Tilldelning av Salesforce-ägare till HubSpot-kontakter, företag eller affärer

Reglerna för ägartilldelning i Salesforce skiljer sig åt för kontakter, företag och affärer. Beroende på regeln kan HubSpot skapa ett nytt objekt i Salesforce eller synkronisera med ett befintligt Salesforce-objekt. Om du använder synkronisering av tidslinjer kan du läsa mer om hur ägare synkroniseras för aktiviteter.

Kontakter

Om en HubSpot-kontakt skapar en ny Salesforce-ledning och tilldelas en HubSpot-ägare som matchar en aktiv Salesforce-användares namn och e-postadress innan synkroniseras med Salesforce för första gången, kommer den ägaren att tilldelas i Salesforce. Om så inte är fallet kommer Salesforce-reglerna för tilldelning av leads att gälla.

Efter den första ägartilldelningen i antingen HubSpot eller Salesforce kan ändringar av antingen Kontakt ägare i HubSpot eller Ägar-ID i Salesforce synkroniseras till det andra systemet.

Om en HubSpot-kontakt synkroniseras med en befintlig Salesforce-lead med en aktiv Salesforce-ägare, kommer Salesforce-reglerna för lead-tilldelning inteatt gälla, ochden befintliga Salesforce-ägaren kommer att respekteras vid denförstasynkroniseringen. Vid efterföljande synkroniseringar kommer det senaste ägarvärdet att uppdatera värdet i det andra systemet.

Företag

Om ett HubSpot-företag skapar ett nytt Salesforce-konto, och tilldelas en HubSpot-ägare som matchar en aktiv Salesforce-användares namn och e-postadress innan den första synkroniseringen till Salesforce, kommer den ägaren att tilldelas i Salesforce. Om så inte är fallet kommer den att tilldelas Salesforce-integrationsanvändaren.

Om ett HubSpot-företag synkroniserar med ett befintligt Salesforce-konto med en aktiv Salesforce-ägare kommer den befintliga Salesforce-ägaren att respekteras vid den första

Affärer