建立即時聊天
上次更新時間: 一月 20, 2023
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請注意:只有在「CRM」標籤上擁有「聊天流量」權限的用戶才能建立和編輯「聊天流量」。
如果你想與自動回覆網站訪客的機械人建立聊天流,請瞭解如何建立機械人。
您也可以爲Facebook Messenger帳戶建立即時聊天功能。了解如何為Facebook Messenger建立聊天流。
開始之前
在建立即時聊天之前,請將聊天頻道連結到對話收件匣。在聊天頻道中,您可以自訂團隊的預訂狀況和小工具的外觀。此外,如果您要將即時聊天新增至非由HubSpot託管的網站,您需要在建立即時聊天之前新增外部網頁的追蹤代碼。如果未安裝追蹤代碼,則不會出現即時聊天功能。
- 在 HubSpot 帳戶中,進入「對話」>「聊天流程」。
- 按一下右上角的建立聊天流。
- 選擇網站。
- 在左側邊欄中,選擇即時聊天選項:
- 如果您希望訪客能夠立即與您和您的團隊開始聊天,請選擇即時聊天。
- 如果你是服務中心專業或企業帳戶的用戶,並且至少有三篇已發佈的知識庫文章,請選擇知識庫搜尋和實際聊天,以新增直接從即時聊天小工具搜尋知識庫的選項。
- 按一下下一步。
- 如果您的帳戶中設定了多個收件匣,請點擊「選擇收件匣」下拉式選單,然後選擇其他收件匣。
- 若要從英語更改聊天流的語言,請按一下左側的選擇語言下拉選單,然後選擇其他語言。
- 按一下下一步。
1.建立-建立歡迎訊息
系統會將你重定向到即時聊天設定的「建立」標籤。自訂聊天小工具的行為,並建立歡迎訊息,以迎接訪客。
請注意:如果你想在單頁應用程式上嵌入聊天小工具,或使用API自訂即時聊天,請在開發人的文件中進一步了解如何使用HubSpot對話API。
- 若要自訂訪客首次開始聊天時顯示的訊息,請按一下歡迎訊息以展開該部分,然後在撰寫歡迎訊息文字方塊中輸入文字。進一步了解如何 變更歡迎訊息的語言。
- 若要在即時聊天中新增知識庫搜尋列,請按一下知識庫搜尋以展開該部分,然後按一下以開啟啟知識庫搜尋開關。
- 若要將傳入的對話路由給特定的團隊成員,請按一下自動分配對話以擴展部分,然後按一下以切換「自動分配對話」 開關。使用下拉菜單選擇 要為哪個用戶或團隊分配對話。進一步了解如何在對話收件匣中設定路由規則。
請注意:路由規則中 只能包含已分配銷售中心或服務中心 付費座位的用戶。
- 若要指定何時要求訪客提供電子郵件地址,請按一下「電子郵件捕捉」以展開該部分。按一下[問問訪客電郵地址]下拉選單,然後選擇一個選項,然後輸入訪客被問及電郵地址時要顯示的訊息。進一步了解如何在對話收件匣中建立聯絡人。
- 若要繼續,請按一下底部的儲存,然後按一下目標標標標籤。
2.目標-決定在哪裡顯示即時聊天
在目標標標標籤上,您可以決定在網站頁面上顯示即時聊天小工具的位置。當訪客在特定網頁網址上或根據訪客的已知資訊時,您可以顯示即時聊天小工具。您也可以將目標選項合併,為訪問網站的訪客創造專屬的體驗。進一步了解可以與聊天流一起使用的不同目標選項和目標規則。
- 訪客在特定網站網址時,要在網站網址部分顯示即時聊天小工具:
- 按一下第一個下拉選單,然後選擇網站網址。
- 按一下第二個下拉選單,然後選擇目標規則。
- 在文字欄位中輸入規則標準。
- 若要顯示訪客在網站網頁上使用的即時聊天小工具,其網址包含特定查詢參數:
- 按一下第一個下拉菜單,然後選擇查詢參數。
- 在第一個文字欄位中,輸入查詢參數名稱。
- 在第二個文字欄位中,輸入查詢參數值。
- 若要新增其他規則,請按一下新增規則。
- 若要從某些頁面(例如隱私權政策頁面)排除即時聊天小工具,請按一下新增排除規則。
您也可以根據已知的聯絡人資訊,將即時聊天針對特定聯絡人。若要根據訪客資訊設定標準,請前往「訪客資訊和行為 」部分:
