创建即时聊天
上次更新时间: 二月 13, 2025
创建带有即时聊天功能的聊天流程,将游客与团队成员直接联系起来。即时聊天会以窗口小部件的形式出现在您的网站页面上,游客可以点击窗口小部件与团队成员开始实时对话。您可以创建一个即时聊天,将定价页面上的游客连接到销售团队的成员,或创建另一个即时聊天,将知识库文章上的游客连接到支持团队的成员。
请注意:只有在CRM标签上拥有聊天流程 权限的用户才能创建和编辑聊天流程。
了解有关创建客户代理或基于规则的聊天机器人的更多信息。
您还可以为 Facebook Messenger 帐户创建即时聊天。了解如何为 Facebook Messenger 创建聊天流程。
开始之前
在创建即时聊天之前,请将聊天频道连接到 对话收件箱或帮助台。在聊天频道中,您可以自定义团队的可用性和小工具的外观。此外,如果您要将即时聊天添加到非 HubSpot 托管的网站上,您需要在创建即时聊天前为外部页面添加跟踪代码。如果没有安装跟踪代码,即时聊天将不会显示。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到自动化 > 聊天流。
- 在右上角,点击创建聊天流。
- 选择网站。
- 在工作区页面
- 单击下拉菜单选择收件箱或 服务台。您只能选择已连接频道的收件箱。了解有关将频道连接到收件箱的更多信息。
- 要将聊天流程的语言从英语改为其他语言,请单击 "选择语言 "下拉菜单并选择其他语言。
- 单击下一步。
- 在聊天流页面,选择即时聊天。
- 单击创建。
1.创建 - 创建欢迎消息
您将被重定向到即时聊天设置的 "构建 " 选项卡。自定义聊天窗口小部件的行为,并创建一条欢迎游客的消息。
请注意: 如果您想在单页应用程序中嵌入聊天窗口小部件或使用 API 自定义即时聊天,请在 HubSpot 的开发者文档中了解更多有关使用HubSpot 对话 API 的信息。
- 要自定义游客第一次开始聊天时显示的消息,请单击欢迎消息 展开该部分,然后在写欢迎消息文本框中输入文字。了解有关更改欢迎信息语言的更多信息。
- 要在即时聊天中添加知识库搜索栏,单击 知识库搜索展开部分,然后单击打开启用知识库搜索开关。
- 要将传入的对话路由到特定团队成员,请单击自动分配对话 展开部分,然后单击 打开自动分配对话 开关。使用下拉菜单 选择将对话分配给哪些用户或团队。了解有关在会话收件箱 或帮助台中设置路由规则的 更多信息。
请注意:路由规则中只能包含已分配销售枢纽 或服务枢纽付费 席位的用户。
- 要指定何时要求访客提供电子邮件地址,请单击电子邮件捕获 展开该部分。单击 "要求访客提供电子邮件地址 "下拉菜单并选择一个选项,然后输入访客被要求提供电子邮件地址时要显示的信息。了解有关在会话收件箱中创建联系人的更多信息。
- 要继续,请单击底部的保存 ,然后单击目标 选项卡。
2.目标--决定即时聊天应该出现在哪里
在目标 选项卡上,您可以决定即时聊天小工具在网站页面上的显示位置。您可以在游客访问特定页面 URL 时显示即时聊天小工具,也可以根据游客的已知信息显示即时聊天小工具。您还可以组合定位选项,为网站游客创建量身定制的个性化体验。进一步了解聊天流程中使用的不同定位选项和定位规则。
- 要在游客访问特定网站 URL 时显示即时聊天窗口小工具,请在网站 URL 部分:
- 单击第一个下拉菜单 并选择网站 URL。
- 单击第二个下拉菜单 并选择目标定位规则。
- 在文本字段中输入您的规则标准。
- 要在游客访问 URL 包含特定查询参数的网站页面时显示即时聊天小工具,请执行以下操作
- 单击第一个下拉菜单 并选择查询参数。
- 在第一个文本字段中输入 查询参数名称。
- 在第二个文本字段中,输入查询参数值。
- 要添加另一条规则,请单击添加规则。
- 要从某些页面(如隐私政策页面)排除即时聊天窗口小部件,请单击 添加排除规则。
您还可以根据已知的联系人信息将即时聊天定位到特定联系人。在游客信息和行为部分 ,根据 游客信息 设置标准:
- 单击第一个下拉菜单 并选择过滤器。您可以使用专门针对已知联系人或未知游客的过滤器。
- 单击第二个下拉菜单并选择标准。
- 要添加其他规则,请单击添加规则。
- 要排除某些页面(如隐私政策页面)上的弹出表单,请单击 添加排除规则。
- 要创建另一个包含其他目标规则的过滤组,请单击添加过滤组。
- 要继续,请单击底部的保存 ,然后单击显示 选项卡。
3.显示--自定义即时聊天的外观
在显示 选项卡上,自定义即时聊天的显示设置,包括聊天标题、聊天窗口小部件行为和聊天窗口小部件触发器。要编辑即时聊天的强调色和在页面上的位置,请学习如何在收件箱设置中进一步自定义聊天小工具的外观。
- 单击展开选择聊天头像部分,然后单击聊天标题 下拉菜单,选择要显示在聊天窗口小部件上的名称和头像。
- 自定义品牌: 显示通用队名和头像。
- 单击加号图标 add 上传图片或 GIF,然后输入要显示的名称 。
- 要在整个聊天对话中应用自定义品牌而不是用户的名称和头像,请选择在整个对话中使用自定义品牌作为代理的别名 复选框。自定义品牌也会出现在聊天副本中。
- 自定义品牌: 显示通用队名和头像。
请注意:如果选择在整个对话中使用自定义品牌作为代理的别名 复选框,通过会议工具添加到聊天窗口小部件的会议链接将被移除。
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- 特定用户和团队:选择要显示的姓名旁边的复选框 。如果您选择了三个以上的用户,这三个用户将随机显示。了解聊天流程语言对显示名称的影响。
- 联系人所有者: 单击 "如果没有联系人所有者,则分配给"下拉菜单,并为任何开始聊天的新游客或未指定的游客选择后备选项。
