ringa samtal

Om du är en användare med enbetald plats i Sales Hub eller Service Hub kan du ringa direkt till kontakter från deras post i HubSpot med hjälp av ett telefonnummer som tillhandahålls av HubSpot, ett utgående telefonnummer som registrerats för samtal eller en tredjepartsleverantör. Du kan spela in samtalet, göra anteckningar under samtalet och spara samtalet i kontaktens register. Om du är mitt i en konversation med en kontakt i inkorgen för konversationer kan du också komma åt samtalsverktyget direkt från svarsredigeraren.

Innan du börjar, se till att du uppfyller detekniska kraven för att ringa med HubSpot och att du har konfigurerat ett samtalsalternativ i ditt konto.

Tänk på att antalet samtalsminuter på ditt HubSpot-konto beror på din prenumeration. En varning visas på ditt konto när du närmar dig din gräns. Om du når din gräns under ett samtal kommer du att kunna slutföra samtalet, men du kommer inte att kunna ringa fler samtal den månaden. Samtalsminuterna återställs den första dagen i varje månad.

Samtal från en kontaktpost

Starta ett samtal från en kontaktpost:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
• Klicka på namnet på en post.

• I den vänstra sidofältet klickar du på ikonen för samtal.
• Om du inte behöver uppdatera några samtalsinställningar innan du ringer ett samtal väljer du etttelefonnummer från rullgardinsmenyn. Samtalet kommer omedelbart att påbörjas. Lär dig hur du anger en förlängning, spelar in eller stänger av dig själv när samtalet är kopplat.
  
• Om du vill uppdatera dina inställningar innan du ringer ett samtal klickar du på Öppna samtalsalternativ. Som standard sparar HubSpot dina senaste samtalsinställningar.
  • Om en kontakt som du ringer upp har valt bort all kommunikation måste du ge kontakten en rättslig grund för att kommunicera med dem innan du ringer upp dem. I dialogrutan klickar du på Ge en gångs rättslig grund för att tilldela en rättslig grund och förklara varför du får kommunicera med kontakten. Du måste tilldela laglig grund till kontakter som har valt bort all kommunikation även om GDPR-inställningen är avstängd i ditt konto.

Observera: Även om dessa funktioner finns i HubSpot är din juridiska avdelning den bästa resursen för att ge dig råd om efterlevnad för din specifika situation.

• • Klicka på rullgardinsmenyn och välj ett telefonnummer.
    • Om du ringer från en kontaktpost använder uppringningsverktyget som standard det telefonnummer som finns lagrat i kontaktpersonens egenskap Telefonnummer . Du kan lägga till ett annat telefonnummer genom att klicka på + Lägg till telefonnummer.
      • Klicka på rullgardinsmenyn och välj en befintlig telefonnummeregenskap och ange sedan telefonnumret i textfältet. Användrullgardinsmenyn Land för att automatiskt ställa in landskoden och tillämpa rätt format för telefonnumret. Du kanocksåvälja Lägg till en anpassad telefonegenskap för att skapa en enradig textfältegenskap i egenskapsgruppenKontaktinformation för att lagra ett annat telefonnummer att ringa till.

• • • Om du vill ta bort en egenskap för ett anpassat telefonnummer klickar du påikonen för redigeringspennan bredvid det nummer som ska tas bort och klickar sedan på ta bort ta bort.

• • • Om du ringer från en annan objektpost väljer du den kontakt eller det företag som du vill ringa. Om du ringer från en anpassad objektpost kan du bara välja mellan de associerade poster som finns i rullgardinsmenyn Ring .

Observera att du måste ange landskoden när du ringer till eller från ett land utanför USA som stöds. Beroende på land kan formatet innehålla ett "+". HubSpot ringer också upp det nummer som har angetts för kontaktpersonens egenskap Telefonnummer. Om din kontakt inte har något värde för den här egenskapen lägger du till ett telefonnummer.

• • Klicka på rullgardinsmenyn Från nummer och välj eller lägg till ett annat registrerat telefonnummer att ringa från.
  • Välj antingen Ring från webbläsare eller Ring från telefon.
    • Om du väljer Ring från telefon får du ett telefonsamtal från ett automatiserat system som sedan kopplar dig till din kontakt.

Observera: När du använder alternativet Ring från telefon görs två samtal: ett till den första telefonen för att ställa in inspelningen och ett till den andra telefonen för själva samtalet. Detta fördubblar antalet samtalsminuter som används.

• • • Om du väljer Ring från webbläsaren använder du datorns ljud för att ringa samtalet och ett popup-fönster visas.

• • När du är klar klickar du på Ring.

• Under samtalet kan du dra och släppa samtalsfönstret till en annan plats på skärmen eller minimera fönstret så att du fortfarande kan se dina data i HubSpot.

• Du kan också navigera till en associerad post under samtalet för att granska detaljer om det associerade företaget eller affären. I den högra sidofältet klickar du på postens namn för att navigera till postens tidslinje.

• Mottagarens nummerpresentation visar det telefonnummer som du valde i rullgardinsmenyn Från. När samtalet är anslutet kan du ange en anknytning, spela in samtalet, stänga av dig själv och göra anteckningar i popup-fönstret:
  • Skriv in anteckningar under samtalet i textrutan.
  • Om du vill spela in samtalet klickar du på Spela in uppe till vänster. Samtalsinspelning aktiveras automatiskt för tillstånd med samtycke från en part. När en superadministratör aktiverar samtalsinspelning för en användare på ett telefonnummer som tillhandahålls av HubSpot börjar samtalen automatiskt spelas in. Vid samtalsinspelning i stater som kräver samtycke från två parter måste du få samtycke från den part du ringer till för att aktivera inspelning. I det här fallet får du en varning efter att du har klickat på Inspelning. Se till att du informerar kontakten om att du spelar in samtalet och klicka sedan på Jag har informerat dem. Om samtalet börjar spelas in automatiskt när du använder ett av HubSpot tillhandahållet telefonnummer, kommer den inkommande uppringaren att informeras om att samtalet spelas in och att hen samtycker till inspelningen genom att stanna kvar på linjen.

