Criar chamadas personalizadas e resultados de reuniões

Os usuários com permissões de Acesso à conta podem criar resultados personalizados de chamadas e reuniões para acompanhar melhor a atividade da sua equipe. Você pode exigir resultados de chamadas ao configurar as chamadas na sua conta da HubSpot. Você pode criar até 30 resultados de chamadas personalizados para usar ao fazer uma chamada, registrar uma atividade ou usar um manual, e até 30 resultados de reuniões personalizados para usar ao agendar ou registrar uma reunião. Os resultados personalizados também estão disponíveis para usar como filtros em fluxos de trabalho e listas.

• Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
• Para criar um resultado de chamada personalizado:
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Chamadas.
  • Na guia Configurações da chamada, ao lado da opção Acompanhar resultados de chamadas, clique em Editar opções.
• Para criar um resultado de reunião personalizado:
  • No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Atividades. 
  • Clique na guia Reuniões. 
  • Ao lado da configuração Rastrear resultados da reunião, clique em Editar opções. 

• No painel direito, clique em + Adicionar resultado.

• Insira o resultado no campo de texto e clique em Salvar no canto inferior esquerdo. Os resultados personalizados podem ter no máximo 50 caracteres.

Observação: você não pode editar um resultado depois de o salvar no HubSpot, pois isso podem afetar os dados de relatório.

• Depois de salvar o resultado, este estará disponível nos menus suspensos Resultado da chamada ou Resultado da reunião na atividade na linha do tempo.

• Para excluir um resultado personalizado, clique no ícone de lixeira delete ao lado do resultado. Uma vez que um resultado é excluído, ele não pode ser usado nas ferramentas do HubSpot, incluindo listas e fluxos de trabalho. Excluir um resultado personalizado não afetará os relatórios. Não é possível excluir os resultados da reunião padrão. 

Nota: se eliminar um resultado personalizado, isso pode causar problemas com a análise da sua conta.