Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Playbooks

Gebruik playbooks

Laatst bijgewerkt: januari 30, 2023

Geldt voor:

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Naarmate uw verkoop- en serviceteams groeien, vergt het coachen van uw teamleden meer tijd en inspanning. Met de tool playbooks kunt u begeleiding bieden met interactieve inhoudskaarten die worden weergegeven in contact-, bedrijfs-, deal- en ticketrecords, zodat uw teamleden ernaar kunnen verwijzen en gestandaardiseerde notities kunnen maken wanneer ze met prospects en klanten spreken.

Om playbooks te maken, te bewerken en te verwijderen, moet u beschikken over een Sales Hub of Service Hub Professional of Enterprise seat en machtigingen voor hetpubliceren en/of schrijven van playbooks.

Let op:
  • Gebruikers met toegewezen Sales Hub Professional of Enterprise betaalde seats die geen playbooks rechten hebben, kunnen nog steeds playbooks bekijken en gebruiken in de playbooks tool, en op contact, bedrijf, en deal records.
  • Afhankelijk van je HubSpot abonnement is er een limiet aan het aantal playbooks dat je kunt aanmaken. Lees meer in de HubSpot Product & Services catalogus.

Playbooks aanmaken

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Draaiboeken.
  • Klik rechtsboven op Playbook maken.
  • U kunt een playbook vanuit het niets aanmaken, of een playbook voor ontdekkingsoproepen of kwalificatie aanmaken met behulp van een sjabloon. Om een voorbeeld van een sjabloon te bekijken, klikt u op de tab Voorbeeld in het rechterpaneel. Om een selectie te maken,selecteert u in het linkerpaneeleen playbooktype.
  • Klik op hetbewerkingspotlood icoon en voer een titel in voor uw playbook.
  • Klik op Afspeelboek maken. playbook-templates-1
  • Klik ergens in de teksteditor van het playbook om te schrijven. Gebruik de werkbalk bovenaan om uw inhoud op te maken of links, afbeeldingen, insluitcodes of vragen & antwoorden in te voegen.playbook-formatting-tool
    • Om een URL in te voegen, klik op het Link Link icoon.
    • Om naar een afbeelding te bladeren in uw bestandsbeheerder, een afbeelding te uploaden vanaf uw computer of een URL voor een afbeelding in te voeren, klikt u op het pictogram Afbeelding invoegen .
    • Om gebruikers in staat te stellen de contactpersoon een vraag te stellen en vervolgens hun antwoord in te voeren of hun antwoord te selecteren uit een vooraf bepaalde reeks antwoorden, klikt u op het pictogramVraagAntwoorden . In het dialoogvenster schrijft u een vraag of vraag.
      • Kies uit de typen antwoorden.
        • Open tekst: antwoorden invoeren in een open tekstveld.
        • Lijst met antwoordopties ( alleenSales Hub of Service Hub Enterprise ): maak een vooraf bepaalde reeks antwoordopties die vervolgens worden opgeslagen als een notitie in het contactrecord. Typ onder Antwoordopties een antwoord en druk vervolgens op de Enter-toets. Alle antwoordtypes van het afspeelboek hebben een open notitieveld. Vink het veld Opmerkingen verbergen aan om het uit de vraag of aanwijzing te verwijderen.
        • Een eigenschap bijwerken ( alleenSales Hub of Service Hub Enterprise betaalde seat): werk eigenschappen in een contact, bedrijf, deal of ticket record automatisch bij vanuit het playbook. Klik op het Property type dropdown menu en selecteer een eigenschapstype, selecteer vervolgens een specifieke eigenschap om naar te linken. Alle afspeelboek antwoord types hebben een open notitie veld. Vink het veld Opmerkingen verbergen aan om het uit de vraag of aanwijzing te verwijderen.

