Skapa segment

Skapa segment (tidigare kallade listor) för att gruppera poster baserat på egenskapsvärden och andra egenskaper. Den här artikeln innehåller steg för att skapa nya segment. För att hantera segment, ställa in segmentkriterier eller lägga till poster i befintliga segment, se följande resurser:

• Fastställa filterkriterier
• Lägg till poster till segment
• Redigera eller ta bort segment

Typer av segment

Det finns två typer av segment i ditt HubSpot-konto: aktiva segment och statiska segment.

Aktiva segment

Aktiva segment uppdaterar automatiskt sina medlemmar baserat på sina kriterier. Poster läggs till i segmentet när de uppfyller kriterierna och lämnar segmentet när de inte längre uppfyller kriterierna.

Exempel på när aktiva segment bör användas:

• Skicka unika marknadsföringsmejl baserat på varje kontakts beteende och egenskaper. Om du skickar ut ett regelbundet nyhetsbrev hanterar ett aktivt segment automatiskt den ständigt föränderliga gruppen av prenumeranter.
• Ring utgående samtal till kontakter baserat på beteende och egenskapsvärden.
• Segmentera poster baserat på egenskaper som förändras ofta över tid, till exempel livscykelstadium.

Statiska segment

Statiska segment inkluderar poster som uppfyller ett fastställt kriterium vid den tidpunkt då segmentet sparas. Statiska segment uppdateras inte automatiskt, så nya poster som uppfyller kriterierna läggs inte till i segmentet. Poster kan läggas till och tas bort manuellt från statiska segment.

Exempel på när statiska segment bör användas:

• Lägga till poster manuellt i ett arbetsflöde.
• Skicka engångsutskick, e-postkampanjer som du inte kör ofta och till en grupp kontakter som inte förändras (t.ex. evenemangsdeltagare, personalsegment för ett internt nyhetsbrev eller segment från en mässa).
• Manuellt gruppera poster som kanske inte har gemensamma attribut eller beteenden.
• Segmentera för att radera poster från ditt konto i bulk.

Skapa ett segment

Du kan skapa segment manuellt eller skapa AI-genererade segment med Breeze. Om du har ett Starter-, Professional- eller Enterprise-konto kan du också använda AI-assistenten för att generera segmentfilter och beskrivningar.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Segment.
2. Klicka på Skapa segment längst upp till höger.
3. Välj objektet med de poster du vill segmentera.
4. Om du vill använda AI för att generera segmentfilter (endastStarter, Professional och Enterprise ) anger du en beskrivning av de typer av poster du vill inkludera i segmentet i textrutan Generera segmentfilter med AI. Du kan fortfarande redigera filtren manuellt i segmentredigeraren.
5. Klicka på Nästa.
6. Om du vill redigera segmentets namn klickar du på redigeringsikonen edit längst upp till vänster och anger ett namn.
7. Om du vill lägga till segmentet i en mapp klickar du på Lägg till i mapp längst upp till vänster. I dialogrutan klickar du på mappen och sedan på Flytta.
8. Klicka på + Lägg till filter i den vänstra panelen för att ställa in kriterierna för de poster du vill inkludera i segmentet. Lär dig mer om de segmentkriterier som finns tillgängliga och hur de fungerar. Du kan välja upp till 250 filter per segment, inklusive upp till 60 associerade objektfilter.

Lägg till filter för samma objektegenskaper och händelser

Så här ställer du in kriterier baserade på egenskaper och händelser för segmentets objekt (t.ex. kontaktegenskaper i ett kontaktsegment):

1. När du har klickat på + Lägg till filter väljer du det objekt som du vill ställa in filter för (dvs. samma objekt som du valde när du skapade segmentet).
2. Välj en filterkategori. Alternativen inkluderar:
   • Egenskaper (t.ex. kontaktens egenskap Livscykelstadium )
   • Händelser (t.ex. en CTA-interaktion)
   • Medlemskap (t.ex. registrering i arbetsflöde)
3. Bläddra eller skriv för att söka, välj sedan den egenskap, händelse eller det medlemskap som du vill ställa in kriterier för.
4. Välj en operator (t.ex. är lika med, är känd). Läs mer om tillgängliga operatorer för egenskaps-, händelse- eller medlemsfilter.
5. Ställ in dina kriterier baserat på fälttyp:
   • Rullgardinsmeny eller kryssruta: klicka på rullgardinsmenyn och markera kryssrutorna till vänster om värdena.
   • Text: klicka på fältet Lägg till alternativ och skriv in ett textvärde. Om du lägger till flera alternativ separerar du varje värde med semikolon (t.ex. Boston; Chicago; New York).
   • Numeriskt: klicka på fältet Lägg till värden och skriv in ett numeriskt värde. Om du lägger till flera alternativ separerar du varje värde med ett semikolon (t.ex. 10; 25; 30). Detta gäller egenskapernaNummer och Beräkning.
   • Datumväljare: klicka påkalenderfältet " date " och välj sedan ett datum i kalendern.Datumväljaregenskaperna är som standard inställda på HubSpot-kontots tidszon.
     
6. För att testa om en befintlig post uppfyller filterkriterierna klickar du på Test [objekt] och väljer sedan en post att testa.

