Breezeアシスタントを使用する

Breezeアシスタントは、営業、マーケティング、サービスの目標達成をサポートするために利用できる会話型バーチャルアシスタントです。Breezeアシスタントは、取引対象の会社の開拓、ミーティングの準備、コンテンツの生成や、HubSpotでのその他のタスクを行う際に役立ちます。

この記事では、デスクトップでBreezeアシスタントを使用する方法について説明します。Breezeアシスタント モバイル アプリをインストールするには、下のQRコードをスキャンするか、Breezeアシスタント モバイル アプリのドキュメントに記載されている手順に従ってください。

始める前に

この機能を使い始める前に、事前に必要な手順について、またこの機能を使用する場合の制限事項と潜在的な考慮事項について十分に理解しておいてください。

要件を理解する

• Breezeアシスタントを使用するには、AI設定で［ユーザーにBreezeアシスタントへのアクセス権を付与］をオンにする必要があります。
• ユーザーがBreezeで実行できるアクションは、そのユーザーに割り当てられたユーザー権限で実行できるものに限られます。
• アプリでBreezeアシスタントを使用するには、そのアプリがHubSpotアカウントであらかじめインストールされている必要があります。

制限事項と考慮事項について

• コンテンツを生成できるのは、1分あたり30回、1日あたり1,000回までです。
• アプリのフィルターを使って検索することはできません。例えばGmailを検索する場合、「先月以前にJohnから届いた未読のEメールを教えて」というプロンプトを入力する代わりに、Gmailの検索クエリー「:john is:unread older_than:1m」を使用します。
  

Breezeアシスタントを使用する

1. 上部ナビゲーションバーの右上にある［Breezeアシスタント］をクリックします。
2. 接続されたアプリを対象にBreezeアシスタントが検索するようにするには、検索対象のアプリの横にあるチェックボックスをオンにします。接続されたアプリでBreezeアシスタントを使用する方法について詳細をご確認ください。
   • 全てのアプリを検索するには、［全てのアプリをソースとして使用］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
   • 選択したアプリを保存し、今後のBreezeアシスタントとのチャットでそれらのアプリが最初に検索されるようにするには、［今後のチャットの選択を保持する］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
     
3. チャットを送信するには、プロンプトを入力して右下のbreezeSendIcon送信アイコンをクリックします。
4. プロンプトにPDFを含めるには、次の手順に従います。
   • attach添付アイコンをクリックします。
   • PDFをアップロードするには、［コンピューターからアップロード］を選択し、目的のPDFを選択します。
   • ファイルツールからPDFを追加する場合は、［ファイルを選択］を選択し、目的のPDFをクリックします。
5. 新しいチャットを開始するには、右上のdescription新規チャットアイコンをクリックします。
6. 過去のチャットを表示するには、右上のverticalMenuメニューアイコンをクリックし、［チャット］を選択します。
7. プロンプトテンプレートまたはお気に入りのプロンプトを使用するには、右上のverticalMenuメニューアイコンをクリックし、［プロンプトライブラリー］を選択した後、目的のプロンプトを選択します。追加情報を入力してから、breezeSendIcon送信アイコンをクリックします。
8. プロンプトをお気に入りとして保存するには、メッセージにカーソルを合わせてfavorite星のアイコンをクリックします。
9. 応答には、実行できる追加のアクション（関連付けられたアクティビティーの要約など）が示されている場合があります。アクション（［要約］など）をクリックして、プロンプトを送信します。
10. 応答をコピーするには、メッセージの下にあるclipboardIconクリップボードアイコンをクリックします。
11. Breezeアシスタントの応答についてフィードバックを送信するには、次の手順に従います。
    • 期待どおりの回答が得られた場合は、thumbsUpIcon親指を上に向けた満足アイコンをクリックします。
    • 回答が期待にそぐわなかった場合は、thumbsDownIcon 親指を下に向けた不満アイコンをクリックします。
12. カレンダーを接続している場合、ミーティング名の下にある［準備］ボタンをクリックすることで、今後のミーティングの準備を行うことができます。

12. チャットを非表示にするには、右上の［X］をクリックします。
    
    

Breezeアシスタントのメモリーを管理する

Breezeアシスタントは、ユーザーに関する重要な情報（ユーザーの名前、役職、口調、文体、繰り返された指示など）を記憶できます。そのため、Breezeアシスタントによって提供されるサポートは、徐々にパーソナライズされたものになっていきます。 

1. 上部ナビゲーションバーの右上にある［Breezeアシスタント］をクリックします。
2. Breezeアシスタントのメモリーに追加、またはメモリーから削除する詳細を入力し、breezeSendIcon送信アイコンをクリックします。例えば、Breezeアシスタントに箇条書きの方が好ましいと記憶するように指示したり、親しみやすい口調を使っても、その口調を忘れるように指示したりできます。
   
   
3. 既存のメモリーを表示するには、右上のverticalMenuメニューアイコンをクリックし、［メモリー］を選択します。
4. メモリーを削除するには、そのメモリーの横にあるdelete削除アイコンをクリックします。

