Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Playbooks

Użyj playbooków

Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021

Dotyczy:

Sprzedaż Hub Enterprise
Usługa Hub Enterprise

W miarę rozwoju zespołów sprzedaży i usług, szkolenie członków zespołu wymaga więcej czasu i wysiłku. Dzięki narzędziu playbooks można zapewnić wskazówki za pomocą interaktywnych kart treści wyświetlanych w rekordach kontaktów, firm, transakcji i zgłoszeń, aby członkowie zespołu mogli się do nich odwoływać i tworzyć standardowe notatki podczas rozmów z potencjalnymi klientami.

Uwaga:
  • Aby tworzyć, edytować i usuwać playbooki, użytkownik musi mieć przypisane stanowiskoSales Hub lub Service Hub Enterprise oraz uprawnienia dopublikowania i/lub pisania playbooków.
  • Użytkownicy SalesHub Enterprise bez uprawnień do tworzenia playbooków mogą nadal przeglądać i korzystać z playbooków w narzędziu playbooks oraz w rekordach kontaktów, firm i umów. Nie będą mieli dostępu do playbooków w rekordach biletów.
  • Service Hub UżytkownicyEnterprise bez uprawnień do playbooków mogą nadal przeglądać i używać playbooków w narzędziu playbooks oraz na rekordach kontaktów, firm i biletów. Nie będą mieli dostępu do playbooków w rekordach transakcji.

Tworzenie playbooków

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Poradniki.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz playbook.
  • Możesz utworzyć skrypt rozmowy, poradnik lub podręcznik sprzedaży opartej na kontach, korzystając z szablonu, lub utworzyć podręcznik od podstaw. W lewym paneluwybierz typ playbooka.
  • Kliknij ikonę edycji z ołówkiem i wpisz tytuł playbooka.
  • Kliknij przycisk Utwórz podręcznik. create-playbooks-select-a-playbook-type
  • Napisz treść playbooka Ciało. Użyj paska narzędzi na górze strony, aby sformatować treść, wstawić linki, obrazy, kody osadzania lub pytania i odpowiedzi.playbooks-toolbar-editor
    • Aby wstawić adres URL, kliknij ikonę Link.
    • Aby wyszukać obraz w menedżerze plików, przesłać obraz z komputera lub wprowadzić adres URL obrazu, kliknij ikonę Obrazwstaw obraz.
    • Aby umożliwić użytkownikom zadawanie pytań kontaktom, a następnie wpisywanie odpowiedzi lub wybieranie ich z wcześniej ustalonego zestawu odpowiedzi, kliknij ikonęPytanie i odpowiedźquestionAnswe. W oknie dialogowym wpisz pytanie lub podpowiedź.
      • Wybierz opcję Odpowiedź.
        • Tylko otwarte pole tekstowe: wprowadź odpowiedzi w otwartym polu tekstowym.
        • Użyj zestawu odpowiedzi, które zostaną zapisane w notatce: wybierz jeden z wcześniej ustalonych zestawów odpowiedzi, które następnie zostaną zapisane jako notatka w rekordzie kontaktu. Aby dodać szybką odpowiedź, kliknij w polu Szybkie odpowiedzi i wprowadź opcję odpowiedzi, a następnie kliknij przyciskUtwórz opcję "[opcja]" lub naciśnij klawiszEnter.
        • Użyj zestawu odpowiedzi, który zostanie zapisany we właściwości: wybierz jeden z wcześniej ustalonych zestawów odpowiedzi, który następnie zostanie zapisany we właściwości kontaktu, firmy, transakcji lub biletu. Kliknij menu rozwijane Typ właściwości i wybierz typ właściwości, a następnie wybierz konkretną właściwość, z którą chcesz się połączyć. create-question
      • Gdy skończysz, kliknij przycisk Zapisz.
    • Aby dodać wideo lub przesłać nowy plik wideo, kliknij ikonę wideoinsertVideo.
    • Aby wstawić adres URL w celu utworzenia kodu osadzającego na YouTube, Vimeo lub Instagramie, kliknij ikonę Ikonę kodu osadzania embed.
  • Po napisaniu treści playbooka, kliknij na zakładkę Ustawienia .
    • Aby określić typ zaangażowania, jako które playbook powinien się logować po zapisaniu do rekordu,kliknij na Typ zaangażowania w menu rozwijanym i wybierz typ zaangażowania. settings-engagement-type

Uwaga: kiedy logujesz playbook jako połączenie, zaangażowanie połączenia będzie logowane tylko do rekordu, w którym użyto playbooka. Nie zaloguje się do żadnego z powiązanych rekordów.

