Skapa och använda listor

Med verktyget Listor i HubSpot kan du skapa en lista över kontakter eller företag baserat på egenskapsvärden och andra egenskaper, inklusive aktiviteter. Den här artikeln innehåller instruktioner om hur du skapar och redigerar listor från listverktyget. Om du vill konfigurera dina listkriterier och lägga till poster i befintliga listor, lär dig hur du bestämmer kriterier eller manuellt lägger till poster i statiska listor.

Andra HubSpot-verktyg bygger på listor för att göra ändringar i en specifik grupp av kontakter. Några användningsområden för listor i HubSpot är:

• Skicka ett marknadsföringsmeddelande till en lista med kontakter.
• Skapa en lista över avvisade kontakter.
• Registrera en lista i ett arbetsflöde.
• Använda filter förlistmedlemskap i andra listor och anpassade rapporter.
• Skapa annonser med listor.
• Skicka kundnöjdhetsundersökningar till kontakter med en statisk lista.

Ovanstående användningsområden är för närvarande inte tillgängliga för företagslistor. Du kan dock fortfarande skapa en lista för att analysera kontakter eller företag som uppfyller vissa kriterier.

Observera att det maximala antalet listor du kan skapa beror på din prenumeration. Läs mer om prenumerationsalternativ och begränsningar i produkt- och tjänstekatalogen.

Typer av listor

Det finns två typer av listor i ditt HubSpot-konto: aktiva listor och statiska listor.

Aktiva listor

Aktiva listor uppdaterar automatiskt sina medlemmar utifrån kriterierna. Upptagningar kommer att ansluta sig till listan när de uppfyller kriterierna och lämna listan när de inte längre uppfyller kriterierna.

Exempel på när aktiva listor bör användas är:

• skicka unika marknadsföringsmejl baserat på varje kontakts beteende och egenskaper. Om du skickar ut ett regelbundet nyhetsbrev hanterar en aktiv lista automatiskt den ständigt förändrade listan över prenumeranter.
• placera utgående samtal till kontakter baserat på beteende och egenskapsvärden.
• gruppera dina kontakter efter livscykelstadium för att kontinuerligt identifiera beteende och egenskaper för kontakter i varje stadium.
• segmentering av poster baserat på egenskaper som ändras ofta över tid, t.ex. HubSpot-poäng.

Statiska listor

Statiska listor innehåller poster som uppfyller ett visst kriterium när listan sparas. Statiska listor uppdateras inte automatiskt, så nya poster som uppfyller kriterierna läggs inte till i listan. Registreringar kan läggas till och tas bort manuellt från statiska listor.

Exempel på när statiska listor bör användas är:

• manuellt lägga till poster i ett arbetsflöde.
• skicka e-postmeddelanden av engångskaraktär, e-postkampanjer som du inte kör ofta och för en lista med kontakter som inte ändras (t.ex. deltagare i evenemang, personallistor för ett internt nyhetsbrev eller listor från en mässa).
• manuellt gruppera poster som kanske inte har gemensamma listkriterier.
• segmentering för att radera poster från ditt konto i stor skala.

Skapa en lista

Användare med skrivbehörighet för listor kan skapa listor.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Listor.
• Klicka på Skapa en lista uppe till höger.
• I den vänstra panelen väljer du Kontaktbaserad för att skapa en lista med kontakter eller Företagsbaserad för att skapa en lista med företag.
• I den högra panelen anger du ett namn för listan och väljer om du vill ha en aktiv lista eller en statisk lista.
• Klicka på Nästa i övre högra hörnet.
• I den vänstra panelen ställer du in kriterierna för de kontakter eller företag som du vill segmentera. Lär dig vilka listkriterier du kan använda och hur de fungerar. Du kan välja upp till 250 filter per lista.
  • Välj Lägg till filter.
  • Rulla eller skriv för att söka och välj sedan en filterkategori.
  • Inom kategorin bläddrar eller skriver du för att söka och väljer sedan den egenskap eller aktivitet som du vill filtrera efter.
  • Välj ett alternativ för egenskapen eller aktiviteten och ställ sedan in dina kriterier baserat på fälttypen:
    • Dropdown-val eller kryssruta: Klicka på dropdown-menyn och välj kryssrutorna till vänster om värdena.
    • Text: Klicka på fältet Lägg till alternativ och skriv för att ange ett textvärde. Om du lägger till flera alternativ ska du separera varje värde med ett semikolon (t.ex. Boston, Chicago, New York).

