Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Playbooks

Gebruik afspeelboeken

Laatst bijgewerkt: mei 18, 2021

Geldt voor:

Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise

Naarmate uw verkoop- en serviceteams groeien, vraagt het coachen van uw teamleden meer tijd en inspanning. Met de tool playbooks kunt u begeleiding bieden met interactieve inhoudskaarten die worden weergegeven in contact-, bedrijfs-, deal- en ticketrecords, zodat uw teamleden hiernaar kunnen verwijzen en gestandaardiseerde notities kunnen maken wanneer ze met prospects en klanten spreken.

Let op:
  • Om afspeelboeken te kunnen maken, bewerken en verwijderen, moet u beschikken over een toegewezen Sales Hub of Service Hub Enterprise seat en Publiceer en/of Schrijf afspeelboeken machtigingen.
  • Sales Hub Enterprise-gebruikers zonder afspeelboekmachtigingen kunnen nog steeds afspeelboeken bekijken en gebruiken in de afspeelboekentool en in contact-, bedrijfs- en transactierecords. Zij hebben geen toegang tot afspeelboeken in ticketrecords.
  • Service Hub Enterprise-gebruikers zonder afspeelboekrechten kunnen nog steeds afspeelboeken bekijken en gebruiken in de tool Afspeelboeken en in contact-, bedrijfs- en ticketrecords. Zij hebben geen toegang tot afspeelboeken in dealrecords.

Playbooks maken

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Draaiboeken.
  • Klik in de rechterbovenhoek op Afspeelboek maken.
  • U kunt een belscript, een instructie-playbook of een accountgebaseerd verkoopplaybook maken met behulp van een sjabloon, of u kunt een playbook helemaal opnieuw maken.Selecteer in het linkerpaneeleen typeafspeelboek .
  • Klik op het potloodpictogram Bewerken en voer een titel in voor uw afspeelboek.
  • Klik op Afspeelboek maken. create-playbooks-select-a-playbook-type
  • Schrijf de inhoud van het afspeelboek. Gebruik de werkbalk bovenaan om uw inhoud op te maken, of voeg links, afbeeldingen, insluitcodes, of vragen & antwoorden in.playbooks-toolbar-editor
    • Om een URL in te voegen, klikt u op het pictogram Link.
    • Als u naar een afbeelding wilt bladeren in uw bestandsbeheer, een afbeelding vanaf uw computer wilt uploaden of een URL voor de afbeelding wilt invoeren, klikt u op het pictogram Afbeelding invoegenImage.
    • Om gebruikers in staat te stellen een vraag te stellen aan een contactpersoon en vervolgens hun antwoord in te voeren of hun antwoord te selecteren uit een vooraf bepaalde reeks antwoorden, klikt u op het pictogramVraag & antwoord. In het dialoogvenster schrijft u een vraag of een prompt.
      • Selecteer een antwoordoptie.
        • Alleen open tekstveld: voer antwoorden in een open tekstveld in.
        • Gebruik een reeks antwoorden die in een notitieworden opgeslagen: kies uit een vooraf bepaalde reeks antwoorden die vervolgens als een notitie in de contactrecord worden opgeslagen. Om een snel antwoord toe te voegen, klik in het veld Snelle antwoorden en voer een antwoordoptie in, klik vervolgens opOptie maken "[optie]", of druk op de Enter-toets.
        • Gebruik een set antwoorden die wordt opgeslagen in een eigenschap: selecteer uit een vooraf bepaalde set antwoorden die vervolgens wordt opgeslagen in een eigenschap voor een contactpersoon, bedrijf, deal of ticket. Klik op het vervolgkeuzemenu Type eig enschap en selecteer een type eigenschap, selecteer vervolgens een specifieke eigenschap om aan te koppelen. create-question
      • Wanneer u klaar bent, klikt u op Opslaan.
    • Om een video toe te voegen of een nieuw videobestand te uploaden, klik op het Video icoon insertVideo.
    • Om een URL in te voegen om een YouTube, Vimeo, of Instagram embed code te maken, klik op het Embed code icoon insluiten.
  • Nadat u de inhoud van uw afspeelboek hebt geschreven, klikt u op het tabblad Instellingen .
    • Om aan te geven als welk type verbintenis het afspeelboek moet worden geregistreerd wanneer het wordt opgeslagen in een record,klikt u op het vervolgkeuzemenu Type verbintenis en selecteert u een type verbintenis. settings-engagement-type

Let op: wanneer u een afspeelboek logt als een gesprek, zal het gesprek engagement alleen loggen naar het record waar u het afspeelboek hebt gebruikt. Er wordt niet gelogd naar de gekoppelde records.

