Playbooks

Gebruik speelboekjes

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Sales Hub  Enterprise
Service Hub  Enterprise

Naarmate uw verkoop- en serviceteams groeien, vergt het coachen van uw teamleden meer tijd en inspanning. Met de playbook tool kunt u begeleiding bieden met interactieve inhoudskaarten die worden weergegeven in contact-, bedrijfs-, deal- en ticketrecords voor uw teamleden om te verwijzen naar en gestandaardiseerde notities te maken bij het spreken met prospects en klanten.

Let op:
  • Voor het maken, bewerken en verwijderen van playbooks moet u een toegewezen Sales Hub of Service Hub Enterprise seat en Publish en/of Write playbooks rechten hebben.
  • Sales Hub Enterprise-gebruikers zonder playbookrechten kunnen nog steeds playbooks bekijken en gebruiken in de tool voor playbooks en in contact-, bedrijfs- en dealrecords. Ze zullen geen toegang hebben tot playbooks in ticket records.
  • Service Hub Enterprise-gebruikers zonder playbookrechten kunnen nog steeds playbooks bekijken en gebruiken in de playbook-tool en op contact-, bedrijfs- en ticketrecords. Zij zullen geen toegang hebben tot playbooks in deal records.

Speelboeken maken

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Draaiboeken.
  • Klik rechtsboven op Playbook aanmaken.
  • U kunt een belscript, een how-to-playbook of een account-based selling playbook maken met behulp van een sjabloon, of u kunt een playbook vanaf nul maken.Selecteer in het linkerpaneeleen typeplaybook .
  • Klik op het potloodicoon bewerken en voer een titel in voor uw playbook.
  • Klik op Playbook maken. create-playbooks-select-a-playbook-type
  • Schrijf het draaiboek Inhoud van het lichaam. Gebruik de werkbalk aan de bovenkant om uw inhoud te formatteren, of voeg links, afbeeldingen, embed codes, of vragen en antwoorden.playbooks-toolbar-editor
    • Om een URL in te voegen, klikt u op de Link-pictogram-link.
    • Om te zoeken naar een afbeelding in uw bestandsbeheer, een afbeelding te uploaden vanaf uw computer of een afbeeldingsURL in te voeren, klikt u op het pictogram Afbeelding invoegenImage.
    • Om gebruikers in staat te stellen de contactpersoon een vraag te stellen en vervolgens hun antwoord in te voeren of hun antwoord te selecteren uit een vooraf bepaalde reeks reacties, klikt u op het pictogramVraag & antwoordAntwoordAnswe. In het dialoogvenster schrijft u een vraag of een prompt.
      • Selecteer een antwoordoptie.
        • Alleen open tekstveld: voer reacties in een open tekstveld in.
        • Gebruik een set antwoorden die wordt opgeslagen in een notitie: selecteer uit een vooraf bepaalde set antwoorden die vervolgens worden opgeslagen als een notitie op het contactrecord. Om een snel antwoord toe te voegen, klikt u in het veld Snelle antwoorden en voert u een antwoordoptie in, waarna u op deoptie "[optie]" klikt of op de Enter-toets drukt .
        • Gebruik een set antwoorden die op een eigenschap wordt opgeslagen: selecteer uit een vooraf bepaalde set antwoorden die vervolgens wordt opgeslagen op een contactpersoon, bedrijf, deal of ticket eigenschap. Klik op het vervolgkeuzemenu Eigenschapstype en selecteer een eigenschapstype en selecteer vervolgens een specifieke eigenschap om naar te linken.create-question
      • Als u klaar bent, klikt u op Opslaan.

Let op: op dit moment kunt u geen reacties op een datumkieseigenschap

opslaan.
    • Om een video toe te voegen of een nieuw videobestand te uploaden, klikt u op het Video-icoon insertVideo.
    • Om een URL in te voegen om een YouTube-, Vimeo- of Instagram-insluitcode te maken, klikt u op de knop Embed-code-icoon verankeren.
  • Klik na het schrijven van de inhoud van uw playbook op het tabblad Instellingen .
    • Om te specificeren welk type van engagement het playbook moet loggen zoals wanneer het is opgeslagen op een record,klik op het Engagement type dropdown menu en selecteer een engagement type.settings-engagement-type
  • Om te zien hoe het draaiboek eruit zal zien op een contactpersoon, bedrijf, deal of ticketrecord, klikt u op Preview in de rechterbovenhoek.
  • Als u klaar bent, klikt u op Publiceren.

