Skapa och använd listor

Lär dig hur du skapar en lista med poster baserat på fastighetsvärden och andra egenskaper. Du kan skapa listor över kontakter, företag, biljetter, erbjudanden, anpassade objekt, order och kundvagnar. Den här artikeln innehåller instruktioner för hur du skapar och redigerar listor med hjälp av verktyget Listor. Om du vill ställa in listkriterier och lägga till poster i befintliga listor kan du läsa om hur du fastställer listkriterier eller manuellt lägger till poster i statiska listor.

Andra HubSpot-verktyg förlitar sig på listor för att göra ändringar i en specifik grupp av kontakter. Några användningsområden för listor i HubSpot inkluderar:

• Skicka ett marknadsföringsmeddelande till en lista med kontakter.
• Skapa en lista över studsade kontakter.
• Lägga in en lista i ett arbetsflöde.
• Använda filter för listmedlemskap i andra listor och anpassade rapporter.
• Skapa målgrupper för annonser med kontakt- och företagslistor.
• Skicka kundnöjdhetsenkäter till kontakter med en statisk lista.

Observera: det maximala antalet listor du kan skapa beror på din prenumeration. Läs mer om prenumerationsalternativ och begränsningar i Produkt- och tjänstekatalogen.

Olika typer av listor

Det finns två typer av listor i ditt HubSpot-konto: aktiva listor och statiska listor.

Aktiva listor

Aktiva listor uppdaterar automatiskt sina medlemmar baserat på kriterierna. Poster kommer att gå med i listan när de uppfyller kriterierna och lämna listan när de inte längre uppfyller kriterierna.

Exempel på när aktiva listor bör användas är

• skicka unika marknadsföringsmeddelanden baserat på varje kontakts beteende och egenskaper. Om du skickar ut ett regelbundet nyhetsbrev hanterar en aktiv lista automatiskt den ständigt föränderliga listan med prenumeranter.
• placera ut utgående samtal till kontakter baserat på beteende och fastighetsvärden.
• gruppera dina kontakter efter livscykelstadium för att kontinuerligt identifiera beteende och egenskaper för kontakter i varje stadium.
• segmentering av poster baserat på egenskaper som ändras ofta över tid, t.ex. HubSpot-poäng.

Statiska listor

Statiska listor innehåller poster som uppfyller ett visst kriterium vid den tidpunkt då listan sparas. Statiska listor uppdateras inte automatiskt, vilket innebär att nya poster som uppfyller kriterierna inte läggs till i listan. Poster kan läggas till och tas bort manuellt från statiska listor.

Exempel på när statiska listor bör användas är

• manuellt lägga till poster i ett arbetsflöde.
• skicka engångsutskick, e-postkampanjer som du inte kör ofta och för en lista med kontakter som inte ändras (t.ex. deltagare i evenemang, personallistor för ett internt nyhetsbrev eller listor från en mässa).
• manuellt gruppera poster som kanske inte har ett gemensamt listkriterium.
• segmentering för att massradera poster från ditt konto.

