Die Regeln für die Zuweisung des zuständigen Salesforce-Mitarbeiters unterscheiden sich für Kontakte, Unternehmen und Deals. Je nach Regel kann HubSpot ein neues Objekt in Salesforce erstellen oder mit einem vorhandenen Salesforce-Objekt synchronisieren. Wenn Sie Chroniksynchronisierung verwenden, erfahren Sie hier mehr darüber, wie die zuständigen Mitarbeiter für Aktivitäten synchronisiert werden.
Kontakte
Wenn ein HubSpot-Kontakt einen neuen Salesforce-Lead erstellt und einem HubSpot-Eigentümer zugewiesen wird, der dem Namen und der E-Mail-Adresse eines aktiven Salesforce-Benutzers entspricht, bevor er das erste Mal mit Salesforce synchronisiert wird, wird er diesem Eigentümer in Salesforce zugewiesen. Wenn nicht, gelten die Regeln für die Salesforce-Lead-Zuweisung.
Änderungen an der Eigenschaft Zuständiger Mitarbeiter für Kontakt in HubSpot oder am Feld Eigentümer-ID in Salesforce werden nach der ersten Zuweisung in entweder HubSpot oder Salesforce mit dem anderen System synchronisiert.
Wenn ein HubSpot-Kontakt mit einem bestehenden Salesforce-Lead mit einem aktiven Salesforce-Mitarbeiter synchronisiert wird, gelten die Zuweisungsregeln für Salesforce-Leads nicht, und der vorhandene Salesforce-Eigentümer wird bei der ersten Synchronisierung berücksichtigt. In nachfolgenden Synchronisierungen aktualisiert der aktuellste Eigentümer-Wert den Wert im anderen System.
Unternehmen
Wenn ein HubSpot-Unternehmen ein neues Salesforce-Konto erstellt und einem HubSpot-Eigentümer zugewiesen wird, der dem Namen und der E-Mail-Adresse eines aktiven Salesforce-Benutzers entspricht, bevor es das erste Mal mit Salesforce synchronisiert wird, wird es diesem Eigentümer in Salesforce zugewiesen. Falls nicht, wird es dem Salesforce Integration-Nutzer zugewiesen.
Wenn ein HubSpot-Unternehmen mit einem bestehenden Salesforce-Lead mit einem aktiven Salesforce-Mitarbeiter synchronisiert wird, wird der vorhandene Salesforce-Eigentümer bei der ersten Synchronisierung berücksichtigt. In nachfolgenden Synchronisierungen aktualisiert der aktuellste Eigentümer-Wert den Wert im anderen System.
Deal-Datensätze
Wenn ein HubSpot-Deal eine neue Salesforce-Opportunity erstellt und einem HubSpot-Eigentümer zugewiesen wird, der dem Namen und der E-Mail-Adresse eines aktiven Salesforce-Benutzers entspricht, bevor es das erste Mal mit Salesforce synchronisiert wird, wird es diesem Eigentümer in Salesforce zugewiesen. Falls nicht, wird es dem Salesforce Integration-Nutzer zugewiesen.
HubSpot dedupliziert Deals nicht, so dass jeder HubSpot-Deal, der mit Salesforce synchronisiert wird, eine neue Opportunity erstellt und nicht mit bestehenden Opportunities synchronisiert wird.
Integrations
Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise
