Tilldelning av Salesforce-ägare till HubSpot-kontakter, -företag eller -affärer

HubSpot identifierar Salesforce Standard-, PowerPartner-, Guest- och Queue-användare som Salesforce-ägare när:

1. De importeras till HubSpot från Salesforce.
2. Salesforce-användaren äger en lead-, kontakt-, konto- eller möjlighetspost som synkroniseras till HubSpot.

Som standard synkroniseras fältet Ägar-ID i en Salesforce-rekord, kontakt, konto eller möjlighetspost med HubSpots egenskap Kontakt/företag/affärsägare.

Alla Salesforce-ägare kan synkronisera till HubSpot, men endast ägare i HubSpot som matchar en aktiv Salesforce-användares namn och e-postadress synkroniseras till Salesforce. Om HubSpot försöker synkronisera en ägare som inte finns i Salesforce kommer fältet Ägar-ID att återställas till det senaste värdet från Salesforce.

Reglerna för ägartilldelning i Salesforce skiljer sig åt för kontakter, företag och affärer. Beroende på regeln kan HubSpot skapa ett nytt objekt i Salesforce eller synkronisera med ett befintligt Salesforce-objekt. Om du använder tidslinjesynkronisering kan du läsa mer om hur ägare synkroniseras för aktiviteter.

Kontakter

Om en HubSpot-kontakt skapar ett nytt Salesforce-lead och tilldelas en HubSpot-ägare som matchar en aktiv Salesforce-användares namn och e-postadress innan den först synkroniseras med Salesforce, kommer den ägaren att tilldelas i Salesforce. Om inte, kommer Salesforce regler för tilldelning av leads att gälla.

Efter den första ägartilldelningen i antingen HubSpot eller Salesforce kommer ändringar i antingen kontaktens äg anderätt i HubSpot eller ägar-ID-fältet i Salesforce att synkroniseras till det andra systemet.

Om en HubSpot-kontakt synkroniseras med ett befintligt Salesforce-lead med en aktiv Salesforce-ägare gäller inte Salesforce-reglerna för lead-tilldelning, och den befintliga Salesforce-ägaren kommer att respekteras vid den första synkroniseringen. I efterföljande synkroniseringar kommer det senaste ägarvärdet att uppdatera värdet i det andra systemet.

Observera: Salesforce kräver att poster har Owner-värden, så när en otilldelad HubSpot-post synkroniseras till Salesforce och en ny post skapas, kommer dess Owner att ställas in på den Salesforce-användare som skapade den, portalens integrationsanvändare.

Företag

Om ett HubSpot-företag skapar ett nytt Salesforce-konto och tilldelas en HubSpot-ägare som matchar en aktiv Salesforce-användares namn och e-postadress innan det först synkroniseras med Salesforce, kommer den ägaren att tilldelas i Salesforce. Om inte, kommer den att tilldelas till Salesforce-integrationsanvändaren.

Om ett HubSpot-företag synkroniseras med ett befintligt Salesforce-konto med en aktiv Salesforce-ägare, kommer den befintliga Salesforce-ägaren att respekteras vid den första synkroniseringen. I efterföljande synkroniseringar kommer det senaste ägarvärdet att uppdatera värdet i det andra systemet.

Avtal

Om en HubSpot-deal skapar en ny Salesforce-möjlighet och tilldelas en HubSpot-ägare som matchar en aktiv Salesforce-användares namn och e-postadress innan den först synkroniseras med Salesforce, kommer den ägaren att tilldelas i Salesforce. Om inte, kommer den att tilldelas Salesforce-integrationsanvändaren.

HubSpot deduplicerar inte affärer, så alla HubSpot-affärer som synkroniseras till Salesforce skapar en ny möjlighet och synkroniseras inte med några befintliga möjligheter.