Copilot gebruiken (BETA)

Breeze Copilot van HubSpot is een AI-tool voor conversies. Gebruik Copilot als virtuele assistent om je doelen op het gebied van verkoop, marketing en service te ondersteunen. Copilot kan je helpen bij het prospecteren van bedrijven, het genereren van content, het uitvoeren van routinetaken en nog veel meer. Om je ervaring met Copilot te personaliseren, kun je de toegang van Copilot tot je HubSpot account regelen.

AI-instellingen voor Copilot beheren

Om Copilot te gebruiken, moet je de volgende AI-instellingen inschakelen. Als je een gebruiker bent met Superbeheerdersrechten, kun je de AI-toegang voor je account configureren. Meer informatie over het beheren van je AI-instellingen.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu, in de sectie Accountbeheer, naar AI.
• Klik in het tabblad Toegang van je AI-instellingen om de optie Gebruikers toegang geven tot generatieve AI-tools en -functies en de optie Gebruikers toegang geven tot Copilot in te schakelen. Meer informatie over het beheren van je AI-instellingen.

Copilot gebruiken

Je kunt Copilot gebruiken voor verschillende tools in HubSpot:

• Klik rechtsboven in de navigatiebalk op Copilot.
  • Als dit de eerste keer is dat je Copilot gebruikt, verschijnt de handleiding in het rechterpaneel. Om te beginnen klik je op Exit tutorial of klik je op een aanbevolen prompt.
  • Als je Copilot al eerder hebt gebruikt, wordt in het rechterpaneel een nieuwe conversatie of de laatst geopende prompt weergegeven.
• Om een chat te versturen, voer je een bericht in en klik je op het verzendpictogram.
• Om een nieuwe chat te beginnen, klik je bovenaan op Chats. Selecteer vervolgens Een nieuwe chat starten.
• Als u eerdere chats wilt bekijken, klikt u bovenin op Chats. Selecteer vervolgens Uw chats bekijken.

Let op: gebruikers met rechtenbeperkingen, zoals beperkte toegang tot het lezen, maken en bewerken van CRM records, hebben geen toegang tot gegevens of kunnen deze acties niet uitvoeren via Copilot.

• Als u een promptsjabloon wilt gebruiken, klikt u op Zie meer prompts of Alle prompts en selecteert u een prompt. Voer de vereiste aanvullende informatie in (bijvoorbeeld de domeinnaam van het bedrijf dat u wilt samenvatten of de beschrijving van een afbeelding die u wilt genereren) en klik vervolgens op het pictogram Verzenden.
• In uw antwoord kunnen er extra acties zijn die u kunt uitvoeren, zoals het samenvatten van een bijbehorende activiteit. Klik op een actie (bijvoorbeeld Samenvatten) om de prompt te verzenden.
• Om een reactie te kopiëren, klik je onder het bericht op het klembordpictogram.
• Feedback geven over een Copilot-antwoord:
  • Als een antwoord was wat je verwachtte, klik dan op het duim omhoog pictogram.
  • Als een antwoord niet was wat je verwachtte of op het pictogram met de duimen omlaag.
• Klik op de X rechtsboven om de chat te sluiten.

Copilot gebruiken om inhoud te genereren op basis van bestaande tekst

Gebruik Copilot om je schrijven te verfijnen. Je kunt content genereren op basis van bestaande tekst:

• Navigeer naar je inhoud:
  • Websitepagina's: Navigeer in je HubSpot account naar Inhoud > Websitepagina's.
  • Landingspagina's: Navigeer in je HubSpot-account naar Inhoud > Landingspagina's.
  • Blog: Navigeer in je HubSpot account naar Inhoud > Blog.
  • Kennisbank: Navigeer in je HubSpot account naar Inhoud > Kennisbank.
  • E-mail: Navigeer in je HubSpot-account naar Marketing > Marketing E-mail.
  • CTA's: Navigeer in je HubSpot-account naar Marketing > Lead Capture > CTA's. Klik linksboven op het dropdown menu en selecteer CTA's
  • SMS: navigeer naar Marketing > SMS. Klik rechtsboven op Bericht maken.
• Klik op de naam van uw inhoud.
• Klik in de editor op een rich text gedeelte van de inhoud. Voor Kennisbank artikelen, klik op de body van het artikel.
• Markeer de tekst waarvoor je inhoud wilt genereren, klik op Verfijnen en selecteer een markeeropdracht.
  • Merkstem toepassen: herschrijft de gemarkeerde tekst om de merktoon van je account toe te passen. Meer informatie over het instellen van een merktoon.
  • Herschrijven: genereert een andere formulering van de gemarkeerde tekst.
  • Uitbreiden: gaat dieper in op de inhoud van de gemarkeerde tekst.
  • Samenvatten: comprimeert de gemarkeerde tekst.
  • Toon wijzigen: herschrijft de gemarkeerde tekst in een bepaalde toon die je selecteert: Vriendelijk, Professional, Geestig, Hartelijk of Educatief.
  • Iets anders...: herschrijft de gemarkeerde tekst op basis van aanwijzingen die je invoert in Copilot.

• Copilot genereert nieuwe inhoud op basis van het verzoek:
  • Als je de inhoud wilt gebruiken, klik je op Vervangen.
  • Als je de inhoud verder wilt verfijnen, klik je op Verfijnen. Voer vervolgens hieronder je vraag in.

Let op: je kunt slechts 30 keer per minuut en 1000 keer per dag inhoud genereren.

Copilot gebruiken om nieuwe content te genereren

• Navigeer naar je inhoud:
  • Websitepagina's: Navigeer in je HubSpot account naar Inhoud > Websitepagina's.
  • Landingspagina's: Navigeer in je HubSpot-account naar Inhoud > Landingspagina's.
  • Blog: Navigeer in je HubSpot account naar Inhoud > Blog.
  • CTA's: navigeer in je HubSpot-account naar Marketing > Lead Capture > CTA's. Klik linksboven op het dropdown menu en selecteer CTA's.
  • SMS: navigeer naar Marketing > SMS. Klik rechtsboven op Bericht maken.

• Klik op de naam van je inhoud.
• Klik in de inhoudseditor op een rijke-tekstgedeelte van je inhoud.
• Typ / om het menu weer te geven en selecteer vervolgens een schuine streep-commando:
  • Genereer kop: genereer een sectiekop op basis van je vraag (niet beschikbaar in SMS-berichten)
  • Genereer afbeelding: genereer een afbeelding gebaseerd op uw vraag (niet beschikbaar in SMS-berichten)
  • Alinea genereren: genereer een alinea op basis van uw vraag (niet beschikbaar in SMS-berichten)
  • Subsectie genereren: genereer een deel van je inhoud op basis van je prompt (niet beschikbaar in marketinge-mails of sms-berichten).
  • Bericht genereren (alleen voor SMS-berichten): genereer een SMS-bericht.

• Voer in Copilot een beschrijving in van de inhoud die gegenereerd moet worden. Best practices voor het maken van een effectieve prompt zijn onder andere:
  • Wees zo specifiek mogelijk.
  • Gebruik eenvoudige, duidelijke taal om verwarring of dubbelzinnigheid te voorkomen.
  • Geef voorbeelden of aanvullende informatie zodat Copilot de context en toon van je verzoek beter begrijpt.
  • Experimenteer met verschillende soorten prompts als je niet het gewenste resultaat krijgt.
• Copilot genereert nieuwe inhoud op basis van het verzoek.
  • Klik op Invoegen om de inhoud te gebruiken.
  • Als je de inhoud verder wilt verfijnen, klik je op Verfijnen. Voer vervolgens hieronder je vraag in.

Let op: je kunt maar 1000 keer per dag inhoud genereren.

Voorbeeldgebruiksgevallen

De volgende voorbeelden zijn gebaseerd op veelvoorkomende doelen voor verkoop, marketing en CRM databasebeheer.