Breezeアシスタントを使用してコンテンツをブラッシュアップする

Breezeアシスタントを使用して既存のテキストを基にコンテンツを生成することで、作成する文章の完成度を高めることができます。

1. 目的のコンテンツに移動します。
   • ウェブサイトページ：HubSpotアカウントで、［コンテンツ］＞［ウェブサイトページ］に移動します。
   • ランディングページ：HubSpotアカウントで、［コンテンツ］＞［ランディングページ］に移動します。
   • ブログ：HubSpotアカウントで、［コンテンツ］＞［ブログ］に移動します。
   • ナレッジベース：HubSpotアカウントで、［コンテンツ］＞［ナレッジベース］に移動します。
   • Eメール：HubSpotアカウントで、［マーケティング］＞［マーケティングEメール］に移動します。
   • CTA：HubSpotアカウントで、［マーケティング］＞［リードの獲得］＞［CTA］に移動します。左上のドロップダウンメニューをクリックし、［CTA］を選択します。
   • SMS：［マーケティング］＞［SMS］に移動します。右上の［メッセージを作成］をクリックします。
2. コンテンツの名前をクリックします。
3. エディターで、コンテンツのリッチ テキスト セクションをクリックします。ナレッジベース記事の場合は、記事本文をクリックします。
4. コンテンツを生成する対象のテキストをハイライトし、［ブラッシュアップ］をクリックし、ハイライトコマンドを選択します。
   • ブランドボイスの適用：アカウントのブランドボイスを適用するように、ハイライトされたテキストを書き換えます。ブランドボイスの設定について詳細をご確認ください。
   • 書き換え：ハイライトされたテキストの別の表現を生成します。
   • 展開：ハイライトされたテキストの内容を詳しく説明します。
   • 要約：ハイライトされたテキストを要約します。
   • トーンを変更：選択した特定のトーンで、ハイライトされたテキストを書き換えます（［フレンドリー］、［専門的に］、［ウィットを利かせて］、［情感豊かに］、または［教育的に］）。
   • その他…：Breezeアシスタントに入力したプロンプトに基づいて、ハイライトされたテキストを書き換えます。
5. コンテンツが生成されたら、［置換］をクリックしてコンテンツを使用するか、［ブラッシュアップ］をクリックして情報を追加します。

Breezeアシスタントを使用して新しいコンテンツを生成する

ページ、ブログ記事、マーケティングEメール、CTA、SMSメッセージで、プロンプトに基づいて新しいコンテンツを生成できます。

1. 目的のコンテンツに移動します。
   • ウェブサイトページ：HubSpotアカウントで、［コンテンツ］＞［ウェブサイトページ］に移動します。
   • ランディングページ：HubSpotアカウントで、［コンテンツ］＞［ランディングページ］に移動します。
   • ブログ：HubSpotアカウントで、［コンテンツ］＞［ブログ］に移動します。
   • CTA：HubSpotアカウントで、［マーケティング］＞［リードの獲得］＞［CTA］に移動します。左上のドロップダウンメニューをクリックし、［CTA］を選択します。
   • SMS：［マーケティング］＞［SMS］に移動します。右上の［メッセージを作成］をクリックします。
2. コンテンツの名前をクリックします。
3. コンテンツエディターで、コンテンツのリッチ テキスト セクションをクリックします。
4. /（半角スラッシュ）を入力してメニューを表示し、スラッシュコマンドを選択します。

• • 見出しを生成：プロンプトに基づいてセクションの見出しを生成します（SMSメッセージでは利用できません）。
  • 画像を生成：プロンプトに基づいて画像を生成します（SMSメッセージでは利用できません）。
  • 段落を生成：プロンプトに基づいて段落を生成します（SMSメッセージでは利用できません）。
  • サブセクションを生成：プロンプトに基づいてコンテンツのセクションを生成します（マーケティングEメールやSMSメッセージでは利用できません）。
  • メッセージを生成（SMSメッセージのみ）：SMSメッセージを生成します。

5. Breezeアシスタントに、生成するコンテンツについての説明を入力します。効果的なプロンプトを作成するためのベストプラクティスには、次のようなものがあります。
   • できるだけ具体的なプロンプトにします。
   • 混同や曖昧さを避けるために、シンプルで分かりやすい言葉を使います。
   • Breezeアシスタントがリクエストの背景情報や文体を理解できるように、例や追加情報を提供します。
   • 期待どおりの出力が得られない場合は、プロンプトをさまざまに変えて試してみます。
6. コンテンツが生成されたら、［挿入］をクリックしてコンテンツを使用するか、［ブラッシュアップ］をクリックして情報を追加します。

Breezeアシスタントを使用してデータを要約する

Breezeアシスタントを使用して、マーケティングEメール、レポート、フィードバックアンケートなどのツールのパフォーマンスを要約できます。

マーケティングEメールのパフォーマンスを要約する

1. HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［Eメール］の順に進みます。
2. 送信済みマーケティングEメールにカーソルを合わせて［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［パフォーマンスを要約］を選択します。

レポートを要約する

1. HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
2. レポートダッシュボードでbreezeSingleStarBreezeアイコンにカーソルを合わせます。
   
   
   
