Assegnazione di proprietari di Salesforce a contatti, aziende o affari HubSpot

Le regole di assegnazione dei proprietari di Salesforce differiscono per i contatti, le aziende e le offerte. A seconda della regola, HubSpot può creare un nuovo oggetto in Salesforce o sincronizzarsi con un oggetto Salesforce esistente. Se stai usando la sincronizzazione temporale, scopri di più su come i proprietari sono sincronizzati per le attività.

Contatti

Se un contatto HubSpot crea un nuovo lead Salesforce e gli viene assegnato un proprietario HubSpot che corrisponde al nome e all'indirizzo e-mail di un utente Salesforce attivo prima che si sincronizzi per la prima volta con Salesforce, quel proprietario sarà assegnato in Salesforce. In caso contrario, verranno applicatele regole di assegnazione dei lead di Salesforce.

Dopo l'assegnazione iniziale del proprietario in HubSpot o in Salesforce, le modifiche al proprietario di proprietario del contatto in HubSpot o ID proprietario in Salesforce si sincronizzeranno con l'altro sistema.

Se un contatto HubSpot si sincronizza con un lead Salesforce esistente con un proprietario Salesforce attivo, le regole di assegnazione dei lead Salesforce saranno non applicate, e ilproprietario Salesforce esistente sarà onorato alla prima sincronizzazione. Nellesincronizzazioni successive, il valore del proprietario più recente aggiornerà il valore nell'altro sistema

Aziende

Se un'azienda HubSpot crea un nuovo account Salesforce, e le viene assegnato un proprietario HubSpot che corrisponde al nome e all'indirizzo email di un utente Salesforce attivo prima che si sincronizzi con Salesforce, quel proprietario sarà assegnato in Salesforce. Altrimenti, sarà assegnato all'utente di integrazione di Salesforce.

Se un'azienda HubSpot si sincronizza con un account Salesforce esistente con un proprietario Salesforce attivo, il proprietario Salesforce esistente sarà onorato sulla prima

Affare