Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Playbooks

Gebruik afspeelboeken

Laatst bijgewerkt: mei 10, 2022

Geldt voor:

Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise

Naarmate uw verkoop- en serviceteams groeien, vraagt het coachen van uw teamleden meer tijd en inspanning. Met de tool afspeelboeken kunt u begeleiding bieden met interactieve inhoudskaarten die worden weergegeven in contact-, bedrijfs-, deal- en ticketrecords voor uw teamleden om naar te verwijzen en gestandaardiseerde notities te maken wanneer ze met prospects en klanten spreken.

Om afspeelboeken te kunnen maken, bewerken en verwijderen, moet u beschikken over een toegewezen Sales Hub of Service Hub Professional Enterprise seat en over Publiceer en/of Schrijf afspeelboeken rechten.

Let op:
  • Sales Hub Professionele of Enterprise-gebruikers zonder afspeelboekmachtigingen kunnen nog steeds afspeelboeken bekijken en gebruiken in de tool Afspeelboeken en in contact-, bedrijfs- en transactierecords. Service Hub Professionele of Enterprise-gebruikers zonder afspeelboekmachtigingen kunnen nog steeds afspeelboeken bekijken en gebruiken in de tool Afspeelboeken en in contact-, bedrijfs- en ticketrecords.
  • Afhankelijk van uw HubSpot-abonnement is er een limiet aan het aantal playbooks dat u kunt aanmaken. Meer informatie vindt u in de HubSpot Product & Services catalogus.

Playbooks maken

  • { local.navPlaybooks }}
  • Klik in de rechterbovenhoek op Playbook maken.
  • U kunt een belscript, een handleiding of een accountgebaseerd verkoop-playbook maken met behulp van een sjabloon, of u kunt een playbook vanuit het niets maken.Selecteer in het linkerpaneeleen typeafspeelboek .
  • Klik op hetpictogram met het bewerkingspotlood en voer een titel in voor uw afspeelboek.
  • Klik op Afspeelboek maken. create-playbooks-select-a-playbook-type
  • Schrijf de inhoud van het afspeelboek. Gebruik de werkbalk bovenaan om uw inhoud op te maken, of voeg links, afbeeldingen, insluitcodes, of vragen & antwoorden in.playbooks-toolbar-editor
    • Om een URL in te voegen, klikt u op het pictogram Link.
    • Als u naar een afbeelding in uw bestandsbeheer wilt bladeren, een afbeelding vanaf uw computer wilt uploaden of een URL voor een afbeelding wilt invoeren, klikt u op het pictogram Afbeelding invoegen .
    • Om gebruikers de mogelijkheid te geven een vraag te stellen aan een contactpersoon en vervolgens hun antwoord in te voeren of hun antwoord te selecteren uit een vooraf bepaalde reeks antwoorden, klikt u op het pictogram VraagAntwoordVraag& Antwoord. Schrijf in het dialoogvenster een vraag of een prompt.
      • Selecteer een antwoordoptie.
        • Alleen open tekstveld: voer reacties in een open tekstveld in.
        • Maak een set aangepaste antwoordopties ( Verkoophub of Servicehub AlleenEnterprise ): kies uit een vooraf bepaalde reeks antwoorden die vervolgens worden opgeslagen als een notitie bij de contactrecord. Om een snel antwoord toe te voegen, klik in het veld Snelle antwoorden en voer een antwoordoptie in, klik dan opOptie maken "[optie]", of druk op de Enter-toets.
        • Gebruik een set antwoorden die wordt opgeslagen in een eigenschap ( Verkoophub ofServicehub AlleenEnterprise ): kies uit een vooraf bepaalde set antwoorden die vervolgens wordt opgeslagen in een eigenschap van een contactpersoon, bedrijf, deal of ticket. Klik op het vervolgkeuzemenu Type eig enschap en selecteer een type eigenschap, selecteer vervolgens een specifieke eigenschap om aan te koppelen.edit-playbook-question
      • Als u klaar bent, klikt u op Opslaan, of klikt u op Opslaan als nieuwe vraag. Als u dit als een nieuwe vraag opslaat, worden alle eerder opgenomen antwoorden vervangen.
    • Als u een video wilt toevoegen of een nieuw videobestand wilt uploaden, klikt u op het vervolgkeuzemenuInvoegenen selecteert u Video.
    • Als u een URL wilt invoegen om een YouTube-, Vimeo- of Instagram-insluitcode te maken, klikt u op het vervolgkeuzemenu Invoegen en selecteert u vervolgens Insluiten.
  • Nadat u de inhoud van uw afspeelboek hebt geschreven, klikt u op het tabblad Instellingen .
    • Om aan te geven als welk type verbintenis het afspeelboek moet worden geregistreerd wanneer het in een record wordt opgeslagen, klikt u ophet vervolgkeuzemenu Type verbintenis en selecteert u een type verbintenis. settings-engagement-type

Let op: wanneer u een afspeelboek logt als een gesprek, zal het gesprek engagement alleen loggen naar het record waar u het afspeelboek hebt gebruikt. Er wordt niet gelogd naar de gekoppelde records.