Skapa en lista

Användare med skrivbehörighet för listor kan skapa listor.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Listor.
• Klicka på Skapa lista uppe till höger.
• I den vänstra panelen väljer du Kontaktbaserad för att skapa en lista med kontakter, Företagsbaserad för att skapa en lista med företag eller Avtalsbaserad för att skapa en lista med avtal.
• I den högra panelen anger du detaljerna för listan:
  • Listnamn: listansinterna namn (obligatoriskt).
  • Beskrivning: en beskrivning av vad listan innehåller.
  • Vilken typ av lista skapar du: välj om du vill ha en aktiv lista eller en statisk lista. På den här sidan kan du också se hur många listor du har använt.
  • Anpassadeegenskaper: om du har skapat några anpassade egenskaper för organisationen kan du ange dem i det här avsnittet. Om du vill lägga till anpassade egenskaper för listan i formuläret för att skapa poster klickar du på Anpassa formuläret "Skapa lista". Läs mer om hur du anpassar formulär för att skapa poster.
• Klicka på Nästa längst upp till höger.
• I den vänstra panelen anger du kriterierna för de kontakter eller företag som du vill segmentera. Läs mer om de listkriterier som finns tillgängliga och hur de fungerar. Du kan välja upp till 250 filter per lista.
  • Välj Lägg till filter.
  • Bläddra eller skriv för att söka och välj sedan en filterkategori.
  • Bläddra eller skriv inom kategorin för att söka och välj sedan den fastighet eller aktivitet som du vill filtrera efter.
  • Välj ett alternativ förfastigheten eller aktiviteten och ställ sedan in dina kriterier baserat på fälttypen:
    • Rullgardinsmeny eller kryssruta: klicka på rullgardinsmenyn och välj kryssrutorna till vänster om värdena.
    • Text: klicka på fältet Lägg till alternativ och skriv in ett textvärde. Om du lägger till flera alternativ separerar du varje värde med ett semikolon (t.ex. Boston; Chicago; New York).

Observera: för de flesta textkriterier i listfilter stöds inte användningen av ett jokertecken (*). Det enda fall då ett jokertecken (*) fungerar är om du använder kriteriet Sidvisningar Kontakten har (inte) besökt URL som matchar det reguljära uttrycket.

• • • Numerisk: klicka på fältet Lägg till värden och skriv in ett siffervärde. Om du lägger till flera alternativ separerar du varje värde med ett semikolon (t.ex. 10; 25; 30). Detta gäller för egenskapernaNumber, Score och Calculation .
    • Datumväljare: klicka påkalenderfältet date och välj sedan ett datum i kalendern.

Observera attdatumväljarens egenskaper som standard är HubSpot-kontots tidszon .

• För filter för associerade objekt innehåller listan som standard poster när några associerade poster uppfyller kriterierna. Om du vill filtrera baserat på en primär företagsassociation eller en associationsetikett istället klickar du på rullgardinsmenyn Alla associerade [objekt ] i den vänstra panelen och sedan på :

• • • Välj Any [object] för att filtrera baserat på alla associerade poster av den objekttypen (t.ex. kommer listan att innehålla en kontakt när något av de associerade företagen uppfyller kriterierna).
    • Om du skapar en kontaktbaserad lista väljer du Primärt [objekt] för att filtrera baserat på endast det primärt associerade företaget (t.ex. kommer listan att innehålla en kontakt endast om det primärt associerade företaget uppfyller kriterierna).
    • I avsnittet Med etikett (endastProfessional och Enterprise ) väljer du en etikett för att filtrera baserat på endast associationer som använder den valda etiketten (t.ex. kommer listan att innehålla en kontakt endast om de har ett associerat företag med den etiketten och det företaget uppfyller kriterierna).

• • Om du vill lägga till ytterligare filter inom samma kategori eller grupp klickar du på Lägg till filter. Ytterligare filter inom samma filterkategori eller grupp följer AND-logiken . En post måste uppfylla alla kriterier i gruppen för att kunna tas med i listan.

• • Avsluta redigeringen av en filtergrupp genom att klicka på X längst upp till höger i redigeringsverktyget.
  • Om du vill lägga till en annan filtergrupp klickar du på + Lägg till filter grupp. Mellan filtergrupperna gäller OR-logik. En post måste uppfylla kriterierna för minst en av filtergrupperna för att kunna tas med i listan.

• • Om du vill ta bort ett kriterium från en befintlig filtergrupp håller du muspekaren över egenskapen, aktiviteten eller värdet och klickar på ikonen delete Delete. Om du tar bort en kategori som innehåller flera filter klickar du på Ta bort gren i popup-rutan för att bekräfta.

• • Om du vill klona eller ta bort en filtergrupp klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder längst upp till höger i gruppen och väljer sedan Klona eller Ta bort.
  • Om du vill testa om en befintlig post uppfyller filtren klickar du på Test i den vänstra panelen. I rullgardinsmenyn väljer du en post som ska testas.
• Klicka på Spara lista uppe till höger.

