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创建并开展客户满意度调查

上次更新时间: 二月 13, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

Service Hub   Professional , Enterprise

客户满意度(CSAT)得分可以反映客户对产品、服务或体验的满意程度。它衡量客户对品牌互动的感受。使用客户满意度调查表来征求联系人对他们的体验或与企业互动的反馈意见。您可以通过电子邮件或聊天工具发送此类调查,也可以在任何安装HubSpot 跟踪代码的网页上显示。

请注意:在 2024 年 3 月 5 日或之后创建的账户中,用户必须拥有指定的Service Hub席位才能创建反馈调查。了解有关 HubSpot基于席位的定价的更多信息。

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到自动化 > 调查问卷
  • 创建、克隆或编辑调查表:
    • 要创建新调查问卷,请单击右上角的创建调查问卷。在下一页中,单击客户满意度,然后单击右上角的下一步。
    • 要克隆现有调查问卷,请将鼠标悬停在调查问卷上并单击更多下拉菜单,然后选择克隆。
    • 要编辑现有调查问卷,请将鼠标悬停在调查问卷上,然后单击编辑。
  • 选择调查问卷的发送方式。客户满意度调查可通过电子邮件或聊天发送,也可在安装了 HubSpot 跟踪代码的网页上访问。联系人无需设置为营销联系人即可通过电子邮件接收调查问卷。调查问卷发布后无法更改交付方式。

请注意: 要发送电子邮件调查问卷,用户必须拥有市场营销访问权限,包括对电子邮件工具的发布访问权限。


  • 单击创建
  • 单击顶部的edit 铅笔图标,为您的调查问卷命名。


调查

电子邮件发送

  • 在电子邮件设置 部分,单击调查表语言 下拉菜单,选择您希望调查表使用的语言。
  • 在公司名称 字段,您可以编辑显示在电子邮件页脚的公司名称。要编辑链接地址,请导航至账户的品牌设置
  • 设置调查问卷的发件人 姓名 和发件人 地址。您可以选择账户中任何用户的姓名和地址。
  • 输入主题行。要在主题中插入个性化标记,请单击contacts 个性化标记,单击添加联系人标记 下拉菜单并选择一个标记,输入默认值,然后单击插入。

  • 要选择显示在电子邮件页脚的办公地点信息,请单击展开高级设置 部分,然后单击办公地点 下拉菜单。
  • 在电子邮件正文 部分,输入调查电子邮件的 问候语、 介绍 和 调查问题。单击contacts 个性化标记以包含个性化标记

  • 在 "主题"部分,要为电子邮件调查上传图片,请单击打开精选图片开关,然后单击 "替换"。在右侧面板中,选择图片或单击添加图片上传新图片。

  • 选择其中一个默认颜色选项,或通过输入十六进制颜色值或点击右侧的颜色选择器来设置自定义颜色。
  • 在右侧面板中,预览问题的外观。
  • 要继续,请单击 "反馈"选项卡。

网页交付

请注意:网页调查只显示给通过浏览器 cookie 跟踪的联系人。

  • 单击调查表语言 下拉菜单,选择要显示调查表的语言。
  • 如果为调查表选择了呼出位置,请选择 "关闭呼出时使用不同文本 "复选框,并输入关闭呼出时显示的呼出文本。
  • 在调查问卷问题 文本框中自定义调查问卷问题 。要在问题中包含个性化标记,请单击个性化标记
  • 要选择网页调查的位置,请单击展开位置 部分并选择一个选项:左侧滑入框、右侧滑入框、左侧滑入呼出、右侧滑入呼出或下拉横幅。右侧面板将显示每个选项的预览。
  • 要更改调查表颜色,请单击展开 "主题 "部分并选择其中一个默认颜色选项,或者输入十六进制值或单击右侧的颜色选择器来设置自定义颜色。

  • 在右侧面板中,预览问题的外观。
  • 要继续,请单击 "反馈"选项卡。

请注意:如果访客未知,则在访客填写网络调查问卷时将显示一个可选的电子邮件收集字段。如果访客没有提交电子邮件地址,他们的回复将显示为未知联系人。

聊天送货

  • 在调查问题 字段中,更改调查问题文本。要插入代理个性化标记,请单击代理标记 下拉菜单。
  • 单击调查表语言 下拉菜单,为调查表内容选择一种语言 。

反馈意见

定制您的反馈问题,以了解更多关于客户反应的信息:

  • 单击 "不满意",为体验不满意的客户输入后续问题。
  • 单击 "中性",为对体验感觉中性的客户输入后续问题。
  • 单击 "Happy(满意)",为对体验感到满意的客户输入后续问题。
  • 要继续,请单击 "感谢 "选项卡。

谢谢

自定义数据隐私设置和客户提交调查问卷回复后看到的感谢信息。

  • 如果您已在账户中打开数据隐私设置,请单击数据隐私和同意 下拉菜单,将同意复选框和文本添加到调查问卷中。您可以从以下选项中进行选择:
    • 通訊同意核取方塊;調查問卷提交為同意處理:顯示通訊同意核取方塊和同意處理文字。
    • 通信和处理的同意复选框:显示通信内容和同意处理复选框。
    • 合法权益:显示隐私文本。
  • 单击 "不开心""中性""开心 " 选项卡,为每种类型的回复定制感谢信息。
  • 对于网页 和 电子邮件 调查 ,在每个选项卡中:
    • 要在感谢信息顶部输入默认图片,请单击打开 "显示图片"开关。单击 "替换 "更改图片。
    • 在文本字段中输入邮件标题 和正文 。
  • 在右侧面板中,预览感谢信息。
  • 要继续,请单击 " 收件人"、"受众"或 "目标定位 "选项卡。

