使用副駕駛（測試版）

HubSpot 的 Breeze Copilot 是一款對話式 AI 工具。使用 Copilot 作為虛擬助理來支援您的銷售、行銷和服務目標。 Copilot 可以幫助您尋找公司、產生內容、完成日常任務等等。要個人化您的 Copilot 體驗，您可以控制 Copilot 對您的 HubSpot 帳戶的存取。

管理 Copilot 的 AI 設定

若要使用 Copilot，您必須開啟以下 AI 設定。如果您是具有超級管理員權限的用戶，您可以設定帳戶的 AI 存取權限。了解有關管理AI 設定的更多資訊。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。}
• 在左側邊欄選單的「帳戶管理」部分中，導覽至AI 。
• 在 AI 設定的「存取」標籤中，按一下以開啟「允許使用者存取生成式 AI 工具和功能」和「允許使用者存取 Copilot」開關。了解有關管理AI 設定的更多資訊。

使用副駕駛

您可以在 HubSpot 中的不同工具中使用 Copilot：

• 在頂部導覽列中的右上角，按一下Copilot 。
  • 如果這是您第一次使用 Copilot，教學將顯示在右側面板中。首先，點擊“退出教程”或點擊建議的提示。
  • 如果您以前使用過 Copilot，新對話或上次開啟的提示將出現在右側面板中。
• 若要傳送聊天，請輸入訊息，然後按一下傳送圖示。
• 要開始新的聊天，請點擊頂部的聊天。然後，選擇開始新聊天。
• 若要查看先前的聊天記錄，請點擊頂部的聊天記錄。然後，選擇查看您的聊天記錄。

請注意：具有權限限制（例如限制存取讀取、建立和編輯 CRM 記錄）的使用者將無法透過 Copilot 存取資料或完成這些操作。

• 若要使用提示模板，請按一下「查看更多提示」或「所有提示」 ，然後選擇一個提示。輸入所需的附加資訊（例如，要匯總的公司的公司網域名稱或要產生的圖像的描述），然後按一下傳送圖示。
• 在您的回覆中，您可能可以採取其他操作，例如總結相關活動。按一下一個操作（例如，匯總）以傳送提示。
• 若要複製回复，請按一下訊息下方的剪貼簿圖示。
• 要提供有關 Copilot 回應的回饋：
  • 如果答案符合您的預期，請點選豎起大拇指圖示。
  • 如果答案不是您所期望的或大拇指朝下圖示。
• 要關閉聊天，請點擊右上角的X。

使用 Copilot 根據現有文字產生內容

使用 Copilot 完善您的寫作。您可以根據現有文字產生內容：

• 導航到您的內容：
  • 網站頁面：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至內容>網站頁面。
  • 登陸頁面：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至內容>登陸頁面。
  • 部落格：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至內容>部落格。
  • 知識庫：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至內容>知識庫。
  • 電子郵件：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至「行銷」 > 「行銷電子郵件」 。
  • CTA：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至「行銷」 > “潛在客戶捕獲” > “CTA” 。點擊左上角的下拉式選單並選擇CTA
  • 簡訊：導航至行銷>簡訊。點選右上角的「建立訊息」 。
• 點擊您的內容的名稱。
• 在編輯器中，按一下內容的富文本部分。對於知識庫文章，請點選文章正文。
• 突出顯示要為其生成內容的文本，然後按一下“最佳化”並選擇突出顯示命令。
  • 應用品牌聲音：重寫突出顯示的文字以套用您帳戶的品牌聲音。了解有關設定品牌聲音的更多資訊。
  • 重寫：產生突出顯示文字的不同措詞。
  • Expand ：詳細說明突出顯示文字的內容。
  • 摘要：濃縮突出顯示的文字。
  • 更改語氣：以您選擇的特定語氣重寫突出顯示的文字：友善、專業、詼諧、衷心或教育。
  • 其他內容...：根據輸入到 Copilot 中的提示重寫突出顯示的文字。

• Copilot 將根據請求產生新內容：
  • 若要使用該內容，請按一下「取代」 。
  • 若要進一步細化內容，請按一下「細化」 。然後，在下面輸入您的提示。

請注意：您每分鐘只能產生內容 30 次，每天只能產生 1,000 次。

使用 Copilot 產生新內容

• 導航到您的內容：
  • 網站頁面：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至內容>網站頁面。
  • 登陸頁面：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至內容>登陸頁面。
  • 部落格：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至內容>部落格。
  • CTA：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至「行銷」 > “潛在客戶捕獲” > “CTA” 。點擊左上角的下拉式選單並選擇CTA 。
  • 簡訊：導覽至行銷 > 簡訊。點選右上角的「建立訊息」 。