• Maak een nieuw record: je bent aan het bellen met een bedrijf dat geïnteresseerd is in het kopen van jouw product. Tijdens het gesprek kun je snel een nieuwe deal aanmaken met relevante informatie via de prompt Deal toevoegen. Eenmaal aangemaakt, kun je jezelf toewijzen aan de deal of aanvullende details bijwerken met Copilot (bijv. [deal] aan mij toewijzen), of de waarden van eigenschappen bewerken in HubSpot.
• Notities maken en bekijken: jij bent de notulist tijdens een vergadering van het bedrijf. In plaats van naar elke contactpersoon te navigeren om notities over hen toe te voegen, kun je notities maken met de prompt Notitie toevoegen aan een contactpersoon. Na de vergadering kun je de gelogde notities ophalen met de prompt Notities bekijken.
• Records met specifieke criteria weergeven: je bent een verkoopmanager en je wilt bijhouden welke deals de komende maand gesloten gaan worden. U kunt een bericht sturen Zoek deals met een sluitingsdatum in augustus 2024 om een lijst op te halen van deals met sluitingsdata in de volgende maand.
• Een record samenvatten: uw CRM bevat een bedrijf met veel activiteiten, maar u wilt graag een overzicht van gelogde notities zien in plaats van door alle activiteiten op het record te scrollen. U kunt de prompt Bedrijf samenvatten [domeinnaam bedrijf] invoeren om de waarden van bepaalde bedrijfseigenschappen en samenvattingen van de activiteiten van het bedrijf op te halen. Meer informatie over wat er in een samenvatting van een record staat.

• Een blogbericht genereren: u schrijft een blogbericht over hoe u uw sociale media volgers kunt laten groeien. Je kunt de prompt Blogpost genereren gebruiken om je op weg te helpen met een concept dat is geschreven op basis van je bedrijf en doelgroep. Als je je account hebt gekoppeld aan HubSpot, kun je een blogontwerp maken in Hubspot met de inhoud.
• Genereer een afbeelding: je bent een marketeer die afbeeldingen zoekt om op te nemen in blog- en sociale media-inhoud voor een inzamelingsactie voor een skatepark voor een hondenopvang. Je kunt de prompt Afbeelding genereren gebruiken om een afbeelding van een kind met een hond te genereren. Nadat je een afbeelding hebt gegenereerd, klik je op Afbeelding opslaan om je afbeelding direct op te slaan in de bestandentool.
• Een verkoop-e-mail opstellen: je bent een vertegenwoordiger die e-mailsjablonen voor verschillende scenario's wil. U kunt de verschillende verkoopmailvragen gebruiken om e-mails te genereren voor prospects in verschillende levenscyclusfasen. Een aantal verkoop-e-mailopties zijn gepersonaliseerde e-mails voor een eerste contact, e-mails om leads te reactiveren en e-mails naar thought leaders.
• Maak een workflow: je bent een verkoopmanager en je wilt nieuwe leads toewijzen aan je verkopers. Je kunt een workflow genereren, inclusief registratietriggers en -acties, om dit proces te automatiseren. Je kunt de structuur Wanneer [dit gebeurt], dan [doe dit] gebruiken bij het invoeren van je prompt.
• Onderzoek een bedrijf: je doet onderzoek naar een prospect en wilt meer te weten komen over hun technologiegebruik en nieuws over hen bijhouden. U kunt de prompts Onderzoek technologie en Onderzoek bedrijf nieuws gebruiken om de informatie te verzamelen.

Let op: de doorzoekbare locatie- en industriewaarden voor bedrijven zijn gebaseerd op de standaard attribuutwaarden van Clearbit.

Lees meer over de functies van HubSpot AI.

Copilot gebruiken op mobiel

Gebruik copilot onderweg in de mobiele app van HubSpot. In de mobiele app kun je alleen rechtstreeks interactie hebben met copilot vanuit de copilot tool. Je kunt Copilot mobiel gebruiken om nieuwe bedrijven in een bepaald gebied te onderzoeken, een dealrecord samen te vatten, een taak aan te maken en nog veel meer.

Copilot gebruiken op mobiel:

• Open de HubSpot app op je apparaat.
• Tik onderaan op Menu.
• Tik in het linkerpaneel op Copilot.
• Om een chat te versturen, voer je een bericht in en tik je op het verzendpictogram.
• Je kunt ook op een bestaand bericht tikken en vervolgens op het verzendpictogram tikken.
• Om de chat te sluiten, tikt u op de X linksboven.

Let op: u hebt geen toegang tot de chatgeschiedenis als u copilot mobiel gebruikt.