Använd Copilot (BETA)

Breeze Copilot från HubSpot är ett AI-verktyg för konversation. Använd Copilot som en virtuell assistent för att stödja dina försäljnings-, marknadsförings- och servicemål. Copilot kan hjälpa dig att prospektera företag, generera innehåll, utföra rutinuppgifter och mycket mer. För att anpassa din upplevelse med Copilot kan du styra Copilots åtkomst till ditt HubSpot-konto.

Hantera AI-inställningar för Copilot

För att kunna använda Copilot måste du aktivera följande AI-inställningar. Om du är en användare med Super Admin-behörighet kan du konfigurera ditt kontos AI-åtkomst. Läs mer om hur du hanterar dina AI-inställningar.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till AI i avsnittet Kontohantering i menyn i vänster sidofält.
• På fliken Åtkomst i dina AI-inställningar klickar du för att slå på knappen Ge användare åtkomst till generativa AI-verktyg och -funktioner och Ge användare åtkomst till Copilot. Läs mer om hur du hanterar dina AI-inställningar.

Använda Copilot

Du kan använda Copilot i olika verktyg i HubSpot:

• Klicka på Copilot längst upp till höger i den övre navigeringsfältet.
  • Om det är första gången du använder Copilot visas en handledning i den högra panelen. Börja genom att klicka på Avsluta handledning eller klicka på en rekommenderad uppmaning.
  • Om du har använt Copilot tidigare visas en ny konversation eller din senast öppna fråga i den högra panelen.
• För att skicka en chatt skriver du ett meddelande och klickar sedan på skicka-ikonen.
• Om du vill starta en ny chatt klickar du på Chattar högst upp. Välj sedan Starta en ny chatt.
• Om du vill visa tidigare chattar klickar du på Chattar högst upp. Välj sedan Visa dina chattar.

Observera att användare med behörighetsbegränsningar, till exempel begränsad åtkomst till att läsa, skapa och redigera CRM-poster, inte kommer att kunna komma åt data eller utföra dessa åtgärder via Copilot.

• Om du vill använda en frågemall klickar du på Se fler frågor eller Alla frågor och väljer sedan en fråga. Ange den ytterligare information som krävs (t.ex. företagsdomännamnet för det företag som ska sammanfattas eller beskrivningen av en bild som ska genereras) och klicka sedan på skicka-ikonen.
• I ditt svar kan det finnas ytterligare åtgärder du kan vidta, t.ex. att sammanfatta en associerad aktivitet. Klicka på en åtgärd (t.ex. Sammanfatta) för att skicka meddelandet.
• Om du vill kopiera ett svar klickar du på ikonen för urklipp under meddelandet.
• Om du vill ge feedback om ett Copilot-svar:
  • Om ett svar var vad du förväntade dig klickar du på tummen upp-ikonen.
  • Om svaret inte var vad du förväntade dig klickar du på tummen ner-ikonen.
• Stäng chatten genom att klicka på X längst upp till höger.

Använd Copilot för att generera innehåll baserat på befintlig text

Använd Copilot för att finslipa ditt skrivande. Du kan generera innehåll baserat på befintlig text:

• Navigera till ditt innehåll:
  • Webbplatssidor: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Webbplatssidor.
  • Landningssidor: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Landningssidor.
  • Blogg: I dittHubSpot-konto I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Blogg.
  • Kunskapsbas: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Kunskapsbas.
  • E-post: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring> Marknadsföringsmejl.
  • CTA:er: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Lead Capture > CTAs. Klicka på rullgardinsmenyn längst upp till vänster och välj CTAs
  • SMS: navigera till Marknadsföring > SMS. Klicka på Skapa meddelande längst upp till höger.
• Klicka på namnet på ditt innehåll.
• Klicka på en rikstextdel av innehållet i redigeraren. För artiklar i en kunskapsbas klickar du på artikelns brödtext.
• Markera den text du vill generera innehåll för, klicka sedan på Förfina och välj ett markeringskommando.
  • Tillämpa varumärkesröst: skriver om den markerade texten för att tillämpa ditt kontos varumärkesröst. Läs mer om hur du ställer in en varumärkesröst.
  • Skrivom : genererar en annan ordalydelse av den markerade texten.
  • Expandera: vidareutvecklar innehållet i den markerade texten.
  • Sammanfatta: sammanfattar den markerade texten.
  • Ändra ton: skriver om den markerade texten i en viss ton som du väljer: Vänlig, Professionell, Skämtsam, Hjärtlig eller Pedagogisk.
  • Något annat...: skriver om den markerade texten baserat på uppmaningar som matas in i Copilot.

• Copilot genererar nytt innehåll baserat på begäran:
  • Om du vill använda innehållet klickar du på Ersätt.
  • Om du vill förfina innehållet ytterligare klickar du på Förfina. Ange sedan din fråga nedan.

Observera: du kan bara generera innehåll 30 gånger per minut och 1 000 gånger per dag.

Använd Copilot för att generera nytt innehåll

• Navigera till ditt innehåll:
  • Webbplatssidor: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Webbplatssidor.
  • Landningssidor: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Landningssidor.
  • Blogg: I dittHubSpot-konto I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Blogg.
  • CTA :er: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Lead Capture > CTA:er. Klicka på rullgardinsmenyn längst upp till vänster och välj CTAs.
  • SMS: navigera till Marknadsföring > SMS. Klicka på Skapa meddelande längst upp till höger.