  • Om te zien hoe het afspeelboek eruit zal zien op een contact, bedrijf, deal, of ticket record, klik op Voorbeeld in de rechterbovenhoek.
  • Wanneer u klaar bent, klikt u op Publiceren.

Afspeelmappen beheren

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Draaiboeken.
  • Rechtsboven kunt u de zoekbalk gebruiken om een afspeelboek op naam op te zoeken.
  • Om te filteren op de eigenaar van het afspeelboek, klikt u op het vervolgkeuzemenu Eigenaar .
  • Om te bewerken, te klonen, te verwijderen, niet te publiceren of te wijzigen wie toegang heeft tot het afspeelboek:
    • Beweeg met de muis over de naam van een afspeelboek.
      • Om het afspeelboek te bewerken, klik op de naam van het afspeelboek.
      • Om het afspeelboek te klonen, klik op het Actions dropdown menu, klik dan op Clone.
      • Om het afspeelboek te verwijderen, klikt u op het Acties dropdown menu, en selecteer dan Delete. Of selecteer het selectievakje naast het (de) afspeelboek(en), en klik dan boven in de tabel op deleeDelete.
      • Om het afspeelboek niet te publiceren, klik op het Acties dropdown menu en selecteer Unpublish.
      • Om te wijzigen met wie het afspeelboek wordt gedeeld, zodat alleen bepaalde gebruikers het afspeelboek kunnen bekijken en gebruiken, klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteert u Delen beheren. Meer informatie over het delen van de toegang tot verkoopcontent met uw gebruikers en teams.

playbooks-move-delete-clone

Zodra u uw afspeelboeken hebt gemaakt, kunt u deze in verschillende mappen organiseren:

  • Klik in de rechterbovenhoek op Nieuwe map.
  • Voer een mapnaam in en klik vervolgens op Map toevoegen.
  • Om afspeelmappen naar een map te verplaatsen, selecteert u het selectievakje naast de afspeelmappen die u wilt verplaatsen en klikt u vervolgens op Verplaatsennaar map. playbooks-move-playbook-to-folder-1
  • In het dialoogvenster selecteert u een map en klikt u vervolgens op Move (Verplaatsen).playbooks-select-a-folder
  • Als u een map een andere naam wilt geven, selecteer dan het selectievakje naast de map en klik vervolgens boven in de tabel op ediRename.

Afspeelboeken gebruiken in contact-, bedrijfs-, deal- of ticketrecords

  • In het pop-up venster verschijnt de inhoud van het afspeelboek. Als het afspeelboek vraag & antwoord(en) bevat, selecteer dan snelle antwoorden, voer tekst in om op te slaan in een contact eigenschap, of voer notities in.playbook-pane
  • Als u klaar bent met het afspeelboek, klikt u linksonder op Log [engagement type] . Het engagementtype is het type dat u hebt geselecteerd op het tabblad Instellingen in de afspeelboekeditor.
  • Als u het afspeelboek vastlegt als een oproep of een vergadering, gebruikt u de vervolgkeuzemenu's Selecteer een resultaat om een resultaat gesprek of het type gesprek of vergadering te bewerken. playbook-select-outcome

Het afspeelboek wordt opgeslagen als een opdracht op de tijdlijn van het record met de vragen, antwoorden en eventuele notities. Alle eigenschappen die zijn gekoppeld aan een vraag & antwoord zullen worden bijgewerkt met de antwoorden die u hebt geselecteerd of ingevoerd tijdens het gebruik van het afspeelboek.

playbook-note-timeline

Let op: alle notities en antwoorden die zijn opgeslagen in uw afspeelboeken zullen de volgende keer verschijnen wanneer het afspeelboek wordt geopend voor een record. U kunt notities en antwoorden verwijderen om ze uit het afspeelboek te verwijderen.

Afspeelboeken bekijken in Slack

Als u de integratie van HubSpot met Slack hebt geïnstalleerd, kunt u playbooks rechtstreeks in Slack zoeken en bekijken met de opdracht /hs-search-playbookslash.