- 按一下第一個下拉選單,然後選擇一個篩選條件。您可以使用篩選條件,專門針對已知聯絡人或未知訪客。
- 點擊第二個下拉選單,然後選擇你的文檔。
- 若要新增其他規則,請按一下新增規則。
- 若要排除某些網頁(如隱私權政策頁面)上的彈出式窗體,請按一下新增排除規則。
- 若要建立具有其他目標規則的篩選羣組,請按一下新增篩選羣組。
- 若要繼續,請按一下底部的儲存,然後按一下顯示標籤。
3.顯示-自訂即時聊天的外觀
在「顯示」標籤上,自訂即時聊天顯示設定,包括聊天標題、聊天小工具行為和聊天小工具觸發器。若要編輯網頁上的即時聊天重音顏色和位置,請瞭解如何進一步自訂收件匣設定中的聊天小工具外觀。
- 點擊以展開「選擇聊天頭像」部分,然後點擊「聊天標題」下拉菜單,然後選擇要在聊天小工具上顯示的名稱和頭像。
- 自訂品牌:顯示通用團隊名稱和圖片。
- 按一下加號圖示新增以上傳影像或GIF ,然後輸入要顯示的名稱。
- 若要在整個聊天對話中套用自訂品牌,而不是使用者的姓名和頭像,請選擇在整個對話中使用自訂品牌作為客戶服務的別名核取方塊。自訂品牌也會顯示在聊天記錄中。
- 自訂品牌:顯示通用團隊名稱和圖片。
請注意:如果您選擇通過對話使用自訂品牌作為客戶服務的別名核取方塊,則會議工具中新增至聊天小工具的會議連結將被移除。
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- 特定用戶和團隊:選擇要顯示的名稱旁邊的核取方塊。如果您選擇多於三位用戶,三位用戶將會被隨機顯示。了解您的聊天流語言如何影響您的顯示名稱。
- 聯絡所有者:點擊「如果沒有聯絡所有者」,指派至下拉菜單,並為任何開始聊天新訪問者或未指派訪問者選擇回退選項。

- 在「聊天顯示行為」部分,控制小工具在桌面或手機畫面上的行為。
請注意:如果訪客選擇最小化聊天流, HubSpot將尊重網頁和聊天流中的訪客行為,直到hs-messages-hide-welcome-message Cookie在24小時後到期。這可能與您的聊天顯示行為設定相衝突,因此您的聊天流可能無法按預期開啟。
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- 在「桌面」標籤上,選擇首選顯示行為旁邊的單選按鈕:
- 彈出歡迎訊息提示:在聊天小工具上方顯示歡迎訊息的預覽。
- 在「桌面」標籤上,選擇首選顯示行為旁邊的單選按鈕:
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- 僅顯示聊天啟動器:僅顯示聊天啟動器,因此訪客必須按一下才能開啟聊天視窗。
- 顯示歡迎訊息,然後在達到觸發器時打開聊天窗口:顯示歡迎訊息的預覽,並在達到觸發器或訪客點擊小工具時打開聊天小工具,以先到者為準。
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- 根據選擇的顯示行為,您也可以決定何時在頁面上載入聊天小工具。選擇聊天顯示觸發器旁邊的核取方塊。所選的觸發器將套用於桌面電腦、平板電腦和手機。
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- 退出意圖:當訪客的滑鼠移向瀏覽器視窗頂部時,觸發即時聊天小工具。
- 頁面上的時間(以秒為單位) :訪客在頁面上時,當指定的時間(以秒為單位)過去時,觸發即時聊天小工具。
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請注意:為了加快頁面載入速度, HubSpot建議延遲5秒或以上。進一步了解網站的網頁載入時間。
