Wykorzystanie podręczników odtwarzania

W miarę rozwoju zespołów sprzedaży i usług coaching członków zespołu wymaga coraz więcej czasu i wysiłku. Dzięki narzędziu playbooks można udzielać wskazówek za pomocą interaktywnych kart treści wyświetlanych w rekordach kontaktów, firm, transakcji i zgłoszeń, do których członkowie zespołu mogą się odwoływać i tworzyć standardowe notatki podczas rozmów z potencjalnymi klientami.

Tworzenie playbooków

• W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Poradniki.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz playbook.
• Możesz utworzyć skrypt rozmowy, poradnik lub podręcznik sprzedaży opartej na kontach, korzystając z szablonu, lub utworzyć podręcznik od podstaw. W lewym paneluwybierz typ playbooka.
• Kliknijikonę ołówka edycyjnego i wpisz tytuł playbooka.
• Kliknij przycisk Utwórz podręcznik.
• Napisz treść podręcznika odtwarzania Ciało. Użyj paska narzędzi u góry, aby sformatować treść, wstawić linki, obrazy, kody osadzania lub pytania i odpowiedzi.
  • Aby wstawić adres URL, kliknij ikonę łącza Link.
  • Aby wyszukać obraz w menedżerze plików, przesłać obraz z komputera lub wprowadzić adres URL obrazu, kliknij ikonę wstaw obraz .
  • Aby umożliwić użytkownikom zadawanie pytań kontaktom, a następnie wpisywanie odpowiedzi lub wybieranie ich z wcześniej ustalonego zestawu odpowiedzi, kliknij ikonę Pytaniei odpowiedź. W oknie dialogowym wpisz pytanie lub podpowiedź.
    • Wybierz opcję odpowiedzi.
      • Tylko otwarte pole tekstowe: wprowadzaj odpowiedzi wotwartym polu tekstowym.
      • Utwórz zestaw niestandardowych opcji odpowiedzi ( Koncentrator sprzedaży lub Centrum obsługi Tylko w wersjiEnterprise ): wybierz jedną z wcześniej ustalonych odpowiedzi, które następnie zapiszesz jako notatkę w rekordzie kontaktu. Aby dodać szybką odpowiedź, kliknij w polu Szybkie odpowiedzi i wprowadź opcję odpowiedzi, a następnie kliknij przyciskUtwórz opcję "[opcja]" lub naciśnij klawiszEnter.
      • Użyj zestawu odpowiedzi, który zostanie zapisany w nieruchomości ( Centrum sprzedaży lub .Centrum serwisowe Tylko dlaprzedsiębiorstw ): wybór z wcześniej ustalonego zestawu odpowiedzi, które następnie są zapisywane we właściwości kontaktu, firmy, umowy lub biletu. Kliknąć menu rozwijane Typ właściwości i wybrać typ właściwości, a następnie wybrać konkretną właściwość, z którą ma być powiązany.
    • Gdy skończysz, kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz jako nowe pytanie. Jeśli zapiszesz to pytanie jako nowe, wszystkie wcześniej nagrane odpowiedzi zostaną zastąpione.

• • Aby dodać wideo lub przesłać nowy plik wideo, kliknij menu rozwijaneWstaw, a następnie wybierz opcję Wideo.
  • Aby wstawić adres URL w celu utworzenia kodu osadzającego na YouTube, Vimeo lub Instagramie, kliknij menu rozwijane Wstaw, a następnie wybierz opcję Osadzaj.

• Po napisaniu treści playbooka kliknij zakładkę Ustawienia .
  • Aby określić, jako jaki typ zaangażowania ma być logowany playbook po zapisaniu go do rekordu, kliknijmenu rozwijane Typ zaangażowania i wybierz typ zaangażowania.

Uwaga: jeśli zalogujesz playbook jako połączenie, zaangażowanie w połączenie będzie logowane tylko do rekordu, w którym użyto playbooka. Nie zaloguje się do żadnego z powiązanych rekordów.

• Aby zobaczyć, jak będzie wyglądać playbook na rekordzie kontaktu, firmy, transakcji lub biletu, kliknij przycisk Podgląd w prawym górnym rogu.

• Po zakończeniu kliknij przycisk Opublikuj.

