Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Integrations

Tilldelning av Salesforce-ägare till HubSpot-kontakter, företag eller affärer

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Reglerna för ägartilldelning i Salesforce skiljer sig åt för kontakter, företag och affärer. Beroende på regeln kan HubSpot skapa ett nytt objekt i Salesforce eller synkronisera med ett befintligt Salesforce-objekt. Om du använder synkronisering av tidslinjer kan du läsa mer om hur ägare synkroniseras för aktiviteter.

Kontakter

Om en HubSpot-kontakt skapar en ny Salesforce-ledning och tilldelas en HubSpot-ägare som matchar en aktiv Salesforce-användares namn och e-postadress innan synkroniseras med Salesforce för första gången, kommer den ägaren att tilldelas i Salesforce. Om så inte är fallet kommer Salesforce-reglerna för tilldelning av leads att gälla.

Efter den första ägartilldelningen i antingen HubSpot eller Salesforce kan ändringar av antingen Kontakt ägare i HubSpot eller Ägar-ID i Salesforce synkroniseras till det andra systemet.

Om en HubSpot-kontakt synkroniseras med en befintlig Salesforce-lead med en aktiv Salesforce-ägare, kommer Salesforce-reglerna för lead-tilldelning inteatt gälla, ochden befintliga Salesforce-ägaren kommer att respekteras vid denförstasynkroniseringen. Vid efterföljande synkroniseringar kommer det senaste ägarvärdet att uppdatera värdet i det andra systemet.

Företag

Om ett HubSpot-företag skapar ett nytt Salesforce-konto, och tilldelas en HubSpot-ägare som matchar en aktiv Salesforce-användares namn och e-postadress innan den första synkroniseringen till Salesforce, kommer den ägaren att tilldelas i Salesforce. Om så inte är fallet kommer den att tilldelas Salesforce-integrationsanvändaren.

Om ett HubSpot-företag synkroniserar med ett befintligt Salesforce-konto med en aktiv Salesforce-ägare kommer den befintliga Salesforce-ägaren att respekteras vid den första

synkroniseringen. Vid efterföljande synkroniseringar kommer det senaste ägarvärdet att uppdatera värdet i det andra systemet.

Affärer

Om en HubSpot-affär skapar en ny Salesforce-möjlighet, och tilldelas en HubSpot-ägare som matchar en aktiv Salesforce-användares namn och e-postadress innan den synkroniseras till Salesforce för första gången, kommer den ägaren att tilldelas i Salesforce. Om så inte är fallet kommer den att tilldelas Salesforce-integrationsanvändaren.

HubSpot gör inga duplicerade affärer, så varje HubSpot-affär som synkroniseras till Salesforce skapar en ny möjlighet och kommer inte synkroniseras med befintliga möjligheter.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.