Zuweisung von Kontakten, Unternehmen oder Deals für Salesforce-Eigentümer in HubSpot

HubSpot identifiziert Salesforce Standard-, PowerPartner-, Gast- und Warteschlangenbenutzer als Salesforce-Inhaber, wenn:

1. Sie werden aus Salesforce nach HubSpot importiert .
2. Der Salesforce-Benutzer ist für einen Lead-, Kontakt-, Account- oder Opportunity-Datensatz zuständig, der mit HubSpot synchronisiert wird.

Standardmäßig wird das Feld "Mitarbeiter-ID " in einem Salesforce-Datensatz für Leads, Kontakte, Accounts oder Opportunitys mit der HubSpot-Eigenschaft "Für Kontakt/Unternehmen/Deal zuständiger Mitarbeiter " synchronisiert.

Jeder Salesforce-Besitzer kann mit HubSpot synchronisiert werden, aber nur Mitarbeiter in HubSpot, die mit dem Namen und der E-Mail-Adresse eines aktiven Salesforce-Benutzers übereinstimmen, werden mit Salesforce synchronisiert. Wenn HubSpot versucht, einen zuständigen Mitarbeiter zu synchronisieren, der nicht in Salesforce vorhanden ist, wird das Feld ID des zuständigen Mitarbeiters auf den letzten Wert von Salesforce zurückgesetzt.

Die Regeln für die Zuweisung von Salesforce-Mitarbeitern unterscheiden sich für Kontakte, Unternehmen und Deals. Je nach Regel kann HubSpot ein neues Objekt in Salesforce erstellen oder mit einem vorhandenen Salesforce-Objekt synchronisieren. Wenn Sie die Chronik-Synchronisierung verwenden, erfahren Sie hier mehr darüber, wie Mitarbeiter für Aktivitäten synchronisiert werden.

Kontakte

Wenn ein HubSpot-Kontakt einen neuen Salesforce-Lead erstellt und vor der ersten Synchronisierung mit Salesforce ein HubSpot-Mitarbeiter zugewiesen wird, der mit dem Namen und der E-Mail-Adresse eines aktiven Salesforce-Benutzers übereinstimmt, wird dieser Mitarbeiter in Salesforce zugewiesen. Falls nicht, gelten die Salesforce-Regeln für die Leadzuweisung .

Nach der anfänglichen Zuweisung eines zuständigen Mitarbeiters in HubSpot oder Salesforce werden Änderungen an der Eigenschaft "Für Kontakt zuständiger Mitarbeiter " in HubSpot oder am Feld "ID des zuständigen Mitarbeiters " in Salesforce mit dem jeweils anderen System synchronisiert.

Wenn ein HubSpot-Kontakt mit einem bestehenden Salesforce-Lead mit einem aktiven Salesforce-Eigentümer synchronisiert wird, gelten die Salesforce-Lead-Zuweisungsregeln nicht , und der bestehende Salesforce-Eigentümer wird bei der ersten Synchronisierung berücksichtigt. In nachfolgenden Synchronisierungen wird der Wert des letzten Mitarbeiters im anderen System aktualisiert.

Bitte beachten Sie: Salesforce verlangt, dass Datensätze über Mitarbeiterwerte verfügen. Wenn ein nicht zugewiesener HubSpot-Datensatz mit Salesforce synchronisiert wird und ein neuer Datensatz erstellt wird, wird dessen zuständiger Mitarbeiter auf den Salesforce-Benutzer festgelegt, der ihn erstellt hat, d. h. auf den Integrationsbenutzer im HubSpot-Account.

Firmen

Wenn ein HubSpot-Unternehmen ein neues Salesforce-Konto erstellt und diesem ein HubSpot-Mitarbeiter zugewiesen wird, der mit dem Namen und der E-Mail-Adresse eines aktiven Salesforce-Benutzers übereinstimmt, bevor dieser zum ersten Mal mit Salesforce synchronisiert wird, wird dieser Mitarbeiter in Salesforce zugewiesen. Ist dies nicht der Fall, wird sie dem Benutzer der Salesforce-Integration zugewiesen.

Wenn ein HubSpot-Unternehmen mit einem bestehenden Salesforce-Account mit einem aktiven Salesforce-Mitarbeiter synchronisiert wird, wird der bestehende Salesforce-Inhaber bei der ersten Synchronisierung berücksichtigt. In nachfolgenden Synchronisierungen wird der Wert des letzten Mitarbeiters im anderen System aktualisiert.

Angebote

Wenn ein HubSpot-Deal eine neue Salesforce-Opportunity erstellt und einem HubSpot-Mitarbeiter zugewiesen wird, der mit dem Namen und der E-Mail-Adresse eines aktiven Salesforce-Benutzers übereinstimmt, bevor dieser zum ersten Mal mit Salesforce synchronisiert wird, wird dieser Mitarbeiter in Salesforce zugewiesen. Ist dies nicht der Fall, wird sie dem Benutzer der Salesforce-Integration zugewiesen.

HubSpot dedupliziert keine Deals. Daher erstellt jeder HubSpot-Deal, der mit Salesforce synchronisiert wird, eine neue Opportunity und wird nicht mit vorhandenen Opportunities synchronisiert.