Zuweisung von Kontakten, Unternehmen oder Deals für Salesforce-Eigentümer in HubSpot

HubSpot identifiziert Salesforce Standard-, PowerPartner-, Gast- und Warteschlangenbenutzer als Salesforce-Inhaber, wenn:

1. Sie werden aus Salesforce nach HubSpot importiert .
2. der Salesforce-Benutzer einen Lead-, Kontakt-, Konten- oder Gelegenheitsdatensatz verwaltet, der mit HubSpot synchronisiert wird.

Standardmäßig wird das Feld "Mitarbeiter-ID " in einem Salesforce-Datensatz für Leads, Kontakte, Accounts oder Opportunitys mit der HubSpot-Eigenschaft "Für Kontakt/Unternehmen/Deal zuständiger Mitarbeiter " synchronisiert.

Jeder Salesforce-Bearbeiter kann mit HubSpot synchronisieren, aber nur Bearbeiter in HubSpot, die mit dem Namen und der E-Mail-Adresse eines aktiven Salesforce-Bearbeiters übereinstimmen, werden mit Salesforce synchronisiert. Wenn HubSpot versucht, einen zuständigen Mitarbeiter zu synchronisieren, der nicht in Salesforce vorhanden ist, wird das Feld ID des zuständigen Mitarbeiters auf den letzten Wert von Salesforce zurückgesetzt.

Die Regeln für die Zuweisung des zuständigen Salesforce-Mitarbeiters unterscheiden sich für Kontakte, Unternehmen und Deals. Je nach Regel kann HubSpot ein neues Objekt in Salesforce erstellen oder mit einem vorhandenen Salesforce-Objekt synchronisieren. Wenn Sie die Chronik-Synchronisation verwenden, erfahren Sie auf mehr darüber, wie Besitzer für Aktivitäten synchronisiert werden.

Kontakte

Wenn ein HubSpot-Kontakt einen neuen Salesforce-Lead erstellt und ihm ein HubSpot-Besitzer zugewiesen wird, der mit dem Namen und der E-Mail-Adresse eines aktiven Salesforce-Benutzers übereinstimmt, bevor er erstmals mit Salesforce synchronisiert wird, wird dieser Besitzer in Salesforce zugewiesen. Ist dies nicht der Fall, gelten die Regeln für die Salesforce-Lead-Zuweisung.

Nach der ersten Eigentümerzuweisung in HubSpot oder Salesforce werden Änderungen an der Eigenschaft Kontakteigentümer in HubSpot oder am Feld Eigentümer-ID in Salesforce mit dem anderen System synchronisiert.

Wenn ein HubSpot-Kontakt mit einem bestehenden Salesforce-Lead mit einem aktiven Salesforce-Eigentümer synchronisiert wird, finden die Salesforce-Lead-Zuweisungsregeln keine Anwendung, und der bestehende Salesforce-Eigentümer wird bei der ersten Synchronisationberücksichtigt. In nachfolgenden Synchronisierungen aktualisiert der aktuellste Eigentümer-Wert den Wert im anderen System.

Bitte beachten Sie: Salesforce verlangt, dass Datensätze über Mitarbeiterwerte verfügen. Wenn also ein nicht zugewiesener HubSpot-Datensatz mit Salesforce synchronisiert wird und ein neuer Datensatz erstellt wird, wird dessen zuständiger Mitarbeiter auf den Salesforce-Benutzer festgelegt, der ihn erstellt hat, also auf den Integrationsbenutzer des Portals.

Unternehmen

Wenn ein HubSpot-Unternehmen einen neuen Salesforce Account erstellt und vor der ersten Synchronisation mit Salesforce einen HubSpot-Besitzer zugewiesen bekommt, der mit dem Namen und der E-Mail-Adresse eines aktiven Salesforce-Benutzers übereinstimmt, wird dieser Besitzer in Salesforce zugewiesen. Ist dies nicht der Fall, wird er dem Benutzer der Salesforce-Integration zugewiesen.

Wenn ein HubSpot-Unternehmen mit einem bestehenden Salesforce-Account mit einem aktiven Salesforce-Eigentümer synchronisiert wird, wird der bestehende Salesforce-Eigentümer bei der ersten Synchronisation beibehalten. In nachfolgenden Synchronisierungen aktualisiert der aktuellste Eigentümer-Wert den Wert im anderen System.

Deals

Wenn ein HubSpot-Deal eine neue Salesforce-Chance erstellt und einem HubSpot-Besitzer zugewiesen wird, der mit dem Namen und der E-Mail-Adresse eines aktiven Salesforce-Benutzers übereinstimmt ( ), bevor erstmals mit Salesforce synchronisiert wird, wird dieser Besitzer in Salesforce zugewiesen. Falls nicht, wird sie dem Benutzer der Salesforce-Integration zugewiesen.

HubSpot dedupliziert keine Deals, d.h. jeder HubSpot Deal, der mit Salesforce synchronisiert wird, erstellt eine neue Opportunity, und synchronisiert nicht mit bestehenden Opportunities.