• Klicka på namnet på ditt innehåll.
• I innehållsredigeraren klickar du på en rikstextdel av ditt innehåll.
• Skriv / för att få fram menyn och välj sedan ett snedstreckskommando:
  • Generera rubrik: generera en avsnittsrubrik baserat på din uppmaning (inte tillgängligt i SMS-meddelanden)
  • Generera bild: generera en bild baserat på din uppmaning (inte tillgängligt i SMS-meddelanden)
  • Genererastycke: generera ett stycke baserat på din uppmaning (inte tillgängligt i SMS-meddelanden)
  • Genereraunderavsnitt: generera ett avsnitt av ditt innehåll baserat på din uppmaning (inte tillgängligt i marknadsföringsmeddelanden eller SMS-meddelanden).
  • Genererameddelande (endast SMS-meddelanden): generera ett SMS-meddelande.

• Ange en beskrivning av det innehåll som ska genereras i Copilot. Bästa praxis för att skapa en effektiv prompt är bland annat följande:
  • Var så specifik som möjligt.
  • Använd ett enkelt och rakt språk för att undvika förvirring eller tvetydighet.
  • Ge exempel eller ytterligare information för att hjälpa Copilot att bättre förstå sammanhanget och tonen i din begäran.
  • Experimentera med olika typer av uppmaningar om du inte får det resultat du vill ha.
• Copilot genererar nytt innehåll baserat på begäran.
  • För att använda innehållet klickar du på Infoga.
  • Om du vill förfina innehållet ytterligare klickar du på Förfina. Ange sedan din uppmaning nedan.

Observera att du bara kan skapa innehåll 1 000 gånger per dag.

Exempel på användningsfall

Följande exempel är baserade på vanliga mål för försäljning, marknadsföring och hantering av CRM-databaser.

• Skapa en ny post: Du har ett samtal med ett företag som är intresserat av att köpa din produkt. Under mötet kan du snabbt skapa ett nytt avtal med relevant information med hjälp av prompten Add deal. När du har skapat den kan du sedan tilldela dig själv till affären eller uppdatera ytterligare information med Copilot (t.ex. Tilldela [affär] till mig) eller redigera egenskapsvärden i HubSpot.
• Skapa och granska anteckningar: Du är den som för anteckningar under ett företagsmöte. Istället för att navigera till varje kontakt för att lägga till anteckningar om dem kan du skapa anteckningar med prompten Lägg till anteckning till en kontakt. Efter mötet kan du använda prompten Granska anteckningar för att hämta de loggade anteckningarna.
• Lista poster med specifika kriterier: Du är försäljningschef och vill övervaka vilka affärer som kommer att avslutas under nästa månad. Du kan skicka meddelandet Find deals with a close date in August 2024 för att hämta en lista över affärer med avslutsdatum under nästa månad.
• Sammanfatta en post: ditt CRM innehåller ett företag med många aktiviteter, men du vill se en översikt över loggade anteckningar i stället för att bläddra igenom alla aktiviteter på posten. Du kan ange prompten Summarize company [Företagets domännamn] för att hämta vissa värden för företagsegenskaper och sammanfattningar av företagets aktiviteter. Läs mer om vad som ingår i en postsammanfattning.

• Generera ett blogginlägg: Du skriver ett blogginlägg om hur du får fler följare på sociala medier. Du kan använda prompten Skapa blogg inlägg för att hjälpa dig att komma igång med ett utkast som är skrivet utifrån ditt företag och din målgrupp. Om du har kopplat ditt konto till HubSpot kan du skapa ett bloggutkast i HubSpot med innehållet.
• Generera en bild: du är marknadsförare och letar efter bilder att inkludera i blogg- och sociala medier-innehåll för en insamling till en skatepark för ett hundhem. Du kan använda prompten Generera bild för att generera en bild av ett barn med en hund. När du har genererat en bild klickar du på Spara bild för att spara bilden direkt i filverktyget.
• Skriva ett säljmejl: Du är en säljare som vill ha e-postmallar för olika scenarier. Du kan använda de olika uppmaningarna för säljmejl för att hjälpa dig att skapa mejl till prospekt i olika livscykelstadier. Några uppmaningar för e-postmeddelanden om försäljning inkluderar personligt första uppsökande e-postmeddelande, e-postmeddelande för att återaktivera lead och e-postmeddelande till tankeledare.
• Skapa ett arbetsflöde: du är försäljningschef och vill tilldela nya leads till dina säljare. Du kan skapa ett arbetsflöde, inklusive registreringstriggers och åtgärder, för att automatisera den här processen. Du kan använda strukturen När [det här händer], sedan [gör det här] när du anger din prompt.
• Undersökaett företag: du undersöker ett prospekt och vill lära dig mer om deras teknikanvändning och hålla koll på nyheter som rör dem. Du kan använda uppmaningarna Research technology och Research company news för att samla in informationen.

Observera: Sökbara plats- och branschvärden för företag baseras på Clearbit's standardattributvärden.

Läs mer om HubSpots AI-drivna funktioner.

Använd Copilot på mobilen

Använd copilot när du är på språng i HubSpots mobilapp. I mobilappen kan du bara interagera med copilot direkt från copilotverktyget. Du kan använda copilot på mobilen för att undersöka nya företag i ett visst område, sammanfatta en affärspost, skapa en uppgift och mycket mer.

Så här använder du copilot på mobilen:

• Öppna HubSpot-appen på din enhet.
• Tryck på Meny längst ned.
• I den vänstra panelen trycker du på Copilot.
  
  

• Om du vill skicka en chatt skriver du ett meddelande och trycker sedan på ikonen skicka skicka.
• Alternativt kan du trycka på en befintlig uppmaning och sedan på skicka-ikonen.
• Stäng chatten genom att trycka på X längst upp till vänster.

Observera: du kan inte komma åt chatthistoriken när du använder copilot på mobilen.