Używaj playbooków

W miarę rozwoju zespołów sprzedaży i usług, szkolenie członków zespołu wymaga więcej czasu i wysiłku. Dzięki narzędziu playbooks można udzielać wskazówek za pomocą interaktywnych kart treści wyświetlanych w rekordach kontaktów, firm, transakcji i biletów, do których członkowie zespołu mogą się odwoływać i tworzyć standardowe notatki podczas rozmów z potencjalnymi klientami.

Tworzenie playbooków

• W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Poradniki.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz playbook.
• Możesz utworzyć playbook od podstaw lub utworzyć playbook rozmowy odkrywczej lub playbook kwalifikacji przy użyciu szablonu. Aby wyświetlić podgląd szablonu, kliknij kartę Podgląd w prawym panelu. Aby dokonać wyboru, w lewym paneluwybierz typplaybooka .
• Kliknijikonę ołówka edycyjnego i wprowadź tytuł playbooka.
• Kliknij przycisk Utwórz playbook.
• Kliknij w dowolnym miejscu edytora tekstu playbooka, aby napisać. Użyj paska narzędzi na górze, aby sformatować treść, wstawić linki, obrazy, kody osadzania lub pytania i odpowiedzi.
  • Aby wstawić adres URL, kliknij ikonę łącza Link.
  • Aby wyszukać obraz w menedżerze plików, przesłać obraz z komputera lub wprowadzić adres URL obrazu, kliknij ikonę wstaw obraz .
  • Aby umożliwić użytkownikom zadawanie kontaktu pytania, a następnie wprowadzanie odpowiedzi lub wybieranieodpowiedzi z wcześniej ustalonego zestawu odpowiedzi, kliknij ikonęPytaniePodpowiedź. W oknie dialogowym wpisz pytanie lub podpowiedź.
    • Wybierz spośród typów odpowiedzi.
      • Tekst otwarty: wprowadzanie odpowiedzi w otwartym polu tekstowym.
      • Lista opcji odpowiedzi( tylkoSales Hub lub Service HubEnterprise ): utwórz wcześniej ustalony zestaw opcji odpowiedzi, które następnie zapisz jako notatkę w rekordzie kontaktu. W obszarze Opcje odpowiedzi wpisz odpowiedź, a następnie naciśnij klawisz Enter.
      • Aktualizuj właściwość ( tylkoSales Hub lub ServiceHub Enterprise ): automatycznie aktualizuj właściwości w rekordzie kontaktu, firmy, transakcji lub biletu z playbooka. Kliknij menu rozwijane Typ właściwości i wybierz typ właściwości, a następnie wybierz konkretną właściwość, do której chcesz się odnieść.
    • Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

• • Aby dodać wideo lub przesłać nowy plik wideo, kliknij menu rozwijane Wstaw , a następnie wybierz Wideo.
  • Aby wstawić adres URL, aby utworzyć kod osadzenia YouTube, Vimeo lub Instagram, kliknij menu rozwijane Insert, a następnie wybierz Embed.

• Po napisaniu treści playbooka kliknij zakładkę Ustawienia .
  • Aby określić, jako jaki typ zaangażowania playbook powinien być rejestrowany, gdy jest zapisywany w rekordzie, kliknijmenu rozwijane Typ zaangażowania i wybierz typ zaangażowania. Podczas rejestrowania zaangażowania w rozmowę lub spotkanie, możesz wybrać typ rozmowy lub spotkania (np. Prospecting, Leading) w menu rozwijanym Default call type lub Default meeting type.

Uwaga : kiedy logujesz playbook jako rozmowę, zaangażowanie w rozmowę będzie logowane tylko do rekordu, w którym użyłeś playbooka. Nie zostanie ono zalogowane do żadnego z powiązanych rekordów.

• • Możesz polecić playbook na podstawie etapu transakcji lub określonych właściwości kontaktu lub biletu w rekordzie, w którym używasz playbooka. Gdy właściwości rekordu odpowiadają regule rekomendacji playbooka, playbook zostanie wyświetlony na górze listy playbooków. Aby polecić playbook na podstawie właściwości transakcji, kontaktu lub biletu rekordu:
    • Kliknij + Utwórz regułę.
    • W sekcji Poleć ten podręcznik kiedy, kliknij menu rozwijane Wybierz właściw ość i wybierz jedną z dostępnych właściwości w kategorii Transakcja, Kontakt lub Bilet.
    • Kliknij menu rozwijane is any of, aby wybrać pomiędzy is any of i is none of.
    • Kliknij menu rozwijane Wybierz filtr i zaznacz filtry, które chcesz zastosować.

• Gdy skończysz, kliknij Opublikuj.

Zarządzaj playbookami

• W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Poradniki.
• W lewym górnym rogu możesz użyć paska wyszukiwania, aby wyszukać playbook według nazwy.
• Aby filtrować według właściciela playbooka, kliknij menu rozwijane Właściciel .
• Aby edytować, sklonować, usunąć, nie publikować lub zmienić kto ma dostęp do playbooka:
  • Najedź kursorem na nazwę playbooka.
    • Aby otworzyć edytor playbooków i dokonać edycji, kliknij nazwę playbooka.
      
