Tilldelning av Salesforce-ägare till HubSpot-kontakter, företag eller affärer

Salesforce regler för tilldelning av ägare skiljer sig åt för kontakter, företag och affärer. Beroende på regeln kan HubSpot skapa ett nytt objekt i Salesforce eller synkronisera med ett befintligt Salesforce-objekt. Om du använder tidslinjesynkronisering kan du läsa mer om hur ägare synkroniseras för aktiviteter.

Kontakter

Om en HubSpot-kontakt skapar ett nytt Salesforce-lead och tilldelas en HubSpot-ägare som matchar en aktiv Salesforce-användares namn och e-postadress innan den först synkas till Salesforce, kommer den ägaren att tilldelas i Salesforce. Om inte kommer Salesforce regler för tilldelning av leads att gälla.

Efter den första ägartilldelningen i antingen HubSpot eller Salesforce kommer ändringar i antingen egenskapen Kontaktägare i HubSpot eller fältet Ägar-ID i Salesforce att synkas till det andra systemet.

Om en HubSpot-kontakt synkroniseras med ett befintligt Salesforce-lead med en aktiv Salesforce-ägare, gäller inte Salesforces regler för lead-tilldelning, och den befintliga Salesforce-ägaren kommer att hedras vid den första synkroniseringen. Vid efterföljande synkroniseringar kommer det senaste ägarvärdet att uppdatera värdet i det andra systemet.

Observera: Salesforce kräver att poster har Owner-värden, så när en HubSpot-post utan tilldelning synkroniseras med Salesforce och en ny post skapas, kommer dess Owner att anges till den Salesforce-användare som skapade den, portalens integrationsanvändare.

Företag

Om ett HubSpot-företag skapar ett nytt Salesforce-konto och tilldelas en HubSpot-ägare som matchar en aktiv Salesforce-användares namn och e-postadress innan det synkas till Salesforce första gången, kommer den ägaren att tilldelas i Salesforce. Om inte, kommer den att tilldelas Salesforce-integrationsanvändaren.

Om ett HubSpot-företag synkar till ett befintligt Salesforce-konto med en aktiv Salesforce-ägare, kommer den befintliga Salesforce-ägaren att hedras vid den första synkningen. I efterföljande synkroniseringar kommer det senaste ägarvärdet att uppdatera värdet i det andra systemet.

Affärer

Om en HubSpot-deal skapar en ny Salesforce-möjlighet och tilldelas en HubSpot-ägare som matchar en aktiv Salesforce-användares namn och e-postadress innan den första synkroniseringen till Salesforce, kommer den ägaren att tilldelas i Salesforce. Om inte, kommer den att tilldelas Salesforce-integrationsanvändaren.

HubSpot deduplicerar inte affärer, så alla HubSpot-affärer som synkas till Salesforce skapar en ny möjlighet och synkas inte med några befintliga möjligheter.