Ange regler för routning av dina samtal
Senast uppdaterad: februari 10, 2025
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
|
Som standard lämnas inkommande konversationer utan tilldelning i din inkorg så att ditt team kan triagera dem. Om du är tilldelad en Sales Hub- eller Service Hub-plats kan du ställa in routingregler så att inkommande konversationer automatiskt dirigeras till specifika användare och team i ditt konto.
Triage av icke tilldelade konversationer
Du kan manuellt tilldela konversationer till dig själv från vyn Ej tilldelad i inkorgen.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Inkorg.
- I menyn till vänster väljer du vyn Otilldelad och klickar sedan på en odelad konvertering för att öppna den.
- Längst upp till vänster klickar du på rullgardinsmenyn Ägare och väljer ditt namn. Du kan också skriva in ditt svar i svarsredigeraren och sedan klicka på Skicka för att automatiskt tilldela konversationen till dig själv.
- Om du vill omfördela en konvertering till en annan användare eller ett annat team öppnar du en konvertering som är tilldelad dig. Klicka på rullgardinsmenyn Ägare längst upp till vänster och välj en användare eller ett team.
Observera: om endast vissa team har tillgång till inkorgen kan du bara manuellt omfördela konversationer till huvud- eller extramedlemmar i de associerade teamen.
Automatisk tilldelning av konverteringar
Krav för automatisk dirigering
- Användaren måste ha en tilldelad Sales Hub- eller Service Hub -plats. Om användaren inte har en tilldelad plats kan du inte inkludera dem i dina routningsregler.
- Om du dirigerar inkommande meddelanden från chattflöden:
- Användaren måste ha tillgång till den inkorg där chattflödet är konfigurerat.
- Användaren måste vara markerad i rullgardinsmenyn Tilldela till när du konfigurerar åtgärden Skicka till teammedlem för ditt chattflöde.
- Om du väljer specifika team i dina regler för dirigering kan inkommande konversationer bara dirigeras automatiskt till huvudteammedlemmar.
Upprätta regler för automatisk dirigering
- Om du vill dirigera konversationen till specifika användare och teammedlemmar går du till inställningarna för dirigering för den specifika kanalen.
- Om du vill redigera routningsreglerna för ditt chattflöde med livechatt går du till fliken Bygg i chattflödet.
- Om du vill redigera routningsreglerna för kanalen för teamets e-post går du till inställningarna för kanalen för teamets e-post i din inkorg.
- Om du vill redigera routningsreglerna för ditt anslutna formulär navigerar du till formulärets kanal inställningar i din inkorg.
- Om du vill redigera routningsreglerna för din anslutna samtalskanal navigerar du till inställningarna för samtalskanalen i din inkorg.
- Klicka här för att aktivera Automatisk tilldelning av konverteringar .
- Klicka på rullgardinsmenyn Tilldela till och välj ett routningsalternativ:
- Specifika användare och team: dirigerar inkommande konversationer till de användare eller team som valts. Välj användarna eller teamnamnen i rullgardinsmenyn Specifika användare och team.
-
-
- För meddelanden som skickas till teamets e-post eller inskick av formulär, om mer än en användare är vald, kommer e-postmeddelanden att slumpmässigt tilldelas de angivna handläggarna.
- För meddelanden som skickas till en livechatt, bot eller ett Facebook Messenger-konto, om mer än en användare är vald, kommer nya konversationer att dirigeras till den minst upptagna tillgängliga användaren. Om de angivna användarna och teamen inte är tillgängliga lämnas den inkommande konversationen i vyn Ej tilldelad så att ditt team kan triagera.
-
-
- Kontaktägare: dirigera inkommande konverteringar till en kontakts ägare. Kontakten måste ha en ägare tilldelad till sin post och spåras med en cookie. Om ägaren är offline skickas meddelandet via e-post till besökarens ägare. När du ställer in routningsregler för chattflöden med livechatt kan du dirigerameddelanden från oägda kontakter till en standardanvändare. Klicka på rullgardinsmenyn Om det inte finns någon ägare till kontakten, tilldela till och välj en användare. Den användare du väljer måste ha en tilldelad Sales Hub- eller Service Hub-plats.
- Som standard kommer inkommande konverteringar endast att tilldelas agenter som är tillgängliga. Om ingen handläggare är tillgänglig kommer e-postkonversationen inte att tilldelas. Du kan avmarkera kryssrutan Tilldela endast till tillgängliga användare för att stänga av tilldelning baserat på agentens tillgänglighet.
- Klicka på Spara.
Observera: den minst upptagna tillgängliga användaren är den användare som har minst chattar och e-postmeddelanden tilldelade. Om två eller flera användare har samma antal chattar kommer chatten att tilldelas den användare som senast tilldelades en chatt.