  • Om te zien hoe het afspeelboek eruit zal zien op een contact, bedrijf, deal, of ticket record, klik op Voorbeeld in de rechterbovenhoek.
  • Wanneer u klaar bent, klikt u op Publiceren.

Playbooks beheren

  • { local.navPlaybooks }}
  • Rechtsboven kunt u de zoekbalk gebruiken om een afspeelboek op naam op te zoeken.
  • Om te filteren op de eigenaar van het afspeelboek, klikt u op het vervolgkeuzemenu Eigenaar .
  • Om te bewerken, te klonen, te verwijderen, niet te publiceren of te wijzigen wie toegang heeft tot het afspeelboek:
    • Beweeg met de muis over de naam van een afspeelboek.
      • Om de afspeelboek editor te openen en wijzigingen aan te brengen, klikt u op de naam van het afspeelboek.
        • Om eerdere versies van het afspeelboek te bekijken en te herstellen, klikt u rechtsboven in de editor op Versiegeschiedenis.
        • Aan de linkerkant van het dialoogvenster kunt u een eerdere versie bekijken en selecteren.
        • Om dit ontwerp te herstellen, klikt u op Herstellen.restore-playbook
      • Om het afspeelboek te klonen, klikt u op Acties in het vervolgkeuzemenu en vervolgens op Klonen.
      • Om het afspeelboek te verwijderen, klikt u op het Acties vervolgkeuzemenu en selecteert u vervolgens Delete. Of, selecteer het selectievakje naast het (de) afspeelboek(en), klik dan boven in de tabel opVerwijderen.
      • Om het afspeelboek te de-publiceren, klik op het Acties vervolgkeuzemenu en selecteer vervolgens Unpublish.
      • Als u wilt wijzigen met wie het afspeelboek wordt gedeeld, zodat alleen bepaalde gebruikers het afspeelboek kunnen bekijken en gebruiken, klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties en vervolgens op Delen beheren. Meer informatie over het delen van de toegang tot verkoopcontent met uw gebruikers en teams.

playbooks-move-delete-clone

Zodra u uw afspeelboeken hebt gemaakt, kunt u ze in verschillende mappen organiseren:

  • Klik in de rechterbovenhoek op Nieuwe map.
  • Voer een mapnaam in en klik vervolgens op Map toevoegen.
  • Om afspeelmappen naar een map te verplaatsen, selecteert u het selectievakje naast de afspeelmappen die u wilt verplaatsen en klikt u vervolgens op Verplaatsennaar map. playbooks-move-playbook-to-folder-1
  • In het dialoogvenster selecteert u een map en klikt u vervolgens op Move (Verplaatsen).playbooks-select-a-folder
  • Als u een map een andere naam wilt geven, selecteer dan het selectievakje naast de map en klik vervolgens boven in de tabel op ediRename.

Afspeelboeken gebruiken in contact-, bedrijfs-, deal- of ticketrecords

  • In het pop-up venster verschijnt de inhoud van het afspeelboek. Als het afspeelboek vraag & antwoord(en) bevat, selecteer dan snelle antwoorden, voer tekst in om op te slaan in een contact eigenschap, of voer notities in.playbook-pane
  • Wanneer u klaar bent met het afspeelboek, klikt u linksonder op Log [engagement type] . Het engagementtype is het type dat u hebt geselecteerd op het tabblad Instellingen in de afspeelboekeditor.
  • Als u het afspeelboek vastlegt als een oproep of een vergadering, gebruikt u de vervolgkeuzemenu's Selecteer een resultaat om een resultaat gesprek of het type gesprek of vergadering te bewerken. playbook-select-outcome

Het afspeelboek wordt opgeslagen als een afspraak op de tijdlijn van het record met de vragen, antwoorden en eventuele notities. Alle eigenschappen die zijn gekoppeld aan een vraag & antwoord zullen worden bijgewerkt met de antwoorden die u hebt geselecteerd of ingevoerd tijdens het gebruik van het afspeelboek (VerkoophubofalleenService HubProfessionalofEnterprise).

playbook-note-timeline

Let op: alle notities en antwoorden die in uw afspeelboeken zijn opgeslagen, verschijnen de volgende keer dat het afspeelboek wordt geopend voor een record. U kunt notities en antwoorden verwijderen om ze uit het afspeelboek te verwijderen.

Afspeelboeken bekijken in Slack

Als u HubSpot's integratie met Slack hebt geïnstalleerd, kunt u playbooks direct in Slack zoeken en bekijken met de opdracht /hs-search-playbookslash.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.