Lägg till filter för associerade objektegenskaper och händelser

Så här ställer du in kriterier baserade på segmentobjektets associationer (t.ex. associerade företagegenskaper i ett kontaktsegment):

1. När du har klickat på + Lägg till filter väljer du det associerade objektet som du vill ställa in filter för .
2. Välj en filterkategori. Alternativen inkluderar:
   • Egenskaper (t.ex. kontaktens egenskap Livscykelstadium )
   • Händelser (t.ex. en CTA-interaktion)
   • Medlemskap (t.ex. registrering i arbetsflöde)
3. Bläddra eller skriv för att söka och välj sedan den egenskap, händelse eller det medlemskap som du vill ställa in kriterier för.
4. För associerade objektfilter inkluderar segmentet som standard poster när någon associerad post uppfyller kriterierna. Om du istället vill filtrera baserat på en primär företagsassociation eller en associationsetikett klickar du på rullgardinsmenyn Alla [objekt] och välj ett alternativ:
   • Primärt [objekt]: för associerade företag, filtrera endast baserat på det primära associerade företaget (t.ex. inkludera en kontakt endast om det primära associerade företaget uppfyller kriterierna).
   • Med etikett ( endastProfessional och Enterprise ): i avsnittet Med etikett väljer du en etikett för att filtrera baserat på endast kopplingar som använder den valda etiketten (t.ex. inkludera en kontakt om ett associerat företag med den etiketten uppfyller kriterierna).
5. Välj en operator (t.ex. är lika med, är känd). Läs mer om tillgängliga operatorer för egenskaps-, händelse- eller medlemsfilter.
6. Ställ in dina kriterier utifrån fälttyp:
   • Rullgardinsmeny eller kryssruta: klicka på rullgardinsmenyn och markera kryssrutorna till vänster om värdena.
   • Text: klicka på fältet Lägg till alternativ och skriv in ett textvärde. Om du lägger till flera alternativ separerar du varje värde med semikolon (t.ex. Boston; Chicago; New York).
   • Numeriskt: klicka på fältet Lägg till värden och skriv in ett numeriskt värde. Om du lägger till flera alternativ separerar du varje värde med ett semikolon (t.ex. 10; 25; 30). Detta gäller egenskapernaNummer och Beräkning.
   • Datumväljare: klicka påkalenderfältet " date " och välj sedan ett datum i kalendern.Datumväljaregenskaperna är som standard inställda på HubSpot-kontots tidszon.
7. För att testa om en befintlig post uppfyller filterkriterierna klickar du på Test [objekt] och väljer sedan en post att testa.

Lägg till andra filter och hantera filtergrupper

Så här lägger du till, klonar eller tar bort filter och filtergrupper:

1. För att lägga till ytterligare filter inom samma kategori eller grupp, klicka på + Lägg till filter.
2. För att lägga till en annan filtergrupp klickar du på + Lägg till filtergrupp.
   
3. För att avsluta redigeringen av en filtergrupp klickar du på X längst upp till höger i redigeraren.
4. Om du vill ändra logiken inom eller mellan en grupp klickar du på rullgardinsmenyerna och eller eller och uppdaterar logiken. Läs mer om AND- och OR-logik.
5. Om du vill ta bort ett kriterium från en befintlig filtergrupp håller du muspekaren över egenskapen, aktiviteten eller värdet och klickar på ikonen delete Ta bort. Om du tar bort en kategori som innehåller flera filter klickar du på Ta bort gren i popup-rutan för att bekräfta.
6. Om du vill klona eller ta bort en filtergrupp klickar du på ikonerna Clone eller Delete längst upp till höger i gruppen.

Ställ in segmentdetaljer och spara segmentet

Så här anpassar du segmentets detaljer och sparar segmentet:

1. Klicka på Nästa längst upp till höger.
2. Välj typ av segment, antingen Aktivt eller Statiskt.
3. För att ange en beskrivning av segmentets innehåll, ange en beskrivning. Du kan också klicka på Generera med AI för att generera en beskrivning baserad på segmentets filter.
4. Om du vill koppla segmentet till en kampanj väljer du de kampanjer som ska kopplas eller skapar en ny kampanj.
5. Om du vill välja poster som ska undantas från segmentet klickar du på fliken Undantag och väljer sedan segment eller specifika poster som ska undantas.
6. Om du vill hantera vilka användare och team som har åtkomst till segmentet klickar du på fliken Åtkomst och anpassar åtkomsten. Omdu har lagt till några egenskaper i formuläret för att skapa segment anger du deras värden.
7. Klicka på Spara och bearbeta segment.

Segmentet börjar bearbetas när du har angett eller valt giltiga kriterier. Den uppsättning poster som visas är en förhandsgranskning av de poster som kommer att läggas till i segmentet. När segmentet har sparats och bearbetats helt visas det exakta antalet poster under segmentets namn längst upp till vänster. När segmentet har bearbetats klart kan du fortsätta redigera segmentet.

När segmentet har sparats kan du redigera dess inställningar och detaljer.

Kloning av ett segment

Om du har ett befintligt segment som du vill duplicera eller använda som utgångspunkt för ett nytt segment kan du klona segmentet.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Segment.
2. Gå till fliken Hantera.
3. Håll muspekaren över segmentet, klicka på Mer och välj sedan Klona.
4. Uppdatera det nya segmentets namn och filter efter behov och klicka sedan på Nästa.
5. Ange segmentets detaljer och klicka sedan på Spara och bearbeta segment.

Använd segment i HubSpot-verktyg

När du har skapat ett segment kan du använda det i HubSpot-verktyg för att vidta åtgärder och göra ändringar i en specifik grupp av poster. Du kan använda segment på följande sätt:

• Skicka ett marknadsföringsmejl till ett segment av kontakter (endast kontaktsegment).
• Skapa ett segment med studsade kontakter.
• Registrera ett segment i ett arbetsflöde.
• Använd segmentmedlemsfilter i andra segment och anpassade rapporter.
• Skapa annonsmålgrupper (endast kontaktsegment och företagssegment).
• Skicka kundnöjdhetsundersökningar (endast statiska kontaktsegment).