Let op: om een playbook-eigenschap in een ticketrecord bij te werken, moet u Sales Hub Enterprise en Service Hub Enterprise hebben met playbook-machtigingen. Als je Sales Hub Enterprise en Service Hub Professional hebt, heb je niet de mogelijkheid om een eigenschap in een ticketrecord bij te werken vanuit het playbook.

playbook-editor
      • Als u klaar bent, klikt u op Opslaan.
    • Om een video toe te voegen of een nieuw videobestand te uploaden, klikt u op het vervolgkeuzemenu Invoegen en selecteert u vervolgens Video.
    • Als u een URL wilt invoegen om een insluitcode voor YouTube, Vimeo of Instagram te maken, klikt u op het vervolgmenu Invoegen en selecteert u Insluiten.
  • Nadat u de inhoud van uw playbook hebt geschreven, klikt u op het tabblad Instellingen .
    • Om aan tegeven welk type afspraak het draaiboek moet loggen wanneer het wordt opgeslagen in een record, klikt u ophet keuzemenu Opdrachttype en selecteert u een opdrachttype. Als u een gesprek of vergadering logt, kunt u het gespreks- of vergadertype (bijv. Prospectie, Leidinggeven) selecteren in het keuzemenu Standaard gesprekstype of Standaard vergadertype.settings-engagement-type

Let op: wanneer u een playbook logt in een record, zal de engagement alleen loggen naar het record waar u het playbook gebruikt. Het zal niet loggen naar de bijbehorende records.

    • U kunt een playbook aanbevelen op basis van de deal fase, of bepaalde contact of ticket eigenschappen van het record waarin u het playbook gebruikt. Als de eigenschappen van het record overeenkomen met de aanbevelingsregel voor het playbook, zal het playbook bovenaan de lijst met playbooks verschijnen. Om een playbook aan te bevelen op basis van de deal, contact of ticket eigenschap van het record:
      • Klik op + Regel aanmaken.
      • Klik onder Recommend this playbook when op het Select property dropdown menu, en selecteer een van de beschikbare eigenschappen onder Deal, Contact, of Ticket.
      • Klik op het is een van het dropdown menu om te kiezen tussen is een van en is geen van.
      • Klik op het keuzemenu Filter selecteren en vink de filters aan die u wilt toepassen.
playbook-recommendation-setup-1
  • Als u klaar bent, klikt u op Publiceren.

Afspeelboeken beheren

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Draaiboeken.
  • Gebruik linksboven de zoekbalk om een playbook op naam op te zoeken.
  • Om te filteren op de eigenaar van het playbook, klik op het Owner dropdown menu.
  • Om te bewerken, klonen, verwijderen, unpubliceren, of te wijzigen wie toegang heeft tot het playbook:
    • Ga met de muis over een playbook naam.
      • Om de playbook editor te openen en wijzigingen aan te brengen, klikt u op de naam van het playbook.
        • Om eerdere versies van het draaiboek te bekijken en te herstellen, klikt u rechtsboven in de editor op Versiegeschiedenis.
        • Aan de linkerkant van het dialoogvenster bekijkt en selecteert u een vorig ontwerp.
        • Om dit ontwerp te herstellen, klikt u op Herstellen. restore-playbook
      • Om het draaiboek te klonen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties en vervolgens op Kloon.
      • Om het playbook te verwijderen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties en vervolgens op Verwijderen. U kunt ook de checkbox naast de playbooks die u wilt verwijderen selecteren, klik dan bovenaan de tabel opVerwijderen.
      • Om de playbook niet te publiceren, klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteert u Unpublish.
      • Om te wijzigen met wie het draaiboek wordt gedeeld, zodat alleen bepaalde gebruikers het draaiboek kunnen bekijken en gebruiken, klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteert u Delen beheren. Meer informatie over het delen van toegang tot verkoopinhoud met uw gebruikers en teams.

playbooks-move-delete-clone

Zodra u uw playbooks hebt gemaakt, kunt u ze organiseren in verschillende mappen:

  • Klik rechtsboven op Nieuwe map.
  • Voer een mapnaam in en klik op Map toevoegen.
  • Om afspeelboeken naar een map te verplaatsen, selecteert u het selectievakje naast de afspeelboeken die u wilt verplaatsen en klikt u vervolgens op Verplaatsnaar map. playbooks-move-playbook-to-folder-1
  • Selecteer in het dialoogvenster een map en klik op Verplaatsen.playbooks-select-a-folder
  • Als u een map wilt hernoemen, selecteert u het selectievakje naast de map en klikt u vervolgens boven in de tabel op ediRename.

