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請注意：：這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立，可能沒有經過校對。因此，這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

建立即時聊天

上次更新時間： 二月 24, 2025

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

所有產品和版本

透過即時聊天建立聊天流程，讓訪客與團隊成員直接連結。即時聊天功能會在你的網站頁面上顯示為小工具，訪客可以點擊此小工具，開始與團隊中的某人進行即時對話。您可以建立即時聊天，將價格頁面的訪客與銷售團隊成員連接起來，也可以建立另一個即時聊天，將知識庫文章上的訪客與支援團隊成員連接起來。

請注意：只有在CRM分頁上擁有聊天流權限的用戶才能建立和編輯聊天流。

深入瞭解如何建立 客服人員 或以 規則為基礎的 聊天機器人。

 

您也可以爲Facebook Messenger帳戶建立即時聊天功能。瞭解如何為Facebook Messenger建立聊天流程。

設定聊天 小工具 

如果這是您第一次建立即時聊天流程，系統會提示您設定聊天 小工具。自訂團隊的可訂狀態、聊天流程行為和外觀。如果你已設定聊天 小工具，請了解如何 建立聊天流程。 

此外，如果您要將即時 即時聊天 新增至非HubSpot託管的網站，則需要在建立即時 即時聊天 之前將 追蹤程式碼新增至外部頁面 。如果沒有安裝追蹤程式碼，即時 即時聊天 將不會出現。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「聊天流程」。
  • 點擊右上角的「 建立聊天流程」。
  • 選取「 網站」。
  • 如果這是您第一次建立聊天流程，則需要設定聊天 小工具。在對話方塊中，按一下設定即時通訊。 
  • 在「顯示」索引標籤上，選擇強調顏色。 
  • 按一下下一步。 
  • 在「對談流程」分頁中，自訂對談名稱和行為： 
    • 點擊聊天標題下拉式選單，然後選擇要在聊天 小工具 中顯示的名稱和頭像。
    • 在文字方塊中輸入歡迎訊息。 
    • 按一下「將外來聯絡單指派給」下拉式選單，然後選擇要將聯絡單指派給哪些使用者和團隊。 
  • 按一下下一步。 
  • 在「可訂狀態」分頁上，設定團隊可供對談的時間，並讓訪客知道他們何時可以收到回覆。選擇可訂狀態選項：
    • 根據用戶的可用性：如果在您的指 派規則 中至少有一個團隊成員 可用，訪客可以與您的團隊聊天。
  • 根據對談營業時間：設定一致的日期和時間，讓您的團隊可以進行對談。如果你正在 建立智能小助手，請根據收件匣設定，了解如何 自訂智能小助手的預訂狀況偏好 。使用下 拉式選單 設定團隊的預訂狀況。按一下「+新增營業時間 」，即可新增其他日期和時間範圍。
  • 24小時全天候對談：如果您的團隊隨時可進行對談，請勾選此核取方塊。
  • 設定聊天流程的可訂狀態行為，並讓訪客知道他們何時可以收到回覆。選擇一個選項：

    • 若要在團隊有空時顯示即時通訊，請按一下「 可用 」索引標籤。點擊「 顯示一般回覆時間 」下拉式選單，讓訪客知道他們何時可以收到回覆。
    • 若要在團隊上班時間離開時顯示對話，請按一下「 離開 」分頁。按一下 顯示離開訊息 下拉式選單，然後選取 小工具 行為。
    • 若要在團隊無法使用時顯示即時通訊，請點擊「 設定離線行為 分頁」下拉式選單，並選擇在訪客非營業時間造訪您的網站時，顯示返回時間、顯示離開訊息或隱藏即時通訊啟動器。
    • 若要在團隊成員人數達到上限時設定訪客體驗(僅限Service Hub Enterprise ) ，請按一下「 如果所有團隊成員人數達到上限，」下拉式選單，然後 選擇顯示等候訊息、隱藏聊天啟動器或什麼都不做。深入瞭解如何 為使用者設定聊天容量限制。 
  • 按一下下一步。
  • 使用預覽上方的裝置類型按鈕，預覽聊天 小工具 在不同裝置上的顯示方式。
  • 按一下「 發佈」，或者如果您在外部網站上使用聊天 小工具，則需要將 HubSpot追蹤程式碼新增 到網站頁面。

