建立即時聊天
上次更新時間: 二月 24, 2025
透過即時聊天建立聊天流程,讓訪客與團隊成員直接連結。即時聊天功能會在你的網站頁面上顯示為小工具,訪客可以點擊此小工具,開始與團隊中的某人進行即時對話。您可以建立即時聊天,將價格頁面的訪客與銷售團隊成員連接起來,也可以建立另一個即時聊天,將知識庫文章上的訪客與支援團隊成員連接起來。
請注意:只有在CRM分頁上擁有聊天流權限的用戶才能建立和編輯聊天流。
深入瞭解如何建立 客服人員 或以 規則為基礎的 聊天機器人。
您也可以爲Facebook Messenger帳戶建立即時聊天功能。瞭解如何為Facebook Messenger建立聊天流程。
設定聊天 小工具
如果這是您第一次建立即時聊天流程,系統會提示您設定聊天 小工具。自訂團隊的可訂狀態、聊天流程行為和外觀。如果你已設定聊天 小工具,請了解如何 建立聊天流程。
此外,如果您要將即時 即時聊天 新增至非HubSpot託管的網站,則需要在建立即時 即時聊天 之前將 追蹤程式碼新增至外部頁面 。如果沒有安裝追蹤程式碼,即時 即時聊天 將不會出現。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「聊天流程」。
- 點擊右上角的「 建立聊天流程」。
- 選取「 網站」。
- 如果這是您第一次建立聊天流程,則需要設定聊天 小工具。在對話方塊中,按一下設定即時通訊。
- 在「顯示」索引標籤上,選擇強調顏色。
- 按一下下一步。
- 在「對談流程」分頁中,自訂對談名稱和行為:
- 點擊聊天標題下拉式選單,然後選擇要在聊天 小工具 中顯示的名稱和頭像。
- 在文字方塊中輸入歡迎訊息。
- 按一下「將外來聯絡單指派給」下拉式選單,然後選擇要將聯絡單指派給哪些使用者和團隊。
- 按一下下一步。
- 在「可訂狀態」分頁上,設定團隊可供對談的時間,並讓訪客知道他們何時可以收到回覆。選擇可訂狀態選項:
- 根據用戶的可用性:如果在您的指 派規則 中至少有一個團隊成員 可用,訪客可以與您的團隊聊天。
- 根據對談營業時間:設定一致的日期和時間,讓您的團隊可以進行對談。如果你正在 建立智能小助手,請根據收件匣設定,了解如何 自訂智能小助手的預訂狀況偏好 。使用下 拉式選單 設定團隊的預訂狀況。按一下「+新增營業時間 」,即可新增其他日期和時間範圍。
- 24小時全天候對談:如果您的團隊隨時可進行對談,請勾選此核取方塊。
- 設定聊天流程的可訂狀態行為,並讓訪客知道他們何時可以收到回覆。選擇一個選項:
- 若要在團隊有空時顯示即時通訊,請按一下「 可用 」索引標籤。點擊「 顯示一般回覆時間 」下拉式選單,讓訪客知道他們何時可以收到回覆。
- 若要在團隊上班時間離開時顯示對話,請按一下「 離開 」分頁。按一下 顯示離開訊息 下拉式選單,然後選取 小工具 行為。
- 若要在團隊無法使用時顯示即時通訊,請點擊「 設定離線行為 分頁」下拉式選單,並選擇在訪客非營業時間造訪您的網站時,顯示返回時間、顯示離開訊息或隱藏即時通訊啟動器。
- 若要在團隊成員人數達到上限時設定訪客體驗(僅限Service Hub Enterprise ) ,請按一下「 如果所有團隊成員人數達到上限,」下拉式選單,然後 選擇顯示等候訊息、隱藏聊天啟動器或什麼都不做。深入瞭解如何 為使用者設定聊天容量限制。
- 按一下下一步。
- 使用預覽上方的裝置類型按鈕,預覽聊天 小工具 在不同裝置上的顯示方式。
- 按一下「 發佈」,或者如果您在外部網站上使用聊天 小工具,則需要將 HubSpot追蹤程式碼新增 到網站頁面。
建立聊天流程
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「聊天流程」。
