Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Playbooks

Gebruik playbooks

Laatst bijgewerkt: september 21, 2022

Geldt voor:

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Naarmate uw verkoop- en serviceteams groeien, vergt het coachen van uw teamleden meer tijd en inspanning. Met de tool playbooks kunt u begeleiding bieden met interactieve inhoudskaarten die worden weergegeven in contact-, bedrijfs-, deal- en ticketrecords, zodat uw teamleden daarnaar kunnen verwijzen en gestandaardiseerde notities kunnen maken wanneer ze met prospects en klanten spreken.

Om playbooks te maken, te bewerken en te verwijderen, moet u beschikken over een Sales Hub of Service Hub Professional Enterprise seat en machtigingen voor hetpubliceren en/of schrijven van playbooks.

Let op:
  • Gebruikers met toegewezen Sales Hub Professional of Enterprise betaalde seats die geen playbooks rechten hebben kunnen nog steeds playbooks bekijken en gebruiken in de playbooks tool, en op contact, bedrijf, en deal records.
  • Gebruikers met toegewezen Service Hub Professional of Enterprise betaalde seats die geen playbooks rechten hebben kunnen nog steeds playbooks bekijken en gebruiken in de playbooks tool, en op contact, bedrijf, deal, en ticket records.
  • Afhankelijk van je HubSpot abonnement is er een limiet aan het aantal playbooks dat je kunt aanmaken. Lees meer in de HubSpot Product & Services catalogus.

Afspeelboeken aanmaken

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Draaiboeken.
  • Klik rechtsboven op Playbook maken.
  • U kunt een playbook vanuit het niets maken, of een playbook voor ontdekkingsgesprekken of kwalificatie playbook maken met behulp van een sjabloon. Om een voorbeeld van een sjabloon te bekijken, klikt u op de tab Voorbeeld in het rechterpaneel. Om een selectie te maken,selecteert u in het linker paneeleen playbooktype.
  • Klik op hetbewerkingspotlood icoon en voer een titel in voor uw playbook.
  • Klik op Afspeelboek maken. playbook-templates-1
  • Schrijf de inhoud van het draaiboek . Gebruik de werkbalk bovenaan om je inhoud op te maken, of om links, afbeeldingen, embed codes, of vragen & antwoorden in te voegen.playbook-formatting-tool
    • Om een URL in te voegen, klikt u op het pictogram Link.
    • Om naar een afbeelding te bladeren in uw bestandsbeheer, een afbeelding te uploaden vanaf uw computer of een URL voor een afbeelding in te voeren, klikt u op het pictogram Afbeelding invoegen .
    • Om gebruikers in staat te stellen de contactpersoon een vraag te stellen en vervolgens hun antwoord in te voeren of hun antwoord te selecteren uit een vooraf bepaalde reeks antwoorden, klikt u op het pictogram Vraag& antwoord. In het dialoogvenster schrijft u een vraag of vraag.
      • Selecteer een antwoordoptie.
        • Open tekst: voer reacties in een open tekstveld in.
        • Lijst met antwoordopties ( Hub Verkoop of Service Hub Alleen Enterprise ): kies uit een vooraf bepaalde reeks antwoorden die vervolgens worden opgeslagen als een notitie op het contactrecord. Om een snel antwoord toe te voegen, klikt u in het veld Snelle antwoorden en voert u een antwoordoptie in, klik vervolgens opMaak optie "[optie]", of druk op de Enter-toets.
        • Een eigenschap bijwerken ( Hub Verkoop ofHub Service Alleen Enterprise ): kies uit een vooraf bepaalde reeks antwoorden die vervolgens worden opgeslagen in een eigenschap van een contactpersoon, bedrijf, deal of ticket. Klik op het keuzemenu Eigenschapstype en selecteer een eigenschapstype, selecteer vervolgens een specifieke eigenschap die u wilt koppelen. playbooks-create-questions
      • Als u klaar bent, klikt u op Opslaan.
    • Als u een video wilt toevoegen of een nieuw videobestand wilt uploaden, klikt u op het vervolgkeuzemenu Invoegen en selecteert u vervolgens Video.
    • Als u een URL wilt invoegen om een insluitcode voor YouTube, Vimeo of Instagram te maken, klikt u op het vervolgkeuzemenu Invoegen en selecteert u Insluiten.
  • Nadat je de inhoud van je draaiboek hebt geschreven, klik je op de tab Instellingen .
    • Om aan tegeven als welk type engagement het afspeelboek moet worden gelogd wanneer het wordt opgeslagen in een record, klikt u ophet dropdown-menu Engagementtype en selecteert u een engagementtype. settings-engagement-type

Let op: Wanneer u een playbook als een gesprek logt, zal het gespreksverbintenis alleen loggen naar het record waar u het playbook heeft gebruikt. Het logt niet naar de bijbehorende records.

