używać, kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Zarządzaj udostępnianiem. Dowiedz się więcej o udostępnianiu użytkownikom i zespołom dostępu do treści sprzedażowych.

playbooks-move-delete-clone

Po utworzeniu playbooków możesz je uporządkować w różnych folderach:

  • W prawym górnym rogu kliknij Nowy folder.
  • Wprowadź nazwę folderu, a następnie kliknij Dodaj folder.
  • Aby przenieść playbooki do folderu, zaznacz pole wyboru obok playbooków do przeniesienia, a następnie kliknij foldePrzenieśdo folderu. playbooks-move-playbook-to-folder-1
  • W oknie dialogowym wybierz folder, a następnie kliknij przycisk Przenieś.playbooks-select-a-folder
  • Jeśli chcesz zmienić nazwę folderu, zaznacz pole wyboru obok folderu, a następnie w górnej części tabeli kliknij ediRename.

Używanie playbooków w rekordach kontaktów, firm, transakcji lub biletów

  • Na swoim koncie HubSpot przejdź do swoich kontaktów, firm, transakcji lub biletów.
  • Kliknij nazwę rekordu.
  • W prawym panelu w sekcji Playbooks użyj paska wyszukiwania , aby zlokalizować playbook lub kliknij playbook, aby go otworzyć. HubSpot automatycznie dostarcza Ci playbook Discovery Call oraz playbook Qualification, ale możesz modyfikować te playbooki według potrzeb w edytorze playbooków. Jeśli ustawisz regułę rekomendacji etapu transakcji dla playbooka i będzie on pasował do etapu transakcji dla danego rekordu, zostanie on oznaczony na górze listy jako Zalecany.

playbooks-deal-recommendation-display

  • W wyskakującym oknie pojawi się zawartość playbacku. Po lewej stronie okna znajduje się pasek zawartości Księgi Podrywu, który ułatwia nawigację do różnych pytań w Księdze Podrywu.
    • Na pasku zawartości księgi odtwarzania najedź i kliknij pytanie , aby przejść do tego pytania w księdze odtwarzania.
    • Aby zwinąć pasek zawartości podręcznika, kliknij ostatnie kółko po lewej stronie wyskakującego okienka. Aby otworzyć pasek zawartości Play booka, kliknij pierwsze kółko po lewej stronie wyskakującego okienka.
    • W zależności od pola odpowiedzi dla każdego pytania, wprowadzić notatki, wybrać opcje odpowiedzi lub zaktualizować właściwość w rekordzie. Jeśli wybrano opcję Ukryj pole notatek dla typu odpowiedzi Lista opcji odpowiedzi lub Aktualizuj właściw ość, pod pytaniem nie będzie pola tekstowego.
playbook-outline
    • Jeśli pytanie jest powiązane z właściwością w obiekcie, który różni się od otwartego rekordu, w którym używasz playbooka, playbook wyświetli listę powiązanych rekordów i pozwoli wybrać rekord do aktualizacji. Następnie można wprowadzić wartość i zaktualizować powiązaną właściwość CRM podczas rejestrowania zaangażowania.

update-property-in-associated-record-in-playbook


  • Jeśli rejestrujesz playbook jako połączenie, użyj menu rozwijanych Wybierz wynik i Wybierz typ połączenia, aby wybrać wynik połączenia lub edytować typ połączenia. Jeśli rejestrujesz playbook jako spotkanie, użyj menu rozwijanego Wybierz typ spotkania, aby edytować typ spotkania. Tylko playbooki połączeń umożliwiają w tym momencie wybór wyniku.
playbook-call-outcome-and-type
  • Do playbooka można dołączyć zaangażowanie zarejestrowane w ciągu ostatnich sześciu godzin, aby przechwycić notatki i wartości właściwości w playbooku. Dzięki temu można uniknąć dublowania się zapisów zaangażowania, jeśli spotkanie zostało już zarejestrowane. Po wybraniu playbooka kliknijstrzałkę w dół down d obok opcji Zaloguj [typ zaangażowania]. Z listy rozwijanej Dołącz do ostatnich wybierz ostatnio zarejestrowane zaangażowanie, aby dołączyć je do playbooka. W oknie dialogowym Potwierdzenie kliknij przycisk OK.

append-playbooks

  • Możesz utworzyć zadanie do kontynuacji, zaznaczając pole wyboru Utwórz zadanie do kontynuacji.
  • Gdy skończysz korzystać z playbooka, kliknij Zaloguj [typ zaangażowania] w lewym dolnym rogu. Typem zaangażowania będzie ten, który został wybrany na karcieUstawienia w edytorze playbooka.

Księga zabaw zostanie zapisana jako zadanie na osi czasu rekordu wraz z pytaniami, odpowiedziami i wszelkimi notatkami. Wszystkie informacje wprowadzone do playbooka będą automatycznie zapisywane jako wersja robocza, dopóki nie klikniesz Zaloguj [typ zaangażowania]. Po wybraniu opcji Loguj [typ zaangażowania] wszystkie właściwości powiązane z pytaniemPytanie i odpowiedź zostaną zaktualizowane o odpowiedzi wybrane lub wprowadzone podczas korzystania z księgi zadań (tylkoSales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise ).

playbook-note-timeline

Uwaga: wszelkie notatki i odpowiedzi zapisane w playbookach pojawią się przy następnym dostępie do playbooka w rekordzie. Możesz usunąć notatki i odpowiedzi, aby usunąć je z księgi odtwarzania.

Zobacz playbooki w Slack

Jeśli zainstalowałeś integrację HubSpot ze Slack, możesz wyszukiwać i przeglądać playbooki bezpośrednio w Slack, używając polecenia /hs-search-playbook slash.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.