默认情况下,收到的会话在您的收件箱中未分配给您的团队进行分流。 如果您被分配到销售枢纽 或服务枢纽 席位,您可以设置路由规则,这样收到的对话就会自动路由到您账户中的特定用户和团队。
分流未分配的对话
您可以从收件箱中的 "未指定 "视图手动为自己指定对话。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「收件匣」。
- 在左侧边栏菜单中选择 "未分配 "视图,然后单击一个未分配的对话 将其打开。
- 在左上角,单击 "所有者 "下拉菜单并选择您的姓名。或者,在回复编辑器中输入你的回复,然后单击发送 ,将对话自动分配给你自己。
- 如果想将会话重新分配给其他用户或团队,请打开已分配给自己的会话。在左上角单击 "所有者 "下拉菜单,然后选择一个用户或团队。
请注意:如果只有特定团队可以访问收件箱,则只能手动将对话重新分配给相关团队的主要或额外团队成员。
自动分配对话
自动路由的要求
要将会话自动路由到特定用户,用户必须满足以下条件:
- 用户必须有指定的销售枢纽 或服务枢纽席位。如果用户没有分配的席位,就不能将其包含在路由规则中。
- 如果您要路由来自聊天流程的传入消息:
- 用户必须能访问设置聊天流的收件箱。
- 为聊天流程配置发送给团队成员 操作时,必须在指定对象下拉菜单中选择该用户。
- 如果您在路由规则中选择了特定团队,则收到的对话只能自动路由到主要团队成员。
设置自动路由规则
- 要将对话路由至特定用户和团队成员,请导航至特定频道的路由设置。
- 单击打开自动分配会话 开关。
- 单击 "分配至"下拉菜单并选择路由选项:
- 特定用户和团队: 将收到的对话路由到选定的用户或团队。从特定用户和团队 下拉菜单中选择用户或团队名称。
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- 联系人所有者: 将接收到的对话转发给联系人所有者。联系人必须为其记录指定了所有者,并使用 cookie 进行跟踪。如果所有者不在线,消息将通过电子邮件发送给游客的所有者。 为带有即时聊天功能的聊天流程设置路由规则时,可以将来自无所有联系人的消息路由到默认用户。单击 "如果没有联系人所有者,则分配给 "下拉菜单并选择一个用户。您选择的用户必须有已分配的销售枢纽或 服务枢纽席位。
- 默认情况下,传入的对话只会分配给可用的代理。如果没有可用的代理,电子邮件对话将不会被分配。您可以清除 "只分配给可用用户 "复选框,以关闭基于代理可用性的分配。
请注意: 最不忙的可用用户是指分配的聊天和邮件最少的用户。当两个或两个以上用户并列最不忙时,聊天将分配给最近分配聊天较少的用户。
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