3. Breezeアシスタントがレポートの要点を示します。
4. 続けて質問をするには、メッセージを入力し、breezeSendIcon送信アイコンをタップします。

アンケートへの回答を要約する

1. HubSpotアカウントにて、［サービス］＞［フィードバックアンケート］の順に進みます。
2. アンケートにカーソルを合わせてbreezeSingleStarBreezeアイコンをクリックします。少なくとも3件の回答を受信した後でなければ、要約を生成することはできません。
   
   
3. 続けて質問をするには、メッセージを入力し、送信アイコンをタップします。例：「チケット担当者の野田涼子の平均評価を要約してください。」

ユースケースの例

以下の例は、一般的な営業、マーケティング、CRMデータベース管理の目標に基づきます。接続されたアプリでBreezeアシスタントを使用するユースケースについて詳細をご確認ください。

• 新規レコードの作成：あなたは、自社製品の購入に関心を持つ会社と通話中です。ミーティング中、「取引を追加」プロンプトを使用して、関連情報を含む新規取引を素早く作成できます。取引が作成されたら、Breezeアシスタントを使用して、自分をその取引の担当者にしたり、追加の詳細を更新したり（例：「［取引］を自分に割り当て」）、HubSpotでプロパティー値を編集したりすることができます。
• メモの作成とレビュー：あなたは、会社のミーティングで書記を務めています。各コンタクトにアクセスしてそのコンタクトに関するメモを追加する代わりに、「コンタクトにメモを追加」プロンプトを使用して、メモを作成できます。ミーティングが終わったら、「メモを確認」プロンプトを使用して、記録されたメモを取得できます。
• 特定の条件でのレコードの一覧表示：あなたはセールスマネージャーとして、来月どの取引が成約するかを監視したいと考えています。「クローズ日が2024年8月の取引を見つける」というメッセージを送信すると、クローズ日が翌月である取引のリストを取得できます。
• レコードの要約：使用しているCRMには、多数のアクティビティーのある会社が登録されていますが、あなたは、記録されているアクティビティーを全て確認するのではなく、記録されたメモの概要を確認したいと考えています。「会社［会社のドメイン名］を要約」というプロンプトを入力すれば、特定の会社プロパティー値とその会社のアクティビティーの要約を取得できます。レコードの要約に含まれる内容について詳細をご確認ください。
  
  
• フィードバックアンケートの回答の要約：Service Hubの有料シートをご利用の場合は、フィードバックアンケートの回答を要約して、会社、取引、チケットなどのオブジェクトに関する主題やフィードバックを分析することで、手作業を減らし、意思決定の速度を上げることができます。少なくとも3件の回答を受信した後でなければ、要約を生成することはできません。
• ブログ記事の生成：あなたは、ソーシャルメディアのフォロワーを増やす方法についてのブログ記事を書いています。「ブログ記事を生成」プロンプトを使用すれば、自分の会社と読者に基づく下書きが生成され、これを基にブログを書き始めることができます。アカウントをHubSpotに接続している場合は、HubSpotでコンテンツを含むブログの下書きを作成できます。
• 画像の生成：あなたは、スケートパークで犬の保護施設のための資金調達を目的としたブログやソーシャルメディアのコンテンツに掲載する画像を探しているマーケティング担当者です。「画像を生成」プロンプトを使用すれば、犬を連れた子供の画像を生成することができます。画像が生成されたら、［画像を保存］をクリックして、画像をファイルツールに直接保存します。
• セールスEメールの下書きの作成：あなたはセールス担当者として、さまざまなシナリオ用のEメールテンプレートを必要としています。さまざまなセールスEメールプロンプトを使用して、ライフサイクルステージが異なるプロスペクトに送るEメールを生成することができます。セールスEメールプロンプトの例としては、「パーソナライズされた最初のアプローチEメール」、「リードとの関係を再び築くためのEメール」、「ソートリーダーへのEメール」などがあります。
• ワークフローの作成：あなたはセールスマネージャーとして、新規リードを営業担当者に割り当てたいと考えています。登録トリガーやアクションを含むワークフローを作成し、このプロセスを自動化することができます。プロンプトを入力する際には、「［これが起こったら］、［こうする］」という構文を使用できます。
• ワークフローデータの要約：あなたはワークフローで発生したことの理由を突き止めようとしています。例えば、レコードがワークフローに登録された／登録されなかった理由や、そのレコードに対して実行されたアクションなどを問い合わせることができます。
• 異なるアプリの比較：あなたは、HubSpotアプリマーケットプレイスにある2つの異なるアプリのどちらを選ぶかを決めかねています。アプリを比較するプロンプトを入力し、連携機能、価格とサブスクリプションの要件、評価などの主要な情報を使用して、決定を下すことができます。
• 会社についての調査：あなたはプロスペクトについて調べています。プロスペクトのテクノロジーの使用状況の詳細を知り、関連するニュースを把握したいと考えています。「テクノロジーを調査」および「会社ニュースを調査」プロンプトを使用して、情報を収集できます。