- 在聊天显示行为 部分,控制窗口小部件在桌面或移动屏幕上的行为。
请注意: 如果游客选择最小化聊天流,HubSpot 将在页面和聊天流中尊重游客的行为,直到hs-messages-hide-welcome-messagecookie 在 24 小时后过期。这可能会与您的聊天显示行为设置冲突,因此您的聊天流可能无法按预期弹出。
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- 在桌面 选项卡上,选择首选显示行为旁边的单选按钮 :
- 作为提示弹出打开欢迎信息:在聊天窗口小部件上方显示欢迎信息预览。
- 在桌面 选项卡上,选择首选显示行为旁边的单选按钮 :
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- 只显示聊天启动器: 只显示聊天启动器,游客必须单击才能打开聊天窗口。
- 先显示欢迎信息,然后在满足触发条件时弹出打开聊天窗口: 显示欢迎信息预览,并在满足触发条件或游客点击窗口时(以先到者为准)打开聊天窗口。
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- 根据所选的显示行为,您还可以决定何时在页面上加载聊天窗口小部件。选择聊天显示触发器旁边的复选框 。所选触发将适用于台式机、平板电脑和手机。
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- 退出意图: 当游客的鼠标移向浏览器窗口顶部时触发聊天窗口小部件。
- 页面停留时间(以秒为 单位): 当游客停留在页面上超过指定时间(以秒为单位)时触发即时聊天小工具。
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请注意:为了加快页面加载速度,HubSpot 建议延迟 5 秒或更长时间。了解有关网站页面加载时间的更多信息。
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- 页面滚动百分比: 当游客在页面上滚动到一定程度时触发即时聊天小工具。
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- 在移动 选项卡上,选择首选显示行为旁边的单选按钮 :
- 弹出打开欢迎信息提示:在聊天窗口小部件上方显示欢迎信息预览。
- 只显示聊天启动器: 只显示聊天启动器,游客必须单击才能打开聊天窗口。
- 在移动 选项卡上,选择首选显示行为旁边的单选按钮 :
请注意: 要在移动设备上禁用聊天流,您可以在目标设置中添加一条排除规则,当有人在移动设备上查看您的页面时隐藏聊天流。
- 要继续,请单击底部的保存 ,然后单击选项选项卡 。
4.选项
在选项选项卡 上,自定义即时聊天的语言设置。如果您在账户中打开了数据隐私设置,您还可以自定义即时聊天,在其中加入一个步骤,征求网站游客对聊天的同意。
- 单击 "选择语言 "下拉菜单,为上下文窗口小部件数据选择语言偏好,然后单击 "保存"。
- 要启用即时聊天小工具的cookie 同意文本,请单击以打开同意收集聊天 cookie 开关。您不能自定义显示在横幅中的 cookie 同意文本。
- 启用 cookie 同意文本后,您可以选择同意横幅的显示时间。
- 要在游客开始聊天前显示同意横幅,请选择游客开始聊天前显示同意横幅 单选按钮。
- 要在游客开始离开页面时显示同意横幅,请选择退出时向游客显示同意横幅单选按钮。
请注意: 同意收集 cookie 的数据隐私设置不会在聊天窗口小工具中显示给通过游客识别 API 确定身份的游客。这是因为 HubSpot 不会丢弃messagesUtk cookie。分析 cookie 横幅不会受到影响。在 HubSpot 的开发者文档中了解有关游客识别 API的更多信息。
- 要获取访客对处理其数据的同意,请单击打开同意处理数据 开关。
- 单击同意 类型 下拉菜单并选择以下选项之一:
- 要求明确同意:访客需要点击我同意 才能发送信息。
- 合法利益:游客开始与您聊天时即暗示同意。同意处理数据的文本仍会显示,但他们无需单击我同意 即可开始聊天。
- 在处理同意 文本字段中,将显示 HubSpot 的默认文本。您可以编辑文本来解释为什么需要存储和处理游客的个人信息。如果您自定义了同意文本,但又想返回默认文本,请单击重置为 HubSpot 提供的默认文本。
- 单击同意 类型 下拉菜单并选择以下选项之一:
- 要在游客开始与您聊天时选择订阅类型,请单击打开同意交流 开关。
- 单击订阅类型 下拉菜单,选择要让游客加入的订阅类型。
- 使用复选框标签文本字段告知客户他们同意的通讯类型。
请注意:虽然 HubSpot 具有这些功能,但您的法律团队是针对您的具体情况提供合规建议的最佳资源。
- 您可以在聊天窗口小工具中发送客户满意度调查。聊天对话结束后,调查会显示在聊天窗口小部件中。收集到调查回复后,它们将显示在调查详情页和对话收件箱或帮助台的线程中。
- 在收集聊天游客反馈部分,单击连接现有调查问卷 下拉菜单并选择调查问卷。
请注意:您只能连接已选择聊天 作为交付方式的现有调查问卷。
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- 要创建连接到机器人的新调查问卷,请单击创建新调查问卷,并确保选择聊天 作为交付方式。
- 单击保存。
审核并将即时聊天添加到您的网站页面
完成即时聊天设置后,在右上角单击预览 ,查看即时聊天在网站上的显示效果。单击 打开开关,将其添加到网站页面。如果您已经准备好与网站游客聊天,请学习如何在会话收件箱或帮助台 回复收到的消息。