Listan kommer att börja bearbetas när du har angett eller valt giltiga kriterier. Den uppsättning poster som visas är en förhandsgranskning av de poster som kommer att läggas till i listan. När listan har sparats och bearbetats färdigt visas det exakta antalet poster under listans namn uppe till vänster. När listan har bearbetats färdigt kan du fortsätta att redigera listan.

Visa och redigera en lista

När du har skapat en lista kan du redigera dess detaljer och utföra åtgärder, till exempel klona, radera eller använda listan i andra HubSpot-verktyg. För att redigera listor måste användare ha skrivbehörighet för listor.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Listor.
• I tabellen klickar du på den lista du vill visa eller redigera. Om du vill visa eller redigera listor som för närvarande inte används av andra HubSpot-verktyg klickar du på fliken Oanvända l istor.
• För att söka efter en viss post i listan använder du sökfältet uppe till höger.
• Om du vill redigera listans namn klickar du på pennikonen på edit bredvid det aktuella namnet och skriver sedan in ett nytt namn. Tryck på enter eller klicka dig bort från textredigeraren för att spara ändringarna.
• Om du vill redigera filtren i en aktiv lista klickar du på Redigera filter i den vänstra panelen och justerar sedan filter och kriterier. Om du vill spara ändringarna klickar du på Spara ändringar längst upp till höger.
• Klicka på rubrikerna i tabellen för att sortera posterna utifrån deras egenskapsvärden. Du kan också filtrera kontakter efter kolumnen Datum för tillagd i listan, som visar när posterna lades till i listan.
• Klicka på Detaljer längst upp till höger.
  • I den högra panelen kan du se listans namn och typ, datumet då den skapades och senast uppdaterades, förändringen i antalet kontakter under de senaste sju dagarna, användaren som skapade listan, list-ID, ILS-list-ID och HubSpot-verktygen eller tillgångarna som för närvarande använder listan.
    • List ID: detta ID används för att referera till listan i integrationer eller när du använder Lists API.
    • ILD-list-ID: detta används när du använder Exports API.

• Om du vill utföra fler åtgärder med din lista klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan ett alternativ:

• • Redigera kolumner: välj de egenskaper som ska visas för varje post i tabellen.
    • Klicka på Spara om du vill tillämpa kolumnkonfigurationen endast på den markerade listan.
    • Om du vill tillämpa kolumnkonfigurationen på alla dina listor för det objektet markerar du kryssrutan Tillämpa på alla listor [kontakt/företag] och klickar sedan på Spara.
  • Exportera lista: ladda ner en kopia av listan.
  • Tilldela till team (endastEnterprise): tilldela listan till ett team.
  • Klona: Klona listan.
  • Convert to static list : konverterar en aktiv lista till en statisk lista.

• • Ta bort lista: tabort listan.Du kan bara ta bort listor som inte aktivt används någon annanstans i HubSpot. Poster i listan kommer inte att raderas. Om du tar bort en statisk lista raderas listan permanent. Om du tar bort en aktiv lista kan listan återställas inom 90 dagar från flikenNyligen borttagen.
  • Flytta till mapp: välj en mapp för listan som listan ska flyttas till.

• • Slumpmässigt urval: skapa ett slumpmässigt urval av kontakter från en lista.
  • Delad lista (endastMarketing Hub Enterprise ): skapa en slumpmässig delad lista.
  • Resynkronisera listan med Salesforce (endastProfessional och Enterprise ): utlösa en resynkronisering avlistan med Salesforce om du använder Salesforce-integrationen för kontakter.
  • Använd den här listan för att begränsa Salesforce Sync (endastProfessional och Enterprise ): ange listan som en inkluderingslista för kontakter som ska synkroniseras med Salesforce, om du använder Salesforce-integrationen . Läs mer om inkluderingslistor för kontakter i Salesforce.