      • Aby przejrzeć i przywrócić poprzednie wersje playbooka, w prawym górnym rogu edytora kliknij Historia wersji.
      • Po lewej stronie okna dialogowego zobacz i wybierz poprzednią wersję roboczą.
      • Aby przywrócić tę wersję roboczą, kliknij Przywróć.

• • • Aby sklonować playbook, kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie kliknij Klonuj.
    • Aby usunąć playbook, kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz Usuń. Możesz również zaznaczyć pole wyboru obok playbooków, które chcesz usunąć, a następnie u góry tabeli kliknąćUsuń.
    • Aby nie publikować playbooka, kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Nie publikuj.
    • Aby zmienić, komu udostępniany jest playbook, tak aby tylko niektórzy użytkownicy mogli go oglądać i używać, kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Zarządzaj udostępnianiem. Dowiedz się więcej o udostępnianiu użytkownikom i zespołom dostępu do treści sprzedażowych.

Po utworzeniu playbooków możesz je uporządkować w różnych folderach:

• W prawym górnym rogu kliknij Nowy folder.
• Wprowadź nazwę folderu, a następnie kliknij przycisk Dodaj folder.
• Aby przenieść playbooki do folderu, zaznacz pole wyboru obok playbooków do przeniesienia, a następnie kliknij foldePrzenieśdo folderu.
• W oknie dialogowym wybierz folder, a następnie kliknij przycisk Przenieś.
• Jeśli chcesz zmienić nazwę folderu, zaznacz pole wyboru obok folderu, a następnie w górnej części tabeli kliknij ediRename.

Używanie playbooków w rekordach kontaktów, firm, transakcji lub biletów

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do swoich kontaktów, firm, transakcji lub biletów.
• Kliknij nazwę rekordu.
• W prawym panelu w sekcji Playbooks użyj paska wyszukiwania , aby zlokalizować playbook lub kliknij playbook, aby go otworzyć. Jeśli ustawisz regułę rekomendacji etapu transakcji dla podręcznika i będzie on pasował do etapu transakcji rekordu, zostanie on oznaczony na górze listy jako Zalecany.

• W wyskakującym oknie pojawi się treść playbooka. Na lewym pasku wyskakującego okna znajduje się pasek boczny Zawartość playbooka, który ułatwia nawigację do różnych pytań w playbooku.
  • Na pasku zawartości Księgi Podrywu najedź i kliknij na pytanie , aby przejść do tego pytania w Księdze Podrywu.
  • Aby zwinąć pasek zawartości księgi odtwarzania, kliknij ostatnie kółko po lewej stronie wyskakującego okienka. Aby otworzyć pasek zawartości Play booka, kliknij pierwsze kółko po lewej stronie wyskakującego okienka.
  • W zależności od pola odpowiedzi dla każdego pytania, wprowadź notatki, wybierz opcje odpowiedzi lub zaktualizuj właściwość w rekordzie.

• • Jeśli pytanie jest powiązane z właściwością w obiekcie, który różni się od otwartego rekordu, w którym używasz playbooka, playbook wyświetli listę powiązanych rekordów i pozwoli wybrać rekord do aktualizacji. Następnie możesz wprowadzić wartość i zaktualizować powiązaną właściwość CRM podczas rejestrowania zaangażowania.

• Po zakończeniu korzystania z playbooka, kliknij Zaloguj [typ zaangażowania] w lewym dolnym rogu. Typ zaangażowania będzie taki, jaki wybrałeś na karcieUstawienia w edytorze playbooka.
• Jeśli rejestrujesz playbook jako rozmowę lub spotkanie, użyj menu rozwijanego Wybierz wynik , aby wybrać wynik rozmowy lub edytować typ rozmowy lub spotkania.

Księga odtwarzania zostanie zapisana jako zaangażowanie na osi czasu rekordu wraz z pytaniami, odpowiedziami i wszelkimi notatkami. Wszystkie informacje wprowadzone do playbooka będą automatycznie zapisywane jako wersja robocza do momentu kliknięcia przycisku Zaloguj [typ zaangażowania]. Po wybraniu opcji Zaloguj [typ zaangażowania] wszelkie właściwości powiązane z pytaniemPytanie i odpowiedź zostaną zaktualizowane o odpowiedzi wybrane lub wprowadzone podczas korzystania z playbooka (tylkoSales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise ).

Uwaga: wszelkie notatki i odpowiedzi zapisane w playbookach pojawią się przy następnym dostępie do playbooka w rekordzie. Możesz usunąć notatki i odpowiedzi, aby usunąć je z playbooka.

Wyświetlanie playbooków w Slack

Jeśli zainstalowałeś integrację HubSpot ze Slack, możesz wyszukiwać i przeglądać playbooki bezpośrednio w Slack, używając polecenia /hs-search-playbook slash.