  • Aby zobaczyć, jak będzie wyglądać playbook na rekordzie kontaktu, firmy, transakcji lub biletu, kliknij Podgląd w prawym górnym rogu.
  • Po zakończeniu kliknij Publikuj.

Zarządzaj playbookami

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Poradniki.
  • W prawym górnym rogu możesz użyć paska wyszukiwania , aby wyszukać playbook według nazwy.
  • Aby filtrować według właściciela podręcznika odtwarzania, kliknij menu rozwijane Właściciel .
  • Aby edytować, sklonować, usunąć, wyłączyć publikację lub zmienić kto może mieć dostęp do playbooka:
    • Najedź kursorem na nazwę playbooka.
      • Aby edytować podręcznik odtwarzania, kliknij jego nazwę .
      • Aby sklonować playbook, kliknij Akcje - rozwijane menu, a następnie kliknij Klonuj.
      • Aby usunąć playbook, kliknij Akcje rozwijane menu, a następnie wybierz Usuń. Lub zaznacz pole wyboru obok podręcznika (lub podręczników), a następnie w górnej części tabeli kliknij przycisk Usuń.
      • Aby nie publikować playboków, kliknij na Akcje rozwijane menu, a następnie wybierz opcję Nie publikuj.
      • Aby zmienić, komu udostępniany jest dziennik odtwarzania, tak aby tylko określeni użytkownicy mogli go przeglądać i używać, kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Zarządzaj udostępnianiem. Dowiedz się więcej o udostępnianiu użytkownikom i zespołom dostępu do treści sprzedażowych.

playbooks-move-delete-clone

Po utworzeniu playbooków możesz je uporządkować w różnych folderach:

  • W prawym górnym rogu kliknij Nowy folder.
  • Wprowadź nazwę folderu, a następnie kliknij przycisk Dodaj folder.
  • Aby przenieść playbooki do folderu, zaznacz pole wyboru obok playbooków, które chcesz przenieść, a następnie kliknij przycisk FoldeMovetofolder. playbooks-move-playbook-to-folder-1
  • W oknie dialogowym wybierz folder, a następnie kliknij przycisk Przenieś.playbooks-select-a-folder
  • Jeśli chcesz zmienić nazwę folderu, zaznacz pole wyboru obok folderu, a następnie w górnej części tabeli kliknij przycisk ediRename.

Używanie playbooków w rekordach kontaktów, firm, transakcji lub biletów

  • W wyskakującym okienku pojawi się zawartość playbooka. Jeśli podręcznik zawiera pytania i odpowiedzi, wybierz szybkie odpowiedzi, wpisz tekst, aby zapisać go we właściwości kontaktu, lub wpisz notatki.playbook-pane
  • Po zakończeniu korzystania z playbacku, kliknij Zaloguj [typ zaangażowania] w lewym dolnym rogu. Typ zaangażowania będzie taki, jaki wybrałeś na karcieUstawienia w edytorze playbacku.
  • Jeśli rejestrujesz playbook jako połączenie lub spotkanie, użyj rozwijanego menu Wybierz wynik , aby wybrać typ połączenia lub spotkania. wynik połączenia lub edytować typ rozmowy lub spotkania. playbook-select-outcome

Playbook zostanie zapisany jako zadanie na osi czasu rekordu wraz z pytaniami, odpowiedziami i wszelkimi notatkami. Wszystkie właściwości powiązane z pytaniem i odpowiedzią zostaną zaktualizowane o odpowiedzi wybrane lub wprowadzone podczas korzystania z playbacku.

playbook-note-timeline

Uwaga: wszelkie notatki i odpowiedzi zapisane w playbookach pojawią się przy następnym dostępie do playbacku na rekordzie. Możesz usunąć notatki i odpowiedzi, aby usunąć je z playbooka.

Wyświetlanie playbooków w Slacku

Jeśli zainstalowałeś integrację HubSpot ze Slackiem, możesz wyszukiwać i przeglądać playbooki bezpośrednio w Slacku za pomocą polecenia /hs-search-playbook slash.