建立聊天流程 

  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「聊天流程」。
  • 在右上角，按一下建立聊天流程。
  • 選擇網站。
  • 在工作空間頁面上： 
    • 點擊下拉式選單，選擇收件匣或服務臺。 你只能選擇已連接頻道的收件匣。進一步了解如何將頻道連結至收件匣。
    • 若要將聊天流程的語言從英文變更為英文，請點擊「選擇語言」下拉式選單，然後選擇其他語言。 
    • 按一下下一步。 
  • 在對話流程頁面左側邊欄，選擇即即時聊天 選項：
    • 如果您希望訪客能夠立即與您和您的團隊開始聊天，請選擇即時聊天。
    • 如果您是 Service Hub專 業版或企業版帳戶 的使用者，且擁有 至少三 篇已發佈的 知識庫 文章，請選擇「 知識庫 搜尋即時 & 即時聊天 」，以新增直接從即時 即時聊天 小工具 搜尋 知識庫 的選項。
  • 按一下建立。 

建造

建立聊天流程後，系統會將你重新導向至即時 即時聊天 設定的「 建立」分頁。自訂聊天小工具的行為，並建立歡迎訊息，以迎接訪客。

請注意：如果您想在單頁應用程式上嵌入聊天 小工具 或使用API自訂即時 即時聊天，請在 HubSpot的開發人員文件中深入瞭解如何使用HubSpot對 對話 API。

  • 若要自訂訪客首次開始聊天時顯示的訊息，請按一下「歡迎訊息」以展開部分，然後在「撰寫歡迎訊息」文字方塊中輸入文字。進一步了解如何變更歡迎訊息的語言。
  • 若要將 知識庫 搜尋列新增至即時 即時聊天，請按一下「知識庫搜尋 」展開區段，然後切換「 啟用知識庫搜尋 」開關。
  • 若要將傳入的對話傳送給特定團隊成員，請按一下自動指派對話以展開區段，然後按一下以切換自動指派對話開啟。使用下拉式選單來選擇要將對話指派給哪些使用者或團隊。進一步了解如何在對話收件匣或服務臺 中設定收款路徑規則。

請注意：只有已指派Sales Hub或Service Hub 付費座位的用戶才能加入收款路徑規則。

  • 若要指定何時要求訪客提供電子郵件地址，請按一下「電子郵件捕捉」以展開該部分。按一下[問問訪客電郵地址]下拉選單，然後選擇一個選項，然後輸入訪客被問及電郵地址時要顯示的訊息。 

  • 若要繼續，請按一下底部的儲存，然後按一下目標標標標籤。

目標

在目標標標標籤上，您可以決定在網站頁面上顯示即時聊天小工具的位置。當訪客在特定網頁網址上或根據訪客的已知資訊時，您可以顯示即時聊天小工具。您也可以將目標選項合併，為訪問網站的訪客創造專屬的體驗。進一步了解您可以在聊天流程中使用的不同定位選項和定位規則。

  • 若要在訪客使用特定網站網址時顯示即時聊天小工具，請前往網站網址部分：
    • 按一下第一個下拉式選單，然後選擇網站網址。
    • 按一下第二個下拉式選單，然後選取目標規則。
    • 在文字欄位中輸入您的規則條件。
  • 當訪客在網站頁面上時，若要顯示即時聊天小工具，網址包含特定查詢參數：
    • 按一下第一個下拉式選單，然後選擇查詢參數。
    • 在第一個文字欄位中，輸入查詢參數名稱。
    • 在第二個文字欄位中，輸入查 詢參數值。