- 在右上角,按一下建立聊天流程。
- 選擇網站。
- 在工作空間頁面上:
- 點擊下拉式選單,選擇收件匣或服務臺。 你只能選擇已連接頻道的收件匣。進一步了解如何將頻道連結至收件匣。
- 若要將聊天流程的語言從英文變更為英文,請點擊「選擇語言」下拉式選單,然後選擇其他語言。
- 按一下下一步。
- 在對話流程頁面左側邊欄,選擇即即時聊天 選項:
- 如果您希望訪客能夠立即與您和您的團隊開始聊天,請選擇即時聊天。
- 如果您是 Service Hub專 業版或企業版帳戶 的使用者,且擁有 至少三 篇已發佈的 知識庫 文章,請選擇「 知識庫 搜尋即時 & 即時聊天 」,以新增直接從即時 即時聊天 小工具 搜尋 知識庫 的選項。
- 按一下建立。
建造
建立聊天流程後,系統會將你重新導向至即時 即時聊天 設定的「 建立」分頁。自訂聊天小工具的行為,並建立歡迎訊息,以迎接訪客。
請注意:如果您想在單頁應用程式上嵌入聊天 小工具 或使用API自訂即時 即時聊天,請在 HubSpot的開發人員文件中深入瞭解如何使用HubSpot對 對話 API。
- 若要自訂訪客首次開始聊天時顯示的訊息,請按一下「歡迎訊息」以展開部分,然後在「撰寫歡迎訊息」文字方塊中輸入文字。進一步了解如何變更歡迎訊息的語言。
- 若要將 知識庫 搜尋列新增至即時 即時聊天,請按一下「知識庫搜尋 」展開區段,然後切換「 啟用知識庫搜尋 」開關。
- 若要將傳入的對話傳送給特定團隊成員,請按一下自動指派對話以展開區段,然後按一下以切換自動指派對話開啟。使用下拉式選單來選擇要將對話指派給哪些使用者或團隊。進一步了解如何在對話收件匣或服務臺 中設定收款路徑規則。
請注意:只有已指派Sales Hub或Service Hub 付費座位的用戶才能加入收款路徑規則。
- 若要指定何時要求訪客提供電子郵件地址,請按一下「電子郵件捕捉」以展開該部分。按一下[問問訪客電郵地址]下拉選單,然後選擇一個選項,然後輸入訪客被問及電郵地址時要顯示的訊息。
- 若要繼續,請按一下底部的儲存,然後按一下目標標標標籤。
目標
在目標標標標籤上,您可以決定在網站頁面上顯示即時聊天小工具的位置。當訪客在特定網頁網址上或根據訪客的已知資訊時,您可以顯示即時聊天小工具。您也可以將目標選項合併,為訪問網站的訪客創造專屬的體驗。進一步了解您可以在聊天流程中使用的不同定位選項和定位規則。
- 若要在訪客使用特定網站網址時顯示即時聊天小工具,請前往網站網址部分:
- 按一下第一個下拉式選單,然後選擇網站網址。
- 按一下第二個下拉式選單,然後選取目標規則。
- 在文字欄位中輸入您的規則條件。
- 當訪客在網站頁面上時,若要顯示即時聊天小工具,網址包含特定查詢參數:
- 按一下第一個下拉式選單,然後選擇查詢參數。
- 在第一個文字欄位中,輸入查詢參數名稱。
- 在第二個文字欄位中,輸入查 詢參數值。
- 若要新增其他規則,請按一下「新增規則」。
- 若要從某些頁面(例如隱私權政策頁面)中排除即時聊天小工具,請按一下「新增排除規則」。
您也可以根據已知的聯絡人資訊,將即時聊天設定為特定聯絡人。若要根據訪客資訊設定條件,請前往「訪客資訊和行為 」部分:
- 按一下第一個下拉式選單,然後選擇一個篩選條件。您可以使用專門針對已知聯絡人或未知訪客的篩選條件。
- 按一下第二個下拉式選單,然後選擇您的c riteria。
- 若要新增其他規則,請按一下「新增規則」。
- 若要排除某些頁面上的彈出式表單(例如隱私權政策頁面) ,請按一下「新增排除規則」。
- 若要建立另一個包含額外目標規則的篩選組,請按一下新增篩選組。
- 若要繼續,請按一下底部的「儲存」,然後按一下「顯示」分頁。
顯示