受援国

  • 默认情况下,如果联系人成为客户的时间超过 30 天,则会向其发送调查问卷。您可以选择 "从头开始" ,使用联系人、公司、交易和票据属性创建自己的标准,或者选择 "静态列表 ",选择您创建的静态列表。
  • 要更改当前筛选器,请单击 "编辑标准"。如果要从头开始,请选择属性类型 ,然后单击创建标准。

  • 在左侧面板中,自定义筛选条件。您可以单击AND或OR进一步自定义筛选器。您可以根据任何联系人、公司、交易和票据属性设置筛选器。

  • 默认情况下,已符合所选标准的联系人将收到调查问卷。要在没有符合标准的现有联系人的情况下进行此调查,请单击选项选项卡,然后单击以切换是否要包括现有联系人?
  • 默认情况下,已完成调查问卷的联系人不会收到调查问卷。要对已完成调查问卷的联系人进行调查,请单击 "选项"选项卡,然后单击以切换 "是否要重新调查联系人?"开关。

  • 右侧面板将显示调查对象。您可以使用右上角的搜索栏搜索该列表。
  • 设置好筛选器后,点击左下角的 "应用"。
  • 要继续,请单击 "设置"选项卡。

锁定目标

网页调查

  • 在 "谁"部分,选择联系人接收调查问卷必须满足的条件:
    • 所有访客:选择 "所有访客"可向所有访客显示调查问卷。如果您在账户中打开了数据隐私设置,则您的调查问卷必须包含与联系人沟通的法律依据。
    • 成为客户日期: 将使用 超过 30 天前成为客户的默认筛选器。
    • 从头开始: 使用联系人、公司、交易和票据属性创建您自己的标准。
    • 静态列表:选择一个静态列表。
  • 要更改当前筛选器,请单击 "编辑标准"

  • 左侧面板中,点击AND 或 OR按钮自定义筛选器。您可以根据任何联系人、公司、交易和票据属性设置筛选器。

  • 右侧面板将显示调查问卷的收件人。您可以使用右上角的搜索栏搜索该列表。默认情况下,已完成调查问卷的联系人将不会收到调查问卷。
  • 设置完筛选器后,点击右下角的 "应用"。
  • 在 "何处"部分,选择要显示调查问卷的网站 URL。 要在网页上显示调查问卷,必须在该网页上安装HubSpot 跟踪代码
  • 您可以添加多个网站 URL 或排除不想显示调查表的 URL。
  • 要包含以目标 URL 开头的所有页面(例如 hubspot.com 和 hubspot.com/blog),请在目标 URL 后输入/*。
  • 单击 URL 右侧的delete 垃圾桶图标 ,删除调查表。
  • 要为移动设备打开调查表,请单击在小屏幕尺寸上显示调查表复选框。

  • 在 "何时 " 部分,输入向访客显示调查问卷前的秒数。您还可以选择页面滚动 50%。
  • 在频率 部分,选择从不、设定时间段后或始终。如果选择 "设定时间段后",请单击 "显示调查表 "下拉菜单,选择调查表会在多长时间后再次出现。
  • 要继续,请单击 "自动化 "选项卡。

聊天调查

结束与游客的聊天对话后,您可以从选定的聊天部件发送客户满意度调查。

  • 要选择将调查问卷连接到哪些聊天流程,请单击下拉菜单 并选择所需聊天流程旁边的复选框 。

  • 要继续,请单击 "通知 "选项卡。

设置

电子邮件发送设置

  • 要在发送调查问卷电子邮件与联系人满足您设置的标准之间添加延迟,请选择添加延迟选项。单击下拉菜单选择延迟天数或小时数,然后输入数字。
  • 要选择接收调查表回复通知的用户和/或团队,请单击添加用户或团队下拉菜单并选择用户或团队。
  • 要只为包含备注的回复发送调查表通知,请选择只为包含备注的调查表回复发送通知 复选框。
  • 要向联系人所有者发送提交通知,请选择向联系人所有者发送提交电子邮件通知 复选框。

  • 要继续,请单击 "自动化 "选项卡。

通知(仅限聊天调查)

决定应向哪些团队成员通知新的调查回复。

  • 单击 "添加用户或团队 "下拉菜单,选择要通知的用户 和团队 。
  • 要只对包含备注的调查表回复发送通知,请选择复选框。

  • 要继续,请单击 "自动化 " 选项卡。

自动化

  • 根据调查答复制定后续行动:
    • 对于 CSAT 调查:在 "不满意"、"中立"和/或 "满意 "部分,单击 "创建工作流程"。
    • 对于 NPS 调查:在 "减分者"、"被动者"和/或 "促进者"部分,单击 "创建工作流程"。
  • 在右侧面板中,选择要自动执行的操作,或单击 "查看更多 "查看其他操作。了解如何使用工作流程操作

请注意: 客户满意度调查工作流程不会出现在工作流程工具(自动化 >工作流程)中。只能在调查设置的此选项卡中进行编辑。

审查和出版

查看调查设置,确保之前步骤中的设置正确无误。

  • 要查看调查表在台式机、手机和平板电脑上的显示效果,请单击预览。
  • 要向自己发送调查问卷版本,请单击右上角的测试调查问卷。如果进行电子邮件调查,您可以单击以特定联系人身份接收电子邮件下拉菜单,然后选择联系人,以特定联系人身份预览电子邮件。
  • 要查看设置,请单击右上角的 "查看并发布 "。
  • 完成后,单击 "发布 " 以启用调查问卷。
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