Skapa anpassade resultat för samtal och möten

Användare medbehörigheter för kontoåtkomst kan skapa anpassade samtals- och mötesresultat. Skapa anpassade resultat för att passa organisationens behov och få bättre koll på teamets aktivitet i HubSpot. Du kan skapa upp till 30 anpassade samtalsutfall som du kan använda när du ringer ett samtal, loggar en aktivitet eller använder en spelbok, och upp till 30 anpassade mötesutfall som du kan använda när du schemalägger eller loggar ett möte. Anpassade utfall kan också användas som filter i arbetsflöden och listor.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Så här skapar du ett anpassat samtalsresultat:
  • I menyn i vänster sidofält navigerar du till Samtal.
  • Klicka på Redigera alternativ på fliken Samtalskonfigurationer bredvid inställningen Spåra samtalsresultat .
• Skapa ett anpassat mötesresultat:
  • Navigera till Objekt > Aktiviteter i menyn till vänster i sidofältet.
  • Klicka på fliken Möten .
  • Klicka på Redigera alternativ bredvid inställningen Spåra mötesresultat .

• Klicka på + Lägg till resultat i den högra panelen.

• Ange resultatet i textfältet och klicka sedan på Spara längst ner till vänster. Anpassade resultat kan bestå av högst 50 tecken.

Observera: Du kan inte redigera ett resultat efter att du har sparat det i HubSpot eftersom ändringar av resultatet kan påverka rapporteringsdata.

• När du har sparat resultatet kommer det att vara tillgängligt i rullgardinsmenyerna Samtalsresultat eller Mötesresultat på aktiviteten på tidslinjen.

• Om du vill ta bort ett anpassat resultat klickar du på ikonen för att ta bort papperskorgen bredvid resultatet. När ett resultat har tagits bort kan det inte användas i HubSpot-verktyg, inklusive listor och arbetsflöden. Att ta bort ett anpassat resultat påverkar inte rapporteringen. Du kan inte radera standardutgångarna för möten.