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Calling

查看通話記錄和成績紀錄

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

所有產品和版本

您可以查看透過HubSpot的呼叫工具、使用HubSpot與Zoom的整合或使用HubSpot整合的第三方呼叫提供商所做的錄音

如果您是擁有指定的銷售中心服務中心業或企業付費座位的使用者,您可以使用對話智能(CI)來錄音和分析錄音。 這能讓您更有效地指導團隊,並從錄音和成績錄本中獲得寶貴的客戶洞察。 

請注意:任何正在錄製HubSpot通話的用戶都可以查看通話錄音,並對其進行教練,但他們無法使用由CI支援的其他功能,例如成績錄。

只有擁有指定銷售中心服務中心 企業付費座位的使用者所錄制的錄音才會自動轉錄。 銷售中心服務中心 專業專企業帳戶中的任何用戶都可以存取記錄和成績錄以進行教練,如果他們有適當的物件存取權限進行記錄。

如果你使用的是HubSpot手機應用程式,請瞭解如何在旅途中查看錄音。 

開始之前

請注意: 目前,在HubSpot中支援CI的第三方提供商是JustCall、Kixie和Zoom Business或Enterprise訂閱,這些提供商支援錄製成本

  • 請務必在設定中開啟通話記錄功能。
  • 如果你是銷售中心服務中心企業用戶,請務必在設定中開啟CI ,以便錄制錄音。
  • 如果你使用Zoom來通話,請確保雲端錄音已開啟。
  • 查看您所在地區的呼叫記錄法規

查看錄音

您可以存取錄音並新增任何備註或評論。  

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「通話」。
  • 按一下通標題
  • 若要開始錄制,請按一下檢閱畫面左側的播放器 。 您也可以使用控件向前跳 playerFastForward或播放器退如果你正在查看Zoom雲端錄音,也可以播放、暫停或跳過。
  • 若要向其他團隊成員發送通知,請在右側的文本欄位中輸入@ ,然後輸入用戶名稱,輸入你的評論,然後按一下儲存

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    • 按一下儲存。 
    • 若要跳到錄音中的該時間,請按一下呼叫備註中的時間戳。 

查看成績單(僅限銷售中心 服務中心  業或企業 

  • 在錄音下方,檢視聲音追蹤,以監控用戶與聯絡人的說話時間。 按一下並沿著喇叭線路拖動手柄,聽取錄音的特定部分。review-transcript-playback (1)
  • 如果您是銷售中心 或服務中心企業帳戶的用戶,您可以分享已確定開始和結束時間的呼叫錄音剪輯片段。
    • 按一下並沿著喇叭軌道拖動手柄,以確定您要分享的錄音剪輯的開始時間。 您也可以將鼠標懸停在錄音片段上,然後按一下您要開始錄音片段的文字摘要。 如果要分享整個剪輯片段,請將手柄拖動到錄制開始,或選擇第一個文錄 摘要
    • 在錄音上方,按一下分享 分享按鈕。
recording-clip-share-button 
    • 在「分享錄音」對話方塊中,您可以選擇要將錄音剪輯傳送給的用戶、撰寫訊息和修剪剪輯檔。
      • 按一下[選擇要傳送的電子郵件 ]下拉選單,然後按一下要傳送錄音片段的用戶旁邊的勾選標記。 任何無法檢視錄音的用戶都會被灰化並無法選擇。 要分享錄音,超讚管理員或具有 「新增」和「編輯」用戶權限的用戶需要更新用戶的檢視權限。 
      • 輸入訊息文字方塊,告訴用戶您分享錄音片段的原因。
      • 使用喇叭軌道上的把手或輸入「開始結束時間」以更改錄音剪輯片段的長度。 如果您想分享整個錄音,請確保喇叭軌道上的把手在錄音的開始和結尾。
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    • 按一下[分享]以發送訊息和錄音剪輯連結的電子郵件。 您也可以透過選擇連結 複製連結來分享剪輯。

請注意:擁有檢視錄音片段權限的用戶也可以聆聽整張錄音。 剪輯的目的是提供清晰的焦點和方向。

  • 如果你是銷售中心或服務中心企業帳戶的用戶,請點擊「已追蹤條款」標籤,以查看通話期間使用的追蹤條款。   若要編輯追蹤的條款,請點擊編輯追蹤的條款。 

請注意: 您必須是超讚管理員才能新增或編輯追蹤的條款。 

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  • 在錄音審核畫面右側,瀏覽成筆記錄:

請注意: HubSpot的預設內容創作語言可自動轉寫。 HubSpot會以帳戶設定中選擇的語言轉錄錄錄音。 了解更多關於HubSpot的語言服務

    • 使用搜尋列查找特定關鍵字。 結果將傳回使用關鍵字的筆錄的任何部分。
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    • 若要與其他團隊成員分享成書的特定部分,請將鼠標懸停在成書文本上,然後按一下「分享」。 在「」對話方塊中,按一下「複製連結」,然後將連結粘貼到電子郵件或其他訊息中,然後傳送給團隊成員。
  • 如果你想提高成筆記錄的質量,可以開啟「協助」,將成筆錄標記為有用或無用的,以改善成筆錄 設定。
    • 在文稿末尾舔有用不有用
    • 檢查對話方塊中的資訊,然後選擇以開啟設定。 您可以隨時在呼叫設定中關閉HubSpot如何使用資料來提高成績錄質量的資訊。

同步Zoom錄制

如果你有Zoom商務或企業帳戶,可以同步Zoom雲端錄音,在HubSpot中查看。 Zoom帳戶中啟用雲端錄製後,相關記錄的時間線上會顯示錄製。 如果你是擁有指定的銷售中心 服務中心企業付費座位的使用者, CI將會轉錄Zoom雲端錄音,這些錄音也會同步到記錄的時間線。

請注意:
  • 如果Zoom中沒有為會議參與者提供電子郵件地址, 雲端錄音將不與聯絡人的記錄同步。 請注意,如果您在Zoom中關閉「 只有經驗證的用戶才能加入會議」設定,這可能會發生。  
  • 如果此聯系人已是HubSpot帳戶的用戶, HubSpot不會在HubSpot中新建聯絡人。 在這種情況下,不會為此聯絡人新增時間線活動。
  • 由免費使用者錄制的錄音不會被自動轉錄並匯入到HubSpot。

若要使用CI設定Zoom錄製,您必須:

  1. Zoom中啓用雲錄制。此外,請確保勾選音訊文字記錄核取方塊,以確保您在HubSpot中收到Zoom錄音文字記錄。
  2. Zoom整合設定中,選擇「從錄制和錄音中同步資料」核取方塊。
     

    請注意:選擇「從錄音與成績錄音中同步資料」核取方塊時, 所有新的錄音與成績錄音都會自動同步到會議和網上研討會的HubSpot。 若要刪除通話記錄,您可以從通話索引頁面刪除。

    • 會議和網絡研討會的所有錄音都會自動同步到HubSpot ,並根據聯絡人的Object存取權限,您的HubSpot帳戶的所有用戶都可以看到這些錄音。 進一步了解HubSpot中的用戶權限。

    • 有關錄音和轉錄 的法律和法規是複雜的,因此您應該與自己的法務團隊合作,了解這些法律與這些功能的關係。 您有責任決定和確保遵守適用於您的法律。 了解更多關於HubSpot通話錄音功能的資訊。



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  3. 若要在您的HubSpot帳戶中為用戶分配錄音,請確保他們在「用戶帳戶」標籤中連結Zoom 帳戶。 如果HubSpot帳戶中的用戶的電子郵件地址與通話中的Zoom用戶的電子郵件相符,錄制參與活動將被指派給該用戶。

    將錄音與其他記錄相關聯

自動將錄音連結到與呼叫參與者有關聯的主要公司。 這將由HubSpot AI圖示表示。 您可以將鼠標懸停在圖示上,找到關於協會的相關文件的連結。

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ou也可以將記錄與CRM中的其他聯絡人、公司、交易或工單記錄相聯。 相關記錄會顯示在相關記錄的時間軸上,因此您可以瀏覽記錄詳情以了解更多上下文。

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  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「通話」。
  • 按一下通話標題
  • 在左上方,按一下連結。
  • 在「關聯」面板中:
    • 若要新增關聯,請按一下對象卡上的新增
    • 若要預覽相關的記錄,請將鼠標懸停在關聯上,然後按一下預覽
    • 若要刪除任何現有關聯,請將鼠標懸停在關聯上,按一下[更多]下拉式選單,然後選擇[刪除關聯]。
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相關的記錄也會顯示在呼叫索引頁面上。 如果關聯的記錄未出現在表格中,請編輯表格的欄位。

與團隊分享錄音

在會面之前,你可以與團隊成員分享錄音,以便他們準備。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「通話」。
  • 按一下通話標題
  • 按一下右上角的「分享」。
  • 在「」對話方塊中,按一下複製連結
  • 將連結貼上電郵或其他訊息,然後傳送給您的團隊成員。

在呼叫索引頁面中進一步了解呼叫的搜尋和分割。

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