Zarządzanie playbookami

• W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Poradniki.
• W prawym górnym rogu można użyć paska wyszukiwania, aby wyszukać playbook według nazwy.
• Aby filtrować według właściciela podręcznika odtwarzania, kliknij menu rozwijane Właściciel .
• Aby edytować, sklonować, usunąć, wyłączyć publikację lub zmienić, kto ma dostęp do playbooka:
  • Najedź kursorem na nazwę playbooka.
    • Aby otworzyć edytor instrukcji gry i wprowadzić zmiany, kliknij nazwę instrukcji gry.
      
      • Aby przejrzeć i przywrócić poprzednie wersje podręcznika, w prawym górnym rogu edytora kliknij opcję Historia wersji.
      • Po lewej stronie okna dialogowego wyświetl i wybierz poprzednią wersję roboczą.
      • Aby przywrócić tę wersję roboczą, kliknij przycisk Przywróć.

• • • Aby sklonować podręcznik playbacku, kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie kliknij Klonuj.
    • Aby usunąć podręcznik odtwarzania, kliknij Akcje menu rozwijane, a następnie wybierz Usuń. Możesz też zaznaczyć pole wyboru obok podręcznika (lub podręczników), a następnie w górnej części tabeli kliknąć przyciskUsuń.
    • Aby nie publikować playbacku, kliknij na Akcje menu rozwijane, a następnie wybierz opcję Nie publikuj.
    • Aby zmienić osoby, którym udostępniany jest podręcznik, tak aby tylko określeni użytkownicy mogli go przeglądać i używać, kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Zarządzaj udostępnianiem. Dowiedz się więcej o udostępnianiu użytkownikom i zespołom dostępu do treści sprzedażowych.

Po utworzeniu playbooków możesz je uporządkować w różnych folderach:

• W prawym górnym rogu kliknij Nowy folder.
• Wprowadź nazwę folderu, a następnie kliknij przycisk Dodaj folder.
• Aby przenieść playbooki do folderu, zaznacz pole wyboru obok playbooków, które chcesz przenieść, a następnie kliknij przycisk FoldeMovetofolder.
• W oknie dialogowym wybierz folder, a następnie kliknij przycisk Przenieś.
• Jeśli chcesz zmienić nazwę folderu, zaznacz pole wyboru obok folderu, a następnie w górnej części tabeli kliknij przycisk edytujNazwa.

Używanie playbooków w rekordach kontaktów, firm, transakcji lub biletów

• Na swoim koncie HubSpot, przejdź do swoich kontaktów, firm, transakcji lub biletów.
• Kliknij nazwę rekordu.
• W prawym panelu w sekcji Playbooki użyj paska wyszukiwania , aby zlokalizować playbook, lub kliknij playbook, aby go otworzyć.

• W wyskakującym okienku pojawi się zawartość podręcznika. Jeśli podręcznik zawiera pytania i odpowiedzi, wybierz szybkie odpowiedzi, wpisz tekst, aby zapisać go we właściwości kontaktu, lub wpisz notatki.

• Po zakończeniu korzystania z playbooka kliknij opcję Zaloguj [typ zaangażowania] w lewym dolnym rogu. Typ kontaktu będzie taki sam, jak ten, który wybrałeś na karcieUstawienia w edytorze playbacku.
• Jeśli rejestrujesz playbook jako rozmowę lub spotkanie, użyj menu rozwijanego Wybierz wynik , aby wybrać typ rozmowy lub spotkania. wynik połączenia lub edytować typ rozmowy lub spotkania.

Księga gry zostanie zapisana na osi czasu rekordu jako zadanie wraz z pytaniami, odpowiedziami i wszelkimi notatkami. Wszystkie właściwości powiązane z pytaniem i odpowiedzią zostaną zaktualizowane o odpowiedzi wybrane lub wprowadzone podczas korzystania z playbacku (Sales HublubtylkoService HubProfessionallubEnterprise).

Uwaga: wszelkie notatki i odpowiedzi zapisane w playbookach pojawią się przy następnym dostępie do playbooka w rekordzie. Możesz usunąć notatki i odpowiedzi, aby usunąć je z playbooka.

Wyświetlanie playbooków w Slacku

Jeśli zainstalowano integrację HubSpot ze Slackiem, można wyszukiwać i wyświetlać playbooki bezpośrednio w Slacku za pomocą polecenia /hs-search-playbookslash.