在「顯示」標籤上,自訂即時聊天顯示設定,包括聊天標題、聊天小工具行為和聊天小工具觸發器。若要編輯即時聊天在頁面上的強調顏色和位置,請瞭解如何在收件匣設定中進一步自訂聊天小工具的外觀。
- 點擊以展開「選擇聊天頭像」部分,然後點擊聊天標題下拉式選單,然後選擇要出現在聊天小工具上的姓名和頭像。
- 自訂品牌:顯示一般團隊名稱和圖片。
- 按一下加號add圖示上傳影像或GIF ,然後輸入要顯示的名稱。
- 若要在整個聊天對話中套用自訂品牌,而不是使用者的姓名和頭像,請選取在整個對話中使用自訂品牌作為客服人員的別名核取方塊。自訂品牌也會出現在聊天記錄中。
- 自訂品牌:顯示一般團隊名稱和圖片。
請注意:如果您選擇通過對話使用自訂品牌作為客戶服務的別名核取方塊,則會議工具中新增至聊天小工具的會議連結將被移除。
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- 特定用戶和團隊:選取要顯示的名稱旁邊的核取方塊。如果您選擇多於三位用戶,三位用戶將會被隨機顯示。了解您的聊天流語言如何影響您的顯示名稱。
- 聯絡所有者:點擊「如果沒有聯絡所有者」,指派至下拉菜單,並為任何開始聊天新訪問者或未指派訪問者選擇回退選項。
- 在「聊天顯示行為」部分,控制小工具在桌面或手機畫面上的行為。
請注意:如果訪問者選擇盡量減少聊天流量, HubSpot將尊重訪問者在頁面和聊天流中的行為,直到hs-messages-hide-welcome-message Cookie在24小時後過期。這可能與您的聊天顯示行為設定相衝突,因此您的聊天流可能無法按預期開啟。
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- 在「 桌面」索引標籤上,選擇偏好的顯示行為:
- 彈出歡迎訊息提示:在聊天小工具上方顯示歡迎訊息的預覽。
- 在「 桌面」索引標籤上,選擇偏好的顯示行為:
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- 僅顯示聊天啟動器:僅顯示聊天啟動器,因此訪客必須按一下才能開啟聊天視窗。
- 顯示歡迎訊息,然後在達到觸發器時打開聊天窗口:顯示歡迎訊息的預覽,並在達到觸發器或訪客點擊小工具時打開聊天小工具,以先到者為準。
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- 根據選擇的顯示行為,您也可以決定何時在頁面上載入聊天小工具。選擇聊天顯示觸發器旁邊的核取方塊。所選的觸發器將套用於桌面電腦、平板電腦和手機。
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- 退出意圖:當訪客的滑鼠移向瀏覽器視窗頂部時,觸發即時聊天小工具。
- 頁面上的時間(以秒為單位) :訪客在頁面上時,當指定的時間(以秒為單位)過去時,觸發即時聊天小工具。
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請注意:為了加快頁面載入速度, HubSpot建議延遲5秒或以上。進一步了解網站的頁面載入時間。
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- 捲動頁面的百分比:當訪客捲動到頁面上的某個點時,觸發實時聊天小工具。
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- 在「行 動裝置」索引標籤上,選擇偏好的顯示行為:
- 彈出歡迎訊息提示:在聊天小工具上方顯示歡迎訊息的預覽。
- 只顯示聊天啟動程式:只顯示聊天啟動程式,因此訪客必須點擊以開啟聊天視窗。
