Ultima atualização: Janeiro 19, 2023
Os usuários com permissões de Acesso à conta podem criar chamadas personalizadas e resultados de reuniões. Crie resultados personalizados para adaptar as necessidades da sua organização e acompanhar a atividade da sua equipe no HubSpot. Você pode criar até 30 resultados de chamadas personalizados para usar ao fazer uma chamada, registrar uma atividade ou usar um manual, e até 30 resultados de reuniões personalizados para usar ao agendar ou registrar uma reunião. Os resultados personalizados também estão disponíveis para usar como filtros em fluxos de trabalho e listas.
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações na barra de navegação principal.
- Para criar um resultado de chamada personalizado:
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Chamadas.
- Na guia Configurações de chamadas, ao lado da configuração Acompanhar resultados de chamadas, clique em Editar opções.
- Para criar um resultado de reunião personalizado:
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Atividades.
- Clique na guia Reuniões.
- Ao lado da configuração Acompanhar resultados da reunião, clique em Opções de edição.
- No painel direito, clique em + Adicionar resultado.
- Insira o resultado no campo de texto e clique em Salvar no canto inferior esquerdo. Os resultados personalizados podem ter no máximo 50 caracteres.
Observação: não é possível editar um resultado após salvá-lo no HubSpot, pois as edições no resultado podem afetar os dados dos relatórios.
- Após salvar o resultado, ele ficará disponível nos menus suspensos Resultado da chamada ou Resultado da reunião na atividade na linha do tempo.
- Para excluir um resultado personalizado, clique no ícone de lixeira ao lado do resultado. Depois que um resultado for excluído, ele não poderá ser usado nas ferramentas da HubSpot, incluindo listas e fluxos de trabalho. Excluir um resultado personalizado não afetará os relatórios. Não é possível excluir os resultados da reunião padrão.
