Assegnazione dei proprietari di Salesforce ai contatti, alle aziende o agli affari di HubSpot

Le regole di assegnazione del proprietario in Salesforce sono diverse per i contatti, le aziende e le trattative. A seconda della regola, HubSpot può creare un nuovo oggetto in Salesforce o sincronizzarlo con un oggetto Salesforce esistente. Se si utilizza la sincronizzazione temporale, per saperne di più su come vengono sincronizzati i proprietari per le attività.

Contatti

Se un contatto HubSpot crea un nuovo lead in Salesforce e gli viene assegnato un proprietario HubSpot che corrisponde al nome e all'indirizzo e-mail di un utente attivo di Salesforce prima della prima sincronizzazione con Salesforce, tale proprietario verrà assegnato in Salesforce. In caso contrario, si applicheranno le regole di assegnazione dei lead di Salesforce.

Dopo l'assegnazione iniziale del proprietario in HubSpot o in Salesforce, le modifiche alla proprietà del proprietario del contatto in HubSpot o al campo ID proprietario in Salesforce verranno sincronizzate con l'altro sistema.

Se un contatto HubSpot si sincronizza con un lead Salesforce esistente con un proprietario Salesforce attivo, le regole di assegnazione del lead Salesforce non saranno applicate e il proprietario Salesforce esistente sarà rispettato alla prima sincronizzazione. Nelle sincronizzazioni successive, il valore del proprietario più recente aggiornerà il valore nell'altro sistema.

Nota bene: Salesforce richiede che i record abbiano un valore di Proprietario, quindi quando un record HubSpot non assegnato viene sincronizzato con Salesforce e viene creato un nuovo record, il suo Proprietario sarà impostato sull'utente Salesforce che lo ha creato, l'utente di integrazione del portale.

Aziende

Se un'azienda HubSpot crea un nuovo account Salesforce e le viene assegnato un proprietario HubSpot che corrisponde al nome e all'indirizzo e-mail di un utente Salesforce attivo prima della prima sincronizzazione con Salesforce, tale proprietario verrà assegnato in Salesforce. In caso contrario, verrà assegnato all'utente dell'integrazione Salesforce.

Se un'azienda HubSpot si sincronizza con un account Salesforce esistente con un proprietario attivo in Salesforce, il proprietario esistente in Salesforce verrà mantenuto alla prima sincronizzazione. Nelle sincronizzazioni successive, il valore del proprietario più recente aggiornerà il valore nell'altro sistema.

Offerte

Se un deal HubSpot crea una nuova opportunità Salesforce e gli viene assegnato un proprietario HubSpot che corrisponde al nome e all'indirizzo e-mail di un utente Salesforce attivo prima della prima sincronizzazione con Salesforce, tale proprietario verrà assegnato in Salesforce, altrimenti verrà assegnato all'utente dell'integrazione Salesforce.

HubSpot non deduplica i deal, quindi ogni deal di HubSpot che si sincronizza con Salesforce creerà una nuova opportunità e non si sincronizzerà con le opportunità esistenti.