Spelboeken beheren

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Draaiboeken.
  • Gebruik rechtsboven de zoekbalk om een playbook op naam op te zoeken.
  • Om te filteren op de maker van een playbook, klikt u op het vervolgkeuzemenu Beeld .
  • Om te bewerken, te klonen, te verwijderen, niet te publiceren of te wijzigen wie er toegang heeft tot de playbook:
    • Ga met de muis over de naam van een speelboek.
      • Om de playbook te bewerken, klikt u op Bewerken.
      • Om het playbook te klonen, klikt u op Kloon.
      • Om het draaiboek te verwijderen, klikt u op de Meer dropdown menu, selecteer dan Verwijderen. Of selecteer het selectievakje naast de te verwijderen playbook(s) en klik vervolgens bovenaan de tabel op deleeDelete.
      • Om de playbook te verwijderen, klikt u op de knop Meer dropdown menu, selecteer dan Unpublish.
      • Om te wijzigen met wie de playbook wordt gedeeld zodat alleen bepaalde gebruikers de playbook kunnen bekijken en gebruiken, klikt u op het vervolgkeuzemenu More (Meer ) en selecteert u vervolgens Share (Delen). Meer informatie over het delen van toegang tot verkoopinhoud met uw gebruikers en teams.

share-access-to-playbook

Als je eenmaal je playbooks hebt gemaakt, kun je ze in verschillende mappen ordenen:

  • Klik in de rechterbovenhoek op Nieuwe map.
  • Voer een mapnaam in en klik vervolgens op Map toevoegen.
  • Als u playbooks naar een map wilt verplaatsen, selecteert u het selectievakje naast de te verplaatsen playbooks en klikt u vervolgens op foldeMove. playbooks-move-playbook-to-folder
  • Selecteer in het dialoogvenster een map en klik vervolgens op Move (Verplaatsen).playbooks-select-a-folder
  • Als u de naam van een map wilt wijzigen, selecteert u het selectievakje naast de map en klikt u boven aan de tabel op ediRename.

Gebruik van playbooks in contact-, bedrijfs-, deal-, of ticketrecords

  • In het pop-up venster verschijnt de inhoud van het playbook. Als het Afspeelboek vraag & antwoord(en) heeft, selecteer dan snelle antwoorden, voer tekst in om op te slaan in een contactpersoon, of voer notities in .update-contact-properties-from-playbook
  • Als u klaar bent met het playbook, klikt u linksonder op Logboek [opdrachttype] . Het type overeenkomst is het type dat u hebt geselecteerd op het tabbladInstellingen in de playbookeditor.log-playbook-as-note
  • Als u de playbook als een gesprek of een vergadering registreert, gebruikt u de vervolgkeuzelijst Selecteer een resultaat en selecteer een gesprekstype om een gespreksresultaat of het type gesprek of vergadering bewerken. playbook-pane
Het draaiboek zal als een engagement op de tijdlijn van het object opslaan met de vragen, antwoorden en eventuele aantekeningen. Alle eigenschappen die zijn gekoppeld aan een vraag & antwoord worden bijgewerkt met de antwoorden die u hebt geselecteerd of ingevoerd tijdens het gebruik van het draaiboek.

playbook-note-timeline

Let op: alle notities en antwoorden die in uw playbooks zijn opgeslagen, verschijnen de volgende keer dat het playbook op een plaat wordt geopend. U kunt notities en antwoorden verwijderen om ze uit het playbook te verwijderen.

Bekijk playbooks in Slack

Als u de integratie van HubSpot met Slack hebt geïnstalleerd, kunt u direct in Slack naar playbooks zoeken en deze bekijken met behulp van het /hs-search-playbook-slash-commando.