Använd Breeze Assistant

Breeze Assistant är en konversationsbaserad virtuell assistent som du kan använda för att stödja dina mål inom försäljning, marknadsföring och service. Breeze Assistant kan hjälpa dig att prospektera företag, förbereda dig för möten, generera innehåll och utföra andra uppgifter i HubSpot.

Den här artikeln handlar om att använda Breeze Assistant på en stationär dator. För att installera Breeze Assistant mobilapp skannar du QR-koden nedan eller följer stegen som beskrivs i dokumentationen för Breeze Assistant mobilapp:

Innan du sätter igång

Innan du börjar arbeta med den här funktionen ska du se till att du förstår vilka steg som bör vidtas i förväg, liksom funktionens begränsningar och potentiella överväganden när du använder den.

Förstå kraven

• Om du vill använda Breeze Assistant måste du aktivera Ge användare åtkomst till Breeze Assistant i dina AI-inställningar.
• Användare kan bara utföra åtgärder i Breeze som de har användarrättigheter att utföra på annat sätt.
• Du måste ha appar installerade på ditt HubSpot-konto innan du kan använda Breeze Assistant med dessa appar.

Förstå begränsningar och överväganden

• Du kan bara generera innehåll 30 gånger per minut och 1 000 gånger per dag.
• Du kan inte söka inom filter från appar. När du till exempel söker i Gmail bör du använda Gmail-sökfrågan m:john is:unread older_than:1m i stället för att fråga Give me any unread emails from John from last month.

Använda Breeze Assistant

1. Klicka på Breeze Assistant längst upp till höger i det övre navigeringsfältet.
2. Om du vill att Breeze Assistant ska söka igenom dina anslutna appar markerar du kryssrutorna bredvid de appar som du vill söka i. Läs mer om hur du använder Breeze Assistant med anslutna appar.
   • Om du vill söka i alla appar klickar du på för att aktivera Använd alla appar som källor>.
   • Om du vill spara de valda apparna för framtida chattar med Breeze Assistant så att de apparna söks först klickar du på för att slå på knappen Spara val för framtida chattar.
     

     

3. Om du vill skicka en chatt anger du en fråga och klickar sedan på ikonen breezeSendIcon send längst ned till höger.
4. För att inkludera en PDF med din uppmaning:
   • Klicka påikonen attach attachment .
   • Om du vill ladda upp en PDF väljer du Ladda upp från datorn och väljer sedan en PDF.
   • Om du vill lägga till en PDF från filverktyget väljer du Välj fil och klickar sedan på en PDF.
5. Om du vill starta en ny chatt klickar du på ikonen description ny chatt längst upp till höger.
6. Om du vill visa tidigare chattar klickar du påmenyikonen verticalMenu längst upp till höger och väljer Chattar.
7. Om du vill använda en promptmall eller en favoritprompt klickar du på menyikonenverticalMenu uppe till höger och väljer Promptbibliotek och väljer sedan en prompt. Ange eventuell ytterligare information och klicka sedan på ikonen breezeSendIcon send.
8. Om du vill spara din uppmaning som en favorit håller du muspekaren över meddelandet och klickar sedan på stjärnikonen favorite.
9. I ditt svar kan det finnas ytterligare åtgärder du kan vidta, till exempel att sammanfatta en tillhörande aktivitet. Klicka på en åtgärd (t.ex. Sammanfatta) för att skicka meddelandet.
10. Om du vill kopiera ett svar klickar du på ikonen clipboardIcon Clipboard under meddelandet.
11. För att ge feedback om ett Breeze Assistant-svar:
    • Om svaret var vad du förväntade dig klickar du på thumbsUpIcon tummen upp-ikonen.
    • Om svaret inte var vad du förväntade dig klickar du på thumbsDownIcon tummen ner-ikonen.
12. Om du har anslutit din kalender kan du förbereda dig för kommande möten genom att klicka på knappen Förbered under mötets namn:

13. Om du vill dölja chatten klickar du på X längst upp till höger.

Hantera minnen från Breeze Assistant

Breeze Assistant kan komma ihåg viktig information om en användare, t.ex. namn, jobbtitel, ton, skrivstil och återkommande instruktioner. Detta kommer att hjälpa Breeze Assistant att ge mer personlig hjälp över tid.

1. Klicka på Breeze Assistant längst upp till höger i det övre navigeringsfältet.
2. Ange detaljer som du vill lägga till eller ta bort från Breeze Assistants minnen och klicka sedan på breezeSendIcon skicka-ikonen. Du kan t.ex. be Breeze Assistant att komma ihåg att du föredrar punktlistor eller glömma att du använder en vänlig ton.

3. Om du vill visa befintliga minnen klickar du påmenyikonen verticalMenu längst upp till höger och väljer Minnen.
4. Om du vill radera ett minne klickar du på ikonen delete delete bredvid minnet.