Playbooks gebruiken in contact-, bedrijfs-, deal- of ticketrecords

  • Navigeer in je HubSpot-account naar je contacten, bedrijven, deals of tickets.
  • Klik op de naam van een record.
  • Gebruik in het rechterpaneel in de sectie Playbooks de zoekbalk om een playbook te vinden of klik op een playbook om het te openen. Als u een aanbevelingsregel voor een playbook hebt ingesteld en het past bij het dealstadium van het record, wordt het bovenaan de lijst gemarkeerd als Aanbevolen.

playbooks-deal-recommendation-display

  • In het pop-up venster verschijnt de inhoud van het playbook. In de linkerzijbalk van het pop-upvenster staat een zijbalk met de inhoud van het draaiboek om u te helpen navigeren naar de verschillende vragen in het draaiboek.
    • In de zijbalk met de inhoud van het draaiboek gaat u met de muis over de vraag en klikt u erop om naar die vraag in het draaiboek te springen.
    • Om de zijbalk met de inhoud van het draaiboek samen te vouwen, klikt u op de laatste cirkel links van het pop-upvenster. Om de inhoud van het Play book te openen, klikt u op de eerste cirkel links van het pop-upvenster.
    • Afhankelijk van het antwoordveld voor elke vraag kunt u notities invoeren, antwoordopties selecteren of een eigenschap op een record bijwerken. Als u bij het antwoordtype Lijst met antwoordopties of Een eigenschap bijwerken hebt gekozen voor Verberg notitieveld, staat er geen tekstvak onder de vraag.
playbook-outline
    • Als de vraag is gekoppeld aan een eigenschap in een object dat verschilt van het openstaande record waarin u het afspeelboek gebruikt, geeft het afspeelboek een lijst van gekoppelde records weer en kunt u het record kiezen dat u wilt bijwerken. U kunt dan een waarde invoeren en de gekoppelde CRM-eigenschap bijwerken wanneer u de opdracht aanmeldt.

update-property-in-associated-record-in-playbook


playbook-call-outcome-and-type
  • U kunt een taak aanmaken om op te volgen door het selectievakje Een taak aanmaken om op te volgen te selecteren.
  • Als u klaar bent met het playbook, klikt u linksonder op Log [type afspraak] . Het overeenkomsttype is het type dat u hebt geselecteerd op het tabbladInstellingen in de playbook editor.

Het draaiboek wordt opgeslagen als een overeenkomst op de tijdlijn van het record met de vragen, antwoorden en eventuele notities. Alle informatie die wordt ingevoerd in een draaiboek wordt automatisch opgeslagen als een concept totdat u op Log [soort opdracht] klikt. Zodra u Log [engagementtype] selecteert, worden alle eigenschappen die zijn gekoppeld aan een vraag en antwoord bijgewerkt met de antwoorden die u hebt geselecteerd of ingevoerd tijdens het gebruik van het playbook (alleenSales Hub of Service Hub Professional of Enterprise ).

playbook-note-timeline

Let op: alle notities en antwoorden die zijn opgeslagen in uw playbooks verschijnen de volgende keer dat het playbook wordt geopend op een record. U kunt notities en antwoorden verwijderen om ze uit het playbook te verwijderen.

Playbooks bekijken in Slack

Als je HubSpot's integratie met Slack hebt geïnstalleerd, kun je playbooks direct in Slack zoeken en bekijken door het /hs-search-playbook slash commando te gebruiken.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.