  • 若要新增其他規則，請按一下「新增規則」。
  • 若要從某些頁面（例如隱私權政策頁面）中排除即時聊天小工具，請按一下「新增排除規則」。

您也可以根據已知的聯絡人資訊，將即時聊天設定為特定聯絡人。若要根據訪客資訊設定條件，請前往「訪客資訊和行為 」部分：

  • 按一下第一個下拉式選單，然後選擇一個篩選條件。您可以使用專門針對已知聯絡人或未知訪客的篩選條件。
  • 按一下第二個下拉式選單，然後選擇您的c riteria。
  • 若要新增其他規則，請按一下「新增規則」。
  • 若要排除某些頁面上的彈出式表單（例如隱私權政策頁面） ，請按一下「新增排除規則」。
  • 若要建立另一個包含額外目標規則的篩選組，請按一下新增篩選組。
  • 若要繼續，請按一下底部的「儲存」，然後按一下「顯示」分頁。
如果你在目標定位規則中設定了多個篩選組，請進一步了解目標定位規則中如何運作和/或邏輯。

顯示

在「顯示」標籤上，自訂即時聊天顯示設定，包括聊天標題、聊天小工具行為和聊天小工具觸發器。若要編輯即時聊天在頁面上的強調顏色和位置，請瞭解如何在收件匣設定中進一步自訂聊天小工具的外觀。

  • 點擊以展開「選擇聊天頭像」部分，然後點擊聊天標題下拉式選單，然後選擇要出現在聊天小工具上的姓名和頭像。
    • 自訂品牌：顯示一般團隊名稱和圖片。
      • 按一下加號add圖示上傳影像或GIF ，然後輸入要顯示的名稱。
      • 若要在整個聊天對話中套用自訂品牌，而不是使用者的姓名和頭像，請選取在整個對話中使用自訂品牌作為客服人員的別名核取方塊。自訂品牌也會出現在聊天記錄中。

請注意：如果您選擇通過對話使用自訂品牌作為客戶服務的別名核取方塊，則會議工具中新增至聊天小工具的會議連結將被移除。

    • 特定用戶和團隊：選取要顯示的名稱旁邊的核取方塊。如果您選擇多於三位用戶，三位用戶將會被隨機顯示。了解您的聊天流語言如何影響您的顯示名稱。
    • 聯絡所有者：點擊「如果沒有聯絡所有者」，指派至下拉菜單，並為任何開始聊天新訪問者或未指派訪問者選擇回退選項。
  • 在「聊天顯示行為」部分，控制小工具在桌面或手機畫面上的行為。

請注意：如果訪問者選擇盡量減少聊天流量， HubSpot將尊重訪問者在頁面和聊天流中的行為，直到hs-messages-hide-welcome-message Cookie在24小時後過期。這可能與您的聊天顯示行為設定相衝突，因此您的聊天流可能無法按預期開啟。

    • 在「 桌面」索引標籤上，選擇偏好的顯示行為：
      • 彈出歡迎訊息提示：在聊天小工具上方顯示歡迎訊息的預覽。
      • 僅顯示聊天啟動器：僅顯示聊天啟動器，因此訪客必須按一下才能開啟聊天視窗。
      • 顯示歡迎訊息，然後在達到觸發器時打開聊天窗口：顯示歡迎訊息的預覽，並在達到觸發器或訪客點擊小工具時打開聊天小工具，以先到者為準。
    • 根據選擇的顯示行為，您也可以決定何時在頁面上載入聊天小工具。選擇聊天顯示觸發器旁邊的核取方塊。所選的觸發器將套用於桌面電腦、平板電腦和手機。
      • 退出意圖：當訪客的滑鼠移向瀏覽器視窗頂部時，觸發即時聊天小工具。
      • 頁面上的時間（以秒為單位） ：訪客在頁面上時，當指定的時間（以秒為單位）過去時，觸發即時聊天小工具。