Använd Breeze Assistant för att förfina innehåll

Du kan använda Breeze Assistant för att förfina ditt skrivande genom att generera innehåll baserat på befintlig text.

1. Navigera till ditt innehåll:
   • Webbplatssidor: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Webbplatssidor.
   • Landningssidor: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Landningssidor.
   • Blogg: I dittHubSpot-konto I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Blogg.
   • Kunskapsbas: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Kunskapsbas.
   • E-post: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring> Marknadsföringsmejl.
   • CTA:er: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Lead Capture > CTAs. Klicka på rullgardinsmenyn längst upp till vänster och välj CTAs
   • SMS: navigera till Marknadsföring > SMS. Klicka på Skapa meddelande längst upp till höger.
2. Klicka på namnet på ditt innehåll.
3. Klicka på en rikstextdel av innehållet i redigeraren. För artiklar i en kunskapsbas klickar du på artikelns brödtext.
4. Markera den text som du vill generera innehåll för, klicka sedan på Förfina och välj ett markeringskommando.
   • Tillämpa varumärkesröst: skriver om den markerade texten för att tillämpa ditt kontos varumärkesröst. Läs mer om hur du ställer in en varumärkesröst.
   • Skrivom : genererar en annan ordalydelse av den markerade texten.
   • Expandera: vidareutvecklar innehållet i den markerade texten.
   • Sammanfatta: sammanfattar den markerade texten.
   • Ändra ton: skriver om den markerade texten i en viss ton som du väljer: Vänlig, Professionell, Skämtsam, Hjärtlig eller Pedagogisk.
   • Something else...: skriver om den markerade texten baserat på uppmaningar som matas in i Breeze Assistant.
5. När innehållet har skapats klickar du på Replace för att använda innehållet eller på Refine för att lägga till ytterligare information.

Använd Breeze Assistant för att generera nytt innehåll

Du kan generera nytt innehåll baserat på uppmaningar på sidor, i blogginlägg, marknadsföringsmeddelanden, CTA:er och SMS.

1. Navigera till ditt innehåll:
   • Webbplatssidor: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Webbplatssidor.
   • Landningssidor: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Landningssidor.
   • Blogg: I dittHubSpot-konto I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Blogg.
   • CTA :er: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Lead Capture > CTA:er. Klicka på rullgardinsmenyn längst upp till vänster och välj CTAs.
   • SMS: navigera till Marknadsföring > SMS. Klicka på Skapa meddelande längst upp till höger.
2. Klicka på namnet på ditt innehåll
3. I innehållsredigeraren klickar du på en rikstextdel av ditt innehåll.
4. Skriv / för att få upp menyn och välj sedan ett snedstreckskommando

• • Generera rubrik: generera en avsnittsrubrik baserat på din uppmaning (inte tillgängligt i SMS-meddelanden)
  • Generera bild: skapa en bild baserat på din uppmaning (inte tillgänglig i SMS-meddelanden)
  • Genererastycke: skapa ett stycke baserat på din uppmaning (inte tillgängligt i SMS-meddelanden)
  • Genereraunderavsnitt: generera ett avsnitt av ditt innehåll baserat på din uppmaning (inte tillgängligt i marknadsföringsmeddelanden eller SMS).
  • Genererameddelande (endast SMS-meddelanden): generera ett SMS-meddelande.

5. I Breeze Assistant anger du en beskrivning av det innehåll som ska genereras. Bästa praxis för att skapa en effektiv prompt inkluderar:
   • Var så specifik som möjligt.
   • Använd ett enkelt och rakt språk för att undvika förvirring eller tvetydighet.
   • Ge exempel eller ytterligare information för att hjälpa Breeze Assistant att bättre förstå sammanhanget och tonen i din begäran.
   • Experimentera med olika typer av uppmaningar om du inte får det resultat du vill ha.
6. När innehållet har genererats klickar du på Infoga för att använda innehållet eller på Förfina för att lägga till ytterligare information.

Använda Breeze Assistant för att sammanfatta data

Du kan använda Breeze Assistant för att sammanfatta din prestanda för marknadsföringsmeddelanden, rapporter och feedbackundersökningar, bland andra verktyg.

Sammanfatta prestanda för e-postmarknadsföring

1. I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > E-post.
2. Håll muspekaren över ett skickat marknadsföringsmeddelande, klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj Sammanfatta prestanda.

Sammanfatta rapporter

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
2. Håll muspekaren över breezeSingleStar Breeze-ikonen på din Rapporter-panel.

3. Breeze Assistant kommer att visa dig de viktigaste slutsatserna från rapporten.
4. För att ställa uppföljningsfrågor, skriv ett meddelande och tryck sedan på breezeSendIcon skicka-ikonen.