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- 捲動網頁的百分比:當訪客捲動到網頁上的某個點時, 觸發即時聊天小工具。
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- 在「移動」標籤上,選擇首選顯示行為旁邊的單選按鈕:
- 彈出歡迎訊息提示:在聊天小工具上方顯示歡迎訊息的預覽。
- 僅顯示聊天啟動器:僅顯示聊天啟動器,因此訪客必須按一下才能開啟聊天視窗。
- 在「移動」標籤上,選擇首選顯示行為旁邊的單選按鈕:
請注意:若要停用行動裝置上的聊天流,您可以在目標設定中新增排除規則,以便在有人在行動裝置上查看您的頁面時隱藏聊天流
- 若要繼續,請按一下底部的[儲存] ,然後按一下[選項]分頁。
4.選項
在「選項」標籤上,自訂即時聊天的語言設定。如果您已在帳戶中啟用通用資料保護法規(GDPR) ,您也可以自訂即時聊天功能,以包括一個步驟,要求您的網站訪客同意溝通。
- 按一下選擇l語言下拉選單,並選擇上下文小工具資料的語言偏好,然後按一下儲存。
- 若要為即時聊天小工具啟用Cookie同意文字,請按一下以切換同意以收集聊天Cookie開啟。您無法自訂顯示在橫幅內的Cookie同意文字。
- 啟用Cookie同意文字後,您可以選擇何時出現同意旗幟。
- 若要在訪客開始聊天前顯示同意旗幟,請在訪客開始聊天前選擇顯示同意旗幟的單選按鈕。
- 若要在訪客開始離開頁面時顯示旗幟,請在退出意向單選按鈕上選擇向訪客顯示同意旗幟。
請注意:同意收集Cookie的GDPR設定不會在聊天小工具中顯示給透過訪客識別API識別的訪客。這是因為HubSpot不會放下messageUtk cookie。分析Cookie橫幅不會受到影響。進一步了解HubSpot開發人員文件中的訪客識別API。
- 若要取得訪客同意處理其資料,請按一下以切換同意處理資料開關。
- 點擊同意類型下拉菜單,並選擇以下選項之一:
- 要求明確同意:訪客需要點擊「我同意」才能發送訊息。
- 正當興趣:訪客開始與您聊天時,會暗示他們同意。處理資料文字的同意仍然會顯示,但他們不需要點擊「我同意開始聊天」。
- 在「 流程同意 文字」欄位中,會顯示HubSpot的預設文字。你可以編輯文字,說明為什麼需要儲存和處理訪客的個人資料。如果您自訂同意文字,然後想返回至預設文字,請按一下重設為由HubSpot提供的預設文字。
- 點擊同意類型下拉菜單,並選擇以下選項之一:
- 若要將訪客選擇為與您聊天時的訂閱類型,請按一下以切換「同意」以開啟溝通。
- 按一下訂閱類型下拉選單,然後選擇您要選擇的訪客訂閱類型。
- 使用核取方塊標籤文字欄,告知顧客同意哪種類型的溝通。
請注意: 雖然這些功能在HubSpot上發佈,但您的法律團隊是為您的特定情況提供合規建議的最佳資源。
- 您可以在聊天小工具中發送客戶滿意度調查。聊天對話結束後,調查會顯示在聊天小工具中。在收集調查回覆時,它們會出現在調查詳情頁面和對話收件匣的紀錄中。
- 在「收集訪客意見」部分,按一下連接現有調查下拉菜單,然後選擇一項調查。
請注意: 您只能連結已選擇「聊天」作為送餐方式的現有調查。
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- 若要建立連接到機器人的新調查,請點擊「建立新調查」,並確保選擇「聊天」作為送遞方式。
- 按一下儲存。
查看並將即時聊天新增至您的網站頁面
設定好即時聊天功能後,按一下右上角的「預覽」,查看即時聊天功能在網站上的顯示方式。按一下以切換開關以將其添加到您的網站頁面。如果您已準備好開始與網站訪客聊天,請瞭解如何在對話收件匣中回覆傳入的訊息。
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