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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Assegnazione di proprietari di Salesforce a contatti, aziende o affari di HubSpot

Ultimo aggiornamento: gennaio 19, 2023

Si applica a:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Le regole di assegnazione dei proprietari di Salesforce differiscono per i contatti, le aziende e le offerte. A seconda della regola, HubSpot può creare un nuovo oggetto in Salesforce o sincronizzarsi con un oggetto Salesforce esistente. Se stai usando la sincronizzazione temporale, scopri di più su come i proprietari sono sincronizzati per le attività.

Contatti

Se un contatto HubSpot crea un nuovo lead Salesforce e gli viene assegnato un proprietario HubSpot che corrisponde al nome e all'indirizzo email di un utente Salesforce attivo prima che si sincronizzi per la prima volta con Salesforce, quel proprietario sarà assegnato in Salesforce. In caso contrario, verranno applicatele regole di assegnazione dei lead di Salesforce.

Dopo l'assegnazione iniziale del proprietario in HubSpot o in Salesforce, le modifiche al proprietario del proprietario del contatto in HubSpot o all ID proprietario in Salesforce si sincronizzeranno con l'altro sistema.

Se un contatto HubSpot si sincronizza con un lead Salesforce esistente con un proprietario Salesforce attivo, le regole di assegnazione dei lead Salesforce non saranno applicate, eil proprietario Salesforce esistente sarà onorato allaprimasincronizzazione. Nelle sincronizzazioni successive, il valore del proprietario più recente aggiornerà il valore nell'altro sistema

.

Aziende

Se un'azienda HubSpot crea un nuovo account Salesforce, e le viene assegnato un proprietario HubSpot che corrisponde al nome e all'indirizzo email di un utente Salesforce attivo prima che si sincronizzi per la prima volta con Salesforce, quel proprietario sarà assegnato in Salesforce. Altrimenti, sarà assegnato all'utente di integrazione di Salesforce.

Se un'azienda HubSpot si sincronizza con un account Salesforce esistente con un proprietario Salesforce attivo, il proprietario Salesforce esistente sarà onorato sulla primasincronizzazione . Nelle sincronizzazioni successive, il valore del proprietario più recente aggiornerà il valore nell'altro sistema.

Deals

Se un deal HubSpot crea una nuova opportunità Salesforce, e gli viene assegnato un proprietario HubSpot che corrisponde al nome e all'indirizzo email di un utente Salesforce attivo prima che si sincronizzi per la prima volta con Salesforce, quel proprietario sarà assegnato in Salesforce. In caso contrario, sarà assegnato all'utente di integrazione Salesforce.

HubSpot non deduplica gli affari, quindi ogni affare HubSpot che si sincronizza con Salesforce creerà una nuova opportunità, e non si sincronizzerà con qualsiasi opportunità esistente.
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