Observera: Om du stoppar inspelningen under ett samtal kommer inspelningen inte att sparas. Det finns andra orsaker till att inspelningar inte sparas, t.ex. anslutningsproblem eller krav på samtycke från två parter . Läs mer om varför samtalsinspelningen kanske inte sparas.

• • Om du vill stänga av dig själv under samtalet klickar du på knappen Stänga av ljudet.

• • Klicka på knappenTangentbord om du vill ange ett anknytningsnummer eller komma åt uppringaren.

• • Om du vill byta mikrofon eller högtalarenhet klickar du på rullgardinsmenyn Ljud för att ändra den mikrofon eller högtalarenhet du använder.
  • Bredvid rullgardinsmenyn Ljud kan du granska ditt nätverks kvalitetspoäng. Poängen mäts med hjälp av MOS (Mean Opinion Score). Om nätverkskvaliteten är dålig bör du överväga att ansluta dig till ett annat nätverk eller samarbeta med IT-teamet för att förbättra din nätverksanslutning. Läs mer om de tekniska kraven för att använda samtalsverktyget.

• När samtalet är avslutat klickar du påavsluta samtalet callingHangup i.

• Du kan lägga till ytterligare anteckningar, tilldela ett samtalsresultat, redigera de tillhörande posterna, bedöma samtalskvaliteten eller skapa en uppföljningsuppgift.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett resultat och välj ett resultat.

• • Omanpassade samtals- och mötestyper är aktiverade (endastSales Hub Professional ochEnterprise) kan du klicka på rullgardinsmenynVälj samtalstypför att välja samtalstyp.
  • Ange ytterligare anteckningar i textrutan.
  • Välj ettbetyg för samtalets kvalitet.
  • Om du villskapa en påminnelse om enuppgift klickar du på Skapa en uppföljningsuppgift.
  • Om du vill redigera vilka associerade poster som samtalet loggas till klickar du på rullgardinsmenyn Associerad med [x]-post . Läs mer om hur duassocierar aktiviteter med poster.
  • Om du vill se hur många av dinatilldelade månadsminuter du har använt klickar du på rullgardinsmenynMer för att se hur många av dinatilldelade månadsminuter du har använt.

• Klicka på Spara samtal.

Om du är mitt i en chatt eller e-postkonversation med en besökare i inkorgen kan du komma åt samtalsverktyget direkt från svarsredigeraren så att du omedelbart kan få kontakt med besökaren över telefon.

Observera att du inte kan använda en tredjepartsintegration för att ringa samtal från samtalsinkorgen .

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Konversationer > Inkorg.
• Klicka på en konversation i den vänstra sidofältet för att öppna den.
• I svarsredigeraren klickar du på rullgardinsmenyn för kanalomkopplare och väljer Samtal.
• Som standard sparar HubSpot dina senaste samtalsinställningar. Om du vill uppdatera dina inställningar innan du ringer ett samtal:
  • Klicka på Ring från och välj ett annat telefonnummer.
  • Klicka på Enhet och välj Ring fråntelefon eller Ring frånwebbläsare.
  • Eller klicka på Öppna samtalsalternativ för att öppna samtalsfönstret och redigera inställningarna.
• När du är redo att starta samtalet väljer du ett telefonnummer.

• Samtalsfönstret visas i inkorgen och samtalet inleds omedelbart. Precis som när du ringer ett samtal från en kontaktpost kan du spela in samtalet, stänga av dig själv, ange en anknytning eller göra anteckningar under samtalet.
• När samtalet är avslutat klickar du på CallingHangup end call.
• I samtalsfönstret lägger du till ytterligare anteckningar eller lämnar ett betyg för samtalskvaliteten och klickar sedan på Spara samtal.

Du kan visa samtalsregistret i tråden och få tillgång till inspelningarna. Om du är en Sales Hub- eller Service Hub Enterprise-användare på ett konto där Conversation Intelligence (CI) är aktiverat kan du också granska utskrifterna, om de är tillgängliga. Det tar några minuter innan samtalsinspelningar och utskrifter visas i samtalsinspelningen.

Visa samtal på tidslinjen

När du har sparat samtalet visas det på kontaktpersonens tidslinje.

• Omdu vill ta bort samtalet från alla associerade tidslinjer för poster klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Ta bort.
• Om du vill redigera resultatet av samtalet klickar du på rullgardinsmenyn Resultat .
• Riktningen kommer automatiskt att ställas in som ett utgående samtal. Inkommande samtal loggas inte automatiskt till den associerade kontaktens tidslinje. Läs mer om hur du använder ett telefonnummer som tillhandahålls av HubSpot för att ta emot inkommande samtal som vidarebefordras till din personliga enhet.
• Om du vill redigera samtalstypen klickar du på rullgardinsmenyn Typ .
• Om du vill lägga till en kommentar till det loggade samtalet klickar du på Lägg till kommentar.
• Om du vill komma åt ytterligare information om inspelningen klickar du på Granska samtalet. Verktyget för granskning av inspelningen öppnas i en panel till höger. Om du använder Conversation Intelligence (CI ) för att spela in och transkribera samtal kan du också komma åt inspelningen och transkriberingen här. Läs mer om hur du använder verktyget för granskning av inspelningar.

Läs mer om hur du också kan komma åt alla dina samtal från din indexsida för samtal.