Zuweisung von Kontakten, Unternehmen oder Deals für Salesforce-Eigentümer in HubSpot

Die Regeln für die Zuweisung des zuständigen Salesforce-Mitarbeiters unterscheiden sich für Kontakte, Unternehmen und Deals. Je nach Regel kann HubSpot ein neues Objekt in Salesforce erstellen oder mit einem vorhandenen Salesforce-Objekt synchronisieren. Wenn Sie Chroniksynchronisierung verwenden, erfahren Sie hier mehr darüber, wie die zuständigen Mitarbeiter für Aktivitäten synchronisiert werden.

Kontakte

Wenn ein HubSpot-Kontakt einen neuen Salesforce-Lead erstellt und einem HubSpot-Eigentümer zugewiesen wird, der dem Namen und der E-Mail-Adresse eines aktiven Salesforce-Benutzers entspricht, bevor er das erste Mal mit Salesforce synchronisiert wird, wird er diesem Eigentümer in Salesforce zugewiesen. Wenn nicht, gelten die Regeln für die Salesforce-Lead-Zuweisung.

Änderungen an der Eigenschaft Zuständiger Mitarbeiter für Kontakt in HubSpot oder am Feld Eigentümer-ID in Salesforce werden nach der ersten Zuweisung in entweder HubSpot oder Salesforce mit dem anderen System synchronisiert.

Wenn ein HubSpot-Kontakt mit einem bestehenden Salesforce-Lead mit einem aktiven Salesforce-Mitarbeiter synchronisiert wird, gelten die Zuweisungsregeln für Salesforce-Leads nicht, und der vorhandene Salesforce-Eigentümer wird bei der ersten Synchronisierung berücksichtigt. In nachfolgenden Synchronisierungen aktualisiert der aktuellste Eigentümer-Wert den Wert im anderen System.

Unternehmen

Wenn ein HubSpot-Unternehmen ein neues Salesforce-Konto erstellt und einem HubSpot-Eigentümer zugewiesen wird, der dem Namen und der E-Mail-Adresse eines aktiven Salesforce-Benutzers entspricht, bevor es das erste Mal mit Salesforce synchronisiert wird, wird es diesem Eigentümer in Salesforce zugewiesen. Falls nicht, wird es dem Salesforce Integration-Nutzer zugewiesen.

Wenn ein HubSpot-Unternehmen mit einem bestehenden Salesforce-Lead mit einem aktiven Salesforce-Mitarbeiter synchronisiert wird, wird der vorhandene Salesforce-Eigentümer bei der ersten Synchronisierung berücksichtigt. In nachfolgenden Synchronisierungen aktualisiert der aktuellste Eigentümer-Wert den Wert im anderen System.

Deal-Datensätze