Sammanfatta enkätsvar

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Service > Feedbackundersökningar.
2. Håll muspekaren över enkäten och klicka på ikonen breezeSingleStar Breeze. Sammanfattningen kan endast genereras efter att minst tre svar har inkommit.

3. Om du vill ställa uppföljningsfrågor skriver du ett meddelande och trycker sedan på skicka-ikonen. Till exempel Sammanfatta medelbetyget för Ticket-ägaren Leslie Knope.

Exempel på användningsfall

Följande exempel är baserade på vanliga mål för försäljning, marknadsföring och hantering av CRM-databaser. Läs mer om användningsfall när du använder Breeze Assistant med anslutna appar.

• Skapa en ny post: Du har ett samtal med ett företag som är intresserat av att köpa din produkt. Under mötet kan du snabbt skapa en ny affär med relevant information med hjälp av prompten Lägg till affär. När du har skapat den kan du sedan tilldela dig själv till affären eller uppdatera ytterligare information med Breeze Assistant (t.ex. Tilldela [affär] till mig) eller redigera egenskapsvärden i HubSpot.
• Skapa och granska anteckningar: du är den som tar anteckningar under ett företagsmöte. Istället för att navigera till varje kontakt för att lägga till anteckningar om dem kan du skapa anteckningar med prompten Lägg till anteckning om en kontakt. Efter mötet kan du använda prompten Granska anteckningar för att hämta de loggade anteckningarna.
• Lista poster med specifika kriterier: Du är försäljningschef och vill övervaka vilka affärer som kommer att avslutas under nästa månad. Du kan skicka meddelandet Find deals with a close date in August 2024 för att hämta en lista över affärer med avslutsdatum under nästa månad.
• Sammanfatta en post: ditt CRM innehåller ett företag med många aktiviteter, men du vill se en översikt över loggade anteckningar i stället för att bläddra igenom alla aktiviteter på posten. Du kan ange prompten Summarize company [Företagets domännamn] för att hämta vissa värden för företagsegenskaper och sammanfattningar av företagets aktiviteter. Läs mer om vad som ingår i en postsammanfattning.

• Sammanfatta svar på feedbackundersökningar: om du har en Service Hub-plats kan du sammanfatta svar på feedbackundersökningar för att analysera viktiga teman och feedback över objekt som företag, erbjudanden och ärenden, vilket bidrar till att minska det manuella arbetet och påskynda beslutsfattandet. Sammanfattningen kan bara genereras efter att du har fått in minst tre svar.
• Generera ett blogginlägg: du skriver ett blogginlägg om hur du kan öka antalet följare på sociala medier. Du kan använda prompten Generera blogg inlägg som hjälp för att komma igång med ett utkast som är skrivet utifrån ditt företag och din målgrupp. Om du har kopplat ditt konto till HubSpot kan du skapa ett bloggutkast i HubSpot med innehållet.
• Generera en bild: du är marknadsförare och letar efter bilder att inkludera i blogg- och sociala medier-innehåll för en insamling till en skatepark för ett hundhem. Du kan använda prompten Generera bild för att generera en bild av ett barn med en hund. När du har genererat en bild klickar du på Spara bild för att spara bilden direkt i filverktyget.
• Skriva ett säljmejl: Du är en säljare som vill ha e-postmallar för olika scenarier. Du kan använda de olika uppmaningarna för säljmejl för att hjälpa dig att skapa mejl till prospekt i olika livscykelstadier. Några uppmaningar för e-postmeddelanden om försäljning inkluderar personligt första uppsökande e-postmeddelande, e-postmeddelande för att återaktivera lead och e-postmeddelande till tankeledare.
• Skapa ett arbetsflöde: du är försäljningschef och vill tilldela nya leads till dina säljare. Du kan skapa ett arbetsflöde, inklusive registreringstriggers och åtgärder, för att automatisera den här processen. Du kan använda strukturen När [det här händer], sedan [gör det här] när du anger din prompt.
• Sammanfatta arbetsflödesdata: du försöker avgöra varför något kan ha inträffat i ditt arbetsflöde. Du kan till exempel fråga varför en post kanske eller kanske inte har registrerats i ett arbetsflöde, vilka åtgärder som har utförts för den posten med mera.
• Jämför olika appar: du väljer mellan två olika appar på HubSpot app marketplace. Du kan ange en fråga för att jämföra apparna och sedan använda information på hög nivå, till exempel integrationsfunktioner, pris- och prenumerationskrav, betyg med mera för att fatta ditt beslut.
• Undersökaett företag: du undersöker ett prospekt och vill lära dig mer om deras teknikanvändning och hålla koll på nyheter som rör dem. Du kan använda anvisningarna Research technology och Research company news för att samla in informationen.