請注意：為了加快頁面載入速度， HubSpot建議延遲5秒或以上。進一步了解網站的頁面載入時間。

      • 捲動頁面的百分比：當訪客捲動到頁面上的某個點時，觸發實時聊天小工具。
    • 在「行 動裝置」索引標籤上，選擇偏好的顯示行為：
      • 彈出歡迎訊息提示：在聊天小工具上方顯示歡迎訊息的預覽。
      • 只顯示聊天啟動程式：只顯示聊天啟動程式，因此訪客必須點擊以開啟聊天視窗。



請注意：若要在行動裝置上停用聊天流程，你可以在定位設定中新增排除規則，以便在有人在行動裝置上瀏覽你的頁面時隱藏聊天流程。


  • 若要繼續，請按一下底部的[儲存] ，然後按一下[選項]分頁。

選項

在「選項」標籤上，自訂即時聊天的語言設定。如果你在帳戶中開啟了資料隱私設定，你也可以自訂即時聊天，包括請網站訪客同意溝通的步驟。

請注意：透過訪客識別API識別的訪客，不會在聊天小工具中顯示同意收集Cookie的資料隱私設定。這是因為HubSpot不會刪除messagesUtk Cookie。分析Cookie橫幅不會受到影響。請參閱HubSpot開發人員文件，深入瞭解 訪客識別API 。

  • 若要擷取訪客同意處理其資料，請按一下以切換同意以開啟處理資料。
    • 點擊同意類型下拉菜單，並選擇以下選項之一：
      • 要求明確同意：訪客需要點擊「我同意」才能發送訊息。
      • 合法權益：當訪客開始與您聊天時，即表示同意。系統仍會顯示處理資料文字的同意書，但對方無需點擊「 我同意」即可開始對談。
    • 在「處理同意」 文字欄位中，將出現HubSpot的預設文字。你可以編輯文字，說明為什麼需要儲存和處理訪客的個人資料。如果您自訂同意文字，但想要返回預設文字，請按一下「重設為HubSpot提供的預設文字」。
  • 若要在訪客開始與您聊天時選擇訂閱類型，請按一下以切換「同意」以開啟溝通。
    • 按一下訂閱類型下拉式選單，然後選擇您要讓訪客選擇的訂閱類型。
    • 使用「核取方塊標籤文字欄位」通知客戶他們同意使用哪種類型的溝通方式。

請注意：雖然這些功能已在HubSpot中使用，但您的法律團隊是為您的特定情況提供合規建議的最佳資源。


  • 您可以在聊天小工具中傳送客戶滿意度調查。聊天對話結束後，調查會顯示在聊天小工具中。收集調查回應時，這些回應會顯示在調查詳細資訊頁面，以及對話收件匣或服務臺的對話串中。
    • 在「收集訪客意見」部分，按一下連接現有調查下拉菜單，然後選擇一項調查。

請注意：你只能連結已選擇「聊天」作為送餐方式的現有問卷調查。

    • 若要建立連接到機器人的新調查，請點擊「建立新調查」，並確保選擇「聊天」作為送遞方式。 
  • 按一下儲存。

查看並將即時聊天新增至網站頁面

設定好即時聊天功能後，按一下右上角的「預覽」，查看即時聊天功能在網站上的顯示方式。按一下以開啟開關，將其新增至網站頁面。如果您已準備好開始與網站訪客聊天，請瞭解如何在對話收件匣或服務 臺中回覆傳入的訊息。

 

編輯您的聊天流程 

  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「聊天流程」。
  • 建立新的聊天流程，或將遊標暫留於現有的聊天流程，然後點擊 「編輯」。 
  • 在「 構建」、「 目標」、「 顯示 」和「選項」 索引標籤之間瀏覽，以編輯聊天流程。
  • 完成後，請點擊 左下角的「儲存」。
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