Senast uppdaterad: 15 oktober 2025
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
-
Profiler krävs
Som standard lämnas inkommande konversationer utan tilldelning i din inkorg så att ditt team kan triagera. I den här artikeln får du veta hur du ställer in routningsregler så att inkommande konversationer automatiskt dirigeras till specifika användare och team i ditt konto.
Profiler krävs En tilldelad säljplats eller serviceplats krävs både för att skapa routningsregler och för att inkluderas i dem.
Tilldela ärenden manuellt
Du kan triagera oassignerade ärenden eller manuellt omassignera ett ärende till en annan användare eller ett annat team.- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Inkorg.
- Välj vyn Otilldelade i menyn till vänster i sidofältet och klicka sedan på en odelad konversation för att öppna den.
- Klicka på rullgardinsmenyn Ägare längst upp till vänster och välj ditt namn. Du kan också skriva in ditt svar i svarsredigeraren och sedan klicka på Skicka för att automatiskt tilldela konversationen till dig själv.
- Om du vill omfördela en konversation till en annan användare eller ett annat team öppnar du en konversation som är tilldelad dig. Klicka på rullgardinsmenyn Ägare längst upp till vänster och välj en användare eller ett team.
Observera: om endast vissa team har tillgång till inkorgen kan du bara manuellt omfördela konversationer till huvud- eller extrateammedlemmar i de associerade teamen.
Tilldela konversationer automatiskt
Du kan ställa in routningsregler för inkommande meddelanden som skickas till ditt anslutna teams e-postkanal, chattflöden, samtalskanaler eller ditt anslutna formulär.
Konfigurera automatisk tilldelning av ärenden för teamets e-postkanaler
- I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
- Navigera till Inkorg & Help Desk i menyn i vänster sidofält och klicka sedan på Inkorg.
- Håll muspekaren över teame-postmeddelandet och klicka på Redigera.
- Navigera till fliken Automatisering.
- Klicka på rullgardinsmenyn Tilldela till och välj ett routningsalternativ:
- Kundagent: tilldela en AI-driven kundagent att svara på supportfrågor. Läs mer om kundagenten.
- Specifika användare och team: tilldela inkommande ärenden från formulärinlämningar till de användare eller team som valts. Välj användarna eller teamen i rullgardinsmenyn Specifika användare och team.
- Kontaktägare: tilldela inkommande ärenden till en kontaktägare. Kontakten måste ha en ägare tilldelad till sin post och spåras med en cookie.
- Som standard kommer inkommande konversationer endast att tilldelas agenter som är tillgängliga. Om ingen handläggare är tillgänglig kommer ärendet inte att tilldelas. Du kan avmarkera kryssrutan Assign to available users only för att stänga av den här inställningen.
- Klicka på Spara längst ned till vänster.
Konfigurera automatisk tilldelning av ärenden för formulärkanaler
- I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
- Navigera till Inbox & Help Desk > Inbox i menyn till vänster i sidofältet
- Håll muspekaren över formulärkanalen och klicka på Redigera.
- Klicka på rullgardinsmenyn Tilldela inkommande ärenden till och välj ett routningsalternativ:
- Specifika användare och team: tilldela inkommande ärenden från formulärinlämningar till de användare eller team som valts. Välj användare eller team i rullgardinsmenyn Specifika användare och team.
- Kontaktägare: Tilldela inkommande ärenden från formulärinlämningar till en kontakts ägare. Kontakten måste ha en ägare tilldelad till sin post och spåras med en cookie. Om ägaren är offline kommer inlämningen att skickas via e-post till besökarens ägare.
- Som standard kommer inkommande ärenden endast att tilldelas handläggare som är tillgängliga. Om det inte finns några tillgängliga handläggare kommer ärendet inte att tilldelas. Du kan avmarkera kryssrutan Tilldela endast till tillgängliga användare för att stänga av tilldelning baserat på handläggarens tillgänglighet.
- Klicka på Spara längst ned till vänster.
Konfigurera automatisk tilldelning av ärenden för chatflow-kanaler
Om du vill konfigurera automatisk tilldelning av ärenden för ditt chattflöde navigerar du till fliken Build i chattflödet.
Observera : när du dirigerar inkommande meddelanden från chattflöden:
- Användaren måste ha tillgång till inkorgen där chattflödet är konfigurerat.
- Användaren måste vara vald i rullgardinsmenyn Tilldela till när du konfigurerar åtgärden Skicka till teammedlem för ditt chattflöde.
- Om flera användare har valts dirigeras konversationerna till den minst upptagna tillgängliga användaren. Om två eller flera användare är lika upptagna går chatten till den användare som senast tilldelades en konversation. Om inga valda användare eller team är tillgängliga förblir konversationen otilldelad så att ditt team kan triagera den.
- Håll muspekaren över chattflödet och klicka på Redigera.
- På fliken Chatt klickar du på för att slå på Tilldelning . Använd rullgardinsmenyerna för att välja vilka användare eller team som konversationerna ska tilldelas.
- Klicka på Spara längst ned till vänster.
Konfigurera automatisk tilldelning av ärenden för anropande kanaler
- I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
- Navigera till Inbox & Help Desk > Inbox i menyn till vänster i sidofältet
- Håll muspekaren över den anropande kanalen och klicka på Redigera.
- Under Vidarekoppling under arbetstid klickar du på rullgardinsmenyn Specifika användare och team och klickar i kryssrutorna bredvid varje användare eller team som du vill vidarekoppla samtal till under arbetstid. Läs mer om hur du ställer in arbetstider.
- Under Om samtal inte besvaras, skicka till röstbrevlåda klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett ljudmeddelande och väljer ett röstbrevlådemeddelande. Klicka på Spara.
- Under Routing after hours klickar du på rullgardinsmenyn Choose an audio message och väljer ett röstmeddelande för obesvarade samtal efter arbetstid. Klicka på Spara.
Läs mer om hur du konfigurerar en samtalskanal i inkorgen för konversationer.
