Tilldela äganderätt till register

För att tilldela poster till HubSpot-användare kan du användaägaregenskapen [Objekt] för kontakter, företag, erbjudanden, biljetter och anpassade objektposter. Varje post kan ha en vald ägare med hjälp av standardegenskapen, men du kan skapa anpassade egenskaper för användarfälttyp för att välja ytterligare användare som är relaterade till posten.

En användare måste ha tillgång till ett objekt för att kunna tilldelas som ägare till en post (t.ex. tillgång till Kontakter för att kunna vara ägare till en kontaktpost).

Automatisk tilldelning av ägare

Det finns vissa scenarier där ägare kommer att anges automatiskt:

• Om en användare manuellt skapar en post, kommer den användaren automatiskt att anges som postens ägare, såvida de inte väljer en annan ägare under skapandet.
• Om du har aktiverat inställningen Tilldela företagsägare till kontakt som standard i ditt HubSpot-konto, kommer kontakter och deras primära företag automatiskt att tilldelas samma ägare. Läs mer om hur inställningen fungerar.
• Om en användare skickar ett en-till-en-e-postmeddelande till en oägd kontakt kommer den användaren automatiskt att tilldelas som kontaktägare.
• Om en oägd kontakt bokar ett möte på en användares schemaläggningssida kommer den användaren automatiskt att tilldelas som kontaktägare. Om en kontakt redan har en ägare och bokar ett möte med en annan användare kommer den befintliga ägaren inte att ersättas.
• Om du har aktiverat Salesforce-integrationen kommer dina kontakt-, företags- och avtalsägartilldelningar som standard att vara de som anges i Salesforce.

Tilldela postägare på en objektindexsida

Du kan tilldela ägare till poster i bulk på varje objektindexsida.

• Navigera till dina poster:
• Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
• Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
• Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
• Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.

• Markera kryssrutorna bredvid de poster som du vill tilldela.

• Klicka på Tilldela längst upp i tabellen eller på tavlan.

• I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn [Objekt] ägare och väljer en ägare.

• Klicka på Uppdatera.

Tilldela en ägare på en post

• Navigera till dina poster:
• Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
• Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
• Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
• Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.
• Klicka på namnet på en post.
• Klicka på Visa alla egenskaper i den vänstra panelen.
• Sök efter [Objekt] ägare.

• Håll muspekaren över egenskapen, klicka på rullgardinsmenyn och välj sedan en ägare.
• Klicka på Spara längst ner på skärmen.

Tilldela ägare via import

Du kan också tilldela ägare till nya eller befintliga poster i bulk via import. För att tilldela en ägare till ett objekt under importen:

• I importfilen inkluderar du en kolumn för [Objekt]-ägare och lägger till användarens namn eller e-postadress i varje rad i kolumnen.
• Importera filen och på mappningssidan mappar du kolumnen till egenskapen [Object] owner.

Observera att användare som tilldelas en post genom import inte får något meddelande om att de har tilldelats ett nytt objekt.

Tilldela ägare via arbetsflöden (endastProfessional och Enterprise )

Tilldela en ägare till alla registrerade poster

Du kan automatiskt tilldela äganderätt till registrerade poster med åtgärden Ange värde för egenskapen [objekt] i arbetsflödet. Välj för att ställa in egenskapen [Objekt] ägare och välj sedan den användare som du vill tilldela de registrerade objekten till. Du kan t.ex. tilldela säljaren för Nordamerika till poster som skapats via formulärinlämningar från USA.

För att automatiskt tilldela äganderätt till dina andra ägare kan du klona ditt arbetsflöde, ändra registreringsutlösarna baserat på tilldelningsreglerna för varje ägare och uppdatera den valda ägaren i åtgärden Ange [objekt]-egenskapsvärde. Du kan också använda förgreningslogik för att tilldela olika ägare till dina objekt baserat på olika kriterier.

Rotera poster mellan flera ägare (endastSales Hub och Service Hub Professional och Enterprise )

Betalda användare i Sales- eller Service Hub Professional- och Enterprise-konton kan också rotera tilldelningen mellan flera användare med hjälp av arbetsflöden. Arbetsflödet fördelar tilldelningen jämnt till de angivna ägarna genom åtgärden Rotera post till ägare. Med den här åtgärden kan du tilldela poster som saknar ägare eller skriva över befintliga värden för att tilldela en ny ägare.

Fördelningen av ägande för varje rotationsåtgärd baseras på antalet tilldelningar för den specifika åtgärden, inte på hur många objekt varje användare äger totalt i ditt konto. Om du har flera roteringsåtgärder i ditt arbetsflöde kommer varje åtgärd att ha en separat räkning. Om till exempel en Rotate [owner] -åtgärd har ställts in för tre ägare:

• När arbetsflödet aktiveras kommer alla tre ägarna för den här åtgärden att ha ett tilldelningsantal på noll.
• Eftersom alla tre användare har lika många tilldelningar kommer den första kontakten som når den här åtgärden att slumpmässigt tilldelas en av dem.
• Efter att den första kontakten har tilldelats finns det en ägare med en lead och två ägare med noll leads. Nästa kontakt som går igenom arbetsflödet tilldelas en av de återstående två användarna som inte har några leads ännu.
• När alla tre ägarna har tilldelats ett lead kommer de alla att vara berättigade att ta emot nästa lead.

Läs mer om arbetsflödesåtgärdenRotera post till ägare.