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Calling

Criar chamadas personalizadas e resultados de reuniões

Ultima atualização: Março 3, 2022

Disponível para

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Usuários compermissões de acesso à conta podem criar chamadas personalizadas e resultados de reuniões. Crie resultados personalizados para atender às necessidades da sua organização e acompanhar melhor a atividade da sua equipe no HubSpot. Você pode criar até 30 resultados de chamadas personalizadas para usar ao fazer uma chamada, registrar uma atividade ou usar um playbook, e até 30 resultados de reuniões personalizadas para usar ao agendar ou registrar uma reunião. Os resultados personalizados também estão disponíveis para serem usados como filtros em fluxos de trabalho e listas.

Observação: os resultados de chamada personalizados não são compatíveis com a API de resultados de chamada e não podem ser usados no app para dispositivos móveis da HubSpot. 

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • Para criar um resultado de chamada personalizado
    • No menu da barra lateral esquerda, navegue para Calling (Chamada)
    • Na guia Configurações de chamadas , ao lado da configuração Rastrear resultados da chamada , clique em Opções de edição.
  • Para criar um resultado de reunião personalizado:
    • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Atividades.
    • Clique na guia Reuniões  
    • Ao lado da definição dos resultados da reunião de Track , clique em Edit options (Editar opções) 
  • No painel direito, clique em Adicionar outro resultado.
  • add-another-call-outcomeInsira o resultado no campo de texto e clique em Salvar no canto inferior esquerdo. Os resultados personalizados podem ter um máximo de 50 caracteres.

Atenção: você não pode editar um resultado depois de salvá-lo no HubSpot, porque as edições do resultado podem ter impacto nos dados do relatório.

  • Após salvar o resultado, ele estará disponível no menu suspenso Call outcome ou Meeting outcome na atividade na linha do tempo.

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  • Para excluir um resultado personalizado, clique no ícone excluir lixo ao lado do resultado. Depois que um resultado for excluído, ele não poderá ser usado nas ferramentas da HubSpot, incluindo listas e fluxos de trabalho. Excluir um resultado personalizado não afetará os relatórios. Não é possível eliminar os resultados predefinidos da reunião. 
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