• 點擊您的內容的名稱。
• 在內容編輯器中，按一下內容的富文本部分。
• 輸入/開啟選單，然後選擇斜線指令：
  • 產生標題：根據您的提示產生部分標題（在簡訊中不可用）
  • 生成圖像：根據您的提示生成圖像（簡訊中不可用）
  • 產生段落：根據您的提示產生段落（簡訊中不可用）
  • 產生小節：根據提示產生內容的一部分（在行銷電子郵件或簡訊中不可用）。
  • 產生訊息（僅限 SMS 訊息）：產生 SMS 訊息。

• 從 Copilot 輸入要產生的內容的描述。創建有效提示的最佳實踐包括：
  • 盡可能具體。
  • 使用簡單、直接的語言以避免混亂或歧義。
  • 提供範例或附加信息，以幫助 Copilot 更好地理解您請求的上下文和語氣。
  • 如果您沒有獲得所需的輸出，請嘗試不同類型的提示。
• Copilot 將根據請求產生新內容。
  • 若要使用內容，請按一下「插入」 。
  • 若要進一步細化內容，請按一下「細化」 。然後，在下面輸入您的提示。

請注意：您每天只能產生內容 1,000 次。

範例用例

以下範例基於常見的銷售、行銷和 CRM 資料庫管理目標。

• 建立新記錄：您正在與有興趣購買您的產品的公司通話。在會議期間，您可以使用新增交易提示快速建立包含相關資訊的新交易。建立後，您可以將自己指派給交易或使用 Copilot 更新其他詳細資訊（例如，將 [交易] 指派給我），或在 HubSpot 中編輯屬性值。
• 建立和審查筆記：您是公司會議期間的筆記記錄者。您可以使用「向聯絡人新增備註」提示建立備註，而不是導覽至每個聯絡人來新增有關他們的備註。會議結束後，您可以使用「檢視筆記」提示來擷取記錄的筆記。
• 列出具有特定條件的記錄：您是銷售經理，想要監控哪些交易將在下個月完成。您可以發送訊息「查找截止日期為 2024 年 8 月」的交易，以檢索截止日期為下個月的交易清單。
• 總結記錄：您的 CRM 包括一家進行許多活動的公司，但您希望查看記錄的註釋的概述，而不是滾動瀏覽記錄中的所有活動。您可以輸入提示Summarize company [公司網域]來檢索某些公司屬性值和公司活動摘要。詳細了解記錄摘要中包含的內容。

• 產生部落格文章：您正在撰寫一篇關於如何增加社群媒體追蹤者的部落格文章。您可以使用「產生部落格文章」提示來幫助您開始根據您的公司和受眾撰寫草稿。如果您已將帳戶連接到 HubSpot，則可以在 HubSpot 中使用內容建立部落格草稿。
• 生成圖像：您是一名行銷人員，正在尋找圖像以包含在部落格和社交媒體內容中，用於為狗收容所舉辦的滑板公園籌款活動。您可以使用「生成圖像」提示來產生兒童和狗的圖像。生成圖像後，按一下儲存圖像將圖像直接儲存到檔案工具中。
• 起草銷售電子郵件：您是銷售代表，需要針對不同場景的電子郵件範本。您可以使用各種銷售電子郵件提示來協助您產生發送給處於不同生命週期階段的潛在客戶的電子郵件。一些銷售電子郵件提示包括個人化的初始外展電子郵件、重新啟動潛在客戶的電子郵件以及發送給思想領袖的電子郵件。
• 建立工作流程：您是銷售經理，想要將新的潛在客戶指派給您的銷售代表。您可以產生一個工作流程（包括註冊觸發器和操作）來自動執行此過程。輸入提示時，您可以使用“當[發生這種情況]，則[執行此操作]”結構。
• 研究一家公司：您正在研究潛在客戶並希望了解有關他們的技術使用情況的更多資訊並追蹤與他們相關的新聞。您可以使用研究技術和研究公司新聞提示來收集資訊。

請注意：公司的可搜尋位置和產業值是基於Clearbit 的標準屬性值。

了解有關HubSpot 的 AI 支援功能的更多資訊。

在行動裝置上使用 Copilot

在HubSpot 行動應用程式中隨時隨地使用副駕駛。在行動應用程式中，您只能直接透過副駕駛工具與副駕駛互動。您可以使用行動裝置上的 copilot 研究特定領域的新公司、總結交易記錄、建立任務等。

要在行動裝置上使用副駕駛：

• 在您的裝置上開啟HubSpot 應用程式。
• 點擊底部的選單。
• 在左側面板中，點選Copilot 。
• 要發送聊天，請輸入訊息，然後點擊發送發送圖示。
• 或者，點擊現有提示，然後點擊發送圖示。
• 若要關閉聊天，請點選左上角的X。

請注意：在行動裝置上使用 copilot 時，您無法存取聊天記錄。