Atribuição de proprietários do Salesforce a contatos, empresas ou negócios da HubSpot

O HubSpot identifica o Salesforce Standard, o PowerPartner, o Salesforce, e o Salesforce proprietários quando:

1. Eles são importados para o HubSpot da Salesforce.
2. O usuário do Salesforce tem um registro de lead, contato, conta ou oportunidade que sincronizam a HubSpot.

Por padrão, o campo ID do Proprietário em um registro de lead, contato, conta ou Oportunidade do Salesforce será sincronizado com a negócio de Contato/empresa/proprietário do HubSpot .

Qualquer proprietário do Salesforce pode sincronizar com a HubSpot, mas somente os proprietários no HubSpot que corresponderem a um nome de usuário e endereço de e-mail ativos do Salesforce serão sincronizados com o Salesforce. Se o HubSpot tentar sincronizar um proprietário que não existe no Salesforce, o campo ID do Proprietário será redefinido para o último valor do Salesforce.

As regras de atribuição de proprietários do Salesforce são diferentes para contatos, empresas e negócios. Dependendo da regra, o HubSpot pode criar um novo objeto no Salesforce ou sincronizar com um objeto do Salesforce existente. Se você estiver usando a sincronização de linhas do tempo, saiba mais sobre como os proprietários são sincronizados para atividades.

Contatos

Se um contato HubSpot criar um novo lead do Salesforce e for atribuído a um proprietário HubSpot que corresponda ao nome e endereço de e-mail de um usuário ativo do Salesforce antes de sincronizar pela primeira vez com o Salesforce, esse proprietário será atribuído no Salesforce. Caso contrário, as regras de atribuição de lead do Salesforce serão aplicadas.

Após a atribuição de proprietário inicial no HubSpot ou no Salesforce, as alterações feitas na propriedade de proprietário de Contato no HubSpot ou no campo ID do Proprietário no Salesforce serão sincronizadas com o outro sistema.

Se um contato do HubSpot sincronizar com um lead existente do Salesforce com um proprietário ativo do Salesforce, as regras de atribuição de lead do Salesforce não serão aplicadas, e o proprietário existente do Salesforce será honrado na primeira sincronização. Em sincronizações subsequentes, o valor do proprietário mais recente atualizará o valor no outro sistema.

Observe: o Salesforce requer registros para ter valores de Proprietário, de modo que, quando um registro HubSpot não atribuído é sincronizado com o Salesforce e um novo registro é criado, seu Proprietário será definido para o usuário do Salesforce que o criou, o usuário de integração do portal.

Empresas

Se uma empresa HubSpot criar uma nova conta do Salesforce e for atribuída a um proprietário do HubSpot que corresponda ao nome e endereço de e-mail de um usuário ativo do Salesforce antes de sincronizar pela primeira vez com o Salesforce, esse proprietário será atribuído no Salesforce. Caso contrário, ele será atribuído ao usuário de integração do Salesforce.

Se uma empresa HubSpot sincronizar com uma conta existente do Salesforce com um proprietário ativo do Salesforce, o proprietário existente do Salesforce será honrado na primeira sincronização. Em sincronizações subsequentes, o valor do proprietário mais recente atualizará o valor no outro sistema.

Negócios

Se um negócio HubSpot criar uma nova Oportunidade do Salesforce e for atribuído a um proprietário do HubSpot que corresponda ao nome e endereço de email de um usuário ativo do Salesforce antes de sincronizar pela primeira vez com o Salesforce, esse proprietário será atribuído no Salesforce. Caso contrário, ele será atribuído ao usuário de integração do Salesforce.O

HubSpot não desduplica negócios, portanto, qualquer negócio do HubSpot sincronizado com o Salesforce criará uma nova Oportunidade e não sincronizará com nenhuma Oportunidade existente.