Créer des résultats personnalisés pour les appels et les réunions

Les utilisateurs dotés d'autorisations Accès au comptepeuvent créer des résultats personnalisés pour les appels et les réunions afin de mieux suivre l'activité de votre équipe. Vous pouvez exiger des résultats d'appel lors de la configuration des appels dans votre compte HubSpot. Vous pouvez créer jusqu'à 30 résultats d'appel personnalisés à utiliser lors d'un appel, de l'enregistrement d'une activité ou de l'utilisation d'un guide conversationnel, et jusqu'à 30 résultats de réunion personnalisés à utiliser lors de la programmation ou de l'enregistrement d'une réunion. Les résultats personnalisés sont également disponibles pour être utilisés comme filtres dans les workflows et les listes.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Pour créer un résultat d'appel personnalisé :
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Appels.
  • Dans l'onglet Configurations d'appels, à côté du paramètre Suivre les résultats d'appels, cliquez sur Modifier les options.
• Pour créer un résultat de réunion personnalisé :
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Activités. 
  • Cliquez sur l'onglet Réunions. 
  • À côté du paramètre Suivre les résultats des rendez-vous, cliquez sur Modifier les options. 

• Dans le panneau de droite, cliquez sur + Ajouter un résultat.

• Saisissez le résultat dans le champ de texte, puis cliquez sur Enregistrer en bas à gauche. Les résultats personnalisés peuvent comporter un maximum de 50 caractères.

Remarque : vous ne pouvez pas modifier un résultat après l'avoir enregistré dans HubSpot car les modifications apportées au résultat pourraient avoir un impact sur les données de rapport.

• Après avoir enregistré le résultat, il sera disponible dans les menus déroulants Résultat de l'appel ou Résultat de la réunion de l'activité dans la chronologie.

• Pour supprimer un résultat personnalisé, cliquez sur l'icône Corbeille delete à côté du résultat. Une fois qu'un résultat est supprimé, il ne peut plus être utilisé dans les outils HubSpot, y compris Listes et Workflows. La suppression d'un résultat personnalisé n'affectera pas les rapports. Vous ne pouvez pas supprimer les résultats de la réunion par défaut. 

Remarque : si vous supprimez un résultat personnalisé, cela peut entraîner des problèmes au niveau de l'analyse de votre compte.