Stel uw routingregels voor gesprekken in
Laatst bijgewerkt: februari 10, 2025
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
|
Inkomende gesprekken worden standaard niet toegewezen aan je inbox, zodat je team ze kan verwerken. Als je bent toegewezen aan een Sales Hub of Service Hub seat, kun je routeringsregels instellen zodat inkomende gesprekken automatisch worden gerouteerd naar specifieke gebruikers en teams in je account.
Triage niet-toegewezen gesprekken
Je kunt gesprekken handmatig aan jezelf toewijzen vanuit de weergave Niet-toegewezen in de inbox.
- Ga in je HubSpot-account naar CRM > Inbox.
- Selecteer in het menu aan de linkerkant de weergave Niet-toegewezen en klik vervolgens op een niet-toegewezen gesprek om het te openen.
- Klik linksboven op het dropdownmenu Verantwoordelijke en selecteer je naam. Of typ je antwoord in de antwoordeditor en klik op Verzenden om de conversatie automatisch aan jezelf toe te wijzen.
- Als je een gesprek aan een andere gebruiker of een ander team wilt toewijzen, open dan een gesprek dat aan jou is toegewezen. Klik linksboven op het vervolgkeuzemenu Verantwoordelijke en selecteer een gebruiker of team.
Let op: als alleen specifieke teams toegang hebben tot de inbox, kun je gesprekken alleen handmatig opnieuw toewijzen aan de hoofd- of extra teamleden van de betreffende teams.
Automatisch gesprekken toewijzen
Vereisten voor automatische routering
- De gebruiker moet een Sales Hub of Service Hub seat toegewezen hebben. Als de gebruiker geen toegewezen seat heeft, kun je deze niet opnemen in je routeringsregels.
- Als je inkomende berichten van chatflows routeert:
- De gebruiker moet toegang hebben tot de inbox waar de chatflow is ingesteld.
- De gebruiker moet zijn geselecteerd in het vervolgkeuzemenu Toewijzen aan bij het configureren van de actie Verzenden naar teamlid voor je chatflow.
- Als je specifieke teams selecteert in je routingregels, kunnen inkomende gesprekken alleen automatisch worden gerouteerd naar hoofdteamleden.
Regels voor automatische routering instellen
- Om de conversatie naar specifieke gebruikers en teamleden te routeren, navigeert u naar uw routeringsinstellingen voor het specifieke kanaal.
- Om de routingregels van uw chatflow met live chat te bewerken, navigeert u naar het tabblad Bouwen van de chatflow.
- Om de routingregels van uw team-e-mailkanaal te bewerken, navigeert u naar de kanaalinstellingen voor team-e-mail in uw Postvak IN.
- Om de routeringsregels van uw verbonden formulier te bewerken, navigeert u naar de kanaalinstellingen van het formulier in uw Postvak IN.
- Om de routingregels van het verbonden kanaal voor calls te bewerken, gaat u naar de instellingen van het kanaal voor calls in uw Postvak IN.
- Klik om de schakelaar Gesprekken automatisch toewijzen aan te zetten.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Toewijzen aan en selecteer een routeringsoptie:
- Specifieke gebruikers en teams: routeer inkomende gesprekken naar de geselecteerde gebruikers of teams. Selecteer de namen van de gebruikers of teams in het vervolgkeuzemenu Specifieke gebruikers en teams .
-
-
- Voor berichten die worden verzonden naar het team-e-mailkanaal of formulierverzendingen, geldt dat als er meer dan één gebruiker is geselecteerd, de e-mails willekeurig worden toegewezen aan de opgegeven agenten.
- Voor berichten die worden verzonden naar een live chat, bot of Facebook Messenger-account geldt dat als er meer dan één gebruiker is geselecteerd, nieuwe gesprekken worden gerouteerd naar de minst drukke beschikbare gebruiker. Als de opgegeven gebruikers en teams niet beschikbaar zijn, wordt de inkomende conversatie in de weergave Niet-toegewezen achtergelaten zodat je team deze kan behandelen.
-
-
- Eigenaar Contactpersoon: routeer inkomende gesprekken naar de eigenaar van een contactpersoon. De contactpersoon moet een eigenaar toegewezen hebben aan zijn record en worden gevolgd met een cookie. Als de eigenaar offline is, wordt het bericht naar de verantwoordelijke van de bezoeker gemaild. Bij het instellen van routeringsregels voor chatflows met live chat, kunt uberichten van contactpersonen zonder eigenaar naar een standaardgebruiker routeren. Klik op het vervolgkeuzemenu Als er geen verantwoordelijke is voor de contactpersoon, wijs dan toe aan en selecteer een gebruiker. De gebruiker die je selecteert moet een Sales Hub of Service Hub seat toegewezen hebben.
- Standaard worden inkomende gesprekken alleen toegewezen aan agents die beschikbaar zijn. Als er geen medewerkers beschikbaar zijn, wordt de e-mailconversatie niet toegewezen. Je kunt het selectievakje Alleen toewijzen aan beschikbare gebruikers uitschakelen om toewijzing op basis van beschikbaarheid van agenten uit te schakelen.
- Klik op Opslaan.
Let op: de minst bezette gebruiker is de gebruiker met de minste chats en e-mails toegewezen. Als er twee of meer gebruikers gelijk staan voor de minst bezette gebruiker, wordt de chat toegewezen aan de gebruiker die het minst recent een chat toegewezen heeft gekregen.