Créer des résultats personnalisés pour les appels et les réunions

Les utilisateurs disposant dedroits d' accès au compte peuvent créer des résultats d'appels et de réunions personnalisés. Créez des résultats personnalisés pour répondre aux besoins de votre organisation et mieux suivre l'activité de votre équipe dans HubSpot. Vous pouvez créer jusqu'à 30 résultats d'appel personnalisés à utiliser lors d'un appel, de l' enregistrement d'une activité ou de l'utilisation d'un livre de jeu, et jusqu'à 30 résultats de réunion personnalisés à utiliser lors de la programmation ou de l'enregistrement d'une réunion. Les résultats personnalisés sont également disponibles pour être utilisés comme filtres dans les flux de travail et les listes.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
• Pour créer un résultat d'appel personnalisé
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Appels.
  • Dans l'onglet Configurations d'appel , en regard du paramètre Suivi des résultats des appels , cliquez sur Modifier les options.
• Pour créer un résultat de réunion personnalisé :
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Activités. 
  • Cliquez sur l'onglet Réunions  
  • En regard du paramètre Suivi des résultats de la réunion , cliquez sur Modifier les options 

• Dans le panneau de droite, cliquez sur + Ajouter un résultat

• Saisissez le résultat dans le champ de texte, puis cliquez sur Enregistrer dans l'angle inférieur gauche. Les résultats personnalisés peuvent comporter un maximum de 50 caractères.

Remarque : vous ne pouvez pas modifier un résultat après l'avoir enregistré dans HubSpot, car les modifications apportées au résultat pourraient avoir un impact sur les données du rapport.

• Après avoir enregistré le résultat, il sera disponible dans les menus déroulants Résultat de l'appel ou Résultat de la réunion de l'activité sur la ligne de temps.

• Pour supprimer une issue personnalisée, cliquez sur l' icône de la corbeille de suppression à côté de l'issue. Une fois qu'un résultat est supprimé, il ne peut pas être utilisé dans les outils HubSpot, y compris pour les listes et les workflows. La suppression d'un résultat personnalisé n'affectera pas les rapports. Vous ne pouvez pas supprimer les résultats de la réunion par défaut.