Atribuição de proprietários do Salesforce a contatos, empresas ou negócios da HubSpot

As regras de atribuição de proprietários do Salesforce são diferentes para contatos, empresas e negócios. Dependendo da regra, o HubSpot pode criar um novo objeto no Salesforce ou sincronizar com um objeto do Salesforce existente. Se estiver a utilizar a sincronização da linha cronológica, saiba mais em como os proprietários são sincronizados para actividades.

Contatos

Se um contacto do HubSpot criar um novo lead do Salesforce e lhe for atribuído um proprietário do HubSpot que corresponda ao nome e endereço de e-mail de um utilizador ativo do Salesforce antes da primeira sincronização com o Salesforce, esse proprietário será atribuído no Salesforce. Caso contrário, as regras de atribuição de leads do Salesforce serão aplicadas.

Após a atribuição inicial do proprietário no HubSpot ou no Salesforce, as alterações na propriedade Proprietário do contacto no HubSpot ou no campo ID do proprietário no Salesforce serão sincronizadas com o outro sistema.

Se um contacto do HubSpot sincronizar com um lead do Salesforce existente com um proprietário do Salesforce ativo, as regras de atribuição de leads do Salesforce não se aplicam e o proprietário do Salesforce existente será honrado na primeira sincronização. Em sincronizações subsequentes, o valor do proprietário mais recente atualizará o valor no outro sistema.

Nota: O Salesforce exige que os registos tenham valores de Proprietário, por isso, quando um registo do HubSpot não atribuído é sincronizado com o Salesforce e é criado um novo registo, o seu Proprietário será definido para o utilizador do Salesforce que o criou, o utilizador de integração do portal.

Empresas

Se uma empresa da HubSpot criar uma nova conta do Salesforce e for atribuído um proprietário do HubSpot que corresponda ao nome e endereço de e-mail de um utilizador ativo do Salesforce antes da primeira sincronização com o Salesforce, esse proprietário será atribuído no Salesforce. Caso contrário, será atribuído ao utilizador de integração do Salesforce.

Se uma empresa da HubSpot sincronizar com uma conta do Salesforce existente com um proprietário do Salesforce ativo, o proprietário do Salesforce existente será honrado na primeira sincronização. Em sincronizações subsequentes, o valor do proprietário mais recente atualizará o valor no outro sistema.

Negócios

Se um negócio do HubSpot criar uma nova oportunidade do Salesforce e for atribuído a um proprietário do HubSpot que corresponda ao nome e endereço de e-mail de um usuário ativo do Salesforce antes de ele sincronizar pela primeira vez com o Salesforce, esse proprietário será atribuído no Salesforce. Caso contrário, será atribuído ao utilizador de integração do Salesforce.

O HubSpot não desduplica negócios, pelo que qualquer negócio do HubSpot que seja sincronizado com o Salesforce criará uma nova oportunidade e não sincronizará com quaisquer oportunidades existentes.