  • Om een vorige versie van het draaiboek te bekijken en te herstellen, klikt u rechtsboven op Versiegeschiedenis. Kies een versie aan de linkerkant van het dialoogvenster en klik op Herstellen.
  • Als u klaar bent, klikt u op Publiceren.

Afspeelboeken beheren

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Draaiboeken.
  • Gebruik linksboven de zoekbalk om een playbook op naam op te zoeken.
  • Om te filteren op de eigenaar van het playbook, klik op het Owner dropdown menu.
  • Om te bewerken, klonen, verwijderen, unpubliceren, of te wijzigen wie toegang heeft tot het draaiboek:
    • Ga met de muis over een afspeelboeknaam.
      • Om de playbook editor te openen en wijzigingen aan te brengen, klikt u op de naam van het playbook.
        • Om eerdere versies van het draaiboek te bekijken en te herstellen, klikt u rechtsboven in de editor op Versiegeschiedenis.
        • Aan de linkerkant van het dialoogvenster bekijkt en selecteert u een vorig ontwerp.
        • Om dit ontwerp te herstellen, klikt u op Herstellen. restore-playbook
      • Om het draaiboek te klonen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties en vervolgens op Kloon.
      • Om het playbook te verwijderen, klikt u op het Acties dropdown menu en selecteert u Verwijderen. Of, selecteer het selectievakje naast de playbook(s), klik dan bovenaan de tabel opVerwijderen.
      • Om het playbook niet te publiceren, klikt u op het Acties dropdown menu, selecteer dan Unpublish.
      • Om te wijzigen met wie het draaiboek wordt gedeeld, zodat alleen bepaalde gebruikers het draaiboek kunnen bekijken en gebruiken, klikt u op het vervolgmenu Acties en selecteert u vervolgens Delen beheren. Meer informatie over het delen van toegang tot verkoopinhoud met uw gebruikers en teams.

playbooks-move-delete-clone

Zodra u uw playbooks hebt gemaakt, kunt u ze in verschillende mappen organiseren:

  • Klik rechtsboven op Nieuwe map.
  • Voer een mapnaam in en klik vervolgens op Map toevoegen.
  • Om afspeelboeken naar een map te verplaatsen, selecteert u het selectievakje naast de afspeelboeken die u wilt verplaatsen en klikt u vervolgens op Folder verplaatsennaar map. playbooks-move-playbook-to-folder-1
  • Selecteer in het dialoogvenster een map en klik op Verplaatsen.playbooks-select-a-folder
  • Als u een map wilt hernoemen, selecteert u het selectievakje naast de map en klikt u vervolgens boven in de tabel op ediRename.

Playbooks gebruiken in contact-, bedrijfs-, deal- of ticketrecords

  • In het pop-up venster verschijnt de inhoud van de playbook. Afhankelijk van het antwoordveld voor elke vraag kunt u notities invoeren, tekst invoeren om op te slaan in een contacteigenschap, of snelle antwoorden selecteren.playbook-pane
  • Als u klaar bent met het playbook, klikt u linksonder op Log [engagementtype] . Het engagementtype is het type dat u hebt geselecteerd op het tabbladInstellingen in de playbook-editor.
  • Als u het draaiboek registreert als een gesprek of een vergadering, gebruikt u de vervolgkeuzemenu 's Selecteer een resultaat om een gespreksresultaat of het type gesprek of vergadering te bewerken. playbook-select-outcome

Het draaiboek wordt opgeslagen als een afspraak op de tijdlijn van het record met de vragen, antwoorden en eventuele notities. Alle informatie die in een draaiboek wordt ingevoerd, wordt automatisch opgeslagen als een concept totdat u op Log [soort afspraak] klikt. Zodra u Log [soort opdracht] selecteert, worden alle eigenschappen die zijn gekoppeld aan een vraag en antwoord bijgewerkt met de antwoorden die u hebt geselecteerd of ingevoerd tijdens het gebruik van het draaiboek (Hub Verkoop of Service Hub Alleen Professional of Enterprise ).

playbook-note-timeline

Let op: alle notities en antwoorden die zijn opgeslagen in uw playbooks verschijnen de volgende keer dat het playbook wordt geopend op een record. U kunt notities en antwoorden verwijderen om ze uit het playbook te verwijderen.

Playbooks bekijken in Slack

Als je HubSpot's integratie met Slack hebt geïnstalleerd, kun je playbooks direct in Slack zoeken en bekijken door het /hs-search-playbook slash commando te gebruiken.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.