• Om du vill använda listan i andra HubSpot-verktyg klickar du på rullgardinsmenyn Använd i och väljer sedan ett alternativ:

• • Kampanjer (endastMarketing Hub Professional och Enterprise endast): associerar kontaktbaserade statiska listor med en kampanj. Varje lista kan associeras med flera kampanjer.
  • Kontakter/företag/affärer: visa listans poster på objektets startsida.

• • Skapar anpassaderapporter ( endastProfessional och Enterprise ): Skapa en anpassad rapport utifrån din lista.

• • Analys av kundresor (endastMarketing Hub och Sales Hub Enterprise ): skapa en reserapport baserad på din lista.
  • Dataset (endastOperations Hub Enterprise ): skapa ett dataset baserat på din lista.
  • Arbetsflöden (endast Professional och Enterprise ): skapa ett arbetsflöde som använder listans medlemskap som en registreringsutlösare.

Ta bort en lista

Om du har nått ditt kontos listgräns kanske du vill ta bort en lista utan att ta bort dess poster. Om du vill radera posterna i en lista kan du läsa om hur du massraderar poster.Endast användare med skrivbehörighet för listor kan radera listor.

Observera: om du tar bort en lista kan listan återställas inom 90 dagar från flikenNyligen borttagen.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Listor.
• Om du bara vill visa listor som inte har använts eller uppdaterats under de senaste två månaderna klickar du på fliken Oanvända l istor. Du kan också fortsätta med borttagningen på fliken Lists library.
• Om du vill ta bort en enskild lista håller du muspekaren över listan och klickar på rullgardinsmenyn Mer och väljer sedan Ta bort lista.

• Om du vill radera listor i bulk markerar du kryssrutorna bredvid de listor som du vill radera och klickar på Radera högst upp i tabellen.

• Klicka på Ta bort i dialogrutan.

Läs mer om varför du kanske inte kan ta bort en lista.

Återställa en raderad lista

Du kan återställa en raderad lista inom 90 dagar efter att den har raderats. Om du inte har återställt listan inom 90 dagar kommer listan att raderas permanent. Listorna återställs med samma ID.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Listor.
• Klicka på fliken Nyligen borttagen.
• Håll muspekaren över den lista som du vill återställa och klicka på Återställ.

• Klicka på Återställ i dialogrutan för att bekräfta.

Klona en lista

Om du redan har en lista i HubSpot som du vill redigera eller duplicera kan du göra det genom att klona din lista och göra de nödvändiga ändringarna i den nyskapade listan.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Listor.
• Håll muspekaren över listan, klicka sedan på rullgardinsmenyn Mer och välj Klona.

• I popup-fönstret ändrar du listans namn om det behövs.
• Välj ett av följande alternativ:
  • Klona som en aktiv lista: skapar en ny aktiv lista med samma filter.
  • Klona som enstatisk lista: skapar en ny statisk lista med samma filter.
  • Close as a static list (membership only): tar bort filtren och klonar endast listans medlemskap.

• Klicka på Klonlista.
• Gör eventuella ändringar i dina listkriterier och klicka sedan på Spara lista uppe till höger.

Visa en listas aktivitetslogg

Visa en listas aktivitetslogg för att spåra alla ändringar som görs i en lista. Åtgärder inkluderar:

• När en lista skapades, redigerades, togs bort eller återställdes.
• När en lista används i ett annat verktyg, t.ex. ett arbetsflöde.
• När ett listmeddelande utlöstes.
• När en lista omvandlades från aktiv till statisk.

För att visa aktivitetsloggen:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Listor.
• Klicka på namnet på en lista.
• Klicka på fliken Aktivitet .
• Om du vill filtrera efter ett visst evenemang klickar du på rullgardinsmenyn Evenemang och väljer evenemangstyp.
• Om du vill filtrera efter en äldre version av en lista klickar du på rullgardinsmenyn Version.
• Om du vill filtrera efter en viss användare som har ändrat listan klickar du på rullgardinsmenyn Ändrad avoch väljer användaren.