Observera: För de flesta textkriterier i listfilter stöds inte användningen av jokertecken (*). Det enda fallet då ett jokertecken (*) fungerar är om du använder kriteriet Sidvisningar Kontakt har (inte) besökt en URL som matchar det reguljära uttrycket.

• • • Numeriskt: Klicka på fältet Lägg till värden och skriv in ett siffervärde. Om du lägger till flera alternativ ska du separera varje värde med ett semikolon (t.ex. 10; 25; 30). Detta gäller för egenskapernaAntal, Poäng och Beräkning.
    • Datumväljare: Klicka påkalenderfältet date och välj ett datum i kalendern.
  • För filter för associerade objekt innehåller listan som standard poster när alla associerade poster uppfyller kriterierna. Om du vill filtrera baserat på en primär företagsassociation eller en associationsetikett i stället klickar du på rullgardinsmenyn Alla associerade [objekt] i den vänstra panelen och sedan på:

• • • Välj Alla [objekt] för att filtrera baserat på alla associerade poster av den objekttypen (t.ex. skulle listan inkludera en kontakt när alla associerade företag uppfyller kriterierna).
    • Om du skapar en kontaktbaserad lista väljer du Primärt [objekt] för att filtrera baserat på endast det primära associerade företaget (listan skulle t.ex. innehålla en kontakt endast om det primära associerade företaget uppfyller kriterierna).
    • I avsnittet Med etikett( endastProfessional och Enterprise ) väljer du en etikett för att filtrera baserat på endast associationer som använder den valda etiketten (t.ex. skulle listan endast innehålla en kontakt om den har ett associerat företag med den etiketten och företaget uppfyller kriterierna).

• • Om du vill lägga till ytterligare filter inom samma kategori eller grupp klickar du på Lägg till filter. Ytterligare filter inom samma filterkategori eller grupp följer AND-logiken . En post måste uppfylla alla kriterier inom gruppen för att ingå i listan.

• • Om du vill avsluta redigeringen av en filtergrupp klickar du på X längst upp till höger i redigeringsverktyget.
  • Om du vill lägga till en annan filtergrupp klickar du på + Lägg till filtergrupp. Mellan filtergrupper gäller OR-logik. En post måste uppfylla kriterierna i minst en av filtergrupperna för att kunna tas med i listan.

• • Om du vill ta bort en del av kriterierna från en befintlig filtergrupp, för du muspekaren över egenskapen, aktiviteten eller värdet och klickar på ikonen delete Ta bort. Om du tar bort en kategori som innehåller flera filter klickar du i popup-rutan på Ta bort gren för att bekräfta.

• • Om du vill klona eller ta bort en filtergrupp klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder längst upp till höger om gruppen och väljer sedan Klona eller Ta bort.
  • Om du vill testa om en befintlig post uppfyller filtren klickar du på Testa i den vänstra panelen. Välj en post att testa i rullgardinsmenyn.
• Klicka på Spara listan uppe till höger.

Listan börjar bearbetas när du har angett eller valt giltiga kriterier. De poster som visas är en förhandsgranskning av de poster som kommer att läggas till i listan. När listan är sparad och helt bearbetad kommer det exakta antalet poster att synas under listans namn uppe till vänster. När listan har bearbetats färdigt kan du fortsätta att redigera listan.

Visa och redigera en lista

Användare med behörighetenVisa för listor kan komma åt listor men inte redigera dem. För att redigera listor måste användare ha skrivbehörighet för listor .

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Listor.
• I tabellen klickar du på den lista som du vill visa eller redigera. Om du vill visa eller redigera listor som för närvarande inte används av andra HubSpot-verktyg klickar du på fliken Oanvända listor.
• Om du vill söka efter en specifik post i listan använder du sökfältet uppe till höger.
• Om du vill redigera listans namn klickar du på pennikonen edit bredvid det aktuella namnet och skriver sedan in ett nytt namn. Tryck på enter eller klicka bort från textredigeraren för att spara ändringarna.
• Om du vill redigera filtren i en aktiv lista klickar du på Redigera filter i den vänstra panelen och justerar sedan filtren och kriterierna.Om du vill spara ändringarna klickar du på Spara ändringar uppe till höger.
• Klicka på rubrikerna i tabellen för att sortera posterna utifrån deras egenskapsvärden.
• Klicka på Detaljer i övre högra hörnet.
  • I den högra panelen kan du se listans namn och typ, det datum då den skapades och senast uppdaterades, förändringen i antalet kontakter under de senaste sju dagarna, användaren som skapade listan, list-ID, ILS list-ID och de HubSpot-verktyg eller tillgångar som för närvarande använder listan.
    • List-ID: Det här ID:t används för att referera till listan i integrationer eller när du använder Lists API.
    • ILD-list-ID: Detta används när du använder export-API:et.

• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder för att utföra fler åtgärder med listan:
  
  • Redigera kolumner: Välj vilka egenskaper som ska visas för varje post i tabellen.
    • Klicka på Spara om du vill tillämpa kolumnkonfigurationen endast på den valda listan.
    • Om du vill tillämpa kolumnkonfigurationen på alla listor för det objektet markerar du kryssrutan Tillämpa på alla listor [kontakt/företag] och klickar sedan på Spara.
  • Exportera/exportera listan: Ladda ner en kopia av listan.
  • Slumpmässigt urval: skapa ett slumpmässigt urval av kontakter från en lista.

• • Flytta till mapp: välj en mapp i listan som listan ska flyttas till.
  • Klona: klona listan.
  • Radera listan: raderar listan. Du kan bara radera listor som inte används aktivt någon annanstans i HubSpot. Registreringar i listan raderas inte. Om du raderar en statisk lista kommer listan att raderas permanent. Om du raderar en aktiv lista kan listan återställas inom 90 dagar från flikenNyligen raderad.

• • Skapa en rapport: Skapa en anpassad rapport baserad på dina kontaktlistor.
  • Visa listprestanda: Analysera listans mätvärden, t.ex. listans storlek över tid och fördelningen, engagemanget och aktiviteten hos listans kontakter. Detta gäller endast kontaktlistor.
  • Resynkronisera listan med Salesforce (endastProfessional och Enterprise ): utlöser en resynkronisering av listan med Salesforce om du använder Salesforce-integrationen för kontakter.
  • Använd den här listan för att begränsa Salesforce-synkronisering (endastProfessional och Enterprise ): Ange listan som en inkluderingslista för kontakter som ska synkroniseras till Salesforce om du använder Salesforce-integrationen. Läs mer om Salesforce-inkluderingslistor för kontakter.
  • Konvertera till statisk lista: konverterar en aktiv lista till en statisk lista.

Ta bort en lista

Om du har nått kontots listgräns kan du vilja ta bort en lista utan att ta bort dess poster. Om du vill radera posterna i en lista kan du läsa mer om hur du raderar posterna i stor mängd. Endast användare med skrivbehörighet för listor kan radera listor.

Observera att om du raderar en statisk lista kommer listan att raderas permanent. Om du raderar en aktiv lista kan listan återställas inom 90 dagar från flikenNyligen raderad.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Listor.
• Om du vill visa endast listor som inte har använts eller uppdaterats under de senaste två månaderna klickar du på fliken Oanvända listor. Du kan också fortsätta med din radering på fliken Listor i biblioteket.
• Om du vill ta bort en enskild lista, för du muspekaren över listan och klickar på rullgardinsmenyn Mer och väljer sedan Ta bort listan.

• Om du vill ta bort en mängd listor markerar du kryssrutorna bredvid de listor du vill ta bort och klickar på Ta bort högst upp i tabellen.

• Klicka på Ta bort i dialogrutan.

Läs mer om varför du inte kan radera en lista.

Återställa en raderad lista

Du kan återställa en raderad lista inom 90 dagar efter att den har raderats. Om du inte har återställt listan inom 90 dagar raderas listan permanent.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Listor.
• Klicka på fliken Nyligen borttagen.
• Håll muspekaren över den lista som du vill återställa och klicka på Återställ.

• I dialogrutan klickar du på Återställ för att bekräfta.

Klona en lista

Om du redan har en lista i HubSpot som du vill redigera eller duplicera kan du göra det genom att klona listan och göra de nödvändiga ändringarna i den nyskapade listan.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Listor.
• Håll muspekaren över listan, klicka på rullgardinsmenyn Mer och välj Klona.

• Ändra listans namn i popup-fönstret om det behövs.
• Välj ett av följande alternativ:
  • Klona som en aktiv lista: skapar en ny aktiv lista med samma filter.
  • Klona som en statisk lista: skapar en ny statisk lista med samma filter.
  • Stäng som en statisk lista (endast medlemskap ): tar bort filtren och klonar endast listans medlemskap.

• Klicka på Klonlista.
• Gör eventuella ändringar i listkriterierna vid behov och klicka sedan på Spara lista uppe till höger.