- 在「行 動裝置」索引標籤上,選擇偏好的顯示行為:
請注意:若要在行動裝置上停用聊天流程,你可以在定位設定中新增排除規則,以便在有人在行動裝置上瀏覽你的頁面時隱藏聊天流程。
- 若要繼續,請按一下底部的[儲存] ,然後按一下[選項]分頁。
選項
在「選項」標籤上,自訂即時聊天的語言設定。如果你在帳戶中開啟了資料隱私設定,你也可以自訂即時聊天,包括請網站訪客同意溝通的步驟。
- 單擊選擇語言下拉菜單,為上下文小部件數據選擇語言偏好,然後單擊保存。
- 若要啟用即時聊天小工具的Cookie同意文字,請按一下以切換「同意」以收集聊天Cookie。您無法自訂同意顯示在橫幅中的Cookie文字。
- 當您啟用Cookie同意文字時,您可以選擇何時出現同意橫幅。
- 若要在訪客開始聊天前顯示同意旗幟,請在訪客開始聊天前選擇顯示同意旗幟的單選按鈕。
- 若要在訪客開始離開頁面時顯示旗幟,請在退出意向單選按鈕上選擇向訪客顯示同意旗幟。
請注意:透過訪客識別API識別的訪客,不會在聊天小工具中顯示同意收集Cookie的資料隱私設定。這是因為HubSpot不會刪除messagesUtk Cookie。分析Cookie橫幅不會受到影響。請參閱HubSpot開發人員文件,深入瞭解 訪客識別API 。
- 若要擷取訪客同意處理其資料,請按一下以切換同意以開啟處理資料。
- 點擊同意類型下拉菜單,並選擇以下選項之一:
- 要求明確同意:訪客需要點擊「我同意」才能發送訊息。
- 合法權益:當訪客開始與您聊天時,即表示同意。系統仍會顯示處理資料文字的同意書,但對方無需點擊「 我同意」即可開始對談。
- 在「處理同意」 文字欄位中,將出現HubSpot的預設文字。你可以編輯文字,說明為什麼需要儲存和處理訪客的個人資料。如果您自訂同意文字,但想要返回預設文字,請按一下「重設為HubSpot提供的預設文字」。
- 點擊同意類型下拉菜單,並選擇以下選項之一:
- 若要在訪客開始與您聊天時選擇訂閱類型,請按一下以切換「同意」以開啟溝通。
- 按一下訂閱類型下拉式選單,然後選擇您要讓訪客選擇的訂閱類型。
- 使用「核取方塊標籤文字欄位」通知客戶他們同意使用哪種類型的溝通方式。
請注意:雖然這些功能已在HubSpot中使用,但您的法律團隊是為您的特定情況提供合規建議的最佳資源。
- 如果您有權存取帳戶中的行銷聯絡人,並希望將透過此聊天流程建立的聯絡人設為行銷聯絡人,請按一下以切換開啟行銷聯絡人。
- 您可以在聊天小工具中傳送客戶滿意度調查。聊天對話結束後,調查會顯示在聊天小工具中。收集調查回應時,這些回應會顯示在調查詳細資訊頁面,以及對話收件匣或服務臺的對話串中。
- 在「收集訪客意見」部分,按一下連接現有調查下拉菜單,然後選擇一項調查。
請注意:你只能連結已選擇「聊天」作為送餐方式的現有問卷調查。
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- 若要建立連接到機器人的新調查,請點擊「建立新調查」,並確保選擇「聊天」作為送遞方式。
- 按一下儲存。
查看並將即時聊天新增至網站頁面
設定好即時聊天功能後,按一下右上角的「預覽」,查看即時聊天功能在網站上的顯示方式。按一下以開啟開關,將其新增至網站頁面。如果您已準備好開始與網站訪客聊天,請瞭解如何在對話收件匣或服務 臺中回覆傳入的訊息。
編輯您的聊天流程
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「聊天流程」。
- 建立新的聊天流程,或將遊標暫留於現有的聊天流程,然後點擊 「編輯」。
- 在「 構建」、「 目標」、「 顯示 」和「選項」 索引標籤之間瀏覽,以編輯聊天流程。